گزارش بازارامروزشنبه 3آبان 1404  آغاز آبان کدال زده !  بازار بدی نبود ولی خوب هم پیش نرفت نکته مهم و جالب بازار امروز اثرات کدال در بازار است که به وضوح چهره بازار امروز را در خودگرفته بود و ترسیم میکرد ... و اما سراغ  بازار آبانی امروز برویم ... ماه آبان از راه رسید و مهر پرمهری را تمام کردیم که انصافاً روزهای شیرینی را برای بازار به جا گذاشت . مهر ماه پرخبری بود اما هرچه که بود برای بازار بسیار خوب و شیرین پیش رفت و حالا آبان را آغاز می‌کنیم مطابق روال معمول به رویدادهای خاص و پیش روی آبان می‌پردازیم و کمی در مورد آن توضیح می‌دهیم به نظر آبان پر از خبرهای اقتصادی و کدالی خواهد بود و محوریت اخبار روی دوش این حوزه است ابتدای آبان و تقریباً ۱۰ روز اول آن را با گزارش‌های ماهانه و آثار میاندوره ای ها آغاز می‌کنیم و سپس رفته رفته خبرهای اقتصادی اعم از بودجه سیاست‌های ارزی تغییرات احتمالی در بخش‌های مهم اقتصادی کشور و آغاز روند اصلاحات اقتصادی یکی از مهمترین آنهاست در حوزه سیاسی بعید است اتفاق عجیب و خاصی رخ بدهد برخی از ستاره های سلبریتی دنیای سیاست آبان را ماه حساسی می‌دانند اما معتقدیم بعید است اتفاقات خاصی در آبان رخ دهد و این آرامش پیش خواهد رفت ... امیدواریم البته ... و اما سراغ بازار امروز برویم که رویدادهای مهمی در دل آن وجود داشت و بی‌شک نقش گزارش‌ها در آن بسیار چشمگیر و برجسته بود نکته جالب و مهم بازار امروز این بود که ما یک چهارشنبه داغ ویژه و خاص را سپری کرده بودیم که برخلاف آنچه پیش بینی می‌شد بازار بسیار قوی و پر انرژی پیش رفت و همه را غافلگیر کرد رگه‌های این شجاعت در اتفاقات و تحولات بازار امروز هم تا حدودی سرایت کرده بود اخر وقت و جمع شدن صفوف فروش و رنج های مثبت نمونه های آن بود  اما معتقدیم آنچه بیش از هر چیز در بازار امروز نقش آفرینی می‌کرد رد پا و آثار گزارش‌های کدال و میان دوره‌ای در بازار بود که امروز و احتمالاً کمی هم فردا مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد . و اما به سراغ کدال و تحولات و رویدادهای آن در بازار و سناریوهای پیش روی بازار برویم ... معتقدیم کدال امروز همچون عصای موسی به دریای خروشان نیل بازار زد و بر این عقیده‌ایم که همچون اثر این عصای موسی بازار را به دو بخش تقسیم کرد بخش اول شرکت‌ها و نمادهایی که به هر دلیل یا به واسطه رشد قیمت طی این چند روز یا به واسطه گزارش‌های نه چندان خوب و جذاب یک طرف این دریا قرار گرفتند و شرکت‌های خوب با گزارش‌های خوب هم طرف دیگر ... حالا این رسالت و وظیفه سهامداران است که مسیر را انتخاب کرده و در دل این دریا حرکت کنند امروز به خوبی چهره و صحنه بازار امروز اثر این گزارش‌ها را نشان می‌داد که آثار مثبت و قوی نسبتا خوبی را در بازار به جا گذاشته است بیایید یک بار دیگر بزرگ و کوچکش نکنیم اما قبل از اینکه این حرف را بزنیم این را نیز بگوییم که شرکت‌های کوچک و صنایع کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز گزارش‌های خوب و بهتری دادند شاید اگر کمی گروه فولاد و پتروشیمی را به همراه گروه فلزات کنار بگذاریم بقیه بازار قاعدتاً گزارش‌های نسبتاً خوبی را داشتند البته باز هم تاکید کنیم گزارش‌ها را باید کنار دو خط‌کش دیگر قرار داد یکی تداوم آن که با گزارش‌های ماهانه سنجیده می‌شود دیگری قیمت که با این نرخ بهره و این شرایط فعلی قیمت باید توجیه کننده سود فعلی باشد والا خیلی کار به جایی نخواهیم برد ... بخواهیم چهره‌ای کلی از بازار را بعد از گزارش‌ها ترسیم کنیم باید اذعان داشت که اکثر شرکت‌ها و صنایع شرایط نسبتا خوبی را داشتند و وقتی از واژه خوب استفاده می‌کنیم که بدانیم دوره سخت جنگ را هم پشت سر گذاشته‌ایم و در یک دوره سنگین ناترازی انرژی هم بوده‌ایم پس با وجود تمام این ناملایمتی‌ها ریسک‌های سنگین سیاسی به نظر بازار فصل خوبی را سپری کرده است .

بخشی از سود #ختور در 12ماهه محقق می شود در 6ماهه 185 ریال سود محقق کرده است . 1789 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1358 میلیارد ریال سود خالص دارد 92 ریال محقق کرد و 797 میلیارد ریال سود عملیاتی و 677 میلیارد ریال سود خالص داشت

#سدور سال قبل زیان ده بود و حالا 2 دوره به سود رسیده و 6ماهه 1527 ریال سود دارد . در 3ماهه 944 ریال محقق کرده است 584 میلیاردریال سود عملیاتی و 605 سود خالص بوده است در 6ماهه 937 میلیارد ریال سود عملیاتی و 979 میلیارد ریال سود خالص دارد

#نوری 6ماهه 2588 ریال سود محقق کرده است و 186111 میلیارد ریال سود عملیاتی و 20340 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد 3ماهه 1409 ریال سود محقق کرده و 106530 میلیارد ریال عملیاتی و 84554 میلیارد ریال سود خالص دارد

گزارش #فولاد با افت 45% سود همراه بوده اقایان دستپخت خود را تحویل بگیرید ! دانشمندان محترم !! سهم در 6ماهه 201 ریال سود داشت 336433 میلیارد ریال سود عملیاتی و 301020 میلیاردریال سود خالص و البته نزدیک به 12 همت سود غیرعملیاتی به سهم کمک کرده است 3 ماهه به عدد 108 ریالی رسیده بود و 191555 میلیارد ریال سود عملیاتی و 161823 میلیاردریال سود خالص دارد . بخشی از سود تازه غیرعملیاتی است

#ارفع در بین فولادی ها کمی بهتر بود و 6ماهه 1363 ریال سود محقق کرد . در گزارش ۳ماهه به سود ۵۰۸ ریالی رسیده سهم 3ماهه ۷۰۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۰۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد در 6ماهه سود عملیاتی 17135 و سود خالص 16350 میلیارد ریال است

به نظر نقش گزارش‌ها از این پس می‌تواند به‌عنوان دو نقشی که دیروز تعریف کردیم، برجسته‌تر و روشن‌تر باشد؛ یعنی هم کف قیمت بسیاری از سهم‌ها را می‌بندد و هم عامل رشد و محرک قوی برای توجه جریان پول به بسیاری از سهم‌ها خواهد شد. فرصت گزارش‌ها، چه میان‌دوره‌ای و چه ماهانه، فرصتی برای نمازهای کوچک‌تر بازار است که جریان پول را به سمت خود کشیده و یک بازدهی و رالی دو سه هفته‌ای را برای خود ترسیم نمایند. به نظر نقش گزارش‌ها می‌تواند در نمادهای کوچک نقش مهم‌تر و جالب‌تر و جذاب‌تر ایفا کند و حتی معتقدیم طیف بزرگی از نمادهای کوچک در دو هفته پیش رو، بازدهی قوی‌تری نسبت به نمادهای بزرگ و قوی‌تر بازار خواهند داشت و همچنان توصیه ما به مدیران دارایی و سهامدارانی است که با چشمانی باز این ۵ روز کاری پیش رو را نیز دنبال کنند تا با تکمیل شدن گزارش‌های ماهانه، نگاه خاص‌تری به انتخاب سهم و گزینه در بازار داشته باشند. می‌دانیم که برخی عزیزان از تأکید مداوم ما روی کدال ناراحت می‌شوند و تو گویی در حال دادن فحش هستیم، اما معتقدیم به قول قدیمی‌ها رفیق بی‌کلک، نمودار و کدال است که به شما کمک می‌کند در این ۴۰ سوی پرآشوب بازار حداقل مسیر روشن‌تر و بهتری نسبت به بازار داشته باشید و نکته آخر و جمع‌بندی اینکه، ما احتمالاً با کمک این گزارش‌ها و خبرها همانطور که دیروز هم تا حدودی اشاره شد، تا نزدیکی‌های سقف قبلی و قله شاخص خواهیم رفت؛ با این تفاوت که انگیزه و انرژی برای فتح این سقف و قله بسیار بسیار بیشتر از قبل است، اما همچنان اگر اجازه بدهید روی نظر خود هستیم و معتقدیم گذر از سقف قبلی شاخص آن هم با انرژی مضاعف و خاص به یک رویداد خاص و اتفاق خاص احتیاج دارد. جنس آن می‌تواند هر چیزی باشد؛ سیاسی، اقتصادی، بنیادی یا هر چیز دیگر. ولی به نظر دو پیش‌نیاز برای آن وجود دارد. پیش نیاز اول اینکه بازار قبل از گذر از این محدوده خوب حجم خورده و دست به دست شود و پیش‌نیاز دوم اینکه این آرامش و فضای امن و خوب سیاسی کماکان حفظ شود و ما تحولات عجیب و غریب سیاسی نداشته باشیم. با این پیش‌نیازها به جنگ سقف قبلی می‌رویم، اما با ابزار و اخبار فعلی شکست این سقف دشوار است و به اطلاعات و اتفاقات بهتری نیاز داریم. با همین بحث، بخش دوم را پیش می‌بریم که مدت‌ها بود قرار بود در مورد آن صحبت کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، بارها و بارها از چیزی صحبت کردیم به نام آغاز رالی بازار و معتقدیم آنچه تا به امروز تا نزدیکی‌های احتمالاً سقف قبلی رخ می‌دهد، رالی نبوده و جبران عقب‌افتادگی و عقب‌ماندگی بازار از فضای نرمال و میانگین خود بوده است. یعنی ما تا این محدوده نرمال و منطقی آمده‌ایم، اما از اینجا به بعد ماجرا کمی فرق می‌کند. چرا این نکات را می‌گوییم؟ ببینید در بسیاری از سهم‌ها برآورد سود صورت می‌گیرد و گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه این برآورد سود را به‌عنوان خط‌کش محک می‌زنند. وقتی این برآورد سود را کنار قیمت تابلو می‌گذاریم، عمدتاً با P/Eهای دیگر ۳ و ۴ روزهای شهریور نیستند و اعداد بالا آمدند؛ یعنی حالا دیگر ما باید اعداد ۵ و ۶ را بینیم و این کمی از جذابیت ماجرا کم می‌کند، اما چطور با این شرایط رالی آغاز خواهد شد؟! جریان رالی یعنی یک پول مداوم به بازار تزریق شود و یک روند مثبت پیش‌رونده را در پیش داشته باشیم. ما هنوز اصلا نه جریان پولش را می‌بینیم نه شرایط پیش‌رونده را و تا همین‌جا که آمدیم، نه خیلی پول بچه‌های بازار درگیر بوده و نه خوش‌بینی آنچنانی به روزهای آتی در بین اهالی بازار وجود دارد. پس چه می‌شود؟! همه سؤالشان همین است... ما در سقف قبلی متوقف می‌شویم؟! ببینید قطعاً سقف را رد خواهیم کرد. این جبر بازار است، اما ما اتفاق بزرگ‌تری را در ذهن داریم. خرامان خرامان، مستانه و رندانه می‌شود در بازار تا آخر سال پیش رفت، اما آنچه از آن صحبت می‌شود، یک رالی قوی است که اتفاقات و پیش‌نیازهای خود را دارد.

گزارش بازارامروزچهارشنبه 30مهر1404  مهر مهربان !  مهر به پایان رسید و پاییز طلایی، اولین ماه خود را طلایی به پایان برد. مهر، تولد امید در بازار و آشتی سبزی و سود با سهامداران بود. از مدت‌ها قبل می‌توانستیم رد پای یک مهر جذاب و زیبا را در بازار ببینیم. بازاری که در روزهای تلخ و سخت سال ۱۴۰۴ ماهی کمتر شبیه ماه مهر را دیده بود و بعد از جنگ، اولین باری بود که طعم شیرین سود و روند گرفتن و رشد قیمتی برای بازار دلچسب می‌آمد. از همین رو مهرماه توانست عقب‌افتادگی آنچه تا بعد از جنگ رخ داده بود را تا حدودی جبران کند و در بسیاری از سهم‌ها، آن افت و ریزش عمیق کاهش یافت و حتی برخی از سهم‌ها به روزهای قبل از جنگ بازگشتند. در مورد آبان و اتفاقات خاص آبان و آنچه پیش روی ماست، شنبه با آغاز این ماه مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد، اما هر چه که بود، مهر مهربان با کوله‌باری از امید و اتفاقات شیرین و تولد یک روزنه امید به بهبود بازار آغاز شد و پیش رفت و به پایان رسید... و اما به سراغ بازار این هفته و امروز برویم که قبل از هر چیز به نظر آنچه در چشم همه روشن و مشخص است، این است که منفی‌های بازار خریداران پا به قرصی دارد و این موضوع نگرانی بسیاری از سهامداران را کاهش داده است و از همین روست که چند روز تأکید می‌کنیم منفی زیبا! یعنی منفی که ما فضای منفی و کاهش قیمت را داریم، اما نگرانی آنچنانی وجود ندارد و سهم‌ها با حجم خوردن‌های قوی اجازه صف فروش شدن حتی دو روزه را هم به بسیاری از سهم‌ها نمی‌دهند و این یکی از نکاتی است که دیروز هم به چشم آمد و امروز نتیجه آن را روی تابلو در سبز شدن اکثر سهم‌ها و معاملات شاهد بودیم... اما برای روایت بازار امروز بهتر است دلایل بهتر شدن جو بازار را با توجه به چهارشنبه بودن بیان کنیم. صد البته هر کسی از زن خود این موارد را می‌بیند، اما سعی کردیم به نکات مهم و تأثیرگذار این ماجرا بپردازیم. از دیروز در طول معاملات تا امروز، اخبار متفاوتی به بازار رسیده که به نظر چهار دسته و رویداد خبری در حال خوب بازار امروز مؤثر بود. خبر اول را باید به جمع شدن قوی بازار در روز گذشته نسبت داد که در بالا هم توضیح دادیم آنقدر صفوف فروش قشنگ و زیبا جمع می‌شود که بسیاری انگشت به دهان فقط نظاره‌گر تابلو هستند. آنقدر همه چیز حساب شده و انگار روی برنامه پیش می‌رود که سیاری غافلگیر می‌شوند. این خارج از انتظار حرکت کردن بازار اتفاقی ا‌ست که جریان پول بیرونی را وسوسه می‌کند که در منفی‌ها به بازار بپیوندد و همین موضوع عامل مهم بهبود شرایط در بازار است و اما به سراغ تحولات دیگر اثرگذار در بازار برویم؛ خبرهای خوب خودرویی از عرضه خودرو در بورس کالا گرفته تا پذیرش قیمت‌گذاری خودروسازها. این دو گروه لیدرمحور بازار را کمی خوشحال و پالس خوبی به بازار مخابره کرد. ما اهل این نیستیم که بیخودی ادای فلانی لیدر نیست و چرا باید لیدر باشد را دربیاوریم. بی‌تعارف خودرو این مدت لیدر بلامنازع بسیاری از روزهای بازار بوده که با هر حرکت خود، جو بازار را تغییر داده است. خبرهای خودرویی و بورس کالایی هم یکی دیگر از اخبار خوب مؤثر در بازار و حال خوب امروز بود. خبر سوم، خبرهای بانک مرکزی است که به نظر یکی آن بالا چراغ نشان می‌دهد که کم‌کم می‌خواهد سیاست‌های ارزی را اصلاح کرده و این اصلاحات به شکل تدریجی پیش خواهد رفت. به نظر می‌رسد خبر اخیر که برخی شرکت‌های فولادی یا پتروشیمی می‌توانند بخشی از ارز خود را در بازار دوم به فروشند، خبری نسبتاً خوبی بود، اما دقت کنید هنوز بسیاری از شرکت‌ها در همان بازار اول نرخ می‌خورد. و در نهایت رویداد آخر که از دید ما مهم‌ترین و اثرگذارترین رویداد است، بحث گزارش‌هاست. تا به امروز تقریباً نیمی از شرکت‌ها روی کدال گزارش دادند، اما آنچه حال بازار امروز را سرحال و قبراق کرد، گزارش خوب شتران بود که به‌عنوان دومین گروه لیدر در کنار گروه خودرو انرژی مثبتی به بازار تزریق کرد و حال خوب پالایش حال خوب اهرمی‌ها را رقم زد و آنها نیز به‌عنوان سومین لیدر مؤثر در بازار فضای بهتری را تجربه کردند. پس یکی از دلایل بهبود نسبی معاملات امروز و شرایط بهتر این وضعیت، اخبار مؤثر در بازار بود. اما یک نکته نیز در مورد گزارش‌ها بیان کنیم. گزارش شرکت‌ها یکی یکی می‌رسد. برخی گروه‌ها مانند زراعت، غذایی، برق و حمل‌ونقل که شرکت‌های کوچک را در دل خود دارند، واقعاً گزارش‌های جذاب و جالبی دادند. به نظر بازار کم‌کم گرایش به سمت این نمادها را در خود تقویت خواهد کرد و آنچه دیروز از آن صحبت می‌شد، به نظر امروز روی تابلو خود را بیشتر نشان می‌داد و آن هم این بود که توجه بخش مهمی از جریان پول که به نمادهای کوچک رفته، بیشتر می‌شود و دلیل این توجه نیز چیزی جز گزارش بسیار جذاب و جالب این نمادها و گروه‌ها نیست.

#خودرو گزارش 6ماهه داد و بعد از مدت ها به 1200 میلیارد تومان سود ناخالص رسیده و سرعت زیان دهی شرکت کم شده است 3 ماهه 37 ریال زیان بود و 6ماهه این عدد 53 ریال زیان بود سهم 6 ماهه 106087 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 50690 میلیارد ریال هزینه مالی و 135818 میلیاردریال زیان خالص دارد . در 3ماهه 64198 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 95445 میلیارد ریال زیان خالص و 34940 میلیارد ریال هزینه مالی دارد و 37 ریال به ازای هر سهم زیان دارد

مهم برای #شپنا 6ماهه 571 ریال سود محقق کرده است سهم در 3ماهه به سود 271 ریالی رسیده بود