گزارش بازار چهار شنبه 22دی 89
جذر و مد بازار…
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز چهارشنبه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی به پایان برد که هفته ای جالب توجه را داشتیم . از ابتدای هفته ترس از ریزش بازار در دل همه موج می زد اما با گذشت زمان و اتفاقاً عرضه برخی شرکت ها باز هم امید به بازار بازگشت و در نهایت باز نیز امروز برخی شرکت ها اسیر دست عرضه ها شده تا جو نوسان گیری و جذر و مد ان روز ها بالا گرفته باشد .
اگر نگاهی به لیست شرکت های معتبر بازار و شرکت های منفی داشته باشیم می بینیم که در این دولیست بسیاری از شرکت ها مشترک هستند و این خود به دلیل بازدهی بالای اخیر برخی از انهاست . هر چند این موضوع امری طبیعی به نظر میرسد و طبق روال روز های قبل باید بیان کرد که از این پس گزارش های 9 ماهه تاثیر بسزایی بر روند بازار و شرکت ها خواهند داشت و آنها را تحت تاثیر قرار می دهند . آن طور که از شنیده ها بر می آید امشب و فردایی پر خبر رادرگزارش های کدال شاهد خواهیم بود .
اما در حاشیه این بازار نسبتاً منفی چه خبر بود .
در حاشیه این بازار باید به این نکته اشاره کرد که رشد بازار های جهانی مهم ترین خبر امروز بازار بود هر چند که تا حدودی بر جو روانی بازار موثر بود اما نتوانست تغییر جهتی را در بازار به وجود اورد و تنها شرکت های مرتبط با خود را به جمع بزرگان و مثبت ها فرستاد که می توان به گروه فلزات و تا حدودی هم برخی معدنی ها اشاره داشت . امروز قیمت جهانی مس به 9500 دلار بازگشت و نفت نیز روندی صعودی به خود گرفته و در محدوده بالای 90 دلار قرار دارد . به دنبال كاهش توليد نفت در نروژ و نگراني هاي بين المللي در خصوص رشد تقاضا در آسيا قيمت نفت را به صعودبرسد که همه ی ما دعا می کنیم ادامه یابد .
قیمت بیلت نیز تا حدودی روندی صعودی به خودگرفته که می توان در پیش برد اهداف گروه فولاد و سنگ اهن موثر باشد . هر چند امروز نوبرانه دیگری از گروه سنگ اهن برای بازار رسید که گل گهر نیز برای تعدیل و توقف رفت که اثر مستقیم 3 خبر توقف کچاد، کگل و رشد قیمت مس را در نماد معادن و فلزات دیدیم .
امروز شاخص بر خلاف روز قبل کاهشی دنبال شد و با ریزشی 20 واحدی در محدوده 19759 واحد قرار گرفت . امروز نماد هایی مانند مس و پست بانک بر شاخص تاثیر مثبت داشتند اما 4 شرکت ایران خودرو ، سایپا ،مخابرات و مپنا روند بازار را به همراه شاخص منفی کردند . به نظرمیرسد شاخص برای 20 هزاری شدن مشکلات جدی را پیش روی خود دارد که شاید گزارش های 9 ماهه باقی مانده محرکی قوی برای این امر باشد .
و اما دربازار چه خبر بود .
امروز رونق گروه دارو نسبت به سایر شرکت ها جلب توجه می کرد هر چند گزارش هایاین شرکت ها تا به امروز چندان جالب توجه نبوده و تنها موفق به پوشش خود شده اند . احتمال می رود در گزارش های باقی مانده شاهد تحولاتی در اسوه ، ابوریحان،زهراوی و داروچخش باشیم .
در گروه خودرو خبرهایی از احتمال خروج کامل گروه صبا تامین از این گروه و فروش با قیمت های بالا به زیر مجموعه های ایران خودرو و سایپا به گوش میرسد که با اتمام این بازی و خروج احتمالاً گرد و خاک خودرو نیز خواهد خوابید .
امروز شاهد توقف نماد گل گهر بودیم که با این رویداد به نظر میرسد به زودی معادن و فلزات به تعدیل مثبت می رود که البته نباید از نظر دور داشت که سرمایه گذاری سپه و امید نیز ازاین اخبار تاثری مثبتی خواهند گرفت .
امروز باردیگر پست بانک خودنمایی کرد که البته به نظر میرسد اگر حمایت صباتامیننبود اونیز اموز اسیر عرضه ها می شد . قیمت های بالای 800 کمی برای و.سپت سنگین است هر چند صحبت ها از هزاری شدن وپست است و افزایش سرمایه و تعدیل این شرکت که به زودی رخ می دهد . در گروه بانک پارسیان گزارش جالبی را ارائه نکرده است . گزارش ۹ ماهه بانک پارسیان بر روی سایت قرار گرفته و این شکت تنها موفق به پوشش ۶۳% سود خود شده است که خبری خوبی برای سهم نبوده و احتمالاً ریزشی موقتی را شاهد خواهد بود . هر چند خبر برگزاری مجمع فوق العاده شرکت که در ادامه این گزارش و پس از ان به بازار رسید و خرید های احتمالی برای رای بیشتر مانع از ریزش آن می شود که روز های پس از مجمع پارسیان را خطرناک کرده است .
فلزيها، معدنيها در ركاب جهانيها!!!
با افزايش قيمت جهاني بيلت به سطح بالاي 560 دلار قيمت سهام فولادي و فلزي بورس نيز با روند رو به رشد مواجه شده است فولاد خوزستان مدتي است به طرح تحول پشت كرده و انگار نه انگار كه اين طرح كاهنده شديدي براي سود اين شركت ميباشد فولاد خوزستان امروز با معاملات مثبتي هم چنان ارام و پيوسته به روند رو به رشد خود ادامه ميدهد به زودي شاهد توقف نماد شركت و تعديل عايدي بالايي در سود شركت خواهيم بود
در طرف ديگر گالوانيزه فجر يا همان فولاد امير كبير كاشان كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي و اعلام سود بالا براي سال 90 مواجه است نيز مثبت بود اين سهم نوسانات مناسبي را بين سطوح قيمتي 100 تا 110 تومان ميدهد فجر امروز با رشد قيمتي 4 درصدي مواجه شد
اما در طرف ديگر معدنيها امروز ملي مس ايران به واسطه رشد قيمتهاي جهاني و تعديل 200 توماني سود سال جاري به قيمتهاي نزديك 1000 تومان رسيد فملي امروز از سد مقاومت 970 توماني خود گذشت و خود را اماده براي فتح قله 1100 توماني مينمايد قله اي كه با توقف نماد اين سهم و تعديل عايدي به زودي قابل دسترس خواهد بود
اما در گروه معدني امروز نماد گل گهر در راستاي افزايش نرخ بيلت و افزايش نرخ سنگ اهن براي تعديل مثبت متوقف شد قبل از اين نماد ديگر دو قلوي سنگ اهين يعني كچاد نيز براي تعديل مثبت متوقف شده بود در مقطع فعلي انتظار تعديل 20-25 درصدي را از دو قلوهاي سنگ اهني داريم
اما در گروه روزي امروز نيز با توجه به رشد قيمتهاي جهاني روي به سطح بالاي 2400 دلار كالسيمين با معاملات مثبتي مواجه بود البته بايد توجه داشت اين سهم با مقاومت سر سخت 830 توماني مواجه ميباشد شايعاتي مبني بر عدم تعديل سهم در عكلكرد 9 ماهه وجود دارد
در گروه روي در اين روز فراوري و فسرب نيز شاهد مغاملات مثبت بودند فراوري ظاهرا مجددا قصد فتح قله 500 توماني را دارد
ساختمانيها با پي محكم!!!
اين روزها ساختمانيها به دليل دو عامل كلي روند نسبتا مثبتي را پيش رو دارند عامل اول مصنويت از طرح تحول و عامل دوم احتمال رشد قيمتي بازار مسكن در سال 90 ميباشد در بازار امروز ساختمانيها توس گستر پس از تعديل مثبت عايدي و بازگشايي بسيار مناسب هم چنان با صف خريد مواجه است اين روزها دانايان پارس حسابي بر روي اين نماد فعال ميباشد امروز نيز اين سهم با رشد قيمتي و پابرجايي صف خريد مواجه بود
اما نماد ثامان گستر اصفهان كه پس از حدود 3 ماه توقف نماد ديروز پس از تعديل منفي عايدي بازگشايي شده بود امروز روندي هم چنان مثبت داشت قيمتهاي پايين اين سهم باعث جذابيت ويژه اي براي خريد سهام اين شركت شده است ثامان گستر با حجم بالاي معاملات ميليوني به سوي قيمتهاي 80 تومان ميرود
اما امروز سرمايه گذاري مسكن با معاملات منفي كار خود را اغاز كرد اما رفته رفته مثبت شد سرمايه گذاري مسكن اين روزها وارد پروژه هاي مسكن مهر شده است كه همين امر باعث رشد سوداوري شركت در سال 90 به نسبت سال جاري شده است در حال حاضر اين سهم با پي بر اي 4 يكي از كم ريسكترين سهام بازار ميباشد
اما سرمايه گذاري ساختمان كه اين روزها در كف قيمتي قرار دارد و با شايعه تعديل مثبت به دليل افزايش سود سهام بانك اقتصاد نوين مواجه ميباشد نيز مثبت بود اين سهم اهداف قيمتي 140 تومان را در بازه ميان مدت دنبال ميكند پتانسيل هاي اين سهم برگزاري مجمع عادي در پايان اين ماه ميباشد
تجهيزات و شروعي مجدد!!
در بازار اين روزهاي تجهيزات روزگاري خوبي سپري نميشود علي رغم اخبار مثبت ظاهرا دستهايي براي منفي كردن سهام اين گروه و خريد سهام در قيمتهاي منفي فعال شده است سهامي كه امروز خريده ميشود و چند روز بعد 10-20 درصد بالاتر به همين بازار فروخته خواهد شد سناريوي تكراري كه بارها در اين گروه شاهد بوديم
اما امروز در اين گروه صدراي ليدر بارها به صف فروش كشيده شد اما صف فروش سريعا جمع اوري شد اين سهم امروز معاملات بسيار پر حجمي را در قيمتهاي منفي دنبال ميكند به راستي خريدار اين مقدار سهام كيست؟؟؟ جواب اين سوال ساده است سهامداران حقوقي و نوسانژيران كه ازاين فرصت به وجود امده نهايت استفاده را ميبرند صدرا اين روزها با شايعه اعلام سود 25 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد
اما امروز در نماد فاراك شنيده ها حكايت از نزديك شدن اين شركت به پروژه 1000 ميليارد توماني پل قشم دارد برخي از نوسانگيران اين چند روزه از فرصت استفاده كرده و يك شركت چيني را برنده مناقصه اعلام كرده بودند در حالي كه طبق اخبار امروز فاراك به همراه چند شركت ديگر به دور نهايي مناقصه وارد شده است اين امر باعث حمايت از اين سهم در اواخر وقت شد فاراك اين روزها با شايعه تعديل مثبت در گزارش 9 ماهه مواجه ميباشد
اما در نماد محبوب ديگر تجهيزاتيها يعني اذراب نيز شاهد معاملات منفي بوديم اذراب اين روزها با شايعه تعديل مثبت 50 درصدي مواجه شده است به نظر از روز شنبه يا نهايتا يكشنبه شاهد برگشت روند قيمتي سهام اين گروه باشيم انهايي كه بايد ميخريدند خريدند و سهامداران احساسي فروشنده نيز فروختند بايد ديد برنده چه كسي است؟؟؟
اما بازي تجهيزات به 3 سهم نوساني اين گروه ختم نشد اين موج منفي به پاي مپناي پر پتانسيل و حفاري نيز رسيد مپنا امروز علي رغم پتانسيلهاي فراوان نظير تعديل مثبت عايدي و افزايش سرمايه از محل سود انباشته و وصول بخش قابل توجهي از مطالبات خود امروز نيز منفي معامله شد به راستي ايا مپنايي كه احتمال اعلام سود 80 توماني را براي سال جاري دارد و با افزايش سرمايه از محل سود انباشته مواجه ميباشد و چشم انداز بسيار روشني دارد مستحق چنين معاملاتي ميباشد قطعا خير اما بازار است حقوقي هايي كه به سهم جهت ميدهند!!!
اما امروز حفاري با توجه به گزارش 9 ماهه خود و جا گذاشتن براي تعديل باز نيز منفي بود ظاهرا شركت حسابي سهامداران خود را خجالت زده كرد اين شركت علي رغم دريافت خسارت از شركتهاي بيمه اي باز نيز ذخاير دكل سوخته خود را ازاد نكرد تا مجبور به اعمال تعديل بالاي 10 درصد نشود و با تعديل زير 10 درصد نشان داد حقوق سهامداران جز در اين شركت وجود خارجي ندارد!!!
برقي هاي پر اقبال!!!
اين روزها روز برقيهاست با اجراي طرح تحول هم شاهد رشد فروش محصولات شركتها هستيم هم شاهد برطرف شدن مشكل بزرگ انها يعني مطالبات و وصول اين مطالبات در اين گروه ليدر و جلودار يعني ايرانترانسفو با شايعه افزايش سرمايه 400 درصد مواجه شده است ظاهرا اين افزايش سرمايه قرار است در 2 مرحله انجام شود نكته قابل توجه تشكيل بخش عمده اين افزايش سرمايه از محل سود انباشته ميباشد اين افزايش سرمايه براي تكميل طرح توسعه كارخانه قدرت شركت هزينه خواهد شد كه ميتواند تحولي را در فروش شركت و افزايش سوداوري بتران به وجود اورد
در اين گروه موتوژن نيز امروز معاملات مثبتي را شاهد بود اما به دليل حجم پايين معاملات رشد قيمتي را تجربه نكرد اين سهم در سال جاري با شايعه تعديل و اعلام سود 50-60 در حالي كه با اجراي شدن طرح توليد دينام و استارت خودرو در اين شركت شاهد رسيدن به چنين سودي نيز خواهيم بود
اما در اين گروه امروز پارس سوييچ و بنيرو نيز هر دو معاملات مثبت و در عين حال كم حجمي را پشت سر گذاشتند هر دوي اين سهمها با شايعه تعديل مثبت مواجه هستند به خصوص اينكه اين دو سهم با چشم انداز بسيار مناسب و طرح توسعه نيز روبرو ميباشند در اين گروه بنیرو با شايعه اعلام سود 90 -100 توماني مواجه ميباشد به همين دليل در معاملات امروز با صف خريد سنگيني مواجه شده بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 22دی89
