گزارش بازارامروز چهارشنبه 28 دی 1401
به وقت کدال و سیاست !
امروز چهارشنبه هفته پرفراز و نشیبی را تمام کردیم و دی هم به پایان رسید . انصافا دی ماه خوبی برای بازار بود و زمستان گرمی را داشتیم افزایش حجم معاملات رشد قیمت ها و رشد حجم درگیر شدن جریان پول و البته این اخری ها خبرهای منفی خودرو و بودجه و ارز 28500 مهم ترین رویدادهای دی ماه بود که فتح 1.6 و سنگر به سنگر شدن با 1.7 نتایج خوب این ماه …
اما امروز … به نظر امروز بازار کمی درگیر حاشیه هاشده بود و طبیعی بود که در یک روز آخر هفته با این حجم اخبار متفاوت کدال و سیاسی پیش رو کمی محافظه کار باشد و در خرید مردد عمل کند . البته حجم هنوز خوب است و پول ها هم هر روز سعی میکنند در بخشی از صنایع در گردش باشند . یک روزخودرو یک روز بانک و روز دیگر پالایش …
دیروز هم نوشتیم که بازار برای گذر از این محدوده و فاصله گرفتن از قیمت های فعلی به یک انگیزه قوی نیاز دارد حجم بازار حجم خوبیست و نگرانی بابت افت قیمت ها را تا حدودی از فعالان گرفته است اما برای شکستن این سد و حرکت به سمت بالا نیاز به شجاعت و انگیزه قوی داریم که بازار را رو به بالا و با قدرت بخرد چنین چیزی در حال حاضر نه در چهره اخبار و نه در چهره بازار دیده نمیشود اما چه میشود که حرکت ایجاد خواهد شد …
چه نکاتی را می توان زیرنظر گرفت در که بتواند به بازار کمک کند. یکی از آنها تحولات بودجه است که اگر خبرهای منطقی و مناسبی از تعدیل نرخ گاز برسد کمک بزرگی برای حرکت بازار میشود .در عامل بعدی آن چیزی که معتقدیم جهش بزرگی برای بازار رقم میزند تعدیل سیاستهای ارزی است که البته فکر میکنیم فعلاً چنین چیزی در چهره دو ماه پیش روی بازار دیده نخواهد شد.
در عامل بعد گزارشها شاید بتواند نقش اندکی در این بازی داشته باشد اما بسیاری معتقدند در حال حاضر نزدیک ترین عامل برای حرکت روبه بالای بازار سه عامل اساسی است اول تحولات داخلی خود بازار اعم از گزارشات ،بورس کالا و غیره . دوم نرخ ارز… افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دقیقا همان رویدادی را برای بازار تکرار می کند که در هفته و ماههای گذشته شاهد آن بودیم و سومین رویداد شوک و رشد پیشران های بازار و حرکت صنایع لیدر نظیر خودرو و بانک است که اخبار مهم و مثبت از آنها میتواند در این تغییر مسیر بازار موثر باشد قبل از اینکه سراغ بحث خودرویی ها برویم یک نکته را در مورد دلار بگوییم در مورد دلار دوباره مسیر افزایشی را طی روزهای گذشته شاهد بودیم که به واسطه تحرکات سیاسی و افزایش ریسک سیاسی بوده که خود را در نرخ ارز به نمایش گذاشته است
در مورد نرخ ارز و رفتار بازار در مواجهه با این نرخ رفتار این بوده که معمولاً از افزایش نرخ ارز که به واسطه تحولات و ریسکهای سیاسی بوده ابتدا بازار برداشت منفی ریسک های سیاسی اش را گرفته و سپس با کمی تاخیر واکنش نشان داده است که به نظر این بار نیز همین اتفاق رخ داده و در حرکت ارزی پیشرو که برخی آن را محتمل می دانند ابتدا بازار کمی از ریسک های همراه با این افزایش نرخ ترسیده و کمتر جراا میکند اما رفته رفته دوباره شجاعت خریداران افزایش پیدا کرده و مسیر حرکت ارزی بازار قوی تر و بیشتر میشود و این دقیقا چیزی است که شاید در هفته های بعد در بازار دنبال آن باشیم اما در مورد خودرو…
