گزارش بازار سه شنبه ۲۵ آبان ۸۹
قربانیان شب عید!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰ امروز سه شنبه ، ۲۵ آبن ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که نمی دانستیم عید است یا بازار در حال قربانی کردن و سربریدن نماد هاست . امروز ابتدای وقت بازار با ریزشی سهمگین آغاز شد و همه از این حجم منفی تعجب کرده بودند طوری که ترس از ادامه بحران و رکود یک باردیگر در دل سهامداران رخنه کرد اما در میانه بازار کم کم سهامداران حقوقی به خود امدند و یا کسی آنها را به خود اورد که از بازار به طور نسبی حمایت شود و شاهد برگشت برخی از نماد ها بودیم که البته کمک شایانی به برگشت جو بازار نکرد اما بازار را از نگرانی خارج کرد که در نقاط تاریخی و حساس حمایت برخی شرکت ها همچنان خریدار وجود دارد. این خود می تواند نوید این موضوع باشد که شنبه روز بهتری برای بازار خواهد بود .
اما امروز بازاردر حالی به استقبال عید مبارک قربان رفته که قربانیان بازار دراین شبد عیدی کم نبودند . خودرویی ها، بیمه ها ، بانک، سرمایه گذاری، نفت ، پتروشیمی ،فلزات و بسیاری دیگرازاین گروه ها امروز باز هم نتوانستند خودی نشان داده تا تنها این مخابرات باشد که با کمک اخبارخوشی که رسیده همچنان در اوج بماند و صد البته نباید فراموش کرد که اگر مخابرات و خبر مثبت او در این دو روز نبود شاخص بی شک ۱۰۰ واحد کمتر از رقم فعلی می زد . امروز شاخص بورس بازهم با کمک مخابرات و پارسیانی ها با ریزشی تنها۱۴ واحدی مواجه شدند که وزن پالایش نفت ، ملی مس، سیمان تهران، ونیکی ، فولاد تازه وارد ، مپنا و برخی دیگر بیشتر بود .
خوشبختانه در مسائل سیاسی و اقتصاد کلان خبرخاص منفی را نداریم چرا که در این شرایط حتی اگر خبر منفی منتشر نشود برای بازار یک خبر مثبت است !
اما خبر منفی ریزش بازار های جهانی است که سر ناسازگاری با بازار ما گذاشته و امروز ابروهای مس و سرب و روی را در هم کرد . نفت نیز به واسطه ریزش خود با پتروشیمی ها گلاویز شده و به طور کلی ریزش اکثر شاخص ها و کالا ها در بازار های جهانی حسابی بازار ما را کلافه کرده است . دراین چند روز سهامداران علاوه براین که چشم ودل در سیخ و کباب و کله پاچه دارند نیم نگاهی هم به اطلاعیه ها وبازار های جهانی داشته تا از سرنوشت شنبه بیشتر اطلاع داشته باشند تا شنبه ای خوب خوش را در پیش داشته و خون و خونریزی امروز کمتر در ان جاری باشد .
اما امروز اتفاقات مهمی در بازار به وقوع پیوست . جابجایی ها در بازار رو به فزونی گذاشته و امروز شاهد جابجایی سهام ۷۴ شرکت از صندوق متعلق به صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان نفت به صندوق بازنشستگی نفت بودیم که در واقع همه پرتفوی خود را یکپارچه کردند و به نظر میرسد ازاین پس قدرت این نهاد و مانور احتمالی او در برخی شرکت ها بیشتر خواهد شد گفته می شود این جابجایی ها امروز به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که در نوع خود ارزش دارایی این نهاد را نشان میدهد و تازه این بخشی از ان است . اما دیگر رخداد های مهم رقابت های جالب توجه در بازار فرابورس، جابجایی تدبیر در نماد ونیکی که حاشیه ساز شده است ، ورود فولاد مبارکه به بازار و جو نسبتاً منفی ، تغییر روند تجهیزاتی ها، منفی بودن گروه بانک و بیمه و ادامه روند مثبت مخابرات از مهم ترین اخبار حول و حوش بازار بود .
اما در بازار چه خبر بود!
سه گروه ارام !
دیروز در مورد ۳ گروه سیمان، ساختمان و دارو صحبت کردیم که جز شاگردان آرام و بی سر وصدای کلاس بورس به شمار می روند . اما امروز شاهد بودیم که در گروه ساختمان نوسازی و عمران و شاهد مورد توجه بودند اما بیش از همه در گروه دارویی ها ما شاهد رونق نسبی دراین گروه هستیم . والبر و دالبر، رازکی ها ، وپخش، لقمان، فارابی ، کارخانجات،کیمیدارو،دشیمی و امین از مهم ترین آنها بودند که خود لشکری برای بازار به شمار می رود . کاهش قیمت یورو در توجه مجدد بازار به این گروه نقش بسزایی داشته هر چند که امسال دارویی ها انصافاً در گزارش های ۶ ماهه خود غوغا کردند.
اما درگروه سیمان امروز سرود قربانی جو بازار شدو با پی به ای جالب توجه ۳.۶ در بازار خودنمایی میکر د . بسیار جالب است سهمی که در چند ماه پیش پی به ای ۱۰ را با صفوف خرید پشت سر داشت امروز با پی به ای ۳.۶ از چشم بازار افتاده است . اما به نظر میرسد سرود که امروز بازگشایی شد در روز های اتی مورد توجه بازار قرار گیرد .
تجهیزات مبهم اما خوش اشتها!!!
در بازار این روزها شاهد هستیم تجهیزاتیها میل چندانی به افت قیمتی ندارند و اکثرا اصلاح قیمتی انها بیش از یک روز نمیشود. شاید یکی از دلایل عمده این امر حمایت شدید سهامداران حقوقی از این سهام و دلیل دیگر شایعات تعدیل مثبت در این گروه به خصوص لیدر این گروه صدرا میباشد صدرایی که امروز دائم نوسان مثبت و منفی را تجربه کرد تا نهایت وزنه نوسانات مثبت سهم به نوسانات منفی چربیده و باعث شود صدرا با حجم معامله سنگین بیش از ۷ میلیون سهمی و رشد کمتر از ۱ درصدی قیمت به استقبال تعطیلات اخر هفته برود. باید مشخص شود که صدرا توسط چه کسانی و مهم تر از همه با چه هدفی خریداری می شوند . ایا شایعه حضور برخی شرکت های پایئن دستی قرار گاه خاتم دراین سهم صحت دارد که این رخداد به وقوع پیوسته !
اما اذراب که این روزها با شیاعه تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه و احتمال رشد مجدد قیمتی این سهم تا سطوح بالای ۳۰۰ تومان شنیده میشود امروز به مانند صدرا روز پر نوسانی را پشت سر گذارد این سهم امروز با حجم معامله ۵۸۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۱۰ ریالی روز نسبتا مناسبی را پشت سر گذارد اما فاراک که این روزها شدیدا از سوی سهامدار حقوقی خود یعنی دانایان پارس حمایت میشود امروز بر خلاف سایر تجهیزاتی ها با روند منفی روبرو بود فاراک امروز با حجم معامله بیش از ۱ میلیونی خود افت نیم درصدی را ماحصل کار خود قرار داد.
اما در پایان یک نکته در مورد تجهیزاتی ها حائز اهمیت است . دراین روز ها هر روز از اخبار مثبت و تعدیل و رشد سود خبر میرسد اما در داخل شرکت ها و همچنین برخی منابع نزدیک از بی رمقی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی یاد می کنند . این دو موضوع را اگر در کنار عدم پرداخت برخی مطالبات و ظاهری بودن برخی قرار داد ها قرار دهیم می بینیم که این گروه در عین غیر شفاف بودن ،از فضای کنونی در حال استفاده هستند که سهامداران خرد باید مراقب اظهار نظر ها و خبرهای ناگهانی باشند .
اما مپنا و حفاری امروز چندان پرحجم و پر نوسان ظاهر نشدند و روزی کسل کننده را برای سهامداران خود رقم زدند حفاری در این روز به مانند روزهای گذشته با حجم معامله۶۰۰ هزار سهمی بدون نوسان قیمتی به پایان معاملات رسید البته او نیز امروز با رسیدن به سطوح حساس حمایت ، اندکی مثبت شد اما خیلی زود سرجایش برگشت . مپنا نیز که این روزها در سطح حمایتی ۳۴۰ تومانی واقع شده است و به شدت در این قیمتها طرفدار دارد امروز با حجم ۱ میلیون سهمی با افت ۸ ریالی به کار خود پایان داد. قیمت های ۳۲۵ یک بار برای مپنا خاطره خوش صعود مجدد تا حوالی ۳۸۰۰ را یادآوری می کند .
پذیرایی از مهمان جدید!!!
در بازار این روزها از یک طرف شاهد سنگین تر شدن صف مهمان تازه وارد این گروه یعنی بیمه پارسیان هستیم و از طرفی شاهد روند منفی در سایر بیمه ای های دیگر که حسابی حس حسادت دیگر بیمه ای را برانگیخته است بیمه پارسیان امروزبا صف خرید خیره کننده ۱۳۶ میلیونی خود و عرضه عرضه ۳۳۰ هزار سهم رشد ۲،۵ درصدی را برای خود به ثبت رساند تا به شایعات قیمتهای ۴۰۰ تومانی خود دامن بیشتری بزند
اما بیمه البرز که حسابی برای فرو نرفتن به قیمتهای کمتر از ۷۰۰ تومان دست و پا میزند امروز با حجم معامله۳۸۵ هزار سهمی و افت ۲ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد تا در سطوح ۷۱۱ تومان ارام بگیرد سطحی که قیمت این سهم را جذاب تر میکند!!!
اما بیمه دی که این روزها با جابه جایی های گسترده ای همراه میباشد امروز با حجم معامله بیش از۱،۳ میلیونی خود و کاهش بیش از ۱ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد شاید گزارش ۶ ماهه نامناسب این سهم نفس و توان این سهم را گرفته و اجازه رشد بیشتری نمیدهد . معامله پر حجم دیروز این سهم حاوی نکان جالب توجهی بوده است .
قندیها دوباره شیرینی میشوند!!
در بازار امروز گروه قندیها پس از گذر از اصلاح موقتی که سهام این گروه انجام داد شاهد برگشت یکباره ای سهام این گروه بودیم به طوری که قند اصفهان لیدر این گروه که ابتدای وقت با معاملات منفی همراه بود یکباره مثبت و با صف خرید روبرو شد از طرف دیگر قند نقش جهان نیز با حجم معامله۵۸ هزار سهمی که در اخر وقت به ۴ درصد مثبت نیز رسید رشد ۳ درصدی را برای خود به ثبت رساند
در این گروه قند هگمتان با عرضه صف خرید اندک خود و رشد ۴ درصدی قیمتی به کار خودپایان داد اما از طرف دیگر سایر قندیها مانند شکر و قنیشا با اخرین روند منفی خود مواجه شدند قنیشا با حجم معامله به میزان حجم مبنا در منفی کامل روبرو بود که ماحصل این امر ثبت افت ۴ درصدی قیمت بود قند نیشابور نیز امروز با حجم معاملات بسیار اندک کمی منفی شد تا احتمالا منتظر شنبه ای کاملا مثبت برای سهام این گروه باشیم
خصوصیها کمی مثبت دولتیها اندکی منفی!!!
روند کسل کننده این روزهای بانکی ها چندان مورد قبول و توجه بازار نیست به همین دلیل در سهام این گروه با افت تقاضا و حجم معاملات و رکود نوسانی مواجه هستیم
بانک پارسیان که امروز رگ غیرتش کمی بالا زد و صف بیمه ایش باعث تکان خوردنش شد با حجم معامله ۵،۳ میلیون سهمی کمی رشد قیمتی را تجربه کرد اما بت قیمتی ۳۰۰ تومانی رویای برای این سهم شده است
بانک سینا نیز که به خاطر مخابراتش این روزها در حال بشکن زدن میباشد و پز همراه اولش را میدهد امروز در حالی که در ابتدای وقت با روندی منفی مواجه بود به یکباره در دقایق پایانی مثبت شد اما نهایتابا حجم معامله بیش از ۲ میلیونی خود افت ۱ تومانی قیمت را به ثبت رساند
اما در بانکهای دولتی روند هر سه سهم این گروه یعنی ملت و صادرات و تجارت منفی و کم حجم و بدون نوسان خاص پایان یافت اما پست بانک که احتمالا از شنبه به گره باز شدن بخت خود میرود به مانند روزها قبل با صف خرید سنگین میلیونی و عرضه تنها ۹ هزار سهمی در حسرت یک ۴ درصد قیمتی سوخت.دراین گروه وکاردر قیمت های ۳۸۰۰ و ۳۸۵۰ می تواند باردیگر جذابیت های جدی را برای ورود سهامداران داشته باشد .
جهانی ها ریختند!!!
در بازار های جهانی با شتاب هر چه تمامتر شاهد افت قیمت فلزات رنگین به خصوص روی هستیم که این روند شرکتهای فعال این صنعت در بازار سرمایه را بی نصیب نگذاشته است در معاملات امروز کالسیمین پر طرفدارترین سهم این گروه امروز با حجم سنگین ۴۶۰ هزار سهمی افت قیمتی ۱،۵ درصدی را به ثبت رساند تا شنبه احتمالا با توجه به روند نزولی قیمتهای جهانی افت بیشتری را تجربه نماید.فراوری نیز در این گروه با حجم معامله ۱۲۲ هزار سهمی افت بیشتر از ۱ درصدی را به ثبت رساند اما باما که امروز با صف فروش اندکی نیز مواجه شد بدون معامله قابل توجهی به کار خود پااین داداما در این گروه لیدر و بزرگ روییها یعنی کروی با حجم معامله سنگین بیش از ۱ میلیون سهمی و افت قیمتی ۱ درصدی در سطوح حمایتی خود در حال دست و پازدن میباشد و تمامی امید خود را به کرم قیمتهای جهانی دوخته است!!!!در کنار این شرکت ها مس هم روند خوبی نداشت و با کاهش قیمت مس او هم سقوط اندک قیمت را تجربه می کرد . اما یکی از مهم ترین رخداد ها برگشت فولاد از مجمع فوق العاده بود . ایمیدرو سهامداران خرد و کلان فولاد را برای افزایش پرداخت به صندوق بازنشستگی به مجمع فراخواند تا به نوعی از جیب آنها به جیب دولت مجدداً پولی واریز شود اما گویا بحث ها بی نتیجه بوده و سهامداران بر سر بحث و دستور کار این مجمع به توافق نظر نرسیدند از همین رو در مجمع اعلام تنفس شده و تاریخ بعدی جلسه به ۸ آذر ماه موکول شد . به نظر میرسد تا آن زمان ایمیدرو از هر فشار و چانه زنی برای این افزایش این رقم استفاده خواهد کرد و با توجه به احتمال اجرای طرح تحول دراین مدت سهامداران نسبت به نماد فولاد حساس تر خواهند بود و با دید محافظه کارانه ای به این سهم نگاه می کنند . امروز ایم سهم با قیمت ۲۴۶ تومان روبرو بود و البته حجم معامله ۲ میلیونی را نیز مشاهده می کرد . سهمی که احتمالاًدر ۲۴۰۰ حمایت خوبی را شاهد باشد .
اگر بخواهیم جهانی ها را جمع بندی کنیم باید به شرکت های پتروشیمی و نفتی نیز اشاره داشت که البته در گروه نفت مثبت بودن دو شرکت شبریز و پارس مدلل بوده است . شبریز که با حمایت جدی مواجه بوده و دلیل مثبت بودن او حامیان گردن کلفت بازار است . امادر نفت پارس شایعاتی از معامله عمده به گوش میرسد که باید دید چه می شود .
پر پرواز بازار!
این روز ها مخابرات پر پرواز بورس شده است و اوست که با وجود این همه خبر بد و جو منفی در شرایط رونق به سر میبرد و امروز هم با بیش از ۱۲ میلیون معامله بالاخره از ۲۴۵ گذشت و ۲۴۷ را برای خود ثبت کرد . در صورتی که این امر صحت داشته باشد و فروش ۱۰% از همراه اول در فرابورس بدون مشکلی طی شود ( چرا که احتمالاً با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود ) سود مخابرات می تواند به تعدیلی حدود ۴۰% برسد که همین خبر ها باعث پر حجم شدن این سهم شده است .
و اما در سایر گروه ها …
باید به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد که برخی خبرمیدهند جابجایی های تدبیر در راستای خرید بلوک بانک ملی می باشد . دراین گروه امروز مثبت شدن برخی از انها از جمله وصنعت و وتوسم را شاهد بودیم که نیرو را نیز که معاملات و جابجایی ها را در خود دارد به دنبال خود داشت .
خودرویی ها نیز امروز از تیغ تیز عرضه ها بی نصیب نماندند و اکثر انها با ریزش قیمتی مواجه شدند که طبق معمول ریزش سه شرکت خودرو، سایپا و بهمن بیشتر به چشم میخورد . عدم فروش سهم سایپا توسط ونیکی بر بهمن موثر بود و خبرهایی از اختلاس در ایران خودرو نیز او را کمی حساس کرده است اما به نظر میرسد که بتوان در یک منفی کامل دیگر این شرکت ها را برای نوسان گیری زیر نظر داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ آبان۸۹
