گزارش بازار سه شنبه 9آذر 89
حفاری ؛عروس بی داماد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز سه شنبه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که شرایط خاصی بر بازار حاکم بود . اخبار خاص عرضه های بلوکی و تلاش بازارو برخی سهامداران برای برگشت نیز نکات جالب توجه بازار امروز بوده که بیش از روز های قبل برای همه جلب توجه می کرد . امروز هم مانند دیروز روز پر خبری را داشتیم با این تفاوت که امروز خبرهای بورسی بر اخبار خارج بورسی می چربید .
همچنین باید به شرایط خاص بازار و تمایل جدی به برگشت آن شاره داشت که افزایش حجم معاملات در برخی از آنها به خوبی نمایان بود . اما هنوز به نظر میرسد که اخبار نسبتاً منفی سیاسی بر سر بازار سایه انداخته و مانع از رشد ان شده است . از سویی دیگر اظهارات رئیس جمهور در مورد طرح تحول و شائبه اجرای قریب الوقوع ان همان داستان همیشگی است .برخی شایعه نمودند که بنزین از امشب اعلام خواهد شد اما گویا به سرعت برق و باد تکذیب شد !
اما در حاشیه بازار ، بازارهای جهانی هم آش دهن سوزی نشدند که به بازار ما کمک کرده باشند . مشکلات یونان کم بود ایرلند هم به آن اضافه شده و همین امر شاخص ها را نزولی کرده و حوزه یورو را با مشکلات جدی مواجه کرده است . اما خوشبختانه امروز با اندکی رشد ، قیمت نفت به بالای 85 دلار رسید . در قیمت مس هم تلاش این فلز رسیدن به محدوده 8400 دلار است که عبور او از8400 و سپس 8500 دلار بازگشت به کانال پیروزی و توجه مجددبازار به فملی است . در فلز روی هم تمامی تلاش ها برای روی 2200 و 2300 دلاری می شود که نشان دهنده نیاز مبرم شرکت های گروه روی بازار به روی بالای 2600 دلار است در صورتی که این رویه تداوم داشته باشد احتمال کاهش سود اندک برخی ازاین شرکت ها دور از انتظار نیست .
اما در مسائل سیاسی ترور های اخیر، واکنش شدیدایران به غرب، مذاکرات پیش رو با ابروهای گرفته ، مشکلات فنی در بوشهر و دنباله دار بودن حاشیه های ویکی لیکس باعث شده تا باردیگر سایه سنگین سیاست برسر بازار ما نمایان شده و مانع از رشد جدی ان شود .
در سوی دیگر قضیه مسائل داخلی نیز ممکن است اندکی دامن گیر تر شود از سویی دیگر شنیده می شود موج دوم از انتشار ویکی لیکس نیز در راه است که می تواند درنوع خود جالب توجه باشد .
اما به بازار باز می گردیم که اخبار متفاوت شرکت ها امواح متلاطمی را برای ان رقم زده است و شاخص را بازهم با 42 واحد ریزش مواجه نمود . خبرهای خاص از فولاد و مخابرات ، عرضه های بلوکی ونیکی و حفاری، حاشیه های شنفت ، معاملات پر حجم برای نماد ها مانند پارسیان و عرضه احتمال سبحان دارو در فرا بورس نکاتی بود که امروز بازار را به واکنش وا داشت اما این واکنش عمدتاً منفی بود .
بلوک ترشیده بازار!
در بازار امروز كم كم ميتوانستيم انتظار داشته باشيم كه انهايي كه ميخواستند نقد شوند براي خريد همراه اول در اين چند روزه نقد شده. اين امر از روند امروز تجهيزاتي ها مشخص بود كه چندان تمايلي به روند منفي و اصلاحي نداشتند. امروز صدرا ليدر گروه تجهيزات كه برخی اخیراً دوباره به شکلی سنگین بر طبل توقف نماد او می کوبند،در اين روز با حجم معامله2،5 ميليوني و افت قيمتي 1،5 درصدي نشان داد كه كف قيمتي 250 تومان براي اين سهم تثبيت شده است و فاصله چنداني از اين قيمتها نخواهد گرفت
اما اذراب امروز كاملا بر خلاف صدرا ظاهر شد اين سنت شكنيهاي اذراب شايد معناي ديگر داشته باشد از حق نبايد گذشت وضعيت بنيادي اذراب در اين گروه از دو سهم ديگر بهتر است پس بايد شور و اشتياق بيشتري نيز در اين سهم وجود داشته باشد فاذر امروز با حجم معامله 394 هزار سهمي رشد قيمتي 1 درصدي را تثبيت كرد. از مدت ها پیش گفته بودیم که اگر به جای نماد صدرا آذرآب برای تعدیل متوقف شد تعجب نکنید!
