گزارش بازار یکشنبه ۱۲دی ۸۹
بابانوئلی سبز پوش …!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که دیروز از تلخی بازار و دست خالی بابانوئل می نالیدیم که امروز از همان ابتدا مردی را در قامت لباسی سبز رنگ و دستی پر مشاهده کردیم که گویی بابانوئلی سبز پوش بود و با خود کوله باری از حمایت و رشد قیمت ها را به ارمغان آورد و شرکت ها وسهامداران همچون بچه های کوچک چند ساله از این رشد قیمت سر از پا نمی شناختند و باز هم دعای شکر را به جا اوردند . این بار هم طرح تحول را دعا کردند که دراین مقطع حساس هر گونه کاهش قیمتی به برکت او باید کنترل شود تا شرایط بازار بورس نیز مانند سایر بازار ها آرام باشد .
امروز بازار را در حالی دنبال می کردیم که بیش از هر چیز دیگری حمایت از بسیاری از نماد ها در ان جلب توجه می کرد . با وجود حمایت های ویژه از بسیاری از شرکت ها بازار و این دسته شرکت ها راه خود را کج کرده و به سمت مثبت ها حرکت کردند .
بازار فارغ از تمامی مسائل داخلی و خارجی دو رویداد خاص و حساس را پیش رو دارد که هر روز اثر خود را بر بازار بیشتر می کنند . اولی بازار های جهانی است که این روز ها البته در تعطیلی به سر برده اما همه منتظر ادامه هنر نمایی او هستند و مورد بعدی گزارش های ۹ ماهه است که از اخر این هفته کم کم سر و کله اش پیدا شده و باید برای بازار نقش یک پدر خوب مهربان و البته پول ساز را ایفا کند !
به هر حال ترکش گزارش های ۹ ماهه می تواند آن چنان قوی باشد که ترس کاهش قیمت را سر جای خود میخکوب کرده و اجازه ندهد حتی برای یک روز هم که شده به بازار ما پاتک بزند .
اما به سراغ حاشیه های بازار میریوم . در بازار امروز حاشیه خاص بیرونی چندانی نداشتیم چرا که مسائل اقتصادی و سیاسی فعلاً ارام به نظر میرسد و بازار های جهانی نیز تعطیل اند که با خارج شدن این مسائل بخشی از حاشیه های بیرونی نیز از بازار ما کنار می رود . اما مهم ترین خبر این روز ها دنبال کردن شاخص است که برخی به دنبال ۱۹ هزاری شدن ان می گردند و هنوز کمی بیش از ۱۰۰ واحد دیگر برای رسیدن به ان فاصله دارند .
امروز شاخص با رشدی ۴۹ واحدی مواجه بود و به ۱۸۸۹۸ واحد رسید که شرکت هایی مانند اقتصادنوین ، سایپا و ایران خودرو اثر مثبتی را بران داشته که البته نکته جالب اثر گذاری دو شرکت خودرویی است که دیروز در حال قربانی کردن شاخص بودند .
از ان طرف روحیه منفی هنوز در دل و جان برخی شرکت ها حضور داشت که باعث رقم خوردن شرایط منفی برای نماد هایی مانند مپنا ، شپنا و معادن شد .
به نظر میرسد اگر وضعیت مثبت به همین شکل ادامه یابد همین هفته شاخص کیک ۱۹ هزاری شدن خود را فوت می کند .
اما در بازار چه خبر بود . به طور کلی می توان همچنان صف خرید ماندن برخی نماد ها مانند بالاست و یا شبریز را یک رویداد مهم دانست ، برگشت پست بانک ، صفوف خرید ایران خودرو و سایپا ، خبرهایی از سرسایپا و رنا ، داستان خدمات انفورماتیک و در نهایت توجه بیشتر بازار به مخابرات از رخداد های مهم بازار بود . البته داستان نرخ سود و بانک ها و گروه مالی نیز تا حدودی جلب توجه می کرد .
خودروییها سوختگیری کردند!!!
امروز خودروییها پس از اصلاح موقت و کوتاه مدت با برگشت روند مواجه شدند به ترتیب امروز ایرانخودرو و سپس زامیاد و در اخر سایپا با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد در این بین گروه بهمن چند باری سعی کرد صف خرید شود اما فروشندگان سهم امان ندادند!!
امروز در گروه خودرویی ایرانخودرو نشان داد نقطه توقف ندارد این سهم که پی بر ای رویایی ۷،۳ واحدی را تجربه میکند امروز مجددا با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد .خودرو حسابی جای خود را در سطوح بالای ۳۰۰ تومان تثبیت کرد این شرکت این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد اما مگر این تعدیل مثبت چقدر است؟؟؟ شاید هم تحرکات اخیر گروه سایپا و خرید سهام این شرکت و شایعه قبضه مدیریتی ایرانخودرو توسط گروه سایپا علت اصلی این امر باشد….به زودی معامه عمده او از سوی صندوق بازنشستگی و رنا بر روی این سهم انجام خواهد شد که می تواند تغییرات شگرفی را در صحنه خودروسازی کشور به وجود آورد .
اما امروز سایپا که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و همچنین بهبود بازار فروش خودروهای کم مصرف و ارزان خود مواجه میباشد در اواسط بازار با حمایت سهامداران عمده خود که عمدتا زیر مجموعه های خود شرکت هستند با صف خرید مواجه شد. سایپا امروز پس از حجم معامله ۹ میلیون سهمی و رشد قیمتی ظاهرا مقاومت ۲۴۰ تومانیرا در هم شکسته و پیش به سوی هدف ۲۷۰ تومانی خود میرود. بازگشت ایمن جوش و یا هر شرکت دیگری یعنی بازگشت سایپا . نفس سایپا به نفس این شرکت ها گره خورده و حرکت آنهاست که ادامه دهنده راه این مثبت دراین شرکت است .
امروز سهم محبوب سایپا یعنی زامیاد نیز که امار تولید و فروش محصولاتش در ۳ ماهه سوم حسابی کولاک کرده است امروز با صف خرید مواجه شد به نظر میرسد اینبار زامیاد قصد شسکتن مقاومت ۱۸۰ تومانی خود و صعود به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را دارد. بایددید زامیاد می توانداز چنگل تعدیل منفی سود فرار کند یا خیر ؟!
خبهمن امروز حسابی پر کار بود این سهم که شنیده ها از تعدیل مثبتش حکایت میدهد امروز حسابی و دست و پا زد تا صف خرید شود اما مگر فروشنده ها و عرضه های پیاپی امانش داد این سهم در اخر با رشد قیمتی ۲،۵ درصدی به کار خود پااین داد در حالی که احتمالا فردا با مقاومت ۲۲۰ تومانی خود درگیر خواهد شد بسیاری از کارشناسان اعتقاد بر خبهمن ۲۵۰ تومانی دارند!!!خبهمن نیز به زودی با پول های سایپا فعالیتی را آغاز خواهد کرد که برخی خرید همراه اول و برخی دیگر بانک سرمایه را از ان دسته می دانند . البته خرید وبانک را نباید فراموش کرد .
اما در اینجا با نگاهی متفاوت تر به دو شرکت سرمایه گذاری وابسته به این گروه خواهیم پرداخت . سرمایه گذاری سایپا و رنا که هر دو این روز ها با شایعاتی متفاوت از قیمت های نجومی دست و پنجه نرم می کنند . رنا با توجه به بحث فروش سهام ایران خودرو و قیمت تمام شده ۱۵۸ تومانی می تواند تعدیلی آب دار را روانه بازار کند و به تبع آن سایر شرکت ها نیز منتفع شوند . در ان سو وضعیت سرمایه گذاری سایپا بهتر است سهمی که هم از گروه خودرو می خورد و هم از مس که رشد قیمت جهانی مس او را برجسته تر کرده و با احتمال تعدیل سود تا ۷۰۰ ریال و رشد قیمت تا ۳۰۰۰ ریال مواجه است . پوشش مناسب و تحقق سود ۴۳۶ ریالی در سود خود یکی از مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد . اما این روز ها شایعات متفاوتی از او به گوش میرسد برخی از آزادسازی و کاهش ذخیره کاهش مس و تعدیل مجدد سهم خبرمی دهند . همچنین رشد قیمت مس در بازار های جهانی براین شرکت که مالک ۳% فملی است تاثیر بسزایی خواهد داشت . حتی در برخی شایعات از او به عنوان خریدار بلوکی احتمالی ملی مس عرضه شده توسط خصوصی سازی یاد می کنند .با این روند می توان این دو نماد سرمایه گذاری اما خودرویی را با شرایط بهتری مشاهده کرد .
داروییها متوقف نمیشوند!!!
در بازار امروز همچنان سهام دارویی به رشد قیمت خود ادامه دادند ظاهرا این سهمها تا انتشار گزارش ۹ ماهه خود قصد استراحت ندارند و فقط و فقط میخواهند رشد نمایند
امروز در این گروه البرز دارو که تعدیل مثبت ۹ ماه اش قطعی شده است و صحبت از سود ۲۰۰ تومانی برای سال ۹۰ سهم میشود امروز با پابرجا بودن صف خرید خود را به سطوح نزدیک به ۱۵۰۰ تومان رساند این سهم دیگر به سقف قیمتی خود رسیده است و سهامدارانش باید مراقب باشند!!!
اما دروسازی جابر که این روزها با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و پتانسیلهای بنیادی بالایی برخوردار میباشد امروز علی رغم صف خرید خود عرضه چندانی را شاهد نبود باید به زودی منتظر دجابر ۷۰۰ تومانی نیز باشیم!!!
امروز هلدینگ داروپخش نیز با معاملاتی در قیمتهای مثبت مواجه بود اما حجم بالای مبنای این سهم اجازه رشد قیمتی چندانی به سهم نداد تا وپخش امروز با رشد قیمتی ۱ درصدی به کار خود پایان دهد
اما داروسازی لقمان به دو دلیل این روزها مورد توجه بازار و با صف خرید مواجه است اول داشتن چندین طرح توسعه که شرکت را در سال ۹۰ متحول خواهد کرد و عامل دوم پی بر ای پایین که حای رشد ۱۰-۱۵ درصدی دیگر را برای این شرکت فراهم ساخته است البته نباید از شایعات نسبتا جدی نیز مبنی بر احتمال تعدیل منفی در این سهم گذشت اما به هر حال دلقما امروز نیز با صف خرید و رشد ۳ درصدی قیمت روبرو بود.
فردا عرضه سبحان دارو را در پیش داریم که گفته می شود با قیمت ۱۸۰۰ به بازار می آید . به نظر میرسد خریداین سهم برای افراد با دید میان مدت نسبتاً مناسب ارزیابی می شود .
بازار به کام خدماتیها!!!
این روزها خدماتیها سر از پا نمیشناسند این طرح تحول اول از همه باعث تحول سهام این گروه شده است در بازار امروز پس از بازگشایی تجارت الکترونیک و بازگشت سهم از افزایش سرمایه و رشد قیمتی و شیرینتر از همه آن تعدیل مثبت بالا در مجمع ، امروز این سهم با حجم معاملات بالا و صف خرید رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را به ثبت رساند شنیده ها حکایت از اعمال تعدیل مثبت دیگری در این سهم تا پااین سال دارد
اما آن چیزی که در لیدر خدماتیها یعنی رانفور منتظرش بودیم امد این سهم بالاخره سود خود را تا سطوح۴۸۹،۸ تومان به ازای هر سهم افزایش داد تا این سهم رام نشدنی امروز نیز با رشد قیمتی مواجه شود رانفور بر سر مقاومت ۳۲۰۰ تومانی خود قرار گرفته است اگر بتواند مقاومت خود را در هم بشکند میتواند تا قیمتهای ۳۸۰۰ تومان بالا برود
امروز داده پردازی در کنار خریدهای سهمادار حقیقی خود همچنان مثبت بود اما ظاهرا این سهم با قیمتهای ۲۱۵ و ۲۲۰ تومان حسابی مشکل دارد و توان شکستن این مقاومتها را ندارد به هر حال باید توجه داشته باشیم بخش عمده ای از سود امسال مداران غیر عملیاتی میباشد و تا این شرکت افزایش سرمایه و ساختار مالی خود را اصلاح نکند نمیتواند مداران سالهای طلایی گذشته شود
امروز ایران ارقام نیز کمی مثبت بود اما با توجه به عدم حمایت سهامداران عمده و عدم معاملات قابل توجه پیشبینی نمیشود این سهم توان رشد چندانی در پیش رو داشته باشد فعلا رشد لاکپشتی را برای این سهم پیشبینی میکنیم
بانک ، بیمه ، لیزینگ سه قطب یخ زده!!!
امروز در گروه بانکی شاهد روند نه چندان مثبتی بودیم پارسیان پس از رشد اخیر تقریبا به تعادل قیمتی رسیده است بانکهای دولتی چندان میلی به صعود و رشد قیمتی ندارند و فعلا خواب زمستانی را تجربه میکنند . البته امروز مصاحبه رئیس بانک مرکزی مبنی بر شناور شدن نرخ سود در سال ۹۰ می تواند چشم انداز خوبی را برای این گروه به همراه داشته باشد .
اما بانک سینا به قیمتهای جالبی رسیده است قیمتهای ۳۱۰ تومانی این سهم با توجه به پتانسیلهای سهم مانند تعدیل مثبت همراه اول و تعدیل مثبت بالای خود سهم میتواند سهم را به هدف قیمتی ۳۴۰ و سپس ۳۸۰ تومان رهنمود سازد.در صورتی که روند کاهشی را در سینا شاهد باشیم شاید یک یا دو منفی دیگر وقیمت های ۳۰۰۰ ریال و حتی کمتر فرصت خوبی برای خرید سهم باشد .
اما دو نماد امروز بیشتر به چشم میامد اولین نماد بانک اقتصاد نوین است که با صف خرید و رشد ۴ درصدی قیمت این روزها شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی و بازگشت برخی مطالبات مشکوک الوصول خود را یدک میکشد.
نماد دیگر پست بانک مهار نشدنی است این سهم امروز در قیمتهای ۶۶۳ تومان با صف خرید مواجه شد پست بانک میرود تا در قیمتهای ۷۰۰ تومان به تعادل برسد این سهم پتانسیل رشد چند برابری سود خود را در بازه بلند مدت و چند ساله دارد. تشکیل یک کمیته برای این سهم و احتمال حل مشکلات ان نویدی بود که امروز پست بانک گرفت تا بازار نیز از او استقبال کند .
اما امروز لیزینگ غدیر و صنعت و معدن و ایران مثبت و رایان سایپا منفی بود در نماد لیزینگ غدیر نوسانات قیمتی بین دو سطح ۸۰ و ۹۰ تومان حسابی توجه نوسانگیران را به خود جلب کرده است
لیزینگ صنعت و معدن منتظر تعیین و تکلیف روند خود میباشد به نظر میرسد باید منتظر یک تعدیل منفی عایدی دیگر در این سهم باشیم
اما اوضاع بیمه ایها به خصوص بیمه اسیا نیز جالب بود این سهم که این روزها از تعدیل مثبت ۵۰-تا حتی ۱۰۰ درصدی سودش به واسطه ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری و رشد سود عملیاتی سخن میگویند امروز اول وقت منفی بود اما با رنج مثبتی تا قیمتهای ۲ درصد مثبت صعود کرد بیمه اسیا در صورت شکست مقاومت ۴۵۰تومانی خود به سوی هدف ۵۵۰ تومانی حرکت خواهد کرد. از پارسیان نیز اخبار تعدیل مثبت به گوش میرسدو و معاملات محکمی دارد .
و اما در سایر نماد ها …
امروز گروه فلزات کمی عقب نشینی کرد و تنها شهد مثبت بودن اندک مس و کالسیمین بودیم . مس برای هزاری شدن لحظات سختی را در پیش دارد که باید بیش از هر زمان دیگری با حمایت بازار های جهانی و گزارش های ۹ ماهه به این روند ادامه دهد .
در کنار گروه فلزات سنگ اهنی ها با ریزش بیلت از دور توجه خارج شده البته همچنان قیمت های ۴۳۰۰ و ۴۴۰۰ برای کچاد و ۷۲۰۰ برای کگل می تواند جذاب باشد .
حفاری هم امروز منفی بود و بایددید می تواند در نقطه ۲۲۰۰ بار دیگر شاهد بازگشت باشد یا خیر ؟در گروه پیمانکاری ها مپنا با وجود اخباری از تعدیل و افزاش سرمایه منفی است . صدرا و دوستان هم همچنان در صفوف فروش قرار دارند و برخی فردا را برای انها روز حساس و استقبال از روز های مثبت می دانند .
در گروه پتروشیمی ها خارک چشمک می زند و می توانددر روز های آتی مورد توجه قرار گیرد . همچنین شازند نیز شرایط یک برگشت موقت را در روز های آتی و با مشخص شدن قیمت نفت دارد .
این روز ها نفت بهران در نفتی ها یک تاز شده سهمی که امروز در مورد او توضیح دادیم . مهم تر از همه شبریز است که به صف خرید مجدد رفت و اما نوسان ۸% برای شپنا خوش یمن نبوده و او پس از رشد قیمت اخیر منفی شده است که البته امید به بازگشت او در قیمت های ۴۴۰۰ ریال بالاست .
امروز معاملات سرمایه گذاری ها روند خوبی نداشت اما ماهیت آنها نشان میداد که به فکر برگشت هستند و احتمالاً رشد قیمت در آنها به خصوص شرکت هایی مانند وتوسم ، غدیر، وبانک،وصنعت و سایرین بیشتر می شود .
امروز باید در مورد مخابرات نیز گفت که با حجم خوبی مواجه شده و این می تواند یک نشانه از یک رویداد باشد تا احتمالاً این سهم نیز باردیگر موتور خود را برای یک جهش دیگر روشن کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ دی۸۹
