گزارش بازار شنبه ۲۲ آبان ۸۹
لقمه ای که گیر کرد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰ امروز شنبه ، ۲۲ آبان ماه هفته های پایانی ابان را در حالی آغاز می کنیم که این هفته بازار کار خود را با دامن پر از خبرها آغاز کرد که از همه مهم تر آن را می توان عرضه های اولیه دانست . البته بازار های جهانی، مسائل سیاسی و طرح تحول هم جز جدایی ناپذیر این وضعیت بد بازار بوده و با این اوضاع و احوال به استقبال بازار رفتیم که ابتدای وقت خود را نسبتاً مناسب اما سپس با عرضه های سنگین پیش برد و در نهایت با شیرین کاری پالایشگاه تبریز جو بازار دوباره به سردی گروید تا شرایط به روز های سخت و سرد دفعات قبل باز گرد .
در بازار امروز گروه های قدر نظیر خودرو، بانک، سرمایه گذاری ها، فلزات و معدن و از همه مهم تر تجهیزاتی ها اسیر عرضه ها شده و شرایط منفی را تجربه نمودندو از ان سو برخی بیمه ای ها ، گروه خدمات و الکترونیک ، برخی داروییها و همچنین گروه قند و شکر و بعضی از اعضای نفت و پتروشیمی مثبت شدند که روند مثبت شدن انها نیز چنگی به دل نمی زد .
اما در حاشیه بازار ما چه خبر بود که امروز شرایط به این شکل رقم خورد . اخبار مثبتی که قرار بود به بازار کمک کنند عرضه های اولیه بوده که به جای کمک به بازار بلای جان او و جلاد شرکت های سبز شده و شریاط را به کلی تغییر داد و حالا همه منتظر فردای پارسیان هستند که ببینند او چه می کند .
در عرضه سیاسی و مسئله هسته ای در حالی قراراست نیمه ای آذر به استقبال مذاکرات جدید برویم که ایران ترکیه را به عنوان محل مذاکرات پیشنهاد داد اما کشور های ۱+۵ قبول نکرده و بر سر محل مذاکرات چالش وجود دارد . این شاید قبل از آغاز مذاکرات نشانه ی خوبی نباشد که هنوز چیزی اغاز نشده اختلاف نظر وجود دارد . البته برخی بر این عقیده اند که پیشنهاد ایران برای میزبانی ترکیه مطرح کردن بحث تبدیل سوخت است که این کشورها با مخالفت با مذاکرات در ترکیه مخالفت خود را با این طرح اعلام نمودند .
اما یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی داخلی و کلان بحث اتمام واریز نقدی یارانه ها به حساب ۶۷ میلیون ایرانی بوده که با این وضعیت ۶ میلیارد دلار پول نقد آماده تزریق به اقتصادکشور است که می تواند شرایط خاصی را به وجود اورد و البته بازار نیز از همین موضوع و قرار گرفتن طرح در نقطه حساس، احساس نگرانی می کند . شاید تشبیه کردن این دقایق به لحظه شمارش معکوس برای یک بمب ساعتی پر بیراه نباشد .
اما یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شد بازار امروز به این شرایط برسد بازارهای جهانی و نتایج نه چندان جالب نشست ۲۰ بود که رویترز به خوبی آن را با خنده های زورکی و مصنوعی تشبیه کرد .بازار امروز در حالی بازار های جهانی را تحمل کرد که قیمت مس به سقوط عجیبی دست یافت و به مرز ۸۶۰۰ دلار رسید . روی در محدوده ۲۳۵۰ دلار قرار گرفته و نفت هم به زیر ۸۶ دلار رسید . این شرایط نشان میدهد که وضعیت ناگهان به زیان بازار چرخیده است و این مسائل لطمه جدی را به بازار که امروز زد که وضعیت شرکت های فلز ی و سنگ اهنی به خوبی قابل لمس بود .
