گزارش بازار چهار شنبه ۱۵دی ۸۹

نیمه های پر هیجان دی !

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز ۱۵ دی ماه ، اخرین روز از هفته دوم دی را در حالی به پایان بردیم که نیمه اول دی به پایان رسید . نیمه ای که با اخبار و رویدادهای هیجان انگیزی دنبال شدو بازار نیز دراین نیمه تا حدودی خود را برای یک رشد بیشتر آماده کرد و نشان داد حتی طرح تحول نیز نمی تواند جلوی رشد اورا بگیرد . و حتی طرح تحول موتور محرکی برای بازار شد تا از این اتفاق سربلند بیرون آید . عرضه همراه اول و سبحان دارو برخی جابجایی ها و خبرها و همچنین توجه ویژه بازار به گروه هایی مانند خودرو و تجهیزات باعث شد نیمه اول بسیار پر هیجان ادامه یابد . نیمه ای که نوید یک ۱۵ روز پر هیجان دیگر را در نمیه دوم می دهد که چاشنی اصلی ان را باید گزارش ها ۹ ماهه شرکت ها و بازارهای جهانی دانست.

البته نباید از مخاطرات سیاسی و برخی خبرهای خاص بازار نیز به آسانی گذشت که شاید پر رنگ تر شدن اثرات طرح تحول یکی از این موارد باشد .

به هر حال بازار زیر بمباران خبری و تبلیغاتی مثبت چاره ای جز رشد ندارد و این چنین با افزایش در بسیاری از نماد ها مواجه شدیم تا ۴ روز متوالی قیمت اکثر شرکت ها رشد یافته اما بازار همچنان استوار باقی بماند .

امروز هم شاخص با رشد خود موجب تقویت توجه اذهان عموم جامعه به بازار سرمایه شد که این روز ها مخاطبان بیشتری دارد و حضور افراد دراین بازار با توجه به شرایط آتی اقتصاد کشور جدی تر خواهد بود .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود . فارغ از این که بازار در نمای کلی همچنان مثبت است باید به این نکته اذعان داشت که برخی شرکت ها نیز نتوانستند از دام نوسان گیران رهایی یافته و تا حدودی به جرگه شرکت های منفی پیوستند . امیدواریم این طور نباشد اما شاید تعداد شرکت های این چنینی در روز شنبه بیش از امروز باشد چرا که اولین محدوده های مقاومت جدید روز های شنبه و یک شنبه از راه رسیده و جلوی پای بازار سبز می شوند .

برای بررسی حاشیه های بازار خوشبختانه هنوز موضوع خاص سیاسی وجود ندارد اما می توان در مسائل اقتصادی به دو نکته اشاره داشت که مدیران بورسی طرح تحول را برای بازار مثبت ارزیابی می کنند و با ارائه راهکار معتقدندطرح برای اقتصاد مفید خواهد بود و بورس هم به این جریان کمک شایانی خواهد کرد که بی شک در تئوری کاملاً درست خواهد بود اما در عمل باید فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یابد . امادر خبر ی دیگر اظهاراتی مبنی بر این که قیمت مسکن رشد نمی کند باعث توجه بازار به سمت سایر سرمایه گذاری ها شده که بی شک بورس نیز جز آنها خواهد بود . ایجاد سهمیه های مشخص دیگر برای گازوئیل نیز می تواند اثرات منفی طرح را به حداقل ممکن برسد تا جامعه در شوک خاصی نباشد . بی شک این امر و اظهارات می تواند به آرامش فضای داخلی و همچنین هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای مولد موثر باشد .

یکی از حاشیه های داغ اما منفی بازار ریزش نسبی در بازار های جهانی بود که گروه فلزات را سرخورده کرد . امروز اکثر شاخص ها کار خود را با کاهش آغاز کردند و این کاهش به سایر بازارها نیز سرایت نمود به طوری که ریزش جدی طلا را شاهد بودیم و پس ان نیز نفت به مرز باور نکردنی ۸۸ دلار سقوط کرد . در فلز مس این فلز سرخ رنگ به مرز ۹۵۰۰ دلار بازگشت و در روی نیز کاهشی تا ۲۴۰۰ دلار را تجربه کردیم . بیلت نیز فعلاً ثبات را تجربه کرده اما بی شک او نیز کاهش خواهد یافت تا روز های آغازین سال میلادی با کاهش همراه شود. البته پس از رشد بی سابقه اخیر چنین کاهشی کاملاً قابل پیش بینی بود .

