بازار کی برمیگردد!!!

نگاهی به بازار فردا سه شنبه ۱ بهمن ۹۲

بازار سرمایه این روزها همچنان اسیر فشار عرضه ها و روند اصلاحی میباشد بازاری که این روزها فعالانش از خود میپرسند پس کی شاهد برگشت روند بازار هستیم بازاری که شاخص ان به حمایت مستحکم خود نزدیک شده و شاید همین فردا شاهد متعادل شدن روند بازار باشیم شاخص فعلا روی میانگین مهم و معتبر ۵۰ روزه خود می باشد

امروز بازار سرمایه بی اعتنا به تمامی اخبار مثبت و امیدوارکننده یک روز منفی دیگر را پشت سر گذاشت و با افت ۱۳۳۱ واحدی وارد کانال ۸۳ هزار شد. ظاهرا تنها راه خروج بازار از یک شوک خبری اساسی است. البته شواهد از چنین عزمی توسط سازمان بورس حکایت نمی کند چرا که عرضه اولیه سهام تیپیکو همراه بود با خبر معارفه نفت سپاهان و عرضه اولیه احتمالی سهام این شرکت در روز چهارشنبه.

منطقی برای ریزش بیشتر در بازار وجود ندارد مشخص نیست ادامه این روند به کجا ختم خواهد شد. سهام داران با نگرانی نظاره گر افت این روزهای شاخص هستند و بسیاری از افراد در حال خروج از بازار سرمایه هستند. البته کارشناسان بر این عقیده اند که مدیریت کارآمد اقتصادی در کنار لغو تحریم‌ ها می تواند به رشد بورس کمک کند. آن ها ادامه روند نزولی بازار را به فال نیک می گیرند و معتقدند این اتفاق به ایجاد تعادل و منطقی شدن آن کمک می‌ کند.

 در اخرین ساعات بازار شاهد خبر مهمی بودیم که وزیر اقتصاد اعلام کرد اقای صالح ابادی بر مسند ریاست سازمان باقی خواهند ماند

 این روزها اکثر تحلیل گران و بزرگان بازار عرض می کنند ۵۰ درصد سهم های بزرگ و اصلی بازار حبابی ندارند سهمی که حباب ندارد رشد نکرده است پی به ای معقولی دارد مستحق ریزش شده است بعد کسرا و خوساز خکاوه خاور لردگان و ممسنی و کساوه کحافظ و چهار تا نماد کوچک دیگر مثل کپشیر و شفارس و شسینا با پی به ای های ۱۰۰ الی ۲۰۰ هیچ حدی برای رشد ندارند خدا را شکر همین سهم های کوچک شاهد هستیم تعدیل منفی بیشتری داشتند شسینا بعد زا این همه رشد بی دلیل اخر سر ۱۵ درصد تعدیل منفی دارد حالا ملی مس با فروش های میلیاردی ۵ درصدی تعدیل منفی داشته است یا چادرملو کلا با احتیاط و از روی عمد ۹ درصد تعدیل داشته است بازار نگران است  بازار این قدر هم وضعش خراب نیست

در حوزه اخبار سیاسی امروز شورای وزیران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود، قانون تحریم‌ها را براساس توافق ژنو بین ایران و ۱+۵ اصلاح کرد. اتحادیه اروپا در چاچوب توافق هسته‌یی ژنو رسما بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد.

شورای اتحادیه اروپا در راستای اجرای برنامه اقدام مشترک توافق شده میان ایران و ۳+۳ که از روز دوشنبه به اجرا درآمده است، بخشی از تحریم‌های اعمالی علیه ایران را به مدت شش ماه به تعلیق درآورد.

اروپا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با به تعلیق درآوردن برخی از تحریم‌ها اتحادیه اروپا وظیفه خود را در اولین گام در جهت دستیابی به راه‌حل جامع برای برطرف کردن نگرانی‌های موجود درباره مساله هسته‌یی ایران برداشته است.

بر اساس تصمیم روز دوشنبه، محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. هم‌چنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد هم‌چنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتی‌رانی انجام شده است.

همچنین امروز معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ایران بیانیه “ژنو ۱” درباره سوریه را نخواهد پذیرفت.

حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه درباره حضور ایران در اجلاس “ژنو ۲” اظهار کرد: ما در “ژنو ۱” حضور نداشته‌ایم و ایران نقشی در تنظیم بیانیه آن نداشته است و اصرار برای اعلام پذیرش بیانیه “ژنو ۱″، غیر قابل قبول و مردود است.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد بدون هیچ پیش شرطی در “ژنو۲” حضور می‌یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با انتشار گزارشی محرمانه خطاب به اعضا، اجرای تعهدات از جانب ایران بر اساس توافق ژنو را تأیید کرد.رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اعلام تعلیق داوطلبانه تولید سوخت ۲۰ درصد از امروز گفت: اکنون کوه یخ تحریم ها در حال فرو ریختن است و این مهمترین دستاورد ما است.

محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. هم‌چنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد هم‌چنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتی‌رانی انجام شده است.

دلار با توجه به لغو تحریم ها از امروز به زیر ۲۹۰۰ تومان رسید و در کمتر ین نرخ به ۲۸۸۳ تومان رسیده است.

اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۰۰۰ تومان به گوش می رسد. رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت از سه سناریو برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داده و گفته: سناریوی افزایش قیمت بنزین به ۱۱۰۰ تومان روی میز دولت است

خبرگزاری ها از تصمیم دولت برای نهایی کردن یارانه ها در این هفته خبر می دهند.

بنا به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم قوه مجریه برای ادامه‌دادن قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی با مشکلات عدیده‌ای هم چون کسری بودجه، بالا‌بودن تعداد افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، ناتوانی در حمایت از بخش‌های تولید و تامین اجتماعی و هم‌چنین نرسیدن به اهداف اصلی مدنظر در تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها مواجه است. از این‌رو در طول چند ماه گذشته که از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد بارها و بارها از لزوم تغییر در نحوه‌ی اجرای این قانون سخن گفته شده است.

در سوی دیگر خبر لغو پیمان  سپاری ارزی نیز قطعی شد . نایب رئیس اول کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بالاخره پیمان‌سپاری ارزی لغو شد و گمرکات کشور از امروز تعهدنامه ارزی از صادرکنندگان نمی ‌گیرند.

به نظر تحولات مثبت در بازار کم نیست اما بازار با ابهامات جدی مواجه  شده است  . از نرخ  بهره  مالکانه، خوراک، مدیریت  بورس و … بازار را  به  گوشه  رینگ  برده و باعث شده سهامداران در خرید دو دل باشند . رونق احتمالی بازار مسکن نیز به این  شکل است که در شهرستان ها احتمال نقد کردن  برخی افراد  وجود دارد .

هیچ وقت خبرهای حاشیه ای بازار به این خوبی نبوده اما شاید دو عامل به خصوص بهره مالکانه و نرخ گاز باعث بی هدفی و شک بازار شده است . لازم  است  که  شوک درمانی هر چه  سریعتر در بازار صورت  گیرد .

در مورد  دلار نیز کاهش ان  چشم گیر تر بوده و امروز به ۲۸۸۰  هم  رسیده است  . تحریم ها  یکی پس از دیگری برداشته می شود و نرخ دلار نزولی شده است  . نرخ دلار گفته می شود امروز تا  ۲۸۸۰ هم  کم  شده  بود . بازار کمی گارد نزولی گرفته و به نظر امسال  نیز نرخ دلار در پایان  سال  تا ۲۸۰۰ می تواند  کم  شود  . با نرخ  ۲۶۶۰ تومانی بودجه  و ۲۸۰۰ تومانی ازاد به نظر کم کم  وضیعت  به سمت تعادل در نرخی بین  انها  پیش می رود و شاید در سال ۹۳و در نیمه دوم  سال نرخ  ۲۷۰۰  برای دلار نهایی شود . البته  سرعت  ریزش دلار زیاد شده است .

اما این  تحولات دلاری در بازار چه تاثیری دارد  . کاهش نرخ ارز بیش از همه  بر گروه  فولاد و پتروشیمی موثر است که  البته  پتروشیمی ها  با  کاهش هزینه ها  می توانند جبران  کند  برای فولادی ها و سنگ آهنی ها  در کوتاه مدت  کاهشی است  اما در میان مدت  رشد نرخ  فولاد جهانی به کمک انها می شتابد . بیشترین  سود  را خودرو و دارو می برند اما انها هم  امروز منفی هستند .

تحولات دلاری در بازار به نظر بیشتر جو منفی را وارد می کند و جو مثبت ان  کمتر است  . کمی پتروشیمی ها از این موضوع می ترسد . شاید بازار زیر فشار این کاهش نرخ  کمی قرار گیرد اما  خبرهای خوب در میان مدت  جبران  کننده این امر است  .

البته  شک  نکنید موج  کاهش قیمت مسکن نیز می تواند  رخ دهد .

در بازار جهانی امروز وضعیت با  رشد مجدد طلا  به  ۱۲۵۵  دلار همراه  بود و در کنار ان نفت هم  بین  ۹۳ و ۹۴ بند  بازی می کرد . در فلزات  اما شاهد  ثبات  مس در ۷۳۶۵ دلار ، الومینیوم  در ۱۷۶۸، روی در ۲۰۸۱ و سرب در ۲۱۹۳  بودیم  که  تحولات مثبتی برای بازار است  .

امروز مپنا با ۹۸ واحد و فملی و تاپیکو به ترتیب با ۹۴ و ۶۳ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.شاخص کل فرابورس نیز با حدودا ۲۱ واحدی به  ۸۱۰ واحد رسید.

ارزش کل معاملات بازار به ۴۲۳.۵ میلیارد تومان رسید که ۳۶۸ میلیارد تومان آن متعلق به بازار بورس و مابقی متعلق به بازار فرابورس بود.از کل ارزش ۳۶۸ میلیارد تومانی برای بازار بورس ۱۷۵.۲ میلیارد تومان آن به معاملات تیپیکو اختصاص داشت.

نایب رئیس خانه معدن با اشتباه دانستن بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای سال آینده تصویب شد، گفت: اخذ این میزان بهره مالکانه از معادن اجرای پروژه‌های توسعه‌ای آنها را مختل می‌کند.

