گزارش بازار دوشنبه ۱۰ آبان ۸۹
همه منتظر آقای پست چی !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز دوشنبه ، میان هفته بازار رادر حالی به پایان بردیم که همه چیز تکرار مکررات بود و همه در حال مشاهده آن چه بارها و بارها رخ داده و ما هم نمی دانیم باید از چه چیزی گزارش تهیه کنیم .شاید گزارش هفته قبل با امروز هیچ تفاوتی نداشته باشد اما یک فرق مهم بازار این است که روز ها سپری شده و ما همچنان در حال درجا زدن هستیم . همه منتظر یک طرح و یا بهتر بگوئیم همه چشم به راه و گره خورده با یک طرح که مشخص نیست کی ، چه طور و با چه جزئیتای اجرا خواهد شد .یاد ضرب المثلی می افتیم که حالا که قرار است کتک بخوریم بدانیم به خاطر چیست و چه کسی چوب به دست گرفته است !
اما بازار امروز دو نکته خاص و مهم داشت . اول این که تا قبل از ساعت ۱۱ بازار روند بسیار کند ، راکد و بی رمقی را پشت سر گذاشت که حجم و ارز ش معاملات ان به ۱۰ میلیارد تومان هم نمی رسید اما در ۱ ساعت پایانی با رونق گروه تجهیزات سایر شرکت ها نیز بیشتر مورد توجه بوده و اگر مثبت نشدند حداقل با رشد معاملات مواجه بودند .
در حاشیه های بازار علاوه بر بازگشایی نسبتاً مثبت و بازار های جهانی و تعریف و تمجید از طرح تحول و آثار مثبت او باید به توقف برخی نماد ها مانند وصندوق و همچنین معامله عمده شیراز نیز اشاره کرد . در بحث داغ معاملات بلوکی نیز پالایش نفت تبریز به اینده حواله داده شده و عرضه پست بانک احتمالاً فردا انجام خواهد شد . بیمه پارسیان نیز احتمالاً در هفته اتی میهمان بازار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
بازار سیاست داخلی چندان داغ نیست و خوشبختانه همه چیز بی خطر دنبال می شود اما در صحنه خارجی اظهارات طرفین نشان میدهد همه قصد از سر گرفتن مذاکرات را دارند اما بحث سوالات و جواب دادن ها گویا چشم انداز را تیره کرده و آبی ازاین مذاکرات فعلاً برای بازار گرم نمی شود و به طور کلی باید مسائل سیاسی را بوسید به گوشه ای دیگر واگذار کرد . مگر این که تحولی شگرف رخ دهد که بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد .
امروز کمتر از طرح تحول شنیدیم اما همه همچنان بر لزوم اجرا و شرایط مثبت اقتصاد پس از ان حرف می زنند . گفته می شود طرح پس از واریز همه ی پول ها به حساب خانوار اجرامی شود که طبق برخی شنیده ها هنوز برای مردم تهران واریز نشده و احتمالاً ۸ تا ۱۰ روز دیگر زمان خواهد برد .
اما امروز بازار های جهانی را نیز در پیش داشتیم . خوشبختانه بازار ها با روند نسبتاً مناسبی به کار خود ادامه می دهند و با اغاز مثبت از مس وروی و نفت مواجه بودیم که مس به سطح ۸۴۰۰ دلار نزدیک می شود ، روی هم در محدوده ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار قرار دارد . نفت نیز به بالای ۸۲ دلار اماده است . احتمال رشد قیمت بیلت نیز بالاست که می تواند اخبار خوبی برای بازار ما باشد . هر چند همه چیز به اخبار مهم این هفته در امریکا باز می گردد که هفته بعد ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
در شاخص نیز باز هم با کاهشی ۳۷ واحدی به زیر ۱۸ هزار امدیم که امید می رود وضعیت بازار که در اخر وقت بهبود یافته بود فردا باردیگر شاخص را به سطح ۱۸ هزار بازگرداند .
امروز سایپا و مخابرات از تاثیر گذار ترین شرکت ها در منفی کردن شاخص بوده که البته به همراه خود ایران خودرو ، گروه بهمن و فولاد را نیز یدک می کشیدند .
اما در بازار چه خبر بود .؟؟
انصافاً شاید رویه های گزارش بازار نیز تکراری شده باشد که مقصر ما نیستیم این بازار است که در یک دور تکراری اسیر شده و قیمت ها تغییر انچنانی نداشته و ندارند .
تجهیزات در فکر کودتا!!!
امروز تجهیزاتیها نشان دادند در فکر کودتا و گرفتن عنان بازار و بازگشت مجدد به عنوان لیدر بازار هستند این گروه امروز گروه پیشتاز بازار بود و با حمایتهای شکل گرفته روز مثبتی را برای سهام خود رقم زدند . شایعه سفر آقای احمدی نژاد به پارس جنوبی و بازدید از فازهای ان باعث شد صدرا و تجهیزاتیها به یکباره جان تازه ای بگیرند به طوری که صدرا به مانند یک مکنده قوی تمامی عرضه ها را به خود جذب کرد و با حجم معامله سنگین۹،۸ میلیون سهمی رشد قیمتی ۲،۵ درصدی را برای خود به ثبت رساند در صورتی که صف خرید شرکت نیز کماکان پابرجا ماند. البته جو خرید و آغاز خرید اندک برخی حقوقی ها نیز در این امر بی تاثیر نبوده است.
در این گروه اذراب نیز به مانند ببری خفته بیدار شد و با حجم معامله ۱،۵ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۲،۵ درصدی به مانند صدرا پیشروری کرد و صف خرید ۶۵۰ هزار سهمی را از خود به جای گذاشت فاراک ضلع سوم مثلث تجهیزاتیها نیز امروز با حجم معامله بیش از ۲ میلیون سهمی و صف خرید ۷۰۰ هزار سهمی روز مثبتی را برای خود رقم زد
اما امروز در این گروه دو سهم حفاری و مپنا اوضاع چندان مناسبی نداشتند حفاری که انگار نه انگار که تجهیزاتیها مثبت و صف خرید شدند این سهم کاملا در خواب تشریف داشت. امروز حفاری با حجم معامله ۷۰۰ هزار سهمی ۱ درصد کاهش قیمتی را تجربه نمود اما مپنا کمی غیرتی تر ظاهر شد این سهم با حجم معامله ۲ میلیونی خود در ساعات پایانی بازار پر جنب و جوش بود به طوری که تا قیمتهای مثبت نیز بالا رفت اما به دلیل معاملات اول وقت در قیمتهای منفی رشد قیمتی را تجربه نکرد. دراین گروه کم کم مپنا و حفاری راه خود را جدا کرده و ساز دیگری را در دستگاه دیگری می نوازند که احتمالاً با آغاز طرح تحول مپنا نیز راه خودرا از حفاری شمال جدا خواهد نمود و در ادامه با آغاز معامله بلوکی در حفاری شمال این سهم نیز روند خود را تغییر خواهد داد . در حال حاضر او محکوم به ثبات قیمت در محدوده ۲۳۵۰ تا ۲۴۰۰ ریال است .
فکر صعود به قله!!!
در بازار امروز شاهد روندی دو گانه در بیمه ای ها بودیم بیمه دی و اسیا مثبت و البرز و دانا منفی بودند روندی که پیشبینی میشود با توجه به حجم معاملات اندک این سهمها در قیمتهای منفی به زودی شاهد برگشت و احیای روند صعودی این سهمها باشیم در این گروه امروز بیمه دی با بیش از ۱ میلیون سهم معامله در اواخر وقت حسابی به فکر رشد قیمتی افتاده بود اما در نهایت به ۱ درصد رشد قیمتی رضایت داد بیمه اسیا نیز امروز مثبت بود اما نه مثبتی که دلچسب سهامدارانش باشد این سهم امروز با حجم معامله تنها ۱۳ هزار سهمی بدون رشد قیمتی به کار خود پایان داد
بیمه البرز نیز که این روزها اصلا تمایلی به فروش سهام شرکت توسط سهامداران شرکت احساس نمیشود تنها با حجم معامله ۷۳ هزار سهمی و افت اندک ۱تومانی قیمت به کار خود پایان داد در معاملات امروز بیمه دانا نیز طبق معمول با روندی منفی روبرو بود این سهم با حجم معامله ۲۸ هزار سهمی خود افت نیم درصدی قیمت را تجربه کرد.دراین گروه نیز این هفته به همین شکل سپری خواهد شد اما آغاز هفته بعد و با ورود پارسیان شرایط این شرکت ها نیز تغییر خواهد کرد .
بانکیها تسلیم شده اند!!!
در نماد بانکیها امروز شاهد گرفتن پرچم سفید رنگ و نشانه تسلیم این گروه هستیم ظاهرا این گروه احتیاج به استراحت دارد رشد بالای قیمتی در کنار افزایش شدید پی به ای این نیاز را بیش از پیش در این گروه مبرم ساخته است. البته پی به ای بانکی ها هنوز در محدوده متوسط خود قرار دارد اما رشد ناگهانی چندوقت اخیر کمی دیر هضم خواهد بود . به خصوص این که نوشابه ای به نام گزارش های میاندوره ای نیز در کار نیست تا راحت تر هضم شود !
در معاملات امروز در اردوی بانکهای خصوصی شاهد روندی منفی در پارسیان بودیم به نظر پارسیان و مقاومت ۲۸۰ تومانیش به یک صرب المثل تبدیل شده است و به همین سادگیها خیال شکست این مقاومت را ندارد این سهم امروز با حجم معامله نزدیک به حجم مبنا بدون نوسان قیمتی خاصی ارام گرفت همچنین در این گروه بانک سینا نیز با معاملات کم حجم و بی جون خود کاهش قیمتی ۵ ریالی را برای خود به ثبت رساند.
اما در اردوی بانکهای دولتی نیز شرایط به همین منوال ادامه داشت در بانک ملت معاملات کم حجم این سهم موجب کاهش چند ریالی قیمت سهم شد در دو نماد بانک های صادرات و تجارت نیز شاهد معاملات بسیار کم حجم و افتهای قیمتی چند ریالی بودیم. دراین گروه دو گزارش باقی مانده که ممکن است تغییر جهت هایی را رقم بزند . گزارش اولی که برای بازار و چندین و چند سهم دیگر بسیار مهم است گزارش اقتصاد نوین بوده و دومی به صادرات مربوط می شود . اما هر چه باشد این دو هنوز برگ اخر خود را برای یک بازی که احتمالاً فعلاً حداقل برنده نخواهند بود را نگه داشته اند .
دراین گروه فردا بازار میزبان پست بانک خواهد بود . به نظر میرسد با توجه به سرمایه کم ۵۶ میلیاردی شرکت و عرضه تنها ۲۸ میلیون سهم این شرکت می توان به رشد احتمالی آن امیدوار بود . البته جذابیت های پست بانک به مانند سایر بانکی ها نیست اما دو عامل می تواند در رشد ان تاثیر گذار باشد اول سرمایه پایئن این شرکت حجم مبنای کم و چشم انداز افزایش سرمایه های پی در پی و عامل دوم احتمال عرضه در قیمت های مناسب که شرایط سهم را برای یک نوسان گیری و حتی نگهدار ی در میان مدت فراهم می کند . در مورد قیمت سهم احتمالاً ۱۸۰۰ ریال بهترین قیمت برای خرید این سهم به شمار خواهد رفت.
خدماتیهای فراموش شده!!!
ظاهرا این گروه پر پتانسیل را بازار فراموش میکند و این نکته مهم را که طرح تحول نه تنها در این گروه تاثیری ندارد بلکه موجب افزایش سوداوری انها نیز میشود به کل فراموش کرده است. در معاملات امروز سهام این گروه شاهد روندی کاملا منفی بودیم رپارس فرابورسی امروز با حجم معامله ۲۵۰ هزار سهمی ۱ درصد افت قیمتی را تجربه نمودو برای اولین بار از قیمتهای بالای ۱۰۰۰ تومان خداحافظی نمود
رانفور نیز با حجم معامله اندک با اینکه دائما امروز مثبت و منفی شد بالاخره با حجم معامله ۵۴ هزار سهمی بدون نوسان قیمتی چندانی به کار خود پایان داد در این گروه همچنین مدارانی که هنوز از سرازیری سقوط جان سالم به در نبرده امروز با حجم معامله ۴۲ هزار سهمی ۱ درصد کاهش قیمتی را برای خود به ثبت رساند
دو غول بی تحرک!!!
در بازار امروز شاهد روندی منفی در دو غول بازار سرمایه یعنی شپنا و اخابر هستیم این دو سهم فعلا خیال استراحت دارند و با توجه به سرمای زود هنگام و سرمایه سنگین ! امسال میخواهند زودتر به خواب زمستانی فرو روند
در معاملات امروز مخابرات با حجم معامله۳،۵ میلیون سهمی نزدیک به نیم درصد کاهش قیمتی را برای خود به ثبت رساند
شپنا نیز که این روزها با خبر ورود شبریز خود را اماده پرتاب از این سکوی سرد و بی روح به سطوح ۵۰۰ تومان میکند امروز نیز با با حجم معامله باور نکردنی ۹۵ هزار سهمی در قیمتهای ۴۵۵ تومان ارام گرفت شاید از شپنا بتوان به عنوان یک نمونه از بازار ناکارا نام برد!!!
