[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه 7 تیر 1401
شل خرید و سفت فروش !
امروز ۷ تیر است قبل از شروع گزارش بازار یک نکته را بنویسیم داشتیم از خیابان رد می شدیم که بیلبورد بزرگی یک جمله را از شهید بهشتی نوشته بود که عاشق شويد برادران و خواهران عاشق شويد. زندگي به عشق است، عقل به آدم زندگي نمي دهد، عقل به آدم حساب مي دهد كه چه جور بهتر بخورد، بهتر بخوابد عشق است كه در درون انسان آتش زندگي را بر مي افروزاند.
به واقع فکر میکردیم این جمله می تواند چه مصداق هایی داشته باشد وقتی این روزهای بازار ها را میبنیم و انچه گذشته و رفته با خود میگوییم شاید یکی از بزرگترین مصداق های فعلی این عشق همین کار ماست که در بازار سرمایه عاشق کارمان هستیم خصوصیات عشق این است که در سردی و گرمی در سختی و آسانی همراه میشوید و دقیقاً اگر به رویدادهای این چند وقت و چند سال دقت کنید میبینید که کسانی که در بازار سرمایه مانده ا ند واقعا عاشقان واقعی کار خود هستند که با این همه بلایی که دولت و اتفاقات درونی و بیرونی سر آنها اورده همچنان ایستاده اند و کار می کنند
اما سراغ بازار امروز برویم که امروز شاید اگر کمی در سمت خریدشل نمیگرفت نیمه دوم خود را هم به اندازه یک ساعت اول قوی ظاهر میشد میتوانست بر فروشندگانی که در بازار به هر قیمتی میخواهند بفروشند و ول کن معامله هم نیستند فایق آید …
در حال حاضر چشم هر دو جبهه خریدار و فروشنده به تحولات و رویدادهای پیش روست . دیگر کسی نمیتواند منکر این موضوع باشد که شاید نه چشم بازار سرمایه و سهامداران که چشم اکثر فعالان اقتصادی به اتفاقات سیاسی اقتصادی در پیش است … به نظر اکثر کارشناسان در تقویم خود چهار رویداد را به شکل مداوم رصد می کنند و حال بازار با حال این 4 اتفاق بالا و پایین می شود … از دید ما قطر مهمترین رویداد فعلی این روزهاست… تحولات سیاسی و به نوعی مذاکرات قطر باردیگر به سرخط همه بحث ها و خبرها رفته است … قبل از این زبانمان به مذاکرات وین میچرخید و حالا باید بگوییم قطر. هرچند مکان مهم نیست فعل مهم است و امیدواریم از قطر برای کشورم حداقل آبی گرم شود. در این اتفاق و رویداد مهم امیدواریم برای اقتصاد اتفاق مهمی رخ داده و به نوعی این مذاکرات بتواند نقطه عطف اقتصاد کشور گردد
پس از امروز و روز های آتی چشم بازار به دنبال تحولات قطر خواهد رفت و فکر می کنیم چند هفته بازار درگیر این رویداد باشد ما به این دور از مذاکراتبه طور کلی توافق و لزوم انجام آن خوشبین هستیم اما هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد و یک نکته را که دیروز برخی از عزیزان پرسیده بودند عرض کنیم اگر این بار مذاکرات به شکست بیانجامد ممکن است سرعت تغییر و تحولات با توجه به نزدیک شدن ایران به گریز هستهای بسیار خاص و روند تغییر بازارها نیز متفاوت تر شود چون به این سناریو خیلی اعتقادی نداریم و به آن وزن نمی دهیم فعلاً نمی خواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما گوشه ذهن خود روش ها و جهش های احتمالی عجیب و غریب سیاسی و اقتصادی را داشته باشید …
رویداد بعد همین نرخ ارز است که آیینه مذاکرات بوده یعنی در واقع نتیجه مذاکرات هرچه باشد در این آینه به سرعت خود را نشان خواهد داد وقتی از نرخ ارز صحبت میکنیم دو نرخ مدنظر است یکی نرخ دلار نیما و دیگری نرخ دلار بازار آزاد و احساس می کنیم نتایج مثبت مذاکرات موجب نزدیک شدن این دو نرخ به هم می شود و نتایج منفی این دو را بار دیگر از هم دور خواهد کرد و قطعا آنچه به سود بازار سرمایه است نزدیک شدن نرخ دلار نیما به بازار آزاد و کم شدن فاصله آنهاست است
برخی فعالان بازار از اهمیت نرخ دلار بازار آزاد صحبت می کنند اما معتقدیم چشم آنها باید به تغییر و تحولات دلار نیما باشد و یا بخشنامه ها و اتفاقات آن بازار که طبق آخرین خبرها ، آخرین نرخ نیما حوالی 26 هزار است البته برای برخی شرکت ها تا ۲۷ هزار تومان نیز معامله شده است
رویداد سوم بازارهای جهانی است هرچه این بازار ها با ثبات و آرامش بیشتری پیش برود خیال بازار جمع تر شده و فضای افت قیمت سهم را کمرنگ تر و شرایط را برای رشد درسهم های کامودیتی محور و مرتبط با بازارهای جهانی بهتر میکند معتقدیم که ثبات فعلی قیمت ها را در شرایط فعلی و یا حتی اندکی پایین تر باز هم به سود بازار و عاملی برای رونق نسبی بازار خواهد شد از همین رو چشم بازار با شدت و دقت بیشتر از قبل بازارهای جهانی را دنبال خواهد کرد و جالب است در بازارهای جهانی امروز نفت دوباره صعودی شده بود و فلزات رنگ و بوی منفی نداشتند و این خود اتفاق مهمی برای بازار به شمار می رود و باعث چراغ سبز خوبی به بازار بوده
عامل چهارم را باید در کدال جستجوگر کرد فکر می کردیم که گزارش های خرداد گزارش های خوبی باشند اما واقعاً از تصور بسیاری فراتر رفته و گزارش های بسیار خوبی را راهی کدال کردند که میتواند نویدبخش تداوم روند خوب فروش و ادامه جریان مناسب سودآوری در شرکت ها به واسطه گزارش های سه ماهه بود بهنظر کدال در ماه تیر و مرداد روز های بسیار پرخبری را دارد و به خصوص در 4 هفته پیش رو به واسطه اتفاقات و تحولات مختلف می تواند در بازار جهت آفرین باشد یکی از دلایلی که پیش از این عنوان کرده بودیم بازار می تواند در هفته های پیش رو روند مناسبی را داشته باشد همین کدال بود که ابتدا گزارش های ماهانه سپس ، مجامع و گزارش های سه ماهه و بعد گزارشهای ماهانه تیر را خواهد داشت و این یعنی درهفته های پیش رو کدال روزهای شلوغی خواهد داشت و خط دهی به بازار را با جریان قوی تری پیش می گیرد .
به نظر این رویدادها میتواند در جهت دهی بازار بسیارموثر باشد و فضای خوبی را برای بازار رقم بزند ولی شل و سفت شدن خریداران و فروشندگان دقیقا به کیفیت این اتفاقات مربوط است و هر چه خبرها خاص تر نحوه خرید و فروش ها نیز تغییر میکند .
بگذریم و سراغ بازار برویم که ابتدا خوب و قوی آغاز کرد و نیمه اول پر انرژی داشت ولی هرچه پیش رفت فشار فروش بازار بیشتر شد
بانک ها خوشبین به توافق
در نمادهای بانکی شرایط مثبت دنبال شد بانکها خوشبین به توافق با رشد قیمتی و اقبال همراه شده اند
گروه بانک با خبرهای رفع تحریم ها ممکن است یک حرکت موقت را شاهد باشند که در وبملت این موضوع بیشتر موضعیت دارد ولی تجارت و وبصادر هم میتوانند جالب باشند
بانک تجارت با رشد خوبی همراه و سعی دارد به سمت قیمت های 200 تومانی حرکت داشته باشد بازار انتظار های بالایی از این سهم دارد به خصوص که رشد چندانی را از وتجارت شاهد نبوده وسهم در کف قیمتی تکنیکالی قرار دارد
بانک سامان که دارای سومین تراز ارزی مثبت بوده و تحولات خوبی را شاهد می باشد با رشد قیمتی به سمت سطوح 320 تومان در حرکت است سامانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی را خواهد داشت این سهم بانکی تا سطوح 360 تومان جای رشد را دارد
در بانک ملت هم که بیشترین سود ازاحیا برجام نصیب این سهم می شود فعلا سهم به قیمت های 300 تومانی رسیده و در صورت رشد بیشتر قیمتی و شکسته شدن سد 320 تومان تا سطوح 360 تومان هم با افزایش قیمت مواجه می شود
غذایی های پیشتاز
در غذایی ها گزارشات عملکرد خرداد ماه جان تازه ای به این گروه بخشید به طوری که اکثر غذایی ها روند مثبت و صعودی داشته و در مسیر رو به رشد قرار گرفتند
غمهرا در صف خرید قفل شده است سهم به سمت هدف 1600 تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال خوبی از نظر بنیادی داشته و انتظارات با گزارش خرداد ماه در خصوص تعدیل مثبت عایدی بالا وشایعات سود 250 تومانی جریان دارد
در نماد سپید ماکیان با رشد قیمت مرغ به قیمت های نزدیک 60 هزار تومان در هر کیلو شاهد اقبال به این سهم بودیم گزارش عملکرد خرداد هم مثبت و جو روانی این سهم را بهبهود بخشید سهم تارگت 2500 الی 2800 تومانی دارد
در غپونه هم سهم با روند صعودی خوبی همراه شده است گزارش شرکت مثبت و نشان داد رشد قیمت روغن خوراکی در این سهم سبب تحولات خوبی شده است این سهم تا قیمت های 1650 و سپس 1800 جای رشد دارد اما اهداف میان مدت سهم بالای 2000 تومان خواهد بود
خودرویی های خوش نوسان
در خودرویی ها روند نوسانی ادامه داشت فروش خودرویی ها برای امسال بهبهود خوبی داشته است و تنها خودرویی ها انتظار مشخص شدن سرنوشت معاملات بلوکی خود هستند
خزامیا عالی بود این سهم حتی در بازار منفی هم با رشد قیمتی همراه شد و امروز با ادامه این صعود به سمت قیمت های 1450 تومانی در حرکت است رشد سهم شارپی و سریع بوده و به نظر می رسد کم کم مقاومت 1450 تومانی باعث تعادل در روند این خودرویی شود
سایپا روندنوسانی ارامی را در پیش گرفته است کف قیمتی سهم سطوح 180 و مقاومت های این سهم قیمت های 200 و 220 تومان است سهمی که وضعیت و روند اتی بستگی به مشخص شدن وضعیت بلوک 40 درصدیش به خصوص نرخ گذاری این بلوک دارد
دراین گروه خپارس و خاور هم خبرهای جدیدی دارند در خپارس واقعا گزارش خوبی را داده است خپارس در فروردین ماه به فروش ۵۳۱۶ میلیارد ریالی رسیده است .در اردیبهشت به 12765 میلیارد ریال رسیده است و خرداد این عدد با رشد 18007 میلیارد ریال بود تا 3 ماهه خوبی داشته باشد
سهم 3ماهه به فروش 37094 میلیارد ریالی رسیده ومدت مشابه 10663 میلیارد ریال بود
نرخ فروش محصولات کوئیک معمولی دنده ای و کوئیک اتومات پلاس و ساینا که برای شرکت سایپا تولید و به شرکت مذکور فروخته شده به صورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخ ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است .
در کنار این سهم خاور کمی خاص است خاور عملیاتی و بنیادی عالی بوده ولی یک مشکل دارد حجم بالایی از حق تقدم استفاده نشده باقی مانده و این سهم را پایین می کشد . تعداد 23,448,760,670 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.این یعنی فعلا خاور گیر است ولی دقت کنید این حجم خورد و تمام شد سهم یک حرکت عجیب را اغاز میکندو میتواند جالب باشد
سر اخر از خودرو صحبت میکنیم واقعا با این فروش نمیدانیم چرا خودرو در این قیمت هاست در فروردین عدد فروش 62760 میلیارد ریال بوده و 33 هزار دستگاه فروش داشته است در اردیبهشت به 90817 میلیارد ریال رسیده و 43 هزار دستگاه فروخته و خرداد با رشد 184301 میلیارد ریال شده و 58 هزار دستگاه فروش داشته
3ماهه 337879 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد 194469 میلیارد ریال بود به نظر خودرو در میان مدت و بلند مدت خبرهای خوبی را میگیرد
پتروشیمی های سبز
خبرهایی در خصوص فروش دلارهای صادراتی پتروشیمی ها با نرخ های توافقی 26 الی 27 هزار تومان سبب شده تا این گروه با اقبال همراه شوندانصافا با این شرایط و نرخ ها و نرخ دلار نیما 26 هزار تومانی به نظر این گروه حرف های زیادی برای گفتن دارد و میتواند بسیار خوب ظاهر شود هر چند کمی بازار به گزارش های 3 ماهه این گروه تردید دارد ولی واقعا تا امروز اکثر اعضای گروه خوب بودند
در زاگرس سهم که به شدت به نرخ ارز وابسته است روند صعودی خوبی را شاهد و حتی سهم تا استانه صف خرید هم رفت سهمی که در قیمت های 14200 تومان مقاومت جدی داشته و رشد بیشتر سهم بسته به شکسته شدن این مقاومت است
در پتروشیمی بوعلی در پیش بودن مجمع و خبرهایی در خصوص تقسیم سود 900 تومانی از یک سو و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی از سوی دیگر و احتمال رسیدن به سود 1200 تا 1400 تومان برای سال جاری سبب شده تا این سهم با اقبال خوبی همراه شود بوعلی هدف های قیمتی 10500 و 12000 تومان دارد
شغدیر در کف قیمتی 8000 تومانی در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود سازی خوبی دارد سود سازی سهم اگر در گزارش 3 ماهه مشخص شود بازار به ارزش های این سهم پی برده و شاهد رشد قیمتی خوبی در شغدیر تا اهداف 9200 و 10000 تومانی خواهیم بود
بوعلی و نوری خوب هستند با دید خرید میان مدت با دید رفتن به افزایش سرمایه و مجمع سهم خوبی است . نوری هم واقعا گزارش خوبی زد نوری فروردین با فروش 74028 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت 78042 میلیارد ریال و خرداد 78675 میلیارد ریال شده 3 ماهه 230809 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه 127741 میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته است
شپدیس یک گزارش رویایی را در 9 ماهه میدهد و باید دید چه خواهد کرد شپدیس گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش 3 ماهه سوم شرکت در سال مالی 1401 به مبلغ 13388 میلیارد تومان رسیده است.همچنین مجموع فروش شرکت در شش ماهه ابتدایی سال مالی 1401 به مبلغ 29525 میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی 178 درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در 9 ماهه نخست فعالیت خود در سال مالی 1401 توانسته 94 درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد
از شیراز هم میتوان خبرها و اتفاقات خوبی را دید و گرفت شیراز در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی به سود ۱۰۹۰۱ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۱۰۸۹۶ ریال بود به نظر با دید رفتن به مجمع بد نیست ولی کرماشا و شپدیس و شیراز خاص ترین های گروه اوره هستند
پارس هنوز گزارش نداده است ولی این سهم نیز قابلیت های خوبی را دارد و این ماه نیز مثل ماه های قبل گزارش خوبی در فروش بدهد بازار جذب او می شود پارس همیشه اخر شب ها گزارش میدهد و امشب اخر شب گزارش پارس همراه کگل و های وب می رسد .
سرمایه گذاری های شاخص سوار
در سرمایه گذاری ها برخی نمادهای این گروه با رشد هم راستای صعود شاخص همراه شدندو نشان دادند توان بنیادی خوبی دارند
سرمایه گذاری غدیر با رشد قیمتی بار دیگر به جدال با قیمت های 1450 تومانی می رود این سهم اوضاع خوبی داشته و شایعات سود سازی بالایی برای امسال دارد این سهم سرمایه گذاری با شایعات تعدیل مثبت و ارزشان ای وی بالای خود در صورت عبور از مقاومتش تا سطوح 1600 تومان رشد می کند
در شستا هم روند صعودی شد سهم کف قیمتی 90 الی 92 تومان را بسته و میلی به کاهش بیشتر از خود نشان نمی دهد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و توان نوسان تا سطوح بالای 100 تومان را دارد در حال حاضر نوسان گیری در دو سطح کف و سقف یاد شده بهترین استراتژی برای سهم است
سرمایه گذاری سایپا نیز با روند نوسانی ارامی همراه شده است سهم خود را خوب بالا کشیده و توانست بخش زیادی از افت خود را جبران نماید سهمی که از دید تکنیکالی اهداف قیمتی 600 و 650 تومان را دنبال میکند
صبا هم شرایط خوبی گرفته و بد نیست زیر نظر باشد صبا در خرداد 738 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۱۱۹,۰۹۴ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است
اما در بین بزرگان معتقدیم وامید بعد از تقسیم سود زیرمجموعه ها تازه مورد توجه قرار میگیرد عین این اتفاق برای پارسان و غدیر در اخر تیر و با برگزاری مجامع سایر شرکت ها رخ میدهد
چهارگوشه بازار
رشد نفت و خبرهای خوب از تعدیل در گزارش های 12ماهه که در شبندر شاهد ان بودیم و در شبریز و شپنا و بقیه تکرار می شود خبرخوبی این گروه است یک مثال بزنیم مثلا در شبندر فرض کنید 1200 ریال تقسیم شود و سهم در قیمت های 7000 و 7500 ریال با سود هایی که شنیده می شود بازهم پی به ای خوبی دارد به نظر گروه پالایش 3 4 روزاست که گردش و جریان پول را نیز دریافت کرده است یک حرکت کوتاه مدتی تا اخر تیر را میتوان در چهره او دید که به واسطه رفتن به مجمع و گزارش های 3 ماهه است . پر گردش ترین سهم گروه شپناست ولی شاید به واسطه ثبت افزایش سرمایه کمی پرچالش باشد در کنار او شبندرو شبریز خاص ترهستند
شپنا هم تا قیمت های 700 تومان رشد کرد سهم مقاومت 720 تومانی دارد با توجه به انتظارات بالا از سود امسال و شایعات سود 130 تومانی همچنان نوسان گیری با کف 650 و مقاومت 720 تومان در این سهم پالایشی مناسب و ارزنده می باشد
نیروکلر تحت تاثیر شایعات سود 400 تومانی با رشد قیمتی همراه شده و سعی دارد تا از سد قیمتی 2200 تومان عبور نماید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر در سطوح بالای 2200 تومان تثبیت شود مهمان قیمت های 2400 الی 2500 تومان خواهد بود
از فاسمین میگوییم زمزمه سود بالای 100 تومانی در 3 ماهه شنیده می شود و این یعنی فاسمین تحولات خوبی را در پیش دارد و میتوان مورد توجه باشد
خبرتوافق حکشتی را خوب مثبت کرده و زمزمه خبرهای خوب ومثبت تسعیر ارز هم به سهم کمک کرده است و این باعث توجه بازار به حکشتی شده است در سوی دیگر حتاید هم انصافا گزارش خوبی داشت حتاید در فروردین و اردیبهشت و خرداد با درامد 556 میلیارد ریالی مواجه بود و 3 ماهه 1668 میلیارد ریال بوده است کل سال قبل 5340 میلیارد ریال بوده است
گروه کاشی هم شرایط خوبی را دارند سهم گزارش واقعا خوبی زد و حتی شنیده می شود به زودی با یک شفاف سازی از خط جدید 9 بهره برداری میکند و اتفاق خوبی برای سهم است و فروش ماهانه به 130 140 میلیارد تومان میرسد کحافظ خرداد خوبی زد
سهم در در فروردین به فروش 361 میلیار ریالی رسیده بود و اردیبهشت 626 میلیار ریال و خرداد با رشد 947 میلیارد ریال شده است 3ماهه 1903 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل 807 میلیارد ریال بود
افزایش مقداری تولید به دلیل افزایش بهره وری فاز ۸ می باشد . افزایش مقداری فروش کاشی پرسلانی به دلیل بازاریابی مشتریان جدید بوده است . کاهش در متوسط نرخ کاشی کف به دلیل تغییر سایز بوده است
[/ihc-hide-content]
