گزارش بازار چهار شنبه 15دی 89
نیمه های پر هیجان دی !
گزارش بازار – بتاسهم –16:30 امروز 15 دی ماه ، اخرین روز از هفته دوم دی را در حالی به پایان بردیم که نیمه اول دی به پایان رسید . نیمه ای که با اخبار و رویدادهای هیجان انگیزی دنبال شدو بازار نیز دراین نیمه تا حدودی خود را برای یک رشد بیشتر آماده کرد و نشان داد حتی طرح تحول نیز نمی تواند جلوی رشد اورا بگیرد . و حتی طرح تحول موتور محرکی برای بازار شد تا از این اتفاق سربلند بیرون آید . عرضه همراه اول و سبحان دارو برخی جابجایی ها و خبرها و همچنین توجه ویژه بازار به گروه هایی مانند خودرو و تجهیزات باعث شد نیمه اول بسیار پر هیجان ادامه یابد . نیمه ای که نوید یک 15 روز پر هیجان دیگر را در نمیه دوم می دهد که چاشنی اصلی ان را باید گزارش ها 9 ماهه شرکت ها و بازارهای جهانی دانست.
البته نباید از مخاطرات سیاسی و برخی خبرهای خاص بازار نیز به آسانی گذشت که شاید پر رنگ تر شدن اثرات طرح تحول یکی از این موارد باشد .
به هر حال بازار زیر بمباران خبری و تبلیغاتی مثبت چاره ای جز رشد ندارد و این چنین با افزایش در بسیاری از نماد ها مواجه شدیم تا 4 روز متوالی قیمت اکثر شرکت ها رشد یافته اما بازار همچنان استوار باقی بماند .
امروز هم شاخص با رشد خود موجب تقویت توجه اذهان عموم جامعه به بازار سرمایه شد که این روز ها مخاطبان بیشتری دارد و حضور افراد دراین بازار با توجه به شرایط آتی اقتصاد کشور جدی تر خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . فارغ از این که بازار در نمای کلی همچنان مثبت است باید به این نکته اذعان داشت که برخی شرکت ها نیز نتوانستند از دام نوسان گیران رهایی یافته و تا حدودی به جرگه شرکت های منفی پیوستند . امیدواریم این طور نباشد اما شاید تعداد شرکت های این چنینی در روز شنبه بیش از امروز باشد چرا که اولین محدوده های مقاومت جدید روز های شنبه و یک شنبه از راه رسیده و جلوی پای بازار سبز می شوند .
برای بررسی حاشیه های بازار خوشبختانه هنوز موضوع خاص سیاسی وجود ندارد اما می توان در مسائل اقتصادی به دو نکته اشاره داشت که مدیران بورسی طرح تحول را برای بازار مثبت ارزیابی می کنند و با ارائه راهکار معتقدندطرح برای اقتصاد مفید خواهد بود و بورس هم به این جریان کمک شایانی خواهد کرد که بی شک در تئوری کاملاً درست خواهد بود اما در عمل باید فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد . امادر خبر ی دیگر اظهاراتی مبنی بر این که قیمت مسکن رشد نمی کند باعث توجه بازار به سمت سایر سرمایه گذاری ها شده که بی شک بورس نیز جز آنها خواهد بود . ایجاد سهمیه های مشخص دیگر برای گازوئیل نیز می تواند اثرات منفی طرح را به حداقل ممکن برسد تا جامعه در شوک خاصی نباشد . بی شک این امر و اظهارات می تواند به آرامش فضای داخلی و همچنین هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای مولد موثر باشد .
یکی از حاشیه های داغ اما منفی بازار ریزش نسبی در بازار های جهانی بود که گروه فلزات را سرخورده کرد . امروز اکثر شاخص ها کار خود را با کاهش آغاز کردند و این کاهش به سایر بازارها نیز سرایت نمود به طوری که ریزش جدی طلا را شاهد بودیم و پس ان نیز نفت به مرز باور نکردنی 88 دلار سقوط کرد . در فلز مس این فلز سرخ رنگ به مرز 9500 دلار بازگشت و در روی نیز کاهشی تا 2400 دلار را تجربه کردیم . بیلت نیز فعلاً ثبات را تجربه کرده اما بی شک او نیز کاهش خواهد یافت تا روز های آغازین سال میلادی با کاهش همراه شود. البته پس از رشد بی سابقه اخیر چنین کاهشی کاملاً قابل پیش بینی بود .
به سراغ شاخص میرویم . امروز شاخص با رشدی 161 واحدی به استقبال تعطیلات رفت تا یک روز مثبت و دور قمی دیگر را برای خود ثبت کند . شاخص با رشد امروز به 19361 واحد رسید که مخابرات ،گل گهرو مپنا تاثیر قابل توجهی دراین رشد داشه باشند و البته در ان سو نیز ملی مس و بانک پارسیان بر طبل کاهش شاخص می کوبیدند که البته ره به جایی نبرده .
اما به سراغ بازار میرویم که اتفاقات مهم آن را می توان ادامه رشد قیمت برخی خودرویی ها و همچنین سبحان دارو، بازگشایی سبحان، آغاز روند گزارش 9 ماهه برخی شرکت ها ، مثبت شدن بیمه ها ، ادامه روند مثبت دارویی ها ، برگشت نصف و نیمه تجهیزات به خصوص مپنا و همچنین توجه ویژه بازار به مخابرات از مهم ترین رویداد های بازار امروز بود .
در تجهیزاتی ها باید به این نکته نیز اشاره داشت که در این گروه با جو مثبت بازارو جمع اوری برخی حقیقی ها مواجه ایم که اخبار مثبت فاراک و تکذیب عدم تعدیل صدرا براین جو موثر بوده است . همچنین شایعات توقف قریب الوقوع نماد مپنا و همچنین رشد قیمت حفاری شمال با توجه به احتمال کاهش برخی استهلاک ها باعث توجه بازار به این شرکت ها شده است که مپنا و حفاری بیش از بقیه در کانون توجه ها قرار دارند .
امروز روز خوبی برای گروه فلزات نبود . ملی مس با ریزش بیش از 200 دلاری قیمت مس با کاهش اندک مواجه شده و به سطوح 9800 ریال رسید . رویی ها نیز اندکی مثبت بودند اما کروی در انها منفی ماند . گفته می شودگزارش های 9 ماه این شرکت ها با پوشش مناسبی همراه است اما تعدیل خاصی را بعید است داشته باشند . فخوز نیز با خبر واردات فولاد حسابی شوکه شده و البته به نظر میرسد طی روز های آتی با گزارش 9 ماهه شارژ مجدد شود .
در گروه سنگ آهن برگشت تصمیم دولت از افزایش نرخ تعرفه صادرات خبر خوبی بود تا این شرکت ها برای چند روز مثبت بمانند اما به نظر میرسد که سنگ اهنی ها نیز نیاز به مدتی استراحت دارند که البته تا قبل از گزارش نه ماهه بوده و موقت خواهد بود .
گروه بانک همچنان بی رمق است که عرضه اقتصاد نوین یکی از شرکت های نسبتاً مثبت این گروه را فعلاً در محدوده 3700 حاشیه نشین کرده است . تجارت با یک کاهش قیمت کامل دیگر جذاب تر می شود و در تیتر خبرها نیز باید به پست بانک اشاره کرد که خبر افزایش سرمایه قریب الوقوع ، حضور صبا تامین و تعدیل مثبت هر سه با هم به بازار رسیده و رشد قیمت او را تداوم می بخشد .
در شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی،پتروشمی های اصفهان و خارک مورد توجه هستند که خارک با پی به ای مناسب و چشم انداز روشن بیشتر جلب توجه می کند . در بین پالایشگاه ها نیز تنها اصفهان منفی است که او نیز احتمالاً با دو روز ریزش قیمت موقتی دیگر، مثبت خواهد شد و رشد خواهد کرد . اگر غدیر را هم در کنار آنها قرار دهیم ، غدیر نیز امروز با اندک رشد قیمت مواجه بود و روز های اتی با قیمت های 3800 و 3850 در گیر می شود که گذر از ان در این مقطع و بدون پشتوانه خبری کاری بس دشوار خواهد بود .
در گروه خودرو می توان به این نکته اذعان داشت که بازی برخی بزرگان دراین نماد ها همچنان ادامه دارد و امروز دیدیم که چگونه صفوف خرید رنا ، خودرو، زامیاد و تا حدودی هم وساپا به هم فشرده می شد و با وجود عرضه مقاومت می کرد . روز شنبه برای بسیاری ازاین نماد ها نیز روز های حساسی خواهد بود به خصوص دو نماد زامیاد و وساپا .
اما در نماد مخابرات و همراه اول شایعات سر به فلک کشیده و گوش همه را کر کرده است . برخی از احتمال توقف همزمان دو نماد مخابرات و همراه اول طی هفته های آتی خبر میدهند که با تعدیل سود همراه اول بی شک سود مخابرات نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد . امروز هر دو نماد مثبت بوده و مخابرات در رشد شاخص تاثیر بسزایی داشت . شاید بتوان اولین هدف همراه اول را 4200 و مخابرات را2850 ریال ذکر کرد که با رسیدن به ان باید منتظر تغییرو تحولات جدید تری بود .
بازار و لبخند سهامداران!!!
تجهيزات پيش به سوي فتح قله!!!
در اين روزها از همه طرف شاهد اخبار مثبت در سهام تجهيزاتيها هستيم اخبار مثبت درباره قرار دادهاي جديد تا تعديل عايدي و وصول مطالبات كه باعث شده است چشم انداز مثبتي براي سهام اين گروه در سال 90 شكل بگيرد به همين دليل تقاضا بر سهام اين گروه به شدت افزايش يافته است
اما امروز ليدر تجهيزاتي ها صدرا معاملات پر حجمي را در قيمتهاي مثبت از خود بر جاي گذاشت صدرا كه چشم انداز بسيار مثبتي را در سال 90 پيش روي خود دارد امروز با رشد قيمتي 2،5 درصدي حداقل جاي رشد 10 درصدي قيمتي را دارد ظاهرا تازه قطار تجهيزاتيها شروع به حركت كرده است
اما در نماد اذراب و فاراك معاملات مثبت تري را شاهد بوديم اذراب با صف خريد مواجه شد و عرضه سنگيني را نيز تجربه كرد اما نهايتا با بيش از 3،5 درصد رشد قيمتي در سطوح قيمتي 278 تومان ايستاد به زودي شاهد اذراب 300-320 توماني خواهيم بود
امروز فاراك نيز حسابي مثبت بود بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند اكر فاراك برنده پروژه 650 ميليون يورويي پل قشم باشد چنان تحولي در فاراك ايجاد خواهد شد كه قيمتهاي فعلي ديگر رويايي بيش نخواهد بود فاراك امروز توانست با معاملات بسيار مثبت و حتي تشكيل صف خريد در انتهاي وقت در قيمتهاي 203 تومان تثبيت شود به زودي شاهد فاراك 230 توماني نيز خواهيم بود
اما در دو نماد حفاري شمال و مپنا شرايط به مراتب مساعدتر بود مپنا كه با دريافت بخش قابل توجهي از مطالبات خود مواجه است اين روزها حسابي از در و ديوار برايش خبر خوب ميريزد وصول مطالبات و تعديل مثبت و افزايش سرمايه از محل سود انباشته همه و همه دست در دست هم داده اند تا مپناي 400 توماني را رغم بزنند امروز مپنا با صف خريد و معاملات مثبت به استقبال قيمتهاي 370 تومان در روز شنبه ميرود
حفاري نيز كه با توقف نماد و تعديل عايدي و عرضه سهام ملي حفاري تا پايان سال روبرو شده امروز با معامله سهام به ميزان حجم مبنا و صف خريد ميرود تا در روز شنبه جدال سختي با مقاومت 240 توماني خود داشته باشد
بيمه ايها 6 دانگ بيمه!!!
در گروه بیمه با بحث آزادسازی نرخ تعرفه ها شاهد واکنش مثبت به این رویداد هستیم که رشد قیمت اکثر این شرکت ها را به همراه اورد . اما در بین نمادهای بیمه ای برخی شنیده ها در نماد بيمه البرز حكايت از تعديل مثبت ۱۵ درصدي بيمه البرز در گزارش ۹ ماهه دارد. البرز مدت هاست که قصد تعدیل سود را دارد اما هنوزمحقق نشده و برخی موعد آن را گزارش ۸۹ شرکت می دانند . البته دو نماد اسیا و بیمه پارسیان نیز از مهم ترین کاندیدای توقف و تعدیل نماد به شمار می روند .
امروز در يك كلام تمام بيمه ايها مثبت و صف خريد بوديم هيچگونه استثنايي نبود بيمه ايها با روند مثبت چه از لحاظ تكنيكالي و چه از لحاظ بنيادي قرار گرفته اند و ظاهرا وارد موج صعودي خود شده اند و اين يعني بازدهي قابل توجه در سهام بيمه اي سهامي كم ريسك و پر پتانسيل!!
اما امروز در گروه بيمه اي بيمه دي كه روزها كاهش قيمتی را به سبب تعديل منفي عايدي تجربه ميكرد دو روزيست حسابي مثبت شده و اين مثبتها ارمغان رشد 5 درصدي قيمتي را براي سهامداران ودي پديد اورده است ودي امروز نيز با صف خريد سنگين خود و عرضه 1،5 ميليون سهم در قيمتهاي 188 تومان ايستاد به زودي بايد منتشر ودي 210 توماني نيز باشيم
اما بيمه اسيا پر پتانسيل كه اين روزها خبر شايعه تعديل مثبتش درازايي به اندازه 50-100 درصد تعديل عايدي را دارد حسابي مثبت بود اين سهم با صف خريد و معاملات مثبت مقاومت 450 توماني خود را در هم شكسته و پيش به سوي اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 520 توماني ميرود
امروز بيمه البرز پر پتانسيل كه با قرار دادهاي جديد و افزايش سرمايه و در نهايت تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد نيز حسابي مثبت بود بيمه البرز امروز صف خريد شده و رشد قيمتي كاملي را نيز تجربه كرد شنبه قيمتهاي 670 تومان اولين مقاومت جدي سهم ميباشد
امروز بيمه پارسيان در ابتداي بازار كمي با ناز و كرشمه از تن دادن به صف خريد امتنا ميكرد اما نهايتا اين سهم نيز صف خريد شد بيمه پارسيان امروز حجم معامله ميليوني را از خود بر جاي گذارد بيمه پارسيان هدف قيمتي 420 توماني را در سر ميپروراند
حال سوال اصلی این می باشد ایا در نمایشگاه بمیه و بورس وب انک می شد بیمه ای ها منفی باشند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یقینا در این گروه سهم هایی که تعدیل مثبتی ارایه نکنند در مابقی سال نیز رشدی نخواهد داشت لذا سهم با پی به ای بالا و بدون تعدیل سود خطرناک می باشد
پرواز داروييها بي انتهاست!!!
در گروه دارو وضعیت همچنان مثبت است و به غیر از البرزدارو که در مورد ان طی دو روز گذشته کامل صحبت شد باقی اعضای گروه شدیداً مثبت هستند . امروز بازگشایی سبحان را شاهد بودیم که همانطورکه پیش بینی می شد عرضه سبحان دارو موجب تعدیل دارویی سبحان شده است و سود این شرکت از مبلغ ۶۱۰ ریال به ۸۰۰ ریال افزایش یافته است که ناشی از فروش سهام این شرکت است . اما قیمت سهم تغییر آنچنانی را شاهد نبود ودر محدوده 5700 قرار داشت که پس از یک استراحت احتمال رشد مجد آن بالاست. در کنار او البرز نیز اندکی مورد توجه است . در حالی که سبحان با تعدیل سود مواجه شده اما رشد تنها ۸۶ ریالی در سیاست تقسیم سود خود که البته با هماهنگی البرز بوده موجب شده تا تعدیلی زیر۵% در انتظار البرز باشد. این روز ها وپخش نیز از خبرهای خوبی سود می برد که به زودی با انتشار گزارش مثبت برخی زیر مجموعه ها رشد قیمت او تداوم خواهد داشت .
اين روزها داروييها حسابي شاهكار كرده اند همگي بازدهي هاي بسيار مطلوبي را به ثبت رسانده اند عدم اسيب پذيري از طرح تحول در كنار گزارشات 9 ماهه مناسب باعث به وجود امدن اين جو مثبت و شكل گيري روند مثبت در سهام اين گروه شده است
در بازار امروز سهام پر پتانسيل پارس دارو كه با شايعه تعديل سود 300 توماني مواجه است امروز با حجم معامله سنگين رشد قيمتي 4 درصدي را به ثبت رساند اين هلدينگ دارويي همچنين قصد اعلام سود مناسبي را نيز براي سال 90 دارد
اما سهم ديگر اين گروه يعني داروسازي جابر ابن حيان كه مجوز افزايش سرمايه اش از محل سود انباشته بر روي سامانه كدال قرار گرفته است همچنان به روند صعودي خود ادامه ميدهد جابر اين روزها با حجم سنگين معامله ميليوني مواجه است به طوري كه امروز بيش از 4 درصد از سهام شركت مورد معامله قرار گرفت
اما ميرسيم به سهام تازه ورود سبحان دارو كه به واسطه سهام شناور اندك روزانه 5 درصد رشد قيمتي را به ثبت ميرساند امروز سبحان دارو به سطوح قيمتي بالاي 1800 تومان رسيد در حالي كه با صف خريد ميليوني مواجه بود قيمتهاي فعلي سهم كم كم به سطح حبابي شدن نزديك ميشود
در اين گروه دارويي رازك كه امسال به دليل فروش برخي از شركتهاي زير مجموعه خود با سود بالايي مواجه شده است امروز حجم معامله ميليوني را رقم زد رازك امروز شاهد معامله 3 درصد از سهام خود بود اين روزها داروييها حسابي در حال جابه جايي هاي درصدي ميباشند
در اين گروه همچنين انسولين ساز بزرگ بازار يعني داروسازي اكسير نيز معاملات پر حجم و مثبتي را در پيش داشت دلر امروز با صف خريد سنگين و رشد 4 درصدي قيمتي به استقبال قيمتهاي 800 تومان ميرود پي بر اي متوسط اين گروه در سطح 7 قرار گرفته است
پتروشيميها در انتظار سال شكوفايي!!!
در بازار اين روزها با رشد قيمتي نفت و نزديك شدن به سطوح 100 دلار همگي چشم انتظار سال 90 سال شكوفايي پتروشيميها هستند پتروشيميهايي كه ميتوانند براي سال 90 سود امسال خود را با افزايش قابل توجهي اعلام نمايند در اين بين شركتهاي متانول ساز بيشتر مورد توجه هستند
اما امروز پتروشيمي شيراز كه نوسانات قيمتي جالبي را بين سطوح 200 و 220 تومان تجربه ميكند بار ديگر با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد تا در نهايت 1 درصدي بر قيمت خود بيافزايد اين روزها همگي چشم انتظار گزارش 9 ماه سهم و تعديل عايدي ميباشند اما غافل از اين نكته مهم هستند كه قيمت گاز مصرفي شركت بسيار بالا و چند برابر شده است!!!
امروز پتروشيمي خارك نيز معاملات مثبتي داشت اين سهم با شايعه اعلام سود 300 توماني براي سال اينده مواجه است كه با اعمال يك پي بر اي ساده 6 به قيمتهاي 1800 تومان براي اين سهم ميرسيم پس پتانسيلهاي ميان مدت شخارك غير قابل انكار است اين سهم امروز نيز با معاملات مثبتي مواجه شده و نزديك به 1 درصدي رشد قيمتي را تجربه نمود
امروز پتروشيمي اصفهان معاملات پر حجم و ميليوني را شاهد بود به طوري كه بيش از 4 درصد از سهام شركت جابجا شد شصفها با اختلاف بالايي بر سر نرخ خوراك مصرفي با پالايش نفت اصفهان روبرو ميباشد كه اگر توافق لازم صورت نگيرد سود شركت به شدت كاهش خواهد يافت
گروه تحلیل گری بتا سهم
15 دی89
