اخبار اقتصادی روز پنج شنبه

— انتشار امار منفی در مورد صنایع ژاپن و کره جنوبی باعث افزایش احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن شد . میزان تولیدات صنعتی ژاپن و کره جنوبی بیشتر از پیش بینی اقتصاد دانان کاهش یافت چرا که کاهش رشد اقتصادی چین و اروپا باعث شده تا این دو کشور که بسیار وابسته به نرخ صادرات خود هستند ، با کاهش تولیدات مواجه گردند . میزان تولیدات ژاپن در ماه جولای به میزان یک و سه دهم درصد نزول داشت که بیشترین کاهش طی سه ماه اخیر می باشد . تولید کره جنوبی هم هفت درصد کاهش یافت .

خطر رشد منفی تولید ناخالص داخلی ژاپن برای فصل سوم امسال افزایش یافته است . هم چنین اقدامات بانک مرکزی باعث نشده که خطر ضد تورم از اقتصاد ژاپن رخت بربندد ، بنابراین امکان دارد طی دو جلسه اتی بانک مرکزی این کشور ، اقدامات بیشتری از جانب بانک مرکزی انجام گیرد . در صورتی که این اقدامات انجام گیرد ، ریسک پذیری در بازار ها افزایش یافته و معامله گران به دارائیهای پر ریسک روی خواهند اورد .

— شاخص اعتماد مصرف کننده انگلستان در ماه سپتامبر منتشر شد و افزایش یافت . شاخص اعتماد با یک واحد افزایش به منفی ۲۸ رسید . این شاخص طی چهار ماه گذشته در سطح منفی ۲۹ مانده بود . شاخص تولید ناخالص داخلی انگلستان هم در فصل دوم امسال با چهار دهم درصد کاهش نسبت به فصل اول همراه بود .

— قیمت مس در روز پنج شنبه و پس از انتشار امارهای ضعیف چین و افزایش احتمال سیاست های انبساطی جدید از جانب این کشور ، با افزایش مواجه شد . سود شرکت های چینی در ماه اگوست نسبت به سال قبل به میزان شش و دو دهم درصد نزول داشت و این کاهش برای پنجمین ماه متوالی رخ داد . این کاهش سود باعث شد تا احتمال اعلام سیاست های انبساطی جدید افزایش یابد و بازار سهام این کشور هم رشد نماید .

قیمت مس در بازار نیویورک به میزان نه دهم درصد رشد کرد و رشد روز پنج شنبه باعث شد تا رشد این ماه مس به هشت و سه دهم درصد برسد . قیمت مس در بازار لندن هم با هفت دهم درصد افزایش نسبت به روز چهارشنبه ، به ۸۱۷۵ دلار رسید .

امارهای اقتصادی هفته اینده که از جانب چین و امریکا منتشر خواهد شد هم برای بازار بسیار مهم است . شاخص ” پی ام ای ” چین برای ماه سپتامبر و شاخص حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی در امریکا .

در فلزات دیگر ، سرب در سطح ۲۲۷۰ دلار بسته شد . الومینیوم هم در ۲۱۰۸ دلار بسته شد . روی نیز از ۲۰۷۱ دلار روز چهارشنبه ، به ۲۰۸۳ دلار رسید .

— قیمت نفت در روز پنج شنبه به دلیل افزایش احتمال بسته محرک چین و همینطور اعلام بودجه سال ۲۰۱۳ در اسپانیا با بیشترین میزان در هشت هفته گذشته به بالا صعود کرد . امار ضعیف اقتصادی چین باعث افزایش احتمال سیاستهای انبساطی جدید برای افزایش رشد اقتصادی این کشور شد و هم چنین نخست وزیر اسپانیا قول داد که کسری بودجه را به میان ۱۸ میلیارد یورو طی سال اینده بکاهد . این اقدام ریاضت اقتصادی برای بازار خوشایند بود چرا که اگر اسپانیا بتواند به اهداف کسری بودجه خود طی سال ۲۰۱۳ برسد ، انگاه می تواند درخواست کمک های مالی بیشتری هم بکند . از جمله دلایل دیگر افزایش قیمت نفت خام در روز پنج شنبه ، افزایش قیمت بنزین بود .

