گزارش بازار دوشنبه ۲۰ آبان ۹۲
ویروس ترس از خرید!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۴:۵۰ امروز دوشنبه ، بازار سرمایه تحت تاثیر یک ویروس بود و ان هم بیماری ترس از خرید در بازار بوده که باعث افت بازار شده بود . اما باید از خود پرسید ترس از چه … بازار از چه می ترسد ؟ چیزی در دل بازار وجود دارد که ما خبر نداریم . خبری زیر پوست ان است ؟ باید گفت خیر خبر خاصی که بخواهد بازار را منفی کند نیست اما حس ترس در بازار وجود دارد . این حس ترس ناشی از حس ترس منفی بودن و عدم توافق در بحث هسته ای، ترس از گزارش شرکت ها ، ادامه سیاست های خاص دولت در انقباض بودجه ای ، رکود در کشور ، ابهام در نرخ ارز و تحولات بودجه ای دست در دست هم داده است تا بازار کمی در خرید هم محافظه کارانه عمل کند .
البته برخی عزیزان بدبین هم در فروش مشتاق هستند و این باعث شد تادر سود بودن بخش اعظمی از بازار شرایط این چنینی را رقم بزند . در مجموع شاهدیم که سرعت رشد بازار بسیار کند شده و این ناشی از طبیعت بازار در نیمه دوم سال است که معمولاً نیز این اتفاقات رخ می دهد . البته نیمه دوم سال ۹۱ با ۹۲ به نظر کمی متفاوت باشد .
اما در کنار این مفاهیم چند موضوع دیگر را نیز باید در نظر داشت . اول بحث داخلی بازار است وقتی اواری از ابهام روی سر بازار ریخته می شود بی شک واکنش بازار همین است . به عنوان مثال بنده چند صنعت و ابهامات ان را نام می برم و می بینیم بازار حق دارد . صنعت برق و پیمانکاری مطالبات انها از دولت و بحث قرارداد ها ، پتروشیمی نرخ گاز و تحریم ، پالایشی ها دنیایی از ابهام ! ، فولادی ها هزینه های انها و ابهام افزایش برق و گاز، فلزات به همین شکل و بازارهای جهانی ، سنگ آهن بحث نرخ گذاری ها و بهره مالکانه ، حوزه بانک نرخ سود و سیاست گذاری های کلان و …
همانطور که می بینیم ابهام سراسر بازار را در دست خود دارد و به این موارد تحولات در بودجه ، نرخ ارز، تحریم ها و سیاست های کلان اقتصادی رانیز باید اضافه کرد .
نکته دیگر این است که شاید ۱ سال پیش وقتی شرکتی را حساب می کردیم اختلاف سود جاری با سود تحلیلی چند برابر می شد . مثلاً به یاد داریم تحلیل گران برای شبندر همین سود ۲۲۰۰ را محاسبه کرده بود و یا برای فولاد سود ۹۰۰ ریالی ان زمان شاید فولاد سودش به ۴۰۰ و شبندر کمتر از ۱۰۰۰ ریال بود و این تعدیل ها باعث پی به ای گرفتن در قیمت می شد اما حالا به نوعی پتانسیل سود سازی شرکت ها ازاد شده و ان تعدیلات جدی وجود ندارد . این خود نیز باعث واقعی تر شدن سود ها و منطقی تر شدن قیمت ها شده است . ( البته نه در همه ی سهم ها )
نکته دیگر این است که تحلیل گران باید به سود سال ۹۳ نیز نیم نگاهی داشته باشند . دقت کنید که همیشه سود ها محافظه کارانه اعلام می شود . این نیز خود ترس را در دل بازار به وجود می اورد که تا اسفند ماه خبری از تعدیل های سنگین نیست .
در نتیجه گیری باید این طور گفت که شاید دیگر ان هیجان و نوسان های چند ماه قبل در بازاردیده نشود و ازاین پس باید میان مدت تر در بازار کار کرد .
