گزارش بازار یکشنبه 12دی 89
بابانوئلی سبز پوش …!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که دیروز از تلخی بازار و دست خالی بابانوئل می نالیدیم که امروز از همان ابتدا مردی را در قامت لباسی سبز رنگ و دستی پر مشاهده کردیم که گویی بابانوئلی سبز پوش بود و با خود کوله باری از حمایت و رشد قیمت ها را به ارمغان آورد و شرکت ها وسهامداران همچون بچه های کوچک چند ساله از این رشد قیمت سر از پا نمی شناختند و باز هم دعای شکر را به جا اوردند . این بار هم طرح تحول را دعا کردند که دراین مقطع حساس هر گونه کاهش قیمتی به برکت او باید کنترل شود تا شرایط بازار بورس نیز مانند سایر بازار ها آرام باشد .
امروز بازار را در حالی دنبال می کردیم که بیش از هر چیز دیگری حمایت از بسیاری از نماد ها در ان جلب توجه می کرد . با وجود حمایت های ویژه از بسیاری از شرکت ها بازار و این دسته شرکت ها راه خود را کج کرده و به سمت مثبت ها حرکت کردند .
بازار فارغ از تمامی مسائل داخلی و خارجی دو رویداد خاص و حساس را پیش رو دارد که هر روز اثر خود را بر بازار بیشتر می کنند . اولی بازار های جهانی است که این روز ها البته در تعطیلی به سر برده اما همه منتظر ادامه هنر نمایی او هستند و مورد بعدی گزارش های 9 ماهه است که از اخر این هفته کم کم سر و کله اش پیدا شده و باید برای بازار نقش یک پدر خوب مهربان و البته پول ساز را ایفا کند !
به هر حال ترکش گزارش های 9 ماهه می تواند آن چنان قوی باشد که ترس کاهش قیمت را سر جای خود میخکوب کرده و اجازه ندهد حتی برای یک روز هم که شده به بازار ما پاتک بزند .
اما به سراغ حاشیه های بازار میریوم . در بازار امروز حاشیه خاص بیرونی چندانی نداشتیم چرا که مسائل اقتصادی و سیاسی فعلاً ارام به نظر میرسد و بازار های جهانی نیز تعطیل اند که با خارج شدن این مسائل بخشی از حاشیه های بیرونی نیز از بازار ما کنار می رود . اما مهم ترین خبر این روز ها دنبال کردن شاخص است که برخی به دنبال 19 هزاری شدن ان می گردند و هنوز کمی بیش از 100 واحد دیگر برای رسیدن به ان فاصله دارند .
امروز شاخص با رشدی 49 واحدی مواجه بود و به 18898 واحد رسید که شرکت هایی مانند اقتصادنوین ، سایپا و ایران خودرو اثر مثبتی را بران داشته که البته نکته جالب اثر گذاری دو شرکت خودرویی است که دیروز در حال قربانی کردن شاخص بودند .
از ان طرف روحیه منفی هنوز در دل و جان برخی شرکت ها حضور داشت که باعث رقم خوردن شرایط منفی برای نماد هایی مانند مپنا ، شپنا و معادن شد .
به نظر میرسد اگر وضعیت مثبت به همین شکل ادامه یابد همین هفته شاخص کیک 19 هزاری شدن خود را فوت می کند .
اما در بازار چه خبر بود . به طور کلی می توان همچنان صف خرید ماندن برخی نماد ها مانند بالاست و یا شبریز را یک رویداد مهم دانست ، برگشت پست بانک ، صفوف خرید ایران خودرو و سایپا ، خبرهایی از سرسایپا و رنا ، داستان خدمات انفورماتیک و در نهایت توجه بیشتر بازار به مخابرات از رخداد های مهم بازار بود . البته داستان نرخ سود و بانک ها و گروه مالی نیز تا حدودی جلب توجه می کرد .
خودروييها سوختگيري كردند!!!
امروز خودروييها پس از اصلاح موقت و كوتاه مدت با برگشت روند مواجه شدند به ترتيب امروز ايرانخودرو و سپس زامياد و در اخر سايپا با صف خريد و معاملات مثبت مواجه شد در اين بين گروه بهمن چند باري سعي كرد صف خريد شود اما فروشندگان سهم امان ندادند!!