 محمدرضا بهرامن افزود: خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مخالف این میزان بهره مالکانه بوده و اعتقاد دارند که در صورت نهایی شدن اخذ این میزان بهره مالکانه در سال آینده توسعه بخش معدن متوقف خواهد شد. علاوه بر اینکه بهره مالکانه نباید ۳۰ درصد باشد، شرکتهای معدنی نیز حق ندارند ۱۰۰ درصد سود خود را تقسیم کنند و باید حتما بخشی از درآمدهای بخش معدن صرف توسعه این بخش و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شود.

نائب رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن فعلا فقط شامل دو معدن می‌شود اما به هر حال ممکن است این موضوع به سایر معادن نیز تسری پیدا کند، در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد بهره مالکانه ۳۰ درصدی تعیین شده برای معادن در سال آینده اصلاح شده و کاهش یابد عنوان کرد: من فکر می‌کنم بهره مالکانه به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد که البته این موضوع به رایزنی‌ها و نظر نهایی کمیسیون تلفیق بستگی دارد.

پیشتر برخی رسانه‌ها از جلسه امروز دوشنبه کمیسیون تلفیق درباره تجدیدنظر در بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن خبر داده بودند.

امروز معدنی ها  با دستان خالی خود در گزارشات ۹ ماهه وضعیت خوبی را دنبال نکردند تعدیل منفی و یا عدم تعدیل مثبت باعث بدبینی بازار به نمادهای معدنی شده است

تعدیل منفی ملی مس کافی بود تا این سهم رهسپار قیمتهای ۳۸۰ تومانی شود فملی که این روزها بازار انتظار تعدیل مثبت و رساندن سودش به سطوح ۶۰ تومان را داشت اما ظاهرا به دلیل مشکلات صادرات محصولاتش نتوانسته تا صادرات مناسبی داشته و مجبور به کاهش ۸ درصدی سود خود شده است . البته  امید او  به  پر کردن  جالی خالی سود در روزهای اتی سال  است  .

صف فروش کالسیمین همچنان پابرجا بوده و این سهم با افت شدید قیمتی همراه میباشد کالسیمینی که حمایت ۱۰۰۰-۹۸۰ تومانی را پیش روی خود دارد شاید گزارش مثبت و افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بتواند کالسیمین را از این وضعیت نجات دهد. البته به نظر می رسد تعدیل مثبت احتمالی در گزارش ۱۲ ماهه اعلام شود.

کروی نیز امروز صف فروش بود. در این سهم احتمال افزایش سرمایه از محل سود انباشته وجود دارد.

صف فروش گلگهر همچنان ادامه دارد تا گزارش ۹ ماهه سهم منتشر نشود نمیتوان به متعادل شدن این سهم خوشبین بود کگلی که به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان گام برمیدارد این سهم با شایعه تعدیل منفی عایدی به مانند چادرملو مواجه میباشد مضافا اینکه افزایش بهره مالکانه هم بلای جان این شرکت شده است . البته  گزارش فخوز مبنی بر رشد قیمت  سنگ  اهن  در مورد  این  شرکت ها  هیچ اثری نداشت  بازار فعلاً کر و کور است .

گزارشات ۹ ماهه پالایشیها با صورتهای مالی ۹ ماهه پالایش نفت تهران پاگشا شد صورتهای مالی که حکایت از پوشش بالای سود این شرکت و احتمال تعدیل مثبت را داد به نظر میرسد پالایشی ها گزارشات ۹ ماهه مناسب و متفاوتی را ارائه دهند

گزارش ۹ ماهه شتران و پتانسلی تعدیل مثبت این شرکت پالایشی وضعیت بهتری را برایش به ارمغان اورد شترانی که به نظر میرسد بتواند سود ۶۵۰۰ تومانی را به ازای هر سهم خود اعلام نماید اگر چه برخی انتظار سود بالاتر را از این سهم پالایشی دارند

پالایش نفت بندرعباس در حالی به استقبال مجمع انتخاب اعضای هیئت مدیره میرود که امروز به قیمتهای کمتر از ۱۴۰۰ تومان رسید اگر در این سهم توجه نمایید شبندر چندان میلی به افت قیمتی نداشته و به نظر میرسد اگر جو بازار کمی مثبت شود صدر نشین بازار شود

شپنا با نوسانات منفی به کف قیمتی ۲۶۰۰ تومانی نزدیک میشود شپنایی که پتانسیل افزایش سرمایه و افتتاح طرح بنزین سازی خوبی داشته و میتواند برگشت قیمتی خوبی را در صورت انتشار گزارش مثبت ۹ ماهه را دارد

تکذیب شایعه تعدیل مثبت در پالایش نفت لاوان باعث شده تا این سهم به کف قیمتی ۲۴۰۰ تومانی برسد شاوانی که شنیده میشود پوشش سود ۸۰ درصدی را منتشر خواهد کرد بازار انتظار تعدیل مثبت را از شاوان به داشته است .

نماد شبندر هم برای انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف شد.

در مجموع  به نظر میرسد گزارش پالایشی ها  با  پوشش خوب همراه  باشد  اما تعدیل خیر . در این  گروه  شایعه  گزارش خوب شپاس نیز رسیده است و نفت  پارس نیز امروز گزارش جالبی را  روانه  بازار کرد . هر چند  بازار انتظار تعدیل سود  را داشت .

