گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تردید تریدرها !
بازار امروز بعد از ۲ روز خوب و مثبت و انرژی که داشت کمی عقب نشینی کرد و فاز عرضه گرفته بود که البته فکر میکنیم این فاز عرضه با توجه به مثبت روزهای اخیرو شناسایی سود توسط برخی عزیزان و در پیش بودن تعطیلات احتمالی طبیعی به نظر میرسید . بسیاری هم هنوز به تغییر روند بازار مردد هستند به نظر بازار باید نشان دهد که این بار با دفعات قبل فرق دارد و امروز کمی فقط کمی این تفاوت را نشان میداد و البته مقطع زمانی فعلی هم نشان میدهد که این بار کمی فضا متفاوت تر پیش خواهد رفت . ما همچنان چالش بزرگ عدم تعادل در برخی از سهم ها را داریم و البته باید اذعان کرد اشتی نصف و نیمه هم حتی به این اسانی ها شکل نمیگیرد . البته در این چند روز حقوقی ها هم حسابی برای فروش در بازار سنگ تمام گذاشتند و انگار فردایی دیگر وجود ندارد !!
این روزها این نکته کمی ذهن ما را درگیر خود کرده . عملکرد حقوقی های بازار در عرضه سهام آن هم در این قیمت و در این شرایط بسیار عجیب است که البته بسیاری از این عزیزان این توجیه را دارند که به نقدینگی احتیاج دارند نمی دانیم یک سال پیش از اردیبهشت تا مرداد کجا بودند و چرا آن زمان نقدینگی احتیاج نداشتند اما به هر حال فروش در این قیمتها با این شرایط کمی خاص و عجیب به نظر میرسد …
ما همیشه در ذهن خود این نکته را پرورش داده ایم که حقوقی ها به واسطه رقم بیشتر سرمایه گذاری باید امکانات قوی تر و دقیق تری را داشته باشند از همین رو وقتی عملکرد آنها در خرید و فروش غیر منطقی به نظر میرسد بازخورد خوبی نیز در بازار نخواهد داشت . بازاری که باسوادانش و حقوقی هایش این طور باشد از بقیه چه انتظاری است ! همواره این سوال را از خود پرسیدیم که حقوقی که یک سهم را در آن شرایط خاص که قیمت های جهانی نصف قیمت فعلی بودند و دلار هم کمتر از مقطع فعلی بود روبه بالا می دیدند و نمی فروختند امروز در این شرایط فروشنده سهم هستند ؟! گذر زمان نشان داد که آن مقطع اشتباه می کردند و احتمالا بازهم همین گذر زمان میگوید این مقطع نیز در فروش اشتباه میکنند . به واقع حقوقی که آن وقت اشتباهات بزرگی در محاسبات خود مرتکب شده چرا باید در مقطع فعلی دوباره این اشتباه را تکرار کند ؟! به نظر می رسد موضوع فروش سهام حقوقی کمی نخ نما شده اما عملکرد بسیاری از این عزیزان طی این یک سال بسیار ناامید کننده بوده آنها اسم حقوقی و یا لیدرهای بازار را یدک می کشیدند اما از سفته بازان کف بازار هم ضعیف تر بودند و رفتار آنها هیچ نشانی از تحلیل و بزرگی بازار نداشت به هر حال فروش سهام حق هر شخص بوده و اختیار دارایی خود را دارد اما بسیاری از این عزیزان متولی دارایی های عام و مردم هستند و جای تاسف است که عملکرد آنها نیز مورد بررسی و کندوکاو قرار نمی گیرد … بگذریم . وای به روزی که این صندوقچه پر اسرار باز شود …
به بازار برسیم و تحولات پیش رو …
روزهای اینده روزهای خاصی است پر خبر و پر استرس … پیک اخبار را طی ۲ هفته اتی خواهیم داشت . تقریبا پیک خبرهای سیاسی کدالی دلاری و … اما یکی یکی بررسی میکنیم و به نظر یکی از عواملی که فکر میکنیم باعث شود هفته بعد شرایط کمی خاص تر باشد همان بعد زمان است که چند روزی است در حال بررسی ان هستیم یعنی اثر گذر زمان بر بازار …
در تونل زمان یکی از مواردی که به نظر می تواند مکمل شرایط فعلی بازار باشد و به او بسیار کمک کند مقطع ۱۰ روز کاری پیش روست. ۱۰ روز کاری که از هفته بعد آغاز شده و تا ۵ روز اول کاری خرداد ادامه خواهد داشت یعنی تقریباً مقطع شنبه تا شنبه پیش رو که حدود دو هفته خواهد بود در این ده روز کاری ما شاهد موج بلند انتشار گزارش های ۱۲ ماهه و ماهانه خرداد در کدال هستیم که اثرات بسزایی در قیمت ها دارد .
گزارش ۱۲ ماهه میتواند پی به ای تی تی ام بازار را اصلاح کرده و دید خوبی به بازار بدهد همچنین میتواند چشم انداز خوبی از عملکرد شرکت با توجه به سود محقق شده در سه ماهه چهارم به سهامداران بدهد اتفاقی که شوک خوبی برای بازار است و به نوعی سیاست تثبیت قیمت ها را در شرایط فعلی پیش می برد . برخی ژست نگیرند که بی فایده است امروز فجر با همین اطلاعیه اتش گرفت و صف شد . در سوی دیگر نقش گزارش‌های ماهانه اردیبهشت به مانند پیشرانی است که اطمینان از وضعیت بنیادی شرکت‌ها را قطعی کرده و او را یک گام دیگر به سمت تحلیلی ترشدن پیش می برد
هر دوی این عوامل نکاتی هستند که برای بازار اهمیت ویژه ای داشته و احساس می کنیم بعد از انتشار این گزارش که ما دید بسیار مثبتی به آن داریم رفتار بازار در سهم های بنیادی بهتر و میل به خرید در آنها قوی‌تر و بیشتر می‌شود گزارش اردیبهشت شرکت ها نشان میدهد که اگر وضعیت به همین شکل ادامه داشته باشد چه سود هایی می تواند در انتظار شرکت ها باشد و کف سازی خوبی در قیمت ها می شود .
اما بازار امروز چطور پیش رفت … بازار شرایط خوبی را داشت و خوب پیش رفت و بعد عرضه شد ولی در کل در دو سه باری که امروز بازار جو فروش داشت شرایط تقاضا نیز بد نبود و طوری شکل گرفت که میشد به بهبود بازار امیدوار شد . در مجموع وضعیت خوبی را در بازار داشتیم و حجم هم مهم بود که امروز افزایش داشت .
و اما در بازار چه خبراست …
پالایشی ها در خط مقدم
در پالایشی ها شاهد روند مثبت بودیم سهامی که وضعیت خوبی داشته و با این نرخ های جهانی نفت امسال و سال ۹۹ سود های خوبی از دل پالایشی ها بیرون خواهد امد
شبندر با صف خرید رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد سهمی که می رود تا به قیمت های ۲۴۰۰ تومانی برسد این سهم وضعیت خوبی داشته و سود خوبی در دلش دارد افزایش سرمایه هم مزید بر علت شده تا سهم بتواند جذابیت خود را حفظ نماید
در شبریز سهم تلاش دارد تا در قیمت های بالای ۲۶۰۰ تومان تثبیت شود سهمی که برای امسال شایعات سود ۶۰۰ تومانی و برای سال ۹۹ هم شایعات سود بالایی دارد شبریزی که به قیمت های ۳۰۰۰ تومانی در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۶۰۰ تومان صعود می کند
شپنا توانسته خوب خود را در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان حفظ نماید سهمی که تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان صعود خوبی خواهد داشت این سهم توانایی بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد با محقق شدن سود سال ۹۹ و انتظار گزارشش بتواند به رش خود تا تارگت های عنوانی ادامه دهد
شنیده می شود به زودی گزارش های خوبی ازاین گروه برای بازار میرسد و میتواند جالب باشد شسپا و شرانل را هم در این گروه در نظر داشته باشید .
بانک ها در نوسان
در سهام بانکی روند نوسانی را شاهد هستیم برخی مثبت و برخی دیگر منفی هستند سهامی که اوضاع خوبی داشته و با دید میان مدت توانایی صعود خوبی دارند این سهم ها اکثرا در کف قیمتی نیز قرار گرفته اند
بانک پاسارگاد به خوبی به سطوح قیمتی ۱۷۰۰ تومان رسید سهمی که تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان اهسته و پیوسته با روندی حمایتی رشد خواهد داشت سهامداران به این سهم اطمینان بالایی پیدا کرده و به نظر می رسد حمیات های حقوقی توجه بازار به این سهم بانکی را جلب کرده است
پشت بانک هم امروز عالی حمایت شد وقت تعادل در این سهم رسیده و قیمت های منفی روز شنبه فرصت شکار خوبی با تارگت ۲۲۰۰ تومانی خواهد بود سود سازی سهم متحول شده و وپست به دنبال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی می باشد
بانک صادرات که شنیده می شود در گزارش ۱۲ ماهه سود خوبی به دلیل شناسایی سود سرمایه گذاری هاش خواهد داشت با روند نوسانی همراه شده است محدوده ۲۲۰ تومان مرز سهم محسوب شده یا باید با افت به سمت سطوح ۲۰۰ تومان عقب گرد کند یا به سمت سطوح قیمتی ۲۵۰ تومانی برود
پتروشیمی های خاص
در پتروشیمی ها برخی چشم انداز خوبی از سود سازی خود به نمایش گذاشته اند سهامی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد با اینده مثبتی که دارند بتوانند ارام ارام به هدف و تارگتشان برسند
در شیران روند مثبت ادامه داشت سهم ارام ارام خود را به قیمت های ۲۲۰۰ تومانی خواهد رساند سهمی که افت قیمتی زیادی داشته و هم از نظر بنیادی و هم تکنیکالی مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد
شپترو حمایتی شد از جنس حمایت های عالی سهم از قیمت های منفی به صف خرید رسید این سهم ارزش بازار بسیار پایین و چند ماهی است فروشش به دلیل تعمیرات واحد های مشکل دار با رشد خوبی همراه شده است سهم تا قیمت هایی ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان می تواند بالا بزند
شغدیر که از رشد قیمت های جهانی پی وی سی رشد خوبی می کند وش ایعات سود ۸۰۰ تومانی برای سال جاری دارد با اقبال خوبی همراه شده است سهم اگر بتواند در قیمت های بالای ۶۵۰۰ تومان تثبیت شود مهمان قیمت های ۷۲۰۰ تومانی خواهد بود
شجم را هم زیر نظر داشته باشید به نظر گزارش بدی نداشت شجم ۳ ۴ ماهی است بهتر شده
در دی فروش به ۲۵۵۶ میلیارد ریال رسید و نرخ داخلی ۴۲۸,۷۹۷,۷۸۱ ریال است
در بهمن هم با رشد ۲۸۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ رشد کرده در اسفند هم با فروش ۲۷۲۳ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد .
در فروردین به عدد ۱۹۸۰ میلیارد ریالی رسیده و در ۴ ماهه اخیر خوب بوده
جمعا۷ ماهه ۱۴۸۶۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۴۴۰۱ میلیارد ریال بوده
معادن عیار بالا
در معدنی ها برخی هم افت و اصلاح خوبی داشته و هم چشم انداز صعودی خوبی دارند و به همین دلیل با اقبال همراه شده اند.دیروز هم خبری رسید که نرخ محاسبه سنگ آهن تغییر خواهد کرد به نظر در بین معدنی ها همچنان واحیا کگل و البته ومعادن هم که در فملی سهامدار است گزینه های خوبی هستند در مورد حق تقدم ومعادن هم میتواند و این قابلیت را دارد که در کوتاه مدت هم بازدهی خوبی را داشته باشد .
در کگل سهم شاهد انتشار گزارشات خاصی از شرکت های زیر مجموعه خود می باشد سود شرکت های زیر مجموعه چند برابر شده و نشان می دهد باید در انتظار صورت های مالی خاصی از این سهم سنگ اهنی باشیم کگل تا قیمت های ۱۶۰۰ و سپس ۱۸۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
ملی مس امروز ابشاری باز عرضه شد سهم در قیمت های ۱۳۰۰ تومان ارام گرفت سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و سود سازی بالای ۲۲۰ تومانی خواهد داشت مس ارام ارام به سطوح ۱۱ هزار دلار نزدیک و شنیده می شود مس ۱۲ هزار دلاری هم بعید نیست
باما ظاهرا قصد دارد تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان افت داشته باشد بامایی که امسال از طریقرشد سود شرکت اصلی و رشد سود شرکت های زیر مجموععه به سود بالایی خواهد رسید هر چه سهم بیشتر اصلاح شود خاص تر می شود البته سود ۱۴۰۰ سهم کاهشی خواهد بود
۲ سهم دیگر را هم توصیه داریم داشته باشید یکی تاصیکو و دیگری کزغال هر دو را زیر نظر بگیرید هر دو قابلیت های خوبی با دید میان مدت و نوسان دارند . امروز کزغال عالی عکل کرد به نظر بازی خوبی را با دید میان مدت دارد و میتواند با توجه به سود ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ شراییط خوبی را رقم بزند
سیل عرضه در اردوی فولادی ها
در فولادی ها هم فشار عرضه ها بالا و سهام این گروه با عرضه های سنگینی همراه شدند و اکثرا به تعادل رسیدند سهام فولادی که گزارشات عایل از فروش داشته و دست سهامداران از سود سازی این گروه پر خواهد شد
فولاد هرمزگان با فشار عرضه ها متعادل شد سهم کف حمایتی ۱۴۲۰ تومانی و مقاومت ۱۶۰۰ تومانی دارد این سهم وضعیت خوبی داشته و اگرش ایعات سود بالای ۲۲۰ توماین درسهم صحت داشته باشد سهم توانایی رشد خوبی خواهد داشت در سال بعد شرکت نیز سود بالایی را برخی تخمین می زنند که گزارش های ماهانه برسد میتواند جالب شود .
کاوه هم فعلا تکلیفش روشن نیست علی رغم بالا رفتن نرخ های فروش همچنان در رشد قیمتی مردد است نکته مهم در کاوه اینکه کف قیمتی سهم بسته شده و سهم مستعد رشد قیمتی وبرگشت خوبی می باشد و این سهم فعلا تارگت ۲۲۰۰ تومانی دارد
ذوب خوب رشدی داشت سهم کف قیمتی ۳۲۰ تومانی و مقاومت ۳۵۰ تومانی دارد و فعلا روندش نوسانی است برای سال ۱۴۰۰ با توجه به اضافه شدن ۷۰۰ هزار تن محصولات با راه اندازی کوره شماره ۱ تحولات خوبی در سود سازی شرکت را شاهد خواهیم بود
چهارگوشه بازار
پترول در خصوص دو خبر مهم یعنی تصویب اجرای دو طرح توسعه شفاف سازی کرده و همین امر سبب اقبال بازار به سهم شد سهمی که هدف قیمتی ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومانی داشته و از نظر بنیادی در موقعیت بسیار خوبی قرار و اصلاح خوبی هم داشته است
سخوز همیشه به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی رسیده و سپس ارام ارام در مسیر رشد قرار می گیرد این سهم با اقبال خوبی همراه شده است این سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان جای نوسان خواهد داشت صورت های مالی ۱۲ ماهه با سود خوبی بسته شده و امسال هم سهم توانایی سود سازی بالایی دارد .در این گروه سهم های خوب کم نیست و باید کمی بیشتر بررسی کرد .
برخی سیمانی ها گزارش ۱۲ماهه داده اند و برخی قرار است باز شوند و برخی هم در بازار حجم بهتری میخورند در بین این گروه همچنان گزینه های خوب گروه سخوز و سفارس است . بعد ازآنها به نظر سپاها سهگمت بنیادی تر هستند و بعد این ۴ سهم سشرق هم میتواند مورد توجه باشد .
بیمه اسیا جز سهامی است که هم وضعیت بنیادی و هم تکنیکالی خوبی داشته و گواه بر رشد خوبی در سهم می دهد سهمی که تا قیمت های ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان جای صعود داشته و رشد خوبی خواهد کرد این سهم بیمه ای هم سود سازی خوبی دارد هم سود تسعیر ارز بالایی را شناسایی خواهد کرد در مورد البرز هم به نظر بازی خوبی را با جریان سودی که ایجاد کره دارد و کوثر هم میتواند با اعلام سود های بیش از ۲۰۰ تومان مورد توجه باشد .
در مورد این سهم از سقف ۸۰% اصلاح کرده است و به نظر این قیمت ها میتواند جالب باشد سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
در گروه مسکن هم حجم ها بد نیست یکی از مهم ترین خبرهای گروه این بود که ثبهساز اعلام سود حوالی ۳۲ تومانی را داشته و به نظر کمک زیادی به قیمت سهم میکند و میتواند موثر باشد ثبهساز را با دید نوسان و میان مدت زیر نظر داشته باشید ثامید هم میتواند با توجه به اعلام سود ها جالب باشد
در مورد تامین سرمایه ها تنوین و لوتوس شرایط خوبی را دارند در مورد لوتوس سهم گزارش های بدی نداشت لوتوس در بهمن ۷۷۱ میلیارد ریال و اسفند ۹۴۵ میلیارد ریال و فروردین ۱۰۶۰ میلیارد ریال درامد داشت و ۳ماهه به ۲۷۷۷ میلیارد ریال رسیده کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود به نظر گزارش خوبی را بزند و احتمالا سهم امسال ۱۲۰۰ ریال سود داشته باشد این سهم نیز در این قیمت ها شرایط خوبی را دارد .
در بین سرمایه گذاری ها گزینه های خوبی وجود دارد وصنعت را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید از نظر نموداری و بنیادی شرایط بدی را ندارد در سوی دیگر روی صبا و ومهان نیز میتوان با دید میان مدت حضور داشت . هز دو گزینه های خوب و قوی بازار به شمارمی روند و قابلیت های جالبی هم در ارزش ذاتی و هم تقسیم سود دارند
در گروه خودرو سایپا اگر امروز بود کار باار دشوار می شد ولی خودرو هم رنج بازی را بلد بود . خاور هم عجیب بود و خاور با این حرکت از گزند زیان انباشته ارام ارام فرار میکند خاور فروش ۰۰۰ر۳۲۴ر۸۶۵ر۲ سهم معادل ۷۷درصد از سهام شرکت تولیدموتورهای دیزل ایران (ایدم) و ۱۵۲ر۲۱۲ر۱ سهم معادل ۴۹درصد از سهام شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرودیزل (اپکو)جمعا بمبلغ ۲۱۸ر۵۰۳ر۲۱ میلیون ریال درآمد فروش و ۴۸۸ر۷۸۵ر۲۰ میلیون ریال سود حاصل از فروش بوده است. تقریبا با این سود خاور از زیان انباشته خارج می شودو به نظر میتواند برای بازار دوباره جالب باشد . به نظر خاور کمی دیگر اصلاح شود باردیگر مورد توجه بازار قرارمیگیرد
