گزارش بازار شنبه ۹بهمن ۸۹
سنگ آهن؛رمز پیروزی شاخص!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز شنبه ، ۹ بهمن ماه ، هنوز دهه فجر را آغاز نکرده بودیم که کارت های برنده بازار رو شده و اولین بازی بازار و شاخص با قرار گرفتن سنگ اهنی ها در بازار به اوج خود رسید تا شاخص امروز در ۹۵ واحدی قله جدید ۲۱ هزار قرار گیرد تا رویای ۲۲ هزارواحدی شدن شاخص در ۲۲ بهمن کم کم به واقعیت نزدیک تر شده و از یک رویا خارج شود .
امروز روز نماد های فولادی و سنگ اهنی ها بود . بازگشت تمام قد سنگ اهنی ها به بازار هر چند که با قدرت تمام نبود اما با همین نیمچه قدرت نمایی هم توانستند دل شاخص را اب کرده و اورا این چنین اسیر رشد و جهش نمایند .
امروز در حالی که بازار می خواست کم کم به برخی مسائل سیاسی و اقتصادی کلان واکنش نشان دهد ورود سنگ اهنی ها فرصت فکر کردن را از او گرفت تا باعث شود امروز هم یک روز مثبت دیگر را البته با حجم معاملات بالا پشت سر بگذاریم . نکته جالب بازار امروز همین رشد حجم معاملات بود که نشان میدهد برخی در حال نقد کردن هستند این که این گروه حقیقی بوده یا حقوقی احتمالاً روند معاملات فردا مشخص خواهد کرد اما شاید در چنین روز های هیجانی سکون و سکوت و حتی استراحت ۱ یا دو روزه به ادامه شرایط مثبت بازار کمک شایانی نماید .برخی به این نظریه اعتقاد کامل دارند که در ۳ هفته پیش رو بازار حتی اگر بخواهد جرات ریزش نخواهد داشت و بازار و سازمان به طور برنامه ریزی شده برای چند روز باقی مانده اخبار جالبی دارد تا همانند یک بازیگر حرفه ای ان را به بازار عرضه نماید تا روند ها را آن طور که می خواهد تغییر دهد . هنوز دو بازی بزرگ خودرویی ها و مخابرات مانده که البته به نظر میرسد اخبار خوب اقتصادی و شرایط خاص معاملات بلوکی احتمالی که در پیش خواهد بود به رونق بازار دراین مدت کمک خواهد کرد . اما پس از این شرایط بازارهای جهانی، اخبار سیاسی و به خصوص گزارشهای سود سال ۹۰ شرکت هاست که شرایط بازار و حال و احوال او را رقم می زند .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز می رویم . بازاری که دران بانک و بیمه گوشه گیر شدند ، مخابرات از ۳۰۰ به سمت ۳۵۰ در حرکت است ، فولادیها سر از پا نمی شناسند ، گروه سرب و روی و مس نیز به واسطه اخبار فولاد مثبت شده و در نهایت شرکت های کوچک جا پای بزرگان بازار می گذارند و جور برخی از انها را به دوش می کشند .
این روز ها بازار پر حاشیه ای را در پیش داریم . در حاشیه سیاسی بازار باید به رویداد های خارجی اشاره داشت که به نوعی با سرنوشت ما هم گره خورده است اخبار خاص مصر و لبنان خاورمیانه را تا حدودی ناامن کرده و شرایط سختی را رقم زده است . البته این ناامنی ها تا وقتی به سود ماست که بر بازار ها جهانی اثر مثبت گذاشته و روند نفت را صعودی کند که اگر دامن ان به ما هم برسد دیگر ان خاصیت قبل را نخواهد داشت .
اما رابطه مستقیمی بین بازار های جهانی و اتفاقات اخیر وجود داشت که باعث شد قیمت نفت روند صعودی تا ۹۰ دلار را در پیش بگیرد و طلا هم با ارزش شد . اما در قیمت فلزات اساسی مس کمی خود را جبران کرده . به ۹۶۰۰ دلار بازگشت روی سرب هم به سطوح ۲۲۵۰ و ۲۴۸۰ بازگشتند . البته دراین بین رشد ۱۰ دلاری نرخ بیلت نیز جالب توجه بود که به ۵۵۵ دلار رسیده است . اخبار خوب بازار های جهانی برای بازار ما یک نیاز جدی به شمار می رود چرا که به زودی ضریب همبستگی ما و بازار های جهانی بیشتر خواهد شد .
اما در پایان به شاخص اشاره خواهیم داشت که امروز با کمک سه تفنگدار سنگ اهنی یعنی کچاد،کگل و معادن با رشد خوبی مواجه شده و با افزاییشی ۲۲۱ واحدی به ۲۰۹۵۰ واحد رسید که البته مخابرات هم در این جشن طبق معمول آتش بیار معرکه و داغ کردن فضا بود .
توفان شن ، سنگ اهنی ها!
در بازار امروز پس از تعدیل مثبت سنگین چادرملو که به دلیل افزایش نرخ فروش سنگ اهن پدید امده بود امروز با سود تقریبی ۷۱ تومانی بازگشایی شد کچاد با حجم بالای معاملات با رشد ۱۷ درصدی قیمتی مواجه شد سهمی که تا پایان سال نیز با تعدیل مثبت عایدی دیگری دست و پنجه نرم میکند و مهمتر از ان که در سال ۹۰ با افزایش ظرفیت گندله سازی و افتتاح دو طرح فولاد سازی شرکت در کنار افزایش نرخ فروش گندله شرکت میتوان حتی انتظار سود بسیار بالاتر و شاید هم سود ۹۰-۱۰۰ تومانی را داشت. کچاد موفق شده با رشد ۲۵% درامد و پوشش مناسب ۷۹% سود یک نمره مثبت دیگر را در کارنامه خود ثبت کندو با توجه به شرایط فولاد و سنگ اهن چین احتمال رشد قیمت جهانی و به طور کلی چشم انداز مثبت نیز در انتظار شرکت است . اما قیمت سهم امروز در محدوده ۵۷۳ به کار خود پایان داد هر چند که احتمالاً فردا از ۵۶۵ آغاز کننده راه خواهد بود . ترکیب خریداران و فروشندگان در نماد هایی مانند کچاد ، معادن و کگل در رشد در روز های اتی بسیار اثر گذار خواهد بود .
اما گل گهر نیز که طرح گندله سازی خود را افتتاح نموده است نیز امروز بازگشایی شد کگل با تعدیل عایدی و اعلام سود ۱۱۰ تومانی و با توجه به افتتاح طرح گندله سازی و طرح هماتیت میتواند اینده درخشانی داشته باشد اما ظاهرا تعرفه صادراتی گندله و کنسانتره سنگ اهن از ابتدای سال ۹۰ اجرا میشود و مشکلاتی را برای کگل که بیش از ۴۰ درصد محصولاتش صادراتی میباشد به وجود میاورد. به نظر میرسد او نیز بتواند با اخبار مثبتی از بازارهای جهانی رشد قیمت را تا ۹۴۰ در مرحله اول در پیش بگیرد .
اما پدر سالار این گروه !!
در بازار امروز پدر کگل و کچاد یعنی ومعادن نیز با توجه به تعدیل عایدی قابل توجه با بیش از ۶ درصد رشد قیمتی بازگشایی شد ومعادن با اعلام سود ۹۵ تومانی پتانسیل بالاتری چون تعدیل عایدی فملی و فخاس را نیز پیش رو دارد با این اوصاف و با توجه به افزایش سرمایه پیش روی ومعادن سال ۹۰ بسیار مناسبی در انتظار این سهم میباشد. حتی برخی از احتمال اعلام سود ۱۱۰ تومانی برای ابتدای سال ۹۰ شرکت حکایت دارد . اما خبر مهم این سهم بحث افزایش سرمایه است . گویا مجوز افزایش سرمایه معادن تایئد شده و به زودی نماد این شرکت برای افزایش سرمایه حدود ۶۵% و مجمع فوق العاده متوقف می شود . شاید فردا روند ابتدای بازار گروه سنگ آهن کمی نزولی باشد اما به نظر میرسد این شرکت ها به زودی در کنار فولادی ها به صنعت لیدر بازار نزدیک خواهند شد .
مشت محکم فولادی!!!
در بازار این روزها فولادی ها با شیپور فولاد مبارکه به راه افتادند گزارش بسیار مناسب فولاد و روند افزایشی قیمت فولاد در بازارهای جهانی باعث شده است تا اثرات طرح تحول نیز در این شرکتها کم رنگ شود در بازار امروز فولاد مبارکه همچنان با صف خرید سنگین ۳۰۰-۴۰۰ میلیونی مواجه بود که در مقابل این صف خرید عرضه ای به خود ندید فولاد که این روزها در فکر صعود تا قله ۳۲۰ تومان میباشد به زودی به وسیله گره معاملاتی به این قله خواهد رسید!!
اما فولاد خوزستان نیز که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۳۵ تومانی روبرو میباشد نیز با صف خرید مواجه بود فخوز این روزها قصد لمس قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی را دارد فخوزی که امروز قیمتهای ۸۳۰ تومانی را برای خود به ثبت رساند
اما فولاد امیر کبیر کاشان که با اعلام سود بسیار مناسبی برای سال ۹۰ مواجه شده و در عین حال از جو مثبت فولادیها حسابی سود میبرد امروز وارد گره ۱۲ درصدی شد گره ای که باعث میشود به زودی زود و شاید هم فردا و در قیمتهای ۱۲۰ تومان فجر متعادل گردد برای سال جاری از دید بنیادی انتظاری از سهم نمیرود اما برای سال ۹۰ با بهبود وضع بازارهای فولاد میتوان انتظار رشد و تعدیل سود شرکت را داشت.
در کنار این گروه شرکت های رویی هم مورد توجه بودند که امروز اکثر انها مثبت بوده و مس هم چاره نداشت که با رشد اخیر قیمت جهانی مس شرایط او نیز به سمت صعود در حرکت باشد .
برج خدماتی!!!
در بازار این روزها خدماتیها حسابی رو دور هستند اجرای طرح تحول و چشم انداز مثبتی که از روند سود اوری سهام این شرکتها شکل گرفته است بیانگر روند صعودی سهام این گروه حداقل تا تابستان ۹۰ میباشد
در این گروه و در لیدر این گروه خدمات اتفورماتیک باز با صف خرید سنگین و عدم عرضه مواجه شد از دید تکنیکالیستها این سهم توانایی رسد تا سطوح قیمتی ۴ هزار تومان و سپس ۴۸۰۰ تومان را دارد از دید بنیادی نیز با توجه به احتمال اعلام سود ۶۰۰ توماین شرکت برای سال ۹۰ و اعمال پی بر ای متوسط ۸ میتواند تارگتهای ۴۸۰۰ توماین تکنیکالیستها را در بازه میان مدت ببیند
اما ایران ارقام با درست است با صف خرید مواجه است اما عرضه و رشد قیمتی را شاهد نیست شاید قیمتهای ۵۰۰ تومان بتواند این سهم را متعادل سازد مرقام که در سال ۹۰ با افتتاح طرح کارخانه مونتاژ ریز کامپیوترهای خود با تحول مواجه خواهد شد این روزها زمزمه هایی را نیز مبنی بر تعدیل مثبت عایدی بر سر زبانها انداخته است
اما مداران شایعه ساز و حاشیه ساز که این روزها بر مدار پالسهای مثبت قرار گرفته است و با شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی نیز روبرو گشته و از طرفی با شایعه فروش دارایی های خود اخذ قراردادهای جدیدی نیز مواجه شده است امروز امروز تقاضایی به وسعت ۵ درصد سهام شرکت را در پشت سر خود داشت مداران ارام و ارام میرود تا قیمتهای ۲۶۰ تومان را ببیند
شگفتی سازان بازار!!!
این رزوها شرکتهای پتروشیمی و شیمیایی حسابی در کانون توجه قرار دارند تعدیل عایدی که برای امسال در انتظار سهام این شرکتهاست و مهمتر از ان رشد سود اوری که در سال ۹۰ میتواند چهره این شرکتها را دگرگون ساز همه و همه دست در دست هم داده اند تا روند صعودی این شرکتها ادامه یابد
امروز در گروه پتروشیمی متانول ساز مورد توجه بازار یعنی شخارک که روند نزولی خود را شکسته و قرار است تا شب مجمع معاملات مثبت و رو به جلویی را در پیش بگیرد و شاید تا ان موقع نیز قیمتهای ۱۸۰۰ تومان را نیز به ثبت برساند امروز در قیمتهای مثبت کامل معامله شد تا ۴ درصد بر قیمت خود بیافزاید
اما در گروه شیمیایی نماد پرپتانسیل شیران که با شایعه تعدیل مثبت دیگری اینبار تا سطوح ۲۰۰-۲۱۰ تومان مواجه شده است امروز قیمتهای ۱۰۰۰ تومان را به خود دیده و ۴ رقمی شد شیران به نظر میتواند ارام ارام تا هدف نهایی قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان رشد نماید این سهم از طرفی با شایعه اعلام سود ۲۵۰ تومانی برای سال ۹۰ روبرو میباشد
اما امروز سهم کوچک و پر حجم شیمیایی فارس نیز حسابی معاملات مشکوک و قابل توجهی را پشت سر میگذارد امروزشفارس با معامله بیش از ۶ درصد سهام شرکت مواجه شد ظاهرا به زودی زود تغییراتی که در این شرکت کوچک حادث شده است را در ترکیب سهامداران بالای ۱ درصدی شرکت مشاهده خواهیم نمود.
در این گروه نباید از شرکت هایی مانند شیراز و شفن غافل بود هر چند که این روز ها نگاه ها به سمت سه شرکت نفت بهران ، پالایش نفت اصفهان و تبریز هم دوخته شده است . در صورتی که قصد ورود پالایشگاه شازند به بورس را در سر داشته باشیم بی شک باید پالایشگاه ها تقویت شوند که دراین بین قدرت بنیادی شپنا و همچنین نوسان شبریز همه را به خریدی مجدد وسوسه می کند . شپنای زیر ۵۰۰ و شبریز ۲۲۰ می تواند جذابیت های جالبی را داشته باشد .
طبقه روی طبقه!!!
در بازار امروز سهام ساختمانیها همچنان با قدرت به روندصعودی خود ادامه داند شرکتهایی کم ریسک و پر پتانسیل که ظاهرا در حال تحولاتی نیز در بازار فعالیت و فروششان نیز هستند شرکتهایی که ارام ارام و بی سر و صدا طبقه بر طبقه به ارتفاع قیمتی خود میافزایند
در بازار امروز سهمی که بارها بر پتانسیل بالایش تاکید شده بود و در سبد های مختلف نیز قرار داشت و در قیمتهای ۲۷۰ تومان بسیار کم ریسک ارزیابی میشد بالاخره مورد توجه بازار قرار گرفت سرمایه گذاری شاهد با پتانسیلهای فراوان بنیادی بالاخره با قدرت تمام از سد قیمتی ۳۰۰ تومان عبور کرده و قیمتهای ۳۱۰ تومان را برای خود به ثبت رساند ثشاهد به نظر میتواند فعلا تا سطوح قیمتی ۳۳۰-۳۴۰ تومان بی دردسری رشد نماید
اما ثامان گستر اصفهان شرکتی با حجم پروژه های مناسب که به زیر قیمت اسمی امده حسابی مورد توجه فعالان بازار میباشد حقوقی هایی که از همین حالا با دید میان مدت این سهم را با قیمتی مفت در حال جمع کردن و خرید میباشند به نظر میرسد ثامان بتواند تا قیمتهای ۹۰ تومان بالا بیاید
اما در نهایت میرسیم به سرمایه گذاری ساختمان که ظاهرا دعوا و اعتراض های سهامداران جز در مجمع نتیجه بخش بوده و این سهم از همان روز بازگشایی بعد از مجمع با روند صعودی و رو به رشدی مواجه شده است وساخت امروز نیز با صف خرید و رشد ۴ درصدی قیمتی مواجه شد به طوری که که قیمتهای ۱۳۷ تومان را برای خود به ثبت رساند وساخت این روزها با مقاومت ۱۴۰ تومانی نیز مواجه میباشد که عبور از این سطح مقاومتی به منزله وساخت۱۶۰ تومانی میباشد
دست انداز خودرویی ها !!!
این روزهاشاهد معاملات منفی در دو شرکت زامیاد و خبهمن هستیم دو شرکت پر پتانسیلی که در ادامه به پتانسیلهای هر یک اشاره خواهد شد
خبهمن این شرکت سود سال جاری خود را حدود۷۰ تومان اعلام کرده است برای سال جاری با دو حالت عمده مواجه میباشد یا سهام سرمایه گذاری ملی خود را فروخته و سود ۱۱۵-۱۲۰ تومانی اعلام میکند یا سهام مذکور را نگه داشته و ذخیره ۲۴ تومانی این سهم را بر میگرداند که در این حالت نیز سود۱۰۰ تومانی خواهد ساخت از طرفی با ورود به بانک سرمایه و سایر بانکها میتواند حداقل قیمت ۳۰۰ تومان را برای خود رقم بزند که اللبته از این اخبار خوب به قیمت ۳۰۰ رسیدن نیز زمان برخواهد بود .
