امروز ۷ تیر است قبل از شروع گزارش بازار یک نکته را بنویسیم داشتیم از خیابان رد می شدیم که بیلبورد بزرگی یک جمله را از شهید بهشتی نوشته بود که عاشق شوید برادران و خواهران عاشق شوید. زندگی به عشق است، عقل به آدم زندگی نمی دهد، عقل به آدم حساب می دهد که چه جور بهتر بخورد، بهتر بخوابد عشق است که در درون انسان آتش زندگی را بر می افروزاند.

به واقع فکر میکردیم این جمله می تواند چه مصداق هایی داشته باشد وقتی این روزهای بازار ها را میبنیم و انچه گذشته و رفته با خود میگوییم شاید یکی از بزرگترین مصداق های فعلی این عشق همین کار ماست که در بازار سرمایه عاشق کارمان هستیم خصوصیات عشق این است که در سردی و گرمی در سختی و آسانی همراه می‌شوید و دقیقاً اگر به رویدادهای این چند وقت و چند سال دقت کنید میبینید که کسانی که در بازار سرمایه مانده ا ند واقعا عاشقان واقعی کار خود هستند که با این همه بلایی که دولت و اتفاقات درونی و بیرونی سر آنها اورده همچنان ایستاده اند و کار می کنند
اما سراغ بازار امروز برویم که امروز شاید اگر کمی در سمت خریدشل نمیگرفت نیمه دوم خود را هم به اندازه یک ساعت اول قوی ظاهر میشد میتوانست بر فروشندگانی که در بازار به هر قیمتی میخواهند بفروشند و ول کن معامله هم نیستند فایق آید …

در حال حاضر چشم هر دو جبهه خریدار و فروشنده به تحولات و رویدادهای پیش روست . دیگر کسی نمیتواند منکر این موضوع باشد که شاید نه چشم بازار سرمایه و سهامداران که چشم اکثر فعالان اقتصادی به اتفاقات سیاسی اقتصادی در پیش است … به نظر اکثر کارشناسان در تقویم خود چهار رویداد را به شکل مداوم رصد می کنند و حال بازار با حال این ۴ اتفاق بالا و پایین می شود … از دید ما قطر مهمترین رویداد فعلی این روزهاست… تحولات سیاسی و به نوعی مذاکرات قطر باردیگر به سرخط همه بحث ها و خبرها رفته است … قبل از این زبانمان به مذاکرات وین می‌چرخید و حالا باید بگوییم قطر. هرچند مکان مهم نیست فعل مهم است و امیدواریم از قطر برای کشورم حداقل آبی گرم شود. در این اتفاق و رویداد مهم امیدواریم برای اقتصاد اتفاق مهمی رخ داده و به نوعی این مذاکرات بتواند نقطه عطف اقتصاد کشور گردد
پس از امروز و روز های آتی چشم بازار به دنبال تحولات قطر خواهد رفت و فکر می کنیم چند هفته بازار درگیر این رویداد باشد ما به این دور از مذاکراتبه طور کلی توافق و لزوم انجام آن خوشبین هستیم اما هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد و یک نکته را که دیروز برخی از عزیزان پرسیده بودند عرض کنیم اگر این بار مذاکرات به شکست بیانجامد ممکن است سرعت تغییر و تحولات با توجه به نزدیک شدن ایران به گریز هسته‌ای بسیار خاص و روند تغییر بازارها نیز متفاوت تر شود چون به این سناریو خیلی اعتقادی نداریم و به آن وزن نمی دهیم فعلاً نمی خواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما گوشه ذهن خود روش ها و جهش های احتمالی عجیب و غریب سیاسی و اقتصادی را داشته باشید …

رویداد بعد همین نرخ ارز است که آیینه مذاکرات بوده یعنی در واقع نتیجه مذاکرات هرچه باشد در این آینه به سرعت خود را نشان خواهد داد وقتی از نرخ ارز صحبت میکنیم دو نرخ مدنظر است یکی نرخ دلار نیما و دیگری نرخ دلار بازار آزاد و احساس می کنیم نتایج مثبت مذاکرات موجب نزدیک شدن این دو نرخ به هم می شود و نتایج منفی این دو را بار دیگر از هم دور خواهد کرد و قطعا آنچه به سود بازار سرمایه است نزدیک شدن نرخ دلار نیما به بازار آزاد و کم شدن فاصله آنهاست است

برخی فعالان بازار از اهمیت نرخ دلار بازار آزاد صحبت می کنند اما معتقدیم چشم آنها باید به تغییر و تحولات دلار نیما باشد و یا بخشنامه ها و اتفاقات آن بازار که طبق آخرین خبرها ، آخرین نرخ نیما حوالی ۲۶ هزار است البته برای برخی شرکت ها تا ۲۷ هزار تومان نیز معامله شده است

رویداد سوم بازارهای جهانی است هرچه این بازار ها با ثبات و آرامش بیشتری پیش برود خیال بازار جمع تر شده و فضای افت قیمت سهم را کمرنگ تر و شرایط را برای رشد درسهم های کامودیتی محور و مرتبط با بازارهای جهانی بهتر میکند معتقدیم که ثبات فعلی قیمت ها را در شرایط فعلی و یا حتی اندکی پایین تر باز هم به سود بازار و عاملی برای رونق نسبی بازار خواهد شد از همین رو چشم بازار با شدت و دقت بیشتر از قبل بازارهای جهانی را دنبال خواهد کرد و جالب است در بازارهای جهانی امروز نفت دوباره صعودی شده بود و فلزات رنگ و بوی منفی نداشتند و این خود اتفاق مهمی برای بازار به شمار می رود و باعث چراغ سبز خوبی به بازار بوده
عامل چهارم را باید در کدال جستجوگر کرد فکر می کردیم که گزارش های خرداد گزارش های خوبی باشند اما واقعاً از تصور بسیاری فراتر رفته و گزارش های بسیار خوبی را راهی کدال کردند که می‌تواند نویدبخش تداوم روند خوب فروش و ادامه جریان مناسب سودآوری در شرکت ها به واسطه گزارش های سه ماهه بود به‌نظر کدال در ماه تیر و مرداد روز های بسیار پرخبری را دارد و به خصوص در ۴ هفته پیش رو به واسطه اتفاقات و تحولات مختلف می تواند در بازار جهت آفرین باشد یکی از دلایلی که پیش از این عنوان کرده بودیم بازار می تواند در هفته های پیش رو روند مناسبی را داشته باشد همین کدال بود که ابتدا گزارش های ماهانه سپس ، مجامع و گزارش های سه ماهه و بعد گزارش‌های ماهانه تیر را خواهد داشت و این یعنی درهفته های پیش رو کدال روزهای شلوغی خواهد داشت و خط دهی به بازار را با جریان قوی تری پیش می گیرد .

به نظر این رویدادها میتواند در جهت دهی بازار بسیارموثر باشد و فضای خوبی را برای بازار رقم بزند ولی شل و سفت شدن خریداران و فروشندگان دقیقا به کیفیت این اتفاقات مربوط است و هر چه خبرها خاص تر نحوه خرید و فروش ها نیز تغییر میکند .

بگذریم و سراغ بازار برویم که ابتدا خوب و قوی آغاز کرد و نیمه اول پر انرژی داشت ولی هرچه پیش رفت فشار فروش بازار بیشتر شد

بانک ها خوشبین به توافق

در نمادهای بانکی شرایط مثبت دنبال شد بانکها خوشبین به توافق با رشد قیمتی و اقبال همراه شده اند

گروه بانک با خبرهای رفع تحریم ها ممکن است یک حرکت موقت را شاهد باشند که در وبملت این موضوع بیشتر موضعیت دارد ولی تجارت و وبصادر هم میتوانند جالب باشند

بانک تجارت با رشد خوبی همراه و سعی دارد به سمت قیمت های ۲۰۰ تومانی حرکت داشته باشد بازار انتظار های بالایی از این سهم دارد به خصوص که رشد چندانی را از وتجارت شاهد نبوده وسهم در کف قیمتی تکنیکالی قرار دارد

بانک سامان که دارای سومین تراز ارزی مثبت بوده و تحولات خوبی را شاهد می باشد با رشد قیمتی به سمت سطوح ۳۲۰ تومان در حرکت است سامانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی را خواهد داشت این سهم بانکی تا سطوح ۳۶۰ تومان جای رشد را دارد

در بانک ملت هم که بیشترین سود ازاحیا برجام نصیب این سهم می شود فعلا سهم به قیمت های ۳۰۰ تومانی رسیده و در صورت رشد بیشتر قیمتی و شکسته شدن سد ۳۲۰ تومان تا سطوح ۳۶۰ تومان هم با افزایش قیمت مواجه می شود

غذایی های پیشتاز

در غذایی ها گزارشات عملکرد خرداد ماه جان تازه ای به این گروه بخشید به طوری که اکثر غذایی ها روند مثبت و صعودی داشته و در مسیر رو به رشد قرار گرفتند

غمهرا در صف خرید قفل شده است سهم به سمت هدف ۱۶۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال خوبی از نظر بنیادی داشته و انتظارات با گزارش خرداد ماه در خصوص تعدیل مثبت عایدی بالا وشایعات سود ۲۵۰ تومانی جریان دارد

در نماد سپید ماکیان با رشد قیمت مرغ به قیمت های نزدیک ۶۰ هزار تومان در هر کیلو شاهد اقبال به این سهم بودیم گزارش عملکرد خرداد هم مثبت و جو روانی این سهم را بهبهود بخشید سهم تارگت ۲۵۰۰ الی ۲۸۰۰ تومانی دارد

در غپونه هم سهم با روند صعودی خوبی همراه شده است گزارش شرکت مثبت و نشان داد رشد قیمت روغن خوراکی در این سهم سبب تحولات خوبی شده است این سهم تا قیمت های ۱۶۵۰ و سپس ۱۸۰۰ جای رشد دارد اما اهداف میان مدت سهم بالای ۲۰۰۰ تومان خواهد بود

خودرویی های خوش نوسان

در خودرویی ها روند نوسانی ادامه داشت فروش خودرویی ها برای امسال بهبهود خوبی داشته است و تنها خودرویی ها انتظار مشخص شدن سرنوشت معاملات بلوکی خود هستند

خزامیا عالی بود این سهم حتی در بازار منفی هم با رشد قیمتی همراه شد و امروز با ادامه این صعود به سمت قیمت های ۱۴۵۰ تومانی در حرکت است رشد سهم شارپی و سریع بوده و به نظر می رسد کم کم مقاومت ۱۴۵۰ تومانی باعث تعادل در روند این خودرویی شود

سایپا روندنوسانی ارامی را در پیش گرفته است کف قیمتی سهم سطوح ۱۸۰ و مقاومت های این سهم قیمت های ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان است سهمی که وضعیت و روند اتی بستگی به مشخص شدن وضعیت بلوک ۴۰ درصدیش به خصوص نرخ گذاری این بلوک دارد

دراین گروه خپارس و خاور هم خبرهای جدیدی دارند در خپارس واقعا گزارش خوبی را داده است خپارس در فروردین ماه به فروش ۵۳۱۶ میلیارد ریالی رسیده است .در اردیبهشت به ۱۲۷۶۵ میلیارد ریال رسیده است و خرداد این عدد با رشد ۱۸۰۰۷ میلیارد ریال بود تا ۳ ماهه خوبی داشته باشد
سهم ۳ماهه به فروش ۳۷۰۹۴ میلیارد ریالی رسیده ومدت مشابه ۱۰۶۶۳ میلیارد ریال بود
نرخ فروش محصولات کوئیک معمولی دنده ای و کوئیک اتومات پلاس و ساینا که برای شرکت سایپا تولید و به شرکت مذکور فروخته شده به صورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخ ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است .

در کنار این سهم خاور کمی خاص است خاور عملیاتی و بنیادی عالی بوده ولی یک مشکل دارد حجم بالایی از حق تقدم استفاده نشده باقی مانده و این سهم را پایین می کشد . تعداد ۲۳,۴۴۸,۷۶۰,۶۷۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.این یعنی فعلا خاور گیر است ولی دقت کنید این حجم خورد و تمام شد سهم یک حرکت عجیب را اغاز میکندو میتواند جالب باشد

سر اخر از خودرو صحبت میکنیم واقعا با این فروش نمیدانیم چرا خودرو در این قیمت هاست در فروردین عدد فروش ۶۲۷۶۰ میلیارد ریال بوده و ۳۳ هزار دستگاه فروش داشته است در اردیبهشت به ۹۰۸۱۷ میلیارد ریال رسیده و ۴۳ هزار دستگاه فروخته و خرداد با رشد ۱۸۴۳۰۱ میلیارد ریال شده و ۵۸ هزار دستگاه فروش داشته
۳ماهه ۳۳۷۸۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۱۹۴۴۶۹ میلیارد ریال بود به نظر خودرو در میان مدت و بلند مدت خبرهای خوبی را میگیرد

پتروشیمی های سبز

خبرهایی در خصوص فروش دلارهای صادراتی پتروشیمی ها با نرخ های توافقی ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان سبب شده تا این گروه با اقبال همراه شوندانصافا با این شرایط و نرخ ها و نرخ دلار نیما ۲۶ هزار تومانی به نظر این گروه حرف های زیادی برای گفتن دارد و میتواند بسیار خوب ظاهر شود هر چند کمی بازار به گزارش های ۳ ماهه این گروه تردید دارد ولی واقعا تا امروز اکثر اعضای گروه خوب بودند

در زاگرس سهم که به شدت به نرخ ارز وابسته است روند صعودی خوبی را شاهد و حتی سهم تا استانه صف خرید هم رفت سهمی که در قیمت های ۱۴۲۰۰ تومان مقاومت جدی داشته و رشد بیشتر سهم بسته به شکسته شدن این مقاومت است

در پتروشیمی بوعلی در پیش بودن مجمع و خبرهایی در خصوص تقسیم سود ۹۰۰ تومانی از یک سو و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی از سوی دیگر و احتمال رسیدن به سود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان برای سال جاری سبب شده تا این سهم با اقبال خوبی همراه شود بوعلی هدف های قیمتی ۱۰۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ تومان دارد

شغدیر در کف قیمتی ۸۰۰۰ تومانی در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود سازی خوبی دارد سود سازی سهم اگر در گزارش ۳ ماهه مشخص شود بازار به ارزش های این سهم پی برده و شاهد رشد قیمتی خوبی در شغدیر تا اهداف ۹۲۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومانی خواهیم بود

بوعلی و نوری خوب هستند با دید خرید میان مدت با دید رفتن به افزایش سرمایه و مجمع سهم خوبی است . نوری هم واقعا گزارش خوبی زد نوری فروردین با فروش ۷۴۰۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۸۰۴۲ میلیارد ریال و خرداد ۷۸۶۷۵ میلیارد ریال شده ۳ ماهه ۲۳۰۸۰۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۱۲۷۷۴۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته است

شپدیس یک گزارش رویایی را در ۹ ماهه میدهد و باید دید چه خواهد کرد شپدیس گزارش خرداد ماه خود را منتشر کرد و مطابق با آن، مجموع فروش ۳ ماهه سوم شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۳۳۸۸ میلیارد تومان رسیده است.همچنین مجموع فروش شرکت در شش ماهه ابتدایی سال مالی ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۹۵۲۵ میلیارد تومان رسیده است.این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی ۱۷۸ درصدی را داشته است. لازم به توضیح است که شرکت در ۹ ماهه نخست فعالیت خود در سال مالی ۱۴۰۱ توانسته ۹۴ درصد از بودجه فروش خود را پوشش دهد

از شیراز هم میتوان خبرها و اتفاقات خوبی را دید و گرفت شیراز در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی به‌ سود ۱۰۹۰۱ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۱۰۸۹۶ ریال بود به نظر با دید رفتن به مجمع بد نیست ولی کرماشا و شپدیس و شیراز خاص ترین های گروه اوره هستند

پارس هنوز گزارش نداده است ولی این سهم نیز قابلیت های خوبی را دارد و این ماه نیز مثل ماه های قبل گزارش خوبی در فروش بدهد بازار جذب او می شود پارس همیشه اخر شب ها گزارش میدهد و امشب اخر شب گزارش پارس همراه کگل و های وب می رسد .

سرمایه گذاری های شاخص سوار

در سرمایه گذاری ها برخی نمادهای این گروه با رشد هم راستای صعود شاخص همراه شدندو نشان دادند توان بنیادی خوبی دارند

سرمایه گذاری غدیر با رشد قیمتی بار دیگر به جدال با قیمت های ۱۴۵۰ تومانی می رود این سهم اوضاع خوبی داشته و شایعات سود سازی بالایی برای امسال دارد این سهم سرمایه گذاری با شایعات تعدیل مثبت و ارزشان ای وی بالای خود در صورت عبور از مقاومتش تا سطوح ۱۶۰۰ تومان رشد می کند

در شستا هم روند صعودی شد سهم کف قیمتی ۹۰ الی ۹۲ تومان را بسته و میلی به کاهش بیشتر از خود نشان نمی دهد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و توان نوسان تا سطوح بالای ۱۰۰ تومان را دارد در حال حاضر نوسان گیری در دو سطح کف و سقف یاد شده بهترین استراتژی برای سهم است

سرمایه گذاری سایپا نیز با روند نوسانی ارامی همراه شده است سهم خود را خوب بالا کشیده و توانست بخش زیادی از افت خود را جبران نماید سهمی که از دید تکنیکالی اهداف قیمتی ۶۰۰ و ۶۵۰ تومان را دنبال میکند

صبا هم شرایط خوبی گرفته و بد نیست زیر نظر باشد صبا در خرداد ۷۳۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۱,۱۱۹,۰۹۴ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

اما در بین بزرگان معتقدیم وامید بعد از تقسیم سود زیرمجموعه ها تازه مورد توجه قرار میگیرد عین این اتفاق برای پارسان و غدیر در اخر تیر و با برگزاری مجامع سایر شرکت ها رخ میدهد

چهارگوشه بازار

رشد نفت و خبرهای خوب از تعدیل در گزارش های ۱۲ماهه که در شبندر شاهد ان بودیم و در شبریز و شپنا و بقیه تکرار می شود خبرخوبی این گروه است یک مثال بزنیم مثلا در شبندر فرض کنید ۱۲۰۰ ریال تقسیم شود و سهم در قیمت های ۷۰۰۰ و ۷۵۰۰ ریال با سود هایی که شنیده می شود بازهم پی به ای خوبی دارد به نظر گروه پالایش ۳ ۴ روزاست که گردش و جریان پول را نیز دریافت کرده است یک حرکت کوتاه مدتی تا اخر تیر را میتوان در چهره او دید که به واسطه رفتن به مجمع و گزارش های ۳ ماهه است . پر گردش ترین سهم گروه شپناست ولی شاید به واسطه ثبت افزایش سرمایه کمی پرچالش باشد در کنار او شبندرو شبریز خاص ترهستند

شپنا هم تا قیمت های ۷۰۰ تومان رشد کرد سهم مقاومت ۷۲۰ تومانی دارد با توجه به انتظارات بالا از سود امسال و شایعات سود ۱۳۰ تومانی همچنان نوسان گیری با کف ۶۵۰ و مقاومت ۷۲۰ تومان در این سهم پالایشی مناسب و ارزنده می باشد

نیروکلر تحت تاثیر شایعات سود ۴۰۰ تومانی با رشد قیمتی همراه شده و سعی دارد تا از سد قیمتی ۲۲۰۰ تومان عبور نماید این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر در سطوح بالای ۲۲۰۰ تومان تثبیت شود مهمان قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان خواهد بود

از فاسمین میگوییم زمزمه سود بالای ۱۰۰ تومانی در ۳ ماهه شنیده می شود و این یعنی فاسمین تحولات خوبی را در پیش دارد و میتوان مورد توجه باشد

خبرتوافق حکشتی را خوب مثبت کرده و زمزمه خبرهای خوب ومثبت تسعیر ارز هم به سهم کمک کرده است و این باعث توجه بازار به حکشتی شده است در سوی دیگر حتاید هم انصافا گزارش خوبی داشت حتاید در فروردین و اردیبهشت و خرداد با درامد ۵۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ ماهه ۱۶۶۸ میلیارد ریال بوده است کل سال قبل ۵۳۴۰ میلیارد ریال بوده است

گروه کاشی هم شرایط خوبی را دارند سهم گزارش واقعا خوبی زد و حتی شنیده می شود به زودی با یک شفاف سازی از خط جدید ۹ بهره برداری میکند و اتفاق خوبی برای سهم است و فروش ماهانه به ۱۳۰ ۱۴۰ میلیارد تومان میرسد کحافظ خرداد خوبی زد
سهم در در فروردین به فروش ۳۶۱ میلیار ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۶۲۶ میلیار ریال و خرداد با رشد ۹۴۷ میلیارد ریال شده است ۳ماهه ۱۹۰۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۸۰۷ میلیارد ریال بود
افزایش مقداری تولید به دلیل افزایش بهره وری فاز ۸ می باشد . افزایش مقداری فروش کاشی پرسلانی به دلیل بازاریابی مشتریان جدید بوده است . کاهش در متوسط نرخ کاشی کف به دلیل تغییر سایز بوده است

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروز سه شنبه 7 تیر 1401

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت