گزارش بازار شنبه ۲۷آذر ۸۹
فردا؛حساس ترین روز پایئز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز ، شنبه ، بازار پس از یک دور تعطیلی دلچسب کار خود را در حالی آغاز کرد که شرایط خاص بازار ها و خبرهای اطراف ان حال وروزی خاص به آن بخشیده است . این روز ها و امروز بازار تحت تاثیر دو خبر قرار دارد که اولی عرضه همراه اول و دومی طرح تحول است و این دو عامل که از قضا تا فردا تکلیفشان را با بازار روشن خواهند کرد می توانند در شرایط روز های اتی بازار بسیار موثر باشند و از سویی دیگر فردا را یک روز سرنوشت ساز طی ماه های اخیر قرار داده اند . فردا در واقع تلاقی دو نقطه خیر وشر بازار است که البته هنوز مشخص نیست همراه اول و یا طرح تحول از بین ماهیت خیر وشر کدام را بر می گزینند .
اما بازار امروز تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر خبر قطعی شدن عرضه همراه اول قرار داشت و در این شرایط ما با عرضه شدید برخی از شرکت ها توسط سهامداران برای نقد کردن سرمایه خود و خرید این سهم بودیم . از سویی دیگر انهایی که تا حدودی نیز انرژی بر هستند امروز با وجود خبرهای خوب از بازار های جهانی ترجیح دادند حداقل تا امشب را کمی صبر کنند .
اما در حاشیه این بازار پر حاشیه چه خبر است .
درمسال سیاسی همه ی نگاه ها به عواقب برکنار متکی دوخته شده و هنوز همه منتظر پس لرزه های این برکناری هستند . برخی واکنش کشور های غربی را به این برکناری در مذاکرات خواهند دید و برخ نیز معتقدند که این تغییر در راستای این خواهد بود که احتمال توافق با امریکا و کشور های غربی در ترکیه بیشترخواهد بود .
اما آنچه در بین اخبار بازار امروز خودنمایی می کرد بحث مصاحبه امشب رئیس جمهور است که تا ساعاتی دیگر در مورد طرح تحول انجام می شود . در حالی این مصاحبه انجام می شود که بسیاری معتقدند که امشب جزئیات بیشتری از طرح اعلام خواهد شد و حتی برخی معتقدند که سیاست دولت این است که با اعلام قیمت ها و عدم اجرای سریع طرح ذهن مردم را آماده کنند تا تورم انتظاری را به حداقل برسانند . شایعات متعددی از این موارد به گوش میرسد اما هر چه که هست امشب شب حساسی برای بازار سرمایه و طرح تحول خواهد بود و می تواند بر بازار فردای ما موثر باشد .فردایی که از قضا باید از همراه اول نیز پذیرایی کنیم که مشخص نیست عرضه این شرکت دراین مقطع مناسب است یا خیر ؟! طبق برخی از شنیده ها گفته می شود امشب رئیس جمهور در مورد این کالا ها صحبت کرده وقیمت واقعی و یارانه ای و ریز جزئیات آن را برای مردم اعلام خواهد کرد که شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق است . اما همزمان با اخبار ، خبر هایی دیگر شنیده شده که در بانک مرکزی ساعتی پیش مدیران عامل بانک‌ها را برای حضور در جلسه ویژه‌ای با موضوع آمادگی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ساختمان میرداماد فراخواندند که این خود می تواند شرایط خاص مقطع فعلی را یادآوری کند از سویی دیگر سهمیه بنزین علی الحساب و حمایتی دولت برای خودروهای شخصی در دیماه ۵۰ لیتر تعیین شده است که بارها تاکید شده این سهمیه دی ماه نیست و نوعی سهمیه حمایتی است که رابطه جدی با اخبار امشب خواهد داشت . به هر حال اخبار امشب طرح تحول اظهارات رئیس جمهور بربازار سرمایه بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
در بازار های جهانی نیز شاهد روند متلاطم انواع و اقسام کالا ها و شاخص ها هستیم . قیمت جهانی مس که به ۹۳۰۰ دلار رسیده بود پس از برخی خبرها و ریزش ها به سطوح ۹۱۰۰ دلار بازگشته است .روی هم در سطوح ۲۳۰۰ دلار قرار گرفته و تغییرات انچنانی را تجربه نمی کند . در قیمت نفت این محصول در محدوده ۸۷ و ۸۸ دلار قرار گرفته و در این محدوده در نوسان است . در بازار های جهانی بالاخره نوبت بیلت هم رسیده و این فلز با رشد قیمت مواجه شده است به طوری که قیمت فروش نقدی ان به ۵۳۰ دلار و ۳ ماهه ۵۵۰ دلار رسیده است . که اثر مثبت ان را بر گروه فولاد و به خصوص سنگ اهن دیدیم .