دستی را کشیدند!
امروز خودرویی ها نیز دستی را کشیده و فعلاً پارک کرده اند تا آنها نیز منتظر روز های اتی و خبرهای بهتر از بازار باشند . آنها حسابی به رشد قیمت محصولات خود دلخوش بودند که اظهارات رئیس جمهور کمی آنها را نیز نگران کرد . حتی ایران خودرو که با صفوف سنگین خرید هم مواجه بود به وضعیت منفی کشیده شده و سایر دوستان خود را نیز به منفی ها کشاند . امروز سایپا نیز با شرایط نسبتاً منفی به کار خود خاتمه داد تا احتمالاً بار دیگر در قیمت های ۲۰۰۰ ریال برای تعادل خود را آماده کرده و در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ریال نوسان کند . اخبار مثبت و منفی این گروه تمام شده و حالا همه منتظر طرح تحول و اثرات چند گانه ان بر روی گروه خودرو هستند .
بزرگان در محدوده سرخ رنگ !
در گروه فلزات و سنگ اهن امروز بزرگان در محدوده قرمز رنگ قدم می زدند و البته نکته جالب کم حجم بودن برخی از انها نظیر فولاد ، کالسیمین و برخی اعضای گروه سنگ آهن بود . در این گروه برخی از شرکت ها نظیر توکا، فجر و فراوری مثبت بودند که فراوری پس از تعدیل تنها رشد چند درصدی قیمت را تجربه می کند . شرکتی که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۹۱ ریال اعلام نموده بود در گزارش جدیداین سود را به ۱۹۸ ریال رسانده است و موفق به پوشش ۱۲۱ ریال از ان شده است که این شرکت عمده دلایل تعدیل را ناشی از افزایش مقدار تولید ورق و شمش روی به دلیل استفاده از حداکثر ظرفیت تولید و همچنین افزایش راندمان تولید، برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و کاهش استفاده از تسهیلات بانکی اعلام نموده است. او نیز امروز در همان قیمت های ۵۵۰۰ باقی ماند تا ترس به جان ملی سرب و رویی باشد که فردا با تعدیل منفی بازگشایی می شود !
البته دراین گروه معاملات پرحجم کروی احتمال بازگشت قیمتی او را تقویت کرده است .
اما در گروه سنگ آهنی ها نیز وضعیت همچنان منفی دنبال می شود و تنها معادن با توجه به رسیدن به قیمت های حداقلی مورد توجه قرار گرفته است . شاید کسانی که دید بیش از ۸ ماه به بازار دارند بتوانند بر روی این گروه به خصوص ۳ شرکت کچاد ، کگل و معادن حساب جدی باز کنند . شرکت هایی که گفته می شود سال بعد حداقل ۵۰% رشد سود را در جیب خود خواهند داشت .
و اما در سایر نماد ها ….
امروز در گروه غذایی و شوینده ها نیز با کاهش قیمت مواجه بودیم و اکثر اعضای آنها یکپارچه منفی بودند . در گروه پتروشیمی با وجود افزایش قیمت های جهانی در برخی مواد با کاهش قیمت مواجه ایم که اراک به ۳۳۱ تومان رسیده است .امروز رقابت بر سر شیراز ادامه یافت تا نماد همچنان مورد توجه قرار گیرد .
در غذایی ها نیز شرکت هایی که عمدتاًدر روز های قبل مثبت بوده امروزمنفی شدند و شاید باید در مورد آنها نیز کمی صبر کرد تا طرح تحول شرایط بارز تر و جدی تری به خود بگیرد .
در گروه سرمایه گذاری نیز امروز اکثر شرکت ها منفی بودند که تنها بوعلی و سرمایه گذاری سایپا قیمت های پایانی مثبتی را برای خود ثبت نمودند . دراین گروه غدیر در انتهای وقت اندکی افزایش یافت و صندوق نیز برای مجمع متوقف شد . در گروه دارو نیز با وجود شرایط مناسب بنیادی در بسیاری از آنها شاهد رکود و بی توجهی بازار به انها هستیم که البته کوثر با اندک کاهش قیمت باز هم مورد توجه بازار قرار گرفته است . دراین گروه داروپخش نیز با وجود خبرهای خوب همچنان در قیمت های۶۸۰ و ۷۰۰ محصور شده است .
به طور کلی اخر وقت امروز نوید بازار بهتری را برای فردا می داد هر چند که فردا عرضه اولیه را در پیش داریم و پیش بیین روند بازار کمی دشوار است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ آبان۸۹
