گزارش بازار چهارشنبه 6بهمن 89
بازاری مثبت با طعم فولاد…!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز چهارشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه دعا می کردند ای کاش امروز شنبه بود و بازار روز و هفته ای تازه را آغاز می کرد . همه دعا می کردند که ای کاش این شرایط برای فردا هم وجود داشت و به تعطیلات نمی رفتیم . البته باز هم باید گفت که قیمت ها با هیجان بالایی رشد می کنند و در چنین شرایط رشد قیمت ها با سرعت بالا می توان کمی هم علاوه بر خوشحالی به ترس هم پناه اورد که این سوال را باید پاسخگو باشیم که رشد ادامه خواهد داشت یا خیر ؟! اما انچه در بازار امروز مشهود بود خبرهای مثبتی بوده که باعث شد جو بازار مثبت شود و شرایط به سود شرکت های شاخص ساز و حتی شرکت های کوچک تحریک شود . این هیجان بازار برخی را مجاب به خرید سهم کرده که خود شرایط بازار را به سمت یک صعود دیگر سوق می دهد .
البته نباید از نظر دور داشت که دفعات گذشته نیز اثبات شده در چنین فضایی بازار بلافاصله یک سکته ناقص و کوتاه را خواهدداشت و مجدداً به راه خود ادامه می دهد
امروز اتفاقات جالبی در بازار رخ داده بود که سیل جدید گزارشات باعث شده بود شرایط به سمت توجه به نمادهایی خاص سوق داده شود ودرنهایت اخبار مثبت از مخابرات و همراه اول، سنگ اهنی ها و از همه مهم تر جریان فولاد و بازگشایی ان بازار را با هیجان و رنگ سبز زیبایی همراه کرده است .
امیدواریم هفته بعد را نیز به همین شکل پشت سر بگذاریم . در روز دوشنبه در گزارش ذکر شد که دهه فجر وقت ریزش شاخص نیست و باید به صعود آن امیدوار باشیم . یا شاید بهتر بگوئیم شاخص در دهه فجر محکوم به رشد است !!
اما در حاشیه این بازار خوش حاشیه و مثبت چه خبر بود .
در مورد مسائل بورسی به تفصیل صحبت خواهیم کرد اما در مسال سیاسی واکنش کشور های دیگر به مذاکرات ترکیه جالب توجه بوده است که فرانسه اولین واکنش سخت را به ایران نشان داده و گویا بحث تحریم های بیشتر در دستور کار است . فعلاً همه منتظر اقدامات طرفین هستند و ایران بیش از پیش منتظر اقدام طرف مقابل خواهد بود . در سایر مسائل نیز بحث لبنان می تواند کمی برای ما حاشیه ساز باشد که البته خیلی مهم نیست .
اما در رویدادهای اقتصادی نامه نگاری های مجدد در مورد برخی اختیارات و همچنین شرایط خاص بودجه 90 می تواند جالب توجه باشد . برخی تصمیم گیری های خاص در مورد صنایع و شرکت ها را نیز در هفته اینده یکی از رخداد های خاص صنعتی و بورسی می دانند .
اما تنها خبر منفی و حاشیه بد یمن بازار امروز را می توان به بازار های جهانی نسبت داد که با ریزش در روز اریبعین همه را عزا دارد کرد! قیمت جهانی مس به سطح 9340 دلار رسید و البته برخی معقتدند که این کاهش لازم بوده و به زودی شاهد برگشت ان به 10 هزار دلار خواهیم بود .روی نیز در سطح 2200 دلار قرار گرفته است که این اخبار امروز گروه مس وروی را آزرده خاطر کرده بود که به نظر میرسد بهبود اوضاع طی دوروز باقی مانده شرایط را کمی بهبود خواهد بخشید .