امروز در گروه خودرويي ايرانخودرو نشان داد نقطه توقف ندارد اين سهم كه پي بر اي رويايي 7،3 واحدي را تجربه ميكند امروز مجددا با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد .خودرو حسابي جاي خود را در سطوح بالاي 300 تومان تثبيت كرد اين شركت اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد اما مگر اين تعديل مثبت چقدر است؟؟؟ شايد هم تحركات اخير گروه سايپا و خريد سهام اين شركت و شايعه قبضه مديريتي ايرانخودرو توسط گروه سايپا علت اصلي اين امر باشد….به زودی معامه عمده او از سوی صندوق بازنشستگی و رنا بر روی این سهم انجام خواهد شد که می تواند تغییرات شگرفی را در صحنه خودروسازی کشور به وجود آورد .
اما امروز سايپا كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و همچنين بهبود بازار فروش خودروهاي كم مصرف و ارزان خود مواجه ميباشد در اواسط بازار با حمايت سهامداران عمده خود كه عمدتا زير مجموعه هاي خود شركت هستند با صف خريد مواجه شد. سايپا امروز پس از حجم معامله 9 ميليون سهمي و رشد قيمتي ظاهرا مقاومت 240 تومانيرا در هم شكسته و پيش به سوي هدف 270 توماني خود ميرود. بازگشت ایمن جوش و یا هر شرکت دیگری یعنی بازگشت سایپا . نفس سایپا به نفس این شرکت ها گره خورده و حرکت آنهاست که ادامه دهنده راه این مثبت دراین شرکت است .
امروز سهم محبوب سايپا يعني زامياد نيز كه امار توليد و فروش محصولاتش در 3 ماهه سوم حسابي كولاك كرده است امروز با صف خريد مواجه شد به نظر ميرسد اينبار زامياد قصد شسكتن مقاومت 180 توماني خود و صعود به سطوح قيمتي 200 تومان را دارد. بایددید زامیاد می توانداز چنگل تعدیل منفی سود فرار کند یا خیر ؟!
خبهمن امروز حسابي پر كار بود اين سهم كه شنيده ها از تعديل مثبتش حكايت ميدهد امروز حسابي و دست و پا زد تا صف خريد شود اما مگر فروشنده ها و عرضه هاي پياپي امانش داد اين سهم در اخر با رشد قيمتي 2،5 درصدي به كار خود پااين داد در حالي كه احتمالا فردا با مقاومت 220 توماني خود درگير خواهد شد بسياري از كارشناسان اعتقاد بر خبهمن 250 توماني دارند!!!خبهمن نیز به زودی با پول های سایپا فعالیتی را آغاز خواهد کرد که برخی خرید همراه اول و برخی دیگر بانک سرمایه را از ان دسته می دانند . البته خرید وبانک را نباید فراموش کرد .
اما در اینجا با نگاهی متفاوت تر به دو شرکت سرمایه گذاری وابسته به این گروه خواهیم پرداخت . سرمایه گذاری سایپا و رنا که هر دو این روز ها با شایعاتی متفاوت از قیمت های نجومی دست و پنجه نرم می کنند . رنا با توجه به بحث فروش سهام ایران خودرو و قیمت تمام شده 158 تومانی می تواند تعدیلی آب دار را روانه بازار کند و به تبع آن سایر شرکت ها نیز منتفع شوند . در ان سو وضعیت سرمایه گذاری سایپا بهتر است سهمی که هم از گروه خودرو می خورد و هم از مس که رشد قیمت جهانی مس او را برجسته تر کرده و با احتمال تعدیل سود تا 700 ریال و رشد قیمت تا 3000 ریال مواجه است . پوشش مناسب و تحقق سود ۴۳۶ ریالی در سود خود یکی از مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد . اما این روز ها شایعات متفاوتی از او به گوش میرسد برخی از آزادسازی و کاهش ذخیره کاهش مس و تعدیل مجدد سهم خبرمی دهند . همچنین رشد قیمت مس در بازار های جهانی براین شرکت که مالک ۳% فملی است تاثیر بسزایی خواهد داشت . حتی در برخی شایعات از او به عنوان خریدار بلوکی احتمالی ملی مس عرضه شده توسط خصوصی سازی یاد می کنند .با این روند می توان این دو نماد سرمایه گذاری اما خودرویی را با شرایط بهتری مشاهده کرد .
داروييها متوقف نميشوند!!!
در بازار امروز همچنان سهام دارويي به رشد قيمت خود ادامه دادند ظاهرا اين سهمها تا انتشار گزارش 9 ماهه خود قصد استراحت ندارند و فقط و فقط ميخواهند رشد نمايند
امروز در اين گروه البرز دارو كه تعديل مثبت 9 ماه اش قطعي شده است و صحبت از سود 200 توماني براي سال 90 سهم ميشود امروز با پابرجا بودن صف خريد خود را به سطوح نزديك به 1500 تومان رساند اين سهم ديگر به سقف قيمتي خود رسيده است و سهامدارانش بايد مراقب باشند!!!