قیمت نفت در بازار نیویورک با حدود ۲ دلار افزایش به ۹۱ دلار و ۸۵ سنت رسید . این بیشترین رشد روزانه نفت از روز سوم ماه اگوست می باشد . قیمت نفت برنت در بازار لندن نیز با حدود دو دلار افزایش به ۱۱۲ دلار رسید . شاخص سهام چین به میزان دو و شش دهم درصد رشد و شاخص استاندارد اند پور امریکا پس ازپنج روز کاهش ، یک درصد رشد داشتند .

در اسپانیا ، کابینه ” ماریو روخای ” نخست وزیر ، با افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت موافقت نمود تا بتواند کسری بودجه کشورش را که سومین کسری بودجه بزرگ ناحیه یورو می باشد ، کاهش دهد . هدف تعیین شده برای کسری بودجه در سال ۲۰۱۳ ، چهار و نیم درصد تولید ناخالص داخلی می باشد و هدف سال جاری هم شش و سه دهم درصد است . بحران بدهی ناحیه یورو باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش مصرف انرژی این ناحیه برای سه سال شده است . این بحران که از کشور یونان شروع شده بود ، به کشورهای ایرلند ، پرتغال ، ایتالیا ، اسپانیا و قبرس هم تسری پیدا کرد . تحلیلگران معتقدند که هر گونه کاهش کسری بودجه در ناحیه یورو و در نتیجه کاهش نگرانی نسبت به بدهی این ناحیه ، برای بازار ها خوب است .

در روز پنج شنبه گزارشهای دیگری هم منتشر شد . میزان خرید کارخانه های امریکایی از کالاهای با دوام در ماه اگوست ۱۳ درصد کاهش داشت که این میزان کاهش از ژانویه سال ۲۰۰۹ تا به حال بی سابقه بوده است . پی گیری امارهای اقتصادی امریکا ، چین و اتحادیه اروپا از انجا اهمیت دارد که بدانیم این سه ناحیه روی هم حدود نیمی از مصرف نفت جهان را به عهده دارند .

— قیمت طلا در روز پنج شنبه با بیشترین افزایش روزانه طی دو هفته اخیر مواجه شد چرا که احتمال اعلام سیاست های انبساطی جدید از جانب چین افزایش یافت . سود شرکت های صنعتی چین در ماه اگوست برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته و این احتمال وجود دارد که دولت این کشور اقداماتی را برای افزایش تحرک بازارها اعلام کند . طلا طی فصل جاری و پس از اعلام بسته محرک سوم امریکا به میزان ۱۱ درصد صعود کرده است .

طلا در بازار نیویورک با یک و نیم درصد افزایش ، به ۱۷۸۰ دلار و ۵۰ سنت رسید . نقره هم با بیش از دو درصد افزایش به ۳۴ دلار و ۶۶ سنت دست یافت .

— یورو در روز پنج شنبه و پس از اعلام بودجه اسپانیا برای سال ۲۰۱۳ ، در برابر دلار با افزایش همراه شد چرا که احتمال خروج ناحیه یورو از بحران بدهی سه ساله اش افزایش یافت . این پنجمین بسته ریاضت اقتصادی اسپانیا می باشد و این کشور درصدد است تا با رسیدن به اهداف کسری بودجه خود ، بتواند شرایط دریافت کمک مالی را اخذ نماید . دلار در برابر ۱۶ همتای ارزی خود کاهش یافت چرا که میزان درخواست های بیمه بیکاری در امریکا بیشتر از پیش بینی کاهش یافت و باعث شد تا تقاضای دارائیهای پر ریسک افزایش یابد . به همین ترتیب شاخص سهام برای اولین بار طی شش روز قبل از ان با افزایش همراه شد و قیمت نفت خام هم افزایش یافت . اعلام بودجه سال ۲۰۱۳ اسپانیا و اقدامات ریاضت اقتصادی این کشور طی سال اینده با واکنش منفی برخی در داخل این کشور مواجه شد ، اما این اقدام باعث خوشنودی بازار اوراق قرضه شد چرا که نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی اسپانیا با ۱۲ نقطه کاهش همراه شد .

اخبار اقتصادی روز جمعه

— نفت خام در روز جمعه ، افزایش قیمت چهار دهم درصدی را تجربه نمود تا بهترین عملکرد فصلی نفت خام طی سال جاری رقم بخرد . هنوز هم تنش در خاورمیانه وجود دارد و بر بازار ها تاثیر می گذارد به خصوص بازار نفت . هم چنین افزایش قیمت بنزین و رسیدن به بالاترین سطح پنج ماه گذشته نیز از عمده دلایل افزایش قیمت نفت خام در روز جمعه بود . در روز جمعه اخبار سیاسی هم بازار نفت را تحت تاثیر قرار داد و خبر کاخ سفید مبنی بر توافق کامل باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو در مورد ایران نیز باعث افزایش قیمت نفت خام شد . تنش های خاور میانه از قرار معلوم کماکان ادامه دارد .