در پایان مقدمه باید به شاخص اشاره داشت که امروز با ریزشی ۴۷ واحدی مواجه بود که دراین ریزش دو شرکت چادرملو و مخابرات قصد بالا کشیدن شاخص را داشت که شرکت هایی مانند مس و سایپا مانع از ان شدند تا احتمالاً موج فروش برای خرید همراه اول فردا هم اندکی شاخص را قرمز رنگ کند .
اما در بازار چه خبر بود ؟
روز های پر خبر سنگ اهن !
رشد قیمت جهانی بیلت باعث شد تا توجه بازار به گروه سنگ آهن بیشتر شود چرا که رابطه مستقیمی بین نرخ محصولات آنها با فروش بیلت فولاد خوزستان وجود دارد . این رشد قیمت ۲۰ تا ۳۰ دلاری طی روز های اخیر بر روند سنگ آهنی ها موثر بود و کچاد را با حجم معاملات بالا ور شد قیمت مواجه کرد . از سویی دیگر در بازار های جهانی سنگ اهن نیز با توجه به حجم بالای سنگ آهن وارداتی در چین و آسیا این مناطق نقش عمده ای در تعیین قیمت و رشد قیمت این محصول دارند. برخی پیش بینی ها از احتمال رشد جدی نرخ بیلت طی ماه های آتی حکایت دارد که توصیه می شود سهامداران در فروش سهام خود در این شرکت ها عجله نکنند . امروز کچاد اندکی مثبت شد اما سایر سنگ اهنی ها هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته اند .
اما در کنار این گروه ، گروه فلزات شرایط خاصی داشت در حالی که فخوز تنها فلزی بود که در گروه فلزات مثبت بود همه برای ورود قریب الوقوع فولاد لحظه شماری می کنند . و برخی معتقدند که فولاد با انتشار یک گزارش ۸ ماهه و تعدیل مثبت راهی بازار خواهد شد .
مس در حالی که همچنان بالای ۹ هزار دلار است و رشد سود او قطعی است اما با اندکی کاهش از چشم بازار افتاده تا روز های اغاز بازار های جهانی تکلیف اورا روشن کند .سهمی که هم اکنون در قیمت های ۸۷۵ تومان قرار دارد .
قدم ها برای اصلاح!!!
شاید امروز بیشترین تاثیر پالس منفی همراه اول بر روی سهام گروه تجهیزات احساس شد گروهی که به زودی و احتمالا در این هفته صدرا لیدر گروه مورد شفاف سازی توسط مدیرعاملش قرار خواهد گرفت به نظر با توجه به فعالیت صدرا در پارس جنوبی باید منتظر خبرهای خوبی از دریافت پیش پرداختها و میزان پیشرفت این فازها بود
امروز صدرا به سطح حمایت خود رسید قیمتهای ۲۲۰ تومان به نوعی سد محکمی برای ریزش بیشتر این سهم محسوب میشود احتمالا از فردا شاهد هجوم نوسانگیران بر روی این سهم خواهیم بود امروز صدرا پس از معامله بیش از ۶،۶ میلیون سهم افت قیمتی ۳،۵ درصدی را به ثبت رساند و در قیمتهای۲۲۵ تومان ارام گرفت
اما اذراب امروز یک لحظه جوزده شد فاذر امروز در ابتدای وقت با رنج مثبت و رشد قیمتی مواجه شد اما کم کم از حالت کما بیرون امده و با نیم نگاهی به روند صدرا به سرعت منفی شده و حتی تا صف فروش نیز پیش رفت که مورد حمایت شدید بازار قرار گرفت اذراب امروز با حجم معامله۶۴۰ هزار سهمی افت ۲ درصدی قیمتی را به ثبت رساند
اما فاراک که این روزها با توجه به سهام شناور اندک و حمایت سهامدار حقوقی خود یعنی دانایان پارس اصلا دل به روند منفی نمیدهد امروز در ابتدای وقت مثبت و در ساعات پایانی منفی شد تا در نهایت با معامله ۱،۴ میلیون سهم افت نیم درصدی را ماحصل کار خود قرار دهد
اما در دو نماد خسته مپنا و حفاری هم چنان شاهد روند منفی هستیم ظاهرا این دو سهم نمیخواهند کمی متعادل شوند حفاری که به هیچ خبر مثبتی واکنش نشان نمیدهد ظاهرا این سهم تا قیمتهای ۲۰۰ تومان قصد سقوط دارد حفاری امروز پس از معامله بیش از ۱،۱ میلیون سهم افت قیمتی ۳درصدی را به ثبت رساند
اما مپنا نیز به مانند حفاری نه خبر افزایش سرمایه از محل سود انباشته این سهم را مثبت میکند نه تعدیل احتمالی عایدی شاید باید تقصیرها را به سهامداران عمده نسبت داد که این سهم را هیچگونه حمایتی نمیکنند اما به هر حال مپنا امروز نیز منفی بود این سهم پس از معامله۱،۷ میلیونی خود بیش از ۱ درصد افت قیمتی را به ثبت رساند
خودروییها به ته جاده رسیدند!!!