اما دروسازي جابر كه اين روزها با افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته و پتانسيلهاي بنيادي بالايي برخوردار ميباشد امروز علي رغم صف خريد خود عرضه چنداني را شاهد نبود بايد به زودي منتظر دجابر 700 توماني نيز باشيم!!!
امروز هلدينگ داروپخش نيز با معاملاتي در قيمتهاي مثبت مواجه بود اما حجم بالاي مبناي اين سهم اجازه رشد قيمتي چنداني به سهم نداد تا وپخش امروز با رشد قيمتي 1 درصدي به كار خود پايان دهد
اما داروسازي لقمان به دو دليل اين روزها مورد توجه بازار و با صف خريد مواجه است اول داشتن چندين طرح توسعه كه شركت را در سال 90 متحول خواهد كرد و عامل دوم پي بر اي پايين كه حاي رشد 10-15 درصدي ديگر را براي اين شركت فراهم ساخته است البته نبايد از شايعات نسبتا جدي نيز مبني بر احتمال تعديل منفي در اين سهم گذشت اما به هر حال دلقما امروز نيز با صف خريد و رشد 3 درصدي قيمت روبرو بود.
فردا عرضه سبحان دارو را در پیش داریم که گفته می شود با قیمت 1800 به بازار می آید . به نظر میرسد خریداین سهم برای افراد با دید میان مدت نسبتاً مناسب ارزیابی می شود .
بازار به كام خدماتيها!!!
اين روزها خدماتيها سر از پا نميشناسند اين طرح تحول اول از همه باعث تحول سهام اين گروه شده است در بازار امروز پس از بازگشايي تجارت الكترونيك و بازگشت سهم از افزايش سرمايه و رشد قيمتي و شيرينتر از همه آن تعديل مثبت بالا در مجمع ، امروز اين سهم با حجم معاملات بالا و صف خريد رشد قيمتي 3،5 درصدي را به ثبت رساند شنيده ها حكايت از اعمال تعديل مثبت ديگري در اين سهم تا پااين سال دارد
اما آن چيزي كه در ليدر خدماتيها يعني رانفور منتظرش بوديم امد اين سهم بالاخره سود خود را تا سطوح489،8 تومان به ازاي هر سهم افزايش داد تا اين سهم رام نشدني امروز نيز با رشد قيمتي مواجه شود رانفور بر سر مقاومت 3200 توماني خود قرار گرفته است اگر بتواند مقاومت خود را در هم بشكند ميتواند تا قيمتهاي 3800 تومان بالا برود
امروز داده پردازي در كنار خريدهاي سهمادار حقيقي خود همچنان مثبت بود اما ظاهرا اين سهم با قيمتهاي 215 و 220 تومان حسابي مشكل دارد و توان شكستن اين مقاومتها را ندارد به هر حال بايد توجه داشته باشيم بخش عمده اي از سود امسال مداران غير عملياتي ميباشد و تا اين شركت افزايش سرمايه و ساختار مالي خود را اصلاح نكند نميتواند مداران سالهاي طلايي گذشته شود
امروز ايران ارقام نيز كمي مثبت بود اما با توجه به عدم حمايت سهامداران عمده و عدم معاملات قابل توجه پيشبيني نميشود اين سهم توان رشد چنداني در پيش رو داشته باشد فعلا رشد لاكپشتي را براي اين سهم پيشبيني ميكنيم
بانك ، بيمه ، ليزينگ سه قطب یخ زده!!!
امروز در گروه بانكي شاهد روند نه چندان مثبتي بوديم پارسیان پس از رشد اخير تقريبا به تعادل قيمتي رسیده است بانكهاي دولتي چندان ميلي به صعود و رشد قيمتي ندارند و فعلا خواب زمستاني را تجربه ميكنند . البته امروز مصاحبه رئیس بانک مرکزی مبنی بر شناور شدن نرخ سود در سال 90 می تواند چشم انداز خوبی را برای این گروه به همراه داشته باشد .
