گزارش بازار سه شنبه 12بهمن 89
فتح 21،رویای 22!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز سه شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که پیش بینی ها محقق شده و امروز بازاری دو چندان مثبت را پیش رو داشتیم تا در استانه 22 بهمن علاوه بر بازاری پر خبر روز های داغی را نیز پشت سر بگذاریم. نکته بسیار مهم بازار توجه سهامداران به اکثر شرکت های بازار بود که شرایط آنها با خبرهایی که رخ داده و در پیش است تغییر خواهد کرد . امروز بازار در برخی گروه ها مثل اب خوردن نقاط مقاومت راپشت سر گذاشت تا یک روز مثبت دیگر در تاریخ بازار ثبت شود . بازهم صدای رکورد شکنی بازار ما به گوش میرسد که عبور با صلابت از 21 هزار و وارد شدن به باشگاه 100 میلیارد دلاری ها از مهم ترین این اخبار است .
به هر حال ابروی دولت و وزارت اقتصاد شاخص بورس است که باید در دهه فجر رشد دو چندانی را از آن شاهد باشیم . حال دیگر گذر از اعداد شاخص یک رویا و یا هدف دست نیافتنی نیست بازار توانسته در عرض کمتر از 2 ماه بیش از 4 هزار واحد رشد را در کارنامه خودثبت کند که در سال های قبل برای هزار واحد آن به هزار رمل و دعا متوسل می شدیم .
در جمع بندی باید اذعان داشت که احتمالاً بازار ما تا روز یک شنبه مثبت است و در روز یکشنبه بسته به شرایط بازار های جهانی و در روز های پیش رو و حوادث سیاسی داخلی و خارجی و همچنین فشار عرضه ها احتمال یک نوسان کوتاه مدت را در پیش خواهیم داشت .
این بدان معناست که کوتاه مدت های بازار باید با دقت بیشتری روند بازار را دنبال کنند که بیشتر مورد توجه ماست .
اما در شرایط بیرونی بازارو حواشی پر خبر بازار چه خبر بود . در مسائل سیاسی خارجی می توان به سقوط احتمالی دولت مصر اشاره کرد که برخی امروز را روز اخر این حکومت می دانند . سقوط مصر حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت که می تواند التهاب بازار های جهانی را تا حدودی فروکش نماید . قیمت نفت به دلیل حساسیت به کانال سوئز در مرز 91 و 92 دلار قرار گرفته است و البته بازار های فلزات نیز با رشد مواجه شده که مس به 9700 و روی هم به 3400 دلار رسیده اند که بر ملی مس و گروه روی بازار بسیار موثر بودند که امروز صف خرید مس نیز به همین دلیل بود .
البته تنها خبر منفی بازارهای جهانی ریزش بیلت است که به 526 دلار رسیده است و برای گروه فولاد و سنگ اهن پشتوانه خبی خوبی نیست که امیدمی رود دراین چند روز جبران کننده این موضوع باشد .
اما در کنار اخبار خارجی وبازار های جهانی دو خبر خاص هم به بازار رسید که اثر گذاری ان بعد ها مشخص می شود . این هفته نماز جمعه به اقامت مقام معظم رهبری خواهد بود که می تواند در شرایط فعلی سیاسی و جهانی بسیار موثر و تعیین کننده باشد .
از سوی دیگر اختلاف مجلس و دولت که با نامه نگاری ها اوج گرفته بود و با حضور رئیس جمهور در مجلس کمی ارام شده بود با استیضاح بهبهانی بازهم اوج گرفت . امروز نمايندگان مجلس با راي عدم اعتماد خود به وزير راه، بهبهاني را از تصدي وزارت راه و ترابري بركنار كردند که عدم حضور ایشان در مجلس که از سوی دولت نهایی شده بود تاثیر بسزایی بر این روند خواهد داشت .
به طور کلی شرایط حساسی را در مسائل سیاسی دراین چند روز در پیش خواهیم داشت که باید با چشمانی بازتر به موضوع نگاه کنیم .
اما در نهایت به هنر نمایی امروز شاخص می پردازیم که باز هم با کمک نماد هایی همچون مخابرات ، فولاد، مس، غدیر، و سنگ اهنی ها بازار را مثبت کرده ودر یک روز رویایی بازارو شاخص با رشدی 352 واحدی مواجه بود . باورکردنش کمی سخت است اما به همین راحتی سنگر ها یکی پس ازدیگری فتح می شود و دیگر راهی تا 22 هزار باقی نمانده .امروز بازارو سهامداران یک صدا فریاد می زدند 22 هزار ما داریم می آییئم!!
