[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
بوی عیدی، بوی پول !
۱۵ اسفند را تمام کردیم و به نیمه اخرین ماه سال رسیدیم جایی که ۸ روز کاری تا پایان سال داریم و به نظر امروز بازار یک روزخوب دیگر را به نمایش گذاشت. خودنمایی بازار در حجم یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که این چند روز همه به ان اشاره میکنند و بتواند به همین شکل باقی بماند اتفاق میمیون و مبارکی برای بازار است و صد البته در فضایی این اتفاق رخ میدهد که در اخر سال و اخررین روزهای پول نقد کردن قرارداریم . انصافا بازار خوبی را داشتیم و دو روزاخیر بازار سرمایه یک رخ خوب و جالب را برای خود دراین قاب عکس ثبت کرده است . البته بازار نگران یک موضوع است که نگرانی او هم طبیعی است و ان افت نرخ دلار است که امروز مفصل تر در مورد ان صحبت میکنیم ولی به نظر میرسد این رویداد و اتفاق هم در نهایت به سود بازار تمام می شود و این نگرانی ها برطرف خواهد شد .
نمیخواهیم بگوییم با یک گل بهار می شود ولی بازار امروز توانست نشان بدهد که از پیله سخت و پیچیده منفی و رکود کمی خارج شده و میتوان به او امیدوار بود که فضای فعلی بازار قابل ادامه در روزهای پیش رو باشد … نکته بسیار جالب این است که هر چه جلوتر می‌رویم و از شدت ابهامات بازار کمتر می شود جریان پول قوی‌تر و به نوعی خرید و فروش های جدی تری را در بازار شاهدیم البته در این میان بازار های جهانی هم بی تاثیر نبوده اما در کل هرچه پیش می رویم نشان می دهد که ابهامات یکی یکی در حال برطرف شدن بوده و بازار میتواند روی این قیمتها حساب کرده و ارام بگیرد
احساس میکنیم که با روشن شدن فرجام برجام و مذاکرات هسته‌ای و روشن شدن تکلیف نرخ ارز خیال بازار راحت تر و چهره محاسبه گر او مطمئن تر می شود و این برطرف شدن ابهامات ارزی و سیاسی یکی از مهمترین محدودیت ها و ریسک های فعلی بازار را برطرف کرده و جریان پولی که بیرون پارک شده و نظاره گر است را دوباره به سمت بازار بیاورد
در سوی دیگر تحولات دلار نیما یکی از اتفاقاتی که در این مدت مورد توجه بازار بوده از این موضوع به عنوان یک سناریو ارزی یاد می کنیم نه اینکه اتفاق و یا پیش‌بینی و یا خبر باشد فکر میکنیم این یک سناریو احتمالی با درجه وقوع بالا باشد . دلار بازار آزاد با تحولات سیاسی گارد کاهش گرفته و در سطوح زیر ۲۶۰۰۰ قرار گرفت … درسوی دیگر شاهد این که دلار نیما به۲۴۴۰۰ رسیده و فاصله این دو در کمترین محدوده خود طی ماه های اخیر قرار دارد و این به نظر یک اتفاق بسیار خاص است و فرصتی برای اقتصاد ایران که یک بار برای همیشه موضوع نرخ ارز را حداقل برای خود حل کند و پس از سال ها از نظام چند نرخی ارز که فساد آورترین اتفاق دهه گذشته بوده فاصله بگیرد . به نظر برنامه دولت این است که جایی حوالی ۲۴ و نیم تا ۲۵ و نیم احتمالا دلار را به‌شکلی تک نرخی کرده و همه چیز را به دلار نیما بسپارد و سامانه فعلی و برخی متعلقات آن سامانه جامع ارز کشور باشد تک نرخی شدن نرخ ارز و یا نزدیک شدن این دو به هم اتفاق مهم است اما به نظر چگونه عمل شدن و اجرایی شدن آن نیز برای بازار میتواند حائز اهمیت باشد و نکته دیگر این که شاید مهمترین اتفاقی که برای بازار رخ بدهد این است که ازاین رویداد برداشت مثبتی داشته باشد چرا چون مبنای محاسبات نرخ بازار نرخ ارز ازاد نیست و نرخ دلار نیما است از همین رو هر ۱۰۰ تومان حتی افزایش این نرخ در بازار اثرات بسزایی دارد این اتفاق میتواند تحول خوب و مثبتی در بازار ایجاد نماید
