نگاهی به بازار فردا سه شنبه 15 بهمن 92
فراز و نشیبهای احساسی و هیجانی در بازار همچنان ادامه دارد و شاهد هستیم تحت تاثیر جو ترس و نگرانی که در بورس به وجود آمده است بازار با شیب یکنواختی در جهت صعود یا نزول حرکت نمیکند. البته از آن بحران دو هفته پیش و ریزش سنگین خبری نیست و بازار کمی با حواس جمعتر رفتار میکند و در نتیجه موجهای نزولی کوچکتر شده اند. ظاهرا چاره کار بسیج کردن حقوقیها و تصمیم برای خریدهای سنگین به منظور حمایت از بازار نیست چرا که حتی همین حقوقیها نیز با مشاهده تغییر روند در حرکت شاخص اقدام به فروش مینمایند. مهمترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد ابهامزدایی در بازار است.
برای مثال صنعت پتروشیمی در طی سالهای گذشته از پیشگامان بازار بوده و طبیعی است که وجود ابهام در مورد این صنعت بخش عمدهای از بازار را به چالش بکشد. ظاهرا ساعاتی پیش اولین گام در راستای ابهامزدایی برداشته شد و مجلس در نهایت با تصویب بهره مالکانه 30 درصدی بالاخره تکلیف فعالین این حوزه را مشخص ساخت.
اگر شفافسازی لازم صورت گیرد بازار از این حالت بلاتکلیفی خارج خواهد شد و روند پیش روی خود را خواهد شناخت. همه ما در این شرایط کار سختی در پیش داریم اما نباید فراموش کرد که بالاخره از این شرایط عبور خواهیم کرد و بازار به سمت دورنمای مثبت خود در حرکت خواهد بود. حتی در شرایط فعلی بازده هیچ یک از بازارهای رقیب به اندازه بازار سرمایه نیست پس بهتر است با تبیین استراتژی صحیح یعنی رصد دقیقتر اخبار و تحولات برای هفتهها و ماههای پیش رو مجهز شد.
امروز نمایندگان توتال فرانسه وارد تهران شدند. پیش بینی می شود مذاکرات در سطح کارشناسی و بین مدیران معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و شرکت فرانسوی توتال فردا سه شنبه 15 بهمن ماه در تهران انجام شود.
رییس هیات اعزامی اقتصادی فرانسه به ایران با ابراز خوشحالی از حضور در کشورمان عنوان کرده است فرانسه به عنوان سومین سرمایهگذار خارجی بزرگ جهان امیدوار است در جریان این سفر بتواند آینده اقتصادی مشترکی را رقم بزند.
اما در مجلس امروز نمایندگان در مصوبهای نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده را ۲ درصد بیشتر کردند.
گروه معدنی
مجلس بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن سنگ آهن را تصویب کرد
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه 93 کل کشور جزء 2 بند «الف» تبصره 10 تصویب کردند.
بر این اساس «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده معادن سنگ آهک پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1393، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگآهن خام، سنگآهن دانهبندی و کنستانتره- شامل کنستانتره تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و کنستانتره فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 134119 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.»
طبق مصوبه قبلی بهره مالکانه برابر با 50 درصد نرخ فروش کنستانتره بود که در این مصوبه شاهد کاهش ان تا 30 درصد است که بهر عنوان خبر خوبی برای سنگ اهنی ها می باشد
در مجمع امروز ومعادن با تصویب افزایش سرمایه 146 درصدی سرمایه شرکت از محل سود انباشته این رقم 1600میلیارد تومان رسید. ارزش خالص داراییهای این شرکت نیز 1320 تومان اعلام شد که با این حساب سهم در روز توقف در 65 درصد ناو خود قرار داشته است. پتانسیل ها و ارزش افزوده شرکت در این محاسبه لحاظ نشده.گزارش بعدی ومعادن با تعدیل مثبت همراه خواهد بود. سود شرکت به حق تقدمها نیز تعلق خواهد گرفت. در صورت افزایش نرخ سنگ آهن این شرکت ها نیز مجبور به افزایش قیمت محصولات خودشان خواهند بود.
کگل نیز با توجه به تاثیرپذیری پایین از بهره مالکانه میتواند مورد توجه واقع شود. برای این سهم رشد تا سطوح قیمتی بالای 1200تومان را متصوریم.
خرید فاسمین با دید شرکت در افزایش سرمایه فکر بدی نیست. این سهم در روزهای آتی میتواند تا 1020 تومان رشد کند. با توجه به وضعیت بازارهای جهانی پیشبینی میشود شرکت نه تنها در سال های آتی سود خود را تکرار خواهد بلکه انتظار تعدیل و افزایش سود نیز در این شرکت وجود دارد.حمایت اصلی کالسیمین 900 تومان می باشد
در این گروه پنج درصد از سهام فولاد ارفع نیز تا پایان سال جاری در بازار دوم عرضه اولیه خواهد شد. نرخ این سهم برای عرضه اولیه قیمت 1700 تومان برآورد شده است.
گروه ساختمانی
در این گروه ثشاهد پیش بینی سود هر سهم خود برای سال مالی 93 همان 413 ریال قبلی اعلام کرده است. همچنین شرکت در 6 ماهه نخست سال مالی 9% از سود خود را محقق نموده. شاهد فعلا بین 230 الی 270 در نوسان خواهد بود
حضور در آ س پ با توجه به افزایش سرمایه سنگین در بلند مدت بازده معقولی را در پی خواهد داشت. قیمتهای زیر 500 تومان برای ورود به این سهم مناسباند.حمایت اصلی سهم نیز 460 تومان می باشد که برای خرید های بیشتر باید مورد توجه باشد
وساخت امروز صف فروش بود. در صورت برگشت سهم حضور در این نماد نیز با دید بلند مدت از گزینه های خوب گروه است.420 حمایت قبلی سهم بوده است اگر 420 بار دیگر شکسته شود 370 حمایت بعدی وساخت خواهد بود
جلسه معارفه مدیرعامل جدید شرکت بینالمللی توسعه ساختمان امروز برگزار گردید و سید عمادالدین قاضوی به عنوان مدیر عامل جدید “ثاخت” وجانشین حسین کاظم پور معرفی شد. این سهم امروز علیرغم پی بر ای پایین صف فروش شد.200 حمایت اصلی ثاخت خواهد بود
گروه بانکی
وپارس پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/92 را با سرمایه 200ر13 میلیارد ریال در تاریخ 01/12/91 و 21/12/91 (حسابرسیشده) و 06/05/92 مبلغ 612 ریال و مطابق اطلاعیه فعلی 650 ریال اعلام نموده است.سود سهم بعد زا افزایش سرمایه 20 درصد 54 تومان خواهد با پی به ای 7 گروه بانکی قیمت بازگشایی باید 380 الی 400 تومان باشد
در وبصادر زمزمههای توقف سهم به گوش میرسد. در مورد این سهم همانطور که بارها صحبت کردهایم تا زمان اتمام عرضهها شرایط به همین شکل خواهد بود اما مزیت اصلی این است که قیمتهای پایین تر از سطوح 100 تومان را نخواهد دید.
وانصار سهم بی دردسر گروه بانکی فردا میتواند شاهد معاملات مثبتی باشد. 325 در شرایط فعلی محدوده مهمی برای انصار می باشد که عبور از ان می تواند باعث رشد بیشتر سهم شود لذا به حجم معاملات در بالای 325 تومان باید دقت بیشتری داشت
بانک تجارت نیز این روزها شرایط متزلزلی را شاهد است اگر خبر افزایش سرمایه سهم قطعی نشود شاهد اصلاح بیشتری در سهم خواهیم بود گزارش توجیهی افزایش سرمایه نیز هنوز اماده نشده است و روی کدال قرار نگرفته است همین عدم ارایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه باعث نگرانی هایی بابت طولانی شدن زمان افزایش سرمایه شده است 330 حمایت اصلی تجارت می باشد
بانک پاسارگارد نیز امروز شاهد حمایت های خوبی در محدوده 300 بود ملت نیز امروز پس از ایجاد کف دیگری در محدوده 266 تومان شاهد رشد بیشتر بود 26 بهمن زمان مجمع افزایش سرمایه 20 الی 12 درصدی این بانک می باشد سود بانک ملت بعد از افزایش سرمایه احتمالا بار دیگر 41 تومان اعلام خواهد شد
گروه رایانه
در نماد مداران احتمالا طی روزهای آتی شاهد فروش بلوکی 20 درصد از حق تقدمهای سهم به طور یکجا خواهیم بود. این مقدار که یک کرسی مدیریتی محسوب میشود ظاهرا در قیمت 250تومان خریدار دارد.
در رانفور با توجه به پایان یافتن عرضه ها و خبر افزایش سرمایه 180 درصدی احتمالا شاهد ادامه یافتن روند صعودی خواهیم بود. خرید این سهم با دید حضور در افزایش سرمایه فکر بدی نیست ولی توجه داشته باشید که سهم در این مدت رشد خوبی را تجربه کرده است.و باید کمی در خرید ها دقت بیشتری داشت
سطوح قیمتی 390 تومان میتواند حمایت خوبی برای مرقام باشد. رتاپ هم که اواخر وقت در مثبت معامله میشد میتواند در بلندمدت گزینه خوبی باشد1100 تومان مقاومت اصلی سهم می باشد عبور از این محدوده برای رشد بیشتر مهم می باشد
مفاخر نیز به روند صعودی خود ادامه میدهد530 تومان هدف مهمی برای سهم است باید مواظب شدت عرضه ها در این محدوده بود
گروه تجهیزاتی
شرکت حفاری شمال پس از اعتراض در دادگاه اتحادیه اروپایی و عدم ارایه اسناد کافی از سوی اتحادیه اروپا از لیست تحریم ها بین المللی خارج شد. شاید این خبر به داد حفاری برسد و شاهد جمعآوری صف فروش آن باشیم. احتمال اینکه حفاری به گره برود نیز وجود دارد 800 حمایت اصلی سهم است که پس از یک اصلاح می تواند باعث توجه بیشتر به سهم شود
گروه صنایع پمپ سازی ایران مبلغ 351 ریال را برای سود هر سهم سال مالی 93 لحاظ کرده که نسبت به گزارش قبلی یک ریال افزایش یافته است . این شرکت در 6 ماهه نخست سال معادل 17 درصد سود پیش بینی شده را محقق نموده است. هيئت مديره در نظر دارد براي مجمع عادي ساليانه سال مالي منتهي به 31/03/93 تقسيم مبلغ 125 ريال سود نقدي به ازاي هر سهم را پيشنهاد نمايد.
گروه خودرو
مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد این شرکت قصد دارد ۳۳درصد از سهام گروه ایران خودرو را تا پایان امسال بفروشد.انتشار این خبر همزمان با سفر هیأت شرکتهای فرانسوی به ایران شایعه حضور سرمایهگذاران خارجی را در صنعت خودرو تقویت بخشید. فردا شاهد عرضه های زیادی در ایرانخودرو خواهیم بود طولانی شدن داستان ایران خودرو نیز به نوعی باعث سر درگمی بازار شده است کش و قوس های زیاد یان موضوع باعث شده است بازار واقعا امید زیادی به مصاحبه و حرف های دو طرف معامله نداشته باشند در مورد گروه خودرویی اگر بحث فروش بانک پارسیان نبود باید قوبل کرد در این گروه به نظر خبر دیگری وجود ندارد بهر عنوان فروش بانک پارسیان شاید روی سهم های ایران خودرو خگستر تاثیری داشته باشد ولی یقینا تاثیری روی خپارس خکاوه سایپا زامیاد نخواهد داشت
در خبهمن که شاهد گزارشی محافظهکارانه بوده ایم و انتظارات بازار را تا حدودی براورد نکرد خبهمن در صورت صعود تا 280 تومان رشد خواهد کرد.حمایت اصلی سهم نیز 245 تومان می باشد که در صورت شکسته شدن ریزش بیشتری را در سهم رقم خواهد زد
سایپا نیز فعلا در محدوده 225 تومان کار سختی در پیش دارد حمایت اصلی سهم 200 تومان می باشد لذابا یک دامنه 10 درصدی سهم در 200 الی 225 تومان می تواند نوسان کوتاه مدت داشته باشد
زامیاد نیز کف قبلی اش 170 بوده است اگر این محدوده شکسته شود ریزش سهم به سمت 150 تومان خواهد بود خپارس نیز همانند زامیاد کف 170 تومانی را دارد که باید به ان دقت شود
گروه پتروشیمی
امروز گاز پتروشیمی ها قطع بود. براساس مجوز ارائه شده از سوی کمیته سوخت زمستانی وزارت نفت، در شرایط اضطراری 2 ماه برای پتروشیمیها و چهار ماه برای صنایع بزرگ محدودیت اعمال و یا جریان گاز آنها را به طور کامل قطع کند. تا پیش از اعمال محدودیتها، به طور متوسط روزانه صنایع پتروشیمی کشور 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک دریافت میکردند.
آمارهای رسمی شرکت ملی گاز حاکی از ان است که هم اکنون متوسط گازرسانی به پتروشیمیها به 10 تا 15 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.
اما در مورد نرخ خوراک بگفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، نظر اعضای کمیسیون تلفیق درخصوص قیمت نهایی گاز خوراک پتروشیمی ها کمتر از 15 سنت و نظر دولت و شرکت ملی پتروشیمی، کمتر از 10 سنت است.
هرچند که دبیر دوم کمیسیون انرژی گفته که وزیر نفت در جلسهای که در این کمیسیون حضور داشت، مخالفتی با نرخ 15 سنتی خوراک پتروشیمیها نداشت.
بورس کالا در اطلاعیه ای، سقف دامنه نوسان مجاز قیمت 7 محصول شامل محصولات گروه پلی پروپیلن گروه نساجی، کوپلیمرهای پلی پروپیلن (گرید لوله)، انواع پلی اتیلن سنگین اکستروژن (گرید لوله)، گروه پلی استایرن انبساطی، جوش شیرین، دی اتیل هگزانول و منومر وینیل استات را از 5 درصد به 10 درصد افزایش داد.
در نمادهای پالایشی بنزین یورو4 لاوان تا چند روز دیگر به تولید میرسد که میتواند شرایط خوبی را برای سود این شرکت رقم بزند. با توجه به تعدیل در عملکرد 12 ماهه یکی از گزینه های خوب پالایشی محسوب می شود.
شرانل امروز با معاملات منفی به 16000 رسید. این شرکت صادرات بالایی را نسبت به سایر شرکتها دارد و وابستگی آن به مواد اولیه وارداتی پایین است. تنوع محصول و انعطاف پذیری بالا در تولید نیز از دیگر نقاط قوت این شرکت شناخته شده است. اما قیمت گذاری محصولات داخلی بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان از نگرانی های این شرکت محسوب می شود. شاید عرضه اولیه نفت سپاهان باعث توجه بیشتری به شرانل شود
1730 مقاومت فعلی سهم عبور از 1730 تومان سیگنال مثبتی برای رشد بیشتر می باشد حمایت سهم نیز در این مدت اخیر 1420 بوده است که شکسته شدن 1420 نیز سیگنال اصلاح بیشتر خواهد بود
شبندر نیز در این محدوده با توجه به قرار گرفتن در کف قیمتی به نظر افت قیمتی را توجه نخواهد کرد. در این گروه شپاس هم از گزینه های خوب محسوب می شود
در اين گروه شنيده ميشود پالايش نفت شيراز هم با افزايش سوداوري خوبي همراه و به دليل افزايش ظرفيت و افزايش دريافت خوراك با رشد توليدات همراه شده كه اثراتش در گزارش 12ماهه مشخص خواهد شد امري كه در پالايشگاه نفت لاوان هم در حال وقوع ميباشد
رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران گفت:امسال کشاورزان چغندر و کارخانه جات تولید کننده شکر، با ضررهای ناشی از واردات بی رویه روبه رو بوده اند و خواستار افزایش تعرفه برای بهبود شرایط تولید هستند. شنیده ها حاکی از قصد دولت برای افزایش تعرفه واردات شکر است. که یان موضوع باعث جو روانی گروه قندی شده است
کاهش دما و نتیجتا افت فشار گاز و همچنین آزادسازی نرخ حاملهای انرژی از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای گروه سیمانی هستند. طی هفتههای گذشته تولید و صادرات سیمان با کاهش همراه بوده است. در گروه سیمانی یقینا باید دنبال سیمانی های پی به ای پایین بود پی به ای 6 در این گروه منطقی می باشد
جلسه معارفه کشتیرانی دریای خزر برای فعالان بازار سرمایه شنبه هفته آینده مورخ 19 بهمن برگزار میشود. بر اساس این گزارش، جلسه این معارفه در محل برج آسمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از ساعت 15 تا 16:30 تشکیل میشود. عرضه اولیه سهام این شرکت پس از معارفه، احتمالا در اواخر بهمنماه در فرابورس ایران انجام شود.
در حمل و نقلی ها زیان خالص پیش بینی شده حفارس کرده در مقایسه با اطلاعیه قبلی 92 درصد افزایش داشته است.
بازار سرمايه با حمايتي كه در اواخر تايم معاملات شد اميد براي برگشت روند در بازار فردا را زنده كرده است بازاري كه اين روزها بيشتر اسير دست اخبار و شايعات و بازي حقوقيها و حقيقي ها شده است به نظر ميرسد فردا بازار متعادلتر شده و روند مثبت در برخي از سهام مورد توجه بازار شكل بگيرد
مطلبی که این روزها باعث دلخوری اهالی بازار شده است پیمان شکنی حقوقی ها می باشدحقوقی ها در جلسه هفته گذشته خود بر حمایت از سهم های زیر مجموعه خود هم پیمان شدند ولی رفتار این هفته اکثر حقوقی ها بیانگر این موضوع است که هیچ یک از این حقوقی ها به عهد خود وفادار نبودند و با عرضه های زیاد خود باعث تنش در بازار شدند حقیقی ها وقتی می بینند حقوقی فقط در کمین صف شدن یک سهم هستند تا ان را عرضه کنند یقینا در خرید محتاط می شود امار این روزها نیز بیانگر حضور بیشتر حقیقی ها در خرید ها می باشد
دوشنبه 14 بهمن 92
