گزارش بازار دوشنبه ۱۹مهر ۸۹
آرامش پس از توفان …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵ امروز دوشنبه ، در میان هفته ی هفته های میانی مهر قرار داریم که دیدن چهره بازار ما را به یاد برخی لحظات خاص می اندازد . تصور کنید سیل یا زلزله ای به یک شهر زده و حال همه چیز به اتمام رسیده . تصویر امروز بازار ما بیشتر شبیه تصویری از یک شهر توفان زده بود که همه در حال فکری برای شرایط ازاین پس خود هستند . توفان و ضربه های سهمگین دیروز گذشت و حال همه به فکر روند آتی بازار خواهند بود .
امروز برخی از شرکت ها فرصت کردند تا از جای خود بلند شده و از زیر آوار و گل و لای بیرون بیایند اما برخی هنوز در زیر این هجمه سنگین نفس می کشند و البته به امید زنده اند …
نکته بسیار مهم بازار امروز این بود که ما دو کاهش همزمان را ملاحظه می کنیم . کاهش خرید و همچنین کاهش فشار فروش ! این دو در حال حاضردر جهتی قرار گرفته اند که یک محرک قوی می تواند وزن هر یک را دوباره به سمت رشد یا صعود بیشتر بازار تغییر دهد اما به نظر میرسد ریزشی این چنینی را احتمالاً تنها در روز های پس از طرح تحول خواهیم داشت که شرایطی شوک گونه به بازار تحمیل خواهد کرد .
به هر حال بازار امروز در نماد هایی که کاهش فشار فروش را تجربه می کند رنگ و بوی بهتری داشت و باقی نیز برای تداوم بقا و رشد تلاش می کردند که امید است در روز های آتی و به کمک گزارش های میاندوره ای وبازار های جهانی شرایط بهتری را شاهد باشیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . پس از افت تاریخی بازار دیروز برخی به گمانه زنی از دلایل ان پرداختند که تنها نقطه مشترک بین اکثر کارشناسان بی دلیلی خاص این ریزش بوده که البته می توان ان رانشات گرفته از ترس طرح تحول نیز به حساب آورد .
اما در کنار این حاشیه ها می توان به بازار های جهانی اشاره کرد که امروز در فلزات روز نسبتاً خوبی را پیش رو داشتیم . قیمت جهانی مس به ۸۴۰۰ دلار نزدیک می شود و روی هم در محدوده ۲۳۰۰ دلار قرار دارد که خبرهای خوبی برای گروه فلزات است و بی شک فردا در قیمت بیلت نیز اگر رشد را شاهد باشیم انرژی مثبتی برای بازار خواهد بود .
البته در قیمت نفت ریزش اندکی را شاهد بوده که قیمت این محصول را در سطح ۸۲ دلار حفظ کرد . دراین دو روز بازار های جهانی نقش التیام بخشی را برای بازار ایفا خواهند کرد .
در مسائل داخلی بی شک رویداد ها و مناسبات اقتصادی مهم ترین خبرهای پیش روی بازار است . اظهارات مقامات دولتی به خوبی نشان میدهد ناقوس های طرح تحول و اجرای ان به صدا درامده و بسیار نزدیک است . فرزین که از مدت ها قبل نا م او با این طرح گره خورده است اعلام کرد که اگر هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرا نشود، قطعاً تا ۱۰ سال دیگر هم اجرا نخواهد شد که نشان از عزم راسخ دولت دراین زمینه است . البته بر پنهان کاری به عنوان سیاست دولت نیز صحه گذاشته است . وزیر نیرو نیز از نهایی شدن بسته برق برای اجرا در قالب قانون هدفمندسازی یارانه ها خبر داد . که همه ی این موارد نشان میدهد چه قدر ابهامات در مورد اینده بازار جدی است .
این موارد شاید خوف انگیز ترین رویداد های اطراف بازار باشد که موج های نگرانی را ایجاد کرده است .
اما قبل از آغاز گزارش در نگاه کلی به بازار نکاتی قابل ذکر است که علاوه برمقدمه بالا باید به ان پرداخت . بی شک نمی توان کتمان کرد که دربازار امروز شاهد شکل گیری نشانه های برگشت بازار و جذب عرضه های سنگین بودیم به نحوی که دو گروه مورد توجه و تاثیر گذار یعنی خودرویی و تجهیزاتی با حجم معاملات بسیار سنگینی همراه بودند در این بین گروه خودرویی که همان ابتدای کار میل به برگشت داشت و به سرعت صفهای فروش خود را از دست داده دید تجهیزاتی ها نیز کم کم به این روند اضافه شدند اما به دلیل فشار بسیار بالای فروش نتوانستند خودروییها را همرایی کنند به هر حال به نظر از فردا شاهد روندی متعادلتر در بازار خواهیم بود .
در شاخص هم در این روز به یمن مخابرات سرافراز تنها حدود۴۱ واحد کاهش قیمتی را تجربه نمود و در سطح ۱۸۶۰۰ واحد ایستاد شاخص امروز به مانند دو روز پیش شاخص مخابراتی بود!!!
جهت یابی خودرویی ها
در بازار امروز پس از اصلاح قیمتی بسیار بالای سهام خودرویی به خصوص سایپا شاهد متعادل گشتن معاملات سهام این گروه بودیم . سایپا با حجم معامله سنگین ۱۴ میلیون سهمی پس از افت خیزهای فراوان و جمع اوری صف فروش در همان ابتدای ساعات معاملات نهایتا با ۳ درصد افت قیمتی و قیمتهای ۲۰۸ تومان رضایت داد
خبهمن دیگر سهم مستعد این گروه نیز با حجم معامله ۱۴ میلیونی و افت ۱ درصدی قیمت به کار خود پایان داد تا احتمالا فردایی متفاوت را برای این نماد پرپتانسیل شاهد باشیم
ایران خودرو که این روزها کمی به حاشیه رفته است وضعیت بهتری نیز داشت این سهم نیز با حجم معامله ۱،۳ میلیون سهمی تنها به کاهش قیمتی کمتر از ۱ درصد رضایت داد
اما خاور دیگر سهم پر توجه گروه خودرویی امروز با حجم معامله ۲،۵ میلیون سهمی و کاهش قیمتی بیش از ۳ درصدی در قیمتهای ۲۰۵ تومان ارام گرفت. بی شک رشته در این گروه توسط ۳ سهم بهمن ، سایپا و ایران خودرو بافته می شود و اگر تار و پود این ۳ سم ناجور و منفی باشد شکل این گروه نیز منفی خواهد بود . در معاملات فردا احتمالا می توان دو سهم دیگر یعنی سایپا و بهمن را نیز تا حدودی در کنار ایران خودرو دید . سایپا که برای مجمع فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و احتمالاً افزایش سرمایه به مجمع می رود .
تجهیزاتی ها در عمق کف!!
در بازار امروز شاهد عرضه های سنگین و جالبتر جذب عرضه ها در گروه تجهیزاتی ها بودیم به باور اکثر کارشناسان تجهیزاتی ها در عمق کف خود هستند صدرا امروز شاهد جابجایی بیش از ۱ درصد سهام خود بود این شرکت امروز با حجم معامله ۱۷ میلیونی چندین بار شاهد جمع اوری صف فروش خود بود اما نهایتا با فشار فروش و صف فروش ۱،۵ میلیون سهمی به کار خود پایان داد فردا صدرا را در قیمتهای کمتر از ۲۴۰ تومان ملاقات خواهیم کرد
فاذر نیز دقیقا به مانند صدرا این سهم نیز امروز چند بار رنگ صف فروش را به خود دید اما سریعا با واکنش مثبت مواجه شد اما نهایتا این سهم با حجم معامله سنگین۳،۳ میلیون سهمی در قیمتهای ۲۶۸ تومان ارام گرفت
اما در این بین وضعیت فاراک کمی مناسبتر بود این سهم امروز خوراک نوسانگیران بازار بود فاراک با حجم معامله ۲ میلیون سهمی بارها مثبت نیز شد اما در نهایت با ثبت کاهش قیمتی ۳ درصدی در قیمتهای ۱۸۴ تومان ارام گرفت
اما مپنا که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد در این روز بر سر حمایت خود دست و پا میزد این سهم پس از معامله بیش از ۴،۵ میلیون برگه سهم در قیمتهای جذاب۳۷۶ تومان با کاهش ۱ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد
حفاری نیز امروز در قیمتهای ۲۶۰ تومان نوسانی ظاهر شد این سهم نیز با حجم معامله۱،۶ میلیون سهمی و نزدیک به حجم مبنا نهایت در قیمتهای صفر تابلو به کار خود پایان داد
کاشی ها مستحکم تر
در بازار امروز شاهد روندی مثبت در گروه کاشی و سرامیک بودیم کاشی سینا که دیروز علی رغم تعدیل مثبت عایدی در بازار منفی با کاهش قیمتی بازگشایی شد امروز در قیمتهای ۴ درصد مثبت معامله شد .
در این بین کسعدی دیگر سهام پر پتانسیل این گروه که در قیمتهای منفی و حوالی ۲۰۱ تومان با بی توجهی بازار روبرو بود .
اما کترام نیز امروز با ثبت حجم معامله حدود ۷۰ هزار سهمی و ثبت رشد قیمتی ۱،۵ درصدی به کار خود پایان داد
در این گروه کسرا که به مانند کساوه با تعدیل مثبت و کاهش قیمتی بازگشایی شده بود امروز سریعا با حجم سنگین معامله بیش از ۴۰۰ هزار سهمی و جمع اوری صف فروش و رشد تا قیمتهای مثبت مواجه شد.
رنگ های متضاد بانکی ها !
در گروه بانک امروز یک روند کاملاً متفاوت را احساس کردیم . اقتصاد نوین همچنان در صف خرید خود استوار است و به نظر میرسد گزارش تکلیف صف او را روشن کند . در وکار با وجود کاهش قیمت حجم تقاضا برای او بالاست که نشان می دهد می تواند شرایط خوبی را در روز های اتی تجربه کند . اما کاهش نگرانی ها از ریز ش مخابرات و مثبت شدن او همچنین چشم انداز یک گزارش مناسب باعث شد تا سینا به رشد قیمت دست یابد . در دولتی ها نیزملت در محدوده ۱۸۸ آرام گرفت و اندک مثبت بود اما صادرات و تجارت منفی بودند .
وضعیت گروه بیمه و لیزینگ نیز به مانند دیروز بود و تفاوت چندانی نداشت و تنها مانند سایر نماد ها از شدت منفی ان کاسته شده بود .
سبز پوشی پتروشیمها!!!
دربازار امروز شاهد روندی مثبت در گروه پتروشیمی ها بودیم در غیاب شاراکی که برای تعدی عایدی متوقف شده است پتروشیمی ها امروز خوش درخشیدند. شیراز امروز با حجم معامله ۱ میلون سهمی و صف خرید ۲ میلیونی قیمتهای ۱۹۲ تومان را برای خود ثبت نمود
فارابی که نیز این روزها در تب و تاب معامله عمده سهام خود به سر میبرد با صف خرید و رشد قیمتی حدود ۳ درصدی به کار خود پایان داد اما شفن مقتدر تر از همه ظاهر شد این سهم با حجم معامله ۴۶۶ هزار سهمی و صف خرید۵۰۰ هزار سهمی با ۲،۵ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان داد . امروز در نماد خارک گزارش ۶ ماهه این شرکت راهی بازار شد . شخارک که در ابتدای شهریور کار خود را پس از انفجار در شرکت با کاهش سود اغاز کرده بود حال به افزایش اندک سود خود رسیده است و سود این شرکت در آخرین پیش بینی ۱۸۱۲ ریال اعلام شده است . همچنین این شرکت موفق شده در ۶ ماهه به پوشش مناسب ۵۶% و تحقق سود ۱۰۲۰ ریالی برسد . دراین گروه احتمالاً فردا شاراک نیز به جمع این گروه اضافه خواهد شد .
اخابر منجی شاخص!!!
اما در بازار امروز روند اخابر جالب بود این سهم پس از یک روز مثبت کامل و یک روز منفی کامل امروز با حجم معامله ۵،۷ میلیون سهمی در قیمتهای صفر تابلو و تا اندکی رو به مثبت قرار گرفت که به نظر میرسد میل مثبت شدن در این سهم به خصوص با توجه به گزارش مناسب ۶ ماهه بالا میباشد. مهم ترین عامل دراین حرکات با ثبات او را باید خالی شدن فروشنده های افراطی از سهم دانست که کمک بالایی به تثبیت قیمت سهم خواهد کرد .دیروز گفتیم که او آغاز کننده این بازی بی نظمی ها بوده و خودش هم باید جو را درست کند !
و اما در سایر نماد ها …
چرخ رپارس همپنان برمدار مثبت می چرخد و امروز نیز این سهم با رشد قیمت به کار خود پایان داد و حتی صف خرید را نیز برای خود ثبت کرده است . حمایت زیر مجموعه های پارسیان از سهم مشهود است . در کنار او رانفور هم امروز خودی نشان داد تا باردیگر به بالای ۳۰۰۰ تومان بازگردد .
امروز در حالی که اکثر اعضای فلزی منفی بودن سدید به واسطه شایعاتی از ورود احتمالی خاتم به ان مثبت شده بود . در گروه ساختمان هم نوسازی، ثاخت و شاهد با برگشت قیمت مواجه شدند که به نظر میرسد در بین آنها شرایط نوسازی و شاهد بهتر باشد دو سهمی که اخبار مثبتی از آنها به گوش میرسد که البته ما در مورد هر دو به خصوص شاهد اطلاع رسانی کاملی انجا دادیم . سهمی که با عرضه یکی از زیر مجموعه ها در فرابورس مواجه است و همچنین مجمع را نیز پیش رو دارد .
در نماد شرکتهای سرمایه گذاری غدیر کمی به بالا برگشت اما دوامی نداشت . اخباراو هم کم کم مثبت خواهد بود چرا که شنیده می شود او نیز عرضه یکی از زیر مجموعه ها را در فرابورس در پیش دارد .
به نظر میرسد قیمت ۳۰۵۰ و ۳۱۰۰ برای او حداقل قیمت منطقی باشد .
در فلزات احتمالاً در روز های آتی توجه بازار بازهم به سمت ملی مس و فولاد خواهد بود با روند فعلی قیمت جهانی روی ، شرایط این شرکت ها نیز اندکی تغییر خواهد کرد . در کنار این تحولات خبرها از خریدار بلوک فولاد ارفع می تواند در گروه سنگ اهن و فولا نیز موثر باشد به خصوص دو شرکت معادن و فلزات و چادرملو که گفته می شود یک پای خرید فعلی قرار دارند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹مهر۸۹
