نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۲

امروز هم روند صعودی بازار سرمایه ادامه داشت و پس از هفته ها امید و نشاط بر بورس حاکم شد. انتظار می رفت بواسطه تسویه اعتباری ها، پایین آمدن دامنه نوسان و همچنین فشار نقد کردن قبل از پایان سال امروز شاهد عرضه ها و حتی معاملات منفی در بازار باشیم که خوشبختانه با وجود تقاضای مناسب این اتفاق به وقوع نپیوست. علاوه بر این موارد نکته مثبت دیگر در معاملات امروز نبود هیجان و رفتار احساسی در خرید ها و فروش ها بود. به طور کلی به نظر می رسد روند بازار فعلا صعودی باشد مگر این که اتفاق خاصی در حوزه سیاست یا اقتصاد کلیت این جو را تحت تاثیر قرار دهد.

برای روزهای آتی با توجه به روال سنتی بازار و همچنین اتمام فرصت نقد شدن در روزهای پایانی سال جاری انتظار کاهش عرضه ها را داریم، تنها موردی که می تواند این فشار را تا حدی افزایش دهد دو عرضه اولیه ای است که گفته می شود چهارشنبه انجام خواهد شد. با وضعیت فعلی آن چه که در روزهای باقی مانده سال ۹۲ و روزهای آغازین سال آتی انتظار داریم پشت سر گذاشتن مقاومت ها یکی پس از دیگری است، تا رسیدن به مقاومت ۸۲هزار، یعنی اولین مقاومت سفت و سخت پیش روی شاخص…

در حوزه اخبار سیاسی ظریف با بیان اینکه توقع توافق در این دوره از مذاکرات با ۱+۵ را نداریم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی هم برای رسیدن به توافق در این دوره از مذاکرات وجود نداشته است.

وزیر امور خارجه کشورمان که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای بلاروس خود سخن می‌گفت، اظهار کرد: بعید می‌دانم این دوره از مذاکرات که قرار است در وین برگزار شود ضرورت به حضور سایر وزرا وجود داشته باشد البته ممکن است این ضرورت در مراحل بعدی بیشتر ایجاد شود.

امروز همچنین خبرهایی از احتمال تمدید مجدد تحریم ها به دلیل برخی بهانه های به اصطلاح حقوق بشری به گوش رسید که موجب نگرانی بازار شد.

روحانی امروز به لزوم تقویت روابط ایران و ۵+۱ تاکید کرد و گفت مناسبات ایران و اتحادیه اروپا به نفع کل منطقه و جهان است.

در حوزه اخبار اقتصادی امروز در رسانه ها اعلام شد که به رغم وعده دولت و سیستم بانکی، بانک‌ها سپرده‌های ارزی مشتریان را باز پس نمی‌دهند و در قبال دریافت یک فقره چک معادل ریالی دارایی افراد را به آنها پرداخت می‌کنند!

رییس شورای رقابت نیز با بیان این‌که در بازار خودرو همه طرف‌ها ناراضی‌ هستند، اعلام کرد: هم انتظار کاهش قیمت مردم برآورده نشد و هم خودروسازان هنوز از زیان‌دهی خود گله‌مندند.

رضا شیوا درباره وضعیت اصلاح دستورالعمل قیمتی خودرو اظهار کرد: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم شورای رقابت در پی بازنگری اساسی در این دستورالعمل است؛ این فرمول که دارای چند متغیر مختلف است باید بار دیگر بررسی و اصلاح شود.

نگاهی به شاخص کل کنیم

 

در شاخص کل هم شاهد هستیم میانگین ۲۰ روزه به عنوان یکی از اصلی ترین مقاومتهای شاخص در محدوده۷۹ هزار واحد می باشد خط نزولی شاخص نیز دقیقا مماس بر میانیگین ۲۰ روزه است لذا شکسته شدن  میانگین ۲۰ روزه اصلی ترین سیگنال رشد کوتاه مدت شاخص است هر چند محدوده ۷۹ الی ۸۲ هزار واحد محدوده متراکمی از میانگین ها است که عبور از این ناحیه خیلی هم به سادگی ها نیست

گروه بانکی

وبصادر بواسطه شایعه فروش نیروگاه مورد توجه بازار وافع شد اما حجم عرضه ها نیز فراتر از انتظارها بود گروه بانکی تحت فشار فروش شدیدی است و در اکثر نمادها شاهد فروشنده های قویی هستیم

در وتجارت شنیده ها از توافق شرکت با فملی برای فروش نیروگاه بیش از ۱۰۰۰ مگاواتی حکایت دارد. همچنین دو روز دیگر زمان معامله بلوک ۵درصدی وپست با قیمت پایه هر سهم ۱۱۹۱۹ ریال است.

