تحلیل بنیادی ملی مس ایران
مقدمه:ملی مس ایران هفتمین تولید کننده مس جهان و اولین و تنها تولید کننده مس ایران میباشد این شرکت با دارا بودن معادنی همچون مس سرچشمه و خاتون اباد جز مطرح ترین شرکت معدنی ایران محسوب می شود
روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۲ | ۵۰۴ | ۱۷۶۲۳ |
۱۳۹۳ | ۳۳۲ | ۱۴۴۰۹ |
۱۳۹۴ | ۱۰۸ | ۴۷۰۶ |
۱۳۹۵ | ۱۷۱ | ۸۵۵۰ |
همانطور که مشاهده میشود شرکت برای سال ۹۳ و ۹۴ به دلیل کاهش قیمتهای جهانی مس و مشکل در فروش با روند کاهشی سوداوری همراه شده است اما در سال ۹۵ این روند به سمت احیا شدن گام برداشته است
پیشبینی سود سال ۹۵:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ | ۹۵،۶،۳۱ |
فروش | ۵۹،۹۰۴،۷۱۴ | ۳۵،۵۸۶،۰۵۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۳،۵۱۶،۰۱۰) | (۲۵،۲۲۴،۹۹۵) |
سود و زیان ناخالص | ۱۶،۳۸۸،۷۰۴ | ۱۰،۳۶۱،۰۵۸ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶،۳۰۵،۳۴۳) | (۲،۷۷۷،۸۰۶) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۳۳۰،۵۷۲) | (۳۸۴،۰۰۶) |
سود و زیان عملیاتی | ۹،۷۵۲،۷۸۹ | ۷،۱۹۹،۲۴۶ |
هزینه های مالی | (۱،۷۰۸،۸۷۴) | (۱،۸۱۳،۸۵۱) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۱۷،۹۶۹ | ۳۶۱،۶۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶۰۲،۲۷۰ | ۲۱۴،۹۹۱ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۹،۳۶۴،۱۵۴ | ۶،۵۹۱،۹۸۶ |
مالیات | (۸۱۳،۵۴۹) | (۲۸۲،۲۸۱) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۸،۵۵۰،۶۰۵ | ۶،۳۰۹،۷۰۵ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۷۱ | ۱۲۶ |
سرمایه | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
این شرکت سود سال مالی ۹۵خود را با سرمایه جدید ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم ۱۷۱ریال اعلام نموده است که در عملکرد۶ ماهه۷۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
شرکت در عملکرد ۳ ماهه اول سال ۷۴ ریال و در ۳ ماهه دوم سال به سود ۵۲ ریالی دست یافته است
تولیدات و فروش شرکت:
شرکت مس ایران ظرفیت تولید ۱میلیون تن کنسانتره مس و۱۹۳ هزارتن کاتد و۳۰ هزارتن مفتول و ۷هزارتن کنسانتره مولیبدن را برای سال ۹۵ پیشبینی نموده است که در این بین کاتد با وزن ریالی بالایی، حدود ۶۰ درصد از میزان فروش این شرکت را به خود اختصاص داده است.
بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال۹۵:
نوع محصول | مقدار فروش(تن) سال ۹۵ | قیمت فروش (هر تن/تومان) سال۹۵
| مقدار فروش(تن) ۶ماهه | قیمت فروش (هر تن/تومان) ۶ماهه |
کنسانتره | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۲۲۵،۰۰۰ | ۲۹۱،۱۷۲ | ۳،۳۶۶،۰۰۰ |
کاتد | ۱۹۱،۵۸۰ | ۱۶،۵۸۸،۰۰۰ | ۱۲۶،۳۴۲ | ۱۶،۰۸۰،۰۰۰ |
مفتول | ۳۰،۰۰۰ | ۱۷،۱۷۸،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۶ | ۱۷،۴۹۷،۰۰۰ |
کنسانتره مولیبدن | ۵،۶۵۰ | ۱۸،۳۰۹،۰۰۰ | ۳،۰۹۸ | ۱۷،۷۰۶،۰۰۰ |
کنسانتره طلا و نقره | ۴۲۵ | ۳۲۱،۸۴۴،۰۰۰ | ۶۷ | ۳۲۳،۶۷۱،۰۰۰ |
ته پاتیل | ۱۵۰،۰۰۰ | ۲،۶۰۳،۰۰۰ | ۲۹،۲۵۴ | ۲،۸۵۴،۰۰۰ |
سنگ سولفور | ۱،۱۷۰،۰۰۰ | ۱۷،۵۸۰ | ۳۱۹،۷۸۹ | ۱۶،۲۰۰ |
اکسید مولیبدن | ۱،۰۰۰ | ۳۳،۲۵۱،۰۰۰ | ۸۱۶ | ۳۳،۴۵۱،۰۰۰ |
هم اکنون قیمت هر کیلو کاتد در سطوح ۱۷هزار تومان در بورس کالا تومان در حال معامله میباشد
مس مفتول ۱۷،۸هزار تومان در حال معامله میباشد
با فرض دلار ۳۶۰۰تومانی و مس جهانی ۴۷۰۰دلاری به نرخ فروش ۱۶،۹میلیون تومانی به ازای هر تن کاتد صادراتی میرسیم
با توجه به اینکه عمده فروش کاتد از فروش کاتد صادراتی می باشد متوسط نرخ فروش کاتد به سطح ۱۶۹۵۰هزار تومان می رسد
مصارف ارزی:
شرکت ملی مس ایران جز یکی از بزرگترین شرکتهای صادرکننده ایرانی میباشداین شرکت برای سال ۹۵ پیشبینی صادرات ۹۱۴،۲ میلیون دلاری با نرخ تسعیر ارز ۳۴۰۰ تومانی را در دستور کار دارد
شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۶۹۱ میلیون دلار صادرات با نرخ ۳۴۹۵تومان را داشته است که نشان از برطرف شدن مشکلات صادرات شرکت و فروش شرکت از موجودی انبارها دارد
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۹۱۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰ | ۳۱،۰۸۵،۰۰۰ |
صادرات۶ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۶۹۱،۰۶۹،۰۰۰ | ۳۴،۹۴۸ | ۲۴،۱۵۱،۰۰۰ |
بررسی بهای تمام شده در شرکت ملی مس ایران:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۹،۴۰۴،۰۰۰ | ۲۶ |
دستمزد مستقیم | ۹،۶۵۲،۰۰۰ | ۲۶ |
سربار | ۱۶،۵۵۳،۰۰۰ | ۴۸ |
در این بخش همانطور که از جدول بالا مشاهده میگردد هر کدام از ۳ پارامتر اصلی در بهای تمام شده تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به بررسی هر یک از پارامترهای مذکور میپردازیم:
۱-مواد مستقیم: فملی تمامی مواد اولیه مورد نیاز خود را از منایع داخلی تامین میکند و در این زمینه به هیچگونه وارداتی وابسته نمیباشد مواد اولیه مستقیم مصرفی شرکت از دو بخش اصلی : کنسانتره مس و قراضه تشکیل شده است که وزن این دو محصول اصلی در قراضه ۶۰ درصد و در کنسانتره ۴۰ درصد میباشد
کنسانتره مصرفی شرکت از ۴ معدن مس سرچشمه و مس میدوک و مس سونگون و مس خاتون اباد و سایر معادن کوچک دیگر تامین میشود
قراضه مورد نیاز مصرفی شرکت نیز عمدتا از تامین کنندگان داخلی این محصول خریداری میگردد.
شرح | واحد | خرید سال۹۵ | خرید سال۹۵(هر تن /تومان) | خرید ۶ماهه | مبلغ ۶ماهه(هر تن/تومان) |
قراضه خریداری شده | تن | ۳۱،۰۰۰ | ۱۴،۳۶۰،۰۰۰ | ۶،۰۹۴ | ۱۵،۱۳۷،۰۰۰ |
کنسانتره مس خریداری | تن | ۳۹،۰۰۰ | ۲،۹۰۷،۰۰۰ | ۱۷،۰۹۱ | ۲،۷۱۳،۰۰۰ |
کنسانتره مس تولیدی | تن | ۱،۰۴۹،۰۰۰ | ۱،۸۱۹،۰۰۰ | ۵۲۹،۹۳۲ | ۱،۸۱۳،۰۰۰ |
.
شرکت نرخ خرید مواد اولیه برای سال ۹۵ را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
۲-دستمزد مستقیم: این بخش از هزینه ها مربوط به هزینه های دستمزد کارگران فعال در معادن و کارخانه های شرکت میباشد که سالیانه با رشد به دلیل افزایش نرخ دستمزدها همراه میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت:
نام سهامدار | درصد سهام |
سهام عدالت | ۳۶،۹ |
سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران | ۱۲ |
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۵،۸ |
صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس | ۶ |
صدر تامین | ۵،۸ |
بانک ملت | ۵،۷ |
طرح های توسعه ای شرکت:
ملی صنایع مس ایران دارای طرح های توسعه ای متعدد و پرپتانسیلی میباشد که تا پایان سال ۱۳۹۷ میتواند ظرفیت تولیدی شرکت را در تمامی بخش ها حداقل تا دو برابر ظرفیت فعلی افزایش دهد.
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
افزایش ظرفیت ذوب خاتون اباد | ۱،۳۳۰،۰۰۰ | یورو | ۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰ | ۹۵ |
ایجاد ظرفیت پالایشگاه خاتون اباد | ۶۳۶،۰۰۰ | یورو | ۱۳۷،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹۵ |
طرح جامع اب | ۶،۸۳۰،۰۰۰ | یورو | ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰ | ۹۶ |
تفت | ۹۴۰،۰۰۰ | یورو | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۱ | ۹۶ |
زیر ساخت های مس سرچشمه | ۱،۶۴۰،۰۰۰ | یورو | ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۹۶ |
اهک اهر | ۱۵۰،۰۰۰ | یورو | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۹۶ |
تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ در الو کرمان | ۹،۶۵۰،۰۰۰ | یورو | ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۵ | ۹۶ |
تجهیز معدن و احداث تغلیظ چهل کوره زاهدان | ۲،۴۴۰،۰۰۰ | یورو | ۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۲ | ۹۵ |
ذوب سرچشمه | ۳،۷۰۰،۰۰۰ | یورو | ۲۰۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۰ | ۹۶ |
طرح جامع برق | ۲،۳۹۱،۰۰۰ | یورو | ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۶ | ۹۶ |
تجهیز معدن و احداث تغلیظ نوچون | ۳،۲۴۶،۰۰۰ | یورو | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۲ | ۹۷ |
مس کهنگ | ۴،۰۷۷،۰۰۰ | یورو | ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰ | ۹۶ |
نتیجه گیری:
در این قسمت سود شرکت را با نرخ های فعلی تخمین میزنیم:
هم اکنون قیمت هر کیلو کاتد در سطوح ۱۷هزار تومان در بورس کالا تومان در حال معامله میباشد
مس مفتول ۱۷،۸هزار تومان در حال معامله میباشد
با فرض دلار ۳۶۰۰تومانی و مس جهانی ۴۷۰۰دلاری به نرخ فروش ۱۶،۹میلیون تومانی به ازای هر تن کاتد صادراتی میرسیم
با توجه به اینکه عمده فروش کاتد از فروش کاتد صادراتی می باشد متوسط نرخ فروش کاتد به سطح ۱۶۹۵۰هزار تومان می رسد
نوع محصول | مقدار فروش(تن) ۶ماهه سال۹۵ | قیمت فروش (هر تن تومان) ۶ماهه۹۵
|
کنسانتره | ۲۰۸،۸۲۸ | ۳،۳۰۰،۰۰۰ |
کاتد | ۶۵،۲۳۸ | ۱۶،۹۵۰،۰۰۰ |
مفتول | ۱۵،۰۰۰ | ۱۷،۸۰۰،۰۰۰ |
کنسانتره مولیبدن | ۲،۵۵۲ | ۱۷،۷۰۶،۰۰۰ |
کنسانتره طلا و نقره | ۳۵۸ | ۳۲۳،۶۷۱،۰۰۰ |
ته پاتیل | ۱۲۰،۷۴۶ | ۲،۸۵۴،۰۰۰ |
سنگ سولفور | ۸۵۰،۲۱۰ | ۱۶،۲۰۰ |
اکسید مولیبدن | ۱۲۰ | ۳۳،۴۵۱،۰۰۰ |
۶ماهه میلیون ریال | ۳۵،۵۸۶،۰۰۰ |
۶ ماهه باقی مانده | ۲۶،۲۱۳،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۶۱،۷۹۹،۰۰۰ |
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۵،۱۲،۳۰ |
فروش | ۶۱،۷۹۹،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۴۳،۵۱۶،۰۱۰) |
سود و زیان ناخالص | ۱۸،۲۸۲،۹۹۰ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۶،۳۰۵،۳۴۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۳۳۰،۵۷۲) |
سود و زیان عملیاتی | ۱۱،۶۴۷،۰۷۵ |
هزینه های مالی | (۲،۰۰۰،۰۰۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۱۷،۹۶۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۶۰۲،۲۷۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱۰،۹۶۷،۳۱۴ |
مالیات | (۹۵۴،۱۵۶) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۱۰،۰۱۳،۱۵۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲۰۰ |
سرمایه | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
در صورت عدم کاهش جدی نرخ جهانی مس و با فرض مس ۴۷۰۰دلاری و دلار ۳۶۰۰ تومانی شرکت توان رسیدن به سود ۲۰ تومانی را داراست.
گروه تحلیلی بتا سهم…