اما بانك سينا به قيمتهاي جالبي رسيده است قيمتهاي 310 توماني اين سهم با توجه به پتانسيلهاي سهم مانند تعديل مثبت همراه اول و تعديل مثبت بالاي خود سهم ميتواند سهم را به هدف قيمتي 340 و سپس 380 تومان رهنمود سازد.در صورتی که روند کاهشی را در سینا شاهد باشیم شاید یک یا دو منفی دیگر وقیمت های 3000 ریال و حتی کمتر فرصت خوبی برای خرید سهم باشد .
اما دو نماد امروز بيشتر به چشم ميامد اولين نماد بانك اقتصاد نوين است كه با صف خريد و رشد 4 درصدي قيمت اين روزها شايعه تعديل مثبت 20 درصدي و بازگشت برخي مطالبات مشكوك الوصول خود را يدك ميكشد.
نماد ديگر پست بانك مهار نشدني است اين سهم امروز در قيمتهاي 663 تومان با صف خريد مواجه شد پست بانك ميرود تا در قيمتهاي 700 تومان به تعادل برسد اين سهم پتانسيل رشد چند برابري سود خود را در بازه بلند مدت و چند ساله دارد. تشکیل یک کمیته برای این سهم و احتمال حل مشکلات ان نویدی بود که امروز پست بانک گرفت تا بازار نیز از او استقبال کند .
اما امروز ليزينگ غدير و صنعت و معدن و ايران مثبت و رايان سايپا منفي بود در نماد ليزينگ غدير نوسانات قيمتي بين دو سطح 80 و 90 تومان حسابي توجه نوسانگيران را به خود جلب كرده است
ليزينگ صنعت و معدن منتظر تعيين و تكليف روند خود ميباشد به نظر ميرسد بايد منتظر يك تعديل منفي عايدي ديگر در اين سهم باشيم
اما اوضاع بيمه ايها به خصوص بيمه اسیا نيز جالب بود اين سهم كه اين روزها از تعديل مثبت 50-تا حتي 100 درصدي سودش به واسطه ازاد سازي ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري و رشد سود عملياتي سخن ميگويند امروز اول وقت منفي بود اما با رنج مثبتي تا قيمتهاي 2 درصد مثبت صعود كرد بيمه اسيا در صورت شكست مقاومت 450توماني خود به سوي هدف 550 توماني حركت خواهد كرد. از پارسیان نیز اخبار تعدیل مثبت به گوش میرسدو و معاملات محکمی دارد .
و اما در سایر نماد ها …
امروز گروه فلزات کمی عقب نشینی کرد و تنها شهد مثبت بودن اندک مس و کالسیمین بودیم . مس برای هزاری شدن لحظات سختی را در پیش دارد که باید بیش از هر زمان دیگری با حمایت بازار های جهانی و گزارش های 9 ماهه به این روند ادامه دهد .
در کنار گروه فلزات سنگ اهنی ها با ریزش بیلت از دور توجه خارج شده البته همچنان قیمت های 4300 و 4400 برای کچاد و 7200 برای کگل می تواند جذاب باشد .
حفاری هم امروز منفی بود و بایددید می تواند در نقطه 2200 بار دیگر شاهد بازگشت باشد یا خیر ؟در گروه پیمانکاری ها مپنا با وجود اخباری از تعدیل و افزاش سرمایه منفی است . صدرا و دوستان هم همچنان در صفوف فروش قرار دارند و برخی فردا را برای انها روز حساس و استقبال از روز های مثبت می دانند .
در گروه پتروشیمی ها خارک چشمک می زند و می توانددر روز های آتی مورد توجه قرار گیرد . همچنین شازند نیز شرایط یک برگشت موقت را در روز های آتی و با مشخص شدن قیمت نفت دارد .
این روز ها نفت بهران در نفتی ها یک تاز شده سهمی که امروز در مورد او توضیح دادیم . مهم تر از همه شبریز است که به صف خرید مجدد رفت و اما نوسان 8% برای شپنا خوش یمن نبوده و او پس از رشد قیمت اخیر منفی شده است که البته امید به بازگشت او در قیمت های 4400 ریال بالاست .
امروز معاملات سرمایه گذاری ها روند خوبی نداشت اما ماهیت آنها نشان میداد که به فکر برگشت هستند و احتمالاً رشد قیمت در آنها به خصوص شرکت هایی مانند وتوسم ، غدیر، وبانک،وصنعت و سایرین بیشتر می شود .
امروز باید در مورد مخابرات نیز گفت که با حجم خوبی مواجه شده و این می تواند یک نشانه از یک رویداد باشد تا احتمالاً این سهم نیز باردیگر موتور خود را برای یک جهش دیگر روشن کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
12 دی89