این روزها سازمان بورس با نقش فعال و خاص خود در بازار اثرات بسزایی داشته و انصافاً حرکات خوبی را در راستای کمک به بازار و صنایع پیش برده است که حرکت اخیر در مواجه با تحولات خودرو و بورس کالا یکی از مهمترین اتفاقات بود اما به نظر سازمان علاوه بر اینکه باید در سیستم دولتی با مخالفان نظام قیمت گذاری عادلانه و منطقی از طریق بورس کالا بجنگد همزمان باید ابزاری را در ساختار بازار به وجود آورد که افراد بیشتری به این سمت کشیده شود
دیروز در خبرها داشتیم که ۹ میلیون نفر در لاتاری ایران خودرو شرکت کرده که نهایت ۲۰ هزار خودرو نصیب آنها میشود مسیری که باید از طریق بورس کالا پیش برود همچنان محدود است
به نظر یکی از دلایلی که می تواند عاملی برای موفقیت سیستم بورس کالا و کارکرد آن در بازار و گستره جغرافیای آن شد و مشارکت بیشتری از مردم در خرید خودرو از بورس کالا حضور داشته باشند این است که کارگزاری ها فعالیت بیشتری را چه تبلیغی چه تشویقی در نقاط مختلف کشور داشته تا طیف وسیعی از مردم به این سمت کشیده شود از همین رو به نظر سازمان بورس باید دو اتفاق و دو رویداد را آغاز کند اول همکاری گسترده با کارگزاری ها که به نظر ۳ ۴ کارگزاری خصوصی و حداقل ده کارگزاری بانکی میتوانند از طریق شعب متعدد خود این موضوع را رقم بزنند و نکته دوم که البته خیلی به بحث بالا مربوط نمی شود این است که پیگیر اخبار تکمیلی صنعت خودرو اعم از برنامه آنها برای عرضه در بورس کالا، برنامه آنها برای خروج از زیان دهی، برنامه آنها برای فروش بلوک ها و موارد این چنینی که مطرح شده باشد تا فضای این گروه همچنان به عنوان پیشران یا لیدر بازار زنده بماند
سازمان بورس اگر بتواند با بازوی تخصصی که داشته صنایع مختلف را سر خط بیاورد و دولت را نیز با آن هماهنگ کند توانسته نقشه یک رگلاتور مناسب و منطقی را ایجاد کرده و وظیفه اصلی خود که حفظ حقوق سهامداران است پیش میگیرد
به نظر بعد از خودرو جریان نرخ خوراک و پس از آن ماجرای دلار و گزارش و پالایشیها و نرخ گذاری دستوری و برخی صنایع میتواند اقدامات مهم بعدی برای سازمان بورس باشد که البته در این مسیر باید با خود بداند که تنهاست و کسی همراه او نیست به خصوص شرکت ها اما حامی قوی و بزرگی به نام سهامداران خرد و حقیقی بازار را دوست و کنار خود دارد…
حرف آخر احتمالاً همین حالا که گزارش بازار را می خوانید طیف وسیعی از شرکت ها در آخرین روز ها و آخرین ساعات اقدام به انتشار گزارش میاندوره میکنند. این موضوع را حداقل چند ده بار در همین گزارش بازار نوشتیم بیش از ده بار با عزیزان در سازمان آن را مرور کردیم و نقطهنظرات را گفتیم ،پیشنهاد داده شده ولی انگار انگیزه لازم و کافی نه در سازمان و نه در ناشرین برای موضوع وجود ندارد همچنان معتقدیم این انباشت گزارشها برای روز آخر و عدم تقارن اطلاعاتی باعث گوش به گوش شدن سود شرکت ها به شکل غیر رسمی بین فعالان و معامله بر مبنای اطلاعات نهانی و همچنین عدم کارایی گزارش ها در بازار خواهد شد و شده البته !!! سازمان باید یک نگاه چالشی و بسیار متحولانه نسبت به ناشرین و شرکتها داشته و از پوسته قدیمی خود فاصله بگیرد به نظر اگر این اتفاق رخ دهد بازار آمادگی لازم برای قدرت تجزیه و تحلیل و اثرگذاری بیشتر گزارش ها در بازار را خواهد داشت در مورد موضوع حرف و بحث زیاد است اما عمل کم و همین باعث شده همه از کدال به عنوان گورستان اطلاعیه شرکت ها یاد کنند که فقط تابلو برخی سهامداران خرد و جز خواهد بود