بانک دی امروز با نوسانات مثبت به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان رسدی دی که پتانسلی رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومان را دارا میباشد شنیده میشود این شرکت شدیدا پیگیری افزایش سرمایه خود میباشد افزایش سرمایه ای که در صورت اجرایی شدن میتواند سود سال ۹۳ این بانک را با رشد خوبی همراه سازد . البته در این بانک به همراه سرمایه و گردشگری دقت کنید که بازی نوسانی عجیبی دارند .

وپاسار برای برگزاری مجمع انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف شد.بانک ملت نیز در محدوده های فعلی حمایت های خوبی را شاهد هست هر چند فشار معاملات بلوکی روی سهم زیاد است

گروه خودرویی

در این گروه خبهمن همچنان به رشد قیمتی ادامه می دهد. این سهم میتواند برای سال اتی نیز به سود بالای ۵۰ تومانی دست یابد در بازار شایعه شده خبهمن قرار است دو شرکت زیر مجموعه خود را نیز وارد بازار فرابورس نماید. تکنیکالیست ها معتقدند که رشد مناسب را در خبهمن داریم . به نظر این سهم در پایان گزارش ۱۲ ماهه با تعدیل های جدی نیز مواجه باشد .۲۴۷ الی ۲۶۳ مقاومت های پیش روی سهم هستند

نماد ساپیا دارای پتانسیل افزایش سرمایه و افزایش تیراژ تولید خودرو است و در صورت تحقق وضعیت خوبی را تجربه خواهد کرد.باید توجه داشت گروه خودرو خوراک نوسان گیران است بعد از هر رشد ۱۰ الی ۲۰ درصدی باید مواظب شدت عرضه ها بود

به نظر خزامیا با صف خرید فعلا جای رشد بیشتری را دارد. در این سهم شایعه تعدیل نیز به گوش می رسد.

در گروه خودرو همه بازار چشم انتظار بازگشایی ایران خودرو است باید دید ایران خودرو چه گزارشی روانه کدال خواهد کرد و ایا می تواند انتظارات بازار را بر اورده کند یا نه؟؟

در مورد خاور نیز بحث افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی باعث اسقبال به سهم شده است عده ای تصور می کنند سهم بعد  از افزایش سرمایه باید حتما ۱۰۰ تومان باز شود در حالیکه این سهم را نباید همانند یک بانک تفسیر کرد اصلا دلیلی ندارد سهمی که زیان ده است و تا چند سال اینده سودی برای تقسیم کردن ندارد بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ تومان باز شود

گروه پتروشیمی

اخبار مجمع غدیر امروز تاثیرات مثبتی را بر بازار به جا گذاشت. در این مجمع از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت تا تابستان سال آینده صحبت شد. شرکت در مجمع امروز ۶۳ تومان سود تقسیم کرد که سه روز دیگر یعنی ۲۸ اسفد پرداخت خواهد شد

حضور در تاپیکو با دید بلندمدت گزینه مناسبی است. بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اواخر سال آینده موکول شده است.

امروز نفت و گاز پارسیان با صف خرید بسیار خوبی مواجه شد بارها بر این سهم و پتانسیلهایش و قرار داشتن در کف قیمتی تاکید کرده بودیم پارسانی که اهداف قیمتی ۹۲۰ تومانی را پیش رو دارد اخبار مثبت از مجمع غدیر و مثبت شدن پتروشیمی ها از دلایل اقبال به پارسان میباشد . ۴۰% پارس به پارسان میرسد .

در این گروه فارس نیز با دید بلند مدت سهم مناسبی است و بازده خوبی را نصیب سهام داران خواهد نمود. احتمالاً با این حجم مناسب از فردا بتواند وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.