اما زامیاد که با طرح نوسازی خودروهای نیسان و وانت مواجه شده است و نام نویسی برای این طرح اغاز شده است میتواند با فرویش اقساطی محصولات خود به سود بسیار مناسبی برای سال ۹۰ برسد شاید تحقق سود ۶۰ تومانی زامیاد در سال ۹۰ و اعمال پی بر ای متوسط۵ قیمتهای ۳۰۰ تومان را در میان مدت برای این سهم به ارمغان بیاورد. شاید اگر ایران خودرو و سایپا حرف زیادی برای گفتن نداشته باشند و با دست خالی به بازار بازگردند باید گروه خودرو را تا اردیبهشت بوسید و کنار گذاشت . اما احتمالاً زامیاد در قیمت های نزدیک به ۲۲۰۰ اولین واکنش خود را نشان داده و برگشتی موقتی خواهد داشت . باید دید می توان دور جدید روند صعودی را در این شرکت ها مشاهده کرد ؟
اما در ۴ گوشه بازار چه خبر بود .
امروز نماد هایی مانند توکا فولاد و فجر خوب خودنمایی کردند که توکا فولاد در سبد این ماه ما قرار داشت . حکشتی نیز با توجه به تعدیل و حمایت های تامین اجتماعی اندک رشد خود را در پیش گرفته تا پس از مدت ها شاهد رشد قیمت این سهم باشیم . شنیده می شود تامین اجتماعی برای توسعه حمل نقل دریایی کشور برنامه ریزی های جدی را در پیش دارد .
امروز در گروه تجهیزاتی ها آذر اب و صدرا همچنان اسیر نوسان گیری هستند و مپنا هم فعلاً میریزد تا احتمالاً در ۳۸۰۰ متعادل شود . اما حفاری با خبر احتمال معامله بلوکی ۵۰% بازهم با صف خرید مواجه شده که قیمت های بالاتر از ۲۶۰۰ ریال برای حفاری شمال نیز خطرناک خواهد بود .
امروز گروه غذایی هم با رشد مواجه شده که بهنوش را از مدت ها قبل دنبال می کردیم . خبر رشد ۱۵% قیمت لبنیات نیز جدی تر شده که خبران بر پاک موثر بود .
در بازار امرز رقابت نساجی بروجرد همچنان ادامه دارد و باعث شده سهم ۷۴ تومانی این شرکت در بازار نیز با رشد قیمت مواجه شود . رقابت دو مشتری ترکیه ای و داخلی از طریق کارگزاری های مهرآفرین و بورسیران برای خرید بلوک ۹۵ درصدی نساجی بروجرد در چهارمین روزکاری هم با افزایش محسوس قیمت هر سهم تا ۲۳۷ تومان ادامه یافت . بلوک ۹۵ درصدی نساجی بروجرد درحالی از یکشنبه گذشته توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اصالتاً و به وکالت از طرف شرکت های مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی، سرمایه گذاری سپه، مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار عرضه شده که فردا سعی خواهد شد در مورد اثر احتمالی بر سود برخی از آنها صحبت شود . در گروه سرمایه گذاری ها نیز بوعلی و سپه مثبت بودند . اما سایر سرمایه گذاری ها وضعیت چندان جالبی نداشتند که ونیکی ، وتوسم و و بانک بتوانند پس از یک دور ریزش و اصلاح دوباره به بازار بازگردند .
اما امروز خبرها از مخابرات جالب توجه و شنیدنی بود . دو خبر از مخابرات این روز ها در بازار خودنمایی کرده که باعث رشد قیمت سهم نیز شده است . در حالی که برخی خبر اعلام سود ۶۰۰ و برخی دیگر ۵۴۰ تومانی همراه اول را برای این هفته اعلام کردند شرایط مخابرات با این رویدادها تغییر خواهد کرد . گفته می شود که به زودی مخابرات با اعلام تعدیل همراه اول با حدود ۵۱ ریال رشد سودآوری مواجه خواهد شد .از سویی دیگر گزارش ۹ ماهه مخابرات حاکی از تحقق سود ۳۱۸ ریالی و حدود ۷۴% در نماد مخابرات حکایت دارد . شنیده شده به زودی سود مخابرات تا ۴۸۰ ریال قابل تعدیل خواهد بود . که بی شک رسیدن به قیمت های ۳۵۰۰ ریالی اولین ایستگاه مخابرات خواهد بود . یکی از برنده ترین و بهترین برگ های بازار برای شاخص مخابرات است که نباید به این راحتی ها ان را از دست داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹بهمن۸۹
