گزارش بازار شنبه 27آذر 89
فردا؛حساس ترین روز پایئز!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز ، شنبه ، بازار پس از یک دور تعطیلی دلچسب کار خود را در حالی آغاز کرد که شرایط خاص بازار ها و خبرهای اطراف ان حال وروزی خاص به آن بخشیده است . این روز ها و امروز بازار تحت تاثیر دو خبر قرار دارد که اولی عرضه همراه اول و دومی طرح تحول است و این دو عامل که از قضا تا فردا تکلیفشان را با بازار روشن خواهند کرد می توانند در شرایط روز های اتی بازار بسیار موثر باشند و از سویی دیگر فردا را یک روز سرنوشت ساز طی ماه های اخیر قرار داده اند . فردا در واقع تلاقی دو نقطه خیر وشر بازار است که البته هنوز مشخص نیست همراه اول و یا طرح تحول از بین ماهیت خیر وشر کدام را بر می گزینند .
اما بازار امروز تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر خبر قطعی شدن عرضه همراه اول قرار داشت و در این شرایط ما با عرضه شدید برخی از شرکت ها توسط سهامداران برای نقد کردن سرمایه خود و خرید این سهم بودیم . از سویی دیگر انهایی که تا حدودی نیز انرژی بر هستند امروز با وجود خبرهای خوب از بازار های جهانی ترجیح دادند حداقل تا امشب را کمی صبر کنند .
اما در حاشیه این بازار پر حاشیه چه خبر است .
درمسال سیاسی همه ی نگاه ها به عواقب برکنار متکی دوخته شده و هنوز همه منتظر پس لرزه های این برکناری هستند . برخی واکنش کشور های غربی را به این برکناری در مذاکرات خواهند دید و برخ نیز معتقدند که این تغییر در راستای این خواهد بود که احتمال توافق با امریکا و کشور های غربی در ترکیه بیشترخواهد بود .
اما آنچه در بین اخبار بازار امروز خودنمایی می کرد بحث مصاحبه امشب رئیس جمهور است که تا ساعاتی دیگر در مورد طرح تحول انجام می شود . در حالی این مصاحبه انجام می شود که بسیاری معتقدند که امشب جزئیات بیشتری از طرح اعلام خواهد شد و حتی برخی معتقدند که سیاست دولت این است که با اعلام قیمت ها و عدم اجرای سریع طرح ذهن مردم را آماده کنند تا تورم انتظاری را به حداقل برسانند . شایعات متعددی از این موارد به گوش میرسد اما هر چه که هست امشب شب حساسی برای بازار سرمایه و طرح تحول خواهد بود و می تواند بر بازار فردای ما موثر باشد .فردایی که از قضا باید از همراه اول نیز پذیرایی کنیم که مشخص نیست عرضه این شرکت دراین مقطع مناسب است یا خیر ؟! طبق برخی از شنیده ها گفته می شود امشب رئیس جمهور در مورد این کالا ها صحبت کرده وقیمت واقعی و یارانه ای و ریز جزئیات آن را برای مردم اعلام خواهد کرد که شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق است . اما همزمان با اخبار ، خبر هایی دیگر شنیده شده که در بانك مركزي ساعتي پيش مديران عامل بانكها را براي حضور در جلسه ويژهاي با موضوع آمادگي براي اجراي هدفمندي يارانهها به ساختمان ميرداماد فراخواندند که این خود می تواند شرایط خاص مقطع فعلی را یادآوری کند از سویی دیگر سهميه بنزين علي الحساب و حمايتي دولت براي خودروهاي شخصي در ديماه 50 ليتر تعيين شده است که بارها تاکید شده این سهمیه دی ماه نیست و نوعی سهمیه حمایتی است که رابطه جدی با اخبار امشب خواهد داشت . به هر حال اخبار امشب طرح تحول اظهارات رئیس جمهور بربازار سرمایه بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
در بازار های جهانی نیز شاهد روند متلاطم انواع و اقسام کالا ها و شاخص ها هستیم . قیمت جهانی مس که به 9300 دلار رسیده بود پس از برخی خبرها و ریزش ها به سطوح 9100 دلار بازگشته است .روی هم در سطوح 2300 دلار قرار گرفته و تغییرات انچنانی را تجربه نمی کند . در قیمت نفت این محصول در محدوده 87 و 88 دلار قرار گرفته و در این محدوده در نوسان است . در بازار های جهانی بالاخره نوبت بیلت هم رسیده و این فلز با رشد قیمت مواجه شده است به طوری که قیمت فروش نقدی ان به ۵۳۰ دلار و ۳ ماهه ۵۵۰ دلار رسیده است . که اثر مثبت ان را بر گروه فولاد و به خصوص سنگ اهن دیدیم .
در پایان مقدمه باید به شاخص اشاره داشت که امروز با ریزشی 47 واحدی مواجه بود که دراین ریزش دو شرکت چادرملو و مخابرات قصد بالا کشیدن شاخص را داشت که شرکت هایی مانند مس و سایپا مانع از ان شدند تا احتمالاً موج فروش برای خرید همراه اول فردا هم اندکی شاخص را قرمز رنگ کند .
اما در بازار چه خبر بود ؟
روز های پر خبر سنگ اهن !
رشد قیمت جهانی بیلت باعث شد تا توجه بازار به گروه سنگ آهن بیشتر شود چرا که رابطه مستقیمی بین نرخ محصولات آنها با فروش بیلت فولاد خوزستان وجود دارد . این رشد قیمت ۲۰ تا ۳۰ دلاری طی روز های اخیر بر روند سنگ آهنی ها موثر بود و کچاد را با حجم معاملات بالا ور شد قیمت مواجه کرد . از سویی دیگر در بازار های جهانی سنگ اهن نیز با توجه به حجم بالای سنگ آهن وارداتی در چین و آسیا این مناطق نقش عمده ای در تعیین قیمت و رشد قیمت این محصول دارند. برخی پیش بینی ها از احتمال رشد جدی نرخ بیلت طی ماه های آتی حکایت دارد که توصیه می شود سهامداران در فروش سهام خود در این شرکت ها عجله نکنند . امروز کچاد اندکی مثبت شد اما سایر سنگ اهنی ها هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته اند .
اما در کنار این گروه ، گروه فلزات شرایط خاصی داشت در حالی که فخوز تنها فلزی بود که در گروه فلزات مثبت بود همه برای ورود قریب الوقوع فولاد لحظه شماری می کنند . و برخی معتقدند که فولاد با انتشار یک گزارش 8 ماهه و تعدیل مثبت راهی بازار خواهد شد .
مس در حالی که همچنان بالای 9 هزار دلار است و رشد سود او قطعی است اما با اندکی کاهش از چشم بازار افتاده تا روز های اغاز بازار های جهانی تکلیف اورا روشن کند .سهمی که هم اکنون در قیمت های 875 تومان قرار دارد .
قدم ها براي اصلاح!!!
شايد امروز بيشترين تاثير پالس منفي همراه اول بر روي سهام گروه تجهيزات احساس شد گروهي كه به زودي و احتمالا در اين هفته صدرا ليدر گروه مورد شفاف سازي توسط مديرعاملش قرار خواهد گرفت به نظر با توجه به فعاليت صدرا در پارس جنوبي بايد منتظر خبرهاي خوبي از دريافت پيش پرداختها و ميزان پيشرفت اين فازها بود
امروز صدرا به سطح حمايت خود رسيد قيمتهاي 220 تومان به نوعي سد محكمي براي ريزش بيشتر اين سهم محسوب ميشود احتمالا از فردا شاهد هجوم نوسانگيران بر روي اين سهم خواهيم بود امروز صدرا پس از معامله بيش از 6،6 ميليون سهم افت قيمتي 3،5 درصدي را به ثبت رساند و در قيمتهاي225 تومان ارام گرفت
اما اذراب امروز يك لحظه جوزده شد فاذر امروز در ابتداي وقت با رنج مثبت و رشد قيمتي مواجه شد اما كم كم از حالت كما بيرون امده و با نيم نگاهي به روند صدرا به سرعت منفي شده و حتي تا صف فروش نيز پيش رفت كه مورد حمايت شديد بازار قرار گرفت اذراب امروز با حجم معامله640 هزار سهمي افت 2 درصدي قيمتي را به ثبت رساند
اما فاراك كه اين روزها با توجه به سهام شناور اندك و حمايت سهامدار حقوقي خود يعني دانايان پارس اصلا دل به روند منفي نميدهد امروز در ابتداي وقت مثبت و در ساعات پاياني منفي شد تا در نهايت با معامله 1،4 ميليون سهم افت نيم درصدي را ماحصل كار خود قرار دهد
اما در دو نماد خسته مپنا و حفاري هم چنان شاهد روند منفي هستيم ظاهرا اين دو سهم نميخواهند كمي متعادل شوند حفاري كه به هيچ خبر مثبتي واكنش نشان نميدهد ظاهرا اين سهم تا قيمتهاي 200 تومان قصد سقوط دارد حفاري امروز پس از معامله بيش از 1،1 ميليون سهم افت قيمتي 3درصدي را به ثبت رساند
اما مپنا نيز به مانند حفاري نه خبر افزايش سرمايه از محل سود انباشته اين سهم را مثبت ميكند نه تعديل احتمالي عايدي شايد بايد تقصيرها را به سهامداران عمده نسبت داد كه اين سهم را هيچگونه حمايتي نميكنند اما به هر حال مپنا امروز نيز منفي بود اين سهم پس از معامله1،7 ميليوني خود بيش از 1 درصد افت قيمتي را به ثبت رساند
خودروييها به ته جاده رسيدند!!!
در بازار امروز خودروييها به سطوح حمايتي و رواني خود رسيدند اين روزها خودروييها حسابي در روند خنثي قرار دارد شايد با انتشار گزارش 6 ماهه سهام اين گروه به خصوص ايرانخودرو و گروه بهمن شاهد شكل گيري تحولاتي در اين گروه باشيم
امروز در اين گروه سايپا كه به دنبال رشد سوداوري شركتهيا زير مجموعه خود و فروش سهام بانك پاسارگاد توسط برخي شركتهاي زير مجموعه در انتظار تعديل مثبت احتمالي ميباشد امروز با معامله 2،4 ميليون سهم افت نزديك به 1،7 درصدي را تجربه كرد
خبهمن كه اين روزها به خصوص با نزديكي به گزارش 9 ماهه از چندين و چند طرف اماج تعديل مثبت قرار گرفته امروز نيز منفي بود خبهمن امروز با معامله 2،4 ميليون سهم خلاصه به زير قيمتهاي 200 تومان پا نهاد اين سهم امروز در قيمتهاي حوالي 198 تومان ارام گرفت
اما ايران خودرو امروز نشان داد حتي بازار منفي نيز نميتواند روند منفي شديدي در اين سهم ايجاد نمايد ايرانخودرو با انتشار گزارش بسيار مثبت 6 ماهه در كنار احتمال تعديل مثبت در گزارش 9 ماهه خود به هيچ وجه ميلي به منفي شدن ندارد اين سهم امروز با حجم معامله 580 هزار سهمي تنها چند ريالي افت قيمتي را تجربه نمود
پارس خودرو كه به تازگي از تعديل منفي امده است گير دام گزارش بد 6 ماهه خود افتاده است اين سهم امروز با حجم معامله 650 هزار سهمي و تجربه صف فروش با افت قيمتي 2 درصدي به استقبال قيمتهاي 100 تومان رفت!!!
پتروشيميها يك دست قرمز پوش!!!
در بازار امروز پتروشيمي ها نيز اسير پالس منفي همراه اول شدند سهام اين گروه پس از رشد مقطعي نشان دادند نميتوانند ليدر بازار باشند ظاهرا بازار جز گروه تجهيزات به هيچ گروهي اجازه ليدر شدن نميدهد اما امروز در اين گروه پتروشيمي اصفهان كه با معامله عمده و تمايل سهامدار حقيقي براي كسب اين بلوك همراه است امروز به گرداب روند منفي گرفتار شد اين سهم امروز با معامله 1،6 ميليوني خود افت 4 درصدي قيمتي را به ثبت رساند اين نكته نيز حائز اهميت ميباشد كه رشد قيمتي اخير سهم نيز بنا بر جو معامله عمده بوده است وگرنه از ديد بنيادي با توجه به اختلاف مورد نظر شركت و پالايش نفت اصفهان بر سر نرخ خوراك اين شركت ريسك بالايي شصفها را تهديد مينمايد
اما در سهم متانولي بازار يعني پتروشيمي فناوران كه تا قيمتهاي قابل توجه و رويايي رشد كرد به صقف خورده و با فت قيمتي و حتي صف فروش در معاملات امروز مواجه شد شفن امروز با معامله بيش از300 هزار سهم افت 1،5 درصدي قيمتي را تجربه نمود
اما پتروشيمي شازند كه اين روزها پس از رشد قيمتي جزيي در حال اصلاح قيمتي ميباشد احتمالا به زودي به اين اصلاح زود هنگام خود پايان داده و مثبت شود شازند امروز با معامله بيش از 650 هزار سهم 4 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند.
بازار و تك سهام شيرين كام!!!
در بازار امروز برخي از تك سهم ها به خصوص عرضه اوليه ها حسابي توفاني ظاهر شدند در بازار امروز پالايشگاه تبريز پس از مدتها عدم عرضه سهام خود امروز با توفان عرضه همراه بود شبريز امروز با معامله بيش از 10 ميليون سهم و صف خريد 8 ميليوني به اسقبال فردا ميرود فردايي كه احتمالا مابقي صف خريد سهم نيز عرضه خواهد شد سهامداران اين سهم كم كم بايد به فكر خارج شدن از اين سهم عرضه اولي باشند سهمي كه حسابي حوصله خريداران خود را به سر اورد!!!
اما امروز تنها شبريز تنها عرضه اولي نبود كه با توفان عرضه مواجه ميشود پست بانك نيز امروز با كاهش شديد ميزان صف خريد و عرضه 2،2 ميليوني مواجه شد پست بانك كه اين روزها قيمتهاي 500 تومان را در سر ميپروراند امروز با رشد 4 درصدي قيمت به سطوح 450 تومان رسيد اين امر در حالي صورت پذيرفت كه صف خريد سهم به 65 ميليون سهم كاهش يافت!!
اما امروز روند مثبت و صف خريد سرمايه گذاري توسعه صنايع بهشهر كماكان ادامه داشت اين سهم كه با شايعه افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد بر خلاف ساير شركتهاي سرمايه گذاري با پي بر اي 7 و صف خريد 2 ميليوني امروز تنها عرضه 43 هزار سهم و رشد چند ريالي قيمت را شاهد بود
امروز در گروه بيمه روند قيمتي بيمه البرز بسيار قابل توجه بود اصلاح قيمتي اين سهم تا به حدي رسيده است كه بيمه البرز را به كف قيمتي سوق داده اين سهم امروز با معامله نزديك به 500 هزار سهم و افت 3،7 درصدي قيمت در سطوح 650 تومان ايستاد بيمه البرز با اخذ قرار دادهاي جديد و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد و در معاملات فردا به كف قيمتي و سطوح حمايت خود ميرسد که می تواند مورد توجه بازار باشد . البته نباید از حق گذشت که گزارش اخیر بیمه دانا در مورد دکل حفاری و آسیب و خسارت اکثر بیمه ای ها خبری است که این روز ها کل شرکت های این گروه را تحت تاثیر قرار داده است .
در گروه خدماتی ها در حالی که رپارس برای افزایش سرمایه و تعدیل مثبت احتمالی متوقف شده رانفور همچنان یکی از تازنده های فعلی بازار است . خبر افزایش سیاست تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه از ۴۰% به ۷۰% باعث شده تا این شرکت با احتمال رشد و تعدیل سود مواجه باشدچرا که با این شرایط سود انفورماتیک کیش که مبلغ ۱۰۷,۶۷۳,۵۱۰ پیش بینی شده است با سیاست تقسیم سود ۷۰% رقم معادل ۳۲ میلیارد تومان به سود خدمات انفورماتیک اضافه خواهد کرد که سود شرکت را بیش از ۱۲۸ تومان افزایش می دهد و تعدیلی حدود ۴۰% را برای این شرکت به همراه دارد .خبر جابجایی برخی مدیران در این صنعت نیز قابل توجه است که گفته می شود از مداران به سوی رانفور کوچ کرده اند !
اما امروز حال و احوال شرکت های سرمایه گذاری نیز تعرفی نداشت و به جز گروه صنایع بهشهر که به زودی به استقبال تعدیل می رود و همچنین توسعه ملی که گفته می شود تعدیل در دل خود دارد باقی اعضا منفی بودند . انتظار می رود که پس از عرضه همراه اول شرکت هایی مانند غدیر، وبانک،ونیکی و همچنین وصنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرند و از این فشار عرضه خلاص شوند . به خصوص غدیرکه حالا با گزارش ثاخت انرژی بیشتری گرفته است .
در گروه بانک نیزوضعیت خیلی جالب توجه نیست و اکثر انها به حاشیه رفته اند . و امروز تنها پست بانک و پارسیان اندکی مثبت بودند . احتمال این که سینا نیز اندکی شرایط مثبت را تجربه کند وجود دارد اما مسلماً انها نیز تحت تاثیر عرضه های سنگین از سوی سهامداران برای خرید همراه اول قرار گرفته اند .
اما در پایان باید به شیر بیدار شده این روز های بازار یعنی مخابرات اشاره داشت که شایعات متعددی از توقف نماد او و تعدیل سود او خبر می دهند . او امروز با بیش از 23 میلیون معامله یک روز داغ و پر حجم را پشت سر گذاشت که فردا عرضه کننده بیش از 100 میلیون سهم همراه اول خواهند بود . به نظر میرسد که طی روز های اتی خبرهای بیشتری را از مخابرات و همراه اول خواهیم شنید و می توان امیدوار بود با این عرضه قدرت رشدقیمت مخابرات و لمس احتمالی او در قیمت 3000 ریال بیشتر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
27 آذر89
