گزارش بازار شنبه 22 آبان 89
لقمه ای که گیر کرد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:20 امروز شنبه ، 22 آبان ماه هفته های پایانی ابان را در حالی آغاز می کنیم که این هفته بازار کار خود را با دامن پر از خبرها آغاز کرد که از همه مهم تر آن را می توان عرضه های اولیه دانست . البته بازار های جهانی، مسائل سیاسی و طرح تحول هم جز جدایی ناپذیر این وضعیت بد بازار بوده و با این اوضاع و احوال به استقبال بازار رفتیم که ابتدای وقت خود را نسبتاً مناسب اما سپس با عرضه های سنگین پیش برد و در نهایت با شیرین کاری پالایشگاه تبریز جو بازار دوباره به سردی گروید تا شرایط به روز های سخت و سرد دفعات قبل باز گرد .
در بازار امروز گروه های قدر نظیر خودرو، بانک، سرمایه گذاری ها، فلزات و معدن و از همه مهم تر تجهیزاتی ها اسیر عرضه ها شده و شرایط منفی را تجربه نمودندو از ان سو برخی بیمه ای ها ، گروه خدمات و الکترونیک ، برخی داروییها و همچنین گروه قند و شکر و بعضی از اعضای نفت و پتروشیمی مثبت شدند که روند مثبت شدن انها نیز چنگی به دل نمی زد .
اما در حاشیه بازار ما چه خبر بود که امروز شرایط به این شکل رقم خورد . اخبار مثبتی که قرار بود به بازار کمک کنند عرضه های اولیه بوده که به جای کمک به بازار بلای جان او و جلاد شرکت های سبز شده و شریاط را به کلی تغییر داد و حالا همه منتظر فردای پارسیان هستند که ببینند او چه می کند .
در عرضه سیاسی و مسئله هسته ای در حالی قراراست نیمه ای آذر به استقبال مذاکرات جدید برویم که ایران ترکیه را به عنوان محل مذاکرات پیشنهاد داد اما کشور های 1+5 قبول نکرده و بر سر محل مذاکرات چالش وجود دارد . این شاید قبل از آغاز مذاکرات نشانه ی خوبی نباشد که هنوز چیزی اغاز نشده اختلاف نظر وجود دارد . البته برخی بر این عقیده اند که پیشنهاد ایران برای میزبانی ترکیه مطرح کردن بحث تبدیل سوخت است که این کشورها با مخالفت با مذاکرات در ترکیه مخالفت خود را با این طرح اعلام نمودند .
اما یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی داخلی و کلان بحث اتمام واریز نقدی یارانه ها به حساب 67 میلیون ایرانی بوده که با این وضعیت 6 میلیارد دلار پول نقد آماده تزریق به اقتصادکشور است که می تواند شرایط خاصی را به وجود اورد و البته بازار نیز از همین موضوع و قرار گرفتن طرح در نقطه حساس، احساس نگرانی می کند . شاید تشبیه کردن این دقایق به لحظه شمارش معکوس برای یک بمب ساعتی پر بیراه نباشد .
اما یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شد بازار امروز به این شرایط برسد بازارهای جهانی و نتایج نه چندان جالب نشست 20 بود که رویترز به خوبی آن را با خنده های زورکی و مصنوعی تشبیه کرد .بازار امروز در حالی بازار های جهانی را تحمل کرد که قیمت مس به سقوط عجیبی دست یافت و به مرز 8600 دلار رسید . روی در محدوده 2350 دلار قرار گرفته و نفت هم به زیر 86 دلار رسید . این شرایط نشان میدهد که وضعیت ناگهان به زیان بازار چرخیده است و این مسائل لطمه جدی را به بازار که امروز زد که وضعیت شرکت های فلز ی و سنگ اهنی به خوبی قابل لمس بود .
با این حاشیه ها به سراغ بازار میرویم که امروز شاخص اش بار دیگر میرود تا محدوده زیر 18 هزار را لمس کند و امروز با کاهشی 68 واحدی در محدوده 18044 وحد قرار گرفت . نکته بسیار جالب این بود که امروز اکثر شرکت های خودرویی، تجهیزات، پالایش نفت ، سنگ اهنی و بانک ها در صف ریزشی کردن شاخص بوده اما در آن طرف سه شرکت پتروشیمی شیراز ، خارک و فن آوران اندکی بر شاخص تاثیر مثبت گذاشته و مانع از ریزش سنگین او شدند .
اما در بازار چه خبر بود . امروز چند اتفاق مهم بازار را می توان در عرضه ناموفق شبریز، ادامه رقابت برای خرید خودرو ، توقف فولاد مبارکه وریزش شرکت های بزرگ به خصوص تجهیزاتی ها اشاره کرد .
تجهيزات با اهدافي بالا!!!
امروز در گروه تجهيزات كه از همان ابتداي تايم معاملاتي با ناز و كرشمه ميلي به صعود قيمتي نداشتند اخر هم با بي حوصلگي به قيمتهاي منفي نشستند شايد تجهيزاتي ها از اين خوش رقصي هاي چند روزه براي بازار كمي خسته شده است و احتياج به استراحت و امادگي براي شروعي دوباره داشته باشد در بازار امروز صدرا در ابتداي وقت كمي مثبت بود اما با جو شديد منفي كه در انتهاي بازار شكل گرفت شديدا منفي شده و حتي تا قيمتهاي 3،5 درصدي پايين امد تا نهايتا با افت نيم درصدي به يمن معاملات مثبت در ابتداي وقت به كار خود پايان دهد . دراین بین باز هم یک مصاحبه در این ریزش نقش جدی را ایفا کرد . مهدي اعتصام مدير عامل صدرا در خصوص شايعه بازار مبني بر خريداري سهام صدرا توسط قرارگاه خاتم براي کارکنان اين قرارگاه، گفت که صدرا اطلاعي از ماهيت خريداران سهامش ندارد. وي نوسانات قيمت سهام صدرا را غير منطقي و حبابي عنوان و تصريح کرد در صورت افزايش قيمت حبابي سهام اين شرکت، صدرا تمهيدات لازم را براي جلوگيري از رشد حبابي سهم، اعمال خواهد کرد. او همچنین خیال بسیاری را راحت کرده و گفته پيش پرداخت فاز 17 و 18 پارس جنوبي نيز در اين شرکت هنوز دريافت نشده است. مشخص نیست دلیل این همه بد اخلاقی های مدیرعامل با سهم چیست و چرا به یک باره این حجم اخبار منفی در نقاط حساس وارد سهم می شود و به راستی ماهیت خریدار روز های اخیر صدرا چه کسی یا چه کسانی بوده اند ! به هر حال دراین که صدرا از نظر بنیادی و عملیاتی با چشم اندزای نسبتاً روشن اما شرایط فعلی نسبتاً وخیم مواجه است نمی توان تردید داشت اما تا به امروز بازار روی آینده صدرا حساب کرده که چنین اظهار نظر هایی وضعیت را برای این سهم مناسب نمی سازد .
اما اذراب سيب دونيمه صدرا نيز دقيقا امروز نيز به مانند صدرا عمل كرد اين يار ديرنيه صدرا امروز با حجم معامله 1،6 ميليون سهمي و افت قيمتي نيم درصدي به كار خود پايان داد اما فاراك كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت همراه است امروز با حجم سنگين بيش از 2 ميليون سهمي و افت نزديك به 2 درصدي به كار خود پايان داد
اما امروز در ديگر سوي ميدان تجهيزاتي ها نيز اوضاع چندان بر وفق مراد نبود امروز مپنا كه اين روزها كمي گيج شده است و تمايلي نه به افت دارد نه به رشد با حجم معامله1،7 ميليوني خود افت 1،5 درصدي قيمت را براي خود به ثبت رساند
در ديگر سوي ديگر اين گروه حفاري كه اين روزها عادت به منفي بودنش كرده ايم امروز نيز منفي بود اين سهم با حجم معامله بيش از 1 ميليوني خود افت 2 درصدي قيمتي را تجربه نمود تا اين گروه به مانند ساير بازار روزي خسته كننده را پشت سر بگذارند
اخرين نفس !!؟
در بازار امروز پتروشيمي ها با عرضه صف خريد ميليوني فن اوران و و شيراز عدم تمايل در رشد قيمتي شخارك و شاراك روبرو بوديم در اين گروه امروز در كشاكش بازار در عرض چند دقيقه صف خريد شفن عرضه شد سهمي كه با تعديل عايدي بسيار بالايي مواجه ميباشد اين سهم امروزبا حجم معامله بيش از 1،8 ميليوني خود و رشد 4درصدي قيمتي به نظر اخرين مثبت و نفش خود را كشيد!!!
اما خارك نيز امروز ميل چنداني به رشد نداشت با انتشار اطلاعيه شركت مبني بر در مدار قرار گرفتن واحد هاي منفجر شده شركت بايد شاهد رشد ارام و لاكپشتي شركت باشيم به خصوص اينكه قيمتهاي بالاي متانول نيز به اين امر كمك شاياني خواهند كرد در اين روز شخارك با با حجم معامله به اندازه نصف حجم مبنا رشد قيمتي نزديك به 1 درصدي را تجربه نمود
پتروشيمي شيراز نيز امروز شاهد عرضه بخشي از صف خريد خود بود اما پس از عرضه 1،5 ميليوني صف خريد اين سهم و باقي ماندن صف خريد به همين ميزان عرضه ديگري در اين نماد شكل نگرفت شايد فردا شاهد عرضه تمامي صف خريد اين سهم باشيم مخصوصا اينكه فردا اين سهم به سطح رواني 200 تومان نيز ميرسد
بانكيها در ارامش!!!
حال و روز اين روزهاي سهام بانكي چندان مساعد نيست حجم پايين معاملات در كنار عدم نوسان قيمتي چندان و شكل گيري روند خنثل و كلاف گونه اين گروه همگي نشان از در پيش گرفتن استراحتي شايد كوتاه و تا طرح تحول و شايد هم تا ارائه گزارشات 9 ماهه به هر حال اين روزها سهام بانكي احوالات چندان مساعدي ندارند
امروز در اين گروه بانك سينا كه شايعه تعديل مثبتش در گزارش 9 ماهه تقريبا قطعي شده است با صف فروش مواجه و پس از ان با جمع اوري صف فروش و حجم معامله بالا در حد9،5 ميليون سهمي خود بر طبل روند منفي بانكيها با شدت هر چه تمامتر كوبيد
اما بانك پارسيان نيز كه اين روزها منتظر عرضه شركت بيمه ايش در روز يكشنبه مياشد تا شايد اين سطح مقاومتي 300 تومان را بشكند امروز با حجم معامله 2،4 ميليون سهمي و افت قيمتي به كار خود پايان داد شايد فردا با عرضه بيمه پارسيان روند قيمتي سهم نيز بيمه شود!!!
اما در اردوي دولتيها رنگ قرمز غليظ تري را شاهد بوديم در اين گروه امروز شاهد معاملات كم حجمي در بانك ملت و صادرات و تجارت بوديم روندي كه روزهاست در اين گروه و سهام اين گروه ادامه دارد!!!
اما در سهام پست بانك كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي از زبان مدير عامل شركت مواجه هستند شاهد عرضه 14 هزار سهمي و صف خريد 300 ميليوني بوديم شايد تنها راه اين سهم گره معاملاتي باشد!!!دراین سهم شرایط خاص مدیریتی و چالش های آن می تواند حاشیه های جدیدی را برای این سهم تازه وارد بورسی ایجاد کند .
در کنار او امروز وضعیت گروه بیمه نسبتاً بهتر بود این شرکت ها فردا منتظر بیمه پارسیان خواهند بود که عرضه چالشی او نیز بازار را ناامید کرده و رونق عرضه او جان تازه ای به گروه بانک و بیمه می بخشد .
از شبريز شكست خورده تا كنتور 3 فاز!!!
اما اين روزها كنتور سازي كه يك سره سقوط قيمتي را تجربه كرده بود ناگهان با دستور چند روز پيش مجلس مبني بر تعويض كنتورهاي ملي با كنتورهاي جديد به يكباره تغيير جهت داده و مثبت و صف خريد ميليوني را تجربه ميكند اما حالا كسي نيست كه به اين تقاضاها پاسخ دهد اين سهم كه مدتيست با صف خريد ميليوني و عدم عرضه مواجه ميباشد امروز نيز با عرضه تنها 33 هزار سهم و رشد قيمتي 1،5 درصدي ميرود تا قيمتهاي نجومي سال گذشته را مجددا تجربه كند و اين پاداشي است به سهامداران صبور اين شركت!!!
عرضه های زورکی !
امروز در حالی بازار با سلام و صلوات به استقبال پالایش نفت تبریز رفت که در آخر نه تنها چیز ی نصیبش نشد بلکه آن مقداری هم که قرار بود بر سرش دعوا و سهمیه بندی باشد باقی ماند تا امروز معاون سازمان خصوصی سازی در اظهار نظری عجیب دلیل عدم استقبال ازاین سهم را مشکل ایستگاه ها و در پیش بودن عرضه پارسیان دانست . گویا موضوع گران بودن سهم در حد یک شایعه بوده است ! و شبریز با پی به ای حدود 10 این چنین در قیمت های 1400 مستاصل شده که برای روز های آتی چه کند . به هر حال قيمتي كه عرضه شد به مذاق بازار و سهامداران خوش نيامد و اين بار نيز شاهد گرانفروشي خصوصي سازي در اين سهم بوديم سهمي كه بازار حداكثر انتظار قيمتهاي 120 توماني را براي اين سهم ميكشيد به همين دليل نيز سهام اين شركت تمام و كمال فروش نرفته و حتي شائبه خريد دستوري شبه دولتيها در اين شركت شنيده ميشد تا نهايتها كمي بيشتر از 89 ميليون سهم اين شكت به فروش برسد و مابقي سهام كه بيش از 7 ميليون سهم ميباشد فردا عرضه شود كه به نظر با اين عرضه و با اين قيمتها رشدقیمت در روز های آتی در هاله ای از ابهام قرار دارد . در كمال تاسف بايد بگوييم عرضه امروز شبريز تنها حامل دو نكته منفي بود يك دامن زدن به جو منفي بازار دوم عدم اعتماد سهامداران به عرضه هاي اوليه!!!
جالب اینجاست که واکنش مدیران سازمان نیز جالب توجه بود که عرضه شبریز را دیر جذب!! عنوان کردند نمی دانیم چه رودربایستی وجود دارد که از لفظ گران استفاده نمی شود ! امیدواریم حمایت ها از این سهم که قیمت منطقی برای ان 1100 و یا نهایتاً 1200 ریال بود باعث شود تجربه تلخ دانا تکرار نشود . البته شایعات از این سهم بسار جالب است برخی می گویند به دلیل سرمایه کم و فروش بالا سهم می تواند حتی سود های 350 ریالی را نیز به بازار اعلام کند که حتی در صورت صحت این امر باید گفت ای کاش مصوبه مجلس کمی زود تر تصیوب می شد که دولت ملزم به افشای اطلاعات کامل شرکت قبل از عرضه می شد .
فولاد هم رفت !
در بازار امروز فولاد برای مجمع و تصمیم گیری در مورد پرداخت به صندوق بازنشستگی به توقف رفت تا روز های آتی برای سهم روز های حساسی باشد و مجمع خاصی را در پیش داشته باشیم . اما نکته مهم دیگر در این گروه ریزش بازار های جهانی و ریزش بازار بود که اکثر شرکت های گروه روی و مس را با چالش و قیمت های منفی مواجه کرد . در گروه معادن نیز داستان به همین شکل دنبال می شد . به نظر میرسد تا ابتدای روز دوشنبه که بازار های جهانی آغاز شود وضعت شرکت های مرتبط با بازار های جهانی به همین شکل و وضع باقی خواهد ماند تا او با روند مثبت خود شاید بتواند تغییر جهتی را در بازار به وجود آورد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
22 آبان89
