نگاهي به وضعيت بازارهاي جهاني...

بازارهای جهان در روز پنج شنبه

— قیمت طلا در روز پنج شنبه به دلیل افزایش ارزش یورو ، به بالاترین سطح خود از ماه مارس رسید . در این روز ماریو دراقی ، رئیس بانک مرکزی اروپا ، گفت که سیاست گذاران برای انجام یک برنامه خرید نامحدود اوراق قرضه ، برای کمک به ثبات اقتصادی ناحیه یورو به توافق رسیده اند . این سخنان رئیس بانک مرکزی منجر به افزایش قیمت طلا شد زیرا بهبود اقتصاد ، باعث افزایش تقاضای طلا می شود . قیمت طلا در ماه اگوست ، به میزان چهار و نیم درصد رشد کرد که این رشد از ماه ژانویه امسال بی سابقه بوده است . تحلیلگران معتقدند که سخنان رئیس بانک مرکزی اروپا باعث افزایش انتظارات تورمی شده و این مسئله طلا را حمایت می کند . جفری کوری ، سرپرست بخش تحقیقات کالا در شرکت گلدمن ساکس در مورد اینده قیمت طلا گفته که طلا تا پایان سال 2012 ، به 1840 دلار خواهد رسید .

— قیمت نفت در روز پنج شنبه و پس از اعلام برنامه خرید دارائی های بانک مرکزی اروپا با افزایش همراه شد . از دیگر دلایل افزایش قیمت در این روز ، کاهش تولید نفت خام ایالات متحده و رسیدن به کمترین سطح پنج ماهه خود بود . میزان تولید نفت خلیج مکزیک ، پس از عبور توفان اسحاق ، 95 درصد کاهش یافته بود . هنوز حدود 43 درصد نفت خلیج تا روز پنج شنبه تولید نمی شد .

البته دلیل اصلی افزایش قیمت ، همان برنامه خرید دارائیها در اروپا بود که باعث افزایش قیمت سهام در بازار های مالی جهان نیز شد . تعداد مشاغل غیر کشاورزی در بخش خصوصی امریکا نیز منتشر شد و مثبت بودن این امار هم بر افزایش قیمت سهام و نفت تاثیر داشت . قیمت در بازار نیویورک با 17 سنت افزایش به 95 دلار و 53 سنت و نفت برنت لندن هم با 40 سنت افزایش ، به 113 دلار و 49 سنت رسید .

 —  شاخص استاندارد اند پور 500 در روز پنج شنبه به بالاترین سطح چهار سال گذشته خود رسید . امارهای مثبت امریکا و اعلام برنامه خرید دارائیهای بانک مرکزی اروپا ، باعث این افزایش ارزش در بازار های سهام شد . شاخص استاندارد اند پور به اندازه دو درصد ، شاخص داو جونز نیز حدود دو درصد و شاخص نزدک به اندازه دو و سه دهم درصد رشد کردند . شاخص نزدک به بالاترین سطح 12 سال گذشته خود دست یافت .

— در روز پنج شنبه امار درخواست های بیکاری امریکا با کاهش مواجه شد . در خواست مزایای بیکاری با بیشترین میزان کاهش طی یک ماه اخیر مواجه شد و شرکت های امریکائی نیز کارمندان  بیشتری را برای کار استخدام نمودند . میزان درخواست های بیکاری با 12 هزار نفر کاهش ، به 365 هزار نفر در هفته منتهی به اول سپتامبر رسید . تحلیلگران این امار را بسیار مثبت دانسته و معتقدند که پس از مدت ها ، امریکا شاهد ثبات در بازار کار خود است .

— قیمت مس در روز پنج شنبه با کاهش مواجه شد . پس از سه روز افزایش قیمت مس ، بالاخره قیمت این فلز در روز پنج شنبه با کاهش مواجه شد . اگر چه خبرهای بازار از جمله برنامه خرید دارائیهای بانک مرکزی اروپا ،  باید باعث افزایش قیمت مس می شد ، اما این اتفاق نیافتاد . در واقع مس مخالف همراهان همیشگی خود حرکت نمود چرا که بازار های سهام و یورو در روز پنج شنبه با افزایش ارزش مواجه شده بودند . هم چنین امارهای مثبت بخش کار امریکا هم نتواست برای مس انگیزه ای ایجاد نماید . البته برخی تحلیلگران معتقدند که رئیس بانک مرکزی اروپا ، به دلیل عدم کاهش نرخ بهره این بانک ، بازار های مالی را مایوس نموده و در نتیجه باعث کاهش قیمت مس شده است . اگر چه با این کاهش قیمت روز پنج شنبه ، مس کماکان در سطوح بالای شش ماهه خود قرار دارد .

قیمت مس در لندن از 7740 دلار روز چهار شنبه ، به 7700 دلار کاهش یافت . تحلیلگران در روز پنج شنبه معتقد بودند که مس قادر به شکستن مقاومت 7750 دلاری و 7820 دلاری نخواهد بود ، اما اخبار مربوط به اقدامات بانک مرکزی اروپا ، از قیمت مس حمایت خوبی طی روزهای اینده خواهد کرد . اگرچه میزان ذخایر مس لندن در روز پنج شنبه ، برای هفتمین روز کاری متوالی با کاهش همراه شده و به کمترین میزان خود از اکتبر 2008 رسیده است ، اما معامله گران بازار مس معتقدند که تقاضای فیزیکی مس کماکان ضعیف مانده . تحلیلگران معتقدند که انتشار ضعیف امار تولید مس ، می تواند پتانسیل خوبی برای افزایش قیمت باشد . مثلا بزرگترین تولید کننده مس جهان یعنی  ” کودلکو  ” در کشور شیلی در نیمه اول سال جاری ، 767 هزار تن مس تولید نمود که حدود شش و نیم درصد کمتر از سال گذشته است .

بازارهای جهان در روز جمعه

— نرخ بیکاری و امارهای دیگر بخش کار در امریکا ، در روز جمعه اعلام شد و همگی انها بسیار مثبت بودند . در ماه اگوست 96 هزار نفر استخدام شدند ، در حالیکه در ماه قبل از ان 141 هزار نفر استخدم شده بودند . البته ذکر این نکته هم بجاست که این ارقام استخدامی ، کمتر از پیش بینی اولیه بازار ها بود و باعث شد تا برخی تحلیلگران نگران شوند . اگر چه این نگرانی ها در این چند هفته اخیر همیشه مثبت بوده و باعث افزایش احتمال دخالت بانک مرکزی امریکا برای تحریک اقتصاد می شود .  نرخ بیکاری هم با یک کاهش غیر منمتظره ، به هشت و یک درصد کاهش یافت .

— قیمت نفت در روز جمعه با افزایش همراه شد . از انجا که امارهای کار در ایالات متحده کمتر از انتظارات اعلام شد ، احتمال اقدام بانک مرکزی امریکا افزایش یافت و در نتیجه این مساله باعث افزایش قیمت نفت در روز جمعه شد . تحلیلگران پیش بینی می کردند که 130 هزار شغل جدید به اقتصاد امریکا اضافه شود ، اما 96 هزار شغل اضافه شد . تحلیلگران می گویند که بانک مرکزی برای اقدام خود طی جلسه این هفته ( روز پنج شنبه ) دست بازی دارد . جلسه بانک مرکزی در روز پنج شنبه برگزار خواهد شد و به احتمال بسیار زیاد ، روزهای پیش از برگزاری جلسه ، نوسان بازار بسیار شدید خواهد بود .

قیمت نفت در نیویورک با 89 سنت افزایش ، به 96 دلار و 42 سنت رسید . قیمت نفت برنت در لندن هم با 76 سنت افزایش همراه بود . شرایط بازار بسیار پیچیده است ، از طرفی برنانکی در سخنرانی خود اعلام نمود که جلوی بسته های محرک بیشتر برای رشد اقتصاد را نخواهد گرفت و هم چنین وضعیت بازار کار را یک نگرانی بزرگ دانست و از طرف دیگر در روز پنج شنبه ، بانک مرکزی اروپا ، یک برنامه خرید نا محدود از اوراق بهادار را اعلام نمود . یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نفت در روز جمعه ، افزایش ارزش یورو در برابر دلار بود .

— قیمت مس در روز جمعه به بالاترین سطح 4 ماه اخیر خود دست یافت . امید به تزریق بسته محرک اقتصادی در امریکا افزایش یافته بود ، چین یک طرح زیر ساختی چند میلیارد دلاری را برای تحریک اقتصاد خود انجام خواهد داد و بانک مرکزی اروپا هم قصد دارد تا خرید نا محدودی از اوراق قرضه دولتی کشورهای ناحیه یورو انجام دهد . همه این مسائل دست به دست هم دادند تا مس به سقف چهار ماهه خود برسد . حجم معاملات مس در نیویورک سنگین بود ، زیرا افزایش قیمت مس طی هفته گذشته ، این فلز را برای شکستن مقاومت میانگین متحرک 200 روزه خود قدرتمند کرده بود و توانست برای اولین بار از ماه مه این مقاومت را بشکند . این وضعیت مس به دیگر فلزات صنعتی هم سرایت نمود و الومینیوم ، روی و سرب هم به قیمت های بالای چند ماه اخیر خود رسیدند .

تحلیلگران هم دو عامل بسته محرک اقتصادی در امریکا و اعلام پروژه زیرساختی در چین را از مهمترین عوامل افزایش قیمت مس و فلزات صنعتی می دانستند و همان طور که پیشتر هم گفته شده بود ، از انجا که مصرف مس چین ، امریکا و اروپا روی هم به حدود  70 درصد مصرف کل مس جهان می رسد ، این خبرها تاثیر بسیار مثبتی بر اینده تقاضای این فلز صنعتی دارد .

قیمت در لندن و در طول روز ، به مقاومت روانی 8000 دلار هم رسید ، اما با اندکی کاهش در 7990 دلار بسته شد . البته برخی تحلیلگران دلیل افزایش قیمت روز جمعه را انتظار از پاسخ سیاست گذاران بانک مرکزی امریکا به امارهای ضعیف دانسته و معتقد بودند که هیچ علت بنیادی مهمی برای افزایش قیمت در حال حاضر وجود ندارد . از دیگر دلایل افزایش قیمت در روز جمعه ، افزایش ارزش یورو در برابر دلار بود . یورو به بالاترین سطح چهار ماهه خود در برابر دلار رسید .

فلز روی هم در روز جمعه به بالاترین سطح چهار ماه اخیر خود دست یافت و از 1940 دلار روز پنجشنبه ، با بیش از سه درصد افزایش ، به 1970 دلار رسید .

— در روز جمعه امار مربوط به تولیدات صنعتی المان هم انتشار یافت . این امار به طور غیر منتظره ای در ماه جولای با افزایش همراه شد . میزان تولیدات نسبت به ماه ژوئن با افزایش یک و سه دهم درصدی مواجه شد و این در حالی است که در ماه ژوئن با کاهش چهار دهم درصدی همراه بود . گزارش تولیدات صنعتی روز جمعه به همراه گزارش صادرات و سفارشات کارخانه ای ماه جولای که همگی مثبت اعلام شده بودند ، نشان می دهد که اقتصاد المان در فصل سوم ، با قدرت بیشتری کارش را شروع نموده است و روح تازه ای به کالبد ان تزریق شده . میزان رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد المان در فصل دوم با رشد سه دهم درصدی همراه بود ، در حالیکه امار فصل اول سال ، رشد نیم درصدی را نشان می داد .

پیش بینی این هفته

— پیش بینی می شود که قیمت جهانی مس طی این هفته با افزایش همراه شود . 21 نفر از تحلیلگران شرکت کننده در نظر سنجی بلومبرگ معتقدند که قیمت جهانی مس طی هفته جاری ( دو شنبه تا جمعه ) با افزایش مواجه خواهد شد ، در حالیکه 5 نفر معتقدند که قیمت کاهش خواهد یافت ، 4 نفر هم به عدم تغییر قیمت رای داده اند .

کاهش ذخایر بازار فلزات لندن ، افزایش احتمال تزریق پول به بازارهای مالی توسط بانک های مرکزی و اقدام موسسات پوشش ریسک در جهت افزایش قیمت مس که برای اولین بار از ماه مه اتفاق افتاده است ، از جمله دلایل تحلیگرانی است که به افزایش قیمت مس طی هفته اینده رای داه اند . جفری کری که سرپرست گروه تحقیقاتی شرکت گلدمن ساکس را به عهده دارد نیز معتقد است کالاها ممکن است طی این ماه به میزان 10 درصد دیگر رشد کنند . قیمت مس پس از انکه طی سال گذشته به میزان 21 درصد نزول کرد ، طی سال جاری و تا روز جمعه ، با حدود 5 درصد افزایش ، به 7990 دلار رسیده است .

از ماه دسامبر 2008 ، تا ژوئن 2011 ، قیمت مس به دلیل اقدامات بانک مرکزی امریکا مبنی بر خرید دو و سه دهم تریلیون دلار از اوراق بهادار در امریکا ، به سه برابر افزایش یافت . هم چنین جفری کری گفت که قیمت جهانی مس تا پایان سال به 9000 دلار خواهد رسید . اما در خبر منفی دیگری برای مس ، دولت چین که 40 درصد مس جهان را مصرف می کند ، در پنجم سپتامبر پیش بینی خود از رشد تولید صنعتی سال 2012 را از 11 درصد ، به 10 درصد کاهش داد . میزان مصرف چین ، اروپا و امریکای شمالی روی هم ، به 69 درصد کل مصرف مس جهان می رسد .

— در پیش بینی دیگری ، 21 نفر از تحلیلگران شرکت کننده در نظر سنجی بلومبرگ ، به افزایش قیمت جهانی طلا طی این هفته رای دادند ، در حالیکه 7 نفر به کاهش قیمت رای داده بودند .