قیمت نفت که سقوط کرده بود در 86 دلار متقوف شدو بیش ازاین به سقوط خود ادامه نمی دهد طلا نیز اندکی رشد کرد اما آنچه امروز باعث خوشحالی گروه فولاد و برخی باقی مانده های سنگ اهن شد رشد نرخ بیلت بوده که در فروش 3 ماه از 600 گذشت و نقدی ان به 580 دلار رسیده است که رشد قیمت بیلت در حالی که سایر فلزات کاهشی بودند جلب توجه می کرد . امروز صف سنگین فولاد، شرایط فخوزو فخاس به خوبی توجه بازار به گروه فولاد را نشان میداد .
اما به جای شیرین داستان میرسیم که شاخص باشد . بله امروز شاخص گل کاشت و با رشدی 223 واحدی یک دفتر پر صد افرین گرفت . امروز شاخص با این رشد عدد20684 واحد را برای خود ثبت کرد تا رسیدن به عدد22 هزار برای 22 بهمن چندان هم درو از دسترس نباشد به خصوص این که هنوز بمب های خبر ی همچون فولا و سنگ اهنی ها عمل نکرده و تعدیل همراه اول و ماجرای خودرویی ها را نیزدر پیش داریم . امروزدراین جشن شاخص شرکت هایی مانند مخابرات ، پتروشیمی شیراز، صادرات و فولاد خوزستان نقش برجسته ای داشتند که بازهم نقش مخابرات بیش از باقی شرکت ها بود .
اما در بازار چه خبر بود .
قبل از بررسی بازار باید به گزارش برخی شرکت ها نظیر پست بانک ،بیمه پارسیان، لیزینگ ایران ، فولاد، شفن و دارویی کوثر اشاره کرد که باعث شد بازار با تغییراتی بر روی این نماد ها مواجه شود . اما مهم ترین رویداد های بازار را می توان به ادامه رقابت برای نساجی بروجرد ،باز
گشایی وتوسم و پارسیان ، عرضه شرکت هایی مانندصدرا و پست بانک و همچنین توجه به مخابرات و خبرتعدیل 600 تومانی همراه اول اشاره کرد .
بازگشت سرافرازانه!!
غیبت صغری را تجربه می کرد اما امروز بازگشت که اگر با توجه به تعدیل سود قیمت او بدون محدودیت نوسان بازگشایی می شد بی شک با چنین حجمی از تقاضا شاخص را به اوج و مرز 21 هزار نزدیک می کرد . امروز فولاد همانند اصحاب کف که مدت ها در غاری بوده به بیرون غار و بازار امد و ناگهان مشاهده کرد همه ی پی به ای ها رشد کرده و او بی نصیب مانده و همین امر به همراه تعدیل سود او باعث توجه و تشکیل صف بیش از 200 میلیونی برای این سهم شد . فولاد پیش ازاین سود خود را مبلغ ۵۰۶ ريال اعلام نموده بود که با تعدیلی ۲۰% این رقم به ۵۹۸ ریال رسیده و در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق ۸۸% بودجه خود شده است . همچنان سیاست محافظه کارانه ای را در سود فولاد شاهد هستیم که البته منطقی است که شرکت دراین شرایط دست به عصا حرکت کند . نکته جالب لحاظ کردن طرح تحول در بودجه شرکت است که گاز ۷۰ تومانی و برق ۴۰ تومانی در این ۳ ماه در بودجه فولاد لحاظ شده و در صورتی که کمک دولت شامل حال او شود می تواند بازهم تعدیل سود را داشته باشد . برخی معتقدند که سود فولاد باز هم تعدیل شده و به ۶۵۰ ریال خواهد رسید که افزایش فروش، کاهش هزینه ها ، رشد سود غیرعملیاتی و … از مهم ترین دلایل ان است که قابلیت های بالاتری را نیز می تواند برای سود فولاد رقم بزند. بااین شرایط حداقل قیمتی که می توان برای فولاد در نظر داشت محدوده 3000 ریال بود که قیمت 2660 تابلوی امروز باعث تشکیل صف خرید طولانی برای این نماد شده است که امیدواریم این گره نیز با دستان نامرئی عرضه و تقاضا هر چه سریعتر باز شود . امروز با رشد قیمت بیلت فخوز و فخاس نیز مورد توجه واقع شده و با این حرکت فولاد انها نیز با صف خرید مواجه شدند که این بازگشت قدترتمندانه فولادی ها می تواند حس نوستالژیک گذشته را تداعی نماید . امروز دراین گروه مس کمی ناراحت بود که ناشی ازریزش سنگین قیمت جهانی مس است اما او نیز چاره ای جز رشد قیمت در پایان وقت نداشت تا تنها کالسیمین و سدید در بازار منفی باشند .