اما امروز فاراك كه مدتهاست حمايت سهامداران حقوقي خود را ندارد امروز نيز با حجم معامله 800 هزار سهمي افت قيمتي 2 درصدي را به ثبت رساند
اما مپنا و حفاري نيز امروز كاملاً منفي بودند .مپنا كه اين روزها سهامداران خود را در انتظار گزارش 9 ماهه گذاشته و وعده سر خرمن میدهد با حجم معامله 688 هزار سهمي كمي افت قيمتي را براي خود رقم زد تا نشان دهد او نیز رغبتی به افول بیش از پیش قیمت ندارد . اما حفاری …
او امروز یکی از خبر ساز ترین نماد های بازار بود که باز هم شایعات متعدد پیرامون این سهم غلط از آب درامده و باز هم بلوک 50% و مدیریتی آن بدون خریدار ماند و جالب اینجاست که خبری هم از خریدار عمانی نبود ! پیش ترو در ابتدای صبح پیش بینی کرده بودیم که عدم خرید این بلوک روز آغاز افول مجدد سهم بوده و ضربه سنگینی را به او وارد خواهد کرد . که درست این اتفاق رخ داد و پس از قطعی شدن نبود خریدار در میانه بازار فشار فروش و منفی شدن سهم بیشتر شدو قیمت سهم تا 232 تومان افت نمود . پیش ازاین شنیده می شد که ساتا علاقه ای به حضور دراین سهم با شرایط و قیمت فعلی معامله ندارد و قصد دارد بابت رد دیون این سهم را دریافت کند که بایددید به آرزویش می رسد یاخیر!همچنین برخی خبرهای تائید نشده از گلایه صندوق نفت نیز از قیمت بالا ان حکایت داشت که این خبرها دست به دست هم باعث شد تا حفاری امروز بدون خریدار باقی بماند تا جریان افت قیمت این سهم آغاز شودو احتمالاً 2800 و 2900 را به زودی لمس کند !
بيمه ايها خوش قول!!!
امروز همه بيمه ايها مثبت بودند و نشان دادند سهام كم افت وخیزی هستند . امروز بيمه پارسيان بالاخره با عرضه حجم مبناي خود مواجه شد اين سهم امروز با عرضه به ميزان حجم مبنا و صف خريد ميليوني رشد 4 درصدي قيمتي را به ثبت رساند تا شرایط مثبتی را تجربه کند و پس از مدت ها شادمان باشد .
بيمه البرز نيز پس از معامله 430 هزار سهم در قيمتهاي حوالي 700 تومان چند ريالي رشد قيمتي را به ثبت رساند اما بيمه دي همانطوري كه در روز قبل نيز اشاره شد امروز به خط حمايتي خود برخورد كرد و با حجم معامله 1،2 ميليوني خود رشد نيم درصدي قيمت را به ثبت رساند اين سهم اگر سايه شوم گزارش نامناسب 6 ماه اش نبود الان قيمتهاي به مراتب بالايي داشت
اما ميرويم سراغ بيمه دانايي كه اين روزها غوغایی به پا کرده و البته التیام زخم های قبلی را می کند ! اين سهم امروز صف خريد اندكي را تجربه كرد و با عرضه 47 هزار سهم رشد 1،5 درصدي را به ثبت رساند.
خودروييها ريپ ميزنند!!!
در بازار امروز به نظر ميرسد خودروييها در حال ريپ زدن ميباشند سهام اين گروه معاملات اغلب كم حجم و بي رمقي را شاهدهستند در بازار امروز گروه بهمني كه اين روزها حسابي موج و شايعه تعديل مثبت بر سرش ميريزد امروز با حجم معامله به ميزان حجم مبنا تنها چند ريالي رشد قيمتي را تجربه كرد اين سهم اين روزها حسابي بر سر حمايت 200 توماني خود دست و پا ميزند اما سايپا نيز اين روزها حسابي سر در گم و مانند خبهمن بي رمق است اين روزها واقعا همه كلافه شده اند پولي در هيچ گروهي نيست گروه هاي ليدر مدتهاست بي رمق و بدون نوسان روز ها را يكي پس از ديگري پشت سر ميگذارند سايپايي كه روزي حجم معاملات سنگين و نوسانات قيمتي شديد را داشت امروز امروز با حجم معامله 2،3 ميليوني بدون نوسان قيمتي به كار خود پایان بخشيد
اما ايران خودرو بدتر از بقيه اين سهم امروز تنها معامله 540 هزار سهم را به خود ديد خودرو امروز بدون نوسان قيمتي خاصي و تنها با چند ريال افت قيمتي به كار خود پايان داد . دراین گروه سهامداران دو شرکت زامیاد و خاور باید بیشتر مراقب باشند به خصوص زامیاد که حتی برخی از احتمال کاهش سود شرکت خبر می دهند اما با این حال او امروز مثبت بود!
ياوران بازار!!!
در بازار امروز شاهد روند نسبتا مثبت در گروه پتروشيمي بوديم گروهي كه از هر طرف امادگي رشد قيمتي و سوداوري را دارد و جز شركتهايي ميباشد كه به راستي بيشتر مواقع سود رسان سهامداران خود بوده است
در معاملات امروز پتروشيمي اراك شروع مثبتي را اغاز كرد اما هر چه به پايان سعات معاملات نزديك ميشديم از روند مثبت سهم كاسته شده و حتي در اواخر وقت به ورطه منفي نيز كشيده شد شاراك امروز با حجم معامله سنگين 4 ميليوني خود رشد نيم درصدي قيمت را ماحصل كار امروز خود قرار داد. دراین سهم شایعه تعدیل مثبت است که این چنین او را شارژ کرده . سهمی که از طرح تحول نیز آسیب چندانی نمی بیند چرا که خوراک خود را آزاد و بر اساس فوب خلیج فارس خرید می کند .
اما پتروشيمي اصفهان كه به سهم پر ريسك صنعت پتروشيمي به دليل نامعلوم بودن نرخ خوراك و مواد اوليه دريافتي و احتمال زيانده شدنش بسيار زياد ميباشد امروز با حجم معامله اندك 56 هزار سهمي چند ريالي رشد قيمتي را به ثبت رساند
اما پتروشيمي ابادان كه با توجه به طرح هاي توسعه اي و اينده درخشان مورد توجه سهامداران با ديد بلند مدت ميباشد امروز نتوانست رشد قيمتي چنداني را تجربه كند و با حجم معامله 7 هزار سهمي تنها چند ريالي مثبت شد
شخارک و شفن نیز همچنان مورد توجه هستند .
اما در گروه پالایش گاه ها احتمال گره خوردن تبریز افزایش یافته که برخی هفته بعد را هفته گره گشایی شبریز می دانند . در شپنا نیز شاید یک منفی دیگر جذابیت های سهم را برای نوسان گیری بیشتر کند . اما در بین نفتی ها توجه بازار به نفت پارس است که بسیار پر خبر دنبال می شود . حل شدن مشکلات جریمه و مالیات ها و همچنین دو خبر معامله عمده و تعدیل احتمالی او باعث شده بیشتر مورد توجه بازار باشد و امروز با بیش از 6 میلیون در مرز تعادل قرار داشت . شنیده می شود نماد شرکت با احتمال تعدیل از محل فروش بیمه دی مواجه است که گویا وضعیت مبهم عملیاتی تعدیل او را به تاخیر انداخته است .
سايه همراه اول!!!
اما اين روزها ساير ابعاد بازار و سهام كوچك و بزرگ ديگر نيز حال و روز خوشي ندارند حتي پدر همراه اول يعني مخابرات نيز با روند منفي واجه شده است مخابرات اين غول بازار سرمايه امروز با حجم معامله 3،7 ميليوني خود افت قيمتي چند ريالي را تجربه نمود شايد با امدن همراه اول اين سهم بتواند بازدهي مناسبي را به خريداران امروز خود پس بدهد. اما چه شده که اخابر این چنین بی رمق به کار خود ادامه می دهد ! دو دلیل عمده برای ان وجود دارد . دلیل اول نامشخص بودن زمان عرضه این سهم است که برخی ان را اواخر آذر و برخی دیگر آن را تا پایان سال می دانند ومشخص نیست دقیقاً چه زمانی سهم عرضه خواهد شد .
اما دلیل دوم عرضه تنها5% این سهم بوده که انتظار بازار 10% بود اما نکته مهم این بوده که رئیس هیئت مدیره اخابر تاکید کرده سود این فروش در مجمع تقسیم نخواهد شد ! البته این اظهار نظر شاید برای پیش برد اهداف سهم موثر خواهد بود اما گفته می شود این اظهارات برای این بیان شده تا از فشار این که این فروش برای تامین نقدینگی جهت اقساط بوده رهایی یابد . به هر حال این اظهار نظر برای سهم خبر خوبی نیست .
اما در سوی دیگر اخبار شنیده می شود مقدمات تبلیغات تلویزیونی آماده شده و برخی هفته اتی را موعود اعلام آن می دانند . از سویی دیگر برخی خبرهای تائید نشده نیز حاکی از ان است که گروه بهمن به همراه چند بانک کشور ( دو بانک دولتی و دو خصوصی ) در روز اول برنامه ریزی برای خرید 2 سهام این شرکت را داشته و به نوعی او را حمایت خواهند کرد . شاید کمی زمان ببرد که مخابرات به اوج بازگردد اما بی شک با آغاز شدن دور جدید خبر رسانی از همراه اول و مشخص شدن زمان دقیق عرضه او راه مثبت را در پیش می گیرد .
اما اگر از گروه بانک بگوييم باید ابتدا به پست بانك اشاره کرد كه امروز باز نيز يك گره از گره هاي سخت خود را باز كرد و به استحكام هر چه تمامتر و صف خريد سنگين و خيره كننده 160 ميليوني قيمتهاي 300 تومان را در نورديده و با رشد 4 درصدي قيمت در سطوح قيمتي 311 تومان ايستاد. در کنار او در گروه بانک شاهدیم که ملت به واسطه خبرهایی مبنی بر انتخاب شدن برای کارت سوخت و در نظر گرفتن گردش مالی ان رو به رشد بوده و مورد توجه بازار قرار گرفت . تجارت هم با خبر خرید بلوک ونیکی اندکی مورد توجه بود . اما صادرات پس از چند روز ماراتن سخت در حال استراحت است . اما امروز بانک پارسیان بر خلاف روز قبل که پر حجم ظاهر شده بود کم اثر بوده و به گوشه ای از منفی ها خزید . گفته می شود سرمایه گذاری سایپا وارد سهم شده است که صف خرید و توجه بازار امروز به سرمایه گذاری سایپا از همین بابت بوده است .
در کنار این موارد و در گروه فلزات ملی مس رشد اندکی را به واسطه رشد اندک قیمت جهانی مس و البته چشم انداز رشد احتمالی در روز های آتی تجربه کرد اما هنوز گروه فلزات زمین گیر منفی ها هستند . دراین گروه فخوز با شایعه تعدیل همچنان خود را حفظ کرده است اما فولاد اخبار خوبی را یدک نمی کشد و با منتشر شدن تصویب 70 میلیارد تومان برای پرداخت به صندوق های بازنشستگی همه نگران بازگشایی او با صفوف فروش هستند !
در گوشه ديگر بازار شاهد رشد سهام ساختماني هستيم كه بارها در اين گزارشات به ارزندگي ان تاكييد شد سرمايه گذاري شاهد سهم ساختماني – سرمايه گذاري كه با پي بر اي 3 در حال معامله ميباشد اين سهم امروز نيز با توجه به صف خريد 400 هزار سهمي خود تنها عرضه 100 هزار سهمي و رشد 1 درصدي قيمت را شاهد بود
غدير و انتظار سود 80 توماني!!!
در بازار اين روزها ميشنويم كه غدير به زودي سود 80 توماني سال 90 خود را اعلام خواهد كرد كه به احتمال زياد با توجه به رشد سوداوري شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه درست نيز به نظر ميرسد اين سهم امروز با حجم معامله 2،5 ميليوني خود نيم درصد افت قيمتي را به ثبت رساند .
در گروه سرمایه گذاری ها ورود تجارت به ونیکی او را شادمان کرد و از سویی دیگر ورود سر سایپا به پارسیان نیز او را بالا کشید . در سرمایه گذاری های دیگر در گروه غذایی روند رو به رشد توسعه صنایع بهشهر پس از اصلاحات اخیر شدت گرفته و همه منتظر ادامه روند هستند . گروه صنایع بهشهر نیز امروز در ادامه این جریان قرار داشت .
در گروه دارو البرز با خبر ورود قریب الوقوع سبحان دارو به فرابورس مثبت شده است و البته سایر دارویی ها نیز شرایط خوبی دارند که کوثر هم امروز برای تعدیل متوقف شد که البته برخی تعدیل او را منفی می دانند . دراین گروه خبر عرضه سبحان دارو می تواند تعدیل بالای 10% رادر دو شرکت گروه دارویی سبحان و البرز رقم بزند .
به هر حال بازار امروز با خبرهای خوبی همراه نشد و به منفی کشیده شد . اما به نظر میرسد که بتواند فردا وضعیت بهتری را تجربه کند هر چند که فردا هم کشور و اکثر فعالان بازار نیمه تعطیل هستند و انتظار چندانی از آنها نمی رود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
9 آذر89