نفت در بازار نیویورک با ۳۴ سنت افزایش به ۹۲ دلار و ۱۹ سنت رسید . نفت برنت هم با ۳۸ سنت افزایش مواجه شد و به ۱۱۲ دلار و ۳۹ سنت دست یافت .

بیانیه ای که کاخ سفید در مورد مکالمه تلفنی ۲۰ دقیقه ای اوباما و نتانیاهو منتشر نموده ، ذکر شده است که وی امریکا را در مورد امنیت اسرائیل متعهد خوانده است . این بیانیه پس از هفته ها تنش بین دو رهبر بر سر چگونگی برخورد با برنامه اتمی ایران منتشر شد . تحلیلگران این مسائل را باعث افزایش تنش در خاور میانه و افزایش ریسک عرضه نفت و در نتیجه افزایش قیمت نفت خام می دانند . لازم به ذکر است که کشورهای خاور میانه و شمال افریقا ، ۳۶ درصد نفت جهان را تولید می کنند و ۵۲ درصد از ذخایر شناخته شده نفت در زیر پای انها قرار دارد .

قیمت بنزین هم با شش و سه دهم درصد افزایش به حدود سه و نیم دلار در هر گالن رسید که این قیمت از ۱۳ اوریل تا به حال بی سابقه بوده است . دلیل افزایش قیمت هم کاهش تولید پالایشگاه های کانادا ، ولز ، و هلند بوده است که بنزین ساحل شرقی امریکا را تامین می کنند . میزان ذخایر بنزین در بندر هاربر نیویرک هم با حدود ۴۷ میلیون بشکه کاهش مواجه شده که از ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ بی سابقه بوده است .

گزارشی در مورد فعالیت های کسب و کار در امریکا هم منتشر شد و نشان داد که این امار به طور غیر منتظره ای در ماه سپتامبر کاهش یافته است و این مسئله تاثیر زیادی بر روی شاخص استاندارد اند پور ۵۰۰ امریکا گذاشت و باعث کاهش ارزش ان شد . موسسه مدیریت عرضه هم در روز جمعه اعلام نمود که شاخص وضعیت کسب و کار امریکا برای اولین بار طی سه سال گذشته کاهش یافته است . میزان مخارج مصرفی نیز در ماه اگوست نزول کرد .    

— قیمت طلا در روز جمعه و در بازار نیویورک با کاهش مواجه شد . این دومین کاهش روزانه طی سه روز معاملاتی برای طلا بود . دلار با افزایش ارزش مواجه شد و باعث شد تا تقاضای طلا به عنوان سرمایه گذاری جانشین با کاهش همراه شود . دلار شش دهم درصد رشد داشت چرا که نسبت به رشد اقتصاد جهانی نگرانی هایی به وجود امده بود . البته کاهش قیمت طلا در روز جمعه باعث نشد تا نسبت به عملکرد این فلز با ارزش طی این فصل خدشه ای وارد شود و طلا طی فصل سوم میلادی توانست رشد ۱۱ درصدی را ثبت نماید که از ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ تا به حال بی سابقه بوده است . افزایش قیمت طلا به این علت بود که بسته محرک اقتصادی امریکا می تواند باعث افزایش نگرانی های تورمی گردد و در این صورت مردم و معامله گران به سمت داراییهای که انها را در مقابل تورم حفظ کند روی می اورند .

قیمت طلا با چهار دهم درصد کاهش ، به ۱۷۷۳ دلار و ۹۰ سنت رسید . البته طلا طی هفته هم به میزان دو دهم درصد کاهش داشت که اولین کاهش هفته ای طی شش هفته اخیر بوده است . نقره هم با سه دهم درصد کاهش به ۳۴ دلار و ۵۷ رسید . نقره هم عملکرد خوبی طی این فصل داشت و رشد ۲۵ درصدی را ثبت نمود .

— یورو در روز جمعه به دلیل اعلام امارهای ضعیف اقتصادی در برابر دلار کاهش یافت . امارهای مدیران خرید و احساس مصرف کننده کمتر از پیش بینی بازار اعلام شد و باعث کاهش ریسک پذیری معامله گران گشت . هم چنین گزارشی منتشر شد که نشان می داد بانک های اسپانیایی نیاز به حدود ۶۰ میلیارد یورو کمک دارند که کمتر از پیش بینی قبلی بوده است . با کاهش ارزش یورو در روز جمعه ، میزان کاهش این ارز تا اینجای سال جاری به سه و چهار دهم درصد رسیده است . دلار هم تا به اینجا به میزان دو و نیم درصد نزول داشته است .

پیش بینی هفته جاری

 طبق نظر سنجی بلومبرگ ، ۱۳ نفر از تحلیلگران پیش بینی کرده اند که قیمت مس طی این هفته با افزایش مواجه خواهد شد . ۱۲ نفر هم به کاهش قیمت نظر داشته اند و یک نفر هم به عدم تغییر قیمت رای داده است .

برای طلا هم ۱۵ نفر به افزایش قیمت رای داده ، ۱۳ نفر کاهش و دو نفر به عدم تغییر قیمت رای داده اند .

برای نفت هم ۱۳ نفر پیش بینی نزولی ، ۱۰ نفر صعودی و پنج نفر هم به عدم تغییر قیمت رای داده اند .

چرا قیمت مس و دیگر فلزات صنعتی ان طور که انتظار میرفت رشد نکرده است ؟

قیمت مس پس از اعلام بسته های محرک اقتصادی در امریکا و اروپا ، در روز ۱۹ سپتامبر به بالاترین قیمت چهار ماه گذشته خود دست یافت . چین هم تعهد نمود تا یک بسته ۱۵۸ میلیارد یورویی را در پروژه های زیر بنائی سرمایه گذاری کند . اما داده های اقتصادی اروپا و چین تا به اینجا نشان می دهد که تولیدات صنعتی این نواحی با کاهش مواجه شده است و برخی داده های اخیر اقتصادی در امریکا هم منفی بوده است . ” کریستین لاگارد ” ، رئیس صندوق بین المللی پول هم در روز ۲۴ سپتامبر اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی ممکن است کمی ضعیف تر شود .

تحلیلگران در این باره معتقدند که زمان می برد تا اثر اقدامات محرک اقتصادی دیده شود و در حال حاضر ، امارهای همه جای جهان نشان از داده های ضعیف اقتصادی دارد . در صورتی که تقاضای رو به کاهش چین بازنگردد یا حداقل به ثبات نرسد ، برای بازار فلزات صنعتی خیلی سخت است که بهبودی را شاهد باشد .

قیمت مس از ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ تا ژوئن ۲۰۱۱ ، به دلیل دو بار اعلام بسته محرک اقتصادی در امریکا به ارزش دو و سه دهم تریلیون دلار ، سه برابر شد . بانک مرکزی در ۱۳ سپتامبر اعلام کرد که ماهانه ۴۰ میلیارد یورو اوراق رهنی خواهد خرید و احتمالا نرخ بهره وجوه فدرال را تا اواسط سال ۲۰۱۵ در نزدیکی صفر نگه خواهد داشت .

پس از رشد هفت و یک دهم درصدی قیمت مس در فصل جاری میلادی ، قیمت مس رشد هشت و سه دهم درصدی را طی کل سال تجربه نموده است و در روز جمعه به ۸۲۳۰ دلار رسید . کل شاخص های سهام در سطح جهان هم از اغاز ژانویه تا به حال ۱۱ درصد رشد نموده اند .

شرکت ” بارکلیز ” اخیرا اعلام کرده است که ضعیف شدن رشد اقتصاد جهانی به این معناست که اقدامات بانک مرکزی احتمالا برای بسیاری از کالاها موثر نبوده اند . هم چنین این شرکت پیش بینی کرده است که عرضه بازار مس در سه ماه منتهی به دسامبر ( پایان سال جاری ) به میزان ۱۶۰ هزار تن از تقاضا پیشی خواهد گرفت که اگر این اتفاق رخ دهد ، این اولین مازاد بازار مس از ابتدای سال جاری تا به حال است . میزان ذخایر بازار فلزات لندن هم طی سال جاری به میزان ۴۱ درصد کاهش داشته و به کمترین میزان از اکتبر ۲۰۰۸ رسیده است .

شاید باید اعتراف کرد که پیش بینی اینده قیمت مس و دیگر فلزات صنعتی کمی دشوار شده است زیرا داده هایی که به بازار می رسد بسیار پیچیده شده .