در بازار امروز خودروییها به سطوح حمایتی و روانی خود رسیدند این روزها خودروییها حسابی در روند خنثی قرار دارد شاید با انتشار گزارش ۶ ماهه سهام این گروه به خصوص ایرانخودرو و گروه بهمن شاهد شکل گیری تحولاتی در این گروه باشیم
امروز در این گروه سایپا که به دنبال رشد سوداوری شرکتهیا زیر مجموعه خود و فروش سهام بانک پاسارگاد توسط برخی شرکتهای زیر مجموعه در انتظار تعدیل مثبت احتمالی میباشد امروز با معامله ۲،۴ میلیون سهم افت نزدیک به ۱،۷ درصدی را تجربه کرد
خبهمن که این روزها به خصوص با نزدیکی به گزارش ۹ ماهه از چندین و چند طرف اماج تعدیل مثبت قرار گرفته امروز نیز منفی بود خبهمن امروز با معامله ۲،۴ میلیون سهم خلاصه به زیر قیمتهای ۲۰۰ تومان پا نهاد این سهم امروز در قیمتهای حوالی ۱۹۸ تومان ارام گرفت
اما ایران خودرو امروز نشان داد حتی بازار منفی نیز نمیتواند روند منفی شدیدی در این سهم ایجاد نماید ایرانخودرو با انتشار گزارش بسیار مثبت ۶ ماهه در کنار احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه خود به هیچ وجه میلی به منفی شدن ندارد این سهم امروز با حجم معامله ۵۸۰ هزار سهمی تنها چند ریالی افت قیمتی را تجربه نمود
پارس خودرو که به تازگی از تعدیل منفی امده است گیر دام گزارش بد ۶ ماهه خود افتاده است این سهم امروز با حجم معامله ۶۵۰ هزار سهمی و تجربه صف فروش با افت قیمتی ۲ درصدی به استقبال قیمتهای ۱۰۰ تومان رفت!!!
پتروشیمیها یک دست قرمز پوش!!!
در بازار امروز پتروشیمی ها نیز اسیر پالس منفی همراه اول شدند سهام این گروه پس از رشد مقطعی نشان دادند نمیتوانند لیدر بازار باشند ظاهرا بازار جز گروه تجهیزات به هیچ گروهی اجازه لیدر شدن نمیدهد اما امروز در این گروه پتروشیمی اصفهان که با معامله عمده و تمایل سهامدار حقیقی برای کسب این بلوک همراه است امروز به گرداب روند منفی گرفتار شد این سهم امروز با معامله ۱،۶ میلیونی خود افت ۴ درصدی قیمتی را به ثبت رساند این نکته نیز حائز اهمیت میباشد که رشد قیمتی اخیر سهم نیز بنا بر جو معامله عمده بوده است وگرنه از دید بنیادی با توجه به اختلاف مورد نظر شرکت و پالایش نفت اصفهان بر سر نرخ خوراک این شرکت ریسک بالایی شصفها را تهدید مینماید
اما در سهم متانولی بازار یعنی پتروشیمی فناوران که تا قیمتهای قابل توجه و رویایی رشد کرد به صقف خورده و با فت قیمتی و حتی صف فروش در معاملات امروز مواجه شد شفن امروز با معامله بیش از۳۰۰ هزار سهم افت ۱،۵ درصدی قیمتی را تجربه نمود
اما پتروشیمی شازند که این روزها پس از رشد قیمتی جزیی در حال اصلاح قیمتی میباشد احتمالا به زودی به این اصلاح زود هنگام خود پایان داده و مثبت شود شازند امروز با معامله بیش از ۶۵۰ هزار سهم ۴ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند.
بازار و تک سهام شیرین کام!!!
در بازار امروز برخی از تک سهم ها به خصوص عرضه اولیه ها حسابی توفانی ظاهر شدند در بازار امروز پالایشگاه تبریز پس از مدتها عدم عرضه سهام خود امروز با توفان عرضه همراه بود شبریز امروز با معامله بیش از ۱۰ میلیون سهم و صف خرید ۸ میلیونی به اسقبال فردا میرود فردایی که احتمالا مابقی صف خرید سهم نیز عرضه خواهد شد سهامداران این سهم کم کم باید به فکر خارج شدن از این سهم عرضه اولی باشند سهمی که حسابی حوصله خریداران خود را به سر اورد!!!
اما امروز تنها شبریز تنها عرضه اولی نبود که با توفان عرضه مواجه میشود پست بانک نیز امروز با کاهش شدید میزان صف خرید و عرضه ۲،۲ میلیونی مواجه شد پست بانک که این روزها قیمتهای ۵۰۰ تومان را در سر میپروراند امروز با رشد ۴ درصدی قیمت به سطوح ۴۵۰ تومان رسید این امر در حالی صورت پذیرفت که صف خرید سهم به ۶۵ میلیون سهم کاهش یافت!!
اما امروز روند مثبت و صف خرید سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر کماکان ادامه داشت این سهم که با شایعه افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد بر خلاف سایر شرکتهای سرمایه گذاری با پی بر ای ۷ و صف خرید ۲ میلیونی امروز تنها عرضه ۴۳ هزار سهم و رشد چند ریالی قیمت را شاهد بود
امروز در گروه بیمه روند قیمتی بیمه البرز بسیار قابل توجه بود اصلاح قیمتی این سهم تا به حدی رسیده است که بیمه البرز را به کف قیمتی سوق داده این سهم امروز با معامله نزدیک به ۵۰۰ هزار سهم و افت ۳،۷ درصدی قیمت در سطوح ۶۵۰ تومان ایستاد بیمه البرز با اخذ قرار دادهای جدید و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد و در معاملات فردا به کف قیمتی و سطوح حمایت خود میرسد که می تواند مورد توجه بازار باشد . البته نباید از حق گذشت که گزارش اخیر بیمه دانا در مورد دکل حفاری و آسیب و خسارت اکثر بیمه ای ها خبری است که این روز ها کل شرکت های این گروه را تحت تاثیر قرار داده است .
در گروه خدماتی ها در حالی که رپارس برای افزایش سرمایه و تعدیل مثبت احتمالی متوقف شده رانفور همچنان یکی از تازنده های فعلی بازار است . خبر افزایش سیاست تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه از ۴۰% به ۷۰% باعث شده تا این شرکت با احتمال رشد و تعدیل سود مواجه باشدچرا که با این شرایط سود انفورماتیک کیش که مبلغ ۱۰۷,۶۷۳,۵۱۰ پیش بینی شده است با سیاست تقسیم سود ۷۰% رقم معادل ۳۲ میلیارد تومان به سود خدمات انفورماتیک اضافه خواهد کرد که سود شرکت را بیش از ۱۲۸ تومان افزایش می دهد و تعدیلی حدود ۴۰% را برای این شرکت به همراه دارد .خبر جابجایی برخی مدیران در این صنعت نیز قابل توجه است که گفته می شود از مداران به سوی رانفور کوچ کرده اند !
اما امروز حال و احوال شرکت های سرمایه گذاری نیز تعرفی نداشت و به جز گروه صنایع بهشهر که به زودی به استقبال تعدیل می رود و همچنین توسعه ملی که گفته می شود تعدیل در دل خود دارد باقی اعضا منفی بودند . انتظار می رود که پس از عرضه همراه اول شرکت هایی مانند غدیر، وبانک،ونیکی و همچنین وصنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرند و از این فشار عرضه خلاص شوند . به خصوص غدیرکه حالا با گزارش ثاخت انرژی بیشتری گرفته است .
در گروه بانک نیزوضعیت خیلی جالب توجه نیست و اکثر انها به حاشیه رفته اند . و امروز تنها پست بانک و پارسیان اندکی مثبت بودند . احتمال این که سینا نیز اندکی شرایط مثبت را تجربه کند وجود دارد اما مسلماً انها نیز تحت تاثیر عرضه های سنگین از سوی سهامداران برای خرید همراه اول قرار گرفته اند .
اما در پایان باید به شیر بیدار شده این روز های بازار یعنی مخابرات اشاره داشت که شایعات متعددی از توقف نماد او و تعدیل سود او خبر می دهند . او امروز با بیش از ۲۳ میلیون معامله یک روز داغ و پر حجم را پشت سر گذاشت که فردا عرضه کننده بیش از ۱۰۰ میلیون سهم همراه اول خواهند بود . به نظر میرسد که طی روز های اتی خبرهای بیشتری را از مخابرات و همراه اول خواهیم شنید و می توان امیدوار بود با این عرضه قدرت رشدقیمت مخابرات و لمس احتمالی او در قیمت ۳۰۰۰ ریال بیشتر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ آذر۸۹