در گروه دارو از شدت رشد برخی نماد ها کاسته شده گویا بازار وقتی مثبت تمام عیاری را تجربه می کند نگاه ها به سمت سایر گروه ها دوخته شده و دارو به حاشیه می رود که البته رنگ سبز هنوز برقامت آنها خوش رقصی می کند .دراین گروه گزارش دکوثر نا امید کننده بود . روند کاهشی سود دکوثر جدی تر شده و مشکلات ناشی از فروش و به خصوص بهای تمام شده بر صورت های مالی این شرکت سایه افکنده است . این شرکت که در گزارش ۹ ماه موفق به تحقق ۷۵% فروش خود شده است در بهای تمام شده با رشدی بالا مواجه بوده و سایر هزینه ها را نیز نتوانسته است کنترل کند که پوشش ضعیف ۲۷% جالب توجه نیست . البته شرکت معتقد است که باتوجه به فرارسيدن فصل سرما ونيزرونق بازارفروش محصولات آنتي بيوتيک باتوجه به تعديل انجام شده در۸ماهه اول سال ونيز روند خوب فروش نسبت به ماههاي گذشته تحقق بودجه مزکور دور از دسترس نيست . اما باز هم نمی توان با قطعیت گفت که سود شرکت ۱۰۰% محقق می شود . روند کاهشی فروش نسبت به سال گذشته نیز ازدیگر نکات منفی سهم بوده که کار را برای دکوثر کمی سخت کرده است .که امروز ریزش را نیزدراین نماد لمس می کردیم .
در بانک ها باید به گزارش جالب پست بانک اشاره کرد که با وجود تعدیل به توقف نماد نرفته وبرای گذر از 1000 با مشکلات جدی عرضه و معامله بیش از 13 میلیون سهمی مواجه بود . این شرکت که در روزهای قبل با سود ۳۳۰ ریالی در بازار حرکت می کرد توانسته در گزارش ۹ ماهه ۲۹۴ ریال از سود خود را پوشش دهد و سود هر سهم خود را نیز با رشدی جالب توجه به ۳۹۲ریال برساند .برخی معتقدند که وپست در هزار با مشکلات جدی مواجه است و برخی نیز هدف بعدی او را 1200 و حرکت به سمت این نقطه می دانند که باید اخبار بنیادی تری ازاین شرکت برسد .
دراین گروه امروز خصوصی ها وضعیت جالبی نداشتند پارسیان پس از مجمع بازگشایی شده که منفی بود . باید دید واکنش سهامداران پس از مجمع چگونه خواهد بود که بی شک ان تب و تاب قبل از مجمع را دیگر در نماد پارسیان مشاهده نخواهیم کرد. در کناراو سینا با اخبار خاص مخابرات چنان اوج گرفت که همه را انگشت به دهان گذاشته بود و خود را در 3500 حفظ کرد .
در گروه پتروشیمی ها باید در رشد قیمت برخی نماد ها مانند خارک و اصفهان و از همه مهم تر شیراز دقت کرد . در نما د شیراز این شرکت با تعدیل قیمت توانست خود را تا 3200 بالا بکشد که بی شک برغدیر به عنوان یکی از سهامداران عمده سهم موثر خواهد بود . امروز شاهد بازگشایی شفن بودیم که همانطور که ابتدای وقت حدس می زدیم رشد قیمت چندانی نداشت . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۶۷۹ ريال اعلام نموده بود در سود جدید این رقم را به ۸۷۳ ریال رسانده و در گزارش ۹ ماه موفق به تحقق ۹۹% از ان شده است . شرکت دلايل تعديل را افزايش نرخ فروش متانول و اسيد، کاهش هزينه حمل، کاهش هزينه هاي مالي و افزايش نرخ ارز اعلام نموده است که البته با این درصد پوشش احتمال رشد سود و تعدیل مجدد بالاست . کماین که بسیاری معتقدند که شفن قابلیت تعدیل سود تا ۱۰۵۰ ریال را دارد .پی به ای بالا فرصتی برای اصلاح پی به ای شفن شده است .
در گروه خودرو شرایط بهمن و زامیاد چندان جالب توجه نیست و امروز منفی شدند که این دو منتظر اخبار خاص خودرویی ها هستند که در حال حاضر نمی توان با غیبت دو عضو موثر این گروه یعنی ایران خودرو و سایپا دل به این شرکت ها بست . امااخبار خاصی از احتمال تعدیل مجدد ایران خودرو حکایت دارد .
امروز در شرکت های سرمایه گذاری توجه بازار به سمت بوعلی و سپه جلب شده بود که بخشی ناشی از قیمت پایئن این دو سهم وبخشی دیگردر مورد سپه به اخبار خاص بنیادی آنها باز می گردد . بازگشایی توسعه ملی نیز با تقسیم سود 210 ریالی از دیگر نکات بازار امروز بود که البته این سهم کمی بالا باز شدو احتمال اصلاح تا 1300 و حتی کمتر وجود دارد .
اما مرد شاخص ساز بازار امروز مخابرات بود که با خبر تعدیل 600 تومانی همراه اول بالاخره از سد 300 گذشت و احتمالاً با اطلاعیه رسمی همراه اول نماد این شرکت نیز برای افزایش احتمالی 8 تومانی به سود مخابرات متوقف خواهد شد . از همین رو شاید این روز ها مخابرات طرفداران بیشتری را پیدا کند و اگر فردا در کنار فولاد به صفوف خرید رسید تعجب نکنید .
كاشي ها و زينت بخش بازار!!!
اين روزها با انتشار گزارش هاي فراتر از تصور گروه كاشي و سراميك شاهد اقبال بر روي سهام اين گروه هستيم سهامي كه با پي بر بسيار پايين و سوداوري و طرح هاي توسعه اي مناسب تازه جلوي چشم بازار امده است اغلب سهام اين گروه با احتمال تعديل مثبت سود خود براي سال جاري مواجه ميباشند برخي ديگر نيز در فكر سال 90 رويايي هستند نكته قابل توجه معاملات اين روزهاي اين گروه پر پتانسيل افزايش شديد حجم معاملات سهام اين گروه ميباشد كه نويد دهنده چشم انداز مثبتي براي سهام اين گروه ميباشد
در اين گروه امروز كاشي سعدي كه معاملات مثبتي را اغاز رده بود در ساعات پاياني با رنج مثبت و حتي صف خريد نيز مواجه شد نتيجه اين رنج قيمتي پا پس كشيدن فروشنده ها و حجم خريداران گرديد به نظر كسعدي ميرود تا قيمتهاي 200 تا 210 تومان را براي خود به ثبت برساند
اما در اين گروه كاشي سينا با انتشار گزارش 9 ماهه خود پوشش بسيار مناسب در اين گزارش با شايعه اعلام سود 65 توماني و تعديل 20 درصدي عايدي مواجه شده است حتي از اين شركت شنيده ميشود براي سال اتي قصد اعلام سود 70 توماني نيز دارد با اين اوصاف شايد به زودي شاهد كساوه 260 توماني نيز باشيم به خصوص اينكه اين سهم روند نزولي خود را شكسته و به سوي سطوح قيمتي ياد شده حركت خواهد كرد
در اين گروه كاشي و سراميك اردكان كه با شايعه فروش يكي از زمينهاي خود و فروش بخشي از اپارتمانهاي خود روبرو ميباشد امروز با صف خريد ميليوني و بيش از 2 درصد از سهام شركت حسابي طوفان به پا كرد در مقابل اين عرضه سنگين تنها شاهد عرضه چند هزار سهم بوديم كسرا اين روزها توانايي رشد تا قيمتهاي 310 -320 تومان را دارا ميباشد
اما امروز در اين گروه سرور و سالار اين گروه يعني چيني ايران هم چنان با صف خريد سنگين ميليوني و بدون عرضه خاصي مواجه بود كچيني ظاهرا ميل شديد به گره معاملاتي دارد به زودي شاهد در گره قرار گرفتن اين سهم خواهيم بود
مشت اهنين فولاد!!!
