گزارش بازارامروزشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ 

گیر ۱.۶ ! 

انگار ۱۶۰۰  به عدد جادویی و پر رمزو راز بازار تبدیل شده و شبیه ابتدای فیلم سرباز رایان شده که برای زدن سنگری که همه را به رگبار میبست  تلفات  عجیبی داده شد ! حالا دوباره  حفظ این عدد چه از نظر روانی و چه  بازاری برای بازار و سهامداران به اولویت تبدیل شده و این باعث خواهد شد این هفته  از نظر تلاقی اتفاقات و اعداد هفته خاصی باشد  …

امروز بازهم جدال تمام عیاری بین بدبین ها و خوش بین های بازار ان هم درست در مرز ۱۶۰۰  صورت گرفت  و زد وخورد عجیبی دراین نرخ ها برقرار بود  . خوش بین های بازار معتقدند  ۱۵۹۰ و ۱۶۱۰  نقاط پر حمایت و قوی برای برگشت  بازار است و میخریدند و بدبین ها هم آنطرف همه چیز را برعکس دیده و معتقد بودند  بازار نمیتواند در مسیر برگشت  قوی باشد  . با این  شرایط و این خبرها  میدان جنگ این هفته و بازار امروز آغاز شد  …

شنبه دیگری را آغاز کردیم که به نظر می رسد تحولات و اخبار و اتفاقات به نقطه جوش خود رسیده و برآیند این رویدادها است که در بازار روند های مثبت و منفی را رقم می زند
قبل از بررسی روال روزهای شنبه ابتدا به موضوع حجم اشاره کنیم که بازار کمی در حجم دچار عقب گرد شده است که ناشی از تردید تا حدودی منطقی برخی از فعالان بازار است که بازار را رو به اصلاح می بینند و ترجیح می‌دهند در زمان بهتر و قیمت های بهتری دوباره راهی بازار شوند البته امروز حجم وضعیت بدی را نداشت . حجم همچنان  کمتر شده ولی میانگین هفتگی آن هنوز بد نیست  . ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۹.۷۳۲ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۷۲۸۴ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.
اما آن چالشی که بازار از آن می ترسد و فکر می کند ممکن است به اصلاح کشیده شود ذهن و فکر این دسته از افراد را رها نکرده و باعث این شده است که بعد از مدت ها دوباره تماشاچی بودن به گزینه های روی میز سهامداران اضافه شود …
اما مطابق روزهای شنبه ابتدا ببینیم چه گذشت و چه پیش روی ماست. در آخر هفته که پشت سر گذاشتیم باز هم در آخرین و واپسین روز مهلت گزارش های ماهانه این گزارش‌ها راهی کدال شد گزارش هایی که در نگاه اول گزارش های جذابی نبودند و در نگاه دقیق بعدی نیز باید اذعان داشت که دو دیدگاه و دو اتفاق در این گزارش ها مستتر بود اولی این بود که به واسطه افت تولید که ناشی از افت فشار گاز و قطعی گاز بوده ، مقدار فروش شرکت ها کاهش یافته است این کاهش نسبتاً چشمگیر بوده و خود را در افت مبلغ فروش به خوبی نشان داد و نکته دوم این است که افزایش نرخ ارز تا حدودی خود را در این گزارش ها نشان داده و ما شاهد بهبود نرخ فروش شرکت ها بودیم و از نظر نرخ فروش اوضاع بهتر بود اما افت مقداری فروش آنقدر بالا و منفی بود که کل مبلغ فروش را با چالش مواجه کرد و یک زنگ هشدار برای کسانی است که تصمیم گیر هستند اگر ماجرای افت فشار گاز و قطعی گاز درمان نشود در تابستان قطعی برق و در زمستان قطعی گاز تولید و فروش و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده و اثرات زیانبار عجیبی برای هم بازار سرمایه و هم اقتصاد دارد