با این حاشیه ها به سراغ بازار میرویم که امروز شاخص اش بار دیگر میرود تا محدوده زیر ۱۸ هزار را لمس کند و امروز با کاهشی ۶۸ واحدی در محدوده ۱۸۰۴۴ وحد قرار گرفت . نکته بسیار جالب این بود که امروز اکثر شرکت های خودرویی، تجهیزات، پالایش نفت ، سنگ اهنی و بانک ها در صف ریزشی کردن شاخص بوده اما در آن طرف سه شرکت پتروشیمی شیراز ، خارک و فن آوران اندکی بر شاخص تاثیر مثبت گذاشته و مانع از ریزش سنگین او شدند .
اما در بازار چه خبر بود . امروز چند اتفاق مهم بازار را می توان در عرضه ناموفق شبریز، ادامه رقابت برای خرید خودرو ، توقف فولاد مبارکه وریزش شرکت های بزرگ به خصوص تجهیزاتی ها اشاره کرد .
تجهیزات با اهدافی بالا!!!
امروز در گروه تجهیزات که از همان ابتدای تایم معاملاتی با ناز و کرشمه میلی به صعود قیمتی نداشتند اخر هم با بی حوصلگی به قیمتهای منفی نشستند شاید تجهیزاتی ها از این خوش رقصی های چند روزه برای بازار کمی خسته شده است و احتیاج به استراحت و امادگی برای شروعی دوباره داشته باشد در بازار امروز صدرا در ابتدای وقت کمی مثبت بود اما با جو شدید منفی که در انتهای بازار شکل گرفت شدیدا منفی شده و حتی تا قیمتهای ۳،۵ درصدی پایین امد تا نهایتا با افت نیم درصدی به یمن معاملات مثبت در ابتدای وقت به کار خود پایان دهد . دراین بین باز هم یک مصاحبه در این ریزش نقش جدی را ایفا کرد . مهدی اعتصام مدیر عامل صدرا در خصوص شایعه بازار مبنی بر خریداری سهام صدرا توسط قرارگاه خاتم برای کارکنان این قرارگاه، گفت که صدرا اطلاعی از ماهیت خریداران سهامش ندارد. وی نوسانات قیمت سهام صدرا را غیر منطقی و حبابی عنوان و تصریح کرد در صورت افزایش قیمت حبابی سهام این شرکت، صدرا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از رشد حبابی سهم، اعمال خواهد کرد. او همچنین خیال بسیاری را راحت کرده و گفته پیش پرداخت فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز در این شرکت هنوز دریافت نشده است. مشخص نیست دلیل این همه بد اخلاقی های مدیرعامل با سهم چیست و چرا به یک باره این حجم اخبار منفی در نقاط حساس وارد سهم می شود و به راستی ماهیت خریدار روز های اخیر صدرا چه کسی یا چه کسانی بوده اند ! به هر حال دراین که صدرا از نظر بنیادی و عملیاتی با چشم اندزای نسبتاً روشن اما شرایط فعلی نسبتاً وخیم مواجه است نمی توان تردید داشت اما تا به امروز بازار روی آینده صدرا حساب کرده که چنین اظهار نظر هایی وضعیت را برای این سهم مناسب نمی سازد .
اما اذراب سیب دونیمه صدرا نیز دقیقا امروز نیز به مانند صدرا عمل کرد این یار دیرنیه صدرا امروز با حجم معامله ۱،۶ میلیون سهمی و افت قیمتی نیم درصدی به کار خود پایان داد اما فاراک که این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت همراه است امروز با حجم سنگین بیش از ۲ میلیون سهمی و افت نزدیک به ۲ درصدی به کار خود پایان داد
اما امروز در دیگر سوی میدان تجهیزاتی ها نیز اوضاع چندان بر وفق مراد نبود امروز مپنا که این روزها کمی گیج شده است و تمایلی نه به افت دارد نه به رشد با حجم معامله۱،۷ میلیونی خود افت ۱،۵ درصدی قیمت را برای خود به ثبت رساند
در دیگر سوی دیگر این گروه حفاری که این روزها عادت به منفی بودنش کرده ایم امروز نیز منفی بود این سهم با حجم معامله بیش از ۱ میلیونی خود افت ۲ درصدی قیمتی را تجربه نمود تا این گروه به مانند سایر بازار روزی خسته کننده را پشت سر بگذارند
اخرین نفس !!؟
در بازار امروز پتروشیمی ها با عرضه صف خرید میلیونی فن اوران و و شیراز عدم تمایل در رشد قیمتی شخارک و شاراک روبرو بودیم در این گروه امروز در کشاکش بازار در عرض چند دقیقه صف خرید شفن عرضه شد سهمی که با تعدیل عایدی بسیار بالایی مواجه میباشد این سهم امروزبا حجم معامله بیش از ۱،۸ میلیونی خود و رشد ۴درصدی قیمتی به نظر اخرین مثبت و نفش خود را کشید!!!
اما خارک نیز امروز میل چندانی به رشد نداشت با انتشار اطلاعیه شرکت مبنی بر در مدار قرار گرفتن واحد های منفجر شده شرکت باید شاهد رشد ارام و لاکپشتی شرکت باشیم به خصوص اینکه قیمتهای بالای متانول نیز به این امر کمک شایانی خواهند کرد در این روز شخارک با با حجم معامله به اندازه نصف حجم مبنا رشد قیمتی نزدیک به ۱ درصدی را تجربه نمود
پتروشیمی شیراز نیز امروز شاهد عرضه بخشی از صف خرید خود بود اما پس از عرضه ۱،۵ میلیونی صف خرید این سهم و باقی ماندن صف خرید به همین میزان عرضه دیگری در این نماد شکل نگرفت شاید فردا شاهد عرضه تمامی صف خرید این سهم باشیم مخصوصا اینکه فردا این سهم به سطح روانی ۲۰۰ تومان نیز میرسد
بانکیها در ارامش!!!
حال و روز این روزهای سهام بانکی چندان مساعد نیست حجم پایین معاملات در کنار عدم نوسان قیمتی چندان و شکل گیری روند خنثل و کلاف گونه این گروه همگی نشان از در پیش گرفتن استراحتی شاید کوتاه و تا طرح تحول و شاید هم تا ارائه گزارشات ۹ ماهه به هر حال این روزها سهام بانکی احوالات چندان مساعدی ندارند
امروز در این گروه بانک سینا که شایعه تعدیل مثبتش در گزارش ۹ ماهه تقریبا قطعی شده است با صف فروش مواجه و پس از ان با جمع اوری صف فروش و حجم معامله بالا در حد۹،۵ میلیون سهمی خود بر طبل روند منفی بانکیها با شدت هر چه تمامتر کوبید
اما بانک پارسیان نیز که این روزها منتظر عرضه شرکت بیمه ایش در روز یکشنبه میاشد تا شاید این سطح مقاومتی ۳۰۰ تومان را بشکند امروز با حجم معامله ۲،۴ میلیون سهمی و افت قیمتی به کار خود پایان داد شاید فردا با عرضه بیمه پارسیان روند قیمتی سهم نیز بیمه شود!!!
اما در اردوی دولتیها رنگ قرمز غلیظ تری را شاهد بودیم در این گروه امروز شاهد معاملات کم حجمی در بانک ملت و صادرات و تجارت بودیم روندی که روزهاست در این گروه و سهام این گروه ادامه دارد!!!
اما در سهام پست بانک که این روزها با شایعه تعدیل عایدی از زبان مدیر عامل شرکت مواجه هستند شاهد عرضه ۱۴ هزار سهمی و صف خرید ۳۰۰ میلیونی بودیم شاید تنها راه این سهم گره معاملاتی باشد!!!دراین سهم شرایط خاص مدیریتی و چالش های آن می تواند حاشیه های جدیدی را برای این سهم تازه وارد بورسی ایجاد کند .
در کنار او امروز وضعیت گروه بیمه نسبتاً بهتر بود این شرکت ها فردا منتظر بیمه پارسیان خواهند بود که عرضه چالشی او نیز بازار را ناامید کرده و رونق عرضه او جان تازه ای به گروه بانک و بیمه می بخشد .
از شبریز شکست خورده تا کنتور ۳ فاز!!!
