تحلیل بنیادی دارویی امین
مقدمه: دارويي امين با سرمايه 10 ميليارد تومان يكي ازسوداورترين و بزرگترين شركتهاي دارويي كشور ميباشد
روند سود اوري سهم طي سالهاي گذشته:
|
سال |
سود هر سهم (ريال) |
سود خالص (ميليارد ريال) |
|
1390 |
567 |
56 |
|
1391 |
696 |
69 |
|
1392 |
2297 |
229 |
|
1393 |
2208 |
220 |
همانطور كه از جدول بالا مشخص است روند سودواري اين شركت در طي سالهاي اخير هميشه صعودي بوده است و افزايش نرخ دارو همچنان روند صعودي سهم را تشديد كرده است
پيشبيني سود سال 93 شركت:
|
شرح |
پيشبيني حسابرسي نشده |
پیشبینی حسابرسي نشده |
|
سال مالي منتهي به |
93،12،29 |
92،12،29 |
|
فروش |
817،337 |
742،179 |
|
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته |
(450،895) |
(381،988) |
|
سود و زيان ناخالص |
366،442 |
360،191 |
|
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي |
(33،744) |
(28،125) |
|
خالص ساير درامدهاي عملياتي |
6،000 |
12،000 |
|
سود و زيان عملياتي |
338،698 |
344،066 |
|
هزينه هاي مالي |
(65،351) |
(54،325) |
|
درامد حاصل از سرمايه گذاريها |
8،500 |
4،800 |
|
درامدها(هزينه هاي) متفرقه |
500 |
490 |
|
سود(زيان)قبل از كسر ماليات |
282،347 |
295،031 |
|
ماليات |
(61،503) |
(65،302) |
|
سود و زيان پس از كسرماليات |
220،844 |
229،729 |
|
سود هر سهم پس از كسر ماليات |
2،208 |
2،297 |
|
سرمايه |
100،000 |
100،000 |
دارويي امين سود سال 93خود را به ازاي هر سهم 2208ريال اعلام نموده است
وضعيت توليدات و فروش شركت:
توليدات و فروش شركت عمدتا انواع كپسول و قرص ميباشد
|
نوع محصول |
واحد |
مقدار فروش سال 93 |
قيمت فروش(هر واحد/تومان) سال93
|
مقدار فروش سال 92
|
قيمت فروش(هر واحد /تومان) سال92
|
|
شربت |
شيشه |
14،050،000 |
794 |
12،678،000 |
867 |
|
قطره |
شيشه |
7،460،000 |
881 |
6،192،000 |
917 |
|
قرص |
عدد |
520،580،000 |
37 |
519،190،000 |
41 |
|
دراژه |
عدد |
425،613،000 |
60 |
395،851،000 |
48 |
|
کپسول |
عدد |
244،823،000 |
78 |
218،831،000 |
79 |
نرخ فروش محصولات مهم شركت شركت در 3 ماهه سوم و پس از افزايش نرخ دارو به شرح ذيل بوده است:
انواع شربت855 تومان
انواع قطره 950 تومان
انواع قرص 46 تومان
انواع دراژه 52 تومان
انواع کپسول 80 تومان
درصد تاثير هر يك از محصولات در سبد فروش شركت:
همانطور كه مشاهده ميشود انواع قرص وكپسول بخش عمده سبد فروش شركت را تشكيل داده است
صادرات و واردات شركت:
صادرات: اين شركت برای سال 93 صادرات 135 هزار یورویی را با نرخ هر یورو 3600 تومان در دستور کار دارد
1-واردات مواد اوليه:
همچنین شرکت برنامه واردات 4،8 میلیون سورویی را با نرخ 3600 تومان برای سال 93 در دستور کار خود دارد
صادرات :
|
نام ارز |
مبلغ ارزي |
نرخ ريالي ارز |
مبلغ(ميليون ريال) |
|
یورو |
135،300 |
36،000 |
4،871 |
واردات :
|
نام ارز |
مبلغ ارزي |
نرخ ريالي ارز |
مبلغ(ميليون ريال) |
|
یورو |
4،826،000 |
36،000 |
173،749 |
بررسي بهاي تمام شده:
|
نام |
مبلغ(ميليون ريال) |
درصد تاثري گذاري |
|
مواد مستقيم |
356،737 |
79 |
|
دستمزد مستقيم |
20،003 |
4 |
|
سربار |
74،155 |
17 |
همانطور كه مشاهده ميشود بخش عمده اي از بهاي تمام شده اين شركت را مواد اوليه تشكيل ميدهد و در اين بين نرخ مواد اوليه و بهاي ارز مورد استفاده تاثير بالايي بر سوداوري اين شركت دارد.
سهامداران عمده:
|
نام سهامدار |
درصد سهام |
|
دارويي كوثر |
45،9 |
|
پارس دارو |
16 |
|
خيريه اميرالمومنين |
3 |
|
الحاوي |
2،2 |
نتيجه گيري:
در اين بخش سود شركت را بر اساس اخرین نرخ های فروش دارو تخمین میزنیم:
انواع شربت855 تومان
انواع قطره 950 تومان
انواع قرص 46 تومان
انواع دراژه 52 تومان
انواع کپسول 80 تومان
|
نوع محصول |
مقدار فروش(تن) سال93 |
قيمت فروش (هر تن /تومان) سال93
|
|
شربت |
14،050،000 |
855 |
|
قطره |
7،460،000 |
950 |
|
قرص |
520،580،000 |
46 |
|
دراژه |
425،613،000 |
52 |
|
کپسول |
244،823،000 |
80 |
جمع فروش
|
جمع فروش ميليون ريال |
846،000 |
تخمین سود 92
|
شرح |
پيشبيني 93 |
|
سال مالي منتهي به |
93،12،29 |
|
فروش |
846،000 |
|
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته |
(450،895) |
|
سود و زيان ناخالص |
395،105 |
|
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي |
(33،744) |
|
خالص ساير درامدهاي عملياتي |
6،000 |
|
سود و زيان عملياتي |
367،361 |
|
هزينه هاي مالي |
(65،351) |
|
درامد حاصل از سرمايه گذاريها |
8،500 |
|
درامدها(هزينه هاي) متفرقه |
500 |
|
سود(زيان)قبل از كسر ماليات |
311،010 |
|
ماليات |
(68،400) |
|
سود و زيان پس از كسرماليات |
242،610 |
|
سود هر سهم پس از كسر ماليات |
2،426 |
|
سرمايه |
100،000 |
اين شركت تا پايان سال 93توانايي رسيدن به سود بالاي 242توماني را دارا ميباشد كه اين سود ميتواند با رشد توليد و فروش در سال93 افزايش نيز يابد
سه شنبه 13 اسفند 92