نکته دیگر وضعیت بازارهای جهانی بود که هر چقدر بازار در تردید و ابهام و سوال قرار دارد بازارهای جهانی روز به روز وضعیت بهتری را داشته و فضای بهتری را تجربه می کنند و این باعث شده است تا ریسک بازار از ناحیه بازار های جهانی ،چه قیمت نفت باشد و چه فلزات و سنگ آهن و فولاد به حداقل ممکن خود برسد
اما در این آخر هفته و به طور کلی روزهای پیشرو سه اتفاق می تواند در سرنوشت بازار بسیار اثر گذار بوده و او را به سمت اهداف و اتفاقات جلوتر سوق دهد
رویداد اول تحولات خبری و بودجه بود در روز پنجشنبه اخباری منتشر شد که نشان میداد سازمان بورس وزارت اقتصاد و مجلس دست در دست هم برای کمک به بازار سرمایه پیشنهاداتی را مطرح کردند که بتوانند در بودجه قرار دهند این پیشنهادات قرار است در کمیسیون تلفیق بررسی و به متن اضافه شود که حاوی تغییرات بسیار مهم و ارزشمندی برای بازار است تغییراتی که حتی هر یک به تنهایی می‌تواند بخشی از بازار را بالا بکشد و شوک مثبتی برای بازار باشد که شامل پیشنهادات خوبی برای گروه پتروشیمی خودرو برق و موارد دیگر است که اثرات بسیار خوب و قوی برای بازار خواهد بود
البته نکته را عرض کنیم این موضوع از مدت‌ها قبل وجود داشت و رایزنی های آن از تقریباً ۱ ماه قبل آغاز شده بود در جریان هستیم که سازمان بورس هم به طور جدی در تدوین بسته به همراه مجلس مشارکت داشت ما قصد این نبود که به این زودی و تا قطعی شدن منتشر شود اما به هر حال در حال حاضر این پیشنهادات روی میز بودجه کشور قرار دارد و تصویب آن شوک بسیار مثبت و مهم و بزرگی برای بازار خواهد شد امیدواریم این اتفاق رخ دهد…
نکته دوم و دسته اخبار دوم که این هفته نیز باید با دقت آن را دنبال کرد نرخ ارز بود در نرخ ارز بعد از آرامش نسبی این بازارها شاهد حرکت دوباره دلار در بازار بودیم جایی که این نرخ به ۴۵ هزار تومان نزدیک شد
تحولات نرخ ارز در روزهای پیش رو و هفته های پیش رو اهمیت بسیار زیادی برای بازار دارد و رشدی نرخ حتی با ثابت ماندن در نرخ‌های فعلی می تواند شجاعت خریداران بازار را افزایش دهد و نکته مهم تر در جریان نرخ ارز این است که زمزمه هایی مطرح می شود که ما به زودی شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز شرکت ها به واسطه فروش بخشی از ارز آنها در بازار توافقی خواهیم بود و این موضوع میتواند تحول بزرگی برای بازار شود اما احتمالاً به روز های بهمن و اسفند قد نمی‌دهد و تا برای بازار موضوع روشن شود به سال بعد خواهیم رسید اما هر خبر و زمزمه از این جریان می تواند جو مثبتی را برای بازار رقم بزند این دو موضوع را نوشتیم تا بگوییم جریان اخبار در بازار میتواند در این هفته بسیار اثر گذار بوده و فضای متفاوتی را برای سهامداران رقم بزند…

نمیدانیم واژه دشمن شاد کن را تا به امروز شنیده اید یا خیر…
روز کاری گذشته یعنی چهارشنبه بازار آن طور منفی و جریان خروج پول از بازار شدت گرفت،دیدید که برخی رسانه های معاند با اقتصاد و کشور چطور این موضوع را در بوق و کرنا کرده و روی آن مانور می دادند به واقع نمی دانیم چه بگویم حکایت همان غضنفر و مارادونا است که بارها و بارها شنیده اید و همیشه ما از غضنفر های داخلی اینطور قوی و محکم خورده ایم …
ماجرا بر سر خودرو بود. به هرحال بازار از این گروه تاثیر می گیرد و متاثر می شود. به نظر آنچه در آخر هفته گذشته از اظهارنظرها و اتفاقات، از وزیر اقتصاد تا وزیر صمت، و آنچه شنیده میشود اعم از عرضه احتمالی پرقدرت و قوی ایران خودرو در بورس کالا می تواند موتور محرک و پیشران قوی برای بازار شود
چه بخواهیم و چه نخواهیم خودرو این روزها لیدری جریان بازار را در دست گرفته و حتی این موضوع در نامه ریاست سازمان بورس به شورای رقابت هم دیده می شد از همین رو معتقدیم هر طور شده و با هر ابزاری که فکر می کنیم این موضوع باید به سود اقتصاد کشور و مردم و بازار سرمایه حل و فصل گردد و به نظر در این وادی راهی جز حضور شرکت های خودروساز در بورس کالا نیست البته این روزها زمزمه‌هایی هم مطرح می‌شود که قیمت پایه برخی خودروها افزایش داشته باشد و خودرو از بورس کالا بیرون کشیده شود اما معتقدیم شاید تا هفته های قبلی ماجرا پذیرفتنی بود اما امروز جنگ بین دلالان و بازار سرمایه به کارزار عمومی کشیده شده و بد نیست حاکمان و تصمیم سازان و تصمیم گیران سمت و جهت خود را مشخص کنند …کدام طرف ایستاده اند سمت دلالان یا تولید و مصرف کننده واقعی …باید این موضوع یک برنده واقعی داشته باشد و نتیجه آن پیغامی نیست جز ادامه عرضه خودروها در بورس کالا …باز هم این را بیان می‌کنیم که با عرضه خودرو در بورس کالا این صنف دلال احساس خطر جدی و ویژه ای کرده و این طور بازار را با چالش مواجه کردند و این موضوع را به چالش کشیدند و خوب است که حالا کسانی که میخواهند تصمیم گیری کنند با چشمانی باز بدانند و ببینند که چه اتفاقی در حال وقوع است. ماجرای عرضه شاهین در بورس کالا و بدون مشتری ماندن آن و در سوی دیگر تمام شدن دو ثانیه ای شاهین با همان قیمت در سیستم ثبت نام قرعه کشی نشان از عمق اختلاف و اتفاقاتی است که در این حوزه وجود دارد
به نظر می‌رسد بازار باید کم کم خود را برای تحولات این گروه آماده سازد و فکر می کنیم و معتقدیم این هفته اخباری که می تواند اثرات متفاوتی را در بازار برای سهامداران رقم بزند همین ادامه عرضه در بورس کالاست و این موضوع اثر بسزایی در وضعیت بازار خواهد داشت بازهم تاکید می کنیم که این احتمال را میدهیم که این موضوع با آغاز یک عرضه همه قوی در بورس کالا شکل دیگری به خود بگیرد و شوک و مهمی برای بازار شود
نکات ریز و درشت زیادی در فضای بازار وجود داشت که سعی می کنیم روزهای آتی مفصل در مورد آن صحبت کرده و این موارد را بیان کنیم…

بگذریم و سراغ فردا  برویم … دراین ۲ روز جریان خروج پول کمی قوی بود و خاص به نظر جایی با خبر و رویدادی باید جلوی آن گرفته  شود اگر این اتفاق رخ ندهد چالش های بازار سرمایه به بازارهای موازی سرایت کرده و همه را زمین گیرمیکند  …

دارویی های پرتوان

در نمادهای دارویی میل به صعود دیده شد و برخی نمادهای دارویی با روند مثبت همرا و بعضا صف خرید شدند و نشان دادند همچنان جز سهام پرتوان و قوی قرار دارند

در این گروه دارویی بقمان برگشت خوبی زده و با صف خرید همراه شد سهم میلی به اصلاح زیادی نداشته و با کف قیمتی ۲۸۰ تومان ومقاومت ۳۲۰ تومان فعلا در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند با اقبال و رشد قیمتی همراه شود

دارویی کوثر هم به نظر می رسد قصد افت بیشتر از محدوده ۶۲۰ تومانی را ندارد سهمی که گزارش فروش های ماهانه اش نشان از جهش فروش داشته و نشان می دهد وضعیت بازار انتی بیوتیک حسابی سهم را متحول کرده است سهمی که در میان مدت تارگت ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی داشته و جز کم ریسک های دارویی  محسوب می شود

دبالک نوسانات بسیار جذابی را در گروه دارویی می دهد سهم با حمایت های ۹۲۰ و ۸۶۰ تومان و مقاومت ۱۰۰۰ تومانی وضعیت بسیار خوبی دارد این سهم دارویی گزارش عملکرد دی ماهش با جهش بیش از ۲۰۰ درصدی فروش همراه بوده و به زودی صورت های مالی ۱۲ ماهه سهم با سود سازی بالا نیز منتشر می شود و این روند سود سازی بالا با شتاب بیشتری برای سال مالی جدید شرکت ادامه خواهد داشت

درازک هم بد نبود . ۹ماهه خوبی داشت و هم ماهانه خوبی زد درازک در دی رشد فروش داشت
در مهر به فروش ۱۴۲۳ میلیارد ریالی رسیده است و ابان ۱۳۰۰ میلیارد ریال و اذر ۱۲۹۷ میلیارد ریال بود و دی به ۱۷۵۱ میلیارد ریالی رسیده است
۱۰ ماهه ۱۲۲۲۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۹۰۳۴ میلیارد ریال بود

در سوی دیگر ددانا هم با این صورت های مالی اگر ادامه دهد در این نقاط واقعا قیمت خوبی دارد ددانا در۹ماهه عدد خوبی را داشت
سهم در ۳ماهه ۸۵۹ ریال و ۶ماهه ۱۶۲۷ ریال و ۹ماهه ۳۵۴۱ ریال سود محقق کرده است و مدت مشابه قبل این عدد ۲۵۲۱ ریال بود .سهم ۳ماهه ۲۹۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۶۱ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۷۶۱ و سود خالص ۳۹۰۴ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۲۳۲۵ و سود خالص ۸۴۹۸ میلیارد ریال بود

و در اخر علاوه بر تیپیکو معتقدیم خود دارو نیز گزینه خوبی است پاییز خوبی زد در زمستان ۳۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است
سهم در آذر ۳۶۴۳ میلیارد ریال ، ابان عدد خوبی داشت و ۳۱۵۲ میلیار ریال فروش زد
در مهر ۲۴۶۵ میلیارد ریال بود در۱۰ ماهه این سهم ۲۷۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۲۲۰۹۱ میلیارد ریال بود

ساختمانی های پر نوسان

در ساختمانی ها شاهد روند نوسانی خوبی بودیم سهامی که رشد بالایی داشته و برخی وارد فاز اصلاحی شده و برخی دیگر نوسانات مثبت داشتند

ثتران درقیمت های ۵۶۰ تومان متعادل شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته البته به واسطه رشد بالایی که ازقیمت های ۳۲۰ تومان به صورت یکسره تا قیمت های فعلی داشته است با فشار فروش همراه شد سهم شایعات سود بالای ۱۰۰ تومانی برای سال جاری داشته و برنامه فروش گسترده بخشی از پروژه های خود را دارد ارزش ذاتی سهم سطوح ۶۲۰ الی ۶۵۰ تومان ارزیابی می شود

ثاخت در مسیر اصلاح قرار گرفت سهمی که به حمایت ۲۸۰ تومان رسیده ودر صورت رسیدن به قیمت های ۲۶۰ تومان فرصت خرید خوبی خواهد داد این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و روند صعودی میان مدتی قوی دارد ثاختی که ارزش ان ای وی بسیار بالایی داشته و شنیده می شود پروژه نارنجستان برای سال مالی جدید شرکت اماده فروش خواهد شد

وساخت ازقیمت های مثبت به قیمت های منفی رسیده و ظاهرا بازی سهم به اتمام رسید سهمی که بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی داشته و نیاز به استراحت دارد برگشت سهم به  سمت قیمت های ۱۶۵ تومان و اصلاح بعید نبوده و سهم همچنان حجم معاملات بالایی را شاهد می باشد در این قیمت ها ریسک سهم نیز بالا رفته است

پتروشیمی های خوش نوسان

در پتروشیمی ها شاهد روند نوسانی سهام این گروه بودیم پتروشیمی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان شایعاتی در خصوص تلاش برای کاهش نرخ خوراکشان برای سال ۱۴۰۲ شنیده می شود

زاگرس امروز مثبت بوده و به سمت قیمت های ۱۴۵۰۰ تومان که مصادف با مقاومت قوی سهم می باشد در حال پیشروی است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتش صعودی ارزیابی می شود این سهم پتروشیمی اوضاع و احوال خوبی داشته و گزارش ۹ ماهه مناسبی هم منتشر کرد این روزها شاهد رشد ارامی هم در قیمت های جهانی متانول هستیم

در بازار زمزمه های نرخ خوراک ۴ هزار تومانی و تعیین تکلیف اوره دولتی خبرهایی است که میتواند این گروه را کمی سرحال اورد برخی گزارش های جالبی را در داشتیم و در این گروه میتوان به روند خوب قیمت ها نیز امیدوار بود . ابتدا باید گفت اگر اهل ریسک و نوسان هستید زاگرس دراین قیمت ها برای کسانی که ریسک ب ریوار بالا میخواهند خوب است . شفن و شخارک را هم زیر نظر بگیرید در گزارش ها شپدیس بد نبود و با این دست فرمان پیش برود ۲۵۰۰ تومان سود در ۶ ماهه خواهد داشت . در بین اعضای گروه به نظر گزارش بوعلی خاص بود بوعلی دی خوب بود نوری را کمی بیشتر باید زیر نظر گرفت معتقدیم فاز این سهم به زودی تغییر میکندو باید او را زیر نظر گرفت . در بین اوره ای ها شیرازو کرماشا جالب هستند ولی این ماه گزارش کرمانشاه بهتر بود

در بین کم ریسک ها پارس را هم کمی بیشتر باید زیرنظر گرفت . پارس در ابان افت فروش و تولید داشت ولی آذر و دی بهتر شد و دی با فروش ۳۳۵۶۳ میلیارد ریالی و آذر با فروش ۳۴۷۸۱ میلیارد ریالی مواجه شد و نرخ آذر ۲۴۱,۰۸۶,۷۸۵ ریال و نرخ استایرن در دی ۲۸۷,۲۸۵,۷۹۵ ریال بود
سهم در ابان ۲۱۵۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ اندک فروش استایرن ۲۴۰,۷۸۵,۸۸۰ ریال است
سهم در مهر ۲۸۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۶۱,۸۱۸,۲۵۲ ریال بود
جمعا۱۰ ماهه ۴۲۴۰۶۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۳۵۳۵۶۸ میلیارد ریال بوده است

شیراز تلاش می کند تا به سمت قیمت های ۹۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تومانی برود شنیده می شود با کاشه بدهی های شرکت از یک سو و سود سازی بالا امسال سود ۷۰ درصدی در این سهم تقسیم می شود شیرازی که تا پایان سال به سود ۲۲۰۰ تومانی رسیده و ارزش ذاتی ۱۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰۰ تومانی دارد و فاصله قابل توجهی بازارزش ذاتیش در گروه دارد

شلرد نوسانات خوبی با کف قیمتی ۸۲۰ تومانی و مقاومت ۹۲۰ تومانی به دست می دهد گزارش ۹ ماهه شرکت چندان دلچسب نبود و شلرد مورد انتظار واقع نشد این سهم پتروشیمی تا قیمت های ۸۲۰ اصلاح و می تواند باز نوسان مثبت داشته باشد صرفا ازاین سهم با دید نوسان گیری م یتوان استفاده کرد

خودرویی های کف نشین

در خودرویی ها روند اصلاحی این گروه ادامه داشت علی رغم ادامه عرضه خودرو در بورس کالا همچنان بازار از تصمیمات شورای رقابت واهمه داشته و این امر سبب افزایش عرضه ها در خودرویی ها شده است

خبرهای خودرویی خبرهای خوبی تا چهارشنبه نبود ولی گفته می شود و شنیده شده تاکید می شود در حد شنیده است که بزرگترین عرضه خودرویی در بورس کالا در دهه فجر انجام می شود و همه نوع خودرو را در برمیگرد و این خبرخوبی است .حجم عرضه عدد بالایی است که تا کنون سابقه نداشته و در حال نهایی شدن است . این خبر فردا  به  بازار برسد برای خودرو میتواند  خبرمهمی باشد  حتی برای بازار …

خساپا هم خاص نبود فروش دی اش نسبت به آذر کمی کم شد و ۵۵۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشت . بیش از ۳۲ هزار دستگاه فروش داشته است
ولی هردو سهم میتوانند مورد توجه باشند خبرهای بلوک فروش خودروهای وارداتی برای سایپا خبرهای خوبی است . در مورد خساپا خبر فروش بلوک خکاوه و خپارس جدی است به خصوص خکاوه که مشتری ان هم دست به نقد ایستاده است .

در این گروه سایپا به کف قیمتی ۲۲۰ تومان نزدیک می شود سهمیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر موفق به فروش سهام پارس خودرو شود یک رالی صعودی خواهد داشت شنیده می شود پارس خودرو در حال ارزش گذاری بوده و بلوکش به زودی عرضه می شود سایپا حمایت قوی ر سصوح ۲۲۰ تومان داشته و موقعت رشد بسیار خوبی با اهداف ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان دارد

دراین گروه خاور گزارش ماهانه نرمالی داشت ر دی به فروش ۴۴۲۳۸ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در آذر ۵۰۰۸۲ و ابان ۴۰۶۳۷ ، مهر ۳۵۷۴۴ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۱۰ ماهه ۲۸۴۸۰۲ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه قبل ۷۵۰۵۴ میلیارد ریال بود .خزامیا هم واقعا در گزارش ماهانه خوب عمل کرده است و به نظر باز شود اگرکم باز شد میتواند گزینه جالبی باشد دراین گروه بازهم همه توجه ها به خودرو و خساپا خواهد بود و معتقدیم ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ریال خودرو گزینه خاصی برای نوسان گیران است .

خبهمن نیز در قیمت های ۲۰۰ تومان کف سازی خوبی داشته است سهمی که به نظر می رسد از همین سطوح برگشت داشته باشد سهم حمایت های ۲۰۰ و ۱۸۰ تومانی و مقاومت ۲۲۰ و ۲۴۰ تومانی دارد و به عنوان گزینه کم ریسک گروه مطرح است به خصوص این که عرضه محصولات شرکت و زیر مجموعه ها در بورس کالا سبب رقم خوردن فروش های قابل توجهی در این سهم شده است

بانک ها زیر بار عرضه

در نمادهای بانکی شاهد فشار فروش و عرضه در سهام این گروه بودیم بانک ها اوضاع و احوال خوبی داشته و پس از اصلاح جز گزینه های مناسبی محسوب می شوند. امروز بانکی ها بدجور به هم  ریخته  بودند و فشار فروش عجیبی داشتند  . ترازها دراین گروه خیلی خاص نبود و فقط وبملت کمی خاص تر بود البته ونوین هم تراز بدی نداشت . ونوین دعوای وساخت ممکن است به این نماد نیز کشیده شود این سهم را زیر نظر بگیرید ولی در مجموع ونوین وبملت گزینه های خاص تر بانکی ها هستند .با دید نوسان می شود دوباره وپارس رازیر نظر گرفت با دید بنیادی هم وبملت و ونوین دی هم  دوباره  بلوک  دماوند را اگهی کرده و گویا این  بار یکی از زیرمجموعه ها خریدار می شود   . و اما وبصادر … بازار انگار به خبراخیر وبصادر وزنی نداد و او را صف فروش کرد برخی معتقدند ۱۷۰۰ ۱۷۵۰ ریال وبصادر جای خوبی برای برکشت سهم است

در این گروه بانک ملت در قیمت های ۲۸۰ تومان حمایت قوی دارد خرید این سهم بانکی که تراز ارزی سنگینی داشته و از طرف دیگر امسال سود عملیاتیش نیز متحول شده است درقیمت های ۲۸۰ تومان با اهداف ۳۲۰ الی ۳۶۰ تومان ارزنده است این سهم بانکی نوسانات خوبی داده و با حمایت قوی همراه می باشد

بانک سامان گزارش خاصی در ۹ ماهه داشت اما فشار عرضه و فروش را تجربه کرد سهمیکه امسال ۶۵ تومان سود و قیمت های ۳۶۰ الی ۴۰۰ تومان به عنوان ارزش ذاتی سهم مطرح است این سهم بانکی که دارای سومین تراز ارزی مثبت در بین بانک ها می باشد می تواند اقبال خوبی را تجربه نماید بانک سامان در بین بانک ها اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی دارد

بانک شهر در صف خرید قفل شده است سهمی که اسمال به مدد سود غیر عملیاتی و تغییرات مثبت در سود عملیاتی اوضاع خوبی دارد این سهم تا قیمت های ۷۲۰ تومان جای نوسان مثبت داشته و روند صعودی خوبی خواهد داشت حتی قیمت های ۸۰۰ تومان نیز در این سهم مطرح است سود سازی بالایی در ۹ ماهه محقق و در ۱۲ ماهه می  توان انتظار سود ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومانی را داشت

چهار گوشه بازار

کمنگنز   با روند صعودی و صف خری همراه شد سهمی که وضعیت تکنیکالی خوبی داشته و از دی بنیادی نیز خبرهایی در خصوص در پیش بودن افتتاح طرح های توسعه ای و ورود به حوزه سرب و روی دارد این سهم تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان در گام اول جای صعود خوبی را دارا می باشد

بیمه دانا نیز درقیمت های خوبی قرار دارد سهم هم قیمت سهامش سود سازی داشته و البته بخش عمده سودش غیر عملیاتی می باشد اما امسال قابلیت رسیدن به سود عملیاتی ۱۰۰تومانی و با توجه به سود غیر عملیاتی سهم سهم جای سود سازی بالایی دارد سهمی که ارزش ذاتی ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومانی داشته و جای رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد

بترانس به قیمت های حمایتی ۲۰۰ تومانی رسیده و با حجم معاملاتی سنگینی حمایت شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتی در بازار مثبت ماه های اخیر نداشته است برای منفی های فردا باز شکار این سهم با اهداف ۲۲۰ و ۲۵۰ تومان می تواند فرصت خوبی تلقی شود به خصوص اینکه شنیده می شود احتمال دارد وبانک از ترکیب سهامداری بترانس خارج شود

این روزها گروه پالایش گروه مورد توجه  بازار است  . در بازار حرکات نفت ، افزایش کرک بنزین و اتفاقات خاص دیگر میتواند کمی توجه به این گروه را بیشتر نماید و فکر میکنیم در منفی روزهای اتی و بعد از کمی حجم خوردن دوباره گروه پالایش با محوریت شپنا و شتران مورد توجه بازار قرار میگیرد .

گروه  فولاد وضعیت خوبی را میتوانند بعد از تحولات بورس کالا داشته  باشند  .گزارش برخی نماد های فولادی جالب بوده از فولاژ بگیر تا فنورد چدن را هم زیر نظر بگیرید به نظر سهم این ماه کمی بهتر شده است در مهر این عدد ۷۹۷ میلیارد ریال بود و آبان ۸۵۰ میلیارد ریال شد و آذر ۸۴۱ میلیارد ریال شده بود در دی به ۹۳۵ میلیارد ریال رسید و افزایش داشته است ۱۰ ماهه ۷۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۴۶۵۶ میلیارد ریال بوده است

فجر و فسپا هم جالب بودند و شرایط خوبی داشتند . اما امروز سراغ یک گزینه خاص تر برای بررسی بیشتر می رویم و ان هم هرمز است که افزایش سرمایه رو کرده و گزارش ماهانه بدی نزده است هرمز دی خوبی داشت در مهر با رشد فروش ۱۹۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۴۵ هزار تن اسلب با نرخ ۱۷۴,۷۴۶,۷۶۱ ریال صادر کرده است .در ابان این عدد ۱۵۸۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ فروش داخلی ۱۲۷,۴۴۲,۳۰۳ ریال بود و اذر با فروش ۱۵۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش داخل ۱۳۴,۰۵۲,۵۱۹ ریال بوددر دی به فروش جالب ۲۳۹۸۴ میلیارد ریالی رسید و ۱۰ ماهه به جمع فروش ۱۶۵۵۰۴ میلیارد ریالی رسید
مبلغ فروش مشابه سال مالی قبل۱۷۹۷۰۶ میلیارد ریال بود به  نظر هرمز را کمی بیشتر و دقیق تر باید بررسی کرد و زیر نظر کرفت .

ذوب امروز یک چالش تمام عیار برای بازار و گروه  فولاد  بود  . ذوب انقدر خاص است که باید جدا او را بررسی کرد ولی گزارش میاندوره ای سهم طبق معمول بد بود ولی مشکل اینجاست که اینبار بدتر از قبل بود ۳ ماهه ۲۰ ریال و ۶ماهه ۱۲۴ ریال و ۹ماهه ۵۰۶ ریال زیان داشت. شاید بحث نوسان سهم مطرح باشد ولی در گزارش دهی و زیان سازی خوب عمل کرده و خبری از تغییر و تحول شگرف در سهم نیست .

در گروه  فلزات  به نظر فنوال و فباهنر خاص هستند  . فباهنر هم با دید بنیادی و گزارش ۹ ماهه و هم با دید یک سهم با گزارش فروش خاص مورد توجه بود در فباهنر دی هم خوب بود
فروش در مهر به ۴۹۹۴ میلیارد ریال رسید و آبان با رشد ۵۶۳۵ میلیارد ریال و اذر ۶۲۴۲ میلیارد ریال شد
در دی با کمی رشد ۶۴۹۰ میلیارد ریال بود و ۱۰ ماهه ۵۴۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل۴۴۳۳۰ میلیارد ریال بود این سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید  . فملی هم  البته  شرایط خوبی را داشت و بنیادی شرایط بدی ندارد ولی نوسانی نیست  .

گروه روغنی ها هم  خاص هستند . دراین گروه شسپا را هم زیر نظر بگیرید با این گزارش و سود ها و فروش گزینه خوبی میتواند باشد ولی بین شسپا و شرانل شرانل را بهتر میبینیم هر چند شسپا بازاری تر است . شپاس تداوم رشد فروش و رشد سود را ممکن است نداشته باشد .

در بین هلدینگ ها وخارزم وسپه گزینه های خاصی هستند در سوی دیگرومهان هم باردیگر خوب بود ومهان در دی ۳۱۲۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۱۶,۴۷۶,۵۷۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است گزارش پردیس هم با این قیمت خوب است و میتواند عاملی برای رشد قیمت سهم شود
بازهم به وغدیرو شستا اشاره میکنیم که باا این خبرها و این نرخ دلار و این تحولات بودج های هم غدیر هم شستا هردو میتوانند مورد توجه بازار باشند . و بتر است هردو سهم را کمی بیشتر و قوی تر زیر نظر بگیرید از نظر نوسانی شستا و از نظر بنیادی غدیر گزینه های خاص تری هستند . دقت کنید اگر امسال شپدیس بتواند ۳۵۰۰ تقسیمی برای پارسان داشته باشد خود پارسان بالای ۷۶۰۰ و غدیر نزدیک به ۳۸۰۰ ریال سود دارد

درگروه حمل و نقل حتاید را گفتیم خوب است و حکشتی هم توضیحات جالبی در مورد سود زیرمجموعه ها دارد در این گروه یک سهم دیگر دو گزارش متوالی خوب را داشته و میتواند بیشتر زیر نظر باشد و ان هم حگهر است مهر به فروش ۲۵۹۷ میلیارد ریالی و ابان هم ۲۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است و اذر به ۲۶۱۰ میلیارد ریال بود
در دی ۲۹۰۵ میلیارد ریال بود و۱۰ ماهه به عدد ۲۹۷۷۶ میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده است به نظر در سود سازی این ۳ماهه چهارم هم خوب عمل میکند .

به نظر در گروه سیمان این ماه گزارش ها دلگرم کننده ای راهی بازار نشد و به نظرهر شرکتی که نوانسته باشد فروش خود را حفظ کند دست به کار بزرگی زده است . از دید ما ۲ گزارش در نگاه اول گزارش های خوبی بودند و امیدوار کننده تر ظاهر شدند یکی سفانو و دیگری ساوه که البته هردو قیمت های خاصی دارند ولی میتوانند دراین گروه در منفی ها جالب باشند . این دو سهم خاص را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .

گروه کاشی وضعیت بدی را نداشت  . در بین این گروه گزارش ۳ سهم کساوه و کلوند و کحافظ خوب بود . ببنید هر یک خاصیت خاصی در بازار دراین گروه دارند . مثلا کحافظ نوسانی است . کلوند افزایش سرمایه دارد و کساوه بنیادی خوبی دارد . هر سه سهم خاص این گروه هستند و میتوانند در بازار مورد توجه سهامداران باشند و بین این ۳ به ترتیب کساوه کلوند کحافظ را بهتر میبینیم .

در بازار در بین معدنی ها کچاد و واحیا  شرایط خاصی دارند در زغالی ها نی کپرور خاص است  . دراین گروه افزایش نرخ به واسطه رشد نرخ شمش اثرات اهرمی خوبی دراین گروه دارد و شاهد هستیم که مثلا کپرور ماهانه خوبی را دراین ماه داشت در مهر به عدد ۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده است و ابان ۶۸۳ میلیارد ریال و اذر ۱۱۶۲ میلیارد ریال بود و دی به ۲۰۹۰ میلیارد ریال رسید و رشد داشت
۱۰ ماهه ۹۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۷۳۶۹ میلیارد ریال بود

در بین غذایی ها اکثر غذایی ها افت فروش را داشتند ولی چند سهم مانند غشهداب مثلا بد نبود ولی باید اذعان داشت روغنی ها انصافا وصعیت خوبی را اشتند از غبشهر بگیر تا غکوروش ولی ۲ سهم بیش از بقیه توجه ما را جلب کرد اولی بهپاک بود بهپاک ۲ ماهی است که جالب می فروشد و دی با عدد ۴۸۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و سال مالی را آغاز کرد . بتواند ادامه دهد میتواند محول شود