نگاهی به وضعیت بازارهای جهانی

دوشنبه

فلزات صنعتی

در روز دوشنبه بازارهای مالی جهان ، از توافق قبرس با وامدهندگان بین المللی اگاه شدند که در جهت کمک ۱۰ میلیارد یورویی به این کشور و برای خروج از بحران بود . این بحران برای قبرس بسیار گران تمام شده است و دولت هم بانک ها را تا روز پنج شنبه بسته نگه خواهد داشت ، اگر چه ذکر این نکته هم بجاست که توافق قبرس برای دریافت کمک مالی کمی فضای بازار را روشن تر نمود . بازار فلزات صنعتی و به خصوص مس کاملا از این مسائل تاثیر گرفته بود و قیمت مس با کاهش مواجه شد . اگر چه این تنها دلیل کاهش قیمت مس در روز دوشنبه نبود و فعالان بازارمس هنوز از کمبود تقاضای فیزیکی چین گلایه داشته و انرا برای بازار مضر می دانستند .

خبرهای بد و منفی برای بازار مس تمامی نداشت و از بازار فلزات لندن خبر رسید که میزان ذخایر مس با حدود سه هزار تن افزایش ، به بالاترین نرخ خود طی ۱۰ سال اخیر رسیده است . هم چنین از بازار فلزات شانگهای هم خبر رسید که میزان ذخایر مس این بازار هم به بالاترین نرخ ۱۱ سال اخیر رسیده است . خبر دوم از خبر اول بسیار ناگوارتر است ، زیرا این پیغام را می دهد که بزرگترین مصرف کننده مس جهان ، ذخایر مس بالایی دارد و کماکان افزایش تقاضایی در بازار مس از سوی چین مشاهده نخواهد شد .

قیمت مس در بازار لندن با ۳۵ دلار کاهش نسبت به روز جمعه ، به ۷۶۲۰ دلار رسید . در دیگر فلزات ، قلع با افزایش مواجه شد و به ۲۳۱۹۰ دلار رسید . روی به ۱۹۴۴ دلار کاهش یافت . سرب نیز مانند روی با کاهش قیمت مواجه شد و به ۲۱۸۱ دلار رسید . الومینیوم هم از ۱۹۴۷ دلار ، به ۱۹۲۹ دلار نزول کرد .

فلزات گرانبها

بازار سهام تحت تاثیر وقایع کشور قبرس تقریبا ثابت بود و افزایش ارزشی را تجربه نکرد و از انجا که این بازار رقیب مهمی برای بازار طلا می باشد ، در نتیجه قیمت طلا توانست کاهشی را که در اوایل صبح دوشنبه داشت جبران نماید . عدم اطمینانی که بحران قبرس در روز دوشنبه در بازار ایجاد نمود باعث شد تا برخی معامله گران به سمت خرید طلا به عنوان یک دارایی ایمن بروند . اما این افزایش تقاضا نتوانست در نهایت قیمت طلا در بازار اسپات را افزایش دهد و قیمت با (۰.۳) درصد کاهش ، به ۱۶۰۲ دلار و ۹۱ سنت رسید . قیمت طلا در بازار فیوچرز نیز (۰.۳) درصد کاهش داشت و به ۱۶۰۱ دلار رسید . نقره در بازار اسپات هم (۰.۶) درصد کاهش یافت و به ۲۸ دلار و ۸۳ سنت رسید .

برخی تحلیلگران شرایط قبرس را رو بهبود ارزیابی کردند و اعلام نمودند که اگر چه برخی جزئیات توافق قبرس با سرمایه گذارهای بین المللی نامعلوم است ، اما فرض بر این است که توافق این کشور برای دریافت کمک نهایی خواهد شد و انتظارات اتحادیه اروپا هم براورده می گردد و این مسائل می تواند قیمت طلا را طی روزهای اتی کاهش دهد . تحلیلگران تکنیکی هم به روند نزولی قیمت طلا اشاره داشتند .

در گذشته و زمانی که بحران بدهی ناحیه یورو به کشورهای بیشتری گسترش یافته بود ، طلا تنها دارایی و سرمایه گذاری ایمن بود و در نتیجه قیمت طلا به خصوص در سال ۲۰۱۱ تحت تاثیر بحران ناحیه یورو و بسته محرک اقتصادی بانک مرکزی امریکا افزایش زیادی را تجربه نموده بود ، به طوریکه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ به رکورد تاریخی ۱۹۲۰ دلار هم رسید . انتظار می رفت که بحران قبرس هم باعث شروع روند صعودی در قیمت طلا بشود ، اما همانطور که توضیح داده شد و برخی از تحلیلگران بازار طلا هم بدان اشاره کردند ، این بار معامله گران به موفقیت کشور قبرس برای عبور از این بحران ایمان دارند و همین موضوع سبب شده تا سمت خرید طلا نروند .

نفت خام

همانطور که گفته شد بازارهای مالی تماما تحت تاثیر توافق قبرس برای دریافت کمک مالی قرار داشتند و بازار نفت خام هم از این قافیه عقب نماند و قیمت نفت با افزایش مواجه شد . دلیل این افزایش این است که موفقیت قبرس در عبور از بحران باعث خواهد شد که چشم انداز تقاضای نفت در اروپا بهتر گردد و همین موضوع بود که معامله گران را به خرید نفت واداشت . البته قیمت نفت برنت نوسان بسیاری را تجربه نمود و رشدش هم از نفت خام امریکا کمتر بود . اما نفت خام امریکا بیش از یک درصد رشد کرد تا تفاوت قیمت این دو نرخ به کمتر از ۱۳ دلار برسد .

قیمت نفت برنت با ۵۱ سنت افزایش ، به ۱۰۸ دلار و ۱۷ سنت رسید . نفت برنت در طول روز دوشنبه بین ۱۰۶ و ۱۰۹ دلار نوسانات شدیدی را تجربه کرد . نفت خام امریکا هم بیش از ۱ دلار افزایش یافت و به ۹۴ دلار و ۸۱ سنت رسید .

از خبرهای مهم دیگر بازار نفت اظهارات ” علی النعیمی ” وزیر نفت عربستان بود که قیمت ۱۰۰ دلاری برای نفت را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منطقی دانست . قیمت نفت برنت در ماه فوریه امسال به ۱۱۹ دلار هم رسیده بود که بیشترین قیمت سال جاری می باشد ، اما نتوانست این سطوح بالای قیمت را حفظ کند و به پائین لغزید . یکی از مسائل مهمی که همواره حامی قیمت نفت برنت بوده کماکان در منطقه خاور میانه حضور دارد که همان تنشهای این منطقه می باشد . اوضاع سوریه مانند قبل است و تنشها بر سر مسائل اتمی ایران حل نشده باقی مانده است . انتظار می رود که ادامه وضع موجود در سال جاری هم حمایت های خوبی از قیمت نفت نماید .

فارکس

تنش و ترسهایی که در مورد توافق قبرس و سرمایه داران بین المللی ایجاد شده بود بر قیمت یورو تاثیر منفی گذاشته بود و یورو به کمترین میزان خود در برابر دلار طی چهار ماه اخیر رسید . البته توافق قبرس امیدهایی هم برای حل بحران ایجاد کرد ، اما این امیدها نتواست مانع از کاهش ارزش یورو در بازارهای جهانی شود . البته حرکات یورو به دو بخش تقسیم میشد که یکی سقوط ازاد ان در اوایل روز بود . دلیل سقوط یورو اظهارات وزیر مالی هلند بود که گفت : << برنامه کمک قبرس نشان دهنده تلاش جدید ناحیه یورو برای حل بحران بانکی این کشور و کشورهای دیگر می باشد ، و ممکن است کشورهای دیگر نیز به بازسازی مجدد سیستم بانکی خود مجبور شوند . >> اما وی بعد از انتشار سخنانش اعلام نمود که قبرس یک مورد خاص می باشد که چالشهای مجزایی دارد . همین سخنان در تصحیح سخنان اولیه باعث شد تا کاهش ارزش یورو متوقف شود و کمی از کاهش ان جبران گردد ، اما در نهایت کاهش قیمت در طول روز مشاهده شد . یورو در برابر دلار بیش از یک درصد افت کرد و در برابر ین ژاپن نیز دو درصد کاهش یافت .

سه شنبه

فلزات صنعتی

در روز سه شنبه ، فعالان بازار فلزات صنعتی کماکان از عدم توافق و یا شکست در توافق برای کمک مالی به قبرس نگران بودند و این نگرانی از روز دوشنبه به روز سه شنبه سرایت کرده بود و کمی شرایط را برای افزایش قیمت فلزات صنعتی به خصوص مس سخت نمود . اما عاملی که قیمت مس را تقریبا بدون تغییر نگاه داشت ، افزایش تقاضای مس از جانب چین در بازار بود . قیمت مس در بازار لندن به ۷۶۲۵ دلار رسید .

از دیگر مسائلی که قیمت مس را در سطوح فعلی حمایت نمود و مانع از ریزش ان شد افزایش نسبی ارزش یورو در برابر دلار بود . هم چنین داده های اقتصادی امریکا هم تاثیر مثبت داشت . شاخص قیمت خانه های تک خانوار در ماه ژانویه افزایش یافت و سرعت این افزایش در شش سال اخیر بی سابقه بود . هم چنین شاخص سفارش کالاهای بادوام در ماه فوریه حدود شش درصد رشد کرد .

دیگر فلزات بازار با کاهش قیمت مواجه شدند . الومینیوم با حدود یک درصد نزول ، به ۱۹۱۲ دلار رسید . الومینیوم فضای مناسبی برای رشد قیمت ندارد و در روز سه شنبه هم اعلام شد که ذخایر الومینیوم در لندن به (۵.۲۴) میلیون تن رسیده که تنها سه هزار تن دیگر برای ثبت رکورد جدید باقی مانده است . روی نیز کاهش بیش از دو درصدی داشت و به ۱۹۰۵ دلار رسید . سرب نیز با (۲.۳۹) درصد کاهش قیمت ، در ۲۱۳۱ دلار بسته شد .

فلزات گرانبها

داده های اقتصادی امریکا تاثیر مثبتی در روند رو به رشد شاخص های سهام در امریکا گذاشت و از انجا که بازار سهام رقیب مهم بازار طلا می باشد ، قیمت طلا رو به کاهش گذاشت و سومین روز متوالی کاهش قیمت را تجربه نمود . یکی از مسائلی که می توانست برای طلا مثبت باشد همان بحران قبرس بود که در روز سه شنبه بسیار کمرنگ تر از همیشه به نظر می رسید . پیشتر گفته بودیم که بحرانهای مالی باعث افزایش تقاضای طلا به عنوان یک دارایی ایمن می گردد .

قیمت طلا در بازار اسپات با (۰.۴) درصد کاهش ، به ۱۵۹۸ دلار و ۳۰ سنت رسید . هم چنین طلا در بازار فیوچرز هم کاهش یافت و به ۱۵۹۵ دلار و ۷۰ سنت رسید . نقره هم در بازار اسپات کاهش (۰.۲) درصدی داشت و به ۲۸ دلار و ۷۵ سنت رسید .

در روز سه شنبه بانک مرکزی اروپا طرح کمک به قبرس را نمونه ای عالی توصیف کرد که باید در دیگر کشورهای دارای بحران هم اجرا شود . این موضوع به هیچ وجه به نفع قیمت طلا نیست و از بین رفتن نگرانی نسبت به موضوع قبرس باعث ایجاد روند نزولی در قیمت طلا خواهد شد . اگر چه طلا می تواند هنوز به خرید بانک های مرکزی امیدوار باشد . در روز سه شنبه هم خبر رسید که بانک مرکزی روسیه اقدام به خرید طلا نموده و در ماه فوریه برای چهارمین ماه متوالی ، ذخایر طلای خود را افزایش داده است و این خبر کمی در روند کاهشی قیمت طلا محدودیت ایجاد نمود .

نفت خام

داده های اقتصادی امریکا در بخش بازار مسکن و صنعت با رشد قابل ملاحظه ای همراه شده بود که پیشتر در مورد ان صحبت شد . همین داده ها بود که باعث شد تا قیمت نفت برنت در روز سه شنبه با افزایش مواجه گردد و نفت خام امریکا هم به بالاترین سطح پنج هفته اخیر خود برسد . فاصله قیمت نفت برنت و نفت خام امریکا هم به حدود ۱۳ دلار رسید که کمترین فاصله طی هشت ماه اخیر است .

مانند روز دوشنبه ، قیمت نفت برنت در روز سه شنبه هم نوسانی بود ، اما در نهایت با بیش از یک دلار افزایش ، به ۱۰۹ دلار و ۳۶ سنت رسید . نفت خام امریکا نیز بیش از یک و نیم دلار رشد کرد و در ۹۶ دلار و ۳۴ سنت بسته شد .

فارکس

در روز سه شنبه و در بازار فارکس ، ارزش یورو تغییر چندانی نکرد و کماکان در پائینترین سطوح چهار ماه اخیر خود ثابت ماند ، اما در مقابل ارزش ین کاهش یافت که ناشی از برخی اقدامات بانک مرکزی ژاپن بود . تردید در بازار فارکس موج می زد که ناشی از سخنان مقامات رسمی بانک مرکزی اروپا بود که کمک مالی به قبرس را نمونه ای عالی برای بسط دادن و حل مشکل کشورهای درگیر در بحران بدهی ناحیه یورو دانستند . از طرف دیگر نامعلوم بودن دولت ایتالیا باعث ایجاد نگرانی در ناحیه یورو شده بود و بر قیمت یورو فشار نزولی اورد . یک مقام بلند پایه در حزب راست میانه به رهبری برلوسکونی در روز سه شنبه اعلام نمود که تفاوتهای عمیقی برای تشکیل دولت وجود دارد . اگر دولت ایتالیا تا این هفته مشخص شود مشکلی به وجود نخواهد امد ، وگرنه طبق قانون دوباره انتخابات برگزار خواهد شد که مسلما عدم اطمینان معامله گران رو افزایش خواهد داد و به ضرر بازارهای مالی می باشد .

از بانک مرکزی ژاپن هم خبر رسید که رئیس این بانک احتمال تزریق بسته محرک اقتصادی را تقویت نمود و این موضوع باعث افزایش ارزش دلار در برابر ین شد . دلیل افزایش ارزش دلار همان امارهای اقتصادی مثبتی بود که در امریکا منتشر شد و نشان داد که دو بخش مسکن و صنعت که از مهمترین بخشهای اقتصاد امریکا به شمار می روند رو بهبود می باشند . هم چنین در امار دیگری که در امریکا منتشر شد ، مشخص شد که تقاضای کالاهای نهایی در ماه فوریه افزایش یافته است که این نیز به نوبه خود برای بخش خرده فروشی امیدوار کننده است .

چهارشنبه

فلزات صنعتی

روز چهارشنبه مصادف با انتشار داده های اقتصادی ناحیه یورو بود که منفی اعلام شدن انها باعث افزایش نگرانی در مورد اینده اقتصادی این ناحیه مهم شد . از انجا که پس از چین ، ناحیه یورو بیشترین مصرف مس جهان را در دست دارد ، بازار مس در روز چهارشنبه تاثیر منفی از امار ضعیف ناحیه یورو گرفت . هم چنین دلار امریکا هم قوت گرفت و این موضوع هم برای مس منفی بود و در نهایت قیمت مس با کاهش مواجه شد . اما عامل مثبتی که مانع از ریزش شدید قیمت مس در روز چهارشنبه شد تقاضای رو به بهبود تجار چینی در بازار مس است که از قیمتها حمایت می کند . قیمت مس در بازار لندن با (۰.۲) درصد کاهش همراه شد و در ۷۶۰۸ دلار بسته شد .

در ناحیه یورو ، نظرسنجی ها نشان داد که شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه مارس کاهش یافته است و این کاهش پس از ۴ ماه افزایش متوالی در این شاخص بوده است . امارهای اقتصادی امریکا نیز نسبت به روز سه شنبه ناامیدکننده تر بود . شاخص خرید خانه های دست دوم در امریکا و در ماه فوریه با کاهش مواجه شد و کاهش ان بیش از انتظار بازار بود . همه این مسائل دست به دست هم دادند و شرایط را برای بازار فلزات صنعتی بسیار سخت نمودند . در دیگر فلزات ، الومینیوم ، سرب و روی همگی با کاهش قیمت مواجه شدند و به کمترین سطوح چهار ماه اخیرشان رسیدند .

فلزات گرانبها

در قسمت فلزات صنعتی به طور کامل در مورد شاخص های مهم اقتصادی ناحیه یورو و امریکا که در روز چهارشنبه منتشر شده بود صحبت شد . این شاخص ها باعث افزایش ترس و نگرانی در بازار شدند . لازم به ذکر است که این نگرانی در مورد اقتصاد امریکا ، برای بازار طلا مثبت است و باعث افزایش قیمت می گردد . زیرا هر گونه خللی که در روند بهبود اقتصادی امریکا ایجاد گردد ، احتمال ادامه بسته محرک اقتصادی در این کشور را افزایش داده و در نتیجه نگرانی های تورمی نیز افزایش می یابد و تقاضا برای خرید طلا توسط معامله گران رشد می کند . همین مسئله در بازار روز چهارشنبه به چشم می خورد و باعث افزایش قیمت طلا شد .

قیمت طلا در بازار اسپات با (۰.۵) درصد رشد مواجه شد و به ۱۶۰۶ دلار رسید . این رشد قیمت در روز چهارشنبه پس از سه روز کاهش پیاپی قیمت اتفاق افتاد . هم چنین قیمت طلا در بازار فیوچرز نیز رشد بیش از ۱۰ دلار را تجربه نمود و به ۱۶۰۶ دلار و ۲۰ سنت رسید . قیمت نقره در بازار اسپات نیز (۰.۱) درصد رشد داشت و به ۲۸ دلار و ۷۳ سنت رسید .

نفت خام

روز چهارشنبه اعلام شد که میزان ذخایر نفت خام امریکا افزایش یافته و افزایش ان نیز چشم گیر بود ، اما قیمت نفت با افزایش مواجه شد و به سطوح بالاتری رسید . قیمت نفت در طول روز چهارشنبه نوسانات شدیدی را تجربه نمود ، اتفاقی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه هم افتاد . خبری که شاید در افزایش قیمت نفت برنت تاثیر گذار بود قطع مالیات بر خرید نفت توسط کره جنوبی بود که توسط دولت این کشور اتخاذ شد . این اقدام می تواند باعث افزایش تقاضای این کشور شود . اما از ان سو عاملی که در خلاف جهت افزایش قیمت گام برمی داشت ، افزایش ارزش دلار در برابر یورو بود . دو موضوع بحران قبرس و انتخابات ایتالیا باعث کاهش ارزش یورو در بازارهای جهانی شد .

قیمت نفت برنت با ۳۳ سنت افزایش مواجه شد و به ۱۰۹ دلار و ۶۹ سنت رسید . نفت خام امریکا نیز ۲۴ سنت رشد کرد و به ۹۶ دلار و ۵۸ سنت رسید .