شخارک با توجه به افزایش قیمت جهانی متانول می تواند تا سطوح ۲۸۰۰-۳۰۰۰ رشد نماید. شاراک نیز که در گزارش ۱۲ ماهه با تعدیل مثبت اندکی مواجه شده می تواند تا ۲۸۰۰ رشد کند.

گروه معدنی و فلزی

مشاور اقتصادی فملی امروز طی مصاحبه ای اعلام کرده است روند کاهشی قیمت فروش مس جهانی به طور قطع مقطعی خواهد بود و این روند اینگونه تداوم نخواهد داشت. همانطور که در حال حاضر شاهد عدم عرضه این محصول در قیمت های فعلی می باشیم و تولیدکنندگان آن در حال حاضر با معضل کاهش قیمت فروش مواجه هستند. برهمین اساس انتظار می رود نرخ جهانی فروش مس طی سال آینده بین محدوده ۶۷۰۰ تا ۷۳۰۰ با نوسان همراه باشد.

وی گفته انتظار می رود مقدار صادرات محصول کنسانتره مس طی سال آینده نسبت به سال جاری افزایش یابد. افزون بر آن، افزایش مقدار تولید کاتد مس در برنامه آتی “فملی” قرار دارد.

ذوب اهن تاثیری از افزایش نرخ حاملهای انرژی نمیپذیرد. در این سهم انتظار تعدیل مثبت در سود سال جاری

در نماد فولاد مبارکه تثبیت فولاد در سطح قیمتی بالای ۴۲۰ تومان میتواند زمینه ساز رشد بیشتر قیمتی سهم را فراهم اورددر این سهم وتجارت عرضه کننده است.

احتمالا چهارشنبه شاهد  عرضه فولاد ارفع خواهیم بود. مدیر مالی فولاد ارفع نیز گفته: قصد داریم تا پایان سال، ۵ درصد شرکت برای اولین بار عرضه شود، بنابراین اطلاعات لازم را به بورس ارسال کرده‌ایم؛ همچنین اگر فرابورس مجوز عرضه ندهد برای فروردین‌ماه سال آتی، عرضه قطعا انجام خواهد شد.

دیگر سهم های بازار…

در پالایشی های هر چند شبندر به دلیل عدم شفاف سازی در مورد خوراک و نرخ فرآورده ها به قیمت های زیر ۱۴۰۰ رسید ولی به طور کلی از نظر تکنیکالی تا ۱۳۵۰ از ریسک چندانی برخوردار نیست.شکسته شدن ۱۳۵۰ سیگنال اصلی برای سبک کردن سهم است

شتران علی رغم خبر افزایش سرمایه سنگین میهمان صف فروش بود۷۵ هزار تومان حمایت اصلی سهم است . شنیده ها حاکی از کاهش سود سال ۹۳ شپنا نیز هست.

در حفاری حتی گره هم منجر به کاهش فشار عرضه ها نشد و سهم با صف فروش به کار خود پایان داد. در این سهم در مجمع خرداد ماه که اواخر خرداد است حداقل ۹۰۰ ریال تقسیم سود خواهیم داشت که البته سود سال ۹۲ شرکت بازهم به دلیلی ماهیت استهلاک ها تعدیل می شود . در کنار ان سود سال ۹۳ نیزدر نهایت به ۱۲۰۰و ۱۳۰۰ ریال می رسد .

شرکت سیمان کرمان پیش بینی سود هر سهم سالمالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۹۳ رادر اسفند ماه ۹۲ مبلغ۱۲۶۵ ریال اعلام کرده است. براساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد ۹۰ درصد سود را جهت تقسیم به مجمع عمومی سال ۹۳ پیشنهاد کند

امروز همچنین شاهد تقسیم سود ۴۷۰ تومانی در مجمع شیران بودیم. واتی این سود را ۳۷۲ تومان در نظر گرفته بود که حالا از این مبلغ به ازای هر سهم ۲۴ تومان به سود سهم اضافه خواهد شد و سود سال ۹۲ خود را ۲۱ درصد تعدیل مثبت می دهد

در بین دارویی ها دکیمی ، سبحان، تیپیکو و والبر مطمئن و کم ریسک هستند. در این گروه کی بی سی شرایط بنیادی خوبی دارد. در اعتلا نیز مسئولین اعلام کرده اند که فعلا جای رشد دارد و زمانی که حبابی شد دست به عرضه خواهند زد.

یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۲