گزارش بازار چهار شنبه 28 اردیبهشت  ۹۰

ترمز جدید خودرو؟؟!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۲۵ امروز چهار شنبه ، ۲۸  اردیبهشت ماه  بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم  که عوامل مختلف دست  در دست هم  قصد داشت  تا  روند  بازار را  تغییر دهد  . امروز چند  رویداد مهم  روبروی هم  قرار گرفته  بود که  بر سر تعیین جهت  بازار با هم  می جنگیدند . از یک سو اظهارات جالب ومثبت  وزیر اقتصاد بود  که  می گفت  با تمام  قوا  و به نوعی تمام  قد  با  آن هیکل درشت و ورزشکاری !! پشت بازار می ایستد  و از بازار حمایت  می کند . این  خبر برای بازار بسیار جالب بود البته  خوشحال  کننده  چرا  که  بالاخره  یکی پیدا  شد و  در این  بی نظمی عزل و نصب وزرا از بازار سرمایه  که  به  شدت  به خبرهای مثبت  نیاز داشت حمایت کند .

اما در خبرهای دیگر باید به  وضعیت  بازار های جهانی اشاره داشت که در اول وقت و با  آغاز بازار های امریکا  ریزش سنگین  بود اما هر چه  گذشت  وضعیت  بهتر شد و با تغییر و تحولات  و اخبار مثبت امروز بازار خوبی را تحویل گرفتیم که در روند بازار موثر بود و حداقل شرکت های فلزاتی بازار  را با ریزش مواجه  نکرد  .

اما  خبر جالب توجه دیگر برای بازار ما که  البته در جهت  مخالف حرکت  می کرد بحث خودرو ساز ها  بود که  گویا  دنیای سیاست و سیاست های ضد انحرافی!! منجر به این  شد  تا احتمالاً سایپا از سهم  کنار بکشد و گفته می شود  کنسرسیومی از زیر مجموعه های ایران خودرو  در سهم  حضور داشته  باشند .

با این حرکت  امروز بخش مهمی از بازار که  با  روند  روز های اخیر به  بازار جو مثبت  را  تزریق می کردند در مقابل آن قرار گرفت و امروز شاهد  ریزش زیر مجموعه های سایپا و در کنار ان ایران خودرو  و شرکت های سرمایه  گذار صاحب  آنها  یعنی وساپا و صندوق بودیم  .

البته  باید منتظر بود که نهایت این معامله  چه خواهد شد .

به هر حال  بازار امروز با  مثبت بودن  خود  عده ای را از نگرانی نجات  داد و نشان داد که مرد ریزش نیست و نمی خواهد  با این حمایت  و زحمت  که  برای رشد ان کشیده  شده  چیزی را  به  باد  دهد .

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود  …

اگر از کنار نامه  حاشیه ای سازمان  بازرسی به بورس  و انجام  بلوکی ایران خودرو  بگذریم ، رشد قیمت  برخی شرکت ها نظیر غدیر، مخابرات ، فولاد و همچنین بازگشایی مپنا  و جمع  آوری حفاری از مهم ترین خبرهای بازار بود .

اما در کنار آنها  می توان  به خبر حمایت  وزیر نیز اشاره  کرد که در بالا  به  ان اشاره  شد  . در خبرهای دیگر از بازار های جهانی باید گفت  که  قیمت نفت در محدوده ۹۸ و ۹۹  دلار قرار دارد . .البته  رشد طلا  نیز در نوع خود جالب توجه  بود . اما در بازار فلزات نیز مس کم کم  خود را  به ۹۰۰۰ دلار نزدیک می کند که خبر بسیار خوبی برای بازار خواهد بود و بی شک بر معادن  و وسایپا نیز موثر است . در فلز روی امروز قیمت ها  به ۲۱۵۰ دلار رسید که  رشد قیمت  گروه روی نیز از همین  بابت  بود .

