گزارش بازار چهارشنبه ۶بهمن ۸۹
بازاری مثبت با طعم فولاد…!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز چهارشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه دعا می کردند ای کاش امروز شنبه بود و بازار روز و هفته ای تازه را آغاز می کرد . همه دعا می کردند که ای کاش این شرایط برای فردا هم وجود داشت و به تعطیلات نمی رفتیم . البته باز هم باید گفت که قیمت ها با هیجان بالایی رشد می کنند و در چنین شرایط رشد قیمت ها با سرعت بالا می توان کمی هم علاوه بر خوشحالی به ترس هم پناه اورد که این سوال را باید پاسخگو باشیم که رشد ادامه خواهد داشت یا خیر ؟! اما انچه در بازار امروز مشهود بود خبرهای مثبتی بوده که باعث شد جو بازار مثبت شود و شرایط به سود شرکت های شاخص ساز و حتی شرکت های کوچک تحریک شود . این هیجان بازار برخی را مجاب به خرید سهم کرده که خود شرایط بازار را به سمت یک صعود دیگر سوق می دهد .
البته نباید از نظر دور داشت که دفعات گذشته نیز اثبات شده در چنین فضایی بازار بلافاصله یک سکته ناقص و کوتاه را خواهدداشت و مجدداً به راه خود ادامه می دهد
امروز اتفاقات جالبی در بازار رخ داده بود که سیل جدید گزارشات باعث شده بود شرایط به سمت توجه به نمادهایی خاص سوق داده شود ودرنهایت اخبار مثبت از مخابرات و همراه اول، سنگ اهنی ها و از همه مهم تر جریان فولاد و بازگشایی ان بازار را با هیجان و رنگ سبز زیبایی همراه کرده است .
امیدواریم هفته بعد را نیز به همین شکل پشت سر بگذاریم . در روز دوشنبه در گزارش ذکر شد که دهه فجر وقت ریزش شاخص نیست و باید به صعود آن امیدوار باشیم . یا شاید بهتر بگوئیم شاخص در دهه فجر محکوم به رشد است !!
اما در حاشیه این بازار خوش حاشیه و مثبت چه خبر بود .
در مورد مسائل بورسی به تفصیل صحبت خواهیم کرد اما در مسال سیاسی واکنش کشور های دیگر به مذاکرات ترکیه جالب توجه بوده است که فرانسه اولین واکنش سخت را به ایران نشان داده و گویا بحث تحریم های بیشتر در دستور کار است . فعلاً همه منتظر اقدامات طرفین هستند و ایران بیش از پیش منتظر اقدام طرف مقابل خواهد بود . در سایر مسائل نیز بحث لبنان می تواند کمی برای ما حاشیه ساز باشد که البته خیلی مهم نیست .
اما در رویدادهای اقتصادی نامه نگاری های مجدد در مورد برخی اختیارات و همچنین شرایط خاص بودجه ۹۰ می تواند جالب توجه باشد . برخی تصمیم گیری های خاص در مورد صنایع و شرکت ها را نیز در هفته اینده یکی از رخداد های خاص صنعتی و بورسی می دانند .
اما تنها خبر منفی و حاشیه بد یمن بازار امروز را می توان به بازار های جهانی نسبت داد که با ریزش در روز اریبعین همه را عزا دارد کرد! قیمت جهانی مس به سطح ۹۳۴۰ دلار رسید و البته برخی معقتدند که این کاهش لازم بوده و به زودی شاهد برگشت ان به ۱۰ هزار دلار خواهیم بود .روی نیز در سطح ۲۲۰۰ دلار قرار گرفته است که این اخبار امروز گروه مس وروی را آزرده خاطر کرده بود که به نظر میرسد بهبود اوضاع طی دوروز باقی مانده شرایط را کمی بهبود خواهد بخشید .