به سراغ شاخص میرویم . امروز شاخص با رشدی ۱۶۱ واحدی به استقبال تعطیلات رفت تا یک روز مثبت و دور قمی دیگر را برای خود ثبت کند . شاخص با رشد امروز به ۱۹۳۶۱ واحد رسید که مخابرات ،گل گهرو مپنا تاثیر قابل توجهی دراین رشد داشه باشند و البته در ان سو نیز ملی مس و بانک پارسیان بر طبل کاهش شاخص می کوبیدند که البته ره به جایی نبرده .

اما به سراغ بازار میرویم که اتفاقات مهم آن را می توان ادامه رشد قیمت برخی خودرویی ها و همچنین سبحان دارو، بازگشایی سبحان، آغاز روند گزارش ۹ ماهه برخی شرکت ها ، مثبت شدن بیمه ها ، ادامه روند مثبت دارویی ها ، برگشت نصف و نیمه تجهیزات به خصوص مپنا و همچنین توجه ویژه بازار به مخابرات از مهم ترین رویداد های بازار امروز بود .

در تجهیزاتی ها باید به این نکته نیز اشاره داشت که در این گروه با جو مثبت بازارو جمع اوری برخی حقیقی ها مواجه ایم که اخبار مثبت فاراک و تکذیب عدم تعدیل صدرا براین جو موثر بوده است . همچنین شایعات توقف قریب الوقوع نماد مپنا و همچنین رشد قیمت حفاری شمال با توجه به احتمال کاهش برخی استهلاک ها باعث توجه بازار به این شرکت ها شده است که مپنا و حفاری بیش از بقیه در کانون توجه ها قرار دارند .

امروز روز خوبی برای گروه فلزات نبود . ملی مس با ریزش بیش از ۲۰۰ دلاری قیمت مس با کاهش اندک مواجه شده و به سطوح ۹۸۰۰ ریال رسید . رویی ها نیز اندکی مثبت بودند اما کروی در انها منفی ماند . گفته می شودگزارش های ۹ ماه این شرکت ها با پوشش مناسبی همراه است اما تعدیل خاصی را بعید است داشته باشند . فخوز نیز با خبر واردات فولاد حسابی شوکه شده و البته به نظر میرسد طی روز های آتی با گزارش ۹ ماهه شارژ مجدد شود .

در گروه سنگ آهن برگشت تصمیم دولت از افزایش نرخ تعرفه صادرات خبر خوبی بود تا این شرکت ها برای چند روز مثبت بمانند اما به نظر میرسد که سنگ اهنی ها نیز نیاز به مدتی استراحت دارند که البته تا قبل از گزارش نه ماهه بوده و موقت خواهد بود .

گروه بانک همچنان بی رمق است که عرضه اقتصاد نوین یکی از شرکت های نسبتاً مثبت این گروه را فعلاً در محدوده ۳۷۰۰ حاشیه نشین کرده است . تجارت با یک کاهش قیمت کامل دیگر جذاب تر می شود و در تیتر خبرها نیز باید به پست بانک اشاره کرد که خبر افزایش سرمایه قریب الوقوع ، حضور صبا تامین و تعدیل مثبت هر سه با هم به بازار رسیده و رشد قیمت او را تداوم می بخشد .

در شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی،پتروشمی های اصفهان و خارک مورد توجه هستند که خارک با پی به ای مناسب و چشم انداز روشن بیشتر جلب توجه می کند . در بین پالایشگاه ها نیز تنها اصفهان منفی است که او نیز احتمالاً با دو روز ریزش قیمت موقتی دیگر، مثبت خواهد شد و رشد خواهد کرد . اگر غدیر را هم در کنار آنها قرار دهیم ، غدیر نیز امروز با اندک رشد قیمت مواجه بود و روز های اتی با قیمت های ۳۸۰۰ و ۳۸۵۰ در گیر می شود که گذر از ان در این مقطع و بدون پشتوانه خبری کاری بس دشوار خواهد بود .

