گزارش بازارشنبه ۷ فروردین اولین روزکاری سال …
دفتر ۱۴۰۰ بازشد …
سلام . قبل از هرچیز یک باردیگر سال جدید را به شما عزیزان تبریک میگوییم و امیدواریم بتوانیم در سال ۱۴۰۰ هم در کنار شما عزیزان باشیم و سال ۱۴۰۰ روزهای خوبی را با هم سپری کنیم .روزهایی که پیش از هر چیز سلامتی به کشور بازگشته باشد و کرونا را شکست داده باشیم . روزهای خوب برای بازار و خلاصه روزهایی که همه شاد و خوشحال باشیم و البته بازار هم رو به راه … از اغاز بازار نمیتوان خیلی تحلیلی داشت بازار در شرایطی نیست که بتوان این روزها را به روزهای اتی تعمیم داد . بسیاری از فعالان حقیقی و حقوقی روزهای نیمه تعطیل را سپری میکنند و فعال نیستند یکی در سفر است یکی خواب و خلاصه حضور و غیاب کنی نصف و نیمه در بازار حضور داشتند از همین رو این روزها نمیتواند ملاک خوبی برای تصمیم گیری در بازار باشد و هنوز یخ بازار اب نشده . ابتدای هر ورزش و بازی هم همه کمی گرم میکنند و با حال و هوای فضا اشنا می شوند بعد روی روال می افتند و به نظر بازار همین فضا را لازم دارد و لازم است تا کم کم شرایط شفاف تر و فضای بازار هم اماده تر شود
اما ۱۴۰۰ … سال گاو است امیدواریم خرس ها خوابیده و گاوها بیدار باشند …
معتقدیم سال ۱۴۰۰ سال بسیار خاص و متفاوتی برای بازار سرمایه است شما به ترکیب اتفاقات و رویدادهای پیشرو نگاه کنید می بینید کلکسیونی از اتفاقات سیاسی اقتصادی اجتماعی و …در اننظار ماست و این نشان میدهد چه سال پر فراز و نشبی را پیش رو داریم . این فرازو نشیب خود را کم کم از اوایل اریبهشت در حوه سیاست داخلی و خارجی با محوریت برجام و انتخابات نشان میدهد . این را نوشتیم و عرض کردیم تا بگوییم فکر نکنیم سال اسان و راحتی را داریم و کار در سال ۱۴۰۰ سخت خواهد بود به هر حال این یعنی ما در سال ۱۴۰۰ روزهای پر چالشی را داریم بهتر است از همین حالا خود را برای این روزها اماده کنیم .
تقویم ۱۴۰۰ به خصوص ۶ ماهه اول ان بسیار فشرده و خاص خواهد بود همین چند روزه گزارش های ماهانه را داریم چشم به هم بذاریم ماهانه فروردین میرسد و بعد ۱۲ماهه ها و مجامع و گزارش های ۳ ماهه خواهد بود . در حوزه سیاسی از اخر این ماه تقریبا فضای کشور انتخاباتی می شود و بعد از انتخابات هم حدس و گمان سیاست های تیم جدید و وزرای جدید و دیدگاه های جدید … از برجام که نگو ! چه برجامی بشود و احتمالا هر هفته یک خبرو تحرک برجامی داریم که اثرات ان را در نرخ دلار و بقیه مواردخواهیم دید . بازارهای جهانی و کرونا و موارد دیگر پیش کش … این یعنی سال ۱۴۰۰ سال خاصی برای همه است و قطعا روزهای پر خبری در پیش داریم
اما در مورد بازار این روزها به نظر یک رفتار دوباره در بازار دیده می شود و ان بزرگ و کوچک و تقسیم بندی بازار بر اساس اندازه شرکت هاست . در سال گذشته بارها به این موضوع اشاره کرده بودیم و بازهم عرض میکنیم فارغ از اندازه شرکت ها هر شرکتی را باید با توجه به جمیع موارد و اتفاقات به خصوص بحث ارزندگی تحلیل کرد این روزها کم حجم بودن بازار باردیگر این نماد ها را ممکن است برجسته کند ولی دقت کنید نه هیچ سهمی را بی دلیل رد کنید و نه چشم بسته پبذیرید ولی شاید بازهم تاکید میکنیم شاید در پارادایم های جدید خرید سهم در بازار علاوه بر بحث ارزندگی و سود سازی اصلاح قیمتی اخیر و ریزش ان هم مورد توجه باشد . یا به عبارت دیگر بخشی از بازار ببینند چه افتی را در کدام سهم داشته این موضوع در حال رواج است و شاید توجه بخشی از بازار به این شرکت ها میتواند شرایط جالبی باشد .
این روزها هنوز موتور ما و بازار داغ نشده و میتوان کمی صبور بود تا شرایط بهتر شود
سراغ بازار امروز برویم بازار امروز شرایط خوبی را اغاز کرد و برای دقایقی حتی خوب هم پیش رفت ولی در سهم های بنیادی و بزرگ کمی لنگ میزد و در برخی سهم های کوچک و به خصوص گروه خودرو شرایط بهتری داشت . برای فردا نیز به نظر خیلی متفاوت از امروز نیست .
خودرویی ها و استارت برگشت
در نمادهای خودرویی شاهد استارت برگشت بودیم حمایت ها بیشتر شده و عرضه های سنگین را جذب کرد و به نظر می رسد اوضاع خودرویی ها بهبهود داشته باشد . به نظر یکی از گزینه هایی که میتواند امسال هم نوسانی خوب عمل کند خودرویی ها هستند خپارس با خبر تجدید به نظر نگاه ها را به سمت خود ببرد و میتواند مورد توجه باشد خبهمن هم با این سود محقق شده در زیر مجموعه ها کم کم خود را بالا میکشد خبهمن در اسفند با ۳۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بوده و تا پایان اسفند ۹۹۵۸۹۲ میلیون ریال سود محقق کرده است البته خبر خوب کیا مهستان است که در۱۲ماهه به سود۸۱۹۳ میلیارد ریالی رسیده است
ایران خودرو تا صف خرید پیش رفت مقاومت ۲۶۰ تومان شکسته شود راه برای صعودخوبی در این گروه باز می شود سهمی کم وضعیت خوبی داشته و اصلاح قیمتی بالایی داشته است فعلا سهم می تواند در صورت ادامه حمایت ها تا قیمت های ۳۰۰ تومان نوسان مثبت داشته باشد
در سایپا هم اوضاع خوب دنبال شد در این سهم بحث فروش دارایی ها مطرح است سهمی که با صف خرید همراه و اگر بتواند از سد قیمت های ۲۶۰ تومان عبور نماید این سهم نیز تا سطوح ۲۹۰ الی ۳۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
زامیاد هم سرانجام صف خرید شد این سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۸۸۰ الی ۹۲۰ تومان رشد داشته باشد زامیادی که بخث سوداوری در سهم مطرح و فعلا خبری از تجدید ارزیابی نیست
در این گروه هم خگستر هم وساپا قابلیت های خوبی برای نوسان د ارن و از همه مهم تر خودرو و خساپا نیز میتوانند کم کم نوسانی و نموداری مورد توجه باشند . از دید ما فعلات خودرو خپارس خزامیا خبهمن را بیشتر زیر نظر داشته باشید . البته خگستر هم باردیگر شایعه فروش وپارسش مطرح شده است
گارد صعود بیمه ای ها
گزارشات مثبت بیمه ها از یک سو در کنار رشد ارزش پرتفوی و سوداوری خوبی که در گزارش ۱۲ ماهه دارند سبب شده تا بیمه ها با اقبال بسیار خوبی همراه شوند
در بیمه کوثر پس از اصلاح اخیر سهم خبرهایی در خصوص خرید بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در شرکت مطرح می باشدس هم پس از کف سازی بسیار خوبی که داشت در مسیر صعود قرار گرفته و تارگت ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را نشانه رفته است
بیمه اسیا پس از افزایش سرمایه خود از تجدید ارزیابی با صف خرید همراه شده است صف خریدس نگینی که سهم را تاقیمت های ۲۸۰ تومان بالا خواهد برد شنیده می شود وضعیت عملیاتی شرکت و رشد ارزش پرتفوی سبب این اقبال به این سهم می باشد
بیمه دی فعلا در سطوح قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ در نوسان است کف قیمتی سهم بسته شده است سهم ۲۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته و مهمتر اینکه سود سازی بسیار عالی در سهم را شاهد هستیم به نظر می رسد بیمه دی با کمی حمایت به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومان حرکت داشته باشد
عیار معدنی ها ریخت
در معدنی ها شاهد کاهش قیمتی و افت سهام این گروه بودیم علی رغم بالا بودن و نوسانات مثبت بازارهای جهانی سهام معدنی فعلا حال و روز خوبی نداشتند
در فملی سهم با روند منفی همراه شد سهمی که قیمت های جهانی و مس و دلار نیمایی گواه بر سود سازی بالایی برای سال جاری می دهد پرونده سال ۹۹ هم با سود خوبی بسته خواهد شد فملی اگر تا قیکت های ۱۲۵۰ تومانی اصلاح نماید گزینه مناسبی می باشد
کالسیمین هم با افت قیمتی به سمت کف حمایتی ۱۸۰۰ تومانی گام بر می دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند تا قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان پیش برود سهمی که هم موجودی سنگینی از شمش داشته و هم سود خوبی را از افزایش نرخ های جهانی روی می برد اصلاح فرصت خوبی برای شکار کالسیمین خواهد بود
خاص ترین گزینه گروه احیا بود که نزدیک ۱۴۰۰ تومان ۶ ماهه تلفیقی داشت . به نظر این گزارش هم شرایط را برای ادامه مسیر رشد خوب واحیا فراهم میکند . توصیه میکنیم میان مدتی واحیا در سبد داشته باشید
در نهایت در اپال هم شرایط خاص است به خصوص در سود زیر مجموعه ها صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان از زیر مجموعه های اپال در ۱۲ماهه به سود ۲۲۰۶۷ میلیارد ریالی رسیده است
همچنین اپال فولاد شرق پارسیان از زیر مجموعه های این شرکت در ۱۲ ماهه به سود ۷۸۸۱ میلیارد ریالی رسیده است . به نظر به زودی اپال در ۱۲ماهه تلفیقی سود خوبی را رو میکند و این گزارش ها نیزنشانه میدهد وضعیت بد نیست اپال با صف فروش همراه شد سهم یکه نتوانست از قیمت های ۱۸۰۰ تومان عبور نماید سهم حمایت قوی داشته و به نظر نمی رسد افت زیادی داشته و در قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان تا انتشار خبری از معامله احتمالی بلوکی سهم در نوسان خواهد بود این دسهم رخداد های بنیادی خوبی را دارد
نیم نگاهی هم به فولادی ها داشته باشیم با این قیمت فولاد و این شرایط و این قیمت هابه نظر همچنان گروه فولاد مورد توجه باشد در مورد این گروه شک نکنید به هر دلیلی بخواهید بگیرید فولاد بهترین قیمت ها را دارد و هنوز ارزان ترین سهم بازار است . فخوز هم با این مختصات و این شرایط گزارش خوبی بدهد باردیگر بازار روی سهم می رود و به نظر فخوز هم دیگر سهم ارزان گروه است . در مورد این گروه فجر هم مجوز افزایش سرمایه گرفته و او هم بد نیست .
پالایشی ها به سمت اصلاح
علی رغم بالا ماندن قیمت های جهانی نفت و پتانسیل های تعدیل مثبت سنگین در این گروه هم برای سال ۹۹ و هم سال جاری باز هم شاهد عرضه های سنگینی در پالایشی ها بودیم به نظر نمی رسد اصلاح چندان زیاد باشد و این اصلاح برای ادامه صعود میان مدت پالایشی ها لازم بود ببنید خرید پالایشی ها توسط بانک ها میتواند یک سیگنال خوب برای این گروه باشد . در مورد این گروه قیمت نفت کمی بهبود داشته و میتواند بازهم بهبود یابد این گروه از اینجا به بعد باید با خبرهای بهتری مواجه شود و سطوح قیمت های فعلی را پیش ببرد و تثبیت سازد به نظر این نقاط به حجم خوبی نیاز دارد و بعد رفته رفته بهتر می شود پالایشی ها را با این دید باید زیر نظر داشت و میتوان گفت این شرکت ها میتوانند با اخبار مثبت یکی یکی دوباره به صف برسند و بهترین گزینه ها از دید ما همچنان شبندر شبریز و شپنا هستند . هر چند بازی روی شتران امده ولی این بازی ها بارهای قبل هم بوده و امده و رفته …
در شبندر سهم صف فروش شدسهمی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد تا قیمت های ۲۶۰۰ تومان نوسان داشته و سپس در مسیر برگشت قرار بگیرد این سهم شایعات تعدیل مثبت و افزایش سود سازی خوبی دارد
شبریز صف فروش کمی را تجربه کرد وضعیت بنیادی سهم عالی می باشد از سوی دیگر شبریز با شایعات سود ۶۰۰ تومانی برای سال ۹۹ همراه است بدین معنی که سود سال جاری می تواند رشد بیشتری داشته باشد فعلا کف حمایتی ۳۲۰۰ تومانی در این سهم بسته شده است
تلاش های خوبی برای جمع اوری صف فروش شپنا شد شپنایی که با مقاومت ۱۴۵۰ تومانی درگیر بوده و با این حمایتی که شد نشان داد فعلا میلی به ریزش قیمتی زیادی ندارد این سهم به نظر می رسد فردا با افزایش حمایت ها نیز همراه شود
انتظار در صف بانک ها
در بانک ها شاهد روند مثبت بودیم بانک هایی که وضعیت خوبی داشته و روند متعادل را دنبال کردند به نظر می رسد بانک ها بتوانند با دید میان مدت به خصوص پس از انتشار گزارشات ۱۲ ماهه خود اوضاع خوبی را تجربه نمایند حالا خبر ده ها هزار میلیارد تومان بانکی ها امده و این مجموع هها سهام گرفتن تجارت ملت و صادرات هستند و این خبرخوبی برای این شرکت هاست و در سود سال ۱۴۰۰ انها میتواند بسیار موثر باشد .
بانک سامان با صف خرید همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند حمایتی خوبی در سهم شکل گرفته است سهم بتواند از قیمت های ۱۱۰۰ تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومان رشد خواهد داشت
بانک سینا هم وزن قیمت تابلوی خود مالکیت در کبهمن و مخابرات دارد سهمی که بازدهی خوبی در دلش داشته و به نظر می رسد صعود خوبی را تجربه نماید این سهم ارزش ذاتی ۴۲۰ تومانی داشته و بر سر راه خود قیمت های ۳۶۰ تومانی را باید در هم بشکند
پست بانک عالی عمل کرده است بارها سهم را در قیمت های ۱۸۰۰ تومان توصیه به خرید داشتیم سهمی که می تواند باشکست مقاومت ۲۲۰۰ تومانی خود تا سطوح ۲۵۰۰ تومان رشد داشته باشد این سهم با تحقق سود ۱۷۰ تومانی در ۹ ماهه و شایعه سود ۲۲۰ تومانی برای کل سال ۹۹ و شایعات سود ۲۸۰ تومانی برای سال جاری در موقعیت صعود خوبی قرار گرفته است
وبملت وبصادر وتجارت به زودی با شفاف سازی های خود بازار را مورد توجه قرار میدهند سهم های خوبی را انصافا دریافت کرده اند .
چهارگوشه بازار
شیران سعی دارد تا قیمت های ۳۰۰۰ تومانی را در هم بشکند این سهم وضعیت خوبی داشته و با سود سازی خوبی همراه است سهمی که گزارشات عالی را منتشر و طرح توسعه و افزایش سرمایه هم دارد به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان جای رشد داشته باشد اما رشد بیشتر منوط به گزارش شرکت و ماهیت سود سازیش دارد
چدن سازان بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت سهمی که مقاومت قوی ۲۸۰۰ تومانی دارد این سهم از طریق فسازان شرکت زیر مجموعه خود تحولات جدی خواهد داشت از سوی دیگر افزایش سرمایه از مجل تجدید ارزیابی را دنبال می کند به نظر می رسد سهم با کف قیمتی ۲۴۰۰ توماین و مقاومت ۲۸۰۰ تومانی فعلا نوسانات خوبی می دهد
بترانس که افت قیمتی بالایی داشته است در مسیر رشد و صعود قرار گرفته است سهمی که هم شرکت های زیر مجموعه اش با جهش سود سازی همراه شده اند هم خود شرکت فروش های خوبی را به ثبت می رساند به نظر می رسد افتی در سهم شاهد نباشیم اما رفته رفته رشد قیمتی سهم را تا قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان را خواهیم دید
پترول این روزها خوب نوسان میکند . در مورد پترول در قیمت های خوبی قراردارد سهم از نظر گزارش دهی بد نبود و میتوان سهم را زیر نظر داشت قابلیت تکرار چنین سودی را ندارد ولی با این حال در این قیمت ها نیز بد نیست و کمی رو به جلو حرکت کرده است پترول در ۹ماهه به سود ۳۸۷۶ ریالی رسیده که البته عمده ان ناشی از سود فروش سرمایه گذاری هاست به نظر شرایط خوبی را دارد و میتواند کم کم ببشتر مورد توجه بازار باشد .
فاذر امروز خوب مثبت بود و این اخبار تجدید او را هم بالا کشید . در مسیر خوبی در افزایش سرمایه قرار گرفته است سهم ۱۷۱۳% افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به منظور اصلاح ساختار مالی را مصوب کرد و به مجمع می رود
تایرا هم باید زیر نظر گرفت یکی از سهم های خوب بازار است در مورد تایرا واقعا گزارش ۳ ماهه اخر سهم نشان میدهد گزارش خوبی ر در پیش دارد و باید سهم را زیر نظر گرفت .در نماد تایرا نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان فروش داشته است.این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی ۶۰ درصدی را داشته است. دی طلایی را ثبت کرد با فروش ۵۸۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن هم ۴۳۱۶ میلیارد ریال شد و اسفند ۳۳۷۷ تا ۳ ماهه اخیر نزدیک به ۴۰% کل فروش شرکت باشد
سهمی که در اذر ۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشتهجمع فروش۱۲ ماهه ۳۸۸۱۹ میلیارد ریال بود به نظر حتما یکی از گزینه های خوب بازارمیتواند باشد و باید مورد توجه قرار گیرد .
رمپنا امروز یکی از خاص ترین سهم های بازار بود و با وجود صف خرید عرضه هم نمیشد . به نظر سهم از نظر نموداری در جای خوبی بوده و حالا با این گزارش تلفیقی میتواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد سهم در ۶ ماهه ۴۱۹۱ ریال سود هر سهم تلفیقی داشته است به نظر خیلی تجزیه و تحلیل در این قیمت ها سخت نیست و رمپنا میتواند یکی از خاص ترین گزینه های فعلی بازار باشد .
مخابرات هم امروز مثبت بود به نظر اصلاح خوبی کرده و کم کم وقت توجه بازار بعه این دست سهم هاست
در گروخه حمل و نقل حکشتی و حتاید مورد توجه هستند در حتاید همیشه بر مدار ۳۵۰ و این حوالی بودبهمن و اسفند۴۰۵ میلیارد ریال رسید .در دی ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر و ابان هم این عدد ۳۴۵ میلیاردریال بوده است ومجموع به ۵۰۵۳ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل ۲۷۵۵میلیارد ریال بوده است
در بین سیمانی ها انصافا سفارس هم شرایط خوبی را دارد و سکرد هم خوب وارد کار شده است سکرد در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۸۵ میلیارد ریالی رسیدهابان این عدد ۱۶۰ میلیارد ریال و اذر۱۴۶ میلیارد ریال بود و دی به ۷۵ میلیارد ریال رسید در بهمن این عدد به ۱۱۶ میلیارد ریال رسیده و و اسفند عجیبی داشت و ۳۹۰ میلیارد ریال بود . ۲۵۰ میلیارد ریال فروش صادراتی داشته است
۶ ماهه ۱۰۷۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۹۶۸ میلیارد ریال بود
کزغال هم شرایط خوبی را دارد گزارش فروش ۲ ماه اخیر سهم جالب بوده کزغال در حالی که تا دی ۱۰۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن با ۲ برابر میانگین به فروش ۲۰۸۱ میلیارد ریالی رسیده و اسفند ۱۶۲۲ میلیارد ریال بود
جمع فروش ۱۴۳۰۷ میلیارد ریال شده است و ۱۲ماهه سال قبل ۶۹۵۷ میلیارد ریال بود به نظر ۱۲ ماهه خوبی بدهد