قیمت نفت که سقوط کرده بود در ۸۶ دلار متقوف شدو بیش ازاین به سقوط خود ادامه نمی دهد طلا نیز اندکی رشد کرد اما آنچه امروز باعث خوشحالی گروه فولاد و برخی باقی مانده های سنگ اهن شد رشد نرخ بیلت بوده که در فروش ۳ ماه از ۶۰۰ گذشت و نقدی ان به ۵۸۰ دلار رسیده است که رشد قیمت بیلت در حالی که سایر فلزات کاهشی بودند جلب توجه می کرد . امروز صف سنگین فولاد، شرایط فخوزو فخاس به خوبی توجه بازار به گروه فولاد را نشان میداد .
اما به جای شیرین داستان میرسیم که شاخص باشد . بله امروز شاخص گل کاشت و با رشدی ۲۲۳ واحدی یک دفتر پر صد افرین گرفت . امروز شاخص با این رشد عدد۲۰۶۸۴ واحد را برای خود ثبت کرد تا رسیدن به عدد۲۲ هزار برای ۲۲ بهمن چندان هم درو از دسترس نباشد به خصوص این که هنوز بمب های خبر ی همچون فولا و سنگ اهنی ها عمل نکرده و تعدیل همراه اول و ماجرای خودرویی ها را نیزدر پیش داریم . امروزدراین جشن شاخص شرکت هایی مانند مخابرات ، پتروشیمی شیراز، صادرات و فولاد خوزستان نقش برجسته ای داشتند که بازهم نقش مخابرات بیش از باقی شرکت ها بود .
اما در بازار چه خبر بود .
قبل از بررسی بازار باید به گزارش برخی شرکت ها نظیر پست بانک ،بیمه پارسیان، لیزینگ ایران ، فولاد، شفن و دارویی کوثر اشاره کرد که باعث شد بازار با تغییراتی بر روی این نماد ها مواجه شود . اما مهم ترین رویداد های بازار را می توان به ادامه رقابت برای نساجی بروجرد ،باز
گشایی وتوسم و پارسیان ، عرضه شرکت هایی مانندصدرا و پست بانک و همچنین توجه به مخابرات و خبرتعدیل ۶۰۰ تومانی همراه اول اشاره کرد .
بازگشت سرافرازانه!!
غیبت صغری را تجربه می کرد اما امروز بازگشت که اگر با توجه به تعدیل سود قیمت او بدون محدودیت نوسان بازگشایی می شد بی شک با چنین حجمی از تقاضا شاخص را به اوج و مرز ۲۱ هزار نزدیک می کرد . امروز فولاد همانند اصحاب کف که مدت ها در غاری بوده به بیرون غار و بازار امد و ناگهان مشاهده کرد همه ی پی به ای ها رشد کرده و او بی نصیب مانده و همین امر به همراه تعدیل سود او باعث توجه و تشکیل صف بیش از ۲۰۰ میلیونی برای این سهم شد . فولاد پیش ازاین سود خود را مبلغ ۵۰۶ ریال اعلام نموده بود که با تعدیلی ۲۰% این رقم به ۵۹۸ ریال رسیده و در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق ۸۸% بودجه خود شده است . همچنان سیاست محافظه کارانه ای را در سود فولاد شاهد هستیم که البته منطقی است که شرکت دراین شرایط دست به عصا حرکت کند . نکته جالب لحاظ کردن طرح تحول در بودجه شرکت است که گاز ۷۰ تومانی و برق ۴۰ تومانی در این ۳ ماه در بودجه فولاد لحاظ شده و در صورتی که کمک دولت شامل حال او شود می تواند بازهم تعدیل سود را داشته باشد . برخی معتقدند که سود فولاد باز هم تعدیل شده و به ۶۵۰ ریال خواهد رسید که افزایش فروش، کاهش هزینه ها ، رشد سود غیرعملیاتی و … از مهم ترین دلایل ان است که قابلیت های بالاتری را نیز می تواند برای سود فولاد رقم بزند. بااین شرایط حداقل قیمتی که می توان برای فولاد در نظر داشت محدوده ۳۰۰۰ ریال بود که قیمت ۲۶۶۰ تابلوی امروز باعث تشکیل صف خرید طولانی برای این نماد شده است که امیدواریم این گره نیز با دستان نامرئی عرضه و تقاضا هر چه سریعتر باز شود . امروز با رشد قیمت بیلت فخوز و فخاس نیز مورد توجه واقع شده و با این حرکت فولاد انها نیز با صف خرید مواجه شدند که این بازگشت قدترتمندانه فولادی ها می تواند حس نوستالژیک گذشته را تداعی نماید . امروز دراین گروه مس کمی ناراحت بود که ناشی ازریزش سنگین قیمت جهانی مس است اما او نیز چاره ای جز رشد قیمت در پایان وقت نداشت تا تنها کالسیمین و سدید در بازار منفی باشند .
در گروه دارو از شدت رشد برخی نماد ها کاسته شده گویا بازار وقتی مثبت تمام عیاری را تجربه می کند نگاه ها به سمت سایر گروه ها دوخته شده و دارو به حاشیه می رود که البته رنگ سبز هنوز برقامت آنها خوش رقصی می کند .دراین گروه گزارش دکوثر نا امید کننده بود . روند کاهشی سود دکوثر جدی تر شده و مشکلات ناشی از فروش و به خصوص بهای تمام شده بر صورت های مالی این شرکت سایه افکنده است . این شرکت که در گزارش ۹ ماه موفق به تحقق ۷۵% فروش خود شده است در بهای تمام شده با رشدی بالا مواجه بوده و سایر هزینه ها را نیز نتوانسته است کنترل کند که پوشش ضعیف ۲۷% جالب توجه نیست . البته شرکت معتقد است که باتوجه به فرارسیدن فصل سرما ونیزرونق بازارفروش محصولات آنتی بیوتیک باتوجه به تعدیل انجام شده در۸ماهه اول سال ونیز روند خوب فروش نسبت به ماههای گذشته تحقق بودجه مزکور دور از دسترس نیست . اما باز هم نمی توان با قطعیت گفت که سود شرکت ۱۰۰% محقق می شود . روند کاهشی فروش نسبت به سال گذشته نیز ازدیگر نکات منفی سهم بوده که کار را برای دکوثر کمی سخت کرده است .که امروز ریزش را نیزدراین نماد لمس می کردیم .
در بانک ها باید به گزارش جالب پست بانک اشاره کرد که با وجود تعدیل به توقف نماد نرفته وبرای گذر از ۱۰۰۰ با مشکلات جدی عرضه و معامله بیش از ۱۳ میلیون سهمی مواجه بود . این شرکت که در روزهای قبل با سود ۳۳۰ ریالی در بازار حرکت می کرد توانسته در گزارش ۹ ماهه ۲۹۴ ریال از سود خود را پوشش دهد و سود هر سهم خود را نیز با رشدی جالب توجه به ۳۹۲ریال برساند .برخی معتقدند که وپست در هزار با مشکلات جدی مواجه است و برخی نیز هدف بعدی او را ۱۲۰۰ و حرکت به سمت این نقطه می دانند که باید اخبار بنیادی تری ازاین شرکت برسد .
دراین گروه امروز خصوصی ها وضعیت جالبی نداشتند پارسیان پس از مجمع بازگشایی شده که منفی بود . باید دید واکنش سهامداران پس از مجمع چگونه خواهد بود که بی شک ان تب و تاب قبل از مجمع را دیگر در نماد پارسیان مشاهده نخواهیم کرد. در کناراو سینا با اخبار خاص مخابرات چنان اوج گرفت که همه را انگشت به دهان گذاشته بود و خود را در ۳۵۰۰ حفظ کرد .
در گروه پتروشیمی ها باید در رشد قیمت برخی نماد ها مانند خارک و اصفهان و از همه مهم تر شیراز دقت کرد . در نما د شیراز این شرکت با تعدیل قیمت توانست خود را تا ۳۲۰۰ بالا بکشد که بی شک برغدیر به عنوان یکی از سهامداران عمده سهم موثر خواهد بود . امروز شاهد بازگشایی شفن بودیم که همانطور که ابتدای وقت حدس می زدیم رشد قیمت چندانی نداشت . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۶۷۹ ریال اعلام نموده بود در سود جدید این رقم را به ۸۷۳ ریال رسانده و در گزارش ۹ ماه موفق به تحقق ۹۹% از ان شده است . شرکت دلایل تعدیل را افزایش نرخ فروش متانول و اسید، کاهش هزینه حمل، کاهش هزینه های مالی و افزایش نرخ ارز اعلام نموده است که البته با این درصد پوشش احتمال رشد سود و تعدیل مجدد بالاست . کماین که بسیاری معتقدند که شفن قابلیت تعدیل سود تا ۱۰۵۰ ریال را دارد .پی به ای بالا فرصتی برای اصلاح پی به ای شفن شده است .