در گروه خودرو می توان به این نکته اذعان داشت که بازی برخی بزرگان دراین نماد ها همچنان ادامه دارد و امروز دیدیم که چگونه صفوف خرید رنا ، خودرو، زامیاد و تا حدودی هم وساپا به هم فشرده می شد و با وجود عرضه مقاومت می کرد . روز شنبه برای بسیاری ازاین نماد ها نیز روز های حساسی خواهد بود به خصوص دو نماد زامیاد و وساپا .

اما در نماد مخابرات و همراه اول شایعات سر به فلک کشیده و گوش همه را کر کرده است . برخی از احتمال توقف همزمان دو نماد مخابرات و همراه اول طی هفته های آتی خبر میدهند که با تعدیل سود همراه اول بی شک سود مخابرات نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد . امروز هر دو نماد مثبت بوده و مخابرات در رشد شاخص تاثیر بسزایی داشت . شاید بتوان اولین هدف همراه اول را ۴۲۰۰ و مخابرات را۲۸۵۰ ریال ذکر کرد که با رسیدن به ان باید منتظر تغییرو تحولات جدید تری بود .

بازار و لبخند سهامداران!!!

تجهیزات پیش به سوی فتح قله!!!

در این روزها از همه طرف شاهد اخبار مثبت در سهام تجهیزاتیها هستیم اخبار مثبت درباره قرار دادهای جدید تا تعدیل عایدی و وصول مطالبات که باعث شده است چشم انداز مثبتی برای سهام این گروه در سال ۹۰ شکل بگیرد به همین دلیل تقاضا بر سهام این گروه به شدت افزایش یافته است

اما امروز لیدر تجهیزاتی ها صدرا معاملات پر حجمی را در قیمتهای مثبت از خود بر جای گذاشت صدرا که چشم انداز بسیار مثبتی را در سال ۹۰ پیش روی خود دارد امروز با رشد قیمتی ۲،۵ درصدی حداقل جای رشد ۱۰ درصدی قیمتی را دارد ظاهرا تازه قطار تجهیزاتیها شروع به حرکت کرده است

اما در نماد اذراب و فاراک معاملات مثبت تری را شاهد بودیم اذراب با صف خرید مواجه شد و عرضه سنگینی را نیز تجربه کرد اما نهایتا با بیش از ۳،۵ درصد رشد قیمتی در سطوح قیمتی ۲۷۸ تومان ایستاد به زودی شاهد اذراب ۳۰۰-۳۲۰ تومانی خواهیم بود

امروز فاراک نیز حسابی مثبت بود بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اکر فاراک برنده پروژه ۶۵۰ میلیون یورویی پل قشم باشد چنان تحولی در فاراک ایجاد خواهد شد که قیمتهای فعلی دیگر رویایی بیش نخواهد بود فاراک امروز توانست با معاملات بسیار مثبت و حتی تشکیل صف خرید در انتهای وقت در قیمتهای ۲۰۳ تومان تثبیت شود به زودی شاهد فاراک ۲۳۰ تومانی نیز خواهیم بود

اما در دو نماد حفاری شمال و مپنا شرایط به مراتب مساعدتر بود مپنا که با دریافت بخش قابل توجهی از مطالبات خود مواجه است این روزها حسابی از در و دیوار برایش خبر خوب میریزد وصول مطالبات و تعدیل مثبت و افزایش سرمایه از محل سود انباشته همه و همه دست در دست هم داده اند تا مپنای ۴۰۰ تومانی را رغم بزنند امروز مپنا با صف خرید و معاملات مثبت به استقبال قیمتهای ۳۷۰ تومان در روز شنبه میرود

حفاری نیز که با توقف نماد و تعدیل عایدی و عرضه سهام ملی حفاری تا پایان سال روبرو شده امروز با معامله سهام به میزان حجم مبنا و صف خرید میرود تا در روز شنبه جدال سختی با مقاومت ۲۴۰ تومانی خود داشته باشد

بیمه ایها ۶ دانگ بیمه!!!

در گروه بیمه با بحث آزادسازی نرخ تعرفه ها شاهد واکنش مثبت به این رویداد هستیم که رشد قیمت اکثر این شرکت ها را به همراه اورد . اما در بین نمادهای بیمه ای برخی شنیده ها در نماد بیمه البرز حکایت از تعدیل مثبت ۱۵ درصدی بیمه البرز در گزارش ۹ ماهه دارد. البرز مدت هاست که قصد تعدیل سود را دارد اما هنوزمحقق نشده و برخی موعد آن را گزارش ۸۹ شرکت می دانند . البته دو نماد اسیا و بیمه پارسیان نیز از مهم ترین کاندیدای توقف و تعدیل نماد به شمار می روند .

امروز در یک کلام تمام بیمه ایها مثبت و صف خرید بودیم هیچگونه استثنایی نبود بیمه ایها با روند مثبت چه از لحاظ تکنیکالی و چه از لحاظ بنیادی قرار گرفته اند و ظاهرا وارد موج صعودی خود شده اند و این یعنی بازدهی قابل توجه در سهام بیمه ای سهامی کم ریسک و پر پتانسیل!!

اما امروز در گروه بیمه ای بیمه دی که روزها کاهش قیمتی را به سبب تعدیل منفی عایدی تجربه میکرد دو روزیست حسابی مثبت شده و این مثبتها ارمغان رشد ۵ درصدی قیمتی را برای سهامداران ودی پدید اورده است ودی امروز نیز با صف خرید سنگین خود و عرضه ۱،۵ میلیون سهم در قیمتهای ۱۸۸ تومان ایستاد به زودی باید منتشر ودی ۲۱۰ تومانی نیز باشیم

اما بیمه اسیا پر پتانسیل که این روزها خبر شایعه تعدیل مثبتش درازایی به اندازه ۵۰-۱۰۰ درصد تعدیل عایدی را دارد حسابی مثبت بود این سهم با صف خرید و معاملات مثبت مقاومت ۴۵۰ تومانی خود را در هم شکسته و پیش به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی میرود

امروز بیمه البرز پر پتانسیل که با قرار دادهای جدید و افزایش سرمایه و در نهایت تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد نیز حسابی مثبت بود بیمه البرز امروز صف خرید شده و رشد قیمتی کاملی را نیز تجربه کرد شنبه قیمتهای ۶۷۰ تومان اولین مقاومت جدی سهم میباشد

امروز بیمه پارسیان در ابتدای بازار کمی با ناز و کرشمه از تن دادن به صف خرید امتنا میکرد اما نهایتا این سهم نیز صف خرید شد بیمه پارسیان امروز حجم معامله میلیونی را از خود بر جای گذارد بیمه پارسیان هدف قیمتی ۴۲۰ تومانی را در سر میپروراند

حال سوال اصلی این می باشد ایا در نمایشگاه بمیه و بورس وب انک می شد بیمه ای ها منفی باشند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یقینا در این گروه سهم هایی که تعدیل مثبتی ارایه نکنند در مابقی سال نیز رشدی نخواهد داشت لذا سهم با پی به ای بالا و بدون تعدیل سود خطرناک می باشد

پرواز داروییها بی انتهاست!!!

در گروه دارو وضعیت همچنان مثبت است و به غیر از البرزدارو که در مورد ان طی دو روز گذشته کامل صحبت شد باقی اعضای گروه شدیداً مثبت هستند . امروز بازگشایی سبحان را شاهد بودیم که همانطورکه پیش بینی می شد عرضه سبحان دارو موجب تعدیل دارویی سبحان شده است و سود این شرکت از مبلغ ۶۱۰ ریال به ۸۰۰ ریال افزایش یافته است که ناشی از فروش سهام این شرکت است . اما قیمت سهم تغییر آنچنانی را شاهد نبود ودر محدوده ۵۷۰۰ قرار داشت که پس از یک استراحت احتمال رشد مجد آن بالاست. در کنار او البرز نیز اندکی مورد توجه است . در حالی که سبحان با تعدیل سود مواجه شده اما رشد تنها ۸۶ ریالی در سیاست تقسیم سود خود که البته با هماهنگی البرز بوده موجب شده تا تعدیلی زیر۵% در انتظار البرز باشد. این روز ها وپخش نیز از خبرهای خوبی سود می برد که به زودی با انتشار گزارش مثبت برخی زیر مجموعه ها رشد قیمت او تداوم خواهد داشت .

