[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

نوسان وین- تهران ! 

بازار در گیرو دار خبرهای مثبت و منفی مذاکرات است به قول شاعر چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد ! و در سوی دیگر نیم نگاهی به بازارهای جهانی دارد ولی خیلی وزن خوبی را به این بازارها نمیدهد و بیشتر چشم  به مذاکرات دارد . امروز بازار خیلی حرفی برای گفتن نداشت ولی در ۶ ۷ روز کاری باقی مانده تا پایان  سال خیلی ها در سمت خرید ریسک نمیکند و بیشتر تماشاچی شده اند  . بازار نه بازارهای جهانی را باور میکند ، نه  به دلار توجهی دارد و نه مذاکرات  را مثبت می بیند و درست در بدبین ترین  شرایط فعلی قرار گرفته در حالی که محیط اطراف او  درست برعکس در خوش بینانه ترین و بهترین  شرایط از نظر خبری و بنیادی قرار دارد  .

البته  بسیاری معتقدند  بازار قرار نیست  یکضرب رشد کند و این منفی طبیعی بود ولی این  را هم  باید ذکر کرد که روند  تا وقتی قابل اطمینان است که خدشه ای در خبرهای جهانی و مذاکرات وارد نشود  به محض بروز چنین تردیدهایی نظیر امروز واکنش بازار بسیار حساس و سریع و فوری انقلابی است .

عجب بالا و پایین دارد  !! بازار را عرض می کنیم به قول شاعر عجب بالا و پایین داره دنیا…  به هر حال چند روز مثبت و یک روز این چنین عرضه را در بازار داشتیم در مورد دلایل رشد دیروز صحبت شد دلایل ریزش امروز متفاوت است از ترس مقاومت های تکنیکالی بگیرد تا جریان خروج پول برخی سهامداران و یا از عرضه حقوقی ها برای تامین نقدینگی و شناسایی سود گرفته تا تسویه اعتبار کارگزاری ها و البته مهم تر از این دو چشم بازار به مذاکرات بود که با هر رفت و برگشت باقری بازار رنگ جدیدی چاق میکند و سهم  میفروشد

شرکت ها در بازار به سه دسته تقسیم می شوند در حال حاضر دسته اول گروه‌های مرتبط با برجام هستند که اهمیت زیادی در بازار دارند این گروه یعنی خودروبانک تقریباً نبض بازار را در دست گرفته و روزی که خودرو بانک مثبت می شوند باقی بازار هم روز خوبی دارد این گروه چشم به وین داشته و آب خوردن تیم مذاکره کننده را هم برای خود تجربه و تحلیل کرده و در قیمت تابلو لحاظ می کند گروه دوم گروه مرتبط با بازارهای جهانی و دلار است البته دلار که فعلاً گوشه ای نشسته و خیلی حرکت خاصی ندارد اما این بازارهای جهانی است که روند متلاطم بالا و پایینی دارد و  فعلاً به سود بازار پارو میزند لیدری در این گروه به عهده پالایش بوده که البته پالایش هم نیم نگاهی به خودروبانک می‌کند اما در هر صورت قیمت نفت و سایر کالاها وفلزات رنگی و محصولات پتروشیمی در این گروه موثر بوده و فکر می‌کنیم پایداری قیمت‌های جهانی اتفاق  خوبی را برای این گروه زقم میزند .

گروه سوم گروهی که خیلی نه با این کار دارد و نه با آن  ! نه برجام را نگاه می‌کند و نه بازارهای جهانی ز غوغای جهان فارغ البته این گروه نیز از تبعات اتفاقات اخیر مصون نیست بازار که رنگ عوض میکند و ابرهای منفی میرسد این گروه نیز خود به خود تحت تاثیر قرار گرفتهو منفی می‌شوند اما به نظر توانسته اند که خود را از تلاطم های منفی سیاسی و جهانی دور کند هرچند اگر به جریان نقدینگی بازار دقت کنید متوجه خواهید شد که ۸۰ درصد خرید و فروش های بازار در گروه های مرتبط با بخش اول و دوم قرار دارند و این یعنی بازار ما در حال حاضر به مذاکرات وزن زیادی می‌دهد و البته گرم به گرم و درصد به درصد بازار های جهانی و مذاکرات برای او مهم است

