گزارش بازار سه شنبه 11 آبان 89
تو نه ارزان،نه گرانی …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز سه شنبه ، 11 آبان ماه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که اتفاقات جدیدی در ان به وقوع پیوست و کمی از ان حالت یکنواختی بیرون امدیم . در بازار امروز مهم ترین رویداد ها را می توان به عرضه سهام پست بانک و انجام معامله عمده پتروشیمی شیراز و رنا نسبت داد. توجه بازار به گروه تجهیزات ، توجه به برخی بانکی ها نظیر اقتصادنوین و کارآفرین و سینا ، بازگشت سایپا و ایران خودر، مثبت بودن مپنا و همچنین مثبت بودن برخی بیمه ها و مخابرات از مهمترین رویداد های بازار امروز بود که البته باز هم بحث تجهیزاتی ها بیش از بقیه خودنمایی می کرد .
در حاشیه های بازار امروز نیز خبر تازه ای منتشر نشده بود که برای بازار بسیار حیاتی باشد دردنیا سیاست شرایط به همین شکل است و کمی شرایط داخلی تکان خورده و در طرح مسائل اقتصادی هم هر روز با یک نظر و اینده برای طرح تحول مواجه ایم .
اما در بازار های جهانی با نزدیک شدن به روز موعود و تصمیم گیری بزرگ در آمریکا بازار ها نیز کمی محافظه کار شده اند . ! در بازار های جهانی مهم ترین اتفاق در بیلت رخ می داد که البته هنوزتاثیر شگرفی بر فخوز و سنگ اهنی ها نداشته است .قیمت بیلت امروز از مرز 510 دلار نیزعبور کرد تا خوشحالی به اردوی فولادی ها بازگردد اما می دیدیم که جو فولاد همچنان راکد است و شاید فردا وضعیت برای این دو گروه که گفتیم بهتر باشد . در قیمت جهانی مس نیز با رشد تا مرز 8400 دلار مواجه ایم روی هم به 2450 دلار نزدیک می شود . اکثر شاخص های دنیا نیز امروز مثبت بوده که در گزارش های جهانی که در سایت قرار گرفته است می تواند اخبار این رویداد ها را دنبال کنید . در قیمت نفت نیز شاهد افزایش قیمت این ماده حساس برای بازار تا محدوده 83 دلار بودیم .
اما در شاخص برخلاف بازار های جهانی …
بازار امروز ما با کاهش 12 واحدی شاخص همراه بود که او را به 17960 واحد رساند . که ان را باید ناشی از برایند مثبت شدن چند شرکت نظیر مخابرات ،معادن، مپنا و سینا و همچنین شرکت هایی مانند فولاد، ونوین و ملی مس دانست که البته قدرت کاهشی این دسته اخر بیشتر بود و شاخص را مغلوب کرد .
اما یکی از مهم ترین رویداد های بازار امروز عرضه پست بانک بوده که به نظر بسیاری ازکارشناسان قیمت عرضه شده قیمتی بود که جذابیت های خرید را برای نوسان گیران از بین برد . یا در واقع انگیزه کشی برای نوسان گیر ی مدت هاست در عرضه های اولیه دولتی باب شده که پست بانک نیز ازاین امر مجزا نبود . البته سهم گران عرضه نشد اما ارزان هم نبود که همه برای خرید و هجوم ببرند .
حمایتت می کنیم !
ظاهرا كودتاي تجهيزاتيها با موفقيت انجام شد و مجددا اين گروه به عنوان ليدر بازار پذيرفته شد. در معاملات امروز در ابتداي وقت سهام اين گروه تعادل داشتند اما سريعا با صف هاي خريد روبرو شده تا در اواسط بازار عرضه هاي سنگين و از دست رفتن صف هاي خريد خود را شاهد باشند . صف هايي كه با حمايت مجدد بازيگران اين گروه به سرعت بازگشتند در مورد صدرا امروز اندکی صحبت کردیم که گفته می شود که طی هفته ها و روز های آتی رئیس جمهور باردیگر از پارس جنوبی بازدید خواهد کرد و روند پیشرفت پروژه ها را بررسی می نماید .البته خبرها و شایعات دیگری نیز از توقف نماد و احتمالاً اعلام سود160 و یا 250 ریالی از سوی شرکت خبر می دهد اما باید دید و منتظر بود .
در معاملات امروز صدرا كه فردا به استقبال مقاومت 240 توماني خود ميرود با حجم معامله سنگين14،5 ميليون سهمي روزي شگفت انگيز را خلق كرد اين سهم كه به عنوان خوراك سفته بازها نيز معروف هست با توجه به معاملات امروز و رشد قيمتي 4 درصدي فردا روز سخت و سرنوشت ساز را شاهد خواهد بود و شاید باز هم بازار با سرنوشت او همگام شود .
اما در اين گروه اذراب نيز وضعيتي به مانند صدرا را تجربه كرد اين سهم نيز با حجم معاملع2،6 ميليون سهمي و رشد قيمتي 4 درصدي در سطوح قيمتي 4 درصد ايستاد فاراك نيز امروز با قدرت هر چه تمامتر با حجم معامله سنگين 3 ميليون سهمي و صف خريد به كار خود پايان داد
در اين گروه وضعيت دو سهم ديگر چندان جالب نبود حفاري و مپنا اين روزها بر خلاف ساير تجهيزاتي هاي اصيل ظاهر شدند حفاري كه حتي در قيمتهاي منفي معامله ميشد اين سهم امروز با حجم معامله 960 هزار سهمي در قيمتهاي منفي كاهش 17 ريالي قيمت خود را تجربه كرد مپنا اما كمي مستحكمتر ظاهر شد و ميل به صعودش بيشتر بود مپنا امروز با حجم معامله بيش از 5 ميليون سهم با رشد 1 درصدي قيمت به كار خود پايان داد مپنا در اين روزها شديدا انتظار گزارش 6 ماهه خود را ميكشد. کم کم دلمان برای گزارش مپنا تنگ می شود . گویا مدیران شرکت برای رو کم کنی هم شده با ذره بین به دنبال شناسایی تعدیلی برای این شرکت هستند .
تو نه ارزون نه گرونی !
در معاملات امروز بانكيها به واسطه ورود مهمان جديد برخي سهام اين گروه تغيير جهت داده و مثبت شدند امروز در اين گروه پست بانك به عنوان اخرين بانك دولتي با عرضه سهام و كشف قيمتي روبرو شد اين سهم امروز شاهد عرضه 27،887،000 سهم شركت با قيمت 230 تومان بود كه اين عرضه در طي 6 دقيقه جذب شده و فروش رفت . این سهم باردیگر بر خلاف آنچه عرضه می شد و با نظر سازمان 2300 ریال عرضه شد که امروز در ابتدای وقت به آن اشاره کردیم که قیمت احتمالی خصوصی سازی خواهد بود . سهم با قیمت 2300 ریال به بازار آمد که قیمت بالایی برای روز اول به نظر میرسد . خرید سهم برای کوتاه مدت ها توام با ریسک بالا و برای میان مدت و بلند مدت ها با دید بیش از 10 ماه مناسب خواهد بود . در حال حاضر تنها جذابیت سهم سرمایه کم و احتمال افزایش سرمایه های سنگین و پی در پی است .
بازهم در این عذضه یکی از مدیران این بانک اظهار داشته است که كشف قيمت 230 توماني هر سهم مناسب و فراتر از پيش بيني ها بود!! و در مقايسه با ديگر بانك هاي حاضر در بورس ركورد جديدي براي كشف قيمت پست بانك به دست آمد . یا به عبارتی دیگر درست به مانند دانا این سهم نیز بیش از آنچه تصور می شد قیمت گذاری شده اما بعید است به ماننددانا ریزش جدی را شاهد باشد و احتمالاً با اندکی رشد بین بازه 2300 تا 2500 در کوتاه مدت نوسان کند .
اما امروز در ساير نمادهاي بانكي شاهد روندي تقريبا مثبت بوديم بانك پارسيان امروز با حجم معامله 3،3 ميليون سهمي با قيمتهاي صفر تابلو به كار خود پايان داد اما بانك سينا امروز روی دنده خوش شانسي بود اين سهم با حجم معامله 2 ميليون سهمي رشد قيمتي 2 درصدي را براي خود به ثبت رساند . این روز ها معاملات پر حجم ونوین نیز جالب توجه است سهمی که او هم دل بازار را برای گزارش خوب آب کرده است وبرخی از احتمال تعدیل او سخن می گویند . سهمی که فردا به قیمت های حسساسی خواهد رسیدو باید تصمیم خود را برای تعیین جهت بگیرد .
اما در اردوي بانكهاي دولتي ظاهرا اين روزها و در اين هوا اين گروه سرما خورده است زيرا شاهد معاملات بسيار كم حجم و روندي خنثي در اين گروه هستيم امروز بانك ملت ليدر اين اردو با حجم معامله500 هزار سهمي تغيير قيمتي را تجربه نكرد بانك صادرات نيز كه دائما در قيمتهاي منفي معامله ميشد تنها با حجم معامله 268 هزار سهمي بدون نوسان قيمتي خاص به روز بي رمق بانكهاي دولتي پايان داد
پايان نزول؟؟
در معاملات امروز شاهد عدم تمايل چندان خدماتيها به نزول بيشتر را شاهد بوديم به طوري كه حتي در اين روز رپارس به قيمتهاي بالاي 1000 تومان بازگشت تا شرايط بهتري را براي سهام اين گروه در معاملات فردا پيشبيني كنيم
رپارس امروز با حجم معامله 360 هزار سهمي رشد قيمتي بيش از 2 درصدي را براي خود به ثبت رساند ظاهرا ورود سرمايه گذاري تدبير و حركتهاي بانك تجارت به زودي در اين سهم كارساز خواهد شد!!
رانفور نيز كه بر سر خطوط حمايتي خود قرار دارد به هيچ وجه رضايت به افت بيشتر نميدهد اين سهم امروز با حجم معامله بسيار اندك 9500 سهمي تغيير قيمتي خاصي را تجربه نكرد در اين گروه مداران نيز ظاهرا ميل به سقوط ندارد اين سهم امروز علي رغم معاملات منفي اخر وقت به زعم معاملات مثبت ابتداي وقت با رشد بيش از 1 درصدي قيمت به كار خود پايان داد
منتظر مهمان!
در بازار امروز باز هم شاهد روي خوش بيمه ايها بوديم در اين بازار مكاره شايد يكي از بهترين گزينه هاي موجود همين بيمه ايها باشند سهامي بي سر و صدا و محكم كه حتي نوسانات كوتاه مدت خوبي نيز ميدهند و احتمالا در هفته اينده نيز با مهماني جديد روبرو شوند!!!
در معاملات امروز بيمه البرز سهم ارزنده اين گروه با حجم معامله 197 هزار سهمي رشد قيمتي نيم درصدي را براي خود به ثبت رساند بيمه البرزي كه اين روزها شايد شاهد تعديل مثبتش باشيم.
بيمه دي نيز امروز با حجم معامله سنگين 2 ميليون سهمي و رشد قيمتي بيش از 2 درصدي خود روزي پر بار را پشت سر گذارد اين سهم نيز دست كمي از بيمه البرز ندارد بسياري بر اين عقيده هستند كه اين سهم با ورود بيمه پارسيان تا سطوح 240-250 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد اما در اين گروه امروز شاهد معاملات مثبتي در بيمه اسيا و معاملات منفي در بيمه هميشه منفي دانا بوديم!!!