بگذریم و سراغ بازار برویم …
دارویی های خاص
در نمادهای دارویی شاهد روند خوبی بودیم برخی دارویی ها همچنان روند مثبت داشته و با انتشار صورت های مالی دارویی ها از یک سو و دریافت افزایش نرخ های جذاب از سوی دیگر با اقبال خوبی همراه می باشند
در دارویی کوثر سهم صف خرید سنگینی بسته است سهمی که هدف قیمتی میان مدتی 800 تومانی داشته و برای امسال سود بالای 100 تومان و برای سال دیگر حداقل سود 150 تومانی دارد دکوثر به دلیل افزایش شدید و تقاضای بالای انتی بیوتیک ها با اقبال خوبی همراه و سود سازی جهشی داشته است
در نماد کاسپین شنیده می شود به زودی صورت های مالی مثبتی از سهم را شاهد خواهیم بود شنیده می شود امسال سهم 300 تا 350 تومان سود و به سمت قیمت های 2000 الی 2200 تومان خواهد رفت سهمی که به تازگی افزایش نرخ 35 درصدی گرفته و شنیده می شود تا پایان سال افزایش نرخ دیگری خواهد داشت که سبب تحول در سود سازی شرکت برای سال جاری و سال اتی خواهد شد
گروه دارویی سبحان هم تلاش دارد تا قیمت های 1100 تومانی را شکسته و به سمت قیمت های 1250 تومان حرکت نماید سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالایی دارد شنیده می شود سود امسال سهم نیز با تحولات خوبی به واسطه جهش سود شرکت های دارویی همراه خواهد شد سهم ارزش ذاتی 1400 تومانی دارد
دراین گروه گزارش دکوثر واقعا عالی بود و سهم مورد توجه قرار گرفته است در سوی دیگر تلفیقی دپارس هم خوب بود دپارس در گزارش 6ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود 5606 ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد 1057 ریال بوده روی دپارس معتقدیم میتواند گزینه بسیار خاص و جذابی برای بازار باشد
و در نهایت معتقدیم بین تمام این شرکت ها تیپیکو کمتر رشد کرده و کمتر مورد توجه است و با دید اصلاح چند روز اتی یکی از سهم های خوب گروه دارو می شو
ساختمانی های صدر نشین
در ساختمانی ها نیز شاهد روند مثبت خوبی بودیم ساختمانی هایی که وضعیت خوبی داشته و از دید بنیادی به نظر می رسد همچنان جای رشد میان مدتی را دارا هستند افزایش خوب دارایی های این شرکت ها سبب اقبال به ساختمانی ها شده است
در نماد وساخت سهم به قیمت های 150 تومانی رسیده و اماج عرضه های فوق سنگین قرار گرفت سهمی که تلاش می شود تا با هدایت پول های قوی تا قیمت های بالاتر هم پیشروی داشته باشد شنبه روز مهمی برای وساخت بوده و در صورت عبور از قیمت های 160 تومان سهم تا سطوح 180 تومان جای صعود خواهد داشت
شفاف سازی مثبت ثمسکن در خصوص عرضه سهام مسکن جنوب به میزان 15 درصد سبب شده تا سهم میل به نوسانات مثبت پیدا نماید سهمی که تا قیمت های 520 تومان تارگت داشته و در صورت شسکت این سطوح هدف 560 و 620 تومانی خواهد داشت ثمسکنی که کف حمایتی 460 تومانی قوی دارد
در نماد ثپردیس شاهد نوسانات مثبت بودیم این سهم سعی دارد تا مقاومت 620 تومانی را بشکند سهم شایعات سود 100 الی 120 تومانی برای سال مالی جدید خود دارد سهمی که دارایی های خوبی با پیشرفت 100 درصدی داشته و فروش خوبی خواهد داشت و بریا سال جاری بودجه بسیار خوبی را پیشبینی کرده است
پالایشی ها و شایعات شیرین
در نمادهای پالایشی انتشار شایعات جذابی در خصوص سود بالای 9 ماهه سبب شد تا سهام این گروه رنج و مثبت شوند
در شتران شاهد تحقق سود 83 تومانی برای 9 ماهه و رسیدن به سود 100 تومانی برای سال جاری سهم را با روند مثبت همراه ساخت سهمی که به سمت قیمت های 480 تومانی در حرکت است سهمی که هدف قیمتی 560 تومانی را دارد این سهم با این سود سازی جذابش به نظر می رسد در مسیر رو به رشد خوبی قرار بگیرد البته گزارش شتران ریزه کاری هایی را دارد مثلا مالیات در نظر گرفته نشده و یا نقش سود غیرعملیاتی بالاست ولی در هر صورت گزارش و حرکت خوب بازاری سهم باعث تغییر و رشد قیمت شد .
در شپنا هم شایعات سود 180 تومانی برای سال جاری و تحقق سود 140 تومانی در 9 ماهه شکل گرفته است سهمی که تا قیمت های 820 و در صورت شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح 900 تومان جای رشد دارد اگر سود سازی بالای سهم در 9 ماهه باعث جذابیت خوبی در سهم خواهد شد
شاوان جای سود سازی شارپی تری دارد اگر ماهیت گزتارش های 9 ماهه پالایشی ها مثبت باشد این سهم توان سود سازی بالا و رشد قیمتی تا سطوح 2500 الی 2600 تومان را خواهد داشت سهم در 6 ماهه توانسته به سود خوبی برسد و شایعات سود سازی بالایی هم برای سال جاری دارد که باید در انتظار صورت های مالی 9 ماهه سهم ماند
غذایی های پیشرو
در نمادهای غذایی ها شاهد پیشروی ادامه داری در نمادهای این گروه بودیم غذایی هایی که همچنان انتظارهای بالایی را خلق کرده اند
در لبنیات پاک هم گزارش های زیر مجموعه های این شرکت و هم سود شرکت اصلی با تحولات جدی همراه شده است فروش ها و درامدها رشد بالایی داشته اند و به نظر می رسد صورت های مالی 9 ماهه قوی هم در پیش رو باشد غپاک مهمان قیمت های 1500 تومان خواهد بود
در غچین سهم پس از افزایش سرمایه در صف خرید قفل شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت سهم اهداف 650 تومانی را در پیش رو داشته و به نظر می رسد با توجه به پتانسیل رشد عایدی و تعدیل مثبتی که دارد به این سطوح قیمتی دست یابد
غپونه سعی در شکست قیمت های 1600 تومان به منظور صعود به سمت سطوح 1800 تومان دارد این سهم غذایی افزایش سرمایه خوبی داشته و فروش های ماهانه اش تحولات جدی را نشان می دهد سهم بازدهی خوبی خواهد داشت و هم سود و هم قیمتش با رشد قابل توجهی همراه شده است
غمینو را هم خوب میخرند و به نظر گزارش جالبی زده است . غمینو در 3ماهه با تحقق سود 301 ریالی و 6 ماهه به عدد 651 ریالی مواجه بود این عدد در 9ماهه به 1038 ریال رسیده است
در 3ماهه 559 میلیارد ریال سود عملیاتی و 452 میلیارد ریال سود خالص دارد
در 6ماهه سود عملیاتی 1191 میلیارد ریال و سود خالص 975 میلیارد ریال است
در 9ماهه سود عملیاتی با رشد 1823 میلیارد ریال و سود خالص 1557 میلیارد ریال بود
دراین گروه از غکوروش شنیده می شود که نزدیک به 900 رریال سود محقق کرده است و به 1100 میلیارد تومان سود رسیده است در سوی دیگر در بین لبنیاتی ها فعلا غگلستا گزارش داده است غگلستا در 3ماهه 403 ریال و 6ماهه 922 ریال 9ماهه 1405 ریال سود محقق کرده و رشد 173 درصدی را داشته است . سهم 3ماهه 303 میلیارد ریال سود عملیاتی و 213 میلیارد ریال سود خالص دارد
در 6ماهه سود عملیاتی 695 و سود خالص 487 میلیارد ریال است
در 9ماهه سود عملیاتی 1062 و سود خالص 743 میلیارد ریال شده است
غبشهر را هم کمی بیشتر زیر نظر بگیرید . به نظر شرایط غذایی ها بد نیست و باید کمی صبر کرد فعلا غکوروش و در برخی لبنیاتی ها میتوان تحولات بهتری را دید .
سیمانی ها در مسیر صعود
باز هم شایعات درخواست سیمانی ها برای افزایش نرخ 30 درصدی سبب شد تا سهام این گروه با رشد خوبی همراه شوند افزایش نرخ گاز سیمانی ها در بودجه 1402 سبب شده تا احتمال افزایش نرخ تقویت شود
در این گروه سیمان شرق به سطوح بالای 1000 تومان نفوذ داشت سهمی که امسال از طریق جهش سود سرمایه گذاری هایش به خصوص سیمان سفید شرق جای سود سازی بالایی داشته و رنج سود 220 الی 250 تومانی برای سهم تخمین زده می شود سیمان شرق تا قیمت های 1200 تومانجای نوسان مثبت دارد
سیلام هم شایعات سود 250 تومانی دارد بررسی گزارش های سهم نشان می دهد سیلام متحول شده و حسابی شرایطش فرق کرده است سهمی که تا قیمت های 1250 تومان و در صورت شکست این سد قیمتی تا سطوح 1400 الی 1500 تومان جای رشد خواهد داشت سیلام در موقعیت بنیادی بسیار خوبی قرار دارد
سشمال هم به سمت قیمت های 1250 تومانی در حرکت است شایعات سود سازی 160 تومانی در سهم سبب شده تا بازار بار دیگر به این سهم توجه نشان دهد گزارش پیش روی سهم مهم ارزیابی و سهم در صورت سود سازی بالاتر توان شکست مقاومت خود و رشد بیشتر تا قیمت های 1400 تومان را خواهد داشت
چهارگوشه بازار
بانک سامان گزارش خیره کننده ای داشته و حدود 56 تومان در 9 ماهه سود ساخت بدین ترتیب رسیدن به سود 70 تومانی برای سهم در سال جاری وجود دارد بانک سامان تا قیمت های 320 و سپس 360 تومان جای رشد داشته و می تواند بازدهی بسیار خوبی در گروه بانکی داشته باشد سهم از نظر بنیادی حسابی متحول شده است
وتوسم شایعات سود 120 الی 125 تومانی در گزارش 12 ماهه خود دارد در صورت تحقق چنین سودی سهم در مسیر صعودی خوبی قرار و رشد قیمتی بالایی خواهد داشت وتوسمی که معمولا تقسیم سود های بالایی هم داشته و با این سود سازی می تواند تا قیمت های 600 الی 700 تومان صعود داشته باشد
خاور به قیمت های 400 تومان نزدیک شده است بازار انتظار گزارش فراتر از انتظاری را از صورت های مالی 9 ماهه سهم دارد خاوری که فروش های ماهانه بسیار قوی داشته و نشان داده حسابی متحول شده است روند سهم و شکسته شدن مقاومت 420 تومانی بسته به ماهیت صورت های مالی 9 ماهه این سهم دارد
در بین پتروشیمی ها زاگرس گزارش خوبی زد زاگرس در 3ماهه به سود 4572 ریالی و 5683 ریال سود 6ماهه حسابرسی شده رسیده بود 9ماهه این عدد 8973 ریال شده و 24583 میلیارد ریال سود عملیاتی و 21535 میلیارد ریال سود خالص دارد .
در گروه کاشی گزارش ها یکی یکی میرسد کلوند یکی از شرکت هاست که خبرهای افزایش سرمایه خوب بود و حالا گزارش خوب شرکت نیز به ان اضافه شده است .کلوند 9ماهه خوبی زد و 4021 ریال سود محقق کرده است
سهم در 3ماهه 992 ریال و 6ماهه 2349 ریال سود محقق کرده بود و رشد 60% نسبت به مدت مشابه دارد
سهم 3ماهه 499 میلیارد ریال سود عملیاتی و 396 میلیارد ریال سود خالص دارد
در 6ماهه سود عملیاتی 1151 و سود خالص 939 میلیارد ریال است
در9ماهه سود عملیاتی 1855 و سود خالص 1608 میلیارد ریال است رسیدن به 6000 ریال سود بعید نیست و به نظر این نشان دهنده شرایط نسبتا خوب بنیادی سهم است .
واقعا فولاژ هم شرایط خوب و جالبی را داشت به نظر میتواند به اعداد خوبی برسد . فولاژ در 3 ماهه به سود ۳۵۲ ریالی و ۶ماهه ۷۷۲ ریالی و 9ماهه به 1251 ریال رسیده است و رشد 56% را نسبت به مدت مشابه دارد . در ۳ماهه سهم ۸۳۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۴۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۲۰۱۵۸میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۵۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
4405 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی شناسایی کرده است
در 9ماهه سود عملیاتی 31948 و سود خالص 30020 میلیارد ریال بوده
در بین فولادی ها گزارش فغدیر را زیر نظر داشته باشید سهم شرایط خوبی را دارد با دید میان مدت و بلند مدت اگر نگاه میکنید فغدیر میتواند گزارش خوبی را داشته باشد و با رفتن به افزایش سرمایه جذاب باشد . در بین سایر فولادی ها ارفع نیز گزارش داد ارفع در ۳ماهه به سود ۷۴۷ ریالی و 6ماهه 1536 ریالی و 9ماهه 2254 ریالی رسیده است
سهم در سود عملیاتی ۹۰۵۳ میلیارد ریال و سود خالص ۸۹۶۴ میلیارد ریال بوده است
در 6ماهه سود عملیاتی 18393 و سود خالص 18435 میلیارد ریال بود
در 9ماهه سود عملیاتی 27841 و سود خالص 27044میلیارد ریال بوده است به نظر 3500 ریال سود می سازد و قیمت های 18000 ریال سهم خوب است و تازه فکر می کنیم هیجان فروش در چند وقت اخیر با سهم چه کرده است . به نظر قیمت های فعلی نه خیلی کم و نه زیاد است ولی در کل گزارش دهی خوبی داشته اثر بهتر این گزارش ارفع را روی کچاد خواهیم دید
در بین هلدینگ ها شستا منتظر گزارش ستاره است ولی در کل وضعیت خوبی دارد . پارسان امروز 5100 ریال تقسیم کرد و وغدیر 2900 ریال سود را خواهد داشت و 2500 ریال تقسیم میکند به نظر وغدیر زیر 17000 ریال بیاید دوباره گزینه بسیار خوب و جذابی می شود
در سهم خای خاص ولساپا را خوب خریدند و شرایط خوبی داشت به خصوص به نظر با دید سال های اتی و افزایش فروش و درامد .
امروز همراه و اخابر هم خوب بود دراین سهم بحث افزایش سرمایه و گزارش خوب غیرعملیاتی مطرخ است و میتواند در کنار اخابر کمی بهتر باشد ولی در کل همراه در این قیمت ها خیلی مورد توجه بازار نیست و احتمالا متعادل می شود سهم با دید سهم بنیادی و قوی میتواند جالب باشد با دید نوسان نه خیلی