تحریم صنعت خودرو از امروز – ۳۰ دی – لغو شد. با رفع تحریم صنعت خودرو روند فعالیت خودروسازان به ویژه در حوزه واردات قطعات و مواد اولیه تسهیل خواهد شد.در این میان موضوع قیمت خودروهای تولید داخل همچنان از موارد مورد بحث میان کارشناسان، خودروسازان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

کارشناسان صنعت خودرو درباره تاثیرات لغو تحریم بر هزینه‌های تولید خودرو در کشور و احتمال کاهش قیمت‌ها می‌گویند نباید انتظار داشت با لغو تحریم صنعت خودرو قیمت خودروهای تولیدی نیز کاهش یابد. چرا که با وجود لغو تحریم این صنعت تحریم نقل و انتقال ارز همچنان برقرار است. لغو تحریم برخی هزینه‌های تولید خودرو را در کشور کاهش می‌دهد اما دیگر هزینه‌های تولید خودرو در کشور همچنان بالاست.

امروز علی رغم آغاز لغو تحریم ها در گروه خودرویی همچنان شاهد ریزش قیمتی بودیم البته تا اینجا گزارشات ۹ ماهه خودروییها اصلا مساعد نبوده است اما این فشار فروش و افت قیمتی نیز غیر منطقی بوده و باید تا نهایتا اخر هفته شاهد برگشت روند معاملاتی سهام این گروه باشیم. حتی اظهار نظر این  که  پول نفت  صرف واردات خودرو می شود هم  موثر نبود .

صف فروش ایرانخودرو همچنان ادامه دارد پیشبینی میشود این شرکت خودروساز گزارش بهتری را منتشر نماید ایرانخودرویی که افزایش قابل توجهی را در تولیداتش شاهد میباشد به نظر میرسد قیمتهای ۳۲۰ تومانی باعث تعادل این سهم خودرویی شود

عدم تعدیل مثبت زامیاد به نظر میرسد این سهم را به حمایت ۱۸۵ تومانی برساند کف قیمتی بسیار حساس سهم که اگر شکسته شود اوضاع سهم دیگر مناسب نخواهد بود اما اگر سطوح ۱۸۵ تومانی باعث برگشت سهم شود روند صعودی خوبی را برای زامیاد میتوان انتظار داشت.

در این  گروه خگستر صف فروش است و منفی این  سهم علائم خوبی برای بازا نیست  . هر چند  شایعه  شده  طی ۲ هفته  اتی بحث بلوک  پارسیان به  شکل جدی تری رونمایی می سود .

خکاوه که در این چند روز به طور مفصل در موردش صحبت کردیم و شنبه در آن بازار منفی علی رعم اعلام ضرر ۴۵۰ تومانی به ازاء هر سهم صف خرید شده بود، امروز با صف فروش به معاملات خود پایان داد.

در این گروه ورنا موفق شد زیان خود را ۸ ریال کاهش دهد و در سه ماهه واقعی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ سود ۳۴ ریالی به ازای هر سهم محقق کند.

خاذین به کاهش ۹ ریالی زیان خود شده و در عملکرد ۹ ماهه ۹۴ ریال از ۱۷۵ ریال پیش بینی شده را محقق کرده است.

شایعه تعدیل منفی خپارس موجب افزایش عرضه ها در این سهم شد. باید منتظر ماند و معاملات این سهم را در سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان نظاره کرد.

اما در این گروه خبهمن یکی از بهترین سهم ها است و در آینده احتمال بالایی برای رشد قیمتش وجود دارد. ولی جو نامساعد گروه خودرویی دامن گیر این سهم گشته و باعث تشکیل صفوف فروش در این نماد شده است.

در حمل و نقلی ها حسینا پس از رشد نزدیک به ۱۰۰درصدی در این مدت امروز صف فروش شد. خبر رفع تحریم ها برروی حکشتی نیز تاثیری نداشت و این سهم هم منفی بود.

در این گروه توریل و حتوکا تنها سهم های مثبت بودند.

گزارشات ضعیف فولادیها به خصوص به دلیل کاهش قیمت محصولات فولادی از یک طرف و رکود بسیار شدید بازار مصرف از طرف دیگر باعث شده تا فشار فروش سر فولادی ها رانیز خم کند

این روزها مصاحبه های مثبت مدیرعامل ذوب اهن هم اثری بر روند سهم نداشته و همچنان رکود شدید که باعث پر شدن انبارهای ذوب اهن و مشکلات فروش این شرکت شده است باعث شده تا این سهم روند اصلاحی را دنبال نماید ذوبی که شایعه خرید دو معدنش نیز تایید شده و ظاهرا یک معدن در طبس و معدن دیگر در اندونزی واقع میباشد ۴۱۰  حمایت اول ذوب و سپس در صورت وخامت اوضاع ۳۷۰ را باید حمایت بعدی مدنظر داشت

بازار در انتظار گزارش فولادی است که به زودی به حمایت ۴۴۰ تومانی میرسد شاید فولاد که وضعیتش کمی مناسبتر بوده بتواند تعدیل مثبت را در گزارش ۹ ماهه خود اعمال نماید.

عرضه اولیه ۵ تا ۱۰ درصد سهام فولاد هرمزگان نیز می تواند تاثیرات مثبتی بر روی این سهم داشته باشد.

اما تعدیل منفی فولاد خوزستان کار خود را کرده و صف فروش سهم در بازار امروزهم ادامه داشت فخوزی که به سمت قیمتهای ۹۲۰ تومانی گام برمیدارد .

فولاژ هم با انتشار گزارشی ضعیف اعلام کرد که بدون تعدیل تنها ۴۵درصد سود پیشبینی شده خود را پوشش داده است.  اما به نظر می رسد این شرکت با توجه به صادراتی بودن محصولاتش و برخی طرح های دیگر آینده روشنی در انتظار داشته باشد. فولاژ بیش از ۸۰ درصدی سود عملیاتی اش را پوشش داده است.

امروز در گروه بانکی پس از ارائه گزارشات ناامید کننده ۹ ماهه برخی از نمادهای این گروه شاهد روند اصلاحی بانکیها در راستای بازار بودیم بانکیهایی که پیشبینی میشد امروز را تحت تاثیر برداشته شدن تحریمها حال و روز خوبی را تجربه کنند

اما امروز شاهد گزارش بسیار عالی بانک پاسارگارد بودیم هر چقدر گزارش های بانک  دی سینا گردشگری یکی از یکی بدتر بود گزارش بانک پاسارگارد همانطور که پیش بینی می شد عالی بود این سهم در ۶ ماهه ۲۲ تومان پوشش داشته است که در ۹ ماهه پوشش را به ۳۵ تومان رسانده است لذا سهم بدون احتساب سرمایه گذاری ها ۱۳ تومان پوشش داشته است اگر در سه ماهه اخر نیز شاهد پوشش ۱۵ تومانی باشیم و وسد حاصل زا سرمایه گذاری ها را نیز در پوشش نهایی بی اوریم سود پاسارگارد براحتی به ۵۵ تومان در سال ۹۲ می رسد سودی که بارها به ان اشاره داشتیم  بهر عنوان پاسارگارد با این گزارش و پوشش ۳۵ تومانی از سود ۳۸ تومانی نشان داد پی به ای سهم در مقطع فعلی با سود حداقلی ۵۰ توماین که غیر قابل انکار است و هر فردی می تواند بهش برسد پی به ای کمتر از ۶ دارد انتظار داریم پاسارگارد فردا شرایط بهتری را داشته باشد و از روی میانگین ۵۰ روزه اش برگشتی را به سمت ۳۰۰ داشته باشد

بازار فعلا منتظر گزارش بانک ملت است بانکی که از هر دری بهش نگاه می کنی حداقل سودی که انتظار دارید همان سود ۴۵ تومانی سال ۹۱ می باشد اگر بانک ملت بخواهد توان تعدیل بیش از ۵۰ و حتی ۶۰ تومان را دارد ولی این عرضه های  بی در و پیکر سهامداران عمده روی این نماد واقعا دل خوشی برای کسی باقی نگذاشته است و این روزها بانک ملت کم کم به زیر ۲۶۰ نرود باید خدا را شکر کرد یعنی با داشتن سهامداران عمده ای چون رضوی مالی ملت و خصوصی سازی بانک ملت تا ماه ها نفس راحتی نخواهد کشید دست هر سه سهام دار عمده این بانک خوب درد نکنه که پدر هر چی سهامدار را در این مدت اخیر خوب در اورید

روند منفی دربانک تجارت علی رغم پتانسیلهای بنیادی این سهم کماکان ادامه داشته و شاهد افت قیمتی سهم بودیم افت قیمتی که تجارت را به سمت حمایت ۳۶۰ تومانی میبرد حمایتی که اگر منجر به متعادل شدن تجارت نشود اوضاع سهم چندان مناسب نخواهد شد. تجارت تا پایان  بهمن  افزایش سرمایه خود را عملی خواهد کرد. همچنین شپدیس و پارسان باعث افزایش هر چند اندک سود این بانک می شود.

اما بانک صادرات امروز توانست در سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان با افزایش حمایتها کمی فشار فروش را بکاهد بانک صادراتی که جز بانکهایی است که تعدیل مثبتش ظاهرا قطعی شده و در لیست بانکهایی است که با پتانسیل انتقال وجوه بلوکه شده کشور نیز قرار دارد انتظار بازگشت قیمت بانک صادرات به سطوح نزدیک ۱۲۰ تومان انتظار بی موردی نمیباشد

گزارش بسیار ضعیف بانک دی هم امروز باعث شکسته شدن حمایت ۲۰۰ تومانی در دی شد بانک دی که به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی حرکت میکند و با این گزارش ضعیف این بانک که ناشی از جذب سپرده های گران میباشد امیدی به سهم نمیرود

ابهام در واگذاری بلوک سهام بانک پارسیان این سهم را به قیمتهای ۴۳۰ تومان رساند قیمتهای ۴۲۰ تومانی فردا سطوح مناسبی برای خرید پارسیان در قیمتهای مناسب میباشد پارسیانی که از گوشه و کنار خبرهایی از قطعی بودن معامله بلوکیش شنیده میشود شاید این قیمتها فرصتی برای خرید سهم محسوب شود

بانک پارسیان در ۱۲ بهمن ماه مجمع افزایش سرمایه ۲۰ درصدی از اورده دارد شرکت با این خبر شاید کمی مورد توجه قرار گیرد ولی بعید است تا زمانی  گزارش ۹ ماهه را ارایه نکرده باشد بیشتر مورد توجه باشد فعلا گزارش های ۹ ماهه مهمترین فاکتور در مورد هر سهمی است

وانصار در گزارش ۹ ماهه سود خود را ۴۳ تومانی قبلی اعلام کرده است که بدون سود حاصل از سرمایه گذاری ها ۲۲ تومان پوشش داشته است لازم  به ذکر است که شرکت در سال ۹۱ در ۹ ماهه ۲۳ تومان پوشش داشته است و پوشش ۲۲ تومانی فعلی بعد از ۵۰ درصد افزایش سرمایه نسبت به سال ۹۱ بسیار خوب می باشد یعنی پوشش ۹ ماهه ۹۲ حدود ۵۰ درصد بالاتر از سال ۹۱بوده است.

امروز سایت های خبری جزئیات رفع تحریم پتروشیمی ها را منتشر کردند که بخشی از آن بدین شرح است: توقف مقررات تحریمی بر واردات، خرید یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایران، پوشش تمامی خدمات نظیر تامین مالی، کمک مالی، پوشش بیمه و بیمه اتکایی برای کشورهای ثالث و تعلیق موقتی تحریم‌ها که اجازه می‌دهد اتحادیه اروپا با شرکت‌های تحت نظارت وزرات نفت ایران مبادلات تجاری محصولات پتروشیمی داشته باشد، حتی اگر این وزارتخانه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی بماند اجازه حمل و نقل محصولات پتروشیمی داده شده است اما نه از طریق شرکت‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا.

همچنین امروز یکی از اعضای کمیسیون تلفیق اظهار کرد در جلسه ای که هفته پیش با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده ، هنوز نرخی برای خوراک گازی شرکت های پتروشیمی معین نشده است. ظاهرا همچنان بر سر این نرخ اختلاف وجو دارد و همواره ارقامی بین ۱۰ تا ۱۵ و حتی ۱۷ – ۱۸ سنت به گوش می رسد. اما شنیده می شود بر طبق برخی از کار های کارشناسی بر روی عددی بین ۱۰ تا ۱۱ سنت توافق شده است اما وجود اختلاف نظر ها مانع از اعلام دقیق هر گونه عددی در این راستا است و هرگونه  عددی که اعلام شود صرفاً شایعه است.

گزارش خلیج فارس نیز امروز روی کدال امد شرکت سودش را به ۱۴۰ تومان رسانده است فردا باید شاهد یک رشد ۵ درصدی در این نماد باشیم و شاخص به مدد بازگشایی خلیج فارس فردا یک ۲۰۰ واحدی بیمه خواهد شد ولی باید عرض کرد با سود ۱۴۰ تومانی هنوز پی به ای خلیج فارس خیلی بالاست و این سهم با این سود هنوز پتانسیل بالایی ندارد بهر عنوان توقع بازار از این سهم زیاد است

گزارش نسبتا مثبت پتروشیمی کرمانشاه با پوشش ۷۸ درصدی سود پیشبینی شده و افزایش اندک سود و همچنین پی بر ای کم باعث برگشت روند قیمتی و معاملاتی پتروشیمی کرمانشاه گشته و این سهم با نوسانات مثبت همراه شد کرمانشاهی که فعلا در سطوح قیمتی ۹۲۰-۹۸۰ تومان در نوسان می باشد. در این  گروه  پردیس و خراسان هم  با  رشد قیمت اوره مثبت هستند .

پارسان در بازار  منفی مقاومت خوبی از خود نشان داد، پارسانی که جای برگشت قیمتی را داشته و به نظر می رسد در سطوح قیمتی ۱۰۵۰ تومان به تعادل برسد این سهم می تواند تا قیمتهای ۱۱۵۰ تومان رشد نماید به خصوص اینکه بحث خرید بلوکی سهام پتروشیمی پارس هم کم کم جدی می شودگزارش پتروشیمی مارون هم مثبت  بود و به نظر می رسد این نماد امسال سود ۷۰۰۰ و قیمت  ۳۵۰۰۰ را  تثبیت  کند . در شازند  هم  جو مثبت و شایعه  تعدیل زیر ۱۰% محتمل است  .

شپترو در ۹ ماهه نخست سال جاری ۷۱% بودجه را محقق کرده است. همچنین شرکت پیش بینی تلفیقی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ را ارائه نکرده است. شاراک نیز که در حالی بررسی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی می باشد در ۹ ماهه مبلغ ۳.۲۳۶ ریال به ازای هر سهم محقق کرده که این رقم معادل ۷۶% سود ۴۲۳ تومانی آن می باشد. بازار از این سهم انتظار تعدیل مثبت داشت که باید آن را فراموش کند.به نظر می رسد خراسان گزینه نسبتا مطمئن و کم ریسک گروه باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته قیمت برق اگر ۳۸ درصد هم افزایش یابد، باز هم با قیمت تمام‌شده بدون احتساب هزینه سوخت فاصله است.

قیمت پایه اولیه برق در حال حاضر ۳۰ تومان است که در پله های بعد به ۳۵ و ۷۵ و ۱۳۵ تومان می رسد.طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر نیرو متوسط دریافتی از مردم در قبوض برق ۴۳ تومان است که نسبه به قیمت پایه ۴۳ درصد بالاتر است .از این مبلغ  با توجه به کم شدن هزینه ها برای هدفمندی و تخفیف برخی از مراکز آموزشی و مذهبی از هر کیلووات ساعت ۲۰ تومان به وزارت نیرو برمی گردد که حدودا ۴۶ درصد می شود.

فلاحتیان افزود قیمت تمام شده برق بدون هزینه سوخت ۶۸ تومان است بنابراین اگر این ۳۸ درصد تصویب شود قیمت برق برای هر کیلووات ساعت ۵۹.۳ تومان می‌رسد بنابراین باز هم با عدد ۶۸ تومان که بدون هزینه سوخت است فاصله داریم.

وی در خصوص اینکه با کاهش تحریم‌ها صنعت برق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد گفت: علیرغم اعمال تحریم در چند سال اخیر از کیفیت خدمات کاسته نشده است اما به هر حال طبیعی است با لغو تحریم‌ها می توانیم تعاملات خود را با سایر کشورها افزایش دهیم.

طبق اعلام وزیر نیرو هزینه تولید و انتقال هر کیلووات ساعت برق در کشور ۶۸ تا ۷۰ تومان می باشد و نرخ واقعی برق نیز همین رقم می باشد.وی گفته : در حال حاضر نا متوازن بودن قیمت تولید و فروش برق یکی از مشکلات پیش روی مجموعه صنعت برق کشور است و بر این اساس باید با مشارکت دولت و مجلس ساز و کار جدیدی برای پر کردن این شکاف قیمتی تعریف و از سال آینده اجرایی شود.

از طرفی شنیده ها از افزایش ۱۲۰ درصدی سهم نیروگاه ها از فروش برق به مردم حکایت دارد.

امروز مدیرعامل مپنا نیز از انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه ۴۷۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در سوریه  خبر داد و گفت این پروژه درمدت ۲۸ ماه به اتمام می رسد.

در بازار فردا  مپنا می تواند خوش نقش تر ظاهر شود به نظر ۴۰ الی ۵۰ میلیون  سهم  دیگر او را در بازار برجسته می سازد.

سود فاذر در گزارش ۹ ماهه نسبت به دوره قبل تغییری نکرده است. همچنین شرکت در این گزارش مبلغ ۹۶ ریال یعنی معادل ۷۹% از سود پیشبینی شده را پوشش داده است. از نظر تکنیکالی حمایت بعدی سهم در محدوده ۲۶۰ تومان می باشد.

 بسویچ با پوشش ۷۸ درصدی همراه بود. افزایش سرمایه شرکت از ۲۵۰ میلیارد ریال به ۳۵۰ میلیارد ریال در سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی است. شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم را برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۵۹ ریال اعلام نموده است. فاراک نیز با منفی امروز در حال حرکت به سمت سطوح قیمتی ۵۵۰ تومانی است.

در گروه انفورماتیک علی رغم تاثیر بسیار مثبت لغو تحریم ها در آینده شرکت های این گروه، تمام نمادها به جز مفاخر و رانفور در حال اصلاح شدید قیمتی هستند. که  گزارش رانفور بسیار مناسب بود و دیدیم  که در وضعیت  منفی نیز صف سهم  داده  نشد.

تمام نمادهای سیمانی ها امروز منفی و صف فروش بودند.

سفار و سیمان بجنورد به ترتیب ۸۶ و ۶۹ درصد سود پیشبینی شده خود را پوشش داده اند.

سیمان اورمیه نیز در گزارش ۹ ماهه خود موفق به پوشش ۹۴ درصدی سود ۱۴۸۸ ریالی شده که در شش ماهه اعلام کرده بود.

افزایش وام مسکن و خبرهایی مبنی بر احتمال رونق بازار مسکن بر گروه مسکن تاثیر نداشت و نمادهای این گروه به طور یک دست منفی بودند. البته باید به این نکته توجه داشت کاهش نرخ ارز می تواند موجب کاهش نرخ مسکن شود.

شنیده ها از سود تقسیمی ۳۴ ریالی در مجمع امروز ثاخت حکایت دارد.

در گروه قندی ها خبر کاهش نرخ شکر باعث بی رغبتی بازار به نمادهای این گروه شده است. البته شنیده ها حاکی از افزایش ۲۸ درصدی تعرفه واردات و تصمیم شرکت ها مبنی افزایش جذب چغندر است.

در این گروه گزارش مهرام که به دلیل تعدیل عایدی با اهمیت مثبت متوقف شده بود منتشر شد. شرکت ۵۴درصد تعدیل مثبت و ۶۷ درصد پوشش اعلام کرده است.

همچنین گزارش قنقش نیز با ۵% تعدیل مثبت و ۵۶% پوشش سود پیشبینی شده همراه بود.

در گروه دارو  صف درازک عرضه شد. این سهم در گزارش ۹ ماهه خود سود هر سهم سال مالی ۹۲ خود را ۴۲۹ ریال یعنی معادل ۱۷ درصد افزایش داده است و در ۹ ماهه نیز ۸۶ درصد پوشش داده است. پخش البرز نیز ۶۳ درصد از سود پیشبنی شده اش را پوشش داده است.

 به نظر می رسد فردا  صف تیپیکو  بتواند باعث صف شدن مجدد وپخش  و برخی دیگر از نمادهای این گروه شود .

در مورد تیپیکو نیز باید عرض کرد امروز انلاین نتوانستند خرید ی در تیپیکو داشته باشند جای تعجب داشت که اکثر کارگزاری ها انلاینشان خراب بود بهر عنوان این مشکل همگانی بود و لی در مجموع باعث دلخوری انلاین ها شد به نظر با توجه به اینکه کسی نتوانسته است تیپیکو بخرد فردا شاهد هجوم خریداران بیشتری در این نماد باشیم

یک پیشنهادی هم به سازمان داشته باشیم وقتی حجم انلاین ها در مقطع فعلی بیش از ۵۰ درصد بازار است ایا صحیح است به هر کاربر ۲۰۰۰ سهم داده شود و کل عرضه به دست کارگزارن داده شود تا به هر کسی دلشان خواست بدهند یا ندهند ؟؟؟ چه اشکالی دارد میزان عرضه اولیه را در انلاین ها بیشتر کنیم و اجازه دهیم سهامداران براحتی خرید کنند وقتی اکثر فعالیت بازار توسط انلاین ها در  حال انجام است و چند تا فرد حقوقی یا خاص با تالارها کار می کنند چه دلیل دارد برای خرید عرضه اولیه هنوز مدیریت تقسیم عرضه های اولیه را به دست کارگزاران بدهیم و صدای اعتراض همه را نیز در بی اوریم که به من داد نداد کم بود کمنبود زیاد نبود زیاد نداد داد را هر بار بشنویم  بهر عنوان سال هاست سیستم عرضه اولیه در حال تکرار است می شود یک راهکار عادلانه تری برای حمایت از سهامدار جز داشته باشیم

اخرین مو ضوع این است که دیشب هم نوشتیم انتظار داریم شاخص در نزدیکی میانگین ۵۰ روزه برگشت داشته باشد خیلی ها امروز نگران بودند که ایا میانگین ۵۰ روزه نیز شکسته می شود یا نه ؟؟/ بهر عنوان با امدن خبر ابقا اقای صالح ابادی جو امیدواری بیشتری ایجاد شده است از طرفی فردا بازگشایی خلیج فارس را داریم از طرف دیگر گزارش بسیار خوب پاسارگارد در گروه بانکی می تواند جو این گروه را کمی سرو سامان بدهد لذا کمی شرایط بهتر شده است و خیلی ها معتقدند با خبر ثبیت تیم مدیریتی بازار سرمایه از فردا با شروع سیستم اعتباری شاهد رونق بیشتری  در بازار باشیم هر چند عرضه اولیه نفت سپاهان در روز چهارشنبه کمی باعث نگرانی است اما بهر عنوان خبر ابقای اقای صالح ابادی می تواند باعث انگیزه بیشتری در مجموعه سازمان بورس شود لذا فردا را روز بسیار متعادل تری تخمین می زنیم که اگر صف تیپیکو نیز چشم  در اور باشد باید اذعان داشت بازار با یک صف چشم در اور می تواند به  رشد بیشتری امیدوار باشد

باید دقت کرد خیلی از نمادها در این مدت اخیر بیش از ۳۰ درصد ریزش داشته اند باور کنید به خدا قسم به پیر قسم اگر من کارشناس هستم عرض می کنم هر حبابی بود ترکید رفت اقایون ترا خدا دنبال حباب نباشید دوستان زحمت کشیدند و هر چی  بود را در این مدت اخیر زدند ترکوندن .. من به همه دوستان عرض می کنم الان  بازار حباب منفی هم دارد سهامدارانی که در این ۳ ماهه اخیر یک قرون هم سود نکرده بودند الان به امید خدا در ضرر ۲۰ درصدی نباشند باید خدا را شکر کرد یکی از کاربران اگر حبابی در بازار دید حتما اعلام کند تا فردا بترکونیم و خیال این افراد دلسوزیکه هر روز سوزن به دست در تلاش در جهت ترکاندن حباب و کمک به سهامدار جز هستند را راحت کنیم بهر عنوان این دوستان حباب ترکان باید دقت کنند بورس یک بخش بسیار بسیار کوچک در اقتصاد ایران است شاید بورس یک جزیره ۱۰ درصدی در اقتصاد ایران باشد الان حباب های دیگری در خیلی از زمینه ها وجود دارد  که ترکاندن انها نیز به خدا قسم صواب دارد من کم کم می ترسم این ترکاندن حباب باعث شود هر چی سهامدار را نیز نابود کند شرعا عرفا اخلاقا ااستفاده از وازه حباب در بورس حرام است کم کم سهامداران جز سکته مغزی یا  قلبی نکرده باشند باید به مسیولین حباب ترکان دست مریزاد گفت

امیدواریم اقای صالح ابادی از فردا با درایت بیشتری به کمک سهامداران جز بی ایند و شرایط فعلی را سرو سامان دهد

دوشنبه ۳۰ دی ۹۲