گزارش بازار دوشنبه 10 آبان 89
همه منتظر آقای پست چی !
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز دوشنبه ، میان هفته بازار رادر حالی به پایان بردیم که همه چیز تکرار مکررات بود و همه در حال مشاهده آن چه بارها و بارها رخ داده و ما هم نمی دانیم باید از چه چیزی گزارش تهیه کنیم .شاید گزارش هفته قبل با امروز هیچ تفاوتی نداشته باشد اما یک فرق مهم بازار این است که روز ها سپری شده و ما همچنان در حال درجا زدن هستیم . همه منتظر یک طرح و یا بهتر بگوئیم همه چشم به راه و گره خورده با یک طرح که مشخص نیست کی ، چه طور و با چه جزئیتای اجرا خواهد شد .یاد ضرب المثلی می افتیم که حالا که قرار است کتک بخوریم بدانیم به خاطر چیست و چه کسی چوب به دست گرفته است !
اما بازار امروز دو نکته خاص و مهم داشت . اول این که تا قبل از ساعت 11 بازار روند بسیار کند ، راکد و بی رمقی را پشت سر گذاشت که حجم و ارز ش معاملات ان به 10 میلیارد تومان هم نمی رسید اما در 1 ساعت پایانی با رونق گروه تجهیزات سایر شرکت ها نیز بیشتر مورد توجه بوده و اگر مثبت نشدند حداقل با رشد معاملات مواجه بودند .
در حاشیه های بازار علاوه بر بازگشایی نسبتاً مثبت و بازار های جهانی و تعریف و تمجید از طرح تحول و آثار مثبت او باید به توقف برخی نماد ها مانند وصندوق و همچنین معامله عمده شیراز نیز اشاره کرد . در بحث داغ معاملات بلوکی نیز پالایش نفت تبریز به اینده حواله داده شده و عرضه پست بانک احتمالاً فردا انجام خواهد شد . بیمه پارسیان نیز احتمالاً در هفته اتی میهمان بازار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
بازار سیاست داخلی چندان داغ نیست و خوشبختانه همه چیز بی خطر دنبال می شود اما در صحنه خارجی اظهارات طرفین نشان میدهد همه قصد از سر گرفتن مذاکرات را دارند اما بحث سوالات و جواب دادن ها گویا چشم انداز را تیره کرده و آبی ازاین مذاکرات فعلاً برای بازار گرم نمی شود و به طور کلی باید مسائل سیاسی را بوسید به گوشه ای دیگر واگذار کرد . مگر این که تحولی شگرف رخ دهد که بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد .
امروز کمتر از طرح تحول شنیدیم اما همه همچنان بر لزوم اجرا و شرایط مثبت اقتصاد پس از ان حرف می زنند . گفته می شود طرح پس از واریز همه ی پول ها به حساب خانوار اجرامی شود که طبق برخی شنیده ها هنوز برای مردم تهران واریز نشده و احتمالاً 8 تا 10 روز دیگر زمان خواهد برد .
اما امروز بازار های جهانی را نیز در پیش داشتیم . خوشبختانه بازار ها با روند نسبتاً مناسبی به کار خود ادامه می دهند و با اغاز مثبت از مس وروی و نفت مواجه بودیم که مس به سطح 8400 دلار نزدیک می شود ، روی هم در محدوده 2400 تا 2500 دلار قرار دارد . نفت نیز به بالای 82 دلار اماده است . احتمال رشد قیمت بیلت نیز بالاست که می تواند اخبار خوبی برای بازار ما باشد . هر چند همه چیز به اخبار مهم این هفته در امریکا باز می گردد که هفته بعد ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
در شاخص نیز باز هم با کاهشی 37 واحدی به زیر 18 هزار امدیم که امید می رود وضعیت بازار که در اخر وقت بهبود یافته بود فردا باردیگر شاخص را به سطح 18 هزار بازگرداند .
امروز سایپا و مخابرات از تاثیر گذار ترین شرکت ها در منفی کردن شاخص بوده که البته به همراه خود ایران خودرو ، گروه بهمن و فولاد را نیز یدک می کشیدند .
اما در بازار چه خبر بود .؟؟
انصافاً شاید رویه های گزارش بازار نیز تکراری شده باشد که مقصر ما نیستیم این بازار است که در یک دور تکراری اسیر شده و قیمت ها تغییر انچنانی نداشته و ندارند .
تجهيزات در فكر كودتا!!!
امروز تجهيزاتيها نشان دادند در فكر كودتا و گرفتن عنان بازار و بازگشت مجدد به عنوان ليدر بازار هستند اين گروه امروز گروه پيشتاز بازار بود و با حمايتهاي شكل گرفته روز مثبتي را براي سهام خود رقم زدند . شايعه سفر آقای احمدي نژاد به پارس جنوبي و بازديد از فازهاي ان باعث شد صدرا و تجهيزاتيها به يكباره جان تازه اي بگيرند به طوري كه صدرا به مانند يك مكنده قوي تمامي عرضه ها را به خود جذب كرد و با حجم معامله سنگين9،8 ميليون سهمي رشد قيمتي 2،5 درصدي را براي خود به ثبت رساند در صورتي كه صف خريد شركت نيز كماكان پابرجا ماند. البته جو خرید و آغاز خرید اندک برخی حقوقی ها نیز در این امر بی تاثیر نبوده است.
در اين گروه اذراب نيز به مانند ببري خفته بيدار شد و با حجم معامله 1،5 ميليون سهمي و رشد قيمتي 2،5 درصدي به مانند صدرا پيشروري كرد و صف خريد 650 هزار سهمي را از خود به جاي گذاشت فاراك ضلع سوم مثلث تجهيزاتيها نيز امروز با حجم معامله بيش از 2 ميليون سهمي و صف خريد 700 هزار سهمي روز مثبتي را براي خود رقم زد
اما امروز در اين گروه دو سهم حفاري و مپنا اوضاع چندان مناسبي نداشتند حفاري كه انگار نه انگار كه تجهيزاتيها مثبت و صف خريد شدند اين سهم كاملا در خواب تشريف داشت. امروز حفاري با حجم معامله 700 هزار سهمي 1 درصد كاهش قيمتي را تجربه نمود اما مپنا كمي غيرتي تر ظاهر شد اين سهم با حجم معامله 2 ميليوني خود در ساعات پاياني بازار پر جنب و جوش بود به طوري كه تا قيمتهاي مثبت نيز بالا رفت اما به دليل معاملات اول وقت در قيمتهاي منفي رشد قيمتي را تجربه نكرد. دراین گروه کم کم مپنا و حفاری راه خود را جدا کرده و ساز دیگری را در دستگاه دیگری می نوازند که احتمالاً با آغاز طرح تحول مپنا نیز راه خودرا از حفاری شمال جدا خواهد نمود و در ادامه با آغاز معامله بلوکی در حفاری شمال این سهم نیز روند خود را تغییر خواهد داد . در حال حاضر او محکوم به ثبات قیمت در محدوده 2350 تا 2400 ریال است .
فكر صعود به قله!!!
در بازار امروز شاهد روندي دو گانه در بيمه اي ها بوديم بيمه دي و اسيا مثبت و البرز و دانا منفي بودند روندي كه پيشبيني ميشود با توجه به حجم معاملات اندك اين سهمها در قيمتهاي منفي به زودي شاهد برگشت و احياي روند صعودي اين سهمها باشيم در اين گروه امروز بيمه دي با بيش از 1 ميليون سهم معامله در اواخر وقت حسابي به فكر رشد قيمتي افتاده بود اما در نهايت به 1 درصد رشد قيمتي رضايت داد بيمه اسيا نيز امروز مثبت بود اما نه مثبتي كه دلچسب سهامدارانش باشد اين سهم امروز با حجم معامله تنها 13 هزار سهمي بدون رشد قيمتي به كار خود پايان داد
بيمه البرز نيز كه اين روزها اصلا تمايلي به فروش سهام شركت توسط سهامداران شركت احساس نميشود تنها با حجم معامله 73 هزار سهمي و افت اندك 1توماني قيمت به كار خود پايان داد در معاملات امروز بيمه دانا نيز طبق معمول با روندي منفي روبرو بود اين سهم با حجم معامله 28 هزار سهمي خود افت نيم درصدي قيمت را تجربه كرد.دراین گروه نیز این هفته به همین شکل سپری خواهد شد اما آغاز هفته بعد و با ورود پارسیان شرایط این شرکت ها نیز تغییر خواهد کرد .
بانكيها تسليم شده اند!!!
در نماد بانكيها امروز شاهد گرفتن پرچم سفيد رنگ و نشانه تسليم اين گروه هستيم ظاهرا اين گروه احتياج به استراحت دارد رشد بالاي قيمتي در كنار افزايش شديد پي به اي اين نياز را بيش از پيش در اين گروه مبرم ساخته است. البته پی به ای بانکی ها هنوز در محدوده متوسط خود قرار دارد اما رشد ناگهانی چندوقت اخیر کمی دیر هضم خواهد بود . به خصوص این که نوشابه ای به نام گزارش های میاندوره ای نیز در کار نیست تا راحت تر هضم شود !
در معاملات امروز در اردوي بانكهاي خصوصي شاهد روندي منفي در پارسيان بوديم به نظر پارسيان و مقاومت 280 تومانيش به يك صرب المثل تبديل شده است و به همين سادگيها خيال شكست اين مقاومت را ندارد اين سهم امروز با حجم معامله نزديك به حجم مبنا بدون نوسان قيمتي خاصي ارام گرفت همچنين در اين گروه بانك سينا نيز با معاملات كم حجم و بي جون خود كاهش قيمتي 5 ريالي را براي خود به ثبت رساند.
اما در اردوي بانكهاي دولتي نيز شرايط به همين منوال ادامه داشت در بانك ملت معاملات كم حجم اين سهم موجب كاهش چند ريالي قيمت سهم شد در دو نماد بانك هاي صادرات و تجارت نيز شاهد معاملات بسيار كم حجم و افتهاي قيمتي چند ريالي بوديم. دراین گروه دو گزارش باقی مانده که ممکن است تغییر جهت هایی را رقم بزند . گزارش اولی که برای بازار و چندین و چند سهم دیگر بسیار مهم است گزارش اقتصاد نوین بوده و دومی به صادرات مربوط می شود . اما هر چه باشد این دو هنوز برگ اخر خود را برای یک بازی که احتمالاً فعلاً حداقل برنده نخواهند بود را نگه داشته اند .
دراین گروه فردا بازار میزبان پست بانک خواهد بود . به نظر میرسد با توجه به سرمایه کم ۵۶ میلیاردی شرکت و عرضه تنها ۲۸ میلیون سهم این شرکت می توان به رشد احتمالی آن امیدوار بود . البته جذابیت های پست بانک به مانند سایر بانکی ها نیست اما دو عامل می تواند در رشد ان تاثیر گذار باشد اول سرمایه پایئن این شرکت حجم مبنای کم و چشم انداز افزایش سرمایه های پی در پی و عامل دوم احتمال عرضه در قیمت های مناسب که شرایط سهم را برای یک نوسان گیری و حتی نگهدار ی در میان مدت فراهم می کند . در مورد قیمت سهم احتمالاً ۱۸۰۰ ریال بهترین قیمت برای خرید این سهم به شمار خواهد رفت.
خدماتيهاي فراموش شده!!!
ظاهرا اين گروه پر پتانسيل را بازار فراموش ميكند و اين نكته مهم را كه طرح تحول نه تنها در اين گروه تاثيري ندارد بلكه موجب افزايش سوداوري انها نيز ميشود به كل فراموش كرده است. در معاملات امروز سهام اين گروه شاهد روندي كاملا منفي بوديم رپارس فرابورسي امروز با حجم معامله 250 هزار سهمي 1 درصد افت قيمتي را تجربه نمودو براي اولين بار از قيمتهاي بالاي 1000 تومان خداحافظي نمود
رانفور نيز با حجم معامله اندك با اينكه دائما امروز مثبت و منفي شد بالاخره با حجم معامله 54 هزار سهمي بدون نوسان قيمتي چنداني به كار خود پايان داد در اين گروه همچنين مداراني كه هنوز از سرازيري سقوط جان سالم به در نبرده امروز با حجم معامله 42 هزار سهمي 1 درصد كاهش قيمتي را براي خود به ثبت رساند
دو غول بي تحرك!!!
در بازار امروز شاهد روندي منفي در دو غول بازار سرمايه يعني شپنا و اخابر هستيم اين دو سهم فعلا خيال استراحت دارند و با توجه به سرماي زود هنگام و سرمایه سنگین ! امسال ميخواهند زودتر به خواب زمستاني فرو روند
در معاملات امروز مخابرات با حجم معامله3،5 ميليون سهمي نزديك به نيم درصد كاهش قيمتي را براي خود به ثبت رساند
شپنا نيز كه اين روزها با خبر ورود شبريز خود را اماده پرتاب از اين سكوي سرد و بي روح به سطوح 500 تومان ميكند امروز نيز با با حجم معامله باور نكردني 95 هزار سهمي در قيمتهاي 455 تومان ارام گرفت شايد از شپنا بتوان به عنوان يك نمونه از بازار ناكارا نام برد!!!
دستی را کشیدند!
امروز خودرویی ها نیز دستی را کشیده و فعلاً پارک کرده اند تا آنها نیز منتظر روز های اتی و خبرهای بهتر از بازار باشند . آنها حسابی به رشد قیمت محصولات خود دلخوش بودند که اظهارات رئیس جمهور کمی آنها را نیز نگران کرد . حتی ایران خودرو که با صفوف سنگین خرید هم مواجه بود به وضعیت منفی کشیده شده و سایر دوستان خود را نیز به منفی ها کشاند . امروز سایپا نیز با شرایط نسبتاً منفی به کار خود خاتمه داد تا احتمالاً بار دیگر در قیمت های 2000 ریال برای تعادل خود را آماده کرده و در بازه 2000 تا 2200 ریال نوسان کند . اخبار مثبت و منفی این گروه تمام شده و حالا همه منتظر طرح تحول و اثرات چند گانه ان بر روی گروه خودرو هستند .
بزرگان در محدوده سرخ رنگ !
در گروه فلزات و سنگ اهن امروز بزرگان در محدوده قرمز رنگ قدم می زدند و البته نکته جالب کم حجم بودن برخی از انها نظیر فولاد ، کالسیمین و برخی اعضای گروه سنگ آهن بود . در این گروه برخی از شرکت ها نظیر توکا، فجر و فراوری مثبت بودند که فراوری پس از تعدیل تنها رشد چند درصدی قیمت را تجربه می کند . شرکتی که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۹۱ ریال اعلام نموده بود در گزارش جدیداین سود را به ۱۹۸ ریال رسانده است و موفق به پوشش ۱۲۱ ریال از ان شده است که این شرکت عمده دلایل تعدیل را ناشي از افزايش مقدار توليد ورق و شمش روي به دليل استفاده از حداکثر ظرفيت توليد و همچنين افزايش راندمان توليد، برگشت ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و کاهش استفاده از تسهيلات بانکي اعلام نموده است. او نیز امروز در همان قیمت های 5500 باقی ماند تا ترس به جان ملی سرب و رویی باشد که فردا با تعدیل منفی بازگشایی می شود !
البته دراین گروه معاملات پرحجم کروی احتمال بازگشت قیمتی او را تقویت کرده است .
اما در گروه سنگ آهنی ها نیز وضعیت همچنان منفی دنبال می شود و تنها معادن با توجه به رسیدن به قیمت های حداقلی مورد توجه قرار گرفته است . شاید کسانی که دید بیش از 8 ماه به بازار دارند بتوانند بر روی این گروه به خصوص 3 شرکت کچاد ، کگل و معادن حساب جدی باز کنند . شرکت هایی که گفته می شود سال بعد حداقل 50% رشد سود را در جیب خود خواهند داشت .
و اما در سایر نماد ها ….
امروز در گروه غذایی و شوینده ها نیز با کاهش قیمت مواجه بودیم و اکثر اعضای آنها یکپارچه منفی بودند . در گروه پتروشیمی با وجود افزایش قیمت های جهانی در برخی مواد با کاهش قیمت مواجه ایم که اراک به 331 تومان رسیده است .امروز رقابت بر سر شیراز ادامه یافت تا نماد همچنان مورد توجه قرار گیرد .
در غذایی ها نیز شرکت هایی که عمدتاًدر روز های قبل مثبت بوده امروزمنفی شدند و شاید باید در مورد آنها نیز کمی صبر کرد تا طرح تحول شرایط بارز تر و جدی تری به خود بگیرد .
در گروه سرمایه گذاری نیز امروز اکثر شرکت ها منفی بودند که تنها بوعلی و سرمایه گذاری سایپا قیمت های پایانی مثبتی را برای خود ثبت نمودند . دراین گروه غدیر در انتهای وقت اندکی افزایش یافت و صندوق نیز برای مجمع متوقف شد . در گروه دارو نیز با وجود شرایط مناسب بنیادی در بسیاری از آنها شاهد رکود و بی توجهی بازار به انها هستیم که البته کوثر با اندک کاهش قیمت باز هم مورد توجه بازار قرار گرفته است . دراین گروه داروپخش نیز با وجود خبرهای خوب همچنان در قیمت های680 و 700 محصور شده است .
به طور کلی اخر وقت امروز نوید بازار بهتری را برای فردا می داد هر چند که فردا عرضه اولیه را در پیش داریم و پیش بیین روند بازار کمی دشوار است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
10 آبان89