اما خوشبختانه امروز هر کجای بازار را گزارش کنیم شرایط مثبتی از ان می جوشد ، از صفوف خرید فولاد، سنگ آهنی و تشکیل صفوف تجهیزاتی ها ، رشد پتروشیمی، دارو، مخابرات و سرمایه گذاری ها ، توجه به بانک و بیمه پس از مدت ها و شرایط خاص تک سهام های رو به رونق از مهم ترین خبر های بازار بود که البته مهم ترین آنها را می توان باز هم در 3 گروه سنگ اهن ، فلزات و تجهیزات جستجو کرد . البته با اجازه پدر بازار یعنی مخابرات !!
رونق سرمایه گذاری ها …
امروز روزخوبی برای گروه سرمایه گذاری ها بود و با مثبت شدن بازار اکثر انها سبز بودند . در ابتدای وقت شاید صف غدیر بود که توجه بازار را به سمت خود جلب کرد و باعث توجه بیشتر به سایر نماد های سرمایه گذاری شد . گفته می شود که به زودی در نماد وغدیر با اخبار متوالی و مثبتی ازاین سهم مواجه خواهیم بود که بحث عرضه ۳ شرکت در بورس وفرابورس تا پایان سال ،تعدیل سود سال ۸۹، احتمال قطعی تعدیل سود سال ۹۰ ، افزایش سرمایه ۵۰% تقسیم سود و مجمع ، فروش بلوکی برخی شرکت های زیر مجموعه ،حضور در بلوک شبریز و … از مهم ترین رویدادهای سهم است که این سهم را نیز برای میان مدت یک گزینه کم ریسک معرفی می کند که به نظر میرسد در مقطع فعلی قیمت تا ۵۰۰۰ ریال رشد کند اما بهتر است سهامداران دید مجمع و حضور در افزایش سرمایه را داشته باشند . دراین سهم گفته می شود پردیس و فولاد الیاژی هفته بعد مهمان فرابورس خواهند بود . در نماد وصنعت نیز خبر تعدیل احتمالی از محل فروش سهام جالب توجه است . همین شایعه برای ونیکی و وتوسم نیز وجود دارد و وسپه نیز با رشد سنگ آهنی ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اخر وقت را در 143 به سر می برد که نشان می دهد با این شرایط تا 1500 ریال قدرت رشد خواهد داشت .
داغ چون فولاد داغ !
تن داغ فولادی ها آنقدر گرم است که همه از لمس و گرمای ان لذت می برند ! امروز صف خرید فولاد بازهم با عرضه 12 میلیونی خصوصی سازی منور گردید تا بازهم برخی دراین بازار دست بردار فولاد نباشند . سهمی که گفته می شود قبل از افزایش سرمایه توانایی 3200 ریالی شدن را دارد . البته اگر فرصتی داشته باشد . امروز فجر اندکی کم شد که رشد اخیر او این امر را رقم زده است . در بازار امروز گروه روی نیز نسبتاً مورد توجه قرار گرفت . امروز نکته جالب صف خرید ملی مس بود که با رشد قیمت جهانی مس باردیگر این سهم به قیمت های بالا دست یافت که احتمالاً او نیز اهداف 1200 تومانی را در سر دارد .
به تو مدیونم همیشه !!
