گزارش بازارامروز سه شنبه 20 دی 1401
جاده دوطرفه پول !
امروز سه شنبه بازار در نیمه اول و یک ساعت اول خوب پیش رفت و به واسطه اخر وقت دیروز حرکات مثبتی را تجربه نمود ولی هر چه پیش رفت اخر وقت بازار پر عرضه تر دنبال شد تا جریان رفت و برگشت پول در بازاردر این اتوبان دوطرفه با سرعت در حال رفت و امد باشد . به نظر اما فردا بازار میتواند با فضای خاص تری مواجه باشد و بازهم یک روز از ان روزهایی است که عیار بازار فردا بیشتر مشخص می شود البته انرژی بازار کمی کم شده و بسیاری معتقدند نیاز به یک اتفاق خاص داریم …
این روزها بسیاری معتقدند که بازار سرمایه برای گذر از این محدوده بسیار خاص و پر چالش یک شوک قوی و یک سوپر خبر نیاز دارد که ابعاد بزرگتری برای حرکت و تحرک در فضای بازار رقم بزند که بتواند بازار را از این محدوده های خاص روانی عبور دهد تا بازار بتواند با حرکت از این محدوده و با انرژی جدید اهداف بالاتری را لمس کند
البته حضور قوی جریان پول در بازار و شرایط خاص و خوب خبرها و اتفاقات و پویایی بازار در این روزها می تواند ما را امیدوار سازد که حتی بدون شوک و خبردرمانی هم با گذر زمان از این محدودهها عبور خواهیم کرد
اما برای گذر سریعتر از آن نیاز به خبر های متفاوتی داریم که گمان می کنیم اگر بحث پنج عاملی که شنبه مطرح کردیم یک بار دیگر به یاد بیاوریم در مقطع فعلی بروز عواملی در راستای آن موارد میتواند به بازار کمک شایانی کرده و او را از این مرحله خاص و حساس عبور دهد
اگر به خاطر داشته باشید یکی از آن ۵ عامل ،بروز و ظهور در پیشرانهای بازار بود نظیر پیشران هایی در گروه خودرو و یا بانک و یا پالایش و یا هر سه با هم، که اوج لذت بازار را رقم میزند
مثلا برای درک این عامل با فرض اینکه به زودی خبرهای خوبی از بلوک خودرویی ها برسد و یا بانک ها نرخ تسعیر را نهایی و اعلام کنند و یا گزارش پالایشی ها در ۹ ماهه خوب و منطقی باشد میتوان حس قوی را به عنوان پیشران در بازار در نظر گرفت که او را از این محدوده خاص و احساس عبور دهد
عامل دیگر که چند باری از آن یاد کردیم عوامل اقتصادی بورسی موثر در بازار بود بسیاری بر این عقیده اند که روند خوب و متفاوت بازارهای جهانی و به تبع آن حرکت خوب فروش شرکتها در بورس کالا منجر به ایجاد این تحرک شده و بازار را آرام آرام بسیار نرم و خزنده از این محدوده عبور می دهد برخی هم معتقدند علاوه بر بازارهای جهانی در ۱۰ روز پیش روند انتشار گزارش های ۹ ماهه می تواند عاملی برای گذر قوی و محکم از این محدوده باشد البته در مقابل این طرز فکر خبر های منفی هم وجود دارد که برخی مثلاً نرخ گاز و عوارض و مالیات در بودجه و یا تحولات بودجه را مهمترین آن می دانند
اما یک نکته بین صحبت بسیاری از فعالان وجود دارد که میتواند به عنوان فرصت بزرگ بازار از آن یاد کرد
بسیاری بر این عقیده اند که اتفاقات سال ۹۷ و حرکت خاص گذر دولت از دلار ۴۲۰۰ به دلار نیما که مرداد همان سال رشد عجیب و غریب بازار را رقم زد عیناً یکبار دیگر برای بازار سرمایه تکرار میشود و جهش اصلی و پرش قوی بازار زمانی است که سیاست های ارزی دولت در نرخ تثبیت ۲۸۵۰۰ به نتیجه نرسیده و شاهد برگشت به فکر و منطق قتصادی باشیم که در آن دلار شرکت ها نیز با نرخ توافقی جابجا میشود همین حالا نیز زمزمه های وجود دارد که دولت ارز ناشی از فروش نفت و گاز خود و سایز و موارد این چنینی را با دلار ۲۸۵۰۰ بودجه کرده و در بودجه نیز نرخ همین باشد و باقی مجموعه ها و شرکت ها با نرخ توافقی و رقابتی به فروش ارز بپردازند چیزی که اگر رخ دهد حرکت و جهش بعدی بازار را رقم میزند و اتفاقاً با توجه به اینکه اکثر شرکت های بزرگ مشمول این موضوع میشوند سرعت رشد شاخص در این رویداد سریع و بسیار قوی خواهد بود
موارد و عوامل مهمی را برای گذر از این محدوده به شکل های متعددی نیاز داریم که برخی از آنها ذکر شد و باز هم معتقدیم که این شوک چه از بلوک بازی گروه خودرو و یا بازارهای جهانی و بورس کالا و گزارش شرکت ها باشد و چه تغییر سیاست های ارزی دولت این اتفاق رخ خواهد داد و به زودی شاهد وقوع آن خواهیم بود و از همین بابت است که منفی های بازار خیلی جای نگرانی نداشته و می توان دست قوی حضور جریان پول و هدایت و حرکت پول های درشت و حرکت آنها از سمت صندوق های درآمد ثابت به سمت بازار را در آن مشاهده کرد
به هر حال امروز بازار را در حالی پیش بردیم که رگهای این حضور قوی جریان پول و امیدواری به بازار بیشتر دیده میشود و کمکم عواملی که به عنوان پیشران های حرکت بازار ذکر می شود اثرات خاص تر و قوی تری را در بازار شاهد باشند به خصوص معتقدیم طی روزهای آتی باید به گزارش های میان دوره ای شرکت ها توجه بیشتری که اثرات این موارد و به نوعی پالایش و انتخاب سهم های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گیرد
دارویی های توانا
در نمادهای دارویی روند مثبت خوبی را شاهد بودیم دارویی ها همچنان توانایی رشد قیمتی بالایی داشته و صورت های مالی این گروه در 9 ماهه یکی از بهترین ها خواهد بود
دلقما با صف هرید به رشد خود ادامه می دهد با این فروش اذرماه و انتظارات تحولاتی بالایی در سهم شکل گرفته است فروش 9 ماهه امسال جهش بالایی داشته و دلقما مستعد شناسایی سود بالایی می باشد سهم به سمت هدف 320 تومانی رفته و در این قیمت ها که احتمالا فردا انتظار تعادل در سهم را داریم
دشیمی صف خرید سنگینی بست سهمی که از کف قیمتی 2000 تومان فاصله گرفته و به سمت هدف 2400 تومانی در حرکت است این دارویی وضعیت بنیادی خوبی داشته وشنیده می شود در 9 ماهه به سود 300 تومانی رسیده و جهش فروش های سنگینش سود 500 تومانی را تا اخر سال به همراه خواهد داشت سهم اهداف قیمتی 2400 و 2800 تومانی را دنبال می کند
دکیمی هم به قیمت های 3000 تومانی وعده داده شده نزدیک شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود 450 تومانی خواهد داشت با احتساب این سود و پی بر ای 6 سهم به ارزش ذاتی خود رسیده و کم کم باید در فکر سیو سود در این سهم بود سهمی که علاوه بر رشد سود عملیاتی خود در شرکت های زیر مجموعه نیز تحولات خوبی را شاهد خواهد بود
ساختمانی های بالا نشین
در ساختمانی ها شاهد ادامه صعود این گروه هستیم ساختمانی هایی که همانطور عنوان شد به واسطه افزایش شدید نرخ مسکن و رسیدن اکثر پروژه هایشان به پیشرفت های بالا در موقعیت خوبی قرار گرفته اند
ثرود قیمت های 1000 تومان هم پشت سر گذاشت سهم پروژه های کوچک و اماده فروش زیادی داشته و رشد قیمتی خوبی را در پیش گرفته است تارگت قیمتی 1200 الی 1250 تومانی در پیش روی سهم بوده و برای سال جاری بازار انتظار تحولات بنیادی را از این سهم دارد
ثپردیس 600 تومانی شد سهمی که هدف 620 الی 650 تومانی داشته و رشد خوبی را تجربه کرد شنیده می شود امسال سهم سود سازی بالایی خواهد داشت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و به بازدهی خوبی رسیده است قیمت های 650 تومان برابر با مقاومت قوی سهم محسوب می شود
ثنوسا در حال شکست قیمت های 420 تومان است سهم به سمت قیمت های 460 و 520 تومان در حرکت است سهمی که در حال رشد قیمتی به سمت سقف های قیمتی قبلی خود بوده و جای رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت خواهد داشت همچنان مهمترین پتانسیل سهم پروژه کیش است که اگر استارت زده شود تحولات خوبی در این سهم ایجاد خواهد شد
سرمایه گذاری های خاص
در نمادهای سرمایه گذاری برخی سهام این گروه از رشد بازار جا مانده و در راستای روند مثبت بازار در حال جبران عقب ماندگی خود و صعود خوبی می باشند
ومعادن با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهمی که ارزش ان ای وی 1000 تومانی و ارزش ذاتی 700 تومانی دارد این سهم با روند صعودی در حال شکست مقاومت خود و صعود به سمت قیمت های 620 تومان در گام اول و سپس در بازه میان مدت به سمت سطوح قیمتی 700 تومان خواهد رفت وضعیت رو به رشد قیمت و سود شرکت های زیر مجموعه ومعادن باعث تحولات خوبی در این سهم شده است
تاصیکو که این روزها شاهد رونمایی از تجدید ارزیابی های سنگین شرکت های زیر مجموعه خود و جهش های قیمتی می باشد خود سهم نیز با رشد قیمتی خوبی به سطوح 1250 تومان رسید در صورتی که این سطوح شکسته شود سهم تا قیمت های 1400 الی 1500 تومان هم جای رشد خواهد داشت خبرهای خوبی از تاصیکو به گوش می رسد و هم ارزش ان ای وی و هم سود سازی سهم رشد بالایی داشته است
وبیمه می رود تا رشد 100 درصدی را به ثبت برساند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه اش نیز مجوز گرفته است شرکت قصد دارد تا با افزایش سرمایه پروژه ساختمانی خود را تکمیل که در سال اینده تاثیرات بسزایی بر سود سازی شرکت خواهد داشت قیمت های 300 الی 320 تومان رنج تعادلی سهم ارزیابی می شود
خودرویی ها تافته جدا بافته
امروز روند خودرویی ها برخی مثبت و برخی منفی دنبال شد خودرویی هایی که این روزها به تافته های جدا بافته تبدیل شده اند
خبرهای ریز و درشت خودرویی را داریم یکی از مهم ترین خبرها وضعیت فروش است به خصوص درخودرو … در 4 ماهه شهریور تا آخر آذر ماه ایران خودرو مجموعا 11831 دستگاه خودرو به ارزش 6433 میلیارد تومان در بورس کالا عرضه کرده است. طی این مدت تقاضای ثبت شده 2.65 برابر خودروهای عرضه شده بوده است.در دی ماه با افزایش عرضه خودرو مواجه هستیم به طوری که تا کنون14500 دستگاه عرضه جدید به ارزش 6187 میلیارد تومان صورت گرفته است که از لحاظ تعدادی بیشتر از کل 4 ماهه قبلی است.این یعنی عملیاتی خودرو بسیار خاص جالب می شود . به نظر خبر فروش 100 هزار دستگاه اگر در بورس کالا و با نرخ خوب باشد عالی است ولی با نرخ قبلی به نظر خبرخوبی نیست .
در سایپا بازی عملیات سهم نیست بازی فروش زیرمجموعه ها و بلوک است گویا به زودی بلوک خکاوه اگهی شده و دلیل حرکت وساپا ورنا هم همین است که این دو سهامدار عمده این سهم هستند و بازار به همین دلیل میخرد . خپارس نیز به زودی اگهی می شود که روی خود خساپا موثر است . و البته بازگشایی خپارس را هم داریم . فکر میکنیم بعد ازاین اتفاقات اتفاقا بازی روی خساپا خواهد بود ازهمین رو فعلا ورنا وساپا به واسطه این خبرها خگستر به واسطه شایعه فروش بلوک زیرمجموعه جالب است . امروز ورنا نیز شفاف سازی زده است و به ازای هر سه 300 ریال سود از محل فروش تاپکو شناسایی کرده است
در سوی دیگر خکاوه را هم زیر نظر بگیرید و زامیاد هم شایعه گزارش 9 ماهه خوب قوی را دارد و با دید میان مدت این دو جذاب هستند . به خصوص زامیاد که فردا متوقف می شود و گزارش خوبی هم زد خزامیا پاییز خوبی داشت
در 3 ماهه سوم 11666 میلیارد ریال مهر فروش داشت و در آبان با فروش 23214 میلیارد ریالی رسیده است در اذر این عدد 16382 میلیارد ریال بود
9 ماهه 116574 میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد42540 میلیارد ریال بوده است
بیش از 4300 دستگاه خودرو فروش داشته است
خبهمن هم بعد از مدت ها مسیر خود را جدا کرد هسم بنیادی قوی دارد سود های قوی را شناسایی خواهد کرد در این گروه خبهمن توانست با رشد قیمتی خوبی صف خریدش را حفظ و بتواند از سد قیمت های 220 تومان عبور نماید این سهم فردا به هدف خود خواهد رسید و احتمالا متعادل خواهد شد خبهمنی که به واسطه عرضه های سنگین محصولاتش در بورس کالا حسابی انتظارها را بالا برده است
زامیاد هم امروز مثبت و صف خرید بود سهمی که تارگت قیمتی 1800 تومانی در پیش رویش بوده و به این قیمت ها فردا می رسد به نظر می رسد زمان سیو سود در سهم فرا رسیده باشد سهم بازدهی بیش از 50 درصدی طی چند ماهه اخیر داشته و از ابتدای سال چند موج صعودی را تکمیل کرده است
در سایپا اما همچنان سهم در کف قیمتی 260 تومانی در نوسان است این سهم خودرویی وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر عرضه های در بورس کالا را تنوع ببخشید می تواند با اقبال همراه شود سایپایی که بازار در انتظار خبری ازفروش سهام پارس خودرویش می باشد که ظاهرا مشتری نیز دارد
معدنی ها و مدد بازارهای جهانی
در نمادهای معدنی شاهد رشد قیمتی خوبی در سهام این گروه بودیم معدنی هایی که فرصت های خوبی برای صعود داشته و به نظر می رسد با این روند قیمت های جهانی پتانسیل خوبی نیز پیدا کرده اند
در باما سهم در حال صعود ازقیمت های 720 تومان است سهمی که تا قیمت های 760 و 820 تومان در گام بعدی جای رشد را خواهد داشت باما وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود فعالیت های جدید شرکت در حوزه محصولات جدید به ثمر نشسته و افزایش سرمایه اتز سود انباشته هم مزید بر علت شده تا روند حمایتی خوبی در سهم شکل بگیرد
تجلی شنیده می شود شرکت معدن جدیدی خریداری کرده است این معدن ارزش بالایی داشته و تحولات خوبی در سهم ایجاد می کند تجلی برنامه گسترده ای برای حضور در معادن غیر فعال داشته و از طرف دیگر سود سازی بالا در برخی شرکت های زیر مجموعه مانند فولاد ابر کوه نیز باعث اقبال به سهم شده است سهم امروز مقاومت 160 تومانی را شکسته و هدف نهایی 180 تومانی دارد
فملی شاهد قیمت خوردن محصولاتش در سطوح بالاتر ازقیمت های دلار نیمایی می باشد این سهم در صدد شکسته شدن سد قیمتی 760 تومانی و رشد تا سطوح 820 تومان می باشد تخمین هایی از سود 120 الی 140 تومانی در سهم زده می شود که اگر در 9 ماهه سهم در به سود بالای 100 تومان رسیده باشد پتانسیل رشد مجدد قیمتی و اغاز یک موج صعودی دیگر را پیدا خواهد کرد
چهارگوشه بازار
دتماد تا صف خرید پیش رفت شایعات سود 700 الی 800 تومانی در سهم مطرح می باشد همین شایعات سبب اقبال به این سهم شده است با فرض کف سود 700 تومانی سهم ارزش ذاتی 4200 الی 4500 تومانی داشته و با فرض سود 800 تومانی این ارزش ذاتی تا سطوح 4800 تومان رشد خواهد داشت بنا بر همین امر سهم با رنج قیمتی امروز در مدار مثبت و صعود قرار گرفت
در بین بانکی ها شرایط بسیار خاص شده است و میتواند جالب باشد . در بحث تسعیر ارز به نظر تجارت و ملت به خصوص ملت پیشگام می شود و میتوانند در بازار حرکات خوبی را داشته باشند بارها و بارها نوشتیم در بین بزرگ ترها وبملت و وتجارت . در بین کوچکترها تراز ونوین و وپست خوب است و گزارشی بد نمی شوند در بین نوسان گیری ها هم دی و وپارس که بین این دو دی دیروز فروش بلوک دماوند را اگهی کرد و وپارس هم زمزمه فروش دارایی دارد که شنیده می شود اپال را باردیگر با فولاد صحبت کرده ولی فولاد تکذیب میکند … ولی در کل وپارس نموداری جالب تراست البته هردو با دید نوسان خوب هستند شاخص این گروه از بعد تکنیکالی بسیار جالب بوده و میتواند جز گروه های خوب و مورد توجه بازار باشد
فولاد مبارکه که از دید بنیادی سقف قیمتی شکسته است توانست در مسیر رو به رشد خوبی قرار بگیرد این سهم تا قیمت های 720 الی 800 تومان جای رشد دارد این روزها خبرهایی در خصوص برنامه این شرکت برای خرید سهام مدیریتی اپال از بانک پارسیان را دارد که ظاهرا جدی نیز شده است
در بین فلزاتی های کوچک فزر فباهنر فنوال و در بین فولادی های کمی کوچکتر فولاژ فنورد و یا شاید با درجه کمی بزرگتر کاوه بد نباشند فخوز هم گزتارش های خوبی دارد در فخوز از ابتدای سال تا پایان پایان 19 دی 1401 مجموعا 868,730 تن از این محصول به ارزش 12,121 میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا 86,873 تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول 14 میلیون تومان بوده است
در پلاست سهم خبرهای خوبی دارد اولین خبر در خصوص برنامه افزایش سرمایه از 50 به 400 میلیارد از تجدید ارزیابی می باشد ظاهرا قرار است پس از این افزایش سرمایه سهام سهامدار عمده شرکت یعنی بنیاید صدوق به گروه صنعتی انتخاب واگذار تا شرکت تبدیل به تولید کننده بزرگ قطعات لوازم خانگی شود پلاست به نظر می رسد استارت خوبی در پیش رو خوالهد داشت به خصوص این که سهم مارکت پایینی نیز دارد
کگاز هم شرایط خاصی را دارد کگاز آبان خوبی داشت و ۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد 533 میلیارد ریال بود
در مهر 515 ، شهریور 533 میلیارد ریالی بوده و9 ماهه 4385 میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه این عدد 2236 میلیارد ریال شده بود به نظر در این گروه کسرا را هم جالب میخرند و کهمدا هم بعد از افزایش سرمایه بازی خاصی دارد . کهمدا در کل با دید میان مدت بد نیست و کقزوی فروش خوبی را دارد
گروه پالایش امروز خوب معامله نمیشد ولی بد هم نبود . انقدر حرف و حدیث و شایعات در مورد این گروه وجود دارد که بازار در خرید و فروش ها تردید دارد از هفته قبل تا امروز چند مدل شایه روی گزارش ها بوده ابتدا برخی مثلا از سود 250 ریالی در پاییز شپنا صحبت میکردند از دیروز برخی از سود 360 ریالی حرف میزنند و این یعنی هنوز شایعات جدی نیست ولی گویا چند سهم نظیر شبندر و شاوان گزارش های جذابی ندارند و 2 سهم یعنی شراز و شپنا وضعیت بهتری دارند شپنا را صندوق پالایش می دهد و به نظر کمی ریسک آن افزایش یافته است . در صندوق پالایش هم خوب می فروشد و خوب حرکت کرده و این اتفاق مهمی برای این صندوق است که به زودی هم برای مجمع متوقف می شود .
در گروه بیمه شرایط بد نیست . دراین گروه اسیا و البرز و سامان گزینه های خاص تر و بهتری هستند و هم مارکتی هم بنیادی شرایط خاص تری را دارند و بهنظر آسیا میتواند قد قواره خود ظاهر شده و رشد نوسانی تری را دراین مدت رقم بزند .
در بازار بوعلی و نوری همچنان بنیادی ترین ها هستند از شغدیر خبرها و اتفاقات خاص به گوش میرسد و به هنظر گزارش بدی ندارد .
حکشتی هم شرایط خوبی را دارد . به نظر با این خبرهای کشتی میتواند جالب باشد . 37 هزار میلیارد تومان درامد عملیاتی در 9 ماهه داشته و قاعدتا به 50 هزار میرسد و این یعنی شرایط بسیار خوب و خاص برای حکشتی .
به زودی گزارش سیمانی ها راهی بازار می شود و معتقدیم ان 7 8 شرکتی که اسم بردیم قابلیت های جالبی دارند در بین این شرکت ها سرود هم بود در سرود ابان و آذر خوبی زد . شهریور این عدد 773 میلیارد ریال بود در مهر هم 781 میلیارد ریال شده و گزارش خوبی در فروش داشته و ابان هم با رشد 1236 میلیارد ریال و اذر 1430 میلیارد ریال فروش داشته 3 ماه اخیر خوب بوده 9 ماهه 8069 میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل 5327 میلیارد ریال بود سفانو سخوز را هم بیشتر زیر نظر داشته باشید و شرایطخوبی دارند .
و سر اخر سراغ ومعادن برویم …
معتقدیم با این شرایط کم کم گروه سنگ آهن هم حرکت میکند و مثلا واحیا بادید پر ریسک تر وکچاد با دید کم ریسک تر بد نیست اما حق تقدم ومعادن برای کسانی که بازی در نظر دارند بد نیست ببنید حق ومعادن حجم زیادی مانده است و بادید کمی ریسک پذیری خرید حق تقدم استفاده نشده در قیمت های 3200 3300 ریال شاید بد نباشد و میتواند با توجه به قیمت سهم ریسک خوبی کند سعی کنید روز اخر بخرید
