نگاهی به  وضعیت بازارهای جهانی

دوشنبه

روز دوشنبه مصادف با انتشار داده های واردات سوخت به چین بود و انتشار این داده های از انجا اهمیت پیدا می کرد که بدانیم این کشور در رده بزرگترین مصرف کنندگان سوخت جهان قرار دارد . تقاضای نفت چین به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید که از حدود یک ماه پیش بی سابقه بوده است و این در حالی است که میزان واردات این کشور هم رشد کرده و نشان دهنده این است که چین دوباره به صحنه بازگشته است و قرار است کنترل اوضاع را در دست بگیرد . همین امارها باعث شد تا قیمت نفت برنت پس از ۵ روز متوالی کاهش ، سرانجام با افزایش مواجه شود و به بالای سطح ۱۰۸ دلار برسد . این داده ها همچنین نشان داد که پالایشگاه های چین (۹.۱) درصد بیشتر از سال گذشته نفت مصرف می کنند .

قیمت نفت برنت با بیش از (۱.۵) دلار افزایش ، به ۱۰۸ دلار و ۵۰ سنت رسید . نفت خام سبک امریکا نیز ۸۰ سنت افزایش قیمت را تجربه نمود تا در ۸۶ دلار و ۷۳ سنت بسته شود .

امار و اطلاعات اقتصادی دیگری نیز از چین منتشر شد . تولید کارخانه ای این کشور و شاخص خرده فروشی در ماه نوامبر افزایش یافت و شاخص تورم مصرف کننده به کمترین سطح ۳۳ ماه گذشته کاهش یافت . این داده های اقتصادی بسیار مثبت است زیرا از طرفی تورم کم شده و دیگر حکومت چین نگرانی تورمی انچنانی ندارد تا نرخ های بهره را بالا ببرد و از طرف دیگر شاخص های مهم اقتصادی طی چند ماه اخیر در حال بهبود بوده اند . روز جمعه نیز امار بازار کار امریکا منتشر شد و همانطور که در گزارش پیشین به ان اشاره شد ، نرخ بیکاری این کشور با کاهش به کمترین سطح ۴ سال گذشته ، به (۷.۷) درصد رسید . بازارهای سهام اسیا هم به این داده های مثبت چین واکنش نشان دادند و با رشد روز دوشنبه خود ، به بالاترین سطح ۱۶ ماه گذشته رسیدند .

از انجا که بازار فلزات صنعتی در دستان چین قرار دارد ، پس هر گونه امار و اطلاعات اقتصادی منتشر شده از جانب چین نیز می تواند تاثیر عمده ای بر این فلزات بگذارد . روز دوشنبه هم این اتفاق افتاد و امارهای مثبت چین در بخش کارخانه ای ، شوک مثبتی در بازار فلزات صنعتی به خصوص مس ایجاد کرد . اگر چه امارهای واردات و صادرات این کشور کمتر از پیش بینی بازار اعلام شد و کمی از افزایش قیمت فلزات صنعتی کاسته شد . با این حال قیمت مس به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسید . از دیگر مسائلی که از قیمت مس و دیگر فلزات صنعتی کاست ، اعلام خبر کناره گیری پیش از موعد نخست وزیر ایتالیا از قدرت بود که ریسک های سیاسی این ناحیه را افزایش داد و ارزش یورو را با کاهش مواجه کرد .

قیمت مس در بازار لندن با (۱.۳) درصد افزایش ، به ۸۱۰۹ دلار و ۳۵ سنت افزایش یافت . در دیگر فلزات ، قلع با رشد به بالاترین سطح ۸ ماه اخیر خود ، به ۲۲۸۵۰ دلار رسید . روی نیز با نزدیک شدن به بالاترین سطح دو ماه اخیر خودش ، در ۲۰۸۹ دلار بسته شد . سرب هم همین وضعیت را تجربه نمود و به ۲۲۹۳ دلار رسید . الومینیوم هم به بیشترین قیمت خود در دوماه اخیر دست یافت و در سطح ۲۱۲۳ دلار به کارش پایان داد .

میزان واردات مس چین با (۱۳.۵) درصد افزایش در ماه نوامبر نسبت به سال قبل مواجه شد ، اما امار ماهانه بسیار ضعیف بود . تحلیلگران در توضیح شرایط روز دوشنبه و شرایط کلی بازار مس معتقد بودند که داده های چین نسبتا خوب بوده ، اگر چه امارهای مربوط به بازار مس خوب نبوده اند . شرایط قیمت مس در کوتاه مدت خوب خواهد بود ، اما در بلند مدت روند صعودی نخواهیم داشت . همانطور که در بالا ذکر شد ، در روز دوشنبه امارهای تولیدات صنعتی و خرده فروشی چین نیز منتشر شد و سریعترین رشد سالانه را طی ۸ ماه اخیر ثبت کرد . با این حال ارقام صادرات چین به هیچ وجه مناسب نبود و این برای کشوری که صادرات محور است نمی تواند مناسب باشد . میزان صادرات چین در ماه نوامبر خیلی کمتر از پیش بینی رشد سالانه (۲.۹) درصدی بازار منتشر شد . امارهای صادرات نشان دهنده سختی رشد اقتصادی چین می باشد در حالیکه شرکای بزرگ این کشور از جمله ژاپن و ناحیه یورو دچار رکود اقتصادی شده اند و امریکا هم رشد اقتصادی اهسته ای را تجربه می کند .

از جمله اتفاقات مهمی که در این هفته رخ خواهد داد ، جلسه بانک مرکزی امریکا می باشد که پیش از برگزاری این جلسه ، بازار گمانه زنی هایی در مورد ان دارد و همین گمانه زنی ها باعث شد تا در بازار فلزات گرانبها اندکی خوش بینی به وجود بیاید . هم چنین روند کند مذاکرات بین رهبران دو حزب بر سر حل بحران کسری بودجه امریکا ، باعث ایجاد نگرانی هایی در بازار فلزات گرانبها شد . از همین روی ، قیمت طلا برای سومین روز متوالی افزایش یافت . افزایش ریسک سیاسی در ناحیه یورو به دلیل اعلام کناره گیری پیش از موعد نخست وزیر ایتالیا نیز بر بازارها به خصوص بازار فلزات صنعتی تاثیر گذار بود .

قیمت طلا در بازار اسپات با (۰.۵) درصد رشد ، به ۱۷۱۲ دلار و ۸ سنت رسید . طلا در بازار فیوچرز نیز حدود ۹ دلار رشد داشت و در ۱۷۱۴ دلار و ۴۰ سنت بسته شد . نقره هم با (۰.۹) درصد افزایش قیمت ، به ۳۳ دلار و ۲۸ سنت رسید .

در بورس کالای ایران ، قیمت فولاد در بورس کالا نزولی شد . اگرچه برخی پیش‌ بینی‌ها برخلاف این بود، اما میلگرد در نهایت به ۱۷۴۰ تومان رسید و تیرآهن هم با کاهش حجم معاملات روند نزولی به خود گرفت ، به طوری که سایز نرمال آن به ۳۷۲ هزار تومان رسید . به گفته برخی از معامله‌ گران، قیمت فعلی میلگرد با توجه به قیمت شمشی که این کالاها بر اساس آنها تولید شده‌اند ، منطقی است . هم چنین بازار فلزات پایه بعد از دو روز نوسان ، روز گذشته به ثبات رسید ، به طوری که فلزاتی همچون نیکل ، قلع ، سرب ، روی و مس در مبادلات بازار آزاد روز آرامی را پشت سر گذاشتند ، در حالی که آلومینیوم با روند صعودی همراه شد . الومینیوم از ۷۶۰۰ تومان ، به ۸۰۰۰ تومان افزایش یافت . در دیگر فلزات ، نیکل ، روی ، قلع ، و مس بدون تغییر قیمت نسبت به روز یک شنبه بسته شدند .

سه شنبه

جلسه اوپک در وین برگزار شد و خبرهای منتشر شده مبنی بر کاهش تولید این سازمان ، باعث ایجاد تحرکاتی در بازار نفت شد . اوضاع خاور میانه هم کماکان پر تنش بود و این تنش مانند روزها و ماه های قبل باعث ایجاد حمایت از قیمت نفت برنت شد . در دیگر اتفاقات مهم روز سه شنبه ، برگزاری جلسه بانک مرکزی امریکا و پیش بینی برخی از فعالان در مورد افزایش میزان بسته محرک اقتصادی بود . همین مسائل هم باعث افزایش فشار نزولی بر دلار امریکا و افزایش ارزش یورو شد . در مورد جلسه اوپک ، اعضای این اجلاس گفتند که هیچ نگرانی در مورد عرضه مازاد در بازار نفت وجود ندارد . هم چنین گزارش شد که این سازمان در ماه نوامبر با کاهش (۲۱۰) هزار بشکه ای تولیدات خود مواجه شده است و تولیداتش را به (۳۰.۷۸) میلیون بشکه در روز رسانده است . عربستان سعودی نیز با کاهش تولید (۲۳۰) هزار بشکه ای ، عرضه نفت خود را به (۹.۴۹) میلیون بشکه کاهش داده است .

قیمت نفت برنت با ۲۱ سنت افزایش ، به ۱۰۷ دلار و ۵۴ سنت رسید . با این حال نفت خام امریکا 26 سنت کاهش یافت و به ۸۵ دلار و ۳۰ سنت رسید .

در روز سه شنبه شاخص مهم نظرسنجی کسب و کار درالمان منتشر شد و از (۱۵.۷-) ، به (۶.۹) افزایش یافت . این اولین بار از ماه مه است که این شاخص وارد محدوده اعداد مثبت شده است . از دیگر امارهای اقتصادی که منتشر شد ، شاخص تراز تجاری امریکا بود که نشان داد میزان صادرات این کشور در ماه اکتبر بیشترین کاهش را در حدود ۴ سال اخیر تجربه نموده است و باعث شده تا کسری تراز تجاری این کشور بیش از پیش افزایش یابد . همین شاخص ضعیف تراز تجاری ، باعث به وجود امدن ریسک هایی در بازار شد و تا حدی ریسک پذیری را کاهش داد . اگر چه نفت برنت از این شاخص دچار ضرر نشد ، اما قیمت نفت خام امریکا تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت و همانطور که ذکر شد قیمت نفت خام در بازار نیویورک کاهش یافت . اما این کاهش قیمت تنها در بازار نفت نبود ، بلکه بازار فلزات صنعتی نیز تحت تاثیر این شاخص منفی قرار گرفت و به خصوص قیمت مس با کاهش مواجه شد . از ان سو کاهش ارزش دلار کمی از این کاهش قیمت مس و دیگر فلزات صنعتی کاست . داده های مثبت بخش کارخانه ای چین هم تاثیر خود را در بازار ایجاد کرد .

قیمت مس در لندن از ۸۱۴۰ دلار روز دوشنبه ، به ۸۱۰۳ دلار کاهش یافت . در دیگر فلزات ، قلع به ۲۲۹۷۰ دلار کاهش یافت . سرب نسبت به روز دوشنبه تقریبا بدون تغییر ماند . الومینیوم هم حدود ۱۵ دلار کاهش قیمت را تجربه نمود و در ۲۱۱۶ دلار بسته شد . روی و نیکل هم تغییر قابل ملاحظه ای در قیمت های خود نداشتند .

قیمت مس از میانه ماه نوامبر تا به حال بیش از ۷ درصد رشد داشته است و تحلیلگران معتقدند که این رشد به دلایل بنیادی نبوده است ، بلکه دلایل تکنیکی پشت سر این رشد قیمت می باشد . به طور بنیادی ، داده های تقاضای چین هنوز ارام است . همه فلزات صنعتی به غیر از قلع با مازاد عرضه مواجه هستند و میزان ذخایر و موجودی بیشتر فلزات در حال افزایش است . هم چنین هیچ شاخصی منتشر نشده است که بیانگر بهبود تقاضای چین باشد . البته همانطور که ملاحظه می شود ، ریسک موضوع ” پرتگاه مالی ” در بازار طی روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش یافت و باعث شد تا بازار فلزات گرانبها کمی صعود را تجربه نمایند . هم چنین جلسه بانک مرکزی امریکا و گمانه زنی در مورد افزایش میزان نقدینگی بسته محرک اقتصادی نیز به نفع بازار طلا عمل کرد ، اگر چه نتوانست باعث افزایش قیمت ان شود .

قیمت طلا در بازار اسپات با (۰.۲) درصد کاهش ، به ۱۷۰۷ دلار و ۷۰ سنت رسید . طلا در بازار فیوچرز نیز با حدود ۵ دلار کاهش ، به ۱۷۰۹ دلار و ۶۰ سنت رسید . نقره هم با یک درصد کاهش ، به ۳۲ دلار و ۸۵ سنت رسید .

در بورس کالای ایران ، میانگین قیمت محصولات فولادی به خصوص میلگرد در بازار روند باثباتی داشت به خصوص بیشتر سایزهای پر فروش بازار میلگرد . در این میان انتظار معامله گران هم این است که تا پایان هفته تغییر زیادی در قیمت‌ها دیده نشود . هم چنین معاملات روز سه شنبه آلومینیوم در بورس کالا بعد از ۳ هفته توقف عرضه ، با قیمت ۶ هزار و ۹۵۰ تومان در هر کیلو انجام شد .