این روزها داروییها حسابی شاهکار کرده اند همگی بازدهی های بسیار مطلوبی را به ثبت رسانده اند عدم اسیب پذیری از طرح تحول در کنار گزارشات ۹ ماهه مناسب باعث به وجود امدن این جو مثبت و شکل گیری روند مثبت در سهام این گروه شده است

در بازار امروز سهام پر پتانسیل پارس دارو که با شایعه تعدیل سود ۳۰۰ تومانی مواجه است امروز با حجم معامله سنگین رشد قیمتی ۴ درصدی را به ثبت رساند این هلدینگ دارویی همچنین قصد اعلام سود مناسبی را نیز برای سال ۹۰ دارد

اما سهم دیگر این گروه یعنی داروسازی جابر ابن حیان که مجوز افزایش سرمایه اش از محل سود انباشته بر روی سامانه کدال قرار گرفته است همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد جابر این روزها با حجم سنگین معامله میلیونی مواجه است به طوری که امروز بیش از ۴ درصد از سهام شرکت مورد معامله قرار گرفت

اما میرسیم به سهام تازه ورود سبحان دارو که به واسطه سهام شناور اندک روزانه ۵ درصد رشد قیمتی را به ثبت میرساند امروز سبحان دارو به سطوح قیمتی بالای ۱۸۰۰ تومان رسید در حالی که با صف خرید میلیونی مواجه بود قیمتهای فعلی سهم کم کم به سطح حبابی شدن نزدیک میشود

در این گروه دارویی رازک که امسال به دلیل فروش برخی از شرکتهای زیر مجموعه خود با سود بالایی مواجه شده است امروز حجم معامله میلیونی را رقم زد رازک امروز شاهد معامله ۳ درصد از سهام خود بود این روزها داروییها حسابی در حال جابه جایی های درصدی میباشند

در این گروه همچنین انسولین ساز بزرگ بازار یعنی داروسازی اکسیر نیز معاملات پر حجم و مثبتی را در پیش داشت دلر امروز با صف خرید سنگین و رشد ۴ درصدی قیمتی به استقبال قیمتهای ۸۰۰ تومان میرود پی بر ای متوسط این گروه در سطح ۷ قرار گرفته است

پتروشیمیها در انتظار سال شکوفایی!!!

در بازار این روزها با رشد قیمتی نفت و نزدیک شدن به سطوح ۱۰۰ دلار همگی چشم انتظار سال ۹۰ سال شکوفایی پتروشیمیها هستند پتروشیمیهایی که میتوانند برای سال ۹۰ سود امسال خود را با افزایش قابل توجهی اعلام نمایند در این بین شرکتهای متانول ساز بیشتر مورد توجه هستند

اما امروز پتروشیمی شیراز که نوسانات قیمتی جالبی را بین سطوح ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان تجربه میکند بار دیگر با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد تا در نهایت ۱ درصدی بر قیمت خود بیافزاید این روزها همگی چشم انتظار گزارش ۹ ماه سهم و تعدیل عایدی میباشند اما غافل از این نکته مهم هستند که قیمت گاز مصرفی شرکت بسیار بالا و چند برابر شده است!!!

امروز پتروشیمی خارک نیز معاملات مثبتی داشت این سهم با شایعه اعلام سود ۳۰۰ تومانی برای سال اینده مواجه است که با اعمال یک پی بر ای ساده ۶ به قیمتهای ۱۸۰۰ تومان برای این سهم میرسیم پس پتانسیلهای میان مدت شخارک غیر قابل انکار است این سهم امروز نیز با معاملات مثبتی مواجه شده و نزدیک به ۱ درصدی رشد قیمتی را تجربه نمود

امروز پتروشیمی اصفهان معاملات پر حجم و میلیونی را شاهد بود به طوری که بیش از ۴ درصد از سهام شرکت جابجا شد شصفها با اختلاف بالایی بر سر نرخ خوراک مصرفی با پالایش نفت اصفهان روبرو میباشد که اگر توافق لازم صورت نگیرد سود شرکت به شدت کاهش خواهد یافت

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۵ دی۸۹