در گروه خودرو شرایط بهمن و زامیاد چندان جالب توجه نیست و امروز منفی شدند که این دو منتظر اخبار خاص خودرویی ها هستند که در حال حاضر نمی توان با غیبت دو عضو موثر این گروه یعنی ایران خودرو و سایپا دل به این شرکت ها بست . امااخبار خاصی از احتمال تعدیل مجدد ایران خودرو حکایت دارد .
امروز در شرکت های سرمایه گذاری توجه بازار به سمت بوعلی و سپه جلب شده بود که بخشی ناشی از قیمت پایئن این دو سهم وبخشی دیگردر مورد سپه به اخبار خاص بنیادی آنها باز می گردد . بازگشایی توسعه ملی نیز با تقسیم سود ۲۱۰ ریالی از دیگر نکات بازار امروز بود که البته این سهم کمی بالا باز شدو احتمال اصلاح تا ۱۳۰۰ و حتی کمتر وجود دارد .
اما مرد شاخص ساز بازار امروز مخابرات بود که با خبر تعدیل ۶۰۰ تومانی همراه اول بالاخره از سد ۳۰۰ گذشت و احتمالاً با اطلاعیه رسمی همراه اول نماد این شرکت نیز برای افزایش احتمالی ۸ تومانی به سود مخابرات متوقف خواهد شد . از همین رو شاید این روز ها مخابرات طرفداران بیشتری را پیدا کند و اگر فردا در کنار فولاد به صفوف خرید رسید تعجب نکنید .
کاشی ها و زینت بخش بازار!!!
این روزها با انتشار گزارش های فراتر از تصور گروه کاشی و سرامیک شاهد اقبال بر روی سهام این گروه هستیم سهامی که با پی بر بسیار پایین و سوداوری و طرح های توسعه ای مناسب تازه جلوی چشم بازار امده است اغلب سهام این گروه با احتمال تعدیل مثبت سود خود برای سال جاری مواجه میباشند برخی دیگر نیز در فکر سال ۹۰ رویایی هستند نکته قابل توجه معاملات این روزهای این گروه پر پتانسیل افزایش شدید حجم معاملات سهام این گروه میباشد که نوید دهنده چشم انداز مثبتی برای سهام این گروه میباشد
در این گروه امروز کاشی سعدی که معاملات مثبتی را اغاز رده بود در ساعات پایانی با رنج مثبت و حتی صف خرید نیز مواجه شد نتیجه این رنج قیمتی پا پس کشیدن فروشنده ها و حجم خریداران گردید به نظر کسعدی میرود تا قیمتهای ۲۰۰ تا ۲۱۰ تومان را برای خود به ثبت برساند
اما در این گروه کاشی سینا با انتشار گزارش ۹ ماهه خود پوشش بسیار مناسب در این گزارش با شایعه اعلام سود ۶۵ تومانی و تعدیل ۲۰ درصدی عایدی مواجه شده است حتی از این شرکت شنیده میشود برای سال اتی قصد اعلام سود ۷۰ تومانی نیز دارد با این اوصاف شاید به زودی شاهد کساوه ۲۶۰ تومانی نیز باشیم به خصوص اینکه این سهم روند نزولی خود را شکسته و به سوی سطوح قیمتی یاد شده حرکت خواهد کرد
در این گروه کاشی و سرامیک اردکان که با شایعه فروش یکی از زمینهای خود و فروش بخشی از اپارتمانهای خود روبرو میباشد امروز با صف خرید میلیونی و بیش از ۲ درصد از سهام شرکت حسابی طوفان به پا کرد در مقابل این عرضه سنگین تنها شاهد عرضه چند هزار سهم بودیم کسرا این روزها توانایی رشد تا قیمتهای ۳۱۰ -۳۲۰ تومان را دارا میباشد
اما امروز در این گروه سرور و سالار این گروه یعنی چینی ایران هم چنان با صف خرید سنگین میلیونی و بدون عرضه خاصی مواجه بود کچینی ظاهرا میل شدید به گره معاملاتی دارد به زودی شاهد در گره قرار گرفتن این سهم خواهیم بود
مشت اهنین فولاد!!!
