[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
مدار صفر درجه !
امروز گویی بازار دیروزخود را فراموش کرد و در استانه رسیدن به محدوده ۱.۶ باردیگر کمی ترس براو غلبه کرد و فشار عرضه ها در بازار فزونی یافت . شرایط بازار طوری است که برای رشدباید محرک های خبری و پولی و حجمی مدام و پیوسته ادامه داشته باشد ولی انگار جریان پول شبیه کشتی گیران سنگین وزنی است که در این مسیر قدرت حرکت با سرعت بالا را ندارند و باید ابتدا کمی حود را از قید و بندهای اضافی رها کند . در هر صورت هر چه بود بازار امروز در مدار صفر درجه تقریبا حرکت کرد و خیلی تحول عجیبی را نداشت ولی همچنان طرف امیدواری در بازار وجود دارد …
شاید همین فردا مسیر بازار با یک خبر ناگهان تغییر کند و از همین روست که معتقدیم باید پیوسته اخبار خوب به بازار برسد …
برخی منفی های بازار امروز را به گردن وزیر مستعفی و رفتن او می اندازند ولی معتقدیم این موضوع خیلی اثرات منفی در بازارنخواهد داشت و به زودی این مسائل روشن می شود ولی شک نکنید حقوقی های بازار ما هر چه داناتر و بهتر رفتار کنند وضعیت بازار منطقی ترو مناسب تر خواهد شد
اما سراغ بازار برویم که با منفی امروز باردیگر به خوش بین ها رکب زد …
بسیاری در مورد بازار این روزها سوال می کنند و مهمترین سوال اکثر افراد نسبت به شرایط به وجود آمده این است که آیا مثبتی که دو روز اخیر داشتیم ادامه دارد و یا پایدار است و میتواند شرایط جدیدی را رقم بزند یا خیر ؟!
بگذارید کمی خاص تر و به‌نوعی تکنیکالی تر صحبت کنیم (تاکید میکنیم بخش اعظمی ازاین مطالب دیدگاه و نظر شخصی است ) . بسیاری معتقدند که شاخص نمیتواند نماگر خوبی باشد و کارایی لازم برای سنجش بازار را ندارد ما هم به همین موضوع معتقدیم ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم یک ابزار است ! از دید ما شرایط خاص نزدیک شدن به شاخص ۱.۶ میلیون از بعد تحلیلی نه خیلی ، ولی فکر میکنیم از بعد روانی در بازار بسیار بلد و اثرگذار شده و جهت گیری های مختلفی در بازار با محوریت شاخص صورت می گیرد . در مورد شاخص این بار معتقدیم جو روانی شاخص یک میلیون و ششصد دوباره بازار را خواهد گرفت و چند روزی مانع از حرکت با قدرتبازار میشود اما در مجموع احساس می کنیم که با وجود عوامل مختلف بنیادی در این محدوده کمی مردد خواهد بود اما پیش بینی حقیر این است که این بار شاخص محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را با قدرت پشت سر می‌گذارد و به اعداد بالاتری فکر خواهد کرد البته برای این موضوع و این اتفاق مقدماتی لازم است و اتفاقاتی باید رخ بدهد که تحولات دلار نیما و گزارش شرکت ها و شرایط عمومی بازار یکی از مهمترین آنهاست. همین که مثلا فردا اعلام شود نیما به ۲۶ نزدیک شده و یا از خودرویی ها خبری برسد در همین راستاست …
گذر از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد از بعد روانی برای بازار اهمیت فراوانی دارد و میتواند شکل و شمایل بازار را با توجه به تحولات تغییر دهد اما این نکته را به خاطر داشته باشید که جریان تکنیکالی بازار خیلی قابل استناد و اتکا نیست فقط از بعد روانی میتواند اثرات بسزایی در بازار داشته باشد و توصیه ما این است که افراد بر اساس تحولات بنیادی و استراتژی مشخص سرمایه گذاری خود حرکت کنند و خیلی با شاخص کاری نداشته باشند ولی به طور کلی موج های ایجاد شده در بازار می تواند از این موضوع تاثیر بپذیرد …