امروز با گزارش خيره كننده 9 ماهه فولاد و بازگشايي اين سهم با صف خريد 200 ميليوني بازار فولاديها در يك كلام به مرز انفجار رسيد فولاد مباركه اصفهان با اعلام سود تقريبي 60 توماني ميرود كه قيمتهاي 320 تومان را فتح نمايد فولاد امروز در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه اي را تجربه نكرد فرياد گره گره فولاد از همين امروز بلند شده است برخي فولاد را 300 تومان ميبينند برخي 320 و برخي ديگر حتي 350 تومان!!!
اما با ورود فولاد شيردل فولاد خوزستان كه اين روزها با تعديل مثبت عايدي 135-130 توماني مواجه است نيز با صف خريد مواجه شد اغلب كارشناسان عقيده دارند در صورت ثبات قيمتهاي جهاني بيلت و فروش داخلي فولاد سازها اثرات طرح تحول تا حدود زيادي خنثي خواهد شد امروز فخوز در قيمتهاي 825 تومان معامله شد شايد تا روياي فخوز 1000 توماني زماني باقي نمانده باشد
اما فولاد خراسان كه اين روزها با شايعه تعدلي مثبت به دليل افتتاح طرح توسعه خود مواجه ميباشد امروز از جو مثبت فولاديها تاثير پذيرفته و مثبت شد درباره اين فولاد ساز بيان اين نكته ضروري ميباشد كه به دليل رقابت حقوقي ها فخاس با قيمت و پي بر اي بالايي مواجه شده است و هر چقدر هم سهم ارزنده باشد توجيحي براي خريد اين سهم در قيمتهاي فعلي و با اين پي بر اي وجود ندارد
ساختمانيها مثبت اما بي صدا!!!
در بازار اين روزهاي سهام ساختمانيها شاهد روندي ارام و مثبت در سهام اين گروه هستيم ساختمانيها اين روزها به واسطه پي بر اي پايين و سال 90 متفاومت ارام و بي سرو صدا و به دور از جنجال در حال رشد و صعود ميباشند شايد نيم نگاهي به پر پتانسيل هاي اين گروه بدك نباشد
در معاملات امروز سرمايه گذاري ساختمان پس از برگزاري مجمع جنجالي خود و تقسيم تنها 55 ريال سود در حالي تنها در محدوده ارزش 25 درصدي ان اي وي خود معامله ميشود كه ظاهرا دعواي سهامداران به هيئت مديره و سهامداران حقوقي سهم در مجمع به بار نشسته است اين شركت در معاملت روز دوشنبه با صف خريد و روندي مثبت كار خود را اغاز كرد و از همان روز تا بدين روز با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شده است شايد به زودي وساخت به قيمتهاي 140-150 تومان نيز برسد
اما وقتي وساخت مثبت باشد و چنين حمايت شود پسر ارشد وساخت يعني نوسازي و ساختمان نيز قطعا مثبت خواهد شد ثنوسا كه اين روزها درگير مقاومت 140 توماني خود ميباشد علي رغم گزارش نامناسب 3 ماهه خود امروز را با صف خريد و معاملات مثبت به پايان برد ثنوسا در صورت عبور از مقاومت 140 توماني خود تا سطوح قيمتي 160 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
اما سرمايه گذاري شاهد كه بارها بر ارزندگي سهم در قيمتهاي 270 تومان تاكيد شده بود امروز با قدرت تمام و با صف خريد در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت ثشاهد كه پي بر اي بسيار پايينش نويد رشد قيمتي 20 درصدي را در بازه ميان مدت ميدهد شايد اينبار بتواند از سد قيمتي 300 تومان عبور كرده و خود را به اولين استراحتگاه يعني قيمتهاي 330 تومان برساند
غذاييها كماكان خوش طعم!!!
در بازار اين روزها غذاييها كه يكي از پر پتانسيلترين صنايع اين روزهاي بازار محسوب ميشوند در كنار روند صعودي بازار مثبت هستند
امروز روغنيها با توجه به ادامه دار بودن روند صعودي قيمت محصولاتشان در بازار با صف خريد و روند مثبتي مواجه شدند دو سهم فعال در اين صنعت يعني مارگارين و صنعتي بهشهر امروز حسابي مثبت بودند اين دو زهم در اين روزها با شايعه تعديل مثبت خوبي مواجه هستند اما به دليل مشكلات مالياتي و تقسيم سود پايين در مجمع اتي كمي دست به عصا راه ميروند
اما گل سر سبد اين گروه يعني پارس مينو كه با افتتاح پروژه توليد سافت ژل و پروژه قند خرما حسابي اين روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است غپينو اين روزها با شايعه اعلام سود 40 توماني مواجه ميباشد براي سال 90 نيز شايعاتي مبني بر اعلام سود 60 توماني اين سهم وجود دارد با اين اوصاف به نظر غپينو تا قيمتهاي 350 تومان جاي رشد داشته باشد
امروزلبنيات پاك با توجه به شايعه تعدلي مثبت 15 درصدي و در لواي حمايت سرمايه گذاري ملي هم چنان به روند مثبت خود ادامه داد لبنيات پاك اين روزها از كمبود عرضه رنج ميبرد شايد به زودي قيمتهاي 380 تومان را براي پاك ببينيم
خدماتيها و پس لرزه هاي طرح تحول!!!
در بازار اين روزها شركتهاي خدماتي با روند مثبت و رو به رشد همراه شده اند روند با ثبات سود اين شركتها در كنار رشد سالانه سوداوري كه با اجراي طرح تحول در سال 90 شتاب بيشتري به خود ميگيرد امروز نيز مثبت بودند
در اين گروه بالاخره ايران ارقام با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد مرقام در صورت عبور از سطح مقاومتي 460 توماني خود ميتواند به راحتي تا قيمتهاي 500 تومان رشد نمايد در سال 90 با افتتاح كارخانه مونتاژ محصولات شركت شاهد تحول در مرقام خواهيم بود
اما رانفور بالاخره به حمايت هاي خود واكنش داده و تغيير جهت داد اين سهم علي رغم گزارش نه چندان مناسب 9 ماه اش به واسطه چشم انداز روشني كه در سال 90 پيش روي سهم ميباشد امروز مثبت شد رانفور اين روزها هدف قيمتي 4000 تومان را در سر ميپروراند
دو پتروشيمي شگفتي ساز!!
در بازار امروز پس از تعديل مثبت عايدي پتروشيمي شيراز شاهد بازگشايي خيره كننده اين سهم بوديم شيراز پس از تعديل عايدي و اعلام سود 41.8 توماني با رشد قيمتي 35 درصدي مواجه شد شيراز كه تا همين يك ماه پيش در قيمتهاي 200 تومان درجا ميزد با توجه به افزايش نرخ قيمتي متانول و اوره و امونياك حسابي سوداوريش افزايش پيدا كرده است
اما متانول سازي كه قرار است براي سال 90 شگفتي ساز شود امروز با صف خريد و شكست مقاومت 1400 توماني خود ميرود تا قيمتهاي 1800 تومان را لمس كند شخارك كه با تعديل عايدي سود امسال تا رقم 240 تومان و براي سال 90 اعلام سود 320 توماني مواجه است به راحتي تا قيمتهاي 1800 تومان و شايد هم در صورت ثبات قيمتهاي جهاني متانول تا قيمتهاي 2200 تومان رشد نمايد
گروه تحلیل گری بتا سهم
6بهمن89