در بیلت نیز شاهد  افزایش قیمت  تا ۵۵۲ دلار بودیم  . به  طور کلی بازار های جهانی مثبت  بود و این  جو مثبت شرایط مناسبی را  برای بازار رقم  زده است   که  ادامه  آن در روز های پنج  شنبه  و جمعه نیز برای ادامه  روند  مثبت بازار حیاتی است  .

اما امروز شاخص هم  با کمک  نمادهایی مانند فولاد ، غدیر و مپنا  جهشی جالب توجه  را تجربه  کرد  که  بی شک در روز های اتی با  روند  مثبت  بازار می تواند  بار دیگر شاهد  برگشت  به  کانال ۲۶ هزاری باشیم   که  البته  تثبیت در این  محدوده نیز برای بازار هدف بزرگی است  .

اگر بخواهیم  یک پیش بینی از شنبه  هفته آتی بازار ارائه دهیم  باید گفت  که احتمالاً تا  بدین  لحظه و با این اخبار بازار روز شنبه مثبت خواهد بود و حتی برخی پیش بینی می کنند  شدت  آن با  برطرف شدن  برخی ابهامات خودرویی ها  بیش از امروز است که البته  امیدواریم این  مورد رخ  دهد .

اما در بازار چه خبر بود …

در گروه  فلزات  اساسی رشد بازار های جهانی امروز رشد قیمت  آنها  را  رقم  زد  که  البته شایعاتی از این  روز های فولاد  و احتمال تعدیل سود سال ۸۹  باعث توجه  بیشتر به  سهم و تثبیت مجدد او در ۳۰۴۰ ریال  شده است  که  صف خرید او نیز بر همین  اصل بود و همین  شایعات  او را  بالا آورده است . امروز دست  قدرتمند فولاد باعث شد فولای  و فولاژ هم  مثبت  باشد  و در کنار او مس هم  با  رشد قیمت  جهانی خوش بدرخشد که  ادامه  روند  صعودی بی شک صف خرید را  برای مس نیز رقم خواهد زد . البته  امروز فخوز و فخاس در رده  منفی قرار داشتند  که به  زودی خبرهای فخوز نیز برای بازار جلب توجه خواهد کرد .

در بازار امروز شاهد  بازگشایی مپنا  بودیم  . سهمی که همه منتظر ورود او بودند و خوشبختانه در بازار مثبت  باز شد  تا  قیمت های ۳۸۰۰ ریال  را  برای خود  ثبت کند . البته او کمی هم  به زیر ۳۸۰۰ ریال  رسید  اما  کم کم به  سمت کمتر هم در حرکت  بود . البته  به نظر میرسد مپنا  با  قیمت های زیر ۳۷۰۰ ریال  برای یک دوره  کوتاه مدت و میان  مدت  جذاب تر  خواهد شد . این  سهم  پس از افزایش سرمایه  سود خود را با  اندکی افزایش ۴۲۰ ریال  اعلام کرده است و امروز به  بازار باز میگردد . این در حالی است که  سود تلفیقی هنوز ارائه  نشده و این خود جای سوالات متعدد را  به  وجود می آورد که دلیل این  امر چیست . امروز این  سهم  با معامله  بیش از ۱۴ میلیونی یک  روز بسیار مثبت  را  برای خود  ثبت کرد  که  می تواند نوید  دهنده  روز های بهتر برای این سهم  باشد  . سهمی که در میان مدت  حرف های بسیاری برای گفتن  خواهد داشت  .

امروز یک  روز خوب دیگر برای مخابرات  و همراه اول رقم  خورد  به  خصوص مخابرات  که در قیمت های نزدیک  به  ۳۳۰۰ ریال  قرار داشت  . فعلاً حمایت از این  سهم  توسط نوردناست  که  سهم  را مثبت  کرده و برخی پیش بینی می کنند تا  ۳۵۰۰ ریال  بالا  بیاید اما در حال حاضر برخی هم  منتظر ریزش مجدد او با  مطرح  شدن  بحث ودایع هستند که هنوز قطعی نشده است  و بسیار بعید است  چنین اتفاقی رخ  دهد .

در نماد غدیر مصاحبه  مدیر عامل شرکت  کارگر بود و بحث افزایش سرمایه  و خبرهای مثبت و احتمال تعدیل سود او را حسابی اتشین  مزاج و  صف خرید کرد  تا با بیش از ۱۲ میلیون  معامله همچنان  یکی از قوی ترین و یا  به نوعی مورد  توجه ترین شرکت  بازار باشد  .

امروز وصندوق با  خبر اخیر خودروسازها  اندکی منفی شد اما  به نظر میرسد ریزش او نیز خیلی دوام نخواهدداشت  . در کنار آنها  صف فروش وساپا نیز جالب توجه  بود که  با کنار کشیدن  گروه  سایپا از خرید ایران  خودرو  رقم  خورد . این  موضوع باعث شد  تا  وساپا  به  صف فروش برود که احتمالاً قیمتهای منفی روز شنبه  نیز می تواند  تضمین  کننده  مناسبی برای کاهش بهای تمام  شده و خرید مجدد کوتاه  مدت ها  باشد  . در گروه  سرمایه  گذاری ها  امروز ونیکی نیز مورد توجه  بازار بود که  احتمالاً او هم  به  بالای ۲۰۰۰ ریال  باز می گردد. امروز شرایط خودرویی ها  وصنعت  و بهمن  را نیز منفی کرد اما  سپه  با در پیش داشتن  مجمع و رونق سنگ  آهنی ها  مثبت  شده است .

امروز در کنار ریزش  خودرویی ها  که دلیل اصلی را باید در نامه  بازرسی به  سازمان  بورس جستجو کرد لیزینگ رایان سایپا  تنها  زیر مجموعه این  شرکت  بود که  با  شرایط مثبت  به  راه خود ادامه  می داد . گویا در نماد لیزینگ رایان سایپا  سایپا در حال  عرضه و سایر زیر مجموعه ها در حال خرید سهم  هستند . با  توجه  به پی به ای و احتمال تقسیم  سود ۱۱۰۰ ریالی در مجمع ولساپا  و همچنین مطرح  شدن  بحث افزایش سرمایه  ۵۰% در شرکت  این  سهم نیز می تواند مورد توجه  بازار قرارگیرد .

معدنیها گل سر سبد!!!

این روزها برخی معدنیها گل سر سبد بازار و برخی دیگر در بلاتکلیفی بسر میبرند سنگ اهنیها از یک سو با خبر تعدیل عایدی به واسطه حذف عوارض صادراتی سنگ اهن در سال ۹۰ و افتتاح طرح های توسعه ای خود همچنان در بلاتکلیفی بازار هستند اما روییها این روزها سر از پا نمیشناسند

امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند نیمه مثبت در دو قولوهای این گروه بودیم کچاد مثبت شد اما کگل منفی درست برعکس روز قبل،  امروز کچاد نشان داد خیال دارد ارام ارام به سمت مقاومت ۸۰۰ تومانی خود پیشروی کند  این سهم پر پتانسیل ارام ارام تا شب مجمع یعنی ابتدای خرداد ماه  تا قیمتهای ۷۷۰ تومان پیش خواهد رفت پس این غول سنگ اهنی را نباید دست کم گرفت به خصوص اینکه طرح فولاد ۸۰۰ هزار تنی غدیر که کچاد سهامدار ان میباشد نیز در هفته جاری افتتاح شد

اما کگل که ابتدای وقت حسابی مثبت بود در اواخر وقت با قیمتهای منفی و معاملات منفی مواجه شد کگل ظاهرا فعلا قصد ندارد تا از قیمتهای ۱۳۰۰ تومان عبور کرده و تا هدف قیمتی ۱۵۰۰ تومانی خود پیشروی نماید شاید تعدیل عایدی سال ۹۰ یا افزایش سرمایه یا افتتاح طرح های توسعه ای محرکی شود برای رشد قیمتی این سهم

اما امروز در روییها کالسیمین و فراوری شاهد تشکیل صفوف خرید سنگین در سهام این گروه بودیم سهام پر پتانسیلی که با قیمتهای فعلی روی نیز جای تعدیل عایدی خواهند داشت شاید با رشد قیمتهای جهانی روی به سطوح بالای ۲۴۰۰ دلار نیز شاهد رشد خوبی در سهام این دو سهم باشیم به نظر میتوان به کالسیمین ۱۲۰۰ تومانی و فراوری ۶۰۰-۶۵۰ تومانی امید بست

بانکیها پاشنه اشیل بازار!!!

اما این روزها در بازاری کاملا نوسانی در گروه بانکی شاهد اطمینان بیشتری هستیم سهام برتر این گروه نوسان و افت و خیز کمتری را شاهد هستند امروز در بانکیها به خصوص در سهام بانکهای کمتر مورد توجه شاهد روند مثبت هستیم در بانک اقتصاد نوین امروز با تشکیل صف خرید و روند رو به رشد مواجه میباشیم ونوین ظاهرا مشکلی برای رشد تا سطوح قیمتی ۳۶۰-۳۷۰ تومان نخواهد داشت

بانک صادرات نیز حسابی گل کاشت این بانک نیز با صف خرید و معاملات مثبت قیمتهای ۱۷۵ تومان را نیز پشت سر گذاشت به نظر میرسد این سهم نیز قصد رسیدن به قیمتهای ۲۰۰ تومان را تا شب مجمع دارد بانکی که با ادغام بانکهای استانی خود اینده روشنی را در سال ۹۰ پیش رو دارد

اما بانک الکترونیکی ارین که از دیروز با شایعه تعدیل مثبت صف خرید شد امروز نیز با صف خرید و عرضه های سنگینی روبرو شد ارین شنبه به قیمتهای بالای ۱۶۰ تومان و هدفی که ما برایش ترسیم کردیم خواهد رسید با توجه به سود ۷ تومانی، نگهداری این سهم فقط با دید میان مدت منطقی می باشد وگرنه این سهم شاید بار دیگر به محدوده زیر ۱۵۰ تومان برگشت پیدا کند لذا افراد کوتاه مدت بهتر است در فرصتهایی که جو بانکی ها مثببت می باشد برای  نقد شدن استفاده بیشتر کنند

امروز اما پست بانک پس از رشد قیمتی اخیر در حال اصلاح میباشد پتانسیل مجمع و شایعه تعدیل عایدی و افزایش سرمایه و معاملات بلوکی و خلاصه همه و همه میتوانند زمینه ساز این رشد در پست بانک شوند در مورد این سهم بارها گفته ایم افزایش سرمایه تنها راه نجات این سهم می باشد وگرنه با شرایط فعلی سهم توان چندانی ندارد بریا مقابله با عرضه های فعلی ندارد

بازار در دستان غولهای بزرگ!!!

این روزها شرکتهای سرمایه گذاری تبدیل به لیدرهای بازار شده اند شرکت هایی که الحق با پتانسیل های خوبی نیز مواجه میباشند از یک طرف رشد ارزش ان ای وی و از طرف دیگر رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه و از طرف دیگر ازادشدن ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری و تعدیل عایدی همه و همه باعث جذابیت دو چندان سرمایه گذاری ها شده است

در بازار امروز و در نماد وصنعت شاهد توقف سهام این شرکت در قیمتهای ۱۴۰ تومان بودیم اما غدیر پر پتانسیل علی رغم عرضه سنگین سهام خود امروز با توجه به عرضه های بسیار سنگین و از بین رفتن صف خرید مجددا با صف خرید و روند مثبت مواجه شد غدیر پر پتانسیل به نظر تا سطوح قیمتی ۴۷۰تومان رشد نماید این سهم با عرضه های دیگری از شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه میباشد که نزدیکترین ان خوارزمی پر پتانسیل میباشد

اما امروز توسعه ملی در زیر پرچم شایعاتی مبنی بر نزدیکی فروش بلوکی سهام شفا دارو با روند مثبت مواجه شد وتوسم که در صورت فروش بلوک سهام شفا دارو با رشد ۱۵-۱۷ تومانی سود هر سهم خود مواجه میبشود امروز قیمتهای بالای ۱۵۰ تومان را لمس کرد

تجهیزات منفعل!!!

در بازار این روزها هر کدام از تجهیزاتیها به یک سو میروند یکی منفی است یکی مثبت یکی صف فروش و یکی هم بدون جهت فقط یک خبر مثبت کافی است تا سهام این گروه از بلاتکلیفی و این روند منفعلانه در بیایند

در بازار امروز و در نماد صدرا و فاراک در ابتدای وقت شاهد معاملات مثبتی بودیم صدرا و فاراک امروز تا قیمتهای خوبی نیز بالا امدند اما با برگشت قیمتی و عرضه زیاد در اواخر وقت کمی منفی شدند اما منفی بسیار کم گه نشان از عدم تمایل چندان فروشندگان در این قیمتها میداد به نظر میرسد با کوچکترین خبر مثبتی صدرا و فاراک با صفوف خرید سنگین مواجه خواهند شد

اما امروز اذراب روندی کاملا متفاوت را طی کرد این سهم که وضعیت بنیادی بسیار قویتری را به نسبت سایر تجهیزاتیها دارد امروز کاملا مثبت بود و حتی تا نزدیکی مرزهای صف خرید نیز پیشروی کرد امروز اذراب نشان داد وضعیت بنیادی یک سهم در یک گروه میتواند تا چه حد تاثیر گذار باشد

اما امروز شاهد بازگشایی مپنا پس از افزایش سرمایه ۲۵ درصدیش بودیم افزایش سرمایه ای که بخشی از ان از سود انباشته و بخشی دیکر از محل اورده نقدی بود مپنا امروز با حجم معاملات خوبی در سطوح ۳۸۰ تومان مواجه شد به نظر میرسد مپنا که امروز با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی رسیده با تعدیل خوبی در سود سال ۸۹ و ۹۰ مواجه خواهد شد

اما امروز در اردوی تجهیزات شاهد معاملات بسیار پر حجم در حفاری و جمع اوری صف فروش سهم بودیم حفاری پر پتانسیل همانطوری که گفتیم به خط حمایتی قوی امروز خود واکنش نشان داد و به نظر از روز شنبه مسیر دیگری را در پیش بگیرد

چهارگوشه بازار!!!

امروز در چهار گوشه بازار شاهد صف خرید شدن و معاملات بسایر مثبت دو سهم کوچک خودرویی بودیم نصیر ماشین و روان فناور دو سهمی که در قیمتهای ۱۰ درصد پاینتر از قیمتهای فعلی در همین گزارشات معرفی شدند و از پتانسیل های بنیادی انها مانند طرج توسعه و افزایش سرمایه و پی بر ای پایین و سهام شناور اندک سخن گفته شد این روزها در صدر جدول شاهد درخشش این دو سهم هستیم

فولاد قهرمان نیز همانطور شد که احتمالش را داده بودیم فولادی که با فروش سهام فولاد هرمزگان و معادن و فلزات مواجه میباشد فولادی که با تعدیل عایدی ۱۰ درصدی وتعدیل عایدی بسیار بالایی در سود سال ۹۰ خود روبرو میباشد امروز توانست از سد قیمتهای ۳۰۰ تومان با قدرت تمام عبور کرده و قیمتهای ۳۲۰ تومان را برای خود رقم بزند

امروز در سهام برتر پتروشیمی ها در نماد شاراک نیز شاهد روند رو به رشد و مثبتی هستیم این سهم پر پتانسیل که به واسطه رشد قیمتی محصولات پتروشیمی با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه میباشد پس از بازگشت از مجمع به خود امده و روند مثبت را پیش گرفت در این سهم پر پتانسیل باید ارام ارام شاهد رشد قیمتی باشیم

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۰