و اما حرف آخر در این چند وقت اقدامات خوبی از سوی سازمان بورس صورت پذیرفته که به نوعی در کشاکش مذاکرات و شرایط بازار گم شد و خیلی دیده نشد یکی از مهمترین آنها که امروز اهمیت آن را متوجه می شویم بحث سقف گذاری روی نرخ گاز و اعمال آن در این دو ماه باقیمانده سال و سال  ۱۴۰۱  بود که به نوعی به جرات می‌توان گفت موتور محرک بازار شد چراکه اگر قرار بود با فرمول های قدیم به مصاف نرخ گاز برویم امروز با هر موشکی که در اکراین زده می‌شود ما هم زانوی غم بغل گرفته بودیم ! این کار بزرگی برای حمایت از سهامداران بود که با راهبری سازمان بورس انجام شده به نظر رویداد بزرگی بود و اهمیت آن این روزها روشن است
رویداد دومتصمیمات اخیر است که وثیقه شدن سهام و داراییهایی سهام رسمی می شود این هم یکی دیگر از کارهایی است که به واقع نیاز بود و هم برای بانک ها اتفاق خوبی است و هم برای سهامداران که متوجه باشند دارایی که در اختیار دارند ارزشمند بوده و به راحتی قابلیت وثیقه گذاری دارد سیستم سنتی مدیران کشور تا همین چند وقت پیش چیزی جز ملک را برای وثیقه نمی‌شناختند و این تلاش مهمی برای گذر از دوران فعلی به دوران دارایی‌های مالی مدرن تر است و رویداد سوم که بسیار با اهمیت بوده بحث اجبار شرکتها به تقسیم سود از طریق سجام میباشد اتفاقی که به نظر آغاز مسیری برای تقویت و تشویق سهامداری کردن در بازار است که البته باید با اقدامات دیگر نظیر پرداخت سود سهامداران حقیقی در کمتر از چهار ماه و موارد این چنینی ادامه یابد. به شدت به این گونه تصمیمات که بتواند فضای سهامداری را شفاف‌تر و امتیازات سهامداری کردن  را بیشتر کند نیاز داریم تا به امروز بازار و به طور کلی قوانین کسی که قصد سرمایه گذاری و سهامداری میان مدت و بلندمدت دارد را تنبیه می کند و ظرفیتی برای او قائل نیست و به نظر این تصمیمات و مصوبات گام هایی در مسیر بهبود این اتفاق است .

و اما سراغ  بازار امروز برویم که در دقایقی خوب بود ولی چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد ! لنگر روزهای قبل او  مذاکرات  بود که این بار این تکیه گاه را خیلی نداشته و تلاطم او  بالا  بود  .

پالایشی ها و برخورد به سد های مقاومتی

در پالایشی ها شاهد روند مثبت و ارامی بودیم اما عرضه ها شدت گرفته و این امر به دلیل برخورد سهام این شرکت ها به سد های مقاومتی بوده است

در این گروه شتران به مقاومت ۵۲۰ تومانی نزدیک شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی را تجربه نمایند شتران شاید کمی استراحت نماید اما اگر روند رو به رشد شدید قیمت های جهانی نفت متوقف نشود این مقاومت هم شکسته و تا سطوح ۶۰۰ تومان بالا خواهد رفت

در پالایش نفت اصفهان شاهد روند منفی هستیم سهم در مدار اصلاح قرار گرفته وبه سمت کف قیمتی ۶۲۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای برگشت روند را دارا می باشد بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت با نفت ۸۰ دلاری بسته که نشان می دهد سهم جای صعود خوبی در سود خود دارد

در شبریز هم سهم عقب گرد کرده و با افت قیمتی همراه شد این سهم نتوانست به هدف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی برسد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و فعلا سطوح ۳۸۰۰ تومانی مانع از افت قیمتی سهم می شود شبریز شیاعات سود ۷۰۰ تومانی دارد

روی شسپا و شپاس هم می شود در منفی فکر کرد ولی دقت کنید همین چند وقت بازار روی نفت ۶۰ ۷۰ دلاری میچرخید و این اثرات بسزایی در شرایط این شرکت ها دارد که کرک و نفت صعودی هستند .

معادن پیشرو

در معدنی ها رشد قوی کامودیتی ها را شاهد بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و برای سال اینده سود های خوبی خواهند داشت

در در کالسیمین سهم با صف خرید میلیونی مقاومت ۲۰۰۰ تومانی را شکست سهمی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی داشته باشند این سهم شایعات سود بالای ۳۰۰ تومانی برای سال جاری داشته اما با این وضعیت روی ۴۵۰۰ دلاری برای سال اینده سود سازی بسیار بالاتری خواهد داشت

تجلی با صف خرید از سد قیمتی ۱۶۰ تومان هم گذشت سهم یکه وضعیت بنیادی خوبی داشته و حمایت های قوی هم تجربه می کند این سهم تا قیمت های ۱۸۰ تومان پیش خواهد رفت و بیشتر روندش حمایتی شده است

بارها روی دو سهم ومعادن و واحیا تاکید میکردیم و خداروشکر هردو مورد توجه این روزها هستند در هر دو باید صبر داشت در واحیا اگر به هر دلیلی امروز سهم عرضع شد با دید خریدن و ۲ الی ۳ ماه صبر کردن گزینه خوبی است ومعادن هم با دید رفتن تا تیر و مجمع بازدهی خوبی را دارد

در کیمیا هم شاهد صف خرید خوبی بودیم این سهم طرح های توسعه ای خوبی داشته و از سوی دیگر حمایت خوبی هم می شود سهمی که به سمت هدف قیمتی ۱۴۰۰ الی ۱۴۵۰ تومانی رفته و به نظر می رسد اگر این قیمت ها را بشکند تا سوطح ۱۶۰۰ تومان هم بالا خواهد رفت

خودرویی ها در انتظار خبر

در نمادهای خودرویی به نظر می رسد خبر قوی از برجام می توان روند این گروه را بهتر نماید فعلا خودرویی ها در یک سیکل نوسانی ۱۰ درصدی قرار دارند

در نماد ایران خودرو روند نوسانی خوبی با کف ۲۰۰ و هدف ۲۲۰ تومان ایجاد شده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت بتواند قیمت های ۲۲۰ تومانی را بشکند تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان جای صعود دارد

در نماد زامیاد قیمت های ۶۵۰ تومان حمایت خوبی برای این سهم محسوب می شود فعلا سهم در رنج قیمتی ۶۵۰ الی ۷۲۰ تومان در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد بتواند رشد قیمتی خوبی را باز تا قیمت های ۷۲۰ تومان در صورت انتشار خرهای مثبت برجامی تجربه نماید

خاور هم نتوانست از سد قیمتی ۱۲۵ تومانی عبور نماید سهمی که بار دیگر تا قیمت های ۱۱۸ تومان اصلاح خواهد داشت حمایت بعدی سهم سطوح ۱۱۲ تومان است امسال سهم در فروش گل کاشته و فروشش ۲۰۰ درصدی رشد داشته است این سهم صورت های مالی پر سودی خواهد داشت خاور هم با دید میان مدت و نوسان جالب است در خاور هم با این خبرهای نسبتا خوب عملیاتی میتوان به این شرکت امیدوار تر بود . به واقع خاور هم ازاین به بعد باید در گزینه های بررسی بازار باشد

این گروه در خبخهم هم بد نیست ولی در کل فردا  روز سختی را دارند و امیدواریم  به داد این گروه  برسند  .

بانک ها در کف

در نمادهای بانکی شاهد کف نشینی سهام این گروه بودیم بانک هایی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته اما برای ایجاد موج صعودی نیاز به خبرهای بنیادی دارند

بانک اقتصاد نوین وارد فاز اصلاحی بسیار خوبی شده است از دید تکنیکالی سهم حمایت قوی ۳۶۰ تومانی دارد دست یابی به سود بالای عملیاتی و رشد بیشتر این سود در صورت تحقق فروش سهام زیر مجموعه به مزایده گذاشته شده می تواند صعود خوبی برای این سهم را رقم بزند

بانک سامان هم فعلا روندش نوسانی شده است سهمی که کف قیمتی ۲۴۰ تومانی داشته و با مقاومت ۲۶۰ تومانی همراه می باشد و فعلا در این سطوح در نوسان می باشد سامان وضعیت بنیادی و ارزی خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی در انتظار سهم در صورت احیا برجام و شکسته شدن سد قیمتی ۲۶۰ تومانی خواهد بود

بانک صادرات هم وضعیت خوبی پیدا کرده است سهمی که رشد قیمتی خوبی در پیش رو خواهد داشت و به نظر می رسد کف قیمتی ۱۹۰ تومان سبب واکنش مثبت بازار به این سهم شود صادرات از جو رفع تحریم ها سود خوبی می برد

هنوز وبملت بهترین گزینه گروه است ولی وپارس با این خبرها میتواند خاص باشد . سهم سرمایه گذاری پارسیان را اگهی کرده اگر فولاد خریدار باشد اتفاق خوبی است ولی گویا بیستر برای رفع تکلیف و عدم فروش است ولی در مجموع از نظر دارایی وپارس قابلیت های رشد بیشتر را در این گروه دارد

غذایی ها در انتظار اثرات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

غذایی هایی که تحولات بیشتری از برچیده شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی می بینند همچنان با صف خرید و مابقی امروز متعادل بودند

در این گروه غبشهر همچنان با صف خرید بالای ۱۰۰ میلیونی مواجه است این سهم که بیشترین تاثری مثبت را از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل در اختیار داشتن ۳۰ درصد بازار روغن خوراکی را می پذیرد با رشد قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰ و ۳۶۰ تومانی در حرکت است

در نماد سیمرغ سهم همچنان در حال درجا زدن است سهمی که تحولات خوبی داشته و جای رشد قیمتی بالایی دارد رشد قیمت تخم مرغ به عنوان محصول اصلی تولیدی شرکت از یک سو و از سوی دیکر تحولات بنیادی در خصوص جهش فروش ۲ ماهه سال مالی جدید نشان می دهد سهم پتانسیل سود سازی بالا و یک رشد خوب به بازار بدهکار است

مارگارین هم با صف خرید قفلی همراه شده است این شرکت طرح توسعه افزایش ظرفیت را به بهره برداری رسانده و برای سال مالی جدید با رشد ظرفیت تولیدی و محصولات جدید همراه می باشد سهم رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان را می تواند تجربه نماید

چهارگوشه بازار

پتروشیمی زاگرس با صف خرید و رشد قیمتی به سطوح ۱۸۰۰۰ تومان نزدیک می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد قیمت های جهانی متانول و رشد قیمت نفت و گاز و احتمال رشد بیشتر این محصول با اقبال خوبی همراه شده است البته  معتقدیم  زاگرس کمی قیمت تندی دارد ولی در هر صورت  بد هم نیست در گروه پتروشیمی اوضاع  رفته  رفته  بهتر می شود

کم کم اثرات رشد نفت در محصولات پتروشیمی روشن می شود و رشد قیمت محصولات نوری بوعلی شصفها جم و برخی دیگر روشن است توجه بازار به اریا و پارس هم ازاین بابت است با دید کمی صبر و دید ۵ الی ۶ ماه اریا و پارس و جم را زیر نظر داشته باشید .

ختوقا یک پایین زده و به قیمت های ۲۲۰ الی ۲۲۵ تومان برسد می تواند یک نوسان ۱۰ درصدی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانی داشته باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالایی دارد مبدل خودروی پاک از شرکت های زیر مجمموعه اصلی به سود قابل قبولی رسیده که می تواند سهم را متحول نماید

امروز شکام یکی از خاص های نوسانی بازار بود . سهم یک قرارداد با کی بی سی بسته است ولی روند سهم نیز تحت تاثیر فضای عمومی بازار است با دید میان مدت به نظر شکام یکی از گزینه های قابل بررسی در بازار است شکام را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .

در بین  سهم خای خاص افق هم  با این خبرهای ارز ۴۲۰۰ و حذف ان  جالب شده است  . این فـروشگاه زنجیره ای در ماه گذشته ۱۲۱ میلیون عدد جنس فروخته است.در ده ماه اول سال به طور متوسط هر ماه ۱۲۷ میلیون عدد جنس به فروش رساند بود. سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه ۱۲۰ میلیون عدد جنس و سال ۹۸ ، به طور متوسط ۹۸ میلیون عدد جنس ماهانه به فـروش رسانده است.مبلغ فروش این ماه ۲،۱۱۴ میلیارد تومان گزارش شده است. فروش ماه قبل ۲,۰۶۵ و متوسط مبلغ فروش ده ماه امسال ۱۸۸۶ میلیارد و متوسط فـروش ماهانه سال ۹۹ و ۹۸ شرکت هر ماه ۱،۲۷۲ و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است به نظر قابل بررسی است

در بین دارویی ها  تایید  تکذیب ارز ۴۲۰۰ دارویی ها  را سردرگم کرده است دفارا  چند وقتی است  بهتر شده فروش #دفارا در ۳ ماهه اخیر صعودی بوده است.مهر ۵۸۰ میلیارد ریال بوده است در ابان این عدد ۷۰۹ میلیارد ریال بود و اذر هم ۷۴۲ میلیارد ریال شد
در دی این عدد ۸۰۰ میلیارد ریال و بهمن با رشد ۹۳۵ میلیارد ریال شده است
۱۱ ماهه به ۶۶۷۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۶۴۰۲ میلیارد ریال بود

[/ihc-hide-content]