صنايع غذايي در انتظار!!
در اين روزها شايد شركتهاي گروه صنايع غذايي كمي در انتظار به سر ميبرند تا باز بازار فرصتهاي طلايي اين گروه را ببيند و سهام پر پتانسيلش را شكار كند
در اين گروه امروز پارس مينو كه با افتتاح طرح هاي توسعه و تحول به خصوص از ابتداي سال 90 مواجه ميباشد با حجم معامله 123 هزار سهمي و رشد قيمتي 2 درصدي به كار خود پايان داد
غدشت نيز كه اين روزها با شايعه افزايش سرمايه مواجه ميباشد با معامله تنها 20 هزار سهم افت 1 درصدي قيمت را به ثبت رساندمارگارين نيز با حجم معامله 91 هزار سهمي خود شاهد افت نزديك به 1 درصدي قيمت سهام خود بود.
و اما درنگاه اجمالی به سایر گروه ها باید به خودرو اشاره کرد که امروز معامله عمده رنا باردیگر بر روی تابلو ها به ثبت رسید و جابجایی سرمایه گذاری سایپا انجام شد سهمی که احتمالاً باز هم با رشد سود مواجه خواهد بود . از سرمایه گذاری ها گفتم که امروز شرکت های گمنامی مانند پردیس، بهمن، نیرو،توس گستر و تا حدودی هم غدیر مثبت بودند .
در گروه پتروشیمی با وجود شایعات متعدد از احتمال رشد سود شاراک و شخارک باز هم جو نسبتاً منفی براین گروه حاکم است . امروز همچنین معامله عمده شیراز نیز انجام شد که برخی یکی از زیر مجموعه های ساتا و برخی دیگر تامین اجتماعی را خریدار این شرکت می دانند .
در گروه خودرو بحث افزایش قمیت داغ شده است دراین بین رئيس كميسيون صنايع مجلس در واكنش به برخي بحثهاي مطرح شده مبني بر احتمال افزايش 20 درصدي قيمت خودرو با هدفمند شدن يارانهها، گفت: قيمت خودرو طبيعتا افزايش مييابد ولي براي مشخص شدن اين مسئله بايد قيمت حاملهاي انرژي تعيين و بر اساس آن، قيمت خودرو آناليز شود . البته از حق نگذریم که ایشان همواره طرفدار این گروه بوده اند و باید نظرات دیگر را نیز بشنویم . اما این اخبار برای گروه خودرو دلگرمی های جدی خواهد داشت .
در گروه روی ، فلزات و سنگ اهن به طور کلی اوضاع چندان جالب توجه نیست و اکثر شرکت های این گروه بی رمق و بدون حجم معامله خاصی منفی بودند . شایدتداوم رشد قیمت بیلت و سایر فلزات باعث شود تا روز چهار شنبه و به خصوص هفته بعد این گروه کمی از جای خود بلند شود. گروهی که طرح تحول او را نیز به شدت آزار می دهد و مشخص نیست کجای این بازی قرار گرفته است . با این که اکثر آنها بهترین گزارش های بازار را ارائه کرده اند و بیشترین احتمال را برای تعدیل سود دارند .
امروز مخابرات برای شاخص به حساب خودش سنگ تمام گذاشت و با 6 واحد او را یاری داد تا بیش از این شرمنده و سر خورده نباشد . حکایت مثبت و منفی شدن او بیشتر به قیمت های 230 مربوط است که بارسیدن به این سطح بلافاصله به بازار و این قیمتها واکنش نشان داده و این مدت سعی می کند بین 2300 تا 2400 در نوسان باشد تا نه سیخ بسوزد و نه کباب !
فردا بازاری نسبتاً متعادل اما رو به مثبت را خواهیم داشت . به نظر می رسد هفته بعد را با رونق نسبی بازار های جهانی آغاز کنیم که می تواند محرکی جالب برای خوراک 2 الی 3 روزه مثبت بازار باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
11 آبان89