امروز با گزارش خیره کننده ۹ ماهه فولاد و بازگشایی این سهم با صف خرید ۲۰۰ میلیونی بازار فولادیها در یک کلام به مرز انفجار رسید فولاد مبارکه اصفهان با اعلام سود تقریبی ۶۰ تومانی میرود که قیمتهای ۳۲۰ تومان را فتح نماید فولاد امروز در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه ای را تجربه نکرد فریاد گره گره فولاد از همین امروز بلند شده است برخی فولاد را ۳۰۰ تومان میبینند برخی ۳۲۰ و برخی دیگر حتی ۳۵۰ تومان!!!
اما با ورود فولاد شیردل فولاد خوزستان که این روزها با تعدیل مثبت عایدی ۱۳۵-۱۳۰ تومانی مواجه است نیز با صف خرید مواجه شد اغلب کارشناسان عقیده دارند در صورت ثبات قیمتهای جهانی بیلت و فروش داخلی فولاد سازها اثرات طرح تحول تا حدود زیادی خنثی خواهد شد امروز فخوز در قیمتهای ۸۲۵ تومان معامله شد شاید تا رویای فخوز ۱۰۰۰ تومانی زمانی باقی نمانده باشد
اما فولاد خراسان که این روزها با شایعه تعدلی مثبت به دلیل افتتاح طرح توسعه خود مواجه میباشد امروز از جو مثبت فولادیها تاثیر پذیرفته و مثبت شد درباره این فولاد ساز بیان این نکته ضروری میباشد که به دلیل رقابت حقوقی ها فخاس با قیمت و پی بر ای بالایی مواجه شده است و هر چقدر هم سهم ارزنده باشد توجیحی برای خرید این سهم در قیمتهای فعلی و با این پی بر ای وجود ندارد
ساختمانیها مثبت اما بی صدا!!!
در بازار این روزهای سهام ساختمانیها شاهد روندی ارام و مثبت در سهام این گروه هستیم ساختمانیها این روزها به واسطه پی بر ای پایین و سال ۹۰ متفاومت ارام و بی سرو صدا و به دور از جنجال در حال رشد و صعود میباشند شاید نیم نگاهی به پر پتانسیل های این گروه بدک نباشد
در معاملات امروز سرمایه گذاری ساختمان پس از برگزاری مجمع جنجالی خود و تقسیم تنها ۵۵ ریال سود در حالی تنها در محدوده ارزش ۲۵ درصدی ان ای وی خود معامله میشود که ظاهرا دعوای سهامداران به هیئت مدیره و سهامداران حقوقی سهم در مجمع به بار نشسته است این شرکت در معاملت روز دوشنبه با صف خرید و روندی مثبت کار خود را اغاز کرد و از همان روز تا بدین روز با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شده است شاید به زودی وساخت به قیمتهای ۱۴۰-۱۵۰ تومان نیز برسد
اما وقتی وساخت مثبت باشد و چنین حمایت شود پسر ارشد وساخت یعنی نوسازی و ساختمان نیز قطعا مثبت خواهد شد ثنوسا که این روزها درگیر مقاومت ۱۴۰ تومانی خود میباشد علی رغم گزارش نامناسب ۳ ماهه خود امروز را با صف خرید و معاملات مثبت به پایان برد ثنوسا در صورت عبور از مقاومت ۱۴۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد
اما سرمایه گذاری شاهد که بارها بر ارزندگی سهم در قیمتهای ۲۷۰ تومان تاکید شده بود امروز با قدرت تمام و با صف خرید در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت ثشاهد که پی بر ای بسیار پایینش نوید رشد قیمتی ۲۰ درصدی را در بازه میان مدت میدهد شاید اینبار بتواند از سد قیمتی ۳۰۰ تومان عبور کرده و خود را به اولین استراحتگاه یعنی قیمتهای ۳۳۰ تومان برساند
غذاییها کماکان خوش طعم!!!