شاید گزاف نگفته باشیم که آغاز و استارت بازار با بازگشایی سنگ اهنی ها رقم خورد که بازار باید ازاین نظر به انها مدیون باشد . امروز اکثر انها با وجود معاملات پر حجم که از قضا موجب ثبات آنها شده با صفوف خرید به کار خود پایان دادند که صف خرید معادن بیش از بقیه جلب توجه می کرد سهمی که با این رشد قیمت سایر سنگ اهنی ها و مس ارزش ذاتی او از هزار گذشته و قیمت سهم می تواند در کوتاه مدت به سمت 800 حرکت کند . کچاد هم امروز در آستانه 600 شدن صف جالبی داشت و کگل هم به بالای 900 آمد تا روز های قبل را جبران کنند . البته اگر روند بیلت نزولی شود بی شک روز شنبه روز سختی برای آنها خواهد بود . پس سهامداران سنگ اهنی بهتر است برای نرخ بیلت هم دعا کنند …
در اين گروه سود سرمايه گذاري اميد نيز با تعديل مثبت بسيار مناسبي اعلام شد ومعادن نيز مجوز افزايش سرمايش صادر شده است پس همه چيز اماده است تا يك پاي ليدري بازار سال 90 معدنيها باشند
پرش تجهیزات …
از روز یکشنبه در مورد تجهیزات گفته بودیم که با دهه فجر شرایط آنها تغییر خواهد کرد . امروز صدرا با صف خرید به استقبال 300 رفت تا با صف خرید خود استحکام خود را به رخ بازار بکشد پل خلیج فارس بر این گروه تاثیر گذار بوده که برخی ماشین سازی اراک و صدرا را شرکت های دخیل دراین طرح می دانند . از آذر آب هم که امروز با صف خرید مواجه شد شنیده می شود که این شرکت در گزارش سال ۸۹ خود احتمالاً موفق به تحقق سود ۱۸۰ ریالی و سال ۹۰ را نیز با اعلام سود ۲۰۰ ریالی آغاز خواهد کرد . دهه فجر روز های پر خیر و برکتی برای این گروه خواهد بود . در کنار آنها توجه بازار به مپنا به دلیل شرایط بنیادی مناسب و حفاری شمال نیز قابل توجه است .البته اگر در مپنا دور می زنیم بهتر است سری هم به گروه برق زده که بازار مثبت می تواند بترانس را برای روز های بعد هیجانی تر کند . سهمی که گفته می شود تعدیل مثبت و افزایش سرمایه در انتظار او خواهد بود . براي تجهيزاتيها رشد 10-15 درصدي را در كوتاه مدت و رشد 30 درصدي را دربازه ميان مدت انتظار داريم
بانک ها نفس می گیرند …
دراین گرمی بازار انها هم باید نفسی تازه کنند . امروز به غیر از اقتصاد نوین سایر بروبچه های بانک و بیمه مثبت بودند . البته در بیمه هم استثنای همیشگی یعنی دانا وجود داشت . جو بازار به سرعت این شرکت ها را به صدر آورد و امروز توجه به نماد هایی مانند سینا، پست بانک و صادرات جالب توجه بود که از پست بانک اخبار خوبی به گوش رسیده و گویا احتمال رشد تا 2000 هم می رود . سینا هم به واسطه اخبار مخابرات این چنین هیجانی شده است .
در گروه بیمه امروز شاهد داد و ستد ودی بودیم که سهم را با صف خرید مواجه کرد البته پیش بینی می شود صف دی به زودی با عرضه های جدی مواجه باشد . دراین گروه توجه به بیمه پارسیان افزایش یافته اما بعید است رشد آنچنانی را شاهد باشد
اما در سایر بازار باید به مخابرات اشاره شود که همچنان می تازد و اهداف 3500 ریالی برای او با خبر همراه اول قابل دست یابی است اگر بازار می خواهد با رشد شاخص همراه شود بی شک نیاز مبرمی به همراه اول و مخابرات دارد .
هر كه بامش بيش برفش بيشتر!!!
در بازار هفته اي كه گذشت شاهد بازار مثبت بوديم اين هفته جز هفته هايي بود كه فعالان بازار ارزو ميكردند اي كاش چهارشنبه تعطيل نبود و اين بازار مثبت و شادي حاصل از ان يك روز ديگر هم در اين هفته ادامه ميافت به هر حال در روزهاي اخير شاهد بوديم برخي از سهامداران احساسي كه از تحليل بهره نميبرند سهام ارزشمند خودرويي و تجهيزاتي خود را حداقل 10-15 درصد قيمتهاي فعلي به فروش رساندند اما سهامداراني كه به تحليلها و گزارشات اعتماد كرده امروز سربلند بودند و همچنان شاهد رشد بيش از پيش قيمت سهامشان هستند
پيشتازان بازار!!!!
در گروه خودرويي در هفته گذشته شاهد اصلاح قيمتي زامياد تا سطوح 230 و خبهمن تا سطوح 265 تومان بوديم سطحي كه پيشبيني ميشد به سرعت با توجه به پتانسيلهاي اين گروه و تغيير و تحولات پيش رو واكنش نشان داده و برگردند و همان نيز شد خبهمن به سمت 300 تومان و زامياد به سمت قيمتهاي280 تومان در حركت هستند شايد سطوح قيمتي مذكور مرحله اول رشد قيمتي سهام اين گروه باشند براي مثال زامياد با توجه به طرح تعويض 10 هزار خودروي وانت و نيسان پتانسيل اعلام سود 70-80 توماني را دارد كه با اعمال پي بر اي 5 ميتوان به قيمتهاي 350 تومان نيز براي اين سهم در سال 90 خوشبين بود يا سهمي مانند خبهمن با توجه به سود پايه 100 توماني براي سال جاري و اعمال پي بر اي حداقل 3 ميتوان به قيمتهاي 300 توماني اين سهم رسيد
بيمه ايها و ليزينگيها در نوبت!!!
اما ميرسيم به شركتهاي بيمه اي و ليزينگي شركتهايي كه بايد همسو با بازار حركت نمايند در گروه ليزينگي ولساپا با تعديل مثبت غير عملياتي مواجه شده است سطوح قيمتي 480 و 520 تومان از اهداف سهم ميباشد
ليزينگ غدير نيز با شايعه اعلام سود عملياتي مناسب تا پايان اين ماه و بستن بودجه سال 90 با رشد سوداوري و شايعه فروش ساختمان دفتر مركزي خود مواجه است اين روزها سهامداران ولغدر انتظار قيمتهاي 120 تومان را براي سهم ميكشند
اما در گروه بيمه اين گروه مورد ظلم بازار و تا حدود زيادي مسئولان خود شركت قرار گرفته اند در تعديل مثبت بيمه اسيا و البرز شكي نيست اما سياستهاي محطاطانه مديران اين شركتها و گذاشتن تعديل عايدي براي پايان سال باعث شده است بيمه ايها در انتظار شب عيدي متفاومت باشند
شركتهاي بيمه اي كماكان مورد بي مهري بازار هستند شايد اين بي مهري با رشد قيمتي بيمه دي كه اين روزها حسابي رو كورس افتاده و تعديل منفيش منتفي شده كمي كاسته شود اما به هر حال بازار بيمه اي منتظر چيز ديگريست شايد تعديلهاي بيمه اسيا و بيمه البرز و احيانا بيمه پارسيان بتواند زمينه رشد قيمتي سهام اين گروه را فراهم ساز سحر نزديك است كمي صبر بايد داشت…
غذاييها شيريني بازار!!!
در اين هفته غذايي ها حسابي متفاومت ظاهر شدند در اين گروه سهام پر پتانسيل هست كه از چشم بازار دور مانده است يكي از انها پارس مينو ميباشد سهمي كه در 22 بهمن ماه دو طرح توسعه خود را افتتاح ميكند و در سال جاري قرار است سود خود را تا سطح 50 تومان تعديل دهد از طرفي بودجه 70 توماني را نيز از همين الان براي سال 90 در نظر گرفته است طبق اعلام شركت پس از افتتاح كامل طرح هاي توسعه بيش از 150 تومان سود به هر سهم شركت افزوده خواهد شد و اين يعني چشم انداز بي نظير اين شركت پارس مينو ميرود تا سطوح قيمتي 360 و 420 تومان را فتح نمايد
اما ديگر سهم پر پتانسيل اين گروه مارگارين ميباشد مارگارين اگر مشكلات مالياتي و تقسيم سود پايين مجمع نبود الان 20-30 درصد قيمتش بالاتر بود كما اينكه در هفته جاري نيز رشد خوبي كرده و تا سطوح 160 تومان كه مقاومت سهم ميباشد بالا امده است با افزايش شديد قيمت فروش محصولات شركت و افزايش حاشيه سود مارگارين كم كم بايد منتظر توقف نماد و تعديل مثبت شگرف در اين سهم پر پتانسيل باشيم
ارزوي پست بانك و بالاست 2 هزار توماني!!!
اين روزها دو سهم حسابي در بالاي جدول قيمتها خودنمايي ميكنند اولي پست بانك است كه بازدهي خيره كننده اي را از ابتداي عرضه اوليه نصيب خريداران خود كرده است با قطعي شدن بحث افزايش سرمايه پست بانك شايد به زودي و طبق گفته مدير عامل اين بانك شاهد وپست 2 هزار توماني نيز باشيم!!!
اما بالاست سهمي كه بيش از 20 درصد سهام خود را در صف خريد ميبيند و روزانه تنها مقدار معيني از سهم كه معمولا حدود 190-200 هزار سهم است عرضه ميشود جالب اينكه هيچ سهامداري نيز بالاي 1 درصد شركت نميايد به هر حال اين روند مصنوعي بالاست حكايت از بالاست 2 هزار توماني دارد كه از ديد تحليل كاملا حبابي ميباشد …..بالاست اما 2000 تومان می شود چه حبابی چه غیر حبابی …
گروه تحلیل گری بتا سهم
12بهمن89