در روزهای ابتدای هفته بازار منفی بود به خصوص روز شنبه در گزارش بازار همان روز مفصل در مورد اینکه در ۵ هفته پیش رو رویدادهایی رخ می دهد که بازار می تواند مثبت باشد صحبت کردیم اما سرعت تحولات مثبت شدن بازار آنقدر سریع رخ داد که توضیح عوامل موثر در این پنج هفته خیلی فرصت مطرح شدن نداشت … به نظر می رسد طی این پنج هفته پیش رو اتفاقات متفاوتی را شاهد باشیم
اما از دید ما یک عامل میتواند اثرات نسبتاً مهمی در جو روانی و موج های ایجاد شده در بازار داشته باشند و آن هم آیتمی به نام اطلاعیه‌های کدال است طی این پنج هفته ما چند رویداد مهم در کدال داریم. رویداد اول هفته بعد خواهد بود و گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده اکثر شرکت ها راهی کدال میشود این خود اتفاق بسیار خاص و مهمی برای بخش‌های بزرگی از بازار است هرچند اکثر شرکت ها گزارش دادند اما گزارشات تکمیلی راهی بازار می شود. هفته بعد از آن گزارش ماهانه خرداد که جمع بندی سه ماهه اول است راهی بازار می شود و سهامداران به خصوص در یک ماه اخیر که بورس کالا شرایط بهتری را داشته می توانند اثرات آن را در گزارش ماهانه مشاهده کنند و در نهایت در انتهای تیر گزارش حسابرسی شده شرکت ها و سپس در هفته اول مرداد گزارش ماهانه تیر را خواهیم داشت احساس میکنیم ماهانه تیر از نظر نرخ تحول بزرگی در گزارش دهی شرکت ها باشد
با توجه به فضای فعلی به نظر گزارش های منتشر شده در کدال میتواند حس خوبی را به بازار منتقل کرده و فضای منطقی را برای بازار رقم بزنند این فضای منطقی باعث ثبات در قیمت ها، کاهش ریسک و افزایش جذابیت بنیادی بازار خواهد شد و نقش مهمی در جذابیت بازار و همچنین ترغیب برخی پول ها به بازار خواهد داشت
و اما یک موضوع مهم که امروز بازار را درگیر خود کرده بود…
طی روزهای گذشته برخی از فعالان بازار این منفی اخیر را به گردن عرضه های اولیه می‌انداختند نمی دانیم دید برخی به بازار چگونه و چه شکل است که با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به نظر این موضوع ، موضوع مهم و قابل اعتنایی که عامل منفی بازار باشد نیست ،شاید یکی دو روز اثرگذار باشد ولی عامل منفی نیست و باید جور دیگری برخورد کرد… اما یک موضوع در مورد عرضه های اولیه کمی قابل تامل است و آن هم نوع و نحوه عرضه فعلی به صندوق هاست.
حقیر در زمانی که این اتفاق افتاد موافق این موضوع بود چرا که سرمایه گذاری غیر مستقیم و عدم فشار به بازار در آن مقطع دو نکته بود که با این موضوع محقق میشد و حالا ناکارآمدی این عرضه ها با اتفاقاتی که رخ داده بیشتر مشخص است و این اتفاقی است که حاشیه های عرضه ها را افزایش داده و عرضه اولیه را دوباره به حاشیه برده است
انقدر این موضوع چالش آفرین شده که دوباره همه برگشت به مدل قبلی عرضه ها را ترجیح میدهند اما یک پیشنهاد این میان وجود دارد و به نظر باتوجه به شجاعت که در مجموعه فرابورس وجود دارد جدی گرفتن این پیشنهاد می تواند جالب باشد.
در عرضه های اولیه جدید ،کلمه ای ایجاد شده به نام دارک یا اردر های دارک به این معنی که اردرهای تقاضا به شکل مخفی در سیستم نمایش داده میشود و هر مجموعه در وارد کردن قیمت مختار است اگر فرض کنیم به پویایی بازار اعتقاد داریم و به نوعی تحلیلی شدن بازار را باید بپذیریم و کم کم در این مسیر گام برداریم …
چرا باید سمت تحلیل سهامداران را دست کم گرفت و به آنها این فرصت را نمی دهیم تا در فضای رقابتی در عرضه های اولیه شرکت کنند مدل جدید عرضه های اولیه می تواند این طور باشد که به اشخاص حقیقی هم اجازه وارد کردن اردر به شکل دارک داده میشود و به طور کلی همه اردر ها به شکل دارک و در قیمت‌های مختلف پیشنهادی افراد گرفته می شود و بعد عرضه کننده از بالا تا پایین به تقاضا کنندگان و خریداران سهم را عرضه خواهد کرد البته محدودیت تقاضا قطعاً باید وجود داشته باشد اما فکر می کنیم این موضوع به کشف دقیق تر قیمت منجر شده و در واقع قیمت دقیق تر از سهم کشف میشود و قطعاً جریان فردای صفوف خرید روز های بعد را نیز کمتر شاهد خواهیم بود و عرضه های اولیه به شکل جدید تر و دقیق تری خود را نشان خواهد داد
این بدان معنی است که حدود ۲ میلیون تقاضای در قیمت های مختلف برای سهمی وارد میشود و عرضه کننده از بالا تا پایین به هر میزان که قیمت گذاشته شده سهم را می فروشد و قطعاً ممکن است کسانی که قیمت را در حداقل ممکن گذاشته اند خیلی چیزی گیرشان نیاید و از آن طرف کسانی که قیمت را خیلی بالا گذاشته چند روز و چند مدت طول بکشد تا به سود برسند یا اصلا نرسد …
به نظر این رفتار می تواند به کشف دقیق تر قیمت و جلوگیری از صف خرید سنگین در بازار کمک نماید منتها روش اجرای آن کمی شجاعت میخواهد که امیدواریم با همراهی و همکاری همه این موضوع به ثمر بشیند
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که فکر میکنیم خیلی بازار روبه راهی نبود ولی واقعا هنوز به بازار امیدواریم و فکر میکنیم جذابیت های بازار در هفته ها و روزهای اتی کمی بیشتر خواهد شد .
سیمانی های پر عرضه
در نمادهای سیمانی ها امروز عرضه ها افزایش یافت باطل شدن معاملات سیمانی ها در بورس کالا کمی باعث تردید در رشد قیمت محصولات این گروه شده است
سفارس نتوانست از سد قیمتی ۲۲۰۰ تومان عبور نماید و با فشار عرضه ها منفی شد این سهم رشد زیادی در بازار نداشته و حداقل ارزش ذاتیش قیمت های ۲۵۰۰ تومان است در صورت اصلاح مجدد و رسیدن به قیمت های ۲۰۰۰ تومان خرید سهم مناسب خواهد بود
در ساروم که بارها بر پتانسیل های بالای سهم به خصوص توان سود ۷۰۰ تومانی برای امسال و فروش عالی ۲ ماهه تاکید داشتیم سهم درقیمت های ۲۸۰۰ تومان به سطوح ۳۲۰۰ تومان رسیده است اگر فردا سهمموفق به شکست این مقاومت خود شود تا سطوح ۳۵۰۰ تومان هم صعود خواهد کرد
سیمان خوزستان به هدف قیمتی ۲۶۰۰ تومان رسید به نظر می رسد رنج قیمتی ۲۶۰۰ الی ۲۸۰۰ تومان سطوح تعادلی خوبی برای سهم باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به همین سبب نیز صعود خوبی را تجربه کرد
غذایی های کف نشین
در نمادهای غذایی شاهد استارت برگشت روند در سهام غذایی هستم که این روزها در کف قیمتی قرار دارند
در نماد غچین سهم ازکف کانال ۱۲۰۰ تومانی برگشت زد سهمی که اوضاع و احوال بسیار خوبی داشته و توان سود سازی خوبی هم برای سال مالی جاری و هم سال مالی پیش رودارد این سهم شایعات تجدید ارزیابی و فروش و جایگزینی برخی ماشین الات را نیز دنبال می کند هدف سهم سطوح ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان است
غبهار هم کف حمایتی قوی در سطوح ۱۴۰۰ تومان بسته است شنیده می شود بلوک ۲۰ درصدی شرکت توسط شهداب قرار است عرضه شود غبهاری که افزایش نرخ خوبی گرفته و شنیده می شود تعدیل مثبت خوبی هم دارد
صنعتی بهشهر در استانه حمایت قوی خود قرار دارد قیمت های ۳۶۰ تومان به عنوان کف قیمتی در سهم محسوب می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی مناسبی دارد این سهم غذایی شایعات سود ۶۰ الی ۸۰ تومانی را دنبال می کند
جریان صعودی ادامه دار معدنی ها
در نمادهای معدنی روند صعودی قیمت سهام این گروه ادامه داشت انتظار ها از معدنی ها با این نرخ دلار و گزارشات خوبی که منتشر می کنند همچنان بالا می باشد
زرین معدن اسیا درقیمت های ۶۲۰ تومان توصیه شده و امروز به سطوح ۷۰۰ تومان رسید باید به یاد داشت سهم مقاومت قوی در قیمت های ۷۲۰ تومانی دارد فزرینی که تعدیل مثبت خوبی داشته و شنیده می شود اسمال به سود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تومانی می رسد
کزغال هم رشد خوبی را تجربه کرد این سهم به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومانی می رود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در بر خواهد داشت امسال سهم شایعات سود بالای ۴۰۰ تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی برای سهم مورد انتظار می باشد
کنور که از رشد بازار جا مانده است با صعود خوبی مواجه شد سهم تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان به شرط تثبیت در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان جای صعود دارد سهمیکه در مجمع خبرهای خوبی را شاهد بوده و به نظر می رسد بازدهی خوبی در دل سهم باشد
پتروشیمی ها و انتظارات بالا
در نمادهای پتروشیمی انتظار ها از این سهم بالا رفته است همین امر سبب شد تا سهام پتروشیمی بعضا با روند مثبت خوبی همراه شوند
جم پیلن که گزارشات خوبی داشته و روند صعودی خوبی را طی کرد به قیمت های ۱۶۰۰۰ تومان نزدیک می شود این سطوح برابر با سطوح مقاومتی سهم بوده و انتظار متعادل شدن روند سهم را داریم این سهم سود سازی بالایی داشته و برای سال جاری نیز سود مناسبی در بر خواهد داشت
شغدیر هم باز به حمایت ۸۶۰۰ تومان واکنش نشان داد سهمی که درقیمت های ۸۶۰۰ تومان حمایت قوی داشته و اهداف قیمتی ۹۲۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومانی دارد شنیده می شود برای سال جاری سود ۱۸۰۰ تومانی برای این سهم محقق می شود که در صورت صحت سهم بار دیگر به سمت سقف قیمتی خود حرکت خواهد داشت
پتروشیمی پارس که از افزایش سرمایه سنگین امده و گزارش ۱۲ ماهه با سود سازی نسبتا مناسبی داشت در قیمت های ۳۰۰ تومان در نوسان است سهم دارای پی بر ای بالایی بوده و به نظر می رسد روند این سهم فعلا نوسانی در کوتاه مدت دنبال شده و افت خیز بالایی نداشته باشد ولی مزیت بالای سهم در بحث تقسیم سود سریع و به موقع ان است
انتظار خودرویی
در نمادهای خودرویی شاهد روند متعادلی بودیم سهام این گروه همچنان در انتظار اخباری از بلوک سهام این گروه هستند
در سایپا ترمز رشد سهم کشیده شد شنیده می شود قیمت گذاری بلوک این سهم به اتمام رسیده است سهمی که فعلا کف قیمتی ۱۸۰ و مقاومت ۲۰۰ تومانی داشته و در این سطوح قیمتی در نوسان است سایپا اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در صورت مشخص شدن وضعیت قیمت گذاری بلوکش خواهد داشت
زامیاد هم با صف خرید بلعکس سایر گروه خود در حال رشد قیمتی می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و فروش های اخیرش سبب شده تا بازار انتظار صورت های مالی ۳ ماهه خوبی را ازسهم داشته باشد فعلا هدف زامیاد سطوح ۱۰۰۰ و در صورت حمایت بیشتر قیمت های ۱۱۰۰ تومان است
خاور هم صورت های مالی ۱۲ ماهه خوبی داشت و هم عملکرد فروش عالی در اردیبهشت ماه این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و تحولات خوبی را شاهد بود اما ظاهرا سد قیمتی ۱۸۰ تومانی مانع از رشد بیشتر قیمتی سهم می شود خاوری که تعدیل مثبت خوبی داشته و شنیده می شود برای سال جاری در وضعیت بهتری به سر خواهد برد
چهارگوشه بازار
فخوز به مقاومت ۶۲۰ تومانی برخورد کرده و حجم معاملات بالایی داشت و به تعادل رسید سهمی که نشان می دهد برای رشد بیشتر نیاز به شرایط و جوروانی قوی تری در بازار دارد فعلا به نظر می رسد سهمتا قیمت های نهایتا ۶۵۰ تومان در نوسان باشد البته امروز در بورس کالا فخوز بسیار خوب بود و میتواند جالب باشد . با این نرخ شمش سنگ آهنی ها هم جالب می شوند .
پسهند هم در موقعیت خوبی قرار دارد سهمی که بالای ۱۰۰۰ درصد تجدید ارزیابی به علاوه سود ۷۰۰ تومانی داشته و حمایت های قوی از سمت حقوقی ها شاهد است کف قیمتی ۳۶۰۰ تومانی در سهم بسته و سهم اهداف قیمتی ۴۲۰۰ الی ۴۶۰۰ تومان را در سر دارد
کپرور هم در موقعیت خوبی قرار دارد سهم همواره به قیمت های حمایتی قوی ۱۰۵۰ تومانی رسیده و سپس در مسیر برگشت به سمت سطوح ۱۱۵۰ الی ۱۲۵۰ تومان حرکت می کند سهم امسال تحولات خوبی در سود سازی داشته و جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارد
امروز خودرویی ها بد نبودند ولی اخر وقت کمی پر عرضه شدند شایعات مربوط به قیمت بلوک ۴۶۰۰ و ۶۰۰۰ ریالی برای خساپا و خودرو جدی تر شده ۲ خریدار یعنی ۲ خودروساز تقریبا چینی تقاضای خرید این دو بلوک را داشته اند ولی واقعا باید دید این بازی چه می شود معتقدیم فعلا ورنا وساپا نشان میدهد بازی بلوک بازی نزدیک و محتملی است .
به نظر امروز زیر فشار عرضه قرار دارند ولی امروز فردا ازاین فشار خارج شده و جو بهتر می شود در مورد خودرویی ها جو خوبی را داریم در کنار ان نیز خبهمن و خریخت و ختراک و برخی دیگر را نیز زیر نظر بگیرید در این گروه بازی اصلی در سهم های اصلی است خساپا ورنا وساپا خودرو خگستر به ترتیب که نوشته شد میتوانند بازی های جالبی را شاهد باشند .
در گروه پتروشیمیتحولات نیمایی اگر کمی جدی تر شود حتی زاگرس هم میتواند تغییر کند ولی خیلی موافق خرید سهم حتی با این اصلاح نیستیم . در این گروه شگویا و شغدیر را نیز زیر نظر بگیرید . کسی فارس را دنبال نمیکند ولی مهتقدیم خود فارس هم برای کسانی که از ریسک فراری هستند گزینه خوبی است
در بازار وتوسم در بین کوچکترها بد نیست و باید زیر نظر باشد در سوی دیگر قطعا در این گروه غدیر در ۱۶۰۰ کمی دل دل میکند ولی شرایط خاصی را دارد در این سهم با فرض سود ۳۰۰۰ ریالی و زمزمه عرضه وکغدیر در بازار تاگرت نهای یاز دید ما ۱۸۰۰۰ در مرحله اول است ولی میتواند اعداد قوی تری را نیز ببیند خود تاپیکو در صفر تایبلو نیز بد نیست با این شایعه تقسیم سود فولاد و فملی تاصیکو نیز کم ریسک است
در سوی دیگر ومعادنو وامید هم با این سود ها جالب می شوند بین ومعادن و امید فکر میکنیم ومعادن با شایعه اعلام سود ۱۷۰۰ ریالی و تقسیم ۱۳۰۰ ریالی قابلبیت های خوبی برای رشد دارد سال جاری با سرمایه جدید ۸۳۰ ریال را نیز میتواند داشته باشد و در ۶۰% ارزش ذاتی است
وتوس در گروه ساختمان با شایعه رشد سود زیرمجموعه ها جالب شده ارمان گستر یکم توس از زیر مجموعه های وتوس در سال جاری به سود ۸۰۸ میلیارد ریالی رسیده است
ثاخت هم مورد توجه بازار است و میتواند با دید نوسان بازی خوبی را داشته باشد
سراخر سراغ برقی ها می رویم شایعه ابلاغ افزایش نرخ برق جدی شده و به زودی خبرهای خوبی را دراین حوزه گوی می شنویم شرکت هایاین گروه شرایط خوبی را دارند و رمپنا و برخی پر ریسک ترها نظیر ونیرو وهور و برخی نیروگاه های خاص جالب هستند .
[/ihc-hide-content]
