گزارش بازار شنبه 9بهمن 89
سنگ آهن؛رمز پیروزی شاخص!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز شنبه ، 9 بهمن ماه ، هنوز دهه فجر را آغاز نکرده بودیم که کارت های برنده بازار رو شده و اولین بازی بازار و شاخص با قرار گرفتن سنگ اهنی ها در بازار به اوج خود رسید تا شاخص امروز در 95 واحدی قله جدید 21 هزار قرار گیرد تا رویای 22 هزارواحدی شدن شاخص در 22 بهمن کم کم به واقعیت نزدیک تر شده و از یک رویا خارج شود .
امروز روز نماد های فولادی و سنگ اهنی ها بود . بازگشت تمام قد سنگ اهنی ها به بازار هر چند که با قدرت تمام نبود اما با همین نیمچه قدرت نمایی هم توانستند دل شاخص را اب کرده و اورا این چنین اسیر رشد و جهش نمایند .
امروز در حالی که بازار می خواست کم کم به برخی مسائل سیاسی و اقتصادی کلان واکنش نشان دهد ورود سنگ اهنی ها فرصت فکر کردن را از او گرفت تا باعث شود امروز هم یک روز مثبت دیگر را البته با حجم معاملات بالا پشت سر بگذاریم . نکته جالب بازار امروز همین رشد حجم معاملات بود که نشان میدهد برخی در حال نقد کردن هستند این که این گروه حقیقی بوده یا حقوقی احتمالاً روند معاملات فردا مشخص خواهد کرد اما شاید در چنین روز های هیجانی سکون و سکوت و حتی استراحت 1 یا دو روزه به ادامه شرایط مثبت بازار کمک شایانی نماید .برخی به این نظریه اعتقاد کامل دارند که در 3 هفته پیش رو بازار حتی اگر بخواهد جرات ریزش نخواهد داشت و بازار و سازمان به طور برنامه ریزی شده برای چند روز باقی مانده اخبار جالبی دارد تا همانند یک بازیگر حرفه ای ان را به بازار عرضه نماید تا روند ها را آن طور که می خواهد تغییر دهد . هنوز دو بازی بزرگ خودرویی ها و مخابرات مانده که البته به نظر میرسد اخبار خوب اقتصادی و شرایط خاص معاملات بلوکی احتمالی که در پیش خواهد بود به رونق بازار دراین مدت کمک خواهد کرد . اما پس از این شرایط بازارهای جهانی، اخبار سیاسی و به خصوص گزارشهای سود سال 90 شرکت هاست که شرایط بازار و حال و احوال او را رقم می زند .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز می رویم . بازاری که دران بانک و بیمه گوشه گیر شدند ، مخابرات از 300 به سمت 350 در حرکت است ، فولادیها سر از پا نمی شناسند ، گروه سرب و روی و مس نیز به واسطه اخبار فولاد مثبت شده و در نهایت شرکت های کوچک جا پای بزرگان بازار می گذارند و جور برخی از انها را به دوش می کشند .
این روز ها بازار پر حاشیه ای را در پیش داریم . در حاشیه سیاسی بازار باید به رویداد های خارجی اشاره داشت که به نوعی با سرنوشت ما هم گره خورده است اخبار خاص مصر و لبنان خاورمیانه را تا حدودی ناامن کرده و شرایط سختی را رقم زده است . البته این ناامنی ها تا وقتی به سود ماست که بر بازار ها جهانی اثر مثبت گذاشته و روند نفت را صعودی کند که اگر دامن ان به ما هم برسد دیگر ان خاصیت قبل را نخواهد داشت .
اما رابطه مستقیمی بین بازار های جهانی و اتفاقات اخیر وجود داشت که باعث شد قیمت نفت روند صعودی تا 90 دلار را در پیش بگیرد و طلا هم با ارزش شد . اما در قیمت فلزات اساسی مس کمی خود را جبران کرده . به 9600 دلار بازگشت روی سرب هم به سطوح 2250 و 2480 بازگشتند . البته دراین بین رشد 10 دلاری نرخ بیلت نیز جالب توجه بود که به 555 دلار رسیده است . اخبار خوب بازار های جهانی برای بازار ما یک نیاز جدی به شمار می رود چرا که به زودی ضریب همبستگی ما و بازار های جهانی بیشتر خواهد شد .
اما در پایان به شاخص اشاره خواهیم داشت که امروز با کمک سه تفنگدار سنگ اهنی یعنی کچاد،کگل و معادن با رشد خوبی مواجه شده و با افزاییشی 221 واحدی به 20950 واحد رسید که البته مخابرات هم در این جشن طبق معمول آتش بیار معرکه و داغ کردن فضا بود .
توفان شن ، سنگ اهنی ها!
در بازار امروز پس از تعديل مثبت سنگين چادرملو كه به دليل افزايش نرخ فروش سنگ اهن پديد امده بود امروز با سود تقريبي 71 توماني بازگشايي شد كچاد با حجم بالاي معاملات با رشد 17 درصدي قيمتي مواجه شد سهمي كه تا پايان سال نيز با تعديل مثبت عايدي ديگري دست و پنجه نرم ميكند و مهمتر از ان كه در سال 90 با افزايش ظرفيت گندله سازي و افتتاح دو طرح فولاد سازي شركت در كنار افزايش نرخ فروش گندله شركت ميتوان حتي انتظار سود بسيار بالاتر و شايد هم سود 90-100 توماني را داشت. کچاد موفق شده با رشد ۲۵% درامد و پوشش مناسب ۷۹% سود یک نمره مثبت دیگر را در کارنامه خود ثبت کندو با توجه به شرایط فولاد و سنگ اهن چین احتمال رشد قیمت جهانی و به طور کلی چشم انداز مثبت نیز در انتظار شرکت است . اما قیمت سهم امروز در محدوده 573 به کار خود پایان داد هر چند که احتمالاً فردا از 565 آغاز کننده راه خواهد بود . ترکیب خریداران و فروشندگان در نماد هایی مانند کچاد ، معادن و کگل در رشد در روز های اتی بسیار اثر گذار خواهد بود .
اما گل گهر نيز كه طرح گندله سازي خود را افتتاح نموده است نيز امروز بازگشايي شد كگل با تعديل عايدي و اعلام سود 110 توماني و با توجه به افتتاح طرح گندله سازي و طرح هماتيت ميتواند اينده درخشاني داشته باشد اما ظاهرا تعرفه صادراتي گندله و كنسانتره سنگ اهن از ابتداي سال 90 اجرا ميشود و مشكلاتي را براي كگل كه بيش از 40 درصد محصولاتش صادراتي ميباشد به وجود مياورد. به نظر میرسد او نیز بتواند با اخبار مثبتی از بازارهای جهانی رشد قیمت را تا 940 در مرحله اول در پیش بگیرد .
اما پدر سالار این گروه !!
در بازار امروز پدر كگل و كچاد يعني ومعادن نيز با توجه به تعديل عايدي قابل توجه با بيش از 6 درصد رشد قيمتي بازگشايي شد ومعادن با اعلام سود 95 توماني پتانسيل بالاتري چون تعديل عايدي فملي و فخاس را نيز پيش رو دارد با اين اوصاف و با توجه به افزايش سرمايه پيش روي ومعادن سال 90 بسيار مناسبي در انتظار اين سهم ميباشد. حتی برخی از احتمال اعلام سود 110 تومانی برای ابتدای سال 90 شرکت حکایت دارد . اما خبر مهم این سهم بحث افزایش سرمایه است . گویا مجوز افزایش سرمایه معادن تایئد شده و به زودی نماد این شرکت برای افزایش سرمایه حدود ۶۵% و مجمع فوق العاده متوقف می شود . شاید فردا روند ابتدای بازار گروه سنگ آهن کمی نزولی باشد اما به نظر میرسد این شرکت ها به زودی در کنار فولادی ها به صنعت لیدر بازار نزدیک خواهند شد .
مشت محكم فولادي!!!
در بازار اين روزها فولادي ها با شيپور فولاد مباركه به راه افتادند گزارش بسيار مناسب فولاد و روند افزايشي قيمت فولاد در بازارهاي جهاني باعث شده است تا اثرات طرح تحول نيز در اين شركتها كم رنگ شود در بازار امروز فولاد مباركه همچنان با صف خريد سنگين 300-400 ميليوني مواجه بود كه در مقابل اين صف خريد عرضه اي به خود نديد فولاد كه اين روزها در فكر صعود تا قله 320 تومان ميباشد به زودي به وسيله گره معاملاتي به اين قله خواهد رسيد!!
اما فولاد خوزستان نيز كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 135 توماني روبرو ميباشد نيز با صف خريد مواجه بود فخوز اين روزها قصد لمس قيمتهاي 1000 توماني را دارد فخوزي كه امروز قيمتهاي 830 توماني را براي خود به ثبت رساند
اما فولاد امير كبير كاشان كه با اعلام سود بسيار مناسبي براي سال 90 مواجه شده و در عين حال از جو مثبت فولاديها حسابي سود ميبرد امروز وارد گره 12 درصدي شد گره اي كه باعث ميشود به زودي زود و شايد هم فردا و در قيمتهاي 120 تومان فجر متعادل گردد براي سال جاري از ديد بنيادي انتظاري از سهم نميرود اما براي سال 90 با بهبود وضع بازارهاي فولاد ميتوان انتظار رشد و تعديل سود شركت را داشت.
در کنار این گروه شرکت های رویی هم مورد توجه بودند که امروز اکثر انها مثبت بوده و مس هم چاره نداشت که با رشد اخیر قیمت جهانی مس شرایط او نیز به سمت صعود در حرکت باشد .
برج خدماتي!!!
در بازار اين روزها خدماتيها حسابي رو دور هستند اجراي طرح تحول و چشم انداز مثبتي كه از روند سود اوري سهام اين شركتها شكل گرفته است بيانگر روند صعودي سهام اين گروه حداقل تا تابستان 90 ميباشد
در اين گروه و در ليدر اين گروه خدمات اتفورماتيك باز با صف خريد سنگين و عدم عرضه مواجه شد از ديد تكنيكاليستها اين سهم توانايي رسد تا سطوح قيمتي 4 هزار تومان و سپس 4800 تومان را دارد از ديد بنيادي نيز با توجه به احتمال اعلام سود 600 توماين شركت براي سال 90 و اعمال پي بر اي متوسط 8 ميتواند تارگتهاي 4800 توماين تكنيكاليستها را در بازه ميان مدت ببيند
اما ايران ارقام با درست است با صف خريد مواجه است اما عرضه و رشد قيمتي را شاهد نيست شايد قيمتهاي 500 تومان بتواند اين سهم را متعادل سازد مرقام كه در سال 90 با افتتاح طرح كارخانه مونتاژ ريز كامپيوترهاي خود با تحول مواجه خواهد شد اين روزها زمزمه هايي را نيز مبني بر تعديل مثبت عايدي بر سر زبانها انداخته است
اما مداران شايعه ساز و حاشيه ساز كه اين روزها بر مدار پالسهاي مثبت قرار گرفته است و با شايعه تعديل مثبت 20 درصدي نيز روبرو گشته و از طرفي با شايعه فروش دارايي هاي خود اخذ قراردادهاي جديدي نيز مواجه شده است امروز امروز تقاضايي به وسعت 5 درصد سهام شركت را در پشت سر خود داشت مداران ارام و ارام ميرود تا قيمتهاي 260 تومان را ببيند
شگفتي سازان بازار!!!
اين رزوها شركتهاي پتروشيمي و شيميايي حسابي در كانون توجه قرار دارند تعديل عايدي كه براي امسال در انتظار سهام اين شركتهاست و مهمتر از ان رشد سود اوري كه در سال 90 ميتواند چهره اين شركتها را دگرگون ساز همه و همه دست در دست هم داده اند تا روند صعودي اين شركتها ادامه يابد
امروز در گروه پتروشيمي متانول ساز مورد توجه بازار يعني شخارك كه روند نزولي خود را شكسته و قرار است تا شب مجمع معاملات مثبت و رو به جلويي را در پيش بگيرد و شايد تا ان موقع نيز قيمتهاي 1800 تومان را نيز به ثبت برساند امروز در قيمتهاي مثبت كامل معامله شد تا 4 درصد بر قيمت خود بيافزايد
اما در گروه شيميايي نماد پرپتانسيل شيران كه با شايعه تعديل مثبت ديگري اينبار تا سطوح 200-210 تومان مواجه شده است امروز قيمتهاي 1000 تومان را به خود ديده و 4 رقمي شد شيران به نظر ميتواند ارام ارام تا هدف نهايي قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 1200 تومان رشد نمايد اين سهم از طرفي با شايعه اعلام سود 250 توماني براي سال 90 روبرو ميباشد
اما امروز سهم كوچك و پر حجم شيميايي فارس نيز حسابي معاملات مشكوك و قابل توجهي را پشت سر ميگذارد امروزشفارس با معامله بيش از 6 درصد سهام شركت مواجه شد ظاهرا به زودي زود تغييراتي كه در اين شركت كوچك حادث شده است را در تركيب سهامداران بالاي 1 درصدي شركت مشاهده خواهيم نمود.
در این گروه نباید از شرکت هایی مانند شیراز و شفن غافل بود هر چند که این روز ها نگاه ها به سمت سه شرکت نفت بهران ، پالایش نفت اصفهان و تبریز هم دوخته شده است . در صورتی که قصد ورود پالایشگاه شازند به بورس را در سر داشته باشیم بی شک باید پالایشگاه ها تقویت شوند که دراین بین قدرت بنیادی شپنا و همچنین نوسان شبریز همه را به خریدی مجدد وسوسه می کند . شپنای زیر 500 و شبریز 220 می تواند جذابیت های جالبی را داشته باشد .
طبقه روي طبقه!!!
در بازار امروز سهام ساختمانيها همچنان با قدرت به روندصعودي خود ادامه داند شركتهايي كم ريسك و پر پتانسيل كه ظاهرا در حال تحولاتي نيز در بازار فعاليت و فروششان نيز هستند شركتهايي كه ارام ارام و بي سر و صدا طبقه بر طبقه به ارتفاع قيمتي خود ميافزايند
در بازار امروز سهمي كه بارها بر پتانسيل بالايش تاكيد شده بود و در سبد های مختلف نیز قرار داشت و در قيمتهاي 270 تومان بسيار كم ريسك ارزيابي ميشد بالاخره مورد توجه بازار قرار گرفت سرمايه گذاري شاهد با پتانسيلهاي فراوان بنيادي بالاخره با قدرت تمام از سد قيمتي 300 تومان عبور كرده و قيمتهاي 310 تومان را براي خود به ثبت رساند ثشاهد به نظر ميتواند فعلا تا سطوح قيمتي 330-340 تومان بي دردسري رشد نمايد
اما ثامان گستر اصفهان شركتي با حجم پروژه هاي مناسب كه به زير قيمت اسمي امده حسابي مورد توجه فعالان بازار ميباشد حقوقي هايي كه از همين حالا با ديد ميان مدت اين سهم را با قيمتي مفت در حال جمع كردن و خريد ميباشند به نظر ميرسد ثامان بتواند تا قيمتهاي 90 تومان بالا بيايد
اما در نهايت ميرسيم به سرمايه گذاري ساختمان كه ظاهرا دعوا و اعتراض هاي سهامداران جز در مجمع نتيجه بخش بوده و اين سهم از همان روز بازگشايي بعد از مجمع با روند صعودي و رو به رشدي مواجه شده است وساخت امروز نيز با صف خريد و رشد 4 درصدي قيمتي مواجه شد به طوري كه كه قيمتهاي 137 تومان را براي خود به ثبت رساند وساخت اين روزها با مقاومت 140 توماني نيز مواجه ميباشد كه عبور از اين سطح مقاومتي به منزله وساخت160 توماني ميباشد
دست انداز خودرویی ها !!!
اين روزهاشاهد معاملات منفي در دو شركت زامياد و خبهمن هستيم دو شركت پر پتانسيلي كه در ادامه به پتانسيلهاي هر يك اشاره خواهد شد
خبهمن اين شركت سود سال جاري خود را حدود70 تومان اعلام كرده است براي سال جاري با دو حالت عمده مواجه ميباشد يا سهام سرمايه گذاري ملي خود را فروخته و سود 115-120 توماني اعلام ميكند يا سهام مذكور را نگه داشته و ذخيره 24 توماني اين سهم را بر ميگرداند كه در اين حالت نيز سود100 توماني خواهد ساخت از طرفي با ورود به بانك سرمايه و ساير بانكها ميتواند حداقل قيمت 300 تومان را براي خود رقم بزند که اللبته از این اخبار خوب به قیمت 300 رسیدن نیز زمان برخواهد بود .
اما زامياد كه با طرح نوسازي خودروهاي نيسان و وانت مواجه شده است و نام نويسي براي اين طرح اغاز شده است ميتواند با فرويش اقساطي محصولات خود به سود بسيار مناسبي براي سال 90 برسد شايد تحقق سود 60 توماني زامياد در سال 90 و اعمال پي بر اي متوسط5 قيمتهاي 300 تومان را در ميان مدت براي اين سهم به ارمغان بياورد. شاید اگر ایران خودرو و سایپا حرف زیادی برای گفتن نداشته باشند و با دست خالی به بازار بازگردند باید گروه خودرو را تا اردیبهشت بوسید و کنار گذاشت . اما احتمالاً زامیاد در قیمت های نزدیک به 2200 اولین واکنش خود را نشان داده و برگشتی موقتی خواهد داشت . باید دید می توان دور جدید روند صعودی را در این شرکت ها مشاهده کرد ؟
اما در 4 گوشه بازار چه خبر بود .
امروز نماد هایی مانند توکا فولاد و فجر خوب خودنمایی کردند که توکا فولاد در سبد این ماه ما قرار داشت . حکشتی نیز با توجه به تعدیل و حمایت های تامین اجتماعی اندک رشد خود را در پیش گرفته تا پس از مدت ها شاهد رشد قیمت این سهم باشیم . شنیده می شود تامین اجتماعی برای توسعه حمل نقل دریایی کشور برنامه ریزی های جدی را در پیش دارد .
امروز در گروه تجهیزاتی ها آذر اب و صدرا همچنان اسیر نوسان گیری هستند و مپنا هم فعلاً میریزد تا احتمالاً در 3800 متعادل شود . اما حفاری با خبر احتمال معامله بلوکی 50% بازهم با صف خرید مواجه شده که قیمت های بالاتر از 2600 ریال برای حفاری شمال نیز خطرناک خواهد بود .
امروز گروه غذایی هم با رشد مواجه شده که بهنوش را از مدت ها قبل دنبال می کردیم . خبر رشد 15% قیمت لبنیات نیز جدی تر شده که خبران بر پاک موثر بود .
در بازار امرز رقابت نساجی بروجرد همچنان ادامه دارد و باعث شده سهم 74 تومانی این شرکت در بازار نیز با رشد قیمت مواجه شود . رقابت دو مشتري تركيه اي و داخلي از طريق كارگزاري هاي مهرآفرين و بورسيران براي خريد بلوك 95 درصدي نساجي بروجرد در چهارمين روزكاري هم با افزايش محسوس قيمت هر سهم تا 237 تومان ادامه يافت . بلوك 95 درصدي نساجي بروجرد درحالي از يكشنبه گذشته توسط شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي اصالتاً و به وكالت از طرف شركت هاي مديريت سرمايه گذاري بانك ملي، سرمايه گذاري سپه، مديريت سرمايه گذاري اميد، سرمايه گذاري غدير و شركت خدمات مديريت سرمايه مدار عرضه شده كه فردا سعی خواهد شد در مورد اثر احتمالی بر سود برخی از آنها صحبت شود . در گروه سرمایه گذاری ها نیز بوعلی و سپه مثبت بودند . اما سایر سرمایه گذاری ها وضعیت چندان جالبی نداشتند که ونیکی ، وتوسم و و بانک بتوانند پس از یک دور ریزش و اصلاح دوباره به بازار بازگردند .
اما امروز خبرها از مخابرات جالب توجه و شنیدنی بود . دو خبر از مخابرات این روز ها در بازار خودنمایی کرده که باعث رشد قیمت سهم نیز شده است . در حالی که برخی خبر اعلام سود ۶۰۰ و برخی دیگر ۵۴۰ تومانی همراه اول را برای این هفته اعلام کردند شرایط مخابرات با این رویدادها تغییر خواهد کرد . گفته می شود که به زودی مخابرات با اعلام تعدیل همراه اول با حدود ۵۱ ریال رشد سودآوری مواجه خواهد شد .از سویی دیگر گزارش ۹ ماهه مخابرات حاکی از تحقق سود ۳۱۸ ریالی و حدود ۷۴% در نماد مخابرات حکایت دارد . شنیده شده به زودی سود مخابرات تا ۴۸۰ ریال قابل تعدیل خواهد بود . که بی شک رسیدن به قیمت های ۳۵۰۰ ریالی اولین ایستگاه مخابرات خواهد بود . یکی از برنده ترین و بهترین برگ های بازار برای شاخص مخابرات است که نباید به این راحتی ها ان را از دست داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
9بهمن89
