گزارش بازار دوشنبه 8آذر 89
جدال اخبار و بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز دوشنبه ، 8 آذر ماه ، تا حدودی مشخص بود که با هجوم این همه اخبار بد و منفی و البته چند خبر نسبتاً خوب و تعطیلی دوباره انتهای هفته بازار متلاطم بوده و به آن واکنش منفی نشان دهد . امروز از آن دسته روز هایی بود که حاشیه بازار به اصل ان میچربید و ویترینی از اخبار خوب و بد در ان قرار داشت که هر یک از تحلیل گران و سهامداران با عینک خاصی به ان نگاه می کردند . نمی توان گفت وزنه اخبار سیاسی بیشتر شده اما بی شک حاشیه های بازار دراین چند روز باقی مانده بیشتر سیاسی و تا حدودی هم سیاسی – اقتصادی خواهد بود و نقش خبرهای بورسی و شرکتی کم رنگ تر می شود .
اما شاید بررسی حاشیه های بازار بتواند کمک بیشتری را در جهت علت یابی این ریزش داشته باشد . ابتدا به مهم ترین عامل که برخی اورا دلیل اصلی این ریزش می دانند باید اشاره کرد که رویدادهای سیاسی است . انفجار های امروز در تهران و همچنین اخبار منتشر شده در رسانه ها و افشاگری های برخی اسناد که خصومت کشور های منطقه علیه ایران را نشان میدهد باردیگر گزینه نظامی را همچون گذشته به عنوان لولوی سرخرمن بر سر بازار علم کرده است . بی شک بازاری که این چنین با عوامل مختلف سیاسی دست و پنجه نرم می کند نمی تواند شرایط مساعدی را داشته باشد . این گونه مسائل خیلی قابل تحلیل نیست و بیشتر واکنش بازار است که تحلیلی مارا کامل می کند .
اما در مسائل خاص دیگر می تواند به تعطیلی مجدد تهران اشاره کرد که انصافاً هوای الوده ای را تجربه می کند اما تعطیلی چند هفته پشت سر هم برای بازار و برخی افراد بدبین خبرخوبی نیست چرا که معتقدند دولت در یکی ازاین تعطیلی ها طرح خود را جرا خواهد کرد هر چند که برخی احتمال تعویق طرح را نیز می دهد . به هر حال روز چهارشنبه باد دید بازار به کار خود ادامه می دهد یا خیر . این در حالی است که هفته قبل بازار کاملاض باز بود .
اما آغاز مثبت بازار های جهانی و اخبار نسبتاً خوب همراه اول جز مواردی بود که البته اثر خاصی بر بازار نگذاشت .امروز بازارهای جهانی با رشد نسبی آغاز شد . در قیمت نفت شاهد بودیم که این محصول به 84 دلار رسید و در بازار فلزات نیز اندک رشد قیمت را شاهدیم تا امید بازار به این بازارها در ایام عید شکر گذاری بهتر باشد .
اما علاوه برمسائل سیاسی گفته می شود که امروز رئیس جمهور در یک نشست خبری حضور خواهد داشت که مسائل این نشست می تواند از نظر اقتصادی بر بازار موثر باشدو بایددید انگیزه ای برای مطرح کردن این مسائل وجود خواهد داشت یا خیر ؟
به طور کلی بازار امروز نیز با ریزش و شرایط منفی به پایان رسید که شاخص ان در یک ریزش اساسی با کاهشی حدود 120 واحدی مواجه شد و به 18284 واحد بازگشت . دراین دو روز باقی مانده اگر اخبار مثبتی منتشر نشود بازهم کابوس 17 هزار که مدت ها فراموش شده بود از راه رسیده .همچنین برخی تکنیکالیست ها نیز این برگشت را خیلی خوش یمن نمی دانند!
امروز در گروه مالی برخی شرکت ها مانند پارسیان، پست بانک ، دانا و ملت قصد داشتند به شاخص کمک کنند اما ریزش سنگین برخی دیگر مانند مخابرات و گروه معادن و فلزات به این ریزش دامن زد و امروز شرایط این چنینی را مشاهده میکنیم .