دو مورد را در مقدمه بحث میکنیم و به سراغ بازار می رویم …
امروز ۹۹ روز از تحویل دولت می گذرد . دقت کنید کمتر از ۴ ماه و حدود ۳ ماه این دولت سر کار است . انصافاً و حقاً با دولت قبل مقایسه ای داشته باشید چند دور کار سیاسی سنگین ، تصمیمات اقتصادی ، کند کردن تورم ، کاهشنرخ ارز و ثبات ان و چندین چند کاردیگر در این ۱۰۰ روز واقعاً معجزه ای برای کشور است . شاید به اندازه ۸ سال قبل کار منطقی انجام شده است . از همین رو نباید به بلند مدت بازار شک کرد . امروز وقتی خبرمصوبه های هئیت دولت در مورد تشویق به صادرات را می خواندیم متوجه می شدیم که این دولت نگاه واقعی به اقتصاد دارد و واقعاً قصد دارد ازاین طریق به کشور کمک کند با این که کسری بودجه نیز در دل ان مشهود است اما حاضر نیست به صورت هر صنعت هر روز چنگ بزند .
این به ما می گوید در بلند مدت اگر واقعاً بگذارند دولت کار خود را بکند جهش های خوبی در انتظار بازار است . در واقع بازار همچنان همان قاعده خود را دارد که بورس محل انتقال دارایی افراد عجول به صبور است …
اما یک نکته نیز در مورد طرح جدید وام و پس انداز مسکن دولت مطرح شود که برخی ان را برای بازار سرمایه مضر می دانند . ببنید درست است که این موضوع جریان پول را از برخی بازارها از جمله بازار سرمایه به سمت بانک می تواند هدایت کند اما در میات مدت و بلند مدت اتفاق دیگری رخ می دهد و ان هم این است که با رونق نسبی در بخش ساخت و ساز کل اقتصاد کشور می تواند حرکت کند و اتفاق و اقدام خوبی برای اقتصاد کشور و من جمله بازار سرمایه است .
در روز های بعد در مورد این طرح بیشتر صحبت می کنیم …
و اما در بازار امروز چه خبربود . در بازار امروز ابتدا کار نسبتاً منفی آغاز شد . پس از ان بازار تلاش داشت تا یک برگشت را به اکثر سهم ها تحمیل کند اما در برخی سهم ها به خصوص برخی فلزی ها محدود شد و در نهایت هر چه به پایان بازار نزدیک تر می شدیم فشار فروش نیز بیشتر می شد .
برای بازار فردا به نظر تعطیلات کار خود را کرده و نمی توان خیلی انتظار داشت . امروز از احتمالی صحبت کردیم که برخی تکنیکالیست ها در طالع بازار می بینند و یک کاهش ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ واحدی است که االبته امیدواریم این موضوع رخ ندهد . نمی توان به طور دقیق از مختصات بازار هفته بعد گفت اما شاید اگر خبر بدی نرسد منفی های ان شدت کمتری داشته باشد . البته ۳ روز اول هفته بعد بازار تحت تاثیر فشار فروش اعتباری ها خواهد بود .
و امادر حاشیه بازار چه خبر است …
در بازار شاهدیم که بازهم سهامداران به دنبال تحولات سیاسی و مذاکرات هسته ای هستند . البته امروز خبر ترور معاون وزیر صنعت نیز عجیب بود. مدت هاست که از این دست اخبار نداشتیم … اما اظهارات کری و اشتون می تواند بازار را امیدوار کند . کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان مذاکرات وزرای خارجه ایران و قدرت‌های غربی در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت، به نتیجه نرسیدن این دور مذاکرات را نمیتوان به «شکست» تعبیر کرد. به نظر من، هیچ شکستی در کار نبود. ما سه روز طولانی و مذاکراتی بسیار سازنده و فشرده داشتیم، ولی همانطور که هم آقای ظریف و هم من در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفتیم، وقتی وارد جزئیات می‌شوید، خیلی مهم است بدانید که هنوز اختلاف نظرهایی هست که باید حل و فصل شوند. البته ایشان در پایان به رسیدن به توافق نیزاشاره کرده است . اما جان کری کمی عقلانی تر صحبت کرده است . جان کری وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه ای با شبکه ان بی سی اظهار داشت: کور نیستیم و فکر هم نمی‌کنم که احمق باشیم. به خوبی می‌دانیم که چه اقداماتی به نفع ما، جامعه بین‌المللی و به ویژه متحدان ما مانند اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس است. و این پاسخ محکمی به اظهارات مقامات اسرائیلی بود . نتانیاهو به تمامی کشور های ۱+۵ زنگ زده و خواسته است که با ایران توافق نکنند . واقعاً در ۱۰ روز اتی نیز باردیگر این مذاکرات با سختی دنبال خواهد شد .
امروز آمانو نیز در تهران حاضر شد . مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست با ایران ابراز امیدواری که از مذاکرات با ایران نتایج محکم و جدی بدست آید. در ادامه مذاکرات قبلی در وین امیدواریم امروز مذاکرات موفقیت‌آمیزی داشته باشیم و بتوانیم برای مسائل و مطرح میان ایران و آژانس راه‌حل مناسب بیابیم. که به نظر میرسد این موضوع تا حدودی حل شده و بیس توافق نهایی بین ایران و ۱+۵ در گزارش و توافق ایران و اژانس رقم بخورد . گفته می شود ایران و اژانس بر سر برخی بازرسی ها با هم به توافقات خوبی رسیده اند .
مطهری نیز امروز بیان می کرد که من خوشبین هستم که مذاکرات هسته‌یی به نتیجه برسد و احتمال قوی می‌دهم که در مذاکرات ۲۹ آبان توافقنامه بین ایران و ۱+۵ امضا شود.
اما همه ی خبرها خوب نبود . گفته می شود هم اکنون طرحی برای افزایش تحریم ها علیه ایران و شرط گذاری برای توافق هسته ای با این کشور آماده می شود تا هفته آینده به کنگره ارائه می شود. متن این طرح که هفته آینده به کنگره ارائه می شود شامل چهار درخواست توقف غنی سازی اورانیوم، برچیدن سانترفیوژها، توقف ساخت تاسیسات اراک و صدور مجوز نظارت کامل جامعه بین الملل بر همه بخش های چرخه تولید سوخت هسته ای است. به نظر میرسد این تحولات اگر در امریکا پیگیری شود نمی تواند در مذاکرات پیش رو مشکل را حل کند .
اما در حوزه اقتصاد …
در خبرهای اقتصادی گفته می شود هیئت دولت جایزه صادراتی را به صورتی به کار برده که صادر کنندگان ارز خود را در اختیار وارد کنندگان قرار داده و از این جایزه نیز بهره مند شوند . در گذشته بخش‌نامه مالیاتی برای صادر‌کنندگان صادر شده بود که در جلسه شب گذشته هیئت دولت مشخص شد تا صادر‌کنندگان از پرداخت مالیات معاف شوند. در مورد ارز صادراتی گفته می شود بر این اساس ارز صادرات می تواند برای واردات و در چرخه تولید و تجارت مصرف شود، در داخل کشور سپرده‌گذاری شده یا به بازپرداخت وام‌های ارزی اختصاص یابد. که اگر این طور شود مشوق ها به ان تعلق گرفته و مالیات نیز در ان لحاظ نمیشود . به هر حال به نظر میرسد خبر خوبی برای صادر کنندگان بوده .
در مورد نرخ سود نیز خبرها متفاوت بود . گفته می شود افزایش نرخ اوراق مشارکت هم به ضرر بانک ها و هم بورس است . امروز رئیس کل بانک مرکزی می گفت برای افزایش این جذابیت و ایجاد تعادل در نرخ‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
در بخش دیگر در مورد بودجه خبر خوبی برای فولادی ها نرسید . معاون وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش قیمت آب و برق برای سال ۹۳ قطعی شده است، از ارائه سناریوهای پیشنهادی افزایش قیمت آب و برق توسط وزارت نیرو به دولت خبر داد. معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با توچه به مصوبه قانون بودجه سالجاری امکان افزایش قیمت آب و برق تا مرز ۳۸ درصد وجود دارد. البته درد ۳۸% برای صنعت خوردنی است .
اما در مورد بازارهای جهانی کار با کمی رشد آغاز شده اما در ادامه طلا و نفت بازهم کاهش داشتند . طلا به ۱۲۸۴ و نفت به ۹۴ دلارر سیده است . در حوزه فلزات نیز اندکی رشد داشتیم . مس به ۷۱۷۱ دلار رسیده است . روی نیز در قیمت های ۱۸۷۰ دلار قرار دارد و در کنار انها الومینیوم نیز در محدوده ۱۷۸۰ است که به نظر میرسد این هفته ، هفته خوبی برای بازار فلزات باشد . گفته می شود مس با احتمال این که به زودی در ۷۲۰۰ و ۷۵۰۰ تثبیت شود وجود دارد .
و اما امروز شاخص ابتدا صعودی و سپس نزولی بود در پایان با کمک فاراک و حکشتی کمی از حجم منفی ان کاسته شد وگرنه می توانست بیش از ۶۰۰ واحدی نزول کند . امروز بازار با افت ۲۲۳ واحدی در ۷۶۸۹۵ واحد قرار گرفت تا در این چند روز درجا بزند . امروز ۵ شرکت خلیج فارس، فولاد ،مخابرات ، غدیر و شبریز در وضعیت منفی بازار موثر بودند و از ان سو نیز ۳ شرکت بانک پاسارگاد، فاراک و حکشتی در وضعیت مثبت بازار نقش داشتند که البته حجم منفی ها بیشتر بود .
معادن برگزیده!
امروز اخبار مثبت در حوزه معادن به خصوص روییها سبب رشد قیمتی و صفوف خرید در نمادهای مذکور شد معدنیهایی که با توجه به چشم انداز مثبت و اخبار بنیادی پیرامون این شرکتها مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته اند
خبر در پیش بودن افزایش سرمایه سنگین ۲۰۰ درصدی کالسیمین از محل سود انباشته و شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۸۰ تومانی این شرکت در عملکرد ۹ ماهه کالسیمین را با صف خرید همراه ساخت سهمی که به سمت قیمتهای ۹۰۰ تومانی میرود البته در بازه میان مدت وضعیت شرکت خوب است . در مورد این سهم و فملی و فایرا از ابتدا مطالبی در سایت گفته شد اما باید دید شما عزیزان که خریده اید میان مدت باشد نه کوتاه مدت .
قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی همچنان سد محکمی بر سر راه رشد قیمتی چادرملو میباشد سنگ اهنی که فولاد ارفعش در راه فرابورس بوده و تنها عرضه سهام این شرکت میتواند به این سهم برای شکست قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی کمک نماید
ملی مس همچنان بر سر حمایت ۳۸۰ تومانی خود دست و پا میزند . تکنیکالیست ها معتقدند که اگر مس با قدرت از ۴۰۰۰ ریال عبور کند خط روند خود را شکسته و با روند مثبتی مواجه می شود .
امروز فایرا نیزمثبت بود و صف خرید شد . به نظر این سهم هم به همراه فاسمین در کوتاه مدت بازدهی خوبی می دهد و پوشش سود خوبی را نیز خواهدد اشت .
خودروییها سر پیچ!
در نمادهای خودرویی شاهد روند متعادل و مثبت خودروییها بودیم خودرویی بر سر پیچ حمایتی خود قراردارند و اگر اخبار منفی سهام این گروه را احاطه نکند میتوان به رشد قیمتی نمادهای خودرویی امیدوار بود . هر چند خبر تعدیل منفی و زیان چند سهم نظیر خمهر و خودرو در این گروه وجود دارد اما گوش این گروه بدهکار این حرف ها نیست .
امروز زامیاد مجددا با صف خرید همراه شد زامیادی که وضعیت بنیادی مطلوبی در گروه خودرویی داشته و با توجه به بهبود وضعیت تولید و فروشش در ۳ ماهه سوم سال بازار انتظار افزایش سود ۲۹ ریالی این شرکت خودرویی در عملکرد ۹ ماهه را دارد اهداف قیمتی ۱۸۰تومانی را برای زامیاد متصوریم.
در نماد سایپا اما رشد قیمتی چندان پایدار نمیباشد وضعیت سایپا چندان مطلوب نبوده و سهامداران این شرکت خودروساز به روند شرکت برای سال جاری خوشبین نیستند سایپایی که شایعه شده قصد فروش گسترده سهام شرکتهای زیر مجموعه خود برای رهایی از زیان را دارد
اگر چه شایعه احتمال خروج سایپا از پارس خودرو این سهم را با صف خرید همراه ساخته است اما به نظر نمیرسد پارس خودرو پتانسیل رشد قیمتی بالایی را داشته باشد پارس خودرویی که هم مشکلات مالی فراوانی دارد هم شاهد عدم بهبود تولید و فروش محصولات خود میباشد
داروییها سوار جت!
در نمادهای دارویی همچنان جو و روند مثبت سهام دارویی ها کماکان ادامه داشت داروییهایی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را در گزارشات ۹ ماهه خود دارند نمادهای دارویی همچنان به واسطه افزایش سود خود مورد توجه بازار قرار دارند
دارویی فارابی انتی بیوتیک ساز خوشنام بازار سرمایه یک گام تا تا هدف قیمتی ۲۴۰۰ تومانی خود بیشتر فاصله ندارد دفارایی که برای عملکرد ۹ ماهه خود سود ۳۲۰ تومانی را اعلام خواهد کرد سودی که بازار اتعقاد به افزایش بیشترش را دارد
دارویی اکسیر در استانه قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی قرار گرفته است اکسیری که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰۰ تومان را در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۲۰۰۰ تومان را دارا میباشد این شرکت که با دارویهای انسولینش معرف میباشد با شایعه سود ۳۰۰ تومانی همراه میباشد
اما هلدینگ دارویی سبحان همچنان با صف خرید به پیشتازی خود ادامه میدهد سبحانی که شایعه شده در حال تکمیل کدارک شرکت کی بی سی به عنوان شرکت وارد کننده دارو برای عرضه در فرابورس میباشد به نظر میرسد قیمتهای ۸۸۰-۹۰۰ تومانی در انتظار سبحان باشد.
برخی معتقدند فردا این گروه کمی پر عرضهتر است اما همانطور که در مقطع گزارش ها نیز عرض شد این گروه بهترین گزارش های بازار را داده اند و خوب های انها در صدر رشد بازار قرار دارند .
در این گروه کارخانجات داروپخش نیز شایعات خوبی از رشد دارد .
در دابور نیز گفتیم که شایعات مثبت است .
در انتظار اخبار خوب!
توقف نماد پالایش نفت لاوان و شایعاتی در خصوص برطرف شدن اختلافات بین شرکتهای پالایشی و ملی پخش در خصوص نرخ تسعیر ارز موجودی ابتدای دوره سال ۹۲ باعث شد تا از بار منفی معاملات سهام این گروه و فشار عرضه ها کاسته شود اما هنوز خبرهای بد سایه روی این گروه دارد .
در مورد این گروه و طرح و توسعه های ان امروز خبرهایی رسید . مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: پالایش و پخش برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به خصوص در حوزه پالایشگاه‌ها از فاینانس استفاده خواهد کرد و اغلب این فاینانس از چین تأمین خواهد شد.
امروز پالایش نفت بندر عباس با نوسانات منفی کمتر و فشار فروش کمتر در قیمتهای ۱۴۵۰ تومانی به تعادل رسید شبندری که جو مثبت لاوان میتواند باعث روند بهتری شود . بعید است شبندر کمتر از ۱۴۰۰۰ ریال شود .
پالایش نفت شیراز در سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومان با توقف روند نزولی خود همراه شد شنیده میشود افزایش ظرفیت این شرکت با افزایش خوراک دریافتی سبب رشد تولید و فروش محصولات شرکت و در نهایت تعدیل مثبت در شراز خواهد شد انتظار برگشت قیمتی شراز از قیمتهای ۲۴۰۰ تومان بعید نمیباشد
با رسیدن شبریز به قیمتهای ۲۶۰۰ تومان شاهد افزایش حمایتها از این سهم پالایشی بودیم شبریزی که به واسطه مالکیت در پتروشیمی تبریز با پتانسلیهای خوبی از جمله تعدیل مثبت عایدی و عرضه سهام این شرکت پتروشیمی در بازار فرابورس مواجه میباشد . به زودی با رو شدن دست شبریز در صورت های مالی پتروشیمی تبریز این سهم طرفداران بیشتری پیدا خواهد کرد .
ساختمانیها و بوی مجمع!
امروز شاهد روند مثبت در نمادهای ساختمانی بودیم ساختمانی ها این روزها با دو خبر خوب همراه میباشند اولی نزدیک شدن به زمان برگزاری برخی از نمادهای ساختمانی و دومین خبر طرح دولت برای سپرده گذاری در بانکها . طرح اخیری که در رسانه ها مطرح شده یعنی صندوق پس انداز مسکن به این شکل است که افراد سپرده خود را در بانک ایجاد کرده و بانک این وام را نه در اختیار شخص بلکه در اختیار انبوه ساز یا سازنده قرار می دهد . سقف این وام نیز ۱۰۰ میلیون تومان است . به نظر میرسد پول خوبی جذب این طرح شود و بانک ها نیز از این منظر سود خوبی خواهند داشت . در تهران ۱۰۰ میلیون چیزی نخواهد بود اما کمکی به برخی افراد است .اما در شهرستان با استقبال مواجه میشود به نظر طرح خوبی است و مسکن را نیز تا حدودی حرکت می دهد . رشد قیمت بعید است اما دقت داشته باشید اگر ساخت و ساز و مسکن رونق بگیرد از نظر عملیاتی و اقتصادی برای بازار سرمایه نیز بهتر خواهد بود چرا که رونق اقتصادی را ایجاد می کند .امروز گروه ساختمان با این تحولات اثر خوبی در بازار داشت و با رونق نسبی مواجه بود .
امروز سرمایه گذاری شاهد که در این گروه پس از مجمع در قیمتهای نازلی قرار دارد با صف خرید خوبی همراه شده است شاهد پتانسیلهای بنیادی خوبی درد من جمله پتانسیل افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی که قار است تا پایان سال اجرایی نماید قیمتهای ۲۰۰ تومانی میتواند هدف پیش روی این سهم باشد
شایعه تقسیم سود ۸۰-۹۰ تومانی در مجمع ا س پ و افزایش سرمایه این شرکت ساختمانی باعث شده تا این سهم همچنان مهمان نوسانات مثبت باشد سهمی که فردا احتمالا به تعادل خواهد رسید
ثغرب که که با ارائه بودجه سال ۹۳ خیال سهامدارانش را راحت کرده است در حال افزایش نسبت پی بر ای خود میباشد . دقت کنید این گروه هنوز برای اثبات خود به بازار نیازمند خبرهای قوی تری هستند .
چهارگوشه بازار!
امروز ماشین سازی اراک در گروه تجهیزاتی ها پس از مدتها توقف نماد و تغییر سال مالی خود با بازدهی ۲۹ درصدی همراه شد این شرکت تجهیزاتی برای سال مالی اتی خود پتانسلی رشد سوداوری و قیمتی خوبی دارد شنیده ها حکایت از سود ۸۰-۱۰۰ تومانی فاراک در سال مالی ۹۳ دارد . دو قرارداد جدید در این سهم وجود دارد که با برخی شرکت های پتروشیمی است که بهنظر می تواند در سهم تحول ایجاد کند اما باید انصاف داشت که قیمت سهم تند بود . این رشد او امروز فاذر را نیز صف کرد . واقعاً خرید هر دو دل شیر می خواهد .
برنامه ورود ۴ شرکت زیر مجموعه توکا فولاد و افزایش سرمایه به همراه تعدیل مثبت احتمالی در این شرکت و زمزمه های برنده شدن این شرکت در مناقصات فولاد مبارکه صف خرید این سهم را سنگینتر کرده است توکا فولادی که این روزها نمیتوان هدفی برایش متصور بود
حمایت ها از رتاپ روز به روز در حال افزایش یافتن بوده و عرضه های سنگین هم نمیتواند این سهم را متعادل سازد تحرکات حقوقیها در این سهم به خوبی نمایان بوده و به زودی قیمتهای ۹۰۰ تومانی برای این سهم رقم خواهد خورد . در این گروه رکیش و رانفور نیز از گزینه های جالب بازار هستند .
دیروز کشتی رانی ،کشتی به گل نشسته بازار را از غرق شدن نجات داد و با بازگشایی خود رشد شاخص را رقم زد و امروز مزد خود را با صف خرید گرفت . نکته مهم در مورد کشتی رانی این که از نظر عملیاتی طبق برخی خبرها بهبود داشته اند اما از نظر مالی همچنان تحول انچنانی در کار نخواهد بود . البته امروز گارد بازار جالب بود . تامین گفت من فروشنده هستم و خریداران نیز سفت سخت ایستادند تا سهم عرضه شود و این صف سنگین سهم را رقم زد .
در گروه قند امروز وضعیت خیلی منفی نبود . برخی معتقدند که این گروه هم از نظر تکنیکالی و هم بنیادی مورد توجه قرار گرفته است . تکنیکالیست ها کمی بیشتر روی برخی از اعضای انها حاضر باشند به عنوان مثال می توان روی قچار، به خصوص قپیرا و برخی دیگر از اعضای گروه به شکل نوسان گیری کمی کار کرد .
اما بازهم مپنا خوش نوسان ظاهر می شود . برخی تکنیکالیست ها معتقدند که مپنا در یک بازی نوسانی گرفتار شده و سهم احتمالاً تا ۸۱۰۰ و ۸۲۰۰ ریال افت خواهد کرد.البته خبرهایی امروز امد که برخی را خوشحال کرد از نرخ برق بگیرید تا بحث حضور جدی نیروگاه ها در فرابورس . خیراً هیئتی ۴۰ نفره متشکل از مدیران فرابورس، اعضای هیئت پذیرش و مدیران سازمان بورس که برای آشنایی با صنعت نیروگاهی به نیروگاه تولید برق عسلویه رفته بودند و در این سفر جلسه مقدماتی پذیرش این شرکت انجام شد. قرار است فردا هیئت پذیرش بورس برای نهایی کردن درج اولین نیروگاه تولید برق نشستی ویژه برگزار کند. که اگر طلسم حضور عسلویه در فرابورس شکسته شود برای مپنا خبرهای خوبی است . شاید یک افت تا ۸۲۰۰ و حتی ۸۳۰۰ ریال می تواند خرید مجدد خوبی برای مپنا باشد .
امروز پتروشیمی ها نیز حال و روز خوبی نداشتند .
شنیده می شود تحولات گروه پتروشیمی در خوراک مایع و حتی گازی ها مثبت است و شرکت های پتروشیمی به نرخ گاز ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ ریالی نیز امیدوار شده اند . در صورتی که این خبر صحیح باشد یعنی هم تخفیف مایع ها و هم عدم رشد نرخ خوراک گازی ها بازار روی این گروه فعال می شود .
در مورد شخارک این شرکت نرخ خوراک را ۹.۵ سنت گرفته و خود را مشمول کرده است در کنار ان حتی نرخ تسویه ارز را نیز با دلار ازاد برای شش ماهه اول لحاظ کرده است .
به نظر ریسک نرخ خوراک در خارک بسیار کم شده و این سهم امسال به سود ۷۵۰۰ ریالی نیز می تواند برسد . به نظر خارک به ۴۰۰۰۰ ریال طی ۲ ماه آتی خواهد رسید . شخارک به زودی افزایش سرمایه ۱۰۰% می دهد .
امروز فارس هم منفی شد اما خریدار داشت . زمزمه ای در حال انتشار است که دولت بلوک ۱۸% خود را در فارس به زودی راهی تابلو خواهد کرد و ۲۰% دیگر در مالکیت خود باقی می ماند . البته شرکت ملی پتروشیمی سخت به دنبال حفظ کرسی ۳۸% است اما گویا قدرت فروش ۱۸% جدی تر است . شایعه شده قیمت پایه را ۲۵۰۰ در نظر گرفته و به نظر میرسد مشتری های خوبی نیز در انتظار بلوک باشد . شرایط کم کم در این نماد جالب می شود . به نظر بازار بازهم روی این سهم تمایل جدی خواهد داشت اما فعلاً گذر از ۱۸۰۰۰ ریال برای فارس کمی سخت و دشوار خواهد بود .
شاید این سهم به همراه غدیر کمترین رشد را در بازه فعلی بازار داشته اند . دقت داشته باشید به زودی مجمع پردیس و هامون و فروش برخی سرمایه گذاری ها سود پارسان را به ۲۰۰۰ ریالی و حتی بیش از ان نزدیک می کند . تقسیم سود امسال نیز بین ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال است . طی ۲ الی ۳ هفته آتی پارسان سود سال ۹۳ را نیز به بازار اعلام می کد که گفته می شود سود ۲۲۰۰ تا ۲۲۵۰ ریالی محتمل ترین گزینه است .
دقت کنید سهمی که در قیمت های ۱۱۰۰ تومان قرار دارد و طی ۳ ماه اتی ۲۰۰ تومان تقسیم می کند در واقع در پی به ای ۴ قرار دارد که کمترین پی به ای در بازار است . البته به نظر میرسد غدیر و پارسان فعلاً در بازار به شدت کنترل می شوند . تا معامله بلوکی غدیر انجام شود .
امروز فولاد یکی از سهم های خوب بازار بود . بازار از این سهم غافل است . هر وقت فولاد در این شرایط قرار گرفته که از نظر تکنیکالی و بنیادی قیمت های مناسبی است برگشت او قطعی بوده . دقت داشته باشید فولاد در سال ۹۳ در خرداد و تیر حداقل قیمت ۶۰۰۰ ریالی را خواهد داشت. امروز فولاد ۲۰۰ میلیارد تومان معامله در بورس کالا داشت .
غبشهر امروز کمی مثبت شد اما خیلی نبود . به نظر بازار از افزایش سرمایه می ترسد اما بیش از ان به نظر سود سال ۹۳ شرکت که کاهشی جدی نسبت به امسال دارد در این وضعیت موثر است .
امروز گزارش سایت تابناک در مورد شپاس سهم را تحت تاثیر قرار دارد و به نظر میرسد در منفی ها و قیمت های ۲۶۰۰۰ ریال فرصت خوبی برای میان مدت ها باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ آبان ۹۲
