گزارش بازار شنبه 18دی 89
روز های فرشته…!
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز 18 دی ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که خبرها و حاشیه ها همه به سود بازار پارو می زدند و همه در یک جهت و یک صدا بازار را به رشد قیمت تشویق کردند . نمایشگاه بورس حداقل اگر هیچ چیزی نداشت برای برخی نماد ها اب و نان داشت که با رشد قیمت مواجه شده حتی صفوف خرید میلیونی را برای خود ثبت کنند و البته فعالان بازار هم یکدیگر را پیدا کرده و به روند بازار امیدوار تر شدند .
برخی معتقدند که اگر سال قبل رشد از بهمن ماه آغاز شده بود این بار از دی ماه شروع شده و گزارش های 9 ماهه ان را تشدید خواهد کرد تا شرایط به کلی برای بازار سرمایه متفاوت دنبال شود و یک سال رویایی دیگر را که طرح تحول نیز با آن امیخته شده برای بازار در پیش داشته باشیم . این هفته فصل آغاز گزارش ها ، تعدیل ها و توقف ها خواهد بود که بازار از مدت ها قبل منتظر ان بوده و مانیز از روز ها و هفته های گذشته برای ان زمینه چینی کرده ایم . به هر حال امروز بر خلاف برخی پیش بینی ها بازار خوب را ه خود را پیدا کرده و شاید برای اولین بار بود که با وجود افت بازار های جهانی و رشد 5 روزه قیمت ها عرضه ها چندان بالا نرفت و تنها در برخی از نماد های خاص که زیادی آتشین شده بودند رشد قیمت ها را شاهد بودیم .
اما در بازار و حشایه های ان چه خبر بود . قبل از بررسی حاشیه ها باید به پایان نمایشگاه اشاره کرد که بازار در طی این مدت حسابی او را همراهی کرده و باعث شد نمایشگاه داغی را دراین مدت داشته باشیم . امادر سایر حاشیه ها به سراغ مسائل سیاسی می رویم که خبر رسیده در مذاكرات ژنو 3 توافق شد كه دور بعدي گفتوگوها اواخر ژانويه با دستور كار گفتوگو براي همكاري حول نقاط مشترك شكل گيرد. و از همین رو روز های اول دوم بهمن ماه مذاکرات جدید در استانبول آغاز می شود که می تواند برای بازار نقطه حساسی باشد چرا که خبرهایی از احتمال توافق به گوش میرسد .
اما در مسائل اقتصای خبرهایی از بانک و بیمه شناور شدن نرخ سود و هزینه های آنها می تواند برای بازار جالب توجه باشد که البته گروه بانک را خوشحال اما رشد سود سپرده ها وضعیت بازار سرمایه را کمی دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد . نرخ دستمزد نیز تعیین خواهد شد که برای بازار امری بسیار مهم وحیاتی است .
اما در بازار های جهانی برخلاف هفته قبل، هفته خوبی را نداشتیم و بازار با ریزش اکثر شاخص ها و فلزات و کالا ها همراه شد . نفت در 88 دلار قرار گرفته و فلز مس در سطوح 9400 دلار معامله می شد . روی هم به 2400 دلار کاهش یافته اما نکته جالب توجه حضور بیلت در اوج قیمت ها و افزایش است . در حالی که دراین چند روز نرخ اکثر فلزات رنگین با کاهش مواجه شده و عمده فلزات و کالا ها و همچنین شاخص ها نزولی بودند قیمت جهانی بیلت ثبات نسبی را تجربه کرده و حتی با اندک رشد نیز مواجه شده است و به سطوح ۶۰۰ دلار در فروش سه ماهه و ۵۷۰ دلار در نقد رسیده است .
این خبر برای فولاد خوزستان و گروه سنگ اهن خبر خوشحال کننده ای به شمار می رفت اما دیدیم که امروز هیچ یک از این گروه ها از این موضوع استقبال نکرده و قیمت هر دو گروه با کاهش مواجه بود تا در روز های اتی چشم انتظار گزارش های 9 ماهه باشند . شنیده شده فخوز در دوره ۹ ماهه کل سود پیش بینی شده خود را محقق کرده و به زودی ودر همین هفته برای تعدیل متوقف می شود . شرایط سنگ آهنی ها نیز برا ی تعدیل سود جدی بوده و گل گهر و کچاد احتمالاً تن به تعدیل خواهند داد .
اما در شاخص شرایط امروز هم با رشدی 89 واحدی همراه بود و این نماگر مهم به عدد 19451 واحد رسید . که در رشد امروز نماد هایی مانند سایپا، پالایش نفت ، ایران خودرو و غدیر نقش بسزایی داشتند و البته با ریزش بازار های جهانی مس در تلاش برای کاهش از این رشد شاخص بود .
اما در بازار چه خبر بود و سری به گروه های مختلف بازار می زنیم .
تجهيزات در تاخت و تاز!!!
اين روزها همچنان تجهيزاتيها به تاخت و تاز خود ادامه ميدهند به عقیده برخی کارشناسان نظرات بر روي سهام اين گروه مثبت است و همگان انتظار بازدهي کوتاه مدت را برای این گروه دارند .فعال شدن برخي سهامداران حقوقي و شايعات مثبت نيز مزيد بر علت شده است
اما در اين گروه امروز صدرا با حجم معامله سنگين 11،5 ميليونيش خاطره نيمه اول سال را زنده كرد حجم معاملات سنگين و رشد يكباره اين سهم كه ظاهرا در حال تكرار شدن است فردا صدرا به استقبال سطوح قيمتي 290 تومان ميرود اگر صدرا بتواند از سد 290 بگذرد قيمتهاي 330 تومان در انتظارش ميباشد صدرا اين روزها با شايعه اعلام سود 25 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد.
اما امروز فاراك نيز كه با احتمال برنده شدن در قرار داد عظيم پل قشم مواجه ميباشد امروز با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد فاراك امروز با عبور از قيمتهاي 210 تومان راه خود را براي فتح قله 240-250 توماني هموار كرد. شاید بتوان در مورد فاراک این طور بیان کرد که با برنده شدن احتمالی در برخی پروژه ها و سرمایه پایئن ، تعدیل تا این سطح قابل دست یابی باشد اما برای صدرا همه چیز خاص تر از آنچه فکرش را می کنیم دنبال می شود . اعلام سود احتمالی ۲۰۰ تا ۲۵۰ ریالی برای سال ۹۰ این شرکت می تواند صحت داشته باشد در صورتی که همه ی عوامل دست به دست هم دهند تا صدرا چنین سودی را اعلام کند . این شایعات در مورد ماشین سازی اندکی با صحت بیشتری دنبال می شود اما در مورد صدرا رفتار گذشته این سهم تردید ها را به شدت افزایش داده است .
اما فاذر نيز به مانند صدرا مثبت بود اين روزها بايد اين 3 سهم تجهيزاتيها را با هم جمع كرده و تبديل به يك سهمم كنند هر 3 سهم جهت و رفتار و معاملاتشان عيننا مثل هم است فاذر نيز امروز با رشد قيمتي كامل خود را به سطح 289 تومان رساند همانطور كه در گذشته عنوان كرديم اين سهم نيز سطوح قيمتي 320 تومان را هدف خود قرار داده است
اما امروز ميرسيم به دو سهم مپنا و حفاري دو سهمي كه پس از مدتها افول و خون به جگر كردن سهامداران خود حالا حسابي در حال جبران كردن هستند مپنا كه اين روزها از زمين و اسمان برايش خبر مثبت ميرسد از تعديل عايدي و افزايش سرمايه گرفته تا دريافت پيش پرداخت قرار داد پارس جنوبي و دريافت بخش قابل توجهي از مطالبات دولتيش مپنا امروز صف خريد 30 ميليوني را نيز به خود ديد اين سهم هدف قيمتي 420-440 تومان را در پيش رو دارد
اما حفاري نيز با شايعاتي از قبيل دريافت دكل جديد و بازگشت ذخاير ناشي از دكل سوخته شده خود تعديل عايدي مواجه است حفاري امروز بر سر مقاومت 240 توماني خود حسابي مقاومت كرد به نظر اين سهم به راحتي تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد خواهد كرد
خودروييها و رالي صعودي!!!
امروز در بازار خودروييها در يك كلام تمامي انها مثبت بودند مثل اينكه قرار است يك دور صعودي 10-20 درصدي ديگر را در گروه خودرويي شاهد باشيم عزم حقوقي ها جزم شده است تا سطح و پايه پي بر اي اين گروه را افزايش دهند
امروز در اين گروه ايرانخودرو كه با تعديل عايدي و جنگ مديرتي و سهامداران حقوقي مواجه ميباشد امروز نيز مثبت بود شنيده ميشود زير مجموعه هاي سايپا حسابي در حال خريد سهام خرد خودرو از بازار هستند شايد به زودي شاهد قبضه مديرتي خودرو توسط سايپا نيز باشيم . از آن طرف شنیده شده سایپا نیز مالکیت دو شرکت زیر مجموعه خود را واگذار کرده که هم تعدیل خواهد داشت و هم مشخص نیست چه کسی انها را خریدار کرده است . به هر حال امروز در حالي خودرو 3 درصد رشد قيمتي به همراه صف خريد سنگين را تجربه ميكرد كه نسبت پي بر اي اين سهم به بيش از عدد 8 رسيده است
اما امروز سايپا نيز حسابي مثبت بود اين سهم نيز امروز با حجم معامله سنگين 17 ميليوني خود حسابي شاهكار كرد سايپا امروز به قيمتهاي 369 تومان رسيد اگر بتواند مقاومت 270 توماني خود را رد كند تا قيمتهاي 300 تومان مانعي براي سهم وجود ندارد سايپا نيز اين روزها با شايعه تعديل مثبت حاصل از رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود موجه ميباشد
اما امروز در نماد گروه بهمن نيز شاهد شكسته شدن مقاومت 220 توماني سهم و در پيش گرفتن روند صعودي تا رسيدن به قيمتهاي 250 تومان هستيم از اهداف اين سهم ميتوان به ترتيب سطوح قيمتي 250 و 280 تومان نام برد . شایعات متععد فروش برخی زیر مجموعه ها و همچنین خرید بانک سرمایه و تعدیل مثبت مجدد از مهم ترین خبرهای امروز بهمن بود که باعث اقبال بازار به این سهم شد .
زامياد نيز امروز هم چنان مثبت بود گزارشات بسيار مناسبي كه از ميزان توليد و فروش شركت منتشر شده است شايعات تعديل منفي را از بين برده حتي شايعاتي نيز مبني بر سود 80 توماني را براي سال 90 شركت رغم زده است زامياد فردا به قيمتهاي 220 تومان ميرسد كه در صورت عبور ميتواند تا سطوح قيمتي 240-250 تومان رشد نمايد
برقي ها و دوپينگ طرح تحول!!!
با اجرا شدن طرح تحول شاهد بهبود و گسترش بازار فروش گروه برقي و وصول مطالبات سهام اين گروه و در يك كلام رشد سوداوري و قيمتي اين گروه خواهيم بود سهام اين گروه نيز ارام و پيوسته در حال رشد هستند
گل سرسبد اين گروه يعني ايران ترانسفوي جنجالي كه اين روزها با تعديل مثبت عايدي و افزايش سرمايه مواجه ميباشد امروز توانست با حجم معامله سنگين خود را به سطوح قيمتي 1500 تومان برساند هدف اين سهم در ميان مدت قيمتهاي 1800 تومان است پتانسيل هاي ايرانترانسفو باعث شده است اين سهم در رده سهام برتر بازار قرار بگيرد
اما امروز در اين گروه موتوژن نيز مثبت بود اين سهم كه با افزايش قيمت مس كمي روند اصلاحي را در پيش گرفته بود با اصلاح و افت قيمتهاي جهاني مس كمي مثبت شد بموتو اين روزها با شايعه افتتاح خط توليد دينام و استارت خودرو مواجه ميباشد كه در صورت بهره برداري از اين طرح شاهد رشد بالايي در سود سال 90 خود خواهد بود
امروز نيروترانس نيز با صف خريد مواجه بود اما در مقابل اين صف عرضه چنداني را شاهد نبود بنيرو با انتشار صورتهاي مالي 9 ماه خود به شايعه اعلام سود 100 توماني دامن زده است در صورت صحت اين امر بنريو ميتواند در مرحله اول تا قيمتهاي 500 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما اين روزها در سهام بكام شايعاتي در باره تمام شدن تغيير كاربري زمينهاي شركت و قصد شركت براي فروش و يا ساخت و ساز زمينهاي مذكور وجود دارد بكام با اجراي طرح هاي توسعه مانند توليد كابلهاي فشار ضعيف برق و پنل هاي خورشيدي براي توليد برق نيز مواجه است اين سهم اينده دار در بازار نيز از حمايت بي چون و چراي سهامدار حقوقي خود يعني ومعادن برخوردار ميباشد احتمالا به زودي بايد شاهد توقف نماد شركت و تعديل مثبت اين سهم نيز باشيم
نفتيهاي بازار!!!
اين روزها سهام دو شركت پالايشگاهي بازار حسابي با اقبال مواجه شده است يكي به دليل تعديل مثبت و وضعيت بنيادي مناسب و ديگري به دليل شور اشتياق پايان نيافتني حقوقي ها!!!
در بازار امروز شبريز مجددا وارد گره شد و ايندفعه گره 12 درصدي خورد و ظاهرا در ابتداي كار متعادل شد اما اين تمام ماجرا نبود مگر حقوقي ها دست از سر اين سهم بر ميدارند در بازار امروز شبريز با حجم معامله بسيار سنگين 24 ميليوني همچنان صف خريد خود را مستحكم كرد شبريز امروز در قيمتهاي 244 تومان ايستاد در حالي كه عطش فراواني براي قيمتهاي 300 تومان از خود نشان ميدهد
اما امروز شپنا نتوانست طاقت بياورد اين سهم نيز به سرعت با صف خريد روبرو شد شپنا كه اين روزها با اعلام سود 85 توماني روبرو ميباشد اهداف قيمتي 510 و 550 تومان را در سر ميپروراند اين سهم نيز امروز صف خريد شد. در گروه پتروشیمی نیز خارک با گزارش نسبتاً ضعیفی مواجه شده که فردا در مورد آن توضیح خواهیم داد اما به نظر میرسد با این گزارش اندکی ترمز خارک کشیده شود .
اما کمی ان سو تر نفتيها يك سهم شيميايي وجود دارد شيمايي ايران كه اين روزها ارام ارام پله پله بر قيمت خود ميافزايد شيران امروز 3 درصدي رشد كرد در حالي كه كارشناسان عقيده دارند به زودي نماد شركت براي اعلام سود 180 توماني متوقف خواهد شد .
اما در چهارسوی بازار چه خبر بود .
گروه فلزات حال و روز خوبی نداشت مس و فخوز به همراه برخی شرکتهای گروه سنگ اهن منفی بودندکه به نظر میرسد همه چیز به گزارش دهی این شرکت ها باز می گردد .
امادر گروه بانک و بیمه خبرهای جالب توجهی به گوش میرسد این طور که پیداست در بیمه ها در سال آینده شاهد آزاد سازی نرخ ها خواهیم بود که افزایش احتمالی نرخ برخی بیمه ها را در دستور کار خواهیم داشت که رشد اخیر بیمه ها نیز تاثیر گرفته ازاین خبر است که البته نمی تواند دوام آنچنانی را داشته باشد . امروز همین امر را شاهد بودیم وبا وجود رشد دانا و اسیا سایر بیمه ها زمین گیر بوده و چیزی عاید انها نشد تا نماد هایی مانند البرز و پارسیان منتظر گزارش 9 ماه باشند .
اما در بانک ها اعلام شناور شدن نرخ سود در سال ۹۰ و احتمال افزایش نسبی آن در سال پیش رو نیز می توان دیگر خبر مهم این روز های بازار باشد که بر گروه بانک موثر خواهد بود . افزایش نرخ سود بانکی ( چه سپرده و چه تسهیلات) بیشتر بر بانک های دولتی تازه وارد بورسی موثر خواهد بود و خصوصی ها تنها از جو روانی این خبر استفاده خواهند کرد .امروز بانک هایی مانند کار آفرین و ملت و همچنین صادرات اندکی مثبت بودند وطبق معمول پست بانک نیز با خرید های صبا تامین وشایعاتی از احتمال یک معامله بلوکی زیر 5% مثبت است .
در شرکت های سرمایه گذای علاوه برتوجه به نماد هایی مانند رنا، سایپا و بهمن شرکت های دیگر نظیر صنعت و معدن ، وتوسم و بانک ملی نیز مورد توجه بودند . البته از غدیر نیز نمی توان گذشت . سهامداران میان مدت به خاطر داشته باشند که نماد هایی مانند ونیکی ، غدیر، وبانک و وساپا در میان مدت قابلیت های بسیار ویژه ای برای رشد دارند .
این روز ها گروه دارو گزارش های خوبی را تا بدین جا روانه بازار کرده است . دالبر، جابر و سیناداو حداقل شرایط منفی را در گزارش خود نداشته اند امروز به جز سبحان و البرز و برخی شرکت های دیگر نظیر کوثر و امین سایر گروه ها و شرکت ها مثبت بودند که رشد اخیر رازک و زیر مجموعه های داروپخش بیشتر بابت خبرهایی از احتمال تعدیل سود آنهاست .
اما مرد تنهای شب بازار یعنی مخابرات امروز اندکی کاهش و سپس افزایش یافت . او وارتباطات سیار خبرهای خوبی را در خود دارند حتی برخی از تعدیل سود همراه اول تا 600 تومان حرف می زنند که هم مخابرات را منفجر می کند و هم همراه اول را . به نظر میرسدهمین روزها گزارش جدید همراه اول به بازارمی اید که شایددران زمان مخابرات دست نیافتنی تر باشد . البته لازم است که سهم در محدوده 2800 معاملات پرحجمی را تجربه کند تا در رشد قیمت بعدی با خبر احتمالی همراه اول سریعتر حرکت کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
18 دی89
