گزارش بازار سه شنبه 25 آبان 89
قربانیان شب عید!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:40 امروز سه شنبه ، 25 آبن ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که نمی دانستیم عید است یا بازار در حال قربانی کردن و سربریدن نماد هاست . امروز ابتدای وقت بازار با ریزشی سهمگین آغاز شد و همه از این حجم منفی تعجب کرده بودند طوری که ترس از ادامه بحران و رکود یک باردیگر در دل سهامداران رخنه کرد اما در میانه بازار کم کم سهامداران حقوقی به خود امدند و یا کسی آنها را به خود اورد که از بازار به طور نسبی حمایت شود و شاهد برگشت برخی از نماد ها بودیم که البته کمک شایانی به برگشت جو بازار نکرد اما بازار را از نگرانی خارج کرد که در نقاط تاریخی و حساس حمایت برخی شرکت ها همچنان خریدار وجود دارد. این خود می تواند نوید این موضوع باشد که شنبه روز بهتری برای بازار خواهد بود .
اما امروز بازاردر حالی به استقبال عید مبارک قربان رفته که قربانیان بازار دراین شبد عیدی کم نبودند . خودرویی ها، بیمه ها ، بانک، سرمایه گذاری، نفت ، پتروشیمی ،فلزات و بسیاری دیگرازاین گروه ها امروز باز هم نتوانستند خودی نشان داده تا تنها این مخابرات باشد که با کمک اخبارخوشی که رسیده همچنان در اوج بماند و صد البته نباید فراموش کرد که اگر مخابرات و خبر مثبت او در این دو روز نبود شاخص بی شک 100 واحد کمتر از رقم فعلی می زد . امروز شاخص بورس بازهم با کمک مخابرات و پارسیانی ها با ریزشی تنها14 واحدی مواجه شدند که وزن پالایش نفت ، ملی مس، سیمان تهران، ونیکی ، فولاد تازه وارد ، مپنا و برخی دیگر بیشتر بود .
خوشبختانه در مسائل سیاسی و اقتصاد کلان خبرخاص منفی را نداریم چرا که در این شرایط حتی اگر خبر منفی منتشر نشود برای بازار یک خبر مثبت است !
اما خبر منفی ریزش بازار های جهانی است که سر ناسازگاری با بازار ما گذاشته و امروز ابروهای مس و سرب و روی را در هم کرد . نفت نیز به واسطه ریزش خود با پتروشیمی ها گلاویز شده و به طور کلی ریزش اکثر شاخص ها و کالا ها در بازار های جهانی حسابی بازار ما را کلافه کرده است . دراین چند روز سهامداران علاوه براین که چشم ودل در سیخ و کباب و کله پاچه دارند نیم نگاهی هم به اطلاعیه ها وبازار های جهانی داشته تا از سرنوشت شنبه بیشتر اطلاع داشته باشند تا شنبه ای خوب خوش را در پیش داشته و خون و خونریزی امروز کمتر در ان جاری باشد .
اما امروز اتفاقات مهمی در بازار به وقوع پیوست . جابجایی ها در بازار رو به فزونی گذاشته و امروز شاهد جابجایی سهام 74 شرکت از صندوق متعلق به صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان نفت به صندوق بازنشستگی نفت بودیم که در واقع همه پرتفوی خود را یکپارچه کردند و به نظر میرسد ازاین پس قدرت این نهاد و مانور احتمالی او در برخی شرکت ها بیشتر خواهد شد گفته می شود این جابجایی ها امروز به ارزش بیش از 350 میلیارد تومان بوده که در نوع خود ارزش دارایی این نهاد را نشان میدهد و تازه این بخشی از ان است . اما دیگر رخداد های مهم رقابت های جالب توجه در بازار فرابورس، جابجایی تدبیر در نماد ونیکی که حاشیه ساز شده است ، ورود فولاد مبارکه به بازار و جو نسبتاً منفی ، تغییر روند تجهیزاتی ها، منفی بودن گروه بانک و بیمه و ادامه روند مثبت مخابرات از مهم ترین اخبار حول و حوش بازار بود .
اما در بازار چه خبر بود!
سه گروه ارام !
دیروز در مورد 3 گروه سیمان، ساختمان و دارو صحبت کردیم که جز شاگردان آرام و بی سر وصدای کلاس بورس به شمار می روند . اما امروز شاهد بودیم که در گروه ساختمان نوسازی و عمران و شاهد مورد توجه بودند اما بیش از همه در گروه دارویی ها ما شاهد رونق نسبی دراین گروه هستیم . والبر و دالبر، رازکی ها ، وپخش، لقمان، فارابی ، کارخانجات،کیمیدارو،دشیمی و امین از مهم ترین آنها بودند که خود لشکری برای بازار به شمار می رود . کاهش قیمت یورو در توجه مجدد بازار به این گروه نقش بسزایی داشته هر چند که امسال دارویی ها انصافاً در گزارش های 6 ماهه خود غوغا کردند.
اما درگروه سیمان امروز سرود قربانی جو بازار شدو با پی به ای جالب توجه 3.6 در بازار خودنمایی میکر د . بسیار جالب است سهمی که در چند ماه پیش پی به ای 10 را با صفوف خرید پشت سر داشت امروز با پی به ای 3.6 از چشم بازار افتاده است . اما به نظر میرسد سرود که امروز بازگشایی شد در روز های اتی مورد توجه بازار قرار گیرد .
تجهيزات مبهم اما خوش اشتها!!!
در بازار اين روزها شاهد هستيم تجهيزاتيها ميل چنداني به افت قيمتي ندارند و اكثرا اصلاح قيمتي انها بیش از يك روز نميشود. شايد يكي از دلايل عمده اين امر حمايت شديد سهامداران حقوقي از اين سهام و دليل ديگر شايعات تعديل مثبت در اين گروه به خصوص ليدر اين گروه صدرا ميباشد صدرايي كه امروز دائم نوسان مثبت و منفي را تجربه كرد تا نهايت وزنه نوسانات مثبت سهم به نوسانات منفي چربيده و باعث شود صدرا با حجم معامله سنگين بيش از 7 ميليون سهمي و رشد كمتر از 1 درصدي قيمت به استقبال تعطيلات اخر هفته برود. باید مشخص شود که صدرا توسط چه کسانی و مهم تر از همه با چه هدفی خریداری می شوند . ایا شایعه حضور برخی شرکت های پایئن دستی قرار گاه خاتم دراین سهم صحت دارد که این رخداد به وقوع پیوسته !
اما اذراب كه اين روزها با شياعه تعديل مثبت در گزارش 9 ماهه و احتمال رشد مجدد قيمتي اين سهم تا سطوح بالاي 300 تومان شنيده ميشود امروز به مانند صدرا روز پر نوساني را پشت سر گذارد اين سهم امروز با حجم معامله 580 هزار سهمي و رشد قيمتي 10 ريالي روز نسبتا مناسبي را پشت سر گذارد اما فاراك كه اين روزها شديدا از سوي سهامدار حقوقي خود يعني دانايان پارس حمايت ميشود امروز بر خلاف ساير تجهيزاتي ها با روند منفي روبرو بود فاراك امروز با حجم معامله بيش از 1 ميليوني خود افت نيم درصدي را ماحصل كار خود قرار داد.
اما در پایان یک نکته در مورد تجهیزاتی ها حائز اهمیت است . دراین روز ها هر روز از اخبار مثبت و تعدیل و رشد سود خبر میرسد اما در داخل شرکت ها و همچنین برخی منابع نزدیک از بی رمقی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی یاد می کنند . این دو موضوع را اگر در کنار عدم پرداخت برخی مطالبات و ظاهری بودن برخی قرار داد ها قرار دهیم می بینیم که این گروه در عین غیر شفاف بودن ،از فضای کنونی در حال استفاده هستند که سهامداران خرد باید مراقب اظهار نظر ها و خبرهای ناگهانی باشند .
اما مپنا و حفاري امروز چندان پرحجم و پر نوسان ظاهر نشدند و روزي كسل كننده را براي سهامداران خود رقم زدند حفاري در اين روز به مانند روزهاي گذشته با حجم معامله600 هزار سهمي بدون نوسان قيمتي به پايان معاملات رسيد البته او نیز امروز با رسیدن به سطوح حساس حمایت ، اندکی مثبت شد اما خیلی زود سرجایش برگشت . مپنا نيز كه اين روزها در سطح حمايتي 340 توماني واقع شده است و به شدت در اين قيمتها طرفدار دارد امروز با حجم 1 ميليون سهمي با افت 8 ريالي به كار خود پايان داد. قیمت های 325 یک بار برای مپنا خاطره خوش صعود مجدد تا حوالی 3800 را یادآوری می کند .
پذیرایی از مهمان جديد!!!
در بازار اين روزها از يك طرف شاهد سنگين تر شدن صف مهمان تازه وارد اين گروه يعني بيمه پارسيان هستيم و از طرفي شاهد روند منفي در ساير بيمه اي هاي ديگر كه حسابي حس حسادت ديگر بيمه اي را برانگيخته است بيمه پارسيان امروزبا صف خريد خيره كننده 136 ميليوني خود و عرضه عرضه 330 هزار سهم رشد 2،5 درصدي را براي خود به ثبت رساند تا به شايعات قيمتهاي 400 توماني خود دامن بيشتري بزند
اما بيمه البرز كه حسابي براي فرو نرفتن به قيمتهاي كمتر از 700 تومان دست و پا ميزند امروز با حجم معامله385 هزار سهمي و افت 2 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد تا در سطوح 711 تومان ارام بگيرد سطحي كه قيمت اين سهم را جذاب تر ميكند!!!
اما بيمه دي كه اين روزها با جابه جايي هاي گسترده اي همراه ميباشد امروز با حجم معامله بيش از1،3 ميليوني خود و كاهش بيش از 1 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد شايد گزارش 6 ماهه نامناسب اين سهم نفس و توان اين سهم را گرفته و اجازه رشد بيشتري نميدهد . معامله پر حجم دیروز این سهم حاوی نکان جالب توجهی بوده است .
قنديها دوباره شيريني ميشوند!!
در بازار امروز گروه قنديها پس از گذر از اصلاح موقتي كه سهام اين گروه انجام داد شاهد برگشت يكباره اي سهام اين گروه بوديم به طوري كه قند اصفهان ليدر اين گروه كه ابتداي وقت با معاملات منفي همراه بود يكباره مثبت و با صف خريد روبرو شد از طرف ديگر قند نقش جهان نيز با حجم معامله58 هزار سهمي كه در اخر وقت به 4 درصد مثبت نيز رسيد رشد 3 درصدي را براي خود به ثبت رساند
در اين گروه قند هگمتان با عرضه صف خريد اندك خود و رشد 4 درصدي قيمتي به كار خودپايان داد اما از طرف ديگر ساير قنديها مانند شكر و قنيشا با اخرين روند منفي خود مواجه شدند قنيشا با حجم معامله به ميزان حجم مبنا در منفي كامل روبرو بود كه ماحصل اين امر ثبت افت 4 درصدي قيمت بود قند نيشابور نيز امروز با حجم معاملات بسيار اندك كمي منفي شد تا احتمالا منتظر شنبه اي كاملا مثبت براي سهام اين گروه باشيم
خصوصيها كمي مثبت دولتيها اندكي منفي!!!
روند كسل كننده اين روزهاي بانكي ها چندان مورد قبول و توجه بازار نيست به همين دليل در سهام اين گروه با افت تقاضا و حجم معاملات و ركود نوساني مواجه هستيم
بانك پارسيان كه امروز رگ غيرتش كمي بالا زد و صف بيمه ايش باعث تكان خوردنش شد با حجم معامله 5،3 ميليون سهمي كمي رشد قيمتي را تجربه كرد اما بت قيمتي 300 توماني روياي براي اين سهم شده است
بانك سينا نيز كه به خاطر مخابراتش اين روزها در حال بشكن زدن ميباشد و پز همراه اولش را ميدهد امروز در حالي كه در ابتداي وقت با روندي منفي مواجه بود به يكباره در دقايق پاياني مثبت شد اما نهايتابا حجم معامله بيش از 2 ميليوني خود افت 1 توماني قيمت را به ثبت رساند
اما در بانكهاي دولتي روند هر سه سهم اين گروه يعني ملت و صادرات و تجارت منفي و كم حجم و بدون نوسان خاص پايان يافت اما پست بانك كه احتمالا از شنبه به گره باز شدن بخت خود ميرود به مانند روزها قبل با صف خريد سنگين ميليوني و عرضه تنها 9 هزار سهمي در حسرت يك 4 درصد قيمتي سوخت.دراین گروه وکاردر قیمت های 3800 و 3850 می تواند باردیگر جذابیت های جدی را برای ورود سهامداران داشته باشد .
جهاني ها ريختند!!!
در بازار هاي جهاني با شتاب هر چه تمامتر شاهد افت قيمت فلزات رنگين به خصوص روي هستيم كه اين روند شركتهاي فعال اين صنعت در بازار سرمايه را بي نصيب نگذاشته است در معاملات امروز كالسيمين پر طرفدارترين سهم اين گروه امروز با حجم سنگين 460 هزار سهمي افت قيمتي 1،5 درصدي را به ثبت رساند تا شنبه احتمالا با توجه به روند نزولي قيمتهاي جهاني افت بيشتري را تجربه نمايد.فراوري نيز در اين گروه با حجم معامله 122 هزار سهمي افت بيشتر از 1 درصدي را به ثبت رساند اما باما كه امروز با صف فروش اندكي نيز مواجه شد بدون معامله قابل توجهي به كار خود پااين داداما در اين گروه ليدر و بزرگ روييها يعني كروي با حجم معامله سنگين بيش از 1 ميليون سهمي و افت قيمتي 1 درصدي در سطوح حمايتي خود در حال دست و پازدن ميباشد و تمامي اميد خود را به كرم قيمتهاي جهاني دوخته است!!!!در کنار این شرکت ها مس هم روند خوبی نداشت و با کاهش قیمت مس او هم سقوط اندک قیمت را تجربه می کرد . اما یکی از مهم ترین رخداد ها برگشت فولاد از مجمع فوق العاده بود . ایمیدرو سهامداران خرد و کلان فولاد را برای افزایش پرداخت به صندوق بازنشستگی به مجمع فراخواند تا به نوعی از جیب آنها به جیب دولت مجدداً پولی واریز شود اما گویا بحث ها بی نتیجه بوده و سهامداران بر سر بحث و دستور کار این مجمع به توافق نظر نرسیدند از همین رو در مجمع اعلام تنفس شده و تاریخ بعدی جلسه به 8 آذر ماه موکول شد . به نظر میرسد تا آن زمان ایمیدرو از هر فشار و چانه زنی برای این افزایش این رقم استفاده خواهد کرد و با توجه به احتمال اجرای طرح تحول دراین مدت سهامداران نسبت به نماد فولاد حساس تر خواهند بود و با دید محافظه کارانه ای به این سهم نگاه می کنند . امروز ایم سهم با قیمت 246 تومان روبرو بود و البته حجم معامله 2 میلیونی را نیز مشاهده می کرد . سهمی که احتمالاًدر 2400 حمایت خوبی را شاهد باشد .
اگر بخواهیم جهانی ها را جمع بندی کنیم باید به شرکت های پتروشیمی و نفتی نیز اشاره داشت که البته در گروه نفت مثبت بودن دو شرکت شبریز و پارس مدلل بوده است . شبریز که با حمایت جدی مواجه بوده و دلیل مثبت بودن او حامیان گردن کلفت بازار است . امادر نفت پارس شایعاتی از معامله عمده به گوش میرسد که باید دید چه می شود .
پر پرواز بازار!
این روز ها مخابرات پر پرواز بورس شده است و اوست که با وجود این همه خبر بد و جو منفی در شرایط رونق به سر میبرد و امروز هم با بیش از 12 میلیون معامله بالاخره از 245 گذشت و 247 را برای خود ثبت کرد . در صورتی که این امر صحت داشته باشد و فروش 10% از همراه اول در فرابورس بدون مشکلی طی شود ( چرا که احتمالاً با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود ) سود مخابرات می تواند به تعدیلی حدود 40% برسد که همین خبر ها باعث پر حجم شدن این سهم شده است .
و اما در سایر گروه ها …
باید به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد که برخی خبرمیدهند جابجایی های تدبیر در راستای خرید بلوک بانک ملی می باشد . دراین گروه امروز مثبت شدن برخی از انها از جمله وصنعت و وتوسم را شاهد بودیم که نیرو را نیز که معاملات و جابجایی ها را در خود دارد به دنبال خود داشت .
خودرویی ها نیز امروز از تیغ تیز عرضه ها بی نصیب نماندند و اکثر انها با ریزش قیمتی مواجه شدند که طبق معمول ریزش سه شرکت خودرو، سایپا و بهمن بیشتر به چشم میخورد . عدم فروش سهم سایپا توسط ونیکی بر بهمن موثر بود و خبرهایی از اختلاس در ایران خودرو نیز او را کمی حساس کرده است اما به نظر میرسد که بتوان در یک منفی کامل دیگر این شرکت ها را برای نوسان گیری زیر نظر داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
25 آبان89
