گزارش بازارامروز چهارشنبه 19 مهر 1402
حس تعطیلات هراسی !
بازار روز کسل کننده و بی تلاطمی را داشت. منفی آنچنانی نبود ولی مثبت هم نمیشد و مثبت اولیه او فقط نیم ساعت دوام اورد . بازار امروز البته حق داشت که این طور رفتار کند و به جریان های فعلی بی اعتماد باشد . بازار از حس غافلگیری که ابتدای هفته سراغش امد میترسد و حق داشت امروز با وجود ارامش نسبی کمی صبر کند و دل به دریای توفانی بازار نزند . حس تعطیلات هراسی امروز به وضوح در چشمان بازار دیده میشد و برق میزد .حجم و ارزش معاملات هم این را به خوبی نشان میداد ارزش کل معاملات امروز بازار 11.826 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 3211 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است
ولی در مجموع به بازار حق بدهید که همچون ورزشکاران راند آخر امروز بی حال باشد … چرا که هفته خاص و پر تنش و ویژهای را پشت سر گذاشتیم هفتهای که تک تک روزهای و ساعتها و دقیقههای آن با خبرهای لحظهای و ثانیهای از جنگ سپری شد تا نشان دهد روزهای مهر هم خوب بلدند بیمهری کنند و درست در هفتهای که انتظار داشتیم با توجه به تحولات ،شرایط کمی تغییر کند بازار ناگهان به فاز فروش رفت و جو ترس سیاسی او را فرا گرفت.
تحولات این هفته یک ابتدا و یک انتها داشت البته این دیدگاه ماست که معتقدیم انتهای آن دیروز بود بسیاری اعتقاد دارند هنوز این بازی تمام نشده و اتفاقاً برخی بدبینها در بازار معتقدند تازه بازی آغاز شده است .حقیقت امر در حال حاضر چنین وزنی به شرایط نمیدهیم و معتقدیم ریسکهای بازار و آنچه سر بازار خراب شد یک ابتدا داشت که روز شنبه شاهد آن بودیم و یک انتها که دیروز با صحبتهای رهبری رقم خورد.
روز شنبه بازار فکر میکرد این هم یک درگیری مثل درگیریهای قبل است و حتی در نیم ساعت ابتدای بازار خیلی وزنی به آن نمیداد اما هر چه گذشت و ابعاد ماجرا روشنتر شد تحولات در بازار هم شکل دیگری به خود گرفت و فضا تغییر کرد
این میان برخی هم کاسه داغتر از آش شدند و خلاصه بازار هم طبق معمول بدترین برداشت را از این ماجرا داشت و خود را برای جنگ جهانی اماده میکرد و پوتینها را برای یک جنگ تمام عیار واکس میزد . برخی هم که به طور کلی جنون خبر و هیجان را دارند و در بازار هم همین تصمیم را گرفته و هیجانی عمل کردند. فروش روزهای شنبه و یکشنبه بازار به خصوص یکشنبه از همین دست بود این موضوع آمد و آمد تا به دیروز رسید و صحبتهای رهبری نشان داد که قرار نیست این بحران و چالش و ریسک جنگ به کشور منتقل شود و آن را به وضوح بیان کرد از همین روست که معتقدیم در حال حاضر ریسک این موضوع از سر بازار برداشته شده و آن بدبینی ابتدای هفته دیگر وجود ندارد
بازار هم این موضوع را همان دیروز در محاسبات خود لحاظ کرد و امروز هم شاهد نیمچه تحرکات مثبت بازار در این شرایط بوده و حالا با این شرایط به استقبال هفته بعد میرویم هفتهای که میتواند اخبار آن با تحولات و تحرکات مختلف کمی وضعیت بهتری را شاهد باشد
اخبار تجدید و تحولات آن هم از همین امروز اثرات نصف و نیمه خود را در بازار داشت از سوی دیگر دلار هم یک پله بالا آمد و میتواند از بعد روانی برای بازار مفید باشد و نکته آخر و مهمتر در تحولات اثرگذار بحث گزارشهای میان دورهای است که فکر میکنیم این گزارشها قابلیت ایجاد یک موج کوتاه در بازار را داشته و اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد میتوانند در بدترین شرایط و حداقل احتمالات ، ریسک به ریوارد بازار را جذاب کند و کف بازار را بالاتر آورده و یک طول موج صعودی کوتاه را در بازار ایجاد نماید.البته باز هم تاکید میکنیم همه این موارد در شرایط و فضایی گفته میشود که اتفاق عجیب و غریبی برای بازار رخ ندهد دنیای سیاست قابل پیشبینی نیست . این بازی که آغاز شده دو سر دارد یک سر آن تحولات داخلی ما و فضای ماست سر دیگران آن طرف است و امیدواریم آنها نیز دنبال دردسر نباشند
و اما دوباره در بازار موضوعی مطرح شده به نام تجدید که خاطرات ریز و درشت بازار را نیز تجدید میکند بارها و بارها طی دفعات قبل از این موضوع صحبت کردیم اینکه این موضوع چه مزیتهایی برای بازار و سهامداران دارد چرا دولت با برخی تجدید ارزیابیها مخالف است و غیره همه را بارها و بارها در این گزارش بیان کردیم. اما این بار به نظر پس ذهن دولت و حاکمیت در مورد اجرای این موارد یک نکته خاص وجود دارد و آن همین است که احساس میکنیم ،کمی هم حدس میزنیم که دولت تا حدودی با محوریت وزارت اقتصاد و وزارت صمت بر اهمیت و ابزار کمکی بازار سرمایه در اقتصاد پی برده و به خوبی درک کرده و فهمیده که میتواند از این بازار به عنوان یک ابزار مفید در جهت پیشبرد شرایط و بهبود وضعیت اقتصادی کمک بگیرد . منتها این کمک را روی ویرانههای بیاعتمادی و شرایط سخت فعلی نمیتواند بنا کند و به ناچار ابتدا باید آواربرداری کرد و کمی فضای سبز بازار را گل و بلبل کرده و بعد سراغ حرفهای جدید و قشنگ برود
حالا چرا تجدید و چرا از اینجا آغاز کرده است؟ اسم رمز تجدید اسم رمز خاص و ویژهای برای بازار است و همگان به خوبی میدانند که بازار بارها روی رویاهای تجدید و شرایط خاص آن سوار شد و وضعیت خوبی را به وجود آورده اما نکته مهمتر آن است که این موضوع برای دولت بیدردسر و بدون هزینه است به راحتی میتواند بدون هزینه خاصی موتور محرک بازار را روشن کند و از همین روست که دیروز آن را از زبان وزیر اقتصاد میشنویم و حرف از گنجانده شدن آن در بودجه میزنند . اینکه هدف چیست و در نهایت چه اتفاقی قرار است رخ دهد به نظر کمی زود از صحبت کنیم اما از همان ابتدا این یاسین را با صوت و بیصوت، آرام و بلند در گوش این عالیجنابان خواندیم که بازار سرمایه میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد
فقط کمی عقلانیت لازم است آن موقع گوش کسی بدهکار نبود و اسکولهای تئوری پرداز دنیای سیاست با ایدههای صد من یک غاز خود ذهن همه را تسخیر کرده بودند حالا که چند سال گذشته و متوجه شدند این عزیزان با این ایدهها و با این سطح فکر قدرت اداره یک نانوایی را هم ندارند به سراغ تصمیمات عقلانیتر رفتند
محوریت بازار سرمایه در اقتصاد نه برای کشور ما که در همه جای دنیا تعریف شده و مزیت آن را در نهایت دولتها و مردم خواهند برد اما اینکه این مدل چطور اجرا شود نکته بسیار مهمی است امروز سعی کردیم با اشارتهای ریز و خیلی کوتاه در مورد این موضوع صحبت کنیم روزهای آتی مفصلتر در مورد این ماجرا و اتفاقات حرف خواهیم زد
بگذریم و سراغ بازار نه خیلی خوب امروز برویم …
بیمه ای های مطمئن
در نمادهای بیمه ای شاهد روند مثبت هستیم بیمه ای هایی که وضعیت بنیادی بهتری دارند در این بین با اقبال خوبی همراه شده اند
در این گروه بیمه دانا در قیمت های 420 تومان مهمان نوسانات مثبت است این سهم بیمه ای اوضاع و احوال خوبی داشته و شنیده می شود امسال سود سازی بالایی دارد دانایی که رسیدن به سود 120 الی 140 تومانی و قیمت های 500 الی 600 تومان در میان مدت برایش قابل دسترس است
بیمه البرز هم شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی دارد سهم در رنج قیمتی 320 الی 360 تومان در نوسان می باشد بیمه البرزی که با فعال شدن افزایش سرمایه ای که در پیش رو دارد توان رشد قیمتی مناسبی را پیدا خواهد کرد
بیمه کوثر هم با اقبال خوبی مواجه شده و با روند مثبت به سمت اولین هدف خود یعنی تارگت های 360 تومان در حرکت می باشد این سهم بیمه ای در عملیات خود سود مناسبی را خواهد ساخت همچنین شنیده می شود امسال سود سرمایه گذاری های این سهم نیز با روند رو به رشد مناسبی مواجه خواهد شد کوثر تا قیمت های 420 تومان در صورت شکست مقاومت پیش رو جای رشد دارد
دارویی های خوش نوسان
در نمادهای دارویی روند مثبت را در برخی دارویی ها شاهد بودیم انتظار بازار صورت های مالی 6 ماهه خوبی از سهام این گروه می باشد
در گروه دارو به نظر انتشار گزارش های این گروه نیز کمک شایانی به توجه دوباره بازار به این گروه می شود که در این گزیوه نیز سهم هایی مانند دفارا درهاور دپارس دلر دارو ددانا شرایط بدی ندارند و البته نوسانی های خاصی را نیز این گروه داشته
دسبحان هم یکی از خوش ریسک ها نوسانی های جالب این گروه است دسبحان تابستان خوبی داشت
فروش سهم در تیر 1883 میلیارد ریال و مرداد با رشد 1930 میلیارد ریال بود در شهریور به 2030 میلیارد ریال رسید که 6 ماهه 10032 میلیارد ریال فروش داست و مدت مشابه قبل این عدد 4916 میلیارد ریال بود سهم به نظر 250 میلیارد تومان سود را میتواند داشته باشد و حتی برخی به اعداد قوی تری اشاره میکنند ولی در کل فضای خوبی را گرفته و با دید نوسان بد نیست زیرنظر باشد .
دکوثر تا قیمت های مثبت 1100 تومان نوسان داشت سهمی که کف قیمتی 1050 تومان و مقاومت 1200 تومانی داشته و نوسانات خوبی در این سهم می توان گرفت دکوثری که سود سازی بالایی داشته و برای امسال تخمین سود 150 تومانی دارد
دلقما در کف قیمتی 320 تومان نوسانات ارامی دارد سهم اگر گزارش خوبی با سود بالا ارائه دهد جای رشد تا سطوح 360 تومان را دارد مدتی است سهم در همین رنج قیمتی در نوسان می باشد این انتی بیوتیک ساز بازار با فروش خوبی در 6 ماهه همراه شده است
داوه هم روند مثبت را داشت اما نزدیک شدن سهم به قیمت های 1200 تومان سبب متعادل شدنش می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی در بین دارویی ها داشته و فروش 6 ماهه امسالش عالی بوده است سود سازی خوبی در گزارش 6 ماهه سهم نصیب سهامدارانش خواهد شد
غذایی های خاص
در غذایی ها روند نوسانی مثبت را شاهد بودیم برخی غذایی ها به واسطه رشد نرخ های فروش و برخی دیگر به واسطه تجدید ارزیابی با اقبال همراه شده اند
غشصفا خبر های خوبی دارد شنیده می شود افزایش سرمایه سنگینی از تجدید ارزیابی در انتظار سهم است همچنین با توجه به عملکرد سهم امسال رسیدن به سود 200 تومانی محتمل است سهم اصلاح خوبی داشته و به کف قیمتی مناسبی برگشت زده است از نظر تکنیکال رشد تا قیمت های 2000 الی 2200 تومان در سهم وجود دارد
غپاک که تجدید 900 درصدی دارد با روند نوسانی همراه شده است کف قیمتی سهم سطوح 1600 تومان و اهداف سهم قیمت های 1800 و 2000 تومانی است سهم فروش خاصی در شهریور ماه داشته و انتظارات بازار از صورت های مالی 6 ماهه حسابی بالا برده است
زملارد امروز خوب حمایت شده و حتی تا استانه صف خرید هم پیش رفت فعلا سهم تارگت 2000 تومانی دارد بازار در این سهم انتظار صدور مجوز افزایش سرمایه را می کشد قیمت های جذاب سهم پس از تجدید ارزیابی سبب شده تا بازار دید خوبی به این سهم پیدا نماید
بانک ها در انتظار
در نمادهای بانکی سهام این گروه به دنبال محرکی برای رشد قیمتی هستند بانکهایی که انتظار می رود اکثرا به واسطه عملکرد خوبشان صورت های مالی 6 ماهه قابل قبولی را ارائه دهند
در این گروه ونوین عالی معامله می شود همچنان روند سهم حمایتی و مثبت و نشان می دهد صورت های مالی خاصی در 6 ماهه انتظار این سهم را می کشد اگر شایعات سود بالای 100 تومانی در 6 ماهه محقق شود سهم یک استارت رشد قیمتی خوب را خواهد زد
وتجارت 220 تومانی جذابیت خوبی دارد این سهم می تواند از همین سطوح با حمایت همراه و به قیمت های 240 الی 250 تومانی بازگردد سهم تنها در انتظار فعال شدن یک خبر یا محرک برای برگشت قیمتی ویک نوسان 10 الی 15 درصدی می باشد
وشهر که پرچم دار فروش دارایی می باشد به قیمت های مقاومتی 1450 تومان نزدیک شده است تحولات خوبی در سهم روی داده و توانسته درآمد های خوبی را شناسایی نماید اگر چه درامد ها اکثرا غیر عملیاتی است اما صورت های مالی 6 ماهه خوبی در انتظار وشهر است این سهم بتواند از سد قیمتی 1450 تومان بگذرد مهمان قیمت های 1600 تومان خواهد شد
چهارگوشه بازار
کپشیر همچنان امروز هم مثبت و یک جهش 7 درصدی داشت و با صف خرید نیز همراه بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند با صعود به سمت قیمت های 1450 تومانه و در نهایت 1600 تومان بازدهی مناسبی بدهد طرح توسعه عالی در کنار برنامه افزایش سرمایه 2.5 همتی سبب توجه خاص بازار به این تک سهم شده است
در ثرود سهم اصلاح قیمتی بالایی از سطوح 2000 تومان داشت و تا قیمت های 1000 تومان هم اصلاح کرده است سهمی که برگشت خوبی از سطوح قیمتی مذکور زده و تا قیمت های 1250 تومان فعلا جای نوسانات مثبت دارد این سهم ساختمانی نزدیک 1 همت دارایی داشته و با ارزش ان ای وی بسیار خوبی معامله می شود
خودرو علی رغم نامه ه منظور لغو عدم عرضه در بورس کالا باز هم با روند نوسانی ارام در کف حمایتی 260 تومانی همراه بود خودرو بتواند تولیداتش را در بورس کالا عرضه نماید تحولات خوبی را شاهد خواهد بود با این خبر یا خبر قبضه رسمی مدیریت شرکت توسط کروز می تواند تاثیرات بسزایی بر این سهم داشته باشد
جو سیمانی ها امروز بد نبود همه منتظر یک گزارش هستند که مثل سهرمز نشود . سهگمت که اکثراً به عنوان گزینه ای مناسب خرید در صنعت سیمان از آن نام برده شده، شهریور پرباری را پشت سر گذاشت و با رشد ۱۵ درصدی به نسبت مردادماه به درآمد فروش ۱۶۱ میلیارد تومانی رسید. شرکت در حالی عملکرد مطلوبی در گزارش های ماهانه و فصلی خود داشته که انتظار می رود ۹ماهه جذابی داشته باشد. تداوم روند صعودی فروش ماهانه شرکت، انتظار رشد سودآوری، پتانسیل شناسایی eps بیش از ۱۰۰۰ تومانی برای امسال و عرضه نه چندان دور سیمان نهاوند می توانند مزید بر جذابیت سهم شوند.
ولساپا را با دید نوسان و حتی با دید بنیادی می شود زیرنظر گرفت . ولساپا که از لحاظ نموداری به قیمتهای ابتدای شهریور رسیده بود، دیروز با حرکتی منفی به مثبت و کندلی 10درصدی به صف خرید رسید که می توان دلایل تکنیکال و بنیادی مذکور را محرک این تقاضا دانست . همچنین وجود واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI نشان دهنده قوی تر بودن تقاضای فعلی نسبت به ماه گذشته است. به همین دلیل انتظار می رود حرکت روزهای آینده شارپ تر باشد.
در گروه بانک دی را دیروز خوب خریدند امروز نه خیلی ولی کماکان زیر 1100 ریال سهم جالب است دی را می توان به عنوان یک گزینه نوسانی در نظر گرفت.
سهم در روز گذشته با رشد حجم معاملاتی چشم گیری رو به رو شد که این موضوع می تواند نشانه ای برای شروع یک روند مثبت نماد باشد. از طرفی به لحاظ نموداری، شرکت حدود 50 درصد با سقف اردیبهشت ماه خود فاصله دارد و در حال حاضر به قیمتهایی رسیده که سطح مهمی برای نماد دی محسوب می شود و احتمال یک نوسان رو به بالا برای نماد وجود دارد.
در بین نفتی ها دیروز شایعات و شنیده هایی داشتیم که شپاس گزارش خوبی را زده است و به زودی اطلاع رسانی می شود و قطعا در روند سهم موثر است شپاس مرداد و شهریور خوبی داشت
سهم در فروردین 14532 میلیارد ریال و اردیبهشت 14560 میلیارد ریال و خرداد 8419 میلیاردریال فروش زد
در 3ماهه دوم در تیر 12353 میلیارد ریال و مرداد 14292 میلیارد ریال و شهریور 16884 میلیارد ریال فروش داشت و نسبت به ماه قبل رشد داشته است 6 ماهه به 81042 میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد 58362 میلیارد ریال بود سهم چشم انداز 5000 ریال سود را دارد و قیمت این نقاط جالب است
اخابر را هم بد نمیخرند و شرایط جالب است . دوباره با خبرهای تجدید به نظر توجه به سمت اخابر بیشتر می شود و میتواند جالب باشد اخابر را با دید یک سهم بنیادی با مارکت جالب و با خبرهای تجدید کمی بیشتر می شود این روزها زیرنظر گرفت و در واچ داشت
حرف اخر … امروز در 10 ماه گذشته کمترین ارزش معاملات ثبت شد و این خود به خوبی عمق رکود و بی رمقی بازار را نشان میدهد …
