نگاهی به بازارهای جهانی

شنبه

در یک خبر مهمی که در روز جمعه به بازار اعلام شد ، شرکت ” ویل ” (سومین شرکت معدنی جهان) ، در تولید سنگ اهن در فصل چهارم سال ۲۰۱۲ از پیش بینی بازار جلوتر افتاد و دلیل این اتفاق بارش کمتر باران در برزیل بود که باعث شد تا این شرکت از معادن سنگ اهنش برداشت بیشتری داشته باشد . کل تولید سنگ اهن این شرکت با (۳.۱) درصد افزایش ، به (۸۵.۵) میلیون تن رسید . شرکت استرالیایی ” بی اچ پی بیلیتون ” که بزرگترین شرکت معدنی جهان است نیز در تولید فصلی سنگ اهن خود رشد ۳ درصدی را نشان داد و این در حالی است که رقیب دیگر یعنی ” ریو تینتو ” تنها (۱.۶) درصد افزایش تولید داشت .

قیمت سنگ اهن در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی (پنج ماه پیش) به پائین ترین حد خود نسبت به سه سال قبل رسیده بود و ان از زمان (ماه سپتامبر) تاکنون ، قیمت سنگ اهن در بازار جهانی رشد ۷۷ درصدی را به ثبت رسانده است . هم چنین سنگ اهن در ۸ ژانویه امسال (حدود یک ماه پیش) به بالاترین سطح ۱۵ ماه اخیر خود افزایش یافت . همه این افزایش قیمت به برکت افزایش رشد اقتصادی در چین بوده است و با توجه به اینکه چین بزرگترین خریدار سنگ اهن جهان است ، توانست در بازار تاثیر گذار باشد و قیمت را بالا ببرد . قیمت سنگ اهن با خلوص ۶۲ درصد در بندر تیانجین چین در روز جمعه (۰.۵) درصد افزایش یافت و به ۱۵۳ دلار و ۲۰ سنت در هر تن رسید .

بورس کالای جهانی در هفته گذشته

بازار کالا در سطح جهان هفته خوبی را پشت سر گذاشت و بلندترین رالی صعودی از سال ۱۹۹۶ تا به حال را طی چند هفته متوالی تجربه نمود . قیمت انواع کالاها در هفته گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد و دلیل عمده این افزایش قیمت ، افزایش خوش بینی نسبت به رشد اقتصادی در چین و امریکا اعلام شد . شاخص کالای ” استاندارد اند پور ” که شامل سبدی از ۲۴ کالای خام می باشد در روز جمعه (۰.۵) درصد رشد کرد که از مهمترین دلایل رشد این سبد می توان به افزایش قیمت فلزات صنعتی و محصولات نفتی اشاره کرد . این هشتمین هفته متوالی رشد این شاخص می باشد و همانطور که ذکر شد این بلندترین رالی صعودی از سال ۱۹۹۶ می باشد .

بورس کالای ایران

در روز شنبه ، قیمت میلگرد در بازار رسمی تا ساعات میانی روز نامشخص بود . در نتیجه در نهایت میانگین قیمت‌های اعلامی از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد در مقایسه با هفته قبل تا ۱۰۰ تومان رشد کرد . به همین نسبت تیرآهن هم تا ۲ درصد رشد داشت . در شرایطی که قیمت‌ها همچنان افزایشی بود برخی از معامله ‌گران از ریزش دوباره قیمت‌ها و تکرار تجربه آبان ماه در نگرانی زیادی قرار داشتند . قیمت انواع میلگرد ذوب اهن اصفهان به میزان (۳.۱۱) درصد افزایش داشت . تیراهن های ذوب اهن هم بین (۰.۸) تا (۵.۸۷) درصد رشد قیمت را تجربه نمودند .

هم چنین در معاملات روز شنبه ۱۴ بهمن‌ ماه ، شمش و مقاطع فولادی در بازار غیررسمی شاهد رشد نرخی بین ۵۰ تا ۱۵۰ تومان در هر کیلو بود . فعالان بازار نوسان نرخ دلار و همچنین کاهش موجودی شمش در انبارها را عامل اصلی افزایش قیمت فولاد و مقاطع فولادی می‌دانستند ؛ به گونه‌ای که شمش عرضه شده از سوی واحدهای ذوب داخل افزایشی بین ۴۰ تا ۹۰ تومان را در هر کیلو تجربه کردند .

یکشنبه

بورس کالای ایران

روز یک شنبه روز خوبی برای عرضه مس شرکت ملی مس بود . شرکت ملی مس با ۳۵۰۰ تن مس مفتول به قیمت پایه ۲۲۱ هزار و ۴۵۵ ریال برای هر کیلو و ۴ هزار تن مس کاتد به قیمت پایه ۲۱۵ هزار و ۶۷۴ ریال برای هر کیلو ، در تالار معاملات حضور یافت . اما روز خوبی برای قیمت مس نبود و قیمت در بورس کالا نسبت به چهارشنبه گذشته بیش از ۴۵ تومان کاهش یافت . هم چنین در این روز مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۲۲ هزار و ۶۴۵ تومان برای هر کیلو معامله شد که نسبت به هفته گذشته ۴۶ تومان افت را تجربه نمود . کل عرضه برای این محصول ۲۰۰۰ تن بوده ، در حالی که تقاضا برای این فلز ۴۰۶۰ تن بوده است . تحلیلگران بازار مس معتقد بودند که با توجه به افزایش قیمت مس در بازار های جهانی ، کاهش قیمت مس در روز یکشنبه واقعی نبوده و محدودیت های موجود در بازار بورس کالا باعث این کاهش قیمت شده بود . البته نباید از نظر دور داشت که قیمت دلار در بازار کاهش یافته بود .

هم چنین در بازار رسمی فولاد ، کاهش قیمت محصولات اتفاق افتاد که دلیل اصلی آن عدم حمایت تقاضا از قیمت‌های ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی میلگرد و افت قیمت دلار بود . به نظر معامله گران، احتمال اینکه قیمت‌ها تا ۲ هزار و ۵۰ تومان کاهش پیدا کند نیز زیاد است . انواع میلگرد شرکت ذوب اهن با کاهش قیمت (۲.۵۵) درصدی مواجه شدند و تیراهن ذوب اهن هم کاهش قیمت نسبتا شدیدی داشتند .

در بازار غیر رسمی فولاد نیز کاهش نرخ دلار، موجب نوسان قیمت فولاد شد ، به گونه‌ای که به‌ رغم رشد ۵۰ تومانی شمش فولاد البرز غرب ، شمش اصفهان با کاهش ۶ تومانی در هر کیلو مواجه شد . کلاف ملایر، میلگرد آریان فولاد نیز با افت نرخی بین ۳۰ تا ۱۰۰ تومان مورد مبادله قرار گرفتند .

دوشنبه

نفت خام

همانطور که در گزارش هفتگی قیمت نفت خام امده بود ، قیمت نفت برنت و نفت خام امریکا طی هفته های اخیر با افزایش بی سابقه ای مواجه شد که ناشی از خوش بینی فعالان بازار نسبت به روند بهبود اقتصاد جهانی و به خصوص دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و امریکا می باشد . از ان سو قیمت سهام و دیگر دارایی های پر بازده هم همگام با قیمت نفت خام طی هفته های اخیر با رشد مواجه شد و برخی از معامله گران را بر ان داشت تا پس از رشد حدود ۱۰ درصدی طی مدت اخیر ، به فکر نقد کردن دارایی ها و گرفتن بخشی از سود خود از بازار باشند . چیزی که در بالا عنوان شد شاید خلاصه ای از عملکرد بازار در روز دوشنبه بود که منجر به کاهش قیمت نفت خام در بازار های جهان شد . به هر حال قیمت نفت از اغاز ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ تا به حال که بیش از دو ماه می باشد به میزان حدود ۱۰ درصد صعود قیمت را تجربه نموده بود و باید کمی از سرعت حرکتش کاسته می شد و استراحت می کرد تا بازار بتواند در روند صعودی احتمالی بعدی قدرتمندتر عمل نماید .

قیمت نفت برنت در بازار لندن به ۱۱۵ دلار و ۶۰ سنت نزول کرد و نفت خام امریکا هم با بیش از یک و نیم دلار کاهش ، به ۹۶ دلار و ۷ سنت رسید .

همانطور که ذکر شد دیگر دارایی های پر بازده نیز مانند نفت خام با فروش مواجه شده و در نتیجه کاهش ارزش داشتند . شاخص ” اس اند پی ۵۰۰ ” امریکا نیز با کاهش مواجه شد . هم چنین افزایش احتمال مذاکرات بین ایران و امریکا که می تواند باعث کاهش تنش در منطقه خاور میانه شود نیز یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت نفت خام در روز دوشنبه بود . دلار نیز در برابر یورو و دیگر ارزهای همتای خود با افزایش ارزش روبرو شد که این هم در کاهش قیمت نفت خام تاثیر عمده ای داشت .

فلزات صنعتی

همانطور که عنوان شد ارزش دلار در برابر ارزهای همتایش با افزایش مواجه شد و این افزایش ارزش دلار نه تنها بر قیمت کالاها و نفت خام تاثیر منفی گذاشت ، بر بازار فلزات صنعتی نیز تاثیر منفی بر جای گذاشت ، اگر چه نتوانست قیمت مس را نسبت به روز جمعه با کاهش مواجه سازد . داده های اقتصادی در چین و امریکا که هفته های اخیر را کاملا تحت تاثیر خود قرار داده بودند ، کمی فضا را برای افزایش خوش بینی فعالان بازار نسبت به اینده رشد اقتصادی در این کشورها امیدوار کرده بود و در نتیجه همین عوامل بودند که در نهایت باعث شدند تا قیمت مس نسبت به روز جمعه رشد ۱۵ دلاری داشته باشد .

قیمت مس در بازار لندن با ۱۵ دلار افزایش ، به ۸۳۰۵ دلار در هر تن رسید . در دیگر فلزات ، روی نیز ۱۰ دلار افزایش قیمت را تجربه نمود و در ۲۱۸۵ دلار بسته شد . نیکل هم مانند فلزات دیگر رشد داشت و با ۱۰ دلار افزایش قیمت به کار خود پایان داد . قلع هیچ افزایش قیمتی نداشت و در ۲۴۹۰۰ دلار به کارش پایان داد . الومینیوم هم اندکی کاهش داشت و به ۲۱۱۳ دلار در هر تن رسید .

هم چنین از دیگر مسائلی که مانع از افزایش زیاد قیمت در بازار شد موضوع نرخ بیکاری اسپانیا بود که هر روز وخیم تر می شود و این در حالی است که نخست وزیر اسپانیا نیز در معرض اتهام سوء استفاده مالی قرار دارد و ممکن است از کارش کناره گیری کند ، اگر چه خود وی این موضوع را رد کرده است اما به هر حال هر بی ثباتی سیاسی باعث ایجاد بحران هایی در بازارهای مالی می شود . در خبری دیگر و همانطور که طی هفته های اخیر در گزارش بازار اعلام شد بازار مس چین هفته اینده بسته خواهد بود و تعطیلات سال نوی چینی از راه خواهد رسید . این موضوع برای کشوری که ۴۰ درصد تقاضای مس جهان را در دست دارد بسیار مهم است و می تواند بازار مس را تا حدودی بی رمق نماید . اگر به این مسئله که کمبود تقاضای بازار را طی هفته اینده ایجاد خواهد نمود ، خبرهای مربوط به میزان ذخایر مس بازار فلزات لندن را اضافه نمائیم کمی باعث نگرانی خواهد شد . میزان ذخایر مس بازار لندن به بیش از ۳۷۴ هزار تن رسیده است که از ماه دسامبر ۲۰۱۱ بی سابقه بوده و نسبت به اکتبر سال ۲۰۱۲ نیز به میزان ۷۵ درصد افزایش یافته است . بنابراین داده ها ، قیمت مس در خوش بینانه ترین حالت طی هفته اینده در حالت نوسانی خواهد بود .

فلزات گرانبها

در قسمت گزارش بازار فلزات صنعتی و نفت خام به افزایش ارزش دلار و تاثیر منفی که بر روی قیمت کالاها و فلزات گذاشت اشاره شد . هم چنین به کاهش ارزش شاخص های سهام در بازارهای مالی نیز اشاره شد که ناشی از فروش برخی از معامله گران و فعالان بازار به منظور شناسایی سود بود . این دو مسئله مهم که همواره تعیین کننده جهت حرکت قیمت طلا در بازار جهانی می باشند طوری عمل نمودند تا قیمت طلا با کاهش مواجه شود . در روز جمعه هم یک گزارش منتشر شده بود که نشان می داد شرکتهای بزرگ مالی و مدیران سرمایه گذاری از دارایی های طلای خود در بازار” اپشن ” و ” فیوچرز ” کاسته اند که دلیل این اقدام انها ، افزایش احتمال رشد اقتصادی در امریکا می باشد که اگر این اتفاق رخ دهد ، می تواند باعث اتمام سریعتر بسته محرک اقتصادی بانک مرکزی این کشور شود و این برای بازار طلا خبر بدی است .

قیمت طلا در بازار اسپات با (۰.۱) درصد کاهش مواجه شد و تا ساعت ۱۱ بعد از ظهر به وقت لندن به ۱۶۶۴ دلار و ۵۰ سنت رسید . طلا در بازار فیوچرز نیز (۰.۳) درصد کاهش قیمت را تجربه نمود و در ۱۶۶۵ دلار و ۱۰ سنت بسته شد . نقره هم در بازار اسپات (۰.۸) درصد افت کرد و در قیمت ۳۱ دلار و ۵۶ سنت بسته شد .

برخی فعالان بازار طلا میزان تقاضای فیزیکی طلا در بازار را خوب می دانستند که دلیل ان نزدیکی سال نوی چینی می باشد . اما با فرا رسیدن تعطیلات در هفته اینده ، ممکن است این حمایت از تقاضا از بین برود و در نتیجه قیمت طلا افت شدیدی بکند . بنابراین تا اخر هفته جاری ممکن است قیمت طلا در بازار جهانی با رشد مواجه شده و از هفته بعد و با شروع سال نو در چین ، قیمت شروع به کاهش کند .

سه شنبه

روز سه شنبه روز شروع دوباره برای افزایش قیمت نفت خام در بازار بود . نفت خام که طی چند هفته اخیر با افزایش قیمت مواجه شده بود ، در روز دوشنبه کاهش داشت و بعد از اصلاح و استراحت ، دوباره و به دلیل انتشار امارهای مثبت اقتصادی با افزایش قیمت در روز سه شنبه همراه شد . اخبار مثبت اقتصادی که از اروپا امد و ناشی از افزایش شاخص مدیران خرید در اروپا بود شاخص های سهام را هم با افزایش مواجه ساخت . هم چنین شاخص های بخش خدماتی امریکا نیز با رشد مواجه شد و خوش بینی معامله گران را نسبت به اینده اقتصاد افزایش داد .

قیمت نفت برنت با (۱.۳۲) دلار افزایش ، به ۱۱۶ دلار و ۹۲ سنت رسید . نفت خام امریکا نیز با ۶۳ سنت افزایش ، به ۹۶ دلار و ۸۰ سنت صعود کرد .

یکی از دلایلی که باعث کاهش قیمت نفت خام در روز دوشنبه شده بود و در بازار روز سه شنبه هم وجود داشت ، افزایش احتمال انجام مذاکره بین ایران و امریکا می باشد . معامله گران در بازار روز دوشنبه خیلی این خبر را جدی گرفتند ، در حالیکه در روز سه شنبه این اتفاق نیفتاد و طبیعتا بر قیمت نفت هم بی تاثیر بود . از طرف دیگر و برای انجام مذاکرات اتمی بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک ، قرار گذاشته شده که در ۲۶ فوریه گفتگوها انجام شود . اما در روز سه شنبه اظهاراتی از جانب برخی مقامات ایرانی به بازار رسید که نشان می داد انها نسبت به نتایج مذاکره بدبین هستند و هدف اصلی غرب را از بین بردن جمهوری اسلامی می دانند . به هر حال خبر مذاکره بین ایران و غرب و به خصوص امریکا برای بازار نفت بسیار اهمیت دارد و طی روزها و هفته های اینده در بازار تاثیر گذار خواهد بود .

فلزات صنعتی

با وجود انکه اخبار مثبت اقتصادی منجر به افزایش خوش بینی در بازار اروپا شد ، اما همان موضوعی که در گزارش روز دوشنبه به ان اشاره شد که عدم ثبات سیاسی بود در روز سه شنبه در بازار خود نمایی کرد و قیمت فلزات صنعتی را با کاهش همراه نمود . با این وجود کاهش قیمت به وسیله افزایش ارزش یورو و هم چنین اخبار مثبت اقتصادی کنترل شد و از ریزش شدید جلوگیری به عمل امد . همانطور که ذکر شد بی ثباتی سیاسی در اتحادیه اروپا باعث کاهش قیمت مس شده بود . اما داستان از روز دوشنبه اغاز شد که ” ماریو روخای ” نخست وزیر اسپانیا متهم به فساد مالی شد و فشار شدیدی از طرف افکار عمومی بر روی وی امد تا از مقام خود کناره گیری کند . هم چنین ایتالیا نیز درگیر همین موضوع بود و روز سه شنبه نیز تشدید شد .

قیمت مس در بازار لندن با ۲۰ دلار کاهش ، به ۸۲۸۵ دلار در هر تن رسید . در دیگر فلزات ، نیکل نیز نسبت به روز دوشنبه کاهش یافت و در ۱۸۶۵۰ دلار بسته شد . اما قلع افزایش داشت و توانست خود را تا سطح ۲۴۹۴۰ دلار بکشاند . روی هم مانند مس تحت ریسک های سیاسی بازار اروپا قرار گرفت و با ۱۵ دلار کاهش قیمت ، به ۲۱۷۰ دلار رسید . الومینیوم تقریبا بدون تغییر ماند و در سطح ۲۱۱۷ دلار به کارش پایان داد . اما قیمت سرب به دلیل مشکلات تکنیکی در بازار لندن مشخص نبود .