در بازار این روزها غذاییها که یکی از پر پتانسیلترین صنایع این روزهای بازار محسوب میشوند در کنار روند صعودی بازار مثبت هستند
امروز روغنیها با توجه به ادامه دار بودن روند صعودی قیمت محصولاتشان در بازار با صف خرید و روند مثبتی مواجه شدند دو سهم فعال در این صنعت یعنی مارگارین و صنعتی بهشهر امروز حسابی مثبت بودند این دو زهم در این روزها با شایعه تعدیل مثبت خوبی مواجه هستند اما به دلیل مشکلات مالیاتی و تقسیم سود پایین در مجمع اتی کمی دست به عصا راه میروند
اما گل سر سبد این گروه یعنی پارس مینو که با افتتاح پروژه تولید سافت ژل و پروژه قند خرما حسابی این روزها مورد توجه بازار قرار گرفته است غپینو این روزها با شایعه اعلام سود ۴۰ تومانی مواجه میباشد برای سال ۹۰ نیز شایعاتی مبنی بر اعلام سود ۶۰ تومانی این سهم وجود دارد با این اوصاف به نظر غپینو تا قیمتهای ۳۵۰ تومان جای رشد داشته باشد
امروزلبنیات پاک با توجه به شایعه تعدلی مثبت ۱۵ درصدی و در لوای حمایت سرمایه گذاری ملی هم چنان به روند مثبت خود ادامه داد لبنیات پاک این روزها از کمبود عرضه رنج میبرد شاید به زودی قیمتهای ۳۸۰ تومان را برای پاک ببینیم
خدماتیها و پس لرزه های طرح تحول!!!
در بازار این روزها شرکتهای خدماتی با روند مثبت و رو به رشد همراه شده اند روند با ثبات سود این شرکتها در کنار رشد سالانه سوداوری که با اجرای طرح تحول در سال ۹۰ شتاب بیشتری به خود میگیرد امروز نیز مثبت بودند
در این گروه بالاخره ایران ارقام با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد مرقام در صورت عبور از سطح مقاومتی ۴۶۰ تومانی خود میتواند به راحتی تا قیمتهای ۵۰۰ تومان رشد نماید در سال ۹۰ با افتتاح کارخانه مونتاژ محصولات شرکت شاهد تحول در مرقام خواهیم بود
اما رانفور بالاخره به حمایت های خود واکنش داده و تغییر جهت داد این سهم علی رغم گزارش نه چندان مناسب ۹ ماه اش به واسطه چشم انداز روشنی که در سال ۹۰ پیش روی سهم میباشد امروز مثبت شد رانفور این روزها هدف قیمتی ۴۰۰۰ تومان را در سر میپروراند
دو پتروشیمی شگفتی ساز!!
در بازار امروز پس از تعدیل مثبت عایدی پتروشیمی شیراز شاهد بازگشایی خیره کننده این سهم بودیم شیراز پس از تعدیل عایدی و اعلام سود ۴۱.۸ تومانی با رشد قیمتی ۳۵ درصدی مواجه شد شیراز که تا همین یک ماه پیش در قیمتهای ۲۰۰ تومان درجا میزد با توجه به افزایش نرخ قیمتی متانول و اوره و امونیاک حسابی سوداوریش افزایش پیدا کرده است
اما متانول سازی که قرار است برای سال ۹۰ شگفتی ساز شود امروز با صف خرید و شکست مقاومت ۱۴۰۰ تومانی خود میرود تا قیمتهای ۱۸۰۰ تومان را لمس کند شخارک که با تعدیل عایدی سود امسال تا رقم ۲۴۰ تومان و برای سال ۹۰ اعلام سود ۳۲۰ تومانی مواجه است به راحتی تا قیمتهای ۱۸۰۰ تومان و شاید هم در صورت ثبات قیمتهای جهانی متانول تا قیمتهای ۲۲۰۰ تومان رشد نماید
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶بهمن۸۹
