[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۱خرداد ۱۴۰۱
خرداد و حادثه هایش!!
خرداد است و حادثه هایش !
باز هم به خرداد رسیدیم همان جمله معروف که ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم !حالا انگار بقیه ماه ها برای ما با آرامش سپری شده و همین خرداد فقط قرار است پرحادثه باشد و ما تحمل کنیم!! بازار همیشه طی این مدت به خصوص در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هر روز آت با حادثه همراه بود و حتی در همین ۱۴۰۱ هم به لطف تصمیمات ناگهانی دولت حادثه های مهمی برای بازار رخ داده است .امروز بازار در شرایطی قرار داشت که انصافا با کمک دست های حامی بازار خوب ایستادگی میکرد و خوب معامله شد ولی در کل امروز کلیت بازار بد نبود و فقط کمی خودرویی با این خبرها و شایعات کمی عصبانی بودند و رنجهای منفی در انها ساری و جاری بود . ولی در کل کلیت بازار خوب پیش رفت و بازی بازار بد نبود
دیروز مطلبی در مورد اثر گزارش‌ها بر بازار صحبت کردیم و در واقع می دیدیم که امروز فضای گزارشات کمی شجاعت روحیه خرید بازار را کم کرده است و به نظر می رسد بازار از گزارش ها آنطور که باید حس مثبتبگیرد نگرفت و این فرصتی که می‌توانست برای بازار یک محرک قوی برای رد شدن از مقاومت فعلی باشد حالا به چالشی تبدیل شده که ممکن است گذر از این مقاومت را سخت‌تر کند. البته برخی این ادعا را دارند که گزارش‌های ۱۲ماهه در وضعیت شرکت ها موثر نیست ! واقعا نمی دانیم اگر اینطور است پس قرار است از چه چیزی تاثیر بگیرد ! چطور در پالایشی‌ها چند روز بازار معطل یک گزارش بود و حالا می گوییم اثر ندارد! البته با این نظر موافقیم که به نوعی گزارشات خود را در قیمت ها بروز داده و اثرات آن با گذر زمان کمرنگ تر می شود اما آن اثر که تمام شد با حس بدبینی گزارش ها به شرایط شرکت ها نمی دانیم چه کنیم. دیروز هم عرض کردیم ادامه روند حاشیه سود و افت سود شرکتها اگر ادامه داشته باشد و به مانند سه ماهه چهارم سه ماهه اول و دوره‌های بعدی گزارش شرکت ها هم همینطور باشد کار بازار برای رشد قیمت سخت میشود
کم کم تحلیلگران بازار هم قیمت‌های فعلی تابلو را با جریان سودآوری شرکتها مقایسه کرده و در مورد آنها تصمیم میگیرند که اتفاقا اگر فضای بازار هم کمی غیر منطقی باشد واکنش بازار غیرمنطقی تر و ری اکشن قیمت ها تهاجمی تر می شد چرا که جریان پول قوی همانند سال ۹۹ دیگر در بازار نیست که بخواهد موج آفرینی کرده و بازار را از این سطوح را عبور دهد… تازه حقوقی های ما هم زیادی هوشیار شدند که اردر فروش در سیستم میچینندو می روند و مهم نیست چه بلایی سر بازار می اید !
اما راه چاره چیست به نظر تغییر فضای اقتصادی و تصمیمات مهم و خبرهای ویژه و محرک قوی برای کلیت بازار خواهد بود و این را باید تاکید کرد که همچنین حرکت برخی گروه‌های خاص نظیر خودروها و پالایشی‌ها شاید در کوتاه مدت بتواند بازار را کمی از این مسیر دور کنند . این فرصت خوبی است که فضای تورمی کشور باعث شده تا فروشنده های بازار به هر قیمتی حاضر به فروش دارایی خود نباشند ولی لازم است تا برای بالارفتن بازار اخبار هم همراهی کند . بازار این روزها شبیه ماشینی شده که نصف سربالایی را امده و بنزین تمام کرده است !! برخی این موضوع و این شوک را شوک ارزی می دانند ولی در چهره دولت چنین تصمیماتی دیده می شود و چند روز قبل هم گفتیم به وضوح در رفتار دولت در این روزها می بینیم که تمایلی به چنین کاری ندارد . سرکوب نرخ نیما در کنار رشد قیمت ارز ازاد یکی ازاین مصادیق است…چند روز قبل عرض کردیم که گره خوردن سفره مردم با نرخ دلار نیما اتفاق خوشایندی نیست و باعث میشود این نرخ به شکل دستوری توسط دولت سرکوب شود حالا دقیقا این اتفاق رخ داده و اختلاف دلار نیما و آزاد از ۷ الی ۸ درصد ماه های قبل به ۲۰ درصد رسیده. این چالش هایی است که بازار با آن مواجه است و بسیاری از سهامداران را در قیمت لحاظ می کنند البته همچنان امیدواریم …
چاره ای نداریم جز امیدواری … امیدوار به وضعیت فروش شرکت ها و تغییر آن ها ،امیدوار به افزایش نرخ ها و افزایش حاشیه سود آنها که البته در برخی در حال رخ دادن است و برخی هم در نوبت و صف این افزایش نرخ قرار دارند . این همه روضه نگران کننده خواندیم این را هم بگوییم که همچنان اعتقاد راسخ داریم که سهام یکی از ارزانترین دارایی های فعلی بازار بوده و میتواند همچنان بازار جذابی برای جذب پول های موجود در جامعه باشد.
یک نکته دیگر را هم بیان کنیم و بگذریم و آن هم اینکه رفتار عجیب دولت در نرخ گذاری های دستوری و دیدگاه زدن جیب شرکتهایی که سود آور هستند خود را به خوبی در صورتهای مالی نشان داده و به نظر قبل از هر چیز که برای بازار سرمایه هشدار باشد برای دولت هشدار بزرگی است که رفتار خود را اصلاح کرده و دست از این فضا بر دارد امیدواریم منطق و عقلانیت بر فضای اقتصادی حکمرانی کند که بازار هم از این موضوع سود بالا خواهد برد
حرف آخر … تقویم خرداد پر از رویدادهایی که میتواند بر بازار موثر باشد و به نظر واقعا شاید خرداد ماه پر حادثه ای برای بازار شود احتمالاً در نیمه اول این ماه بازار بیشتر درگیر گزارش های ماهانه و گزارش ۱۲ ماهه شرکت ها خواهد شد و در نیمه دوم خرداد تحولات سیاسی و اقتصادی رنگ و بوی دیگری خواهد گرفت و احساس میکنیم به واقع خرداد ماه مهمی برای بازار می شود و می تواند اثرات مهمی هم در بازار بگذارد البته ماهیت گزارش شرکت ها با شرایط فعلی اثر مثبتی نداشته اما امیدواریم بتواند بازار را همچنان به روزهای پیش رو امیدوار کند و در تکمیل این نکته باید گفت گزارش ها تیغ دولبه است یک لبه آنوضعیت مثبت را بروز میدهد و لبه دیگر منفی … روی مثبت ان شاید کمی روحیه بازار را قوی کند ولی دراین فضا که چارتیست ها منتظر بهانه ای برای اصلاح بازار هستند در صورتی که منفی باشد بازار را قیچی خواهد کرد !
بازار در حال حاضر به روی مثبت این گزارش‌ها احتیاج دارد و اگر گزارش های ماهانه و ادامه گزارش های۱۲ ماهه هم حرفی برای گفتن نداشته باشند ادامه کار بازار سخت خواهد شد و ان وقت برای گذر از محدوده های فعلی به محرک های قوی تر و اگر نباشد به گذر زمان بیشتری نیاز خواهد داشت از نظر نموداری هم برخی معتقدند بازار و شاخص به این نیاز دارد تا محدوده ۱۵۵۰ و ۱۵۷۰ کمی درجا بزند و بعد حرکت جدیدی را اغاز کند ولی این خبرها چه میتواند باشد باید دید …
دارویی های مستعد
در نمادهای دارویی شاهد روند مثبت خوبی بودیم سهام این گروه پتانسیل های خوبی داشته داشته و رشد قیمتی خوبی در میان مدت در انتظارشان است
دارویی کوثر همانطور که انتظارش می رفت با روند مثبت همراه شد سهم تا حمایت ۳۶۰ تومانی اصلاح کرده بود این سهم وضعیت خوبی داشته و به واسطه سرمایه گذاری در دارویی امین با اقبال همراه شده است دکوثری که هدف ۴۲۰ تومانی دارد
در هجرت سهم بار دیگر ازقیمت های ۳۸۰۰ تومانی به حمایت قوی ۳۸۰۰ تومانی رسیده است سود امسال ۷۰۰ تا ۸۰۰ و قیمت های بالایی برای این شرکت تخمین زده می شود به نظر می رسد هجرت رشد قیمتی خوبی تا بازه ۳۸۰۰ الی ۴۲۰۰ تومانی داشته و در کف قیمتی به سر می برد
کی بی سی نیز با اقبال همراه شد سهمی که تا قیمت های ۱۴۵۰ تومان جای صعود دارد این سهم وضعیت خوبی داشته و قراردادهای خوبی بسته است این سهم نیز به واسطه ارزشبازار پایین و تواناهایی های بنیادی با رشد قیمتی همراه شده است
دراین گروه دجابر و دکیمی هردو سهم های جالبی هستند و میتوانند مورد توجه باشند تیپیکو هم فضای خوبی را دارد
در این گروه کاسپین با بازگشایی منطقی میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد
روی دتوزیع و دتماد هم فضا بد نبست در دتوزیع در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۱۸۳۸ ریالی رسیده بود در ۹ماهه با پیشرفت خوب به تحقق سود ۳۳۴۶ ریالی رسیده و ۱۲ماهه ۴۵۷۱ ریال سود محقق کرده است و گزارش خوبی دارد . دتماد هم با این شرایط بد نیست .
ساختمانی های توانا
در ساختمانی ها برخی روند مثبت و برخی دیگر منفی بودند ساختمانی هایی که توانایی رشد قیمتی خوبی داشته و برخی ازانها وضعیت تکنیکالی صعودی نیز دارند
در نماد ثمسکن شاهد شکسته شدن مقاومت در این سهم بودیم به نظر می رسد بازدهی خوبی در دل ثمسکن نهفته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت از پتانسیل رشد قیمتی خوبی برخوردار باشد هدف بعدی سهم دو قیمت ۴۶۰ و۵۲۰ تومان است
ثنوسا بار دیگر به قیمت های ۵۲۰ تومان حمایتی رسید سهمی که وضعیت خوبی داشته توان برگشت نوسانی را دارا می باشد سهم فعلا همانطور که عنوان شد در رنج قیمتی حمایتی ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان و با هدف قیمتی ۵۶۰ تومان در نوسان خواهد بود
ثاخت فعلا درقیمت های ۲۵۰ تومان متوقف شده است سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است این سهم تا قیمت های ۲۸۰ تومان در صورت عبور از این مقاومت قوی خود جای صعود دارد
ثپردیس هم شرایط خوبی را دارد شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برنده مزایده ۱۸ واحد پروژه آپادانا ۲ گردید. شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با مبلغ پیشنهادی ۹۲۲.۷۳۰ میلیون ریال به عنوان برنده مزایده تعیین گردیده است که پس از اعمال تخفیف نقدی و پرداخت یکجا، مبلغ معامله به رقم ۸۲۸.۶۱۱.۵۴۰.۰۰۰ ریال خواهد رسید به نظر خبرخوبی برای سهم است
ثبهساز هم میتواند شرایط خوبی را داشته باشد این سهم شرایط جالبی را دارد و میتواند با دید میان مدت فضای خوبی را رقم بزند .
چشم انداز مثبت سیمانی ها
سیمانی ها با روند مثبت و صعودی خوبی همراه شده و توانسته اند در مسیر رو به رشد خوبی قرار بگیرند
سیمان ابیک با صف خرید سنگین به رشد خود ادامه میدهد سهم همچنان تحت تاثیر جو عرضه اولیه وخبرهای خوب از سود امسال و رشد سود به سمت قیمت های ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان در حرکت می باشد
سیمان صوفیان به سمت شکست قیمت های ۱۸۰۰ و صعود به سمت هدف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته شایعات سود سازی بالایی برای امسال دارد سصوفی که افزایش صادرات و رشد قیمت ها کمک زیادی به رشد سهمکرده است
سیمان کرمان هم با عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان در حرکت است این سهم اوضاع خوبی داشته و با دید میان مدت به واسطه سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه سیمانی خود و رشد این شرکت ها پتانسیل های خوبی پیدا کرده است
در این گروه ساراب میتواند بعد از مجمع مورد توجه بازار باشد البته اگر بازگشایی خوبی داشته باشد و به قمیت باشد . دراین گروه سابیک اگر عرضه شد با دید خرید یک سهم میان مدتی سیمانی خوب است و در نهایت سراغ سفارس می رویم که با این ارزش بازار و این شرایط و شناسایی ۹۰۰ریال سود از محل واگذاری سابیک میتواند قابلیت های خوبی را داشته باشد و فکر میکنیم بالای ۳۰۰۰ ریال سود دارد . سفارس هم امروز باز شد و خوب باز شد و میتواند با همراهی سابیک این سهم نیز مثبت باشد .
در بین گزارش ها ساوه بد نمی فروشد ساوه در فروردین ۸۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند ۱۰۷۱ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۱۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۱۸۸۷ میلیارد ریال بوده است
ولی سمازن انصافا فروش بهتری را داشت این سهم را باید زیر نظر گرفت سمازن در اردیبهشت ۱۰۴۸ میلیارد ریال ، فروردین ۷۵۶ میلیارد ریال ، اسفند ۹۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ ماهه ۴۴۳۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۷۱ میلیارد ریال بوده است
نفس بانک ها گرفت
بانک ها امروز با عرضه های بیشتری همراه شدند به طوری که در این گروه شاهد تعادل در روند و فشار فروش بودیم
در پست بانک که خبرهایی در خصوص تولید رمز ارز مبتنی بر ریال داشته و شنیده می شود سود امسالش به دلیل رشد درامد تسهیلات دهی رشد قابل توجهی کرده است با رشد قیمتی در پی شکست قیمت های ۴۲۰ تومان است سهمی که ارزش ذاتی ۴۶۰ الی ۵۰۰ تومانی دارد
بانک صادرات خوب قیمت های ۲۲۰ تومانی را حفظ کرده است شنیده می شود سهم با گزارش ۱۲ ماهه خوبی همراه است توانسته سود فروش سرمایه گذاری های خوبی را به دست اورد اگر ماهیت گزارش ۱۲ ماهه سهممثبت باشد انتظار یک نوسان ۱۰ تا ۱۵ درصدی بعید نیست
بانک ملت هم قیمت های ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومانی برای سهم تبدیل به سرعت گیر شده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت روند سهم صعودی می باشد بانک ملتی که فعلا با نوسانات ارامی همراه می باشد
مانع غذایی ها
در غذایی ها شاهد ایجاد موانع بر سر راه این گروه هستیم به طوری که سهام غذایی با فشار عرضه و فروش همچنان در ایجاد یک روند صعودی مشکل دارند رشد قیمتی بالا سببشده برخی سهامداران در حال سیو سود باشند
مارگارین نتوانست با روند مثبت همراه شود بودجه پیشبینی شده شرکت برای سال جاری با کاهش تولید و فروش همراه شده است و سود سازی بالایی در انتظار سهم نیست همین امر قیمت های ۳۶۰ تومان را به مقاومت قوی تبدیل کرده است غمارگی که رشد قیمتیش از این سطوح فعلا بعید است
پاکدیس وضعیت بهتری داشته و رشد قیمت محصولاتش فراتر از مواد اولیه سبب شده تا این سهم در سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتری داشته باشد به خصوص اینکه پی بر ای فوروارد سهم جذاب تر و از سوی دیگر قیمت های ۱۲۵۰ تومان به حمایت و سطوح ۱۴۰۰ تومان به مقاومت سهم تبدیل شده است
غگیلا هم امروزمثبت بود خبرهای خوب سهم به زودی منتشر می شود کف قیمتی ۱۶۰۰ تومان بسته شده و سهم تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان صعود خواهد کرد تعدیل مثبت و قراردادهای صادراتی جدید از یک سو و پیشبینی بودجه مناسب برای سال جاری از سوی دیگر سهمرا در موقعیت خوبی قرار داده است
چهارگوشه بازار
شدوص امروز هم مثبت بود توان سود سازی بالا و در پیش بودن گزارش عالی عملکرد اردیبهشت ماه سبب اقبال به این سهم شده است سهم ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۱۴۵۰ تومانی رفته و تارگت سهم سطوح ۱۶۰۰ تومان است که با گزارش اردیبهشت ماه استارت رشد قیمتی قوی تری در سهم زده می شود
های وب با اقبال سعی داشت درقیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود سهمی که اوضاع خوبی داشته وسود سازی خوبی امسال در انتظارش است به نظر می رسد سهم با گزارشات ماهانه و مشخص شدن میزان توان تحقق بودجه اعلامی برای امسال استارت صعود خوبی را بزند
در واتی سهم با صف خرید همراه شد سهمی که امسال بیش از ۲۵۰ تومان سود داشته و اخیرا با فروش سهام فراورده های ساختمانی سود سنگینی ناشی ازفروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است این سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان جای صعود دارد
در سایر شرکت ها و هلدینگ ها وصندوق با این خبر صبافولاد بدنیست ولی انتظار بازار از صبا بیشتر بود صبا فولاد خلیج فارس از زیر مجموعه های وصندوق در ۱۲ماهه به سود ۱۸۴۴۷ میلیارد ریالی رسیده است ولی در کل وصندوق هم بد نیست و کم ریسک است .در پارسان و غدیر با همین سود های پالایشی و زاگرس پارسان ۶۵۰۰ ریال و غدیر ۳۳۰۰ ریال سود خواهد داشت
در بورس کالا دیروز معاملات مهمی شد که برای قیمت محصلات سنگ اهنی اتفاق مهمی رخ داده و میتواند جالب باشد نرخ پایه عرضه‌های هفتگی آهن اسفنجی؛ گندله و کنسانتره، ظاهرا بر اساس میانگین موزون نرخ معاملاتی شمش بلوم هفته قبل و بر اساس ضرایب تقریبی زیر تعیین میشود: آهن اسفنجی معادل ۶۵٪ شمش ، گندله سنگ آهن معادل ۲۴.۵٪ شمش ، کنستانتره سنگ آهن معادل ۱۹.۵٪ شمش با این شریاط به نظر گروه سنگ آهن فضای خوبی را دارند
امروز بازهم اسیاتک را خوب خریدند سهم حسابی خشک شده و به راحتی صف خرید می شود . در اسیاتک دیروز سهم خوب معامله شده است برخی معتقدند تارگت ارزش بازار سهم ۳۰۰۰ تا۳۵۰۰ میلیارد تومان است و تا این محدوده میتواند رشد کند در مورد این سهم بادید نوسان سراغ سهم رفتن بد نیست ولی باید شرایط را کمی در نظر گرفت که این سرعت رشد هم چندان خوشایند برخی نخواهد بود در مجموع با دید نوسان بازی خوبی را دارد و فکر میکنیم یک رشد ۱۰% دیگر را داشته باشد و بعد کم کم متعادل شود
در گروه حمل حکشتی را امروز عالی خریدند … در این گروه حکشتی با زمزمه سود های عجیب اعلامی مواجه است که البته خیلی به قیافه شرکت نمیخورد این حجم سود را داشته باشد ولی در هر صورت حکشتی را با دید نوسان زیر نظر داشته باشید در سوی دیگر حسینا هم گزارش داد که البته خیلی پیشرفت خاصی ندارد . حسینا در ۶ ماهه ۲۸۳۰ ریال سود محقق کرده است و ۱۷۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۹ماهه سود به ۴۶۲۹ ریال رسیده و ۲۶۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۱۲ماهه به سود ۵۷۸۸ریالی رسیده است و۳۵۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و۲۸۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.
امروز فاذر یکی از پر حجم های بازار است البته چند روز یاست فاذر پرحجم است .دیروز هم در مورد سهم صحبت کردیم کمی با فاز نوسانی خاص به این سهم باید نگاه کرد میتواند شرایط خوبی را داشته باشد و کمی بیشتر مورد توجه باشد فاذر را با این دید که قابلیت های خوبی دارد که نوسان داده و خبرهای مختلفی را داشته باشد در کوتاه مدت زیر نظر داشته باشید
در بین بیمه ها اسیا شرایط خوبی را دارد ولی بیمه دی به واسطه برخی قراردادها مورد توجه است گفته می شود احراز رتبه اول در مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع خرید خدمت بیمه مازاد درمان ایثارگران را بیمه دی برد که عدد قرارداد ۶۷.۲۰۰.۰۰۰میلیون ریال است
و سر اخر امروز قاروم با بازگشایی خود برخی را قارون کرد و حسابی روی لب سهامداران خسته سهم خنده گذاشت .به نظر گروه قند با این رشد نرخ ها توانایی های جالبی را دارند و برخی از انها نظیر قپیرا و قشهد و هگمتان و قزوین شرایط خاص تری را دارند
[/ihc-hide-content]