شارژ همراه اول لطفاً!
حاشیه های جلسه همراه اول هم نتوانست مخابرات را به اوج بازگرادند و مبهم بودن شرایط عرضه سهم و نبود هیچ محرک دیگری برای این شرکت باعث شده تا سهامداران نسبت به مخابرات بدبین شده و امروز این سهم به 269 تومان نیز برسد .
این سهم از این پس به خبرهایی از همراه اول وابسته خواهد بود که زمان عرضه او همچون آتشی است که فیتله رشد قیمت این سهم را روشن می کند . علی الحساب ممکن است اخابر تا 2600 افول کند و حتی برخی محدوده 2500 را برای او منطقی می دانند که این اظهار نظر ها شدیداً وابسته به زمان عرضه همراه اول در فرا بورس خواهد بود . همراه اولی که به نظر میرسد با قیمت 4500 و حدود 100 میلیون سهم به بازار خواهد امد . گفته می شود تبلیغات رسانه ای سنگین از ابتدای هفته بعد آغاز می شود تا مردم عادی به سمت خرید سهم جذب شوند .
معاملات پردرد سر …
در گروه معادن و فلزات همانطور که دیروز ذکر شد انگیزه ای برای رشد قیمت وجود ندارد و اخبار خوبی که از رکورد شکنی فخوز نیز رسیده بود کم کم شارژ او را رو به خاتمه می بیند و احتمالاً اگر روند معاملات فردا منفی باشد او نیز اسیر منفی ها خواهد شد . البته رشد قیمت بیلت تا مرز 530 دلار خبری است که می تواند برای فخوز جالب توجه باشد . دراین گروه فملی پر حجم ظاهر شده و سوزنش در 8300 گیر کرده که به نظر میرسد نیازمند یک شوک جدی در بازار های جهانی است . امروز در گروه روی تنها نماینده اصلاح شده و مثبت این گروه یعنی فاسمین اندکی مثبت بود که با توجه به رویدادهای امروز و فردا برای قیمت جهانی روی سرنوشت او مشخص خواهد شد .
توكا فولاد سهمي كه پس از باز گشت از مجمع افت قيمتي بالايي را تجربه كرد بالاخره امروز واكنش نشان داد و با توجه به شايعاتي در خصوص تعديل مثبت عايدي خود با صف خريد و حجم معامله اي به ميزان 140 هزار سهم و رشد قيمتي 3،5 درصدي مواجه شد
در کنار این گروه سنگ آهنی ها قرار دارند که آنها نیز منفی دنبال می شوند و البته معاملات پر حجمی را در گل گهر شاهدیم . معادن هم امروز با بیش از 2 میلیون معامله برای جلوگیری از ریزش خود دست پا می زند اما شاید بهتر باشد برای یک رشد مجدد تا محدوده 5000 و حتی کمتر افت نماید .
باز هم سراشیبی !
در بازار امروز شايد قدرت ابهام عرضه همره اول به قدري بود كه همه چيز را منفي كرد قدرت اين زلزله حتي به گروه تجهيزات نيز رحم نكرد و باعث شد قيمت سهام اين گروه تا سطوح منفي كامل افت نمايد در بازار امروز صدرا حتي در انتهاي وقت با صف فروش نيز مواجه شد اين سهم با حجم معامله بيش از 3 ميليوني خود كاهش قيمتي3،5 درصدي رابراي خود به ثبت رساند
امروز براي دو سهم ديگر يار و همراه صدرا نيز روزي كاملا منفي بود اذراب كه شديدا اين روزها تابع صدرا ميباشد با حجم معامله بيش از 660 هزار سهم افت قيمتي نزديك به 4 درصد را به ثبت رساند فاراك نيز با صف فروش و معامله به ميزان 828 هزار سهم و افت نزديك به 4 درصدي را شاهد بود
اما در دو نماد حفاري و مپنا نيز روند منفي حاكم بود اما نه به شدت صدرا و يارانش اين دو سهم امروز با جبر و فشار به ورطه قيمتهاي منفي رسيدند به طوري كه حفاري امروز با حجم معامله به ميزان حجم مبنا 2 درصد افت قيمتي را به ثبت رساند مپنا نيز با حجم معامله 1،4 ميليوني خود افت 1 درصدي قيمت را ثبت نمود توفيق هاي اجباري همراه اول امروز حسابي گلوي تجهيزاتي ها را فشار داد!!!از حفاری تعجب می کنیم که با وجود اخباری از احتمال رقابتی شدن این بلوک همچنان منفی است . روز های آتی روز های سرنوشت این سهم خواهد بود و بایددید این همه خریدار بالقوه که البته همیشه قبل از عرضه های بلوکی با آب و تاب وسلام صلوات از راه میرسند این بار جا می زنند یا بالاخره این سهم بد خلق پیمانکاری خصوصی می شود ؟ . احتمال شکل گیری رقابت در حفاری شمال می تواند جان تازه ای به این شرکت و حتی بازار ببخشد .
گهي زين به پشت و گهي پشت به زين!!!
در چند هفته اخير شاهد بوديم هميشه روند بانكهاي خصوصي مثبت و بانكهاي دولتي منفي بودند اما امروز اين سنت ديرينه شكسته شد و روند بانكهاي خصوصي منفي و بانكهاي دولتي مثبت شدند
در اين روز در اردوي دولتيهاي منفي بانك سينا كه به زودي موج مخابرات اين سهم را حركت خواهد داد امروز با حجم معامله 1،3 ميليوني خود 2 درصد كاهش قيمتي را تجربه كرد بانك كارافرين نيز پس از ثبت 3،5 ميليون سهم معامله بدون افت قيمتي به كار خود پايان داد اما بانك پارسيان پس از حجم معامله سنگين 264 ميليوني در حالي كه شاهد حضور سهامدار جديدي به نام شركت كشاورزي كشت توس ميباشد با 1،5 درصد رشد قيمتي اخرين روز مثبت خود را پشت سر گذارد. البته در این شرکت شنیده می شود که در آستانه مجمع فوق العاده برخی زیر مجموعه های سایپا سهام خود را به رقیب خودرویی خود یعنی ایران خودرو واگذار می کنند و از همین رو ادامه این روند به رشد بیشتر قیمت این سهم می انجامد .
اما در اردوي دولتيها اوضاع بهتر بود بانك ملت كه روزها با حجم كم معامله رشد قيمتي را تجربه نكرده بود امروز با بيش از 3،4 ميليون سهم معامله بيش از 1 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند بانك ملت شايعاتي را در خصوص تعديل مثبت عايدي با خود يدك ميكشد
اما بانك صادرات همچنان از حجم پايين معاملات رنج ميبرد اين بانك امروز با حجم معامله 320 هزار سهمي چند ريالي رشد قيمتي را به خود ديد
پست بانك مجددا وارد گره زني شد تا قالي خوشبختي خود را ببافد اين سهم امروز با صف خريد 155 ميليوني و عرضه تنها 5500 سهم در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت تا فردا با اقتدار هر چه تمامتر قيمتهاي 300 تومان را نيز پشت سر گذاشته و به فكر قيمتهاي 400 تومان باشد. در بین دولتی ها شایعه تعدیل سه شرکت ملت ، صادرات و پست بانک جدی تر است .
مثبت اما غايب!!!
در بازار كاملا منفي امروز شاهد مثبت بودن خدماتيها بوديم در حالي كه اين مثبت بودن در حالي شكل گرفت كه نيمي از خدماتيها غائب بودند در بازار امروز ليدر اين گروه يعني رانفور كه همچنان با صف خريد سنگين و عرضه قطره چكاني روبرو ميباشد امروز در مقابل صف خريد 384 هزار تايي خود تنها عرضه 3600 سهم را شاهد بود رانفور نيز ظاهرا علاقه وافري به گره هاي معاملاتي پيدا كرده است !!!گفته می شود افزایش سرمایه این سهم نهایی شده و برخی نیز از معامله عمده خبر می دهند .
اما رپارس كه اين روزها بانك تجارت دست از خريد ان نيز برداشته است امروز اندكي مثبت بود طوري كه با حجم معامله 166 هزارتايي خود كمتر از نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند اما اين رشد امروز گروه خدماتي در حالي صورت گرفت كه نماد معاملاتي مداران بسته و مرقام نيز بدون معامله بود!!!رونق نسبی در مداران و شایعه تعدیل مثبت او دراین شرایط کمک روحی خوبی به بازار به حساب می اید.
اما ديگر بازيگران بازار!!!
در ديگر سوي ديگر بازار امروز سرمايه گذاري مسكن كه پس از تعديل 17 درصدي سود سال 90 خود بدون رشد قيمتي بازگشايي شد امروز صف خريد اندكي را نيز تجربه نمود و سپس با عرضه 270 هزار سهم رشد قيمتي 1،5 درصدي را ماحصل كار خود قرار داد نبايد فراموش شود كه اين شركت ساختماني پر پتانسيل كه به تازگي در عرصه مسكن مهر نيز قدم گذاشته است هم اكنون با پي بر اي 4 در حال معامله است!!!
شبريز كه اين روزها نداي گره گره سر ميدهد نه به ان روز اول عرضه كه سهام شركت روي ميز معاملات ماند و خريدار نداشت نه به اين صف خريد بدون عرضه شبريز امروز نيز با توجه به صف خريد ميليوني خود تنها با معامله 3 هزار سهم به كار خود پايان داد
اما امروز روند بيمه اي فرابورسي نيز در نوع خود جالب بود اين سهم رفته رفته به حمايت معتبري نزديك ميشود كه چشم بسياري از فعالان بازار به ان دوخته شده است بيمه دي امروز با حجم معامله سنگين 3،3 ميليوني خود و افت قيمتي 4 درصدي در قيمتهاي 193 تومان ايستاد تا قيمتهاي منفي فردا حمايت معتبر سهم و هجوم سيل خريداران اين بيمه اي باشد
اما امروز شتولي كه به زودي شاهد افتتاح طرح هاي توسعه اي و افزايش سود مناسب براي سال جاري و اينده از اين طريق خواهود بود و پس از انكه صندوق يكم ايرانيان واردتركيب سهامداراي شركت شد و حمايت از سهم را پيش گرفت امروز با روند منفي مواجه شد اين سهم امروز با حجم معامله 370 هزار سهمي افت قيمتي نيم درصدي را تجربه كرد اما به نظر نميردس صندوق يكم اجازه افت بيشتر سهم را از سطوح 200 تومان بدهد
بيمه دانا كه در روزها و ماه هاي قبل منفی بود اين روزها حسابي دانا شده است اين سهم كه با شايعات بسيار شگفت اوري درباره تعديل بالاي سوداوري مواجه ميباشد كه البته اكثر رقم هاي بيان شده درباره تعديل سهم شايعه و به دور از نظرات كارشناسي و تحليلي ميباشد امروز نيز با صف خريد و رشد قيمتي نزديك به 4 درصد مواجه شد.
در گروه دارو برخی شنیده ها از احتمال عرضه سبحان دارو خبر می دهند که می تواند بردو شرکت دارویی سبحان و سرمایه گذاری البرز موثر باشد از سویی دگر خبر توقف نماد دامین برای تعدیل نیز خبرخوب دیگر گروه دارو بود و البته برخی از احتمال تعدیل قریب الوقوع دو شرکت اسوه و فارابی خبر میدهند .
به هر حال بازار خوبی را شاهد نبوده و نشاط از ان رخت بسته که دلیل عمده ان را باید برخی اخبار خاص سیاسی و اقتصادی دانست . این بی رمقی امیدواریم خیلی دوام نداشته باشد و شرایط به زودی به سود بازار و شرکت های بزرگ آن تغییر کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
8 آذر89