در ادامه همین بخش گویا نرخ ارز ۴۲۰۰ هم بالاخره به تاریخ پیوست و قرار بر این شده است تا مابه‌التفاوت این نرخ به شکل یارانه نقدی در اختیار افراد مختلف قرار گیرد این هم در همین راستا می بینیم که این سناریو احتمالی ارزی هم اجرایی گردد …
احتمالا فردا دوباره تنور چانه زنی و مذاکرات داغ می شود … یک نکته در مورد مذاکرات بیان کنیم از مدت ها قبل این را نوشتیم و باز هم به همین نظر معتقدیم و صد البته دیدگاه شخصی است .. از دید ما مذاکرات به نقطه بی‌بازگشت رسیده و به جایی رسیده که باید اجرایی شود این اتفاقاتی که رخ میدهد به نظر بیشتر امتیاز گرفتن های دقایق آخر است که همیشه روال بوده و هست حتی در سال های قبل نیز در مذاکرات برجام از سمت عربستان و با فشار امریکا این موضوعات وجود داشت به نظر موضوع جدیدی نیست و احتمالاً با فراز و نشیب هایی که پیش می آید طی روزهای آتی این موضوع نهایی خواهد شد ولی مهم این است که امیدواریم طولانی نشود و سریعتر تمام شود …
یک نکته دیگر را بیان کنیم و سراغ بقیه موارد برویم در مورد برجام و توافق و رشد قیمت نفت و ثبات دلار یک نتیجه گیری جدی وجود دارد آدمی را تصور کنید که در بیابان گرفتار شده و تشنه است تشنگی براو غلبه کرده و قاعدتا به هر آبی برسد ولو آب کثیف و غیرقابل شرب نمی تواند جلوی خود را بگیرد و ناخودآگاه به آن سمت می رود که از این آب بنوشد حکایت این روزهای بازار و نقدینگی دولتی ها و شبه دولتی ها حکایت تشنگی در بیابان و رسیدن به آب گل آلود و بازار سرمایه است وقتی ناچار باشند و بی پول و سمت دولت هم کسری نقدینگی و کسری بودجه موج بزند مجبور است از این آب گل آلود بخورد و شروع به عرضه سهام در بازار کنند یکی از مزیت‌های توافق میتواند این باشد که در کنار رشد خوب قیمت نفت ثبات دلار و افزایش فروش نفت و برگشت پول آن کسری بودجه بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی بر طرف شده و آنها برای رفع نیازهای خود دیگر آتش به مال بازار سرمایه خود نزده و حتی به فکر سرمایه گذاری مجدد باشند شاید کمی خوش خیالی باشد اما به وضوح این موضوع در نهادهای دولتی و شبه دولتی مشخص و روشن است
یکی از اقدامات جالب این روزهای بازار آشکار شدن مظنه های خرید و فروش به تعداد ۲۰ ردیف است که شفافیت در بازار را افزایش خواهد داد و عمق بازار را بیشتر میکند نکته مهم و جالب و قابل توجه این است که این اقدامات باید ادامه‌دار مستمر و بسیار گسترده باشد . با ثبات بازار و شرایط نسبتاً نرمال بازار تصمیمات این چنینی می تواند جذابیت های بازار را افزایش داده و فضای بانشاط تری را به وجود آورد به نظر این موضوع هم در همین راستا بوده و امیدواریم هر هفته سازمان‌بورس اقداماتی از این دست در آستین داشته باشد و برای بازار سرمایه اجرایی کند … به خصوص در حوزه شرکت ها و کدال ، به عنوان مثال یکی دیگر از اقدامات بروز که بارها به آن اشاره کردیم بحث شرکت های مشاور سرمایه گذاری و کمک به سرعت جریان گردش اطلاعات شرکتها در بازار است همین حالا نیز بسیاری از شرکت ها در دادن اطلاعات بسیار ضعیف عمل کرده و به نظر هر چه بتوان اطلاعات دقیق تر کامل تر و خواسته را از شرکتها به بازار داد اتفاقات بهتری در انتظار بازار خواهد بود
و اما بازار امروز درگیرو دار عرضه و تقاضا بد عمل نکرد و با این که شروعی ناامید کننده و دلهره اور داشت و سپس در گروه پالایش هم حقوقی ها شیر فلکه عرضه را باز کرده بودند ولی بازهم خوب عمل کرد و انصافا فضای خوبی در بازار وجود داشت .
البته حال و هوای فردا شاید متفاوت باشد ولی سیگنال خوبی از شاخص و حجم و بازار وخبرها صادر شده و انگار معجون جواب داده و کمی انگیزه ها بیشتر شده است .
پالایشی ها شتاب گرفتند
بالاخره رشد قیمت های جهانی نفت بر پالایشی ها تاثیر گذاشته و استارت صعود خوبی را در این گروه شاهد بودیم بازار تازه کمی روی گروه پالایش سوار شده و میتواند تحولات خوبی را شاهد باشیم به خصوص با این قیمت نفت و کرک و نیما که مثلث عشقی خوبی را رقم می زنند . در پالایشی ها شبندر و سپس شتران گزینه های خوبی هستند با دید رفتن به افزایش سرمایه شپنا با این مجوزی که گرفت خوب است و در نهایت با دید کمی بلند مدت تر ۳ سهم شاوان شراز شبریز جذاب هستند . شبندر بی دردسر ترین و خاص ترین عضو گروه است هر چند امروز شتران را خیلی خوب خریدند .
در این گروه شتران با شکست سد قیمتی ۴۶۰ تومانی به سمت سطوح ۵۲۰ تومان حرکت می کند سهمی که حالا با این قیمت های جهانی شایعات سود ۸۵ تومانی برای امسال و سود ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومانی را برای سال اینده دارد تارگت میان مدت تر سهم نیز قیمت های ۶۰۰ تومان است
شبریز هم با صف خرید همراه و واقعا هم باید در مسیر رو به رشد قرزار می گرفت رشد جهشی سود پتروشیمی تبریز و شایعات جهش سود عملیاتی خود شرکت سبب شده تا انتظارات اتی از شبریز بالا رفته و حالا سهم به سمت دو سحط قیمتی ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومان در حرکت باشد
شبندر هم با صف خرید بر سر مقاومت ۷۲۰ تومانی همراه شده است سهمی که شایعات سود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومانی داشته و می تواند رشد بیشتر تا قیمت های ۷۶۰ و سپس ۸۲۰ تومان را تجربه نماید شبندر نیز توان بازدهی خوبی دارد
بانک های برحامی
در بانک ها با احتمال افزایش احیا توافق هسته ای این گروه که سود بالایی از این امر می برند با اقبال و نوسانات مثبت همراه شده اند
بانک سامان در صف خرید سنگینی می رود تا به سمت ارزش ذاتی ۳۰۰ تومانی خود رهسپار شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تراز ارزی سنگین و سود سازی بالا و برنامه فروش دارایی ۳ پتانسیل اصلی سهم محسوب می شود
بانک ملت هم حجم معاملات خوبی داشته و در حال شکست و عبور از مقاومت ۳۶۰ تومانی خود می باشد قیمت های ۴۰۰ تومان در انتظار سهامداران این بانک بنیادی بازار است بانک ملتی که تعدیل مثبت خوبی داشته و در صورت رفع تحریم ها به دلیل مبادلات ارزی نفتی سود خوبی نصیبش می شود
بانک تجارت برای رشد قیمتی باید از سد قیمت های ۲۰۰ تومان عبور نماید قیمت هایی که شکستش برای این سهم سخت بوده اما توان عبور از این سطوح را دارد این سهم از دید نمودار تارگت ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومانی را در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان خواهد داشت
خودرویی ها و اقبال بازار
در خودرویی ها هم اقابل خوبی را شاهد بودیم نوسانات مثبت و رو به جلو در خودرویی ها ادامه داشته و این گروه نیز جز گروه های پسابرجامی بوده که سود خوبی از احیا برجام می برد
ایران خودرو توانست قیمت های ۲۲۰ تومان را پشت سر بگذارد فردا روز مهمی برای این سهم می باشد اگر قیمت های ۲۲۰ تومان شکسته شود سطوح ۲۵۰ تومان در انتظار سهم می باشد ایران خودرویی که وضعیت بهتری پیدا کرده و بازار در انتظار فروش دارایی های شرکت به منظور اصلاح ساختار مالیش می باشد
زامیاد هم با رشد قیمتی به سمت مقاومت ۷۶۰ تومانی می رود بارها سهم در شکسته شدن این قیمت ها ناکام مانده است قیمت های که شکسته شود یک موج صعودی قوی در زامیاد با اهداف ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان تشکیل و صعود خوبی را در سهم شاهد خواهیم بود
ختوقا هم رشد قیمتی خوبی داشت سهمی که تا قیمت های ۲۶۰ تومان صعود و برای رشد بیشتر تا ارزش ذاتی ۳۰۰ تومانی باید از سد قیمت های مقاومتی خود بگذرد این سهم هم از طرق سود سرمایه گذاری ها و هم از طریق رشد ارزش ان ای وی تحولات خوبی داشته است
پتروشیمی های خاص
در پالایشی ها روند برخی شرکت ها که با جهش قیمت فروش محصولاتشان همراه شده اند با صعود بسیار خوبی همراه و در حال برگشت به قیمت های قبلی خود هستند
در شپدیس شاهد تشکیل صف خرید بودیم سهم با این نرخ های فعلی و رشد اخیر قیمت های جهانی اوره توان صعود خوبی داشته و تارگت قیمتی ۱۶۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ تومانی داشته و می تواند ریزش شدید خود را جبران نماید همچنان توان دست یابی به سود ۴۰۰۰ تومانی از دلایل اصلی اقبال بازار به این سهم است
نوسانات مثبت قیمت های جهانی متانول هم سبب رشد قیمتی خوبی در زاگرس شد این سهم توان صعود تا قیمت های ۱۸۰۰۰ تومانی را دارد زاگرسی که وضعیت بهتری با این نرخ های فعلی پیدا کرده و چشم انداز خوبی هم از بابت رشد قیمت های جهانی متانول دارد
شغدیر هم مثبت بود سهمی که از قیمت های بالای ۱۰ هزار تومان اصلاح بالایی داشته است حالا با گزارش عالی ۱۱ ماهه خود نشان داد همچنان بالا ماندن قیمت های جهانی پی وی سی توان سو سازی خوبی را برای سهم فراهم اورده است سهم از سد قیمتی ۸۲۰۰ تومانی عبور نماید تا قیمت های ۹۰۰۰ تومان رشد خواهد داشت
معدنی ها و پتانسیل های جهانی
در نمادهای معدنی رشد سهام این گروه از بابت رشد قیمت های جهانی کامودیتی ها سبب شده تا معدنی ها مورد توجه بازار باشند
کالسیمین در استانه قیمت های ۲۰۰۰ تومانی قرار دارد قیمت هایی که برای سهم بسیار حساس بوده و سهم رشد خوبی را تجربه کرد اگر این قیمت ها شکسته شود هدف بعدی سطوح ۲۲۰۰ تومان خواهد بود کالسیمینی که با روی ۴۰۰۰ دلاری سود سال اینده اش متحول می شود
کچاد هم با صف خرید خوبی پس از افزایش سرمایه همراه شده است خبرهای خوبی از کچاد مخابره که می تواند سهم را با اقبال همراه سازد به نظرمی رسد باید در انتظار سود سازی خوبی از این سهم در گزارش ۱۲ ماهه و سال اینده باشیم فعلا سهم سد قیمتی ۱۶۰۰ تومانی را در پیش روی خود دارد
ملی مس هم جان تازه ای گرفته و به مصاف قیمت های ۷۲۰ تومانی می رود مقاومت قوی که بار ها فملی در شکستش ناکام مانده است این سهم در صورت عبور از این سطوح رشد قیمتی خوبی خواهد داشت هم قیمت های جهانی مس در سطوح بالایی می باشد هم ملی مس توان سود سازی بسیار خوبی دارد
چهارگوشه بازار
خبر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی غذایی ها را با صف خرید همراه ساخت چند روز گذشته بارها به این امر تاکید داشتیم امروز سیمرغ با صف خرید همراه شده و توانست از سد قیمتی ۲۲۰۰ تومان بگذرد سهمی که برای سال مالی اخیرش به سود بالای ۳۷۰ تومانی و برای سال مالی چدید خود توان سود سازی بالای ۵۰۰ تومان را دارا می باشد
پارسان هم با صف خرید همراه شد هم پالایشی ها و هم پتروشیمی های زیر مجموعه با صعود خوبی همراه شده اند سهمیکه هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی داشته و هم سود سازی بالا و هم وضعیت بنیادی بسیار خوبی که دارد و رشد ارزش ان ای وی روزانه هم حالا شاملش شده و سهم را به سمت سطوح ارزش ذاتی هدایت می کند
در بین کوچکترها پردیس بد نیست و امروز صف خرید خوبی شد . میتوان روی وسپه ومهان وسکاب هم حساب کرد امروز وسپه را نیز به واسطه کچاد خوب خریدند .
در بزرگترها شستا می تازد و حمایت خوبی می شود به نظر به مرز ۱۰۰۰ ریال میرسد و رها می شود ولی در کل سهم بدی نیست . در بین بزرگترها هم سراغ وصندوق می شود رفت و طبق معمول غدیرو ونیکی را قوی ترو بهتر می بینیم .
حذف ارز ۴۲۰۰ خبرمهم این روزهای بازار است و به نظر روی غبشهر غکوروش سپید سیمرغ اثرات خوب و قوی را داشته و میتواند یک نوسان خوب را برای این گروه ها رقم بزند . با دید نوسان این سهم ها شرایط خوب و مناسب و منطقی را دارند . با دید بنیادی غکوروش و سیمرغ جالب هستند ولی درست با دید نوسان باید سراغ غبشهرو سپید رفت
غبشهر هم با صف خرید خوبی مواجه شده است حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب تحولات در سود سازی شرکت می شود سهمی که هدف قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی داشته و در قیمت های ۲۶۰ تومان عنوان شد سهم اصلاح زیادی داشته و به پایان اصلاح خود رسیده است
امروز کزغال و کپرور و به خصوص کطبس جالب رفتار کردند . در کزغال همه منتظر گزارش تولید و فروش این ماه کزغال هستند و اگر یک رشد ویژه را داشته باشد به نظر سهم در این نقاط نمی ماند و رشد میکند البته در این گروه کپرور هم بد نیست ولی کزغال در نقاط خوبی قرار گرفته است
امروز رمپنا را خیلی خوب خریدند به نظر به زودی گزارش های کامل و دقیق تری از سهم می رسد و میتواند باعث تغییر مسیر او شود اهل صبر باشی قیمت خوبی است
حسینا را هم در بازار خوب میخریدند هر چند حکشتی هم صف بود ولی در کل در حسینا شرایط خوب است هم در افزایش سرمایه و هم سود اوری
در بیمه ها نیز جو بد نیست در هردو سهم بیمه ای فضای سود اوری و پرتفوی بورسی در شرایط خوبی قرار دارد و در اسیا زمزمه شناسایی سود از محل تسعیر ارز به گوش میرسد با دید میان مدت و حتی نوسان هردو سهم بیمه ای بد نیست و میتوانند جالب باشند . به نظر کوثر هم شرایط خوبی را دارد
امروز دارویی های بازار هم خوب بودند . در مورد دارویی ها ارز ۴۲۰۰ را گویا به طور قطعی حذف شده می بینیم و این خبرخوبی برای این گروه است خود کارخانجات که افزایش سرمایه دارد بد نیست دسبحا دالبر دتماد دکوثر هم جز سهم های خوبی بازار هستند . تیپیکو هم اصلاح زیادی کرده است و میتواند جالب باشد سهم را کمی بیشتر البته با دید میان مدت زیر نظر بگیرید
در لیزینگی ها ولصنم و ولساپا جالب معامله می شوند . در ولصنم سهم مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰% را گرفته است مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی ولصنم از محل سود انباشته صادر شد. با دید رفتن به مجمع به عنوان یک سهم میان مدتی کمی پر ریسک تر بد نیست ولی در کل باید سهم را جز سهم های خاص بازار طبقه بندی کرد . ولصنم را زیر نظر بگیرید هر چند فکر میکنیم ولساپا سریعتر و شارپ تر حرکت میکند .
با این رشد نفت حفاری هم مورد توجه قرار گرفته است حفاری ۳ماهه اخیر خوبی داشت .
در ابان ۱۶۵۵ میلیارد ریال بود و آذر ۱۹۱۰ میلیارد ریال بوده است در دی به ۱۹۷۱ میلیارد ریال درامد رسیده است و بهمن ۱۴۵۵ میلیارد ریال شده است مجموع ۱۱ ماهه ۱۵۷۰۶ میلیارد ریال بوده است .کل سال قبل این عدد ۱۲۵۵۳ میلیارد ریال بود.
در بین پالایشی ها و نقتی ها هم نموداری هم بنیادی شپاس را هم زیر نظر بگیرید . شپاس دی و بهمن خوبی داشت و در بهمن هم ۸۳۲۴ میلیارد ریال فروش زد در دی ماه فروش بسیار خوبی داشته و ۹۰۷۱میلیارد ریال فروش داشته است
در اذر ۷۴۰۱ و در ابان با فروش ۶۹۲۳ میلیارد ریالی به عدد ۷۲۹۲۶ میلیارد ریال رسیده است . سال قبل این عدد ۴۱۹۸۲ میلیارد ریال بود
[/ihc-hide-content]
