گزارش بازار دوشنبه 16 خرداد ۹۰
سوت نیمه دوم خرداد …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵
امروز دوشنبه ، ۱۶ خرداد ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار با روز های قبل متفاوت بود . انتظار بازار از روز های قبل این بود که بازار امروز با برطرف شدن برخی آیتم های سیاسی به سرعت با رشد مواجه باشد اما ترس و تردید از روز های آتی باعث شد تا بازار امروز به آن شدت که همگان فکر می کردند مثبت نباشد .
در بازار امروز چندین و چند عامل باعث مثبت شدن و چند عامل دیگر باعث افزایش سطوح عرضه در بازار شد . اما در شرایط کلی می توان گفت که بازار امروز با رونق نسبی برخودار بود و همین که از دوران جهنمی نیمه اول خرداد فاصله گرفتیم خود برای بازار نعمت بزرگی است .
نعمتی است که با آغاز نیمه دوم خرداد وارد فاز جدیدی می شود .فازی که این بار داستان های سیاسی کمی پیچیده و غیر قابل منتظره تر بروز پیدا می کند و البته بازار ها جهانی نیز اثر بسیار بالایی بر روند بازار ما خواهد داشت . در پایان این ماه آغاز برخی مجامع شرکتهای مهم بورس را در پیش داریم و با آغاز تیر ماه شرایط برای گزارش های ۳ ماهه شرکت ها فراهم می شود که یکی از حساس ترین مقاطع فعلی بورس مادر شش ماه اول به شمار می رود . این نقشه راه حدود ۱ماه آتی است که به نظر میرسد با شرایط مثبتی مواجه باشد مگر این که حوادث خاص سیاسی که همچون توفان هایی سهمگین در روز های گذشته بازار ما را آزار می داد دوباره از راه رسیده و هوای بازار را ابری نماید .
در بازار امروز با سخنرانی رئیس جمهور و رهبری در مراسم رحلت امام به خصوص سخنان رهبری حاشیه های سیاسی داخلی بین دولت و برخی بزرگان نظام تا حدودی کم رنگ تر شدو بازار با خیال اسوده تری دراین مسیر گام برمی داشت . رشد بازار های جهانی در معاملات روز های گذشته و امروز و همچنین خبر افزایش نرخ برخی کالا ها هم تاثیر بسزایی بر روند مثبت بازار داشت .
اما یک عامل یعنی ترس باعث شده بود برخی سهامداران هنوز در خرید دو دل باشند و البته کاهش فعالیت حقوقی ها نیز به این امر دامن زده بود . این نشان دهنده این است که ادامه این روند باعث خواهد شد بازار فردا با شدت کمتری نسبت به روز قبل مثبت باشدو چهارشنبه نیز عرضه های جدی تری را در پیش داشته باشیم .
امروز بازار به خاطر این بیشتر مثبت بود که فروشنده خاصی در قیمت های منفی وجود نداشت و یک موج تقاضا آن را به رشد قیمت باز گرداند که هر چه به پایان نیز نزدیک تر می شدیم این موج تقاضا کم قدرت تر و عرضه بیشتر می شد . که این خود موید این نکته است که اگر برای روز های آتی حقوقی ها و جریان نقدینگی به طور جدی وارد بازار نشود نمی توان انتظار معجزه و و رشد از بازار داشت.
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امروز حاشیه بازار را با شرایط خاص سیاسی آغاز می کنیم که برخی معتقدند این هفته و روز های ابتدایی هفته بعد برای برخی بد بین ها به بازار سرمایه روز های سختی خواهد بود چرا که معتقدند یک باردیگر شرایط به زیان بازار تغییر خواهد کرد از همین رو برای خرید کمی محافظه کار تر شده اند . از سوی دیگر داستان های ادامه دار برخی اظهار نظر ها نیز همچنان وجود دارد . در سوی دیگر ماجرای وزیر نفت و شرایط جریان تودیع و معارفه او نیز مزید بر علت شده است . حوادث منطقه به خصوص یمن و و سوریه نیز در نوع خود جالب بوده که البته هنوز برای بازار ما به آن شکل تاثیر گذار نبوده است .
اما در بازار های جهانی کاهش ارزش دلار باعث شد تا قیمت ها به روز های خوب خود برسد و بسیاری از سهامداران حوزه خارجی با تبدیل پول خود به کالا ها دوران مثبتی را پشت سر گذاشتند . امروز قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی ماند و طلا هم رشد کرد . اما عمده رشد در بازار مس وروی بود که مس کم کم خود را به ۹۲۰۰ و روی هم به ۲۳۰۰ دلار نزدیک می دید .
اما در حاشیه های اقتصاد می توان به عدم تغییر سیاست های پولی بانک مرکزی و همچنین احتمال رونق مجدد ارز و طلا اشاره داشت . اما در سوی دیگر قضیه بحث افزایش نرخ برخی کالا ها مانند فولاد ، سیمان و خودرو در بازار موثر بوده و باعث شده توجه بازار به شرکت های این گروه به خصوص فلزاتی ها جلب شود که هم با رشد قیمت های جهانی و هم رشد دلار اثر پذیری مناسبی را می گیرند .
در نهایت به شاخص باید اشاره داشت که امروز با رشدی ۱۹۸ واحدی به مرز ۲۵۲۹۱ واحد رسید که موقتاً از کانال ۲۴ هزار فرار کرده است . در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد، غدیر ، مپنا و سایپا اثر گذاری بیشتری را بر روند مثبت شاخص داشتند .
اما مهم ترین رخداد های بازار امروز را می توان در بازگشایی با قیمت بالای نماد معادن روی ، معامله عمده شازند که توسط بانک ملی خریداری شد ، رشد قیمت اکثر شرکت های قابل توجه بازار ، کاهش قیمت امتیار تسهیلات مسکن و رشد قبال توجه تجهیزاتی ها نام برد .
تجهیزات لیدر جدید!!!
این روزها با انتشار گزارش ۱۲ ماهه فاراک و اعلام سود ۲۴ تومانی توسط این شرکت و تعدیل عایدی مثبت بالای ۸۰ درصد بازار توجه ویژه ای را به این گروه مبذول داشته است . این امر باعث تشکیل صفوف خرید سنگین و عدم عرضه در سهام این گروه شد امروز صدرا با صف خرید سنگین و میلیونی مواجه شد در مقابل این صف خرید عرضه ای را شاهد نبودیم صدرا ظاهرا اینبار با این صف خرید میتواند تا سطوح قیمتی ۲۳۰ تومان رشد نماید
از طرف دیگر اذراب نیز با توجه به شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل عایدی و گرفتن دو قرار داد جدید مواجه میباشد امروز با صف خرید نشان داد بار دیگر توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان را دارد
حفاری هم که با حمایتهای گسترده سهامداران حقوقی و شایعه تعدیل عایدی سود سال ۹۰ و ورود ۳ دکل جدید برای سال ۹۰ مواجه میباشد نیز درست بر سر خط مقاومتی ۳۰۰ تومان قرار دارد خط مقاومتی که در صورت پشت سرگذاشته شدن میتواند اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان را به ارمغان بیاورد
اما امروز مپنا نیز درست از سر حمایت ۳۳۰ تومانی خود بازگشت شاید اینبار به هدف ۳۸۰ تومانی خود برسد مپنا این روزها هم با شایعه تعدلی سود سال ۸۹ مواجه میباشد و هم تعدیل سود سال ۹۰ که می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
سرمایه گذاری ها پشت بازار!!!!
اما امروز سرمایه گذاری های پرپتانسیل همگی نشان دادند زمانی که بازار صعودی باشند پرچم دار بازار خواهند بود در بازار امروز وصندوق که پس از برخورد به کف قیمتی خود تغییر روند داده و مثبت شد امروز نیز با صف خرید میلونی عرضه چندانی را شاهد نبود وصندوق همانطور که قبلا نیز گفته بودیم اهداف قیمتی ۳۰۰ تومان را در سر دارد
اما سرمایه گذاری ملی نیز در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان قرار دارد اگر بتواند از قیمتهای ۲۰۰ تومان عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد نماید در غیر اینصورت تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان مجددا اصلاح خواهد کرد ونیکی سیکل ترکیبی را بین دو سطح قیمتی ۱۸۰-۲۲۰ تومانی ساخته است.
اما سرمایه گذاری غدیر نیز توانست در قیمتهای بالای ۴۲۰ تثبیت شد غدیر از دید تکنیکالی یک رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۴۷۰ تومان پیش رو دارد و سپس کمی اصلاح خواهد کرد غدیر در فکر تملک داراییهای جدید میباشد همچنین غدیر با شایعه تعدیل عایدی و ان ای وی ۷۰۰ تومان روبرو است که بحث پتروشیمی مارون و عرضه قریب الوقوع شرکت هایی مانند زاگرش و نفت و گاز پارسیان از مهم ترین اخبار غدیر است .
اما وساپای پرطرفدار نیز امروز اگر چه شروعی مثبت و رو به جلویی را داشت اما رفته رفته با روند منفی مواجه شد وساپا که با تعدیل عایدی و تقسیم سود خوبی در مجمع مواجه میباشد وساپا در قیمتهای ۲۸۰ تومان قرار دارد و باید تکلیف خود را روشن کند یا رشد میکند و تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان بالا میرود یا مجددا تا اولین سطح حمایت مستحکم خود یعنی سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان اصلاح میکند. بحث بر سر سود رایان سایپا می تواند در نماد وساپا موثر باشد که بی شک تعدیل قطعی ولساپا در گزارش ۱۲ ماهه شرایط سهم را تغییر خواهد داد .
خدمات الکترویکها ریستارت کردند!!!
در بازار امروز خدمات الکترونیکیها روند صعودی خوبی را اغاز کردند سهام پر پتانسیلی که میتوانند برای سال ۹۰ حرف های زیادی را بگویند رشد بازار فروش در کنار رشد قیمتی خدمات این شرکتها باعث این امر میشود
در بازار امروز مداران که این روزها با شایعه گرفتن پروژه عظیم امضای الکترونیکی مواجه میباشد با معاملات مثبت میرود تا قیمتهای ۴۰۰ تومان را به خود ببیند لازم به ذکر است مداران در چند ماه گذشته حتی تاقیمتهای ۵۰۰ تومان نیز بالا رفته بود
اما رانفور لیدر گروه خدماتیها نیز امروز روز مثبتی را پشت سر گذاشت رانفور که پس از افزایش سرمایه ۳۰۰ درصد از سود انباشته و بازدهی خیره کننده برای سهامداران خود به همراه داشته است رانفور این روزها با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی در سود سال ۸۹ خود مواجه میباشد اما در نهایت از دید بنیادی به نظر نیمرسد قابلیت رشد چندانی داشته باشد
اما در نماد مرقام نیز بالاخره شاهد تشکیل صف خرید سهم بودیم مرقام از یک طرف با افزایش نرخ یورو مواجه شده و این افزایش به دیلل واردات بالیا مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت موجب افزایش بهای تمام شده شرکت منجر و کاهش سود شرکت خواهد شد از طرف دیگر افتتاح طرح توسعه شرکت در کنار تعدیل احتمالی سود سال ۹۰ باعث این صف خرید شد
معدنیها در اوج!!!
این روزها به دلیل روند صعودی قیمتهای جهانی روی و فلزات شاهد روند مثبت سهام فلزی و معدنی هستیم
روییها که امروز با صف خرید مواجه بودند گمانه زنیهای روی ۲۴۰۰ دلاری در کنار تعدیلهای عایدی در گزارشات ۳ ماهه این شرکتها دست در دست هم داده اند تا روییها بدون رغیب پیش تازی کنند
در بازار امرو فراوری مواد معدنی که بارها بر پتانسیلهای بنیادیش تاکید شد امروز با صف خرید و روند صعودی مواجه شد فراوری به نظر تا قیمتهای ۶۰۰ تومان و در صورت رشد قیمتهای جهانی تا سطوح قیمتی ۶۵۰ تومان رشد نماید
اما کالسیمین پر پتانسیل که با شایعه اعلام سود ۱۳۰-۱۴۰ تومان برای مرحله اول و تعدیل عایدی سود سال ۹۰ خود مواجه میباشد امروز قیمتهای ۱۱۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت کالسیمین در صورت عبور از مقاومت ۱۱۲۰ تومانی فردا براحتی تا قیمتهای ۱۲۰۰ تومان رشد خواهد کرد
همچنین امروز در نمادهای فلزی فولاد مبارکه این غول بازار سرمایه که با شایعه اعلام تعدیل عایدی ۱۰ درصدی در سودسال ۸۹ خود مواجه شده پایش در بند قیمتهای ۳۲۰ تومان گیر افتاده است فولاد پرپتانسیل به نظر میرسد در صورت شکستن مقاومت ۳۲۰ تومانی اینبار هدف قیمتی ۳۴۰-۳۵۰ تومانی را براحتی و تا شب مجمع بدست اورد. دراین سهم امروز معاملات بورس کالا نیز برای فولاد مبارکه جالب توجه بود .
در کنار این شرکت ها سنگ آهنی ها نیز به زودی خود را برای مجمع گل گهر و همچنین افزایش سرمایه امید و معادن و فلزات اماده می کنند که خبرهای خوب این سهم است .
سهام برتر بازار!!!
اما در بازار امروز بانک سرمایه که ورودی رویایی به بازار سرمایه داشت و در قیمتهای ۱۶۱ تومان بازگشایی و در عرض یک روز تا قیمتهای ۲۵۰ تومان نیز بالا رفت در معاملات امروز با صف خرید سنگین و میلیونی مواجه شد شایعه تعدیل عایدی ۲۰-۳۰ درصدی سود سال ۹۰ شرکت در کنار افزایش سرمایه و معامله بلوکی شرکت باعث توجه بازار به این سهم شده است .
اما پست بانک سهمی که ظاهرا از فروشنده خالی شده و با شایعه تعدیل عایدی سود سال ۹۰ و تعیعن و تکلیف افزایش سرمایه در مجمع پیش رو مواجه میباشد وپست اهداف قیمتی خاصی را پیش رو دارد و ظاهرا دولت در سال ۹۰ قصد واگذاری ۴۹ درصدی سهام این بانک را نیز دارد.
اما لیزینگ ایرانیان به زودی به مجمع میرود این سهم پرپتانسیل با شایعه تقسیم سود ۱۰۰ درصدی در مجمع مواجه میباشد لیزینگ ایرانیان کهبه زودی تحلیل بنیادیش نیز در سایت قرار خواهد گرفت برای گزارش ۳ ماهه با شایعه تعدیل عایدی ۲۰-۳۰ درصدی نیز مواجه میباشد. دراین گروه ولساپا نیز در روز های آتی حرف های بسیاری برای گفتن خواهد داشت .
امروز گروه خودرو روز خوبی را پیش رو داشت و در نماد هایی مانند سایپا ، زامیاد و گروه بهمن روند مثبتی را شاهد بودیم . دراین گروه خاور هم با ریزش اخیر رشد قیمت خود را از سر گرفته است و به نظر میرسد در روز های آتی و در محدوده ۳۳۰۰ ریال ایران خودرو را نیز پشت سر خود ببیند .
در بازار امروز شایعه رشد قیمت سیمان باعث رشد سیمانی های بورس شد که نمادهایی مانند کردستان، تهران و فارس و خوزستان سرآمد بودند . در بین سرمایه گذاری های این گروه نیز وصنعت و بوعلی خوش می درخشیدند . البته در این بین از نماد وتوصا نیز نباید غافل شد که با وجود نبودن در عرصه سیمان اما تعدیل جدی را در جیب خود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دو شنبه ۱۶ خرداد ۹۰
