شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید)، یکی از هلدینگ‌های بزرگ بورسی با پرتفویی متنوع در صنایع معدنی و انرژی، نقش مهمی در بازار سرمایه ایران دارد. این تحلیل، با بررسی وضعیت پرتفوی بورسی و غیربورسی، عملکرد مالی اخیر و روند تکنیکال وامید، چشم‌اندازی از پتانسیل‌های این سهم ارائه می‌دهد. برای جزئیات بیشتر درباره ارزش پرتفوی، سطوح قیمتی کلیدی و الگوهای نموداری، با بتاسهم همراه باشید.
وضعیت بنیادی: رشد ارزش پرتفوی وامید
شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) در دوره مالی اخیر شاهد رشد قابل‌توجه ارزش پرتفوی بورسی خود بوده است:
- ارزش پرتفوی بورسی: در ابتدای فروردین، ارزش پرتفوی بورسی وامید ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۵۰۷۹ میلیارد تومانی، به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسید. این رشد بدون فروش هیچ سهمی در دوره مورد بررسی محقق شده است، که نشان‌دهنده افزایش ارزش ذاتی سهام موجود در پرتفوی است.
- ارزش پرتفوی غیربورسی: ارزش روز پرتفوی غیربورسی وامید حدود ۶۱,۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است، که مکمل پرتفوی بورسی و نشان‌دهنده تنوع دارایی‌های شرکت است.
- ترکیب پرتفوی بورسی: پرتفوی بورسی وامید شامل سهام شرکت‌های کلیدی در بخش معدن و انرژی است:
- شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر (کگل): با اختصاص ۲۱ درصد از پرتفوی و ارزش بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان، بزرگ‌ترین سهم قابل‌معامله در پرتفوی است.
- سایر شرکت‌های مهم: معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین و مدیریت انرژی امید تابان هور، که همگی از بازیگران اصلی صنایع مربوطه هستند.
- نسبت P/NAV: وامید با نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی‌ها (P/NAV) حدود ۷۵ درصد معامله می‌شود، که نشان‌دهنده ارزش‌گذاری مناسب نسبت به دارایی‌های آن است.
- چشم‌انداز بنیادی: با توجه به تقسیم سود حداکثری پیش‌بینی‌شده در مجمع آتی و جا ماندن وامید از رشد اخیر بازار، این سهم پتانسیل جلب توجه سرمایه‌گذاران را دارد.
وضعیت تکنیکال: تکمیل الگوی مثلث و چشم‌انداز صعودی
از منظر تکنیکال، وامید در بلندمدت در حال تکمیل یک الگوی مثلث متقارن است که معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند قبلی (در اینجا صعودی) است:
- وضعیت الگو: وامید مراحل A، B، C و D الگوی مثلث را طی کرده و اکنون در میانه موج E (مرحله نهایی مثلث) قرار دارد. این الگو نشان‌دهنده فشردگی قیمت و احتمال شکست صعودی است.
- روند و سطوح کلیدی:
- روند کلی: صعودی، با پتانسیل ادامه حرکت پس از تکمیل مثلث.
- حمایت کلیدی: سطح ۱۶۰۰ تومان به‌عنوان حد ضرر مهم شناسایی شده است. حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی حیاتی است.
- اهداف صعودی: در صورت شکست سقف مثلث، اهداف قیمتی شامل ۱۷۷۰–۱۸۵۰ تومان و سپس ۲۰۰۰ تومان هستند. این سطوح نیازمند تأیید با حجم معاملات بالا هستند.
جمع‌بندی
وامید با پرتفویی متنوع و ارزشمند، رشد اخیر ارزش دارایی‌ها و نسبت P/NAV مناسب، از نظر بنیادی جایگاه مستحکمی دارد. از منظر تکنیکال، تکمیل الگوی مثلث و حفظ حمایت ۱۶۰۰ تومان می‌تواند مقدمه‌ای برای حرکت به سمت اهداف ۱۷۷۰–۲۰۰۰ تومان باشد. بررسی تحولات مجمع و روند بازار می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