اما این روزها کنتور سازی که یک سره سقوط قیمتی را تجربه کرده بود ناگهان با دستور چند روز پیش مجلس مبنی بر تعویض کنتورهای ملی با کنتورهای جدید به یکباره تغییر جهت داده و مثبت و صف خرید میلیونی را تجربه میکند اما حالا کسی نیست که به این تقاضاها پاسخ دهد این سهم که مدتیست با صف خرید میلیونی و عدم عرضه مواجه میباشد امروز نیز با عرضه تنها ۳۳ هزار سهم و رشد قیمتی ۱،۵ درصدی میرود تا قیمتهای نجومی سال گذشته را مجددا تجربه کند و این پاداشی است به سهامداران صبور این شرکت!!!
عرضه های زورکی !
امروز در حالی بازار با سلام و صلوات به استقبال پالایش نفت تبریز رفت که در آخر نه تنها چیز ی نصیبش نشد بلکه آن مقداری هم که قرار بود بر سرش دعوا و سهمیه بندی باشد باقی ماند تا امروز معاون سازمان خصوصی سازی در اظهار نظری عجیب دلیل عدم استقبال ازاین سهم را مشکل ایستگاه ها و در پیش بودن عرضه پارسیان دانست . گویا موضوع گران بودن سهم در حد یک شایعه بوده است ! و شبریز با پی به ای حدود ۱۰ این چنین در قیمت های ۱۴۰۰ مستاصل شده که برای روز های آتی چه کند . به هر حال قیمتی که عرضه شد به مذاق بازار و سهامداران خوش نیامد و این بار نیز شاهد گرانفروشی خصوصی سازی در این سهم بودیم سهمی که بازار حداکثر انتظار قیمتهای ۱۲۰ تومانی را برای این سهم میکشید به همین دلیل نیز سهام این شرکت تمام و کمال فروش نرفته و حتی شائبه خرید دستوری شبه دولتیها در این شرکت شنیده میشد تا نهایتها کمی بیشتر از ۸۹ میلیون سهم این شکت به فروش برسد و مابقی سهام که بیش از ۷ میلیون سهم میباشد فردا عرضه شود که به نظر با این عرضه و با این قیمتها رشدقیمت در روز های آتی در هاله ای از ابهام قرار دارد . در کمال تاسف باید بگوییم عرضه امروز شبریز تنها حامل دو نکته منفی بود یک دامن زدن به جو منفی بازار دوم عدم اعتماد سهامداران به عرضه های اولیه!!!
جالب اینجاست که واکنش مدیران سازمان نیز جالب توجه بود که عرضه شبریز را دیر جذب!! عنوان کردند نمی دانیم چه رودربایستی وجود دارد که از لفظ گران استفاده نمی شود ! امیدواریم حمایت ها از این سهم که قیمت منطقی برای ان ۱۱۰۰ و یا نهایتاً ۱۲۰۰ ریال بود باعث شود تجربه تلخ دانا تکرار نشود . البته شایعات از این سهم بسار جالب است برخی می گویند به دلیل سرمایه کم و فروش بالا سهم می تواند حتی سود های ۳۵۰ ریالی را نیز به بازار اعلام کند که حتی در صورت صحت این امر باید گفت ای کاش مصوبه مجلس کمی زود تر تصیوب می شد که دولت ملزم به افشای اطلاعات کامل شرکت قبل از عرضه می شد .
فولاد هم رفت !
در بازار امروز فولاد برای مجمع و تصمیم گیری در مورد پرداخت به صندوق بازنشستگی به توقف رفت تا روز های آتی برای سهم روز های حساسی باشد و مجمع خاصی را در پیش داشته باشیم . اما نکته مهم دیگر در این گروه ریزش بازار های جهانی و ریزش بازار بود که اکثر شرکت های گروه روی و مس را با چالش و قیمت های منفی مواجه کرد . در گروه معادن نیز داستان به همین شکل دنبال می شد . به نظر میرسد تا ابتدای روز دوشنبه که بازار های جهانی آغاز شود وضعت شرکت های مرتبط با بازار های جهانی به همین شکل و وضع باقی خواهد ماند تا او با روند مثبت خود شاید بتواند تغییر جهتی را در بازار به وجود آورد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